K zywdzinski, Ma in; Lechowski, G zego z; Jü gens, Ul ich
A icle — Published Ve sion
L’inéluc able é olu ion des modèles p oduc i s chez les
cons uc eu s au omobiles chinois e indiens
La nou elle e ue du a ail
P o ided in Coope a ion wi h:
WZB Be lin Social Science Cen e
Sugges ed Ci a ion: K zywdzinski, Ma in; Lechowski, G zego z; Jü gens, Ul ich (2018) : L’inéluc able
é olu ion des modèles p oduc i s chez les cons uc eu s au omobiles chinois e indiens, La nou elle
e ue du a ail, ISSN 2263-8989, La nou elle e ue du a ail, Pa is, Vol. 12, pp. 1-20,
h ps://doi.o g/10.4000/n .3540
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L’inéluc able é olu ion des modèles
p oduc i s chez les cons uc eu s
au omobiles chinois e indiens
Ma in K zywdinski, G zego z Lechowski e Ul ich Jü gens
T aduc ion : Ma hieu Amiech
In oduc ion
1 Les s a égies de p oduc ion à low cos emodèlen les ma chés au omobiles dans les
économies éme gen es. Depuis peu, au an les cons uc eu s locaux que les
mul ina ionales é ablies en Chine ou en Inde on in ensi ié leu s e o s pou conce oi e
p odui e des oi u es de quali é s anda d, qui soien abo dables inanciè emen pou des
g oupes de consomma eu s plus la ges dans ces pays. Ces nou elles s a égies p odui
son la éponse des cons uc eu s à un changemen apide de la s uc u e de la demande.
Alo s que les e enus moyens dans les pays éme gen s es en ne emen in é ieu s aux
ni eaux mesu és dans les socié és les plus dé eloppées, les classes moyennes de ces pays
on connu une p og ession e on u leu pou oi d’acha s’acc oî e signi ica i emen au
il des deux de niè es décennies (à p opos de la Chine e de l’Inde, oi Nag [2015] e
Wang [2015]). Cela a c éé de nou eaux segmen s de ma ché pou des oi u es de quali é
ela i emen meilleu e qu’a an , mais qui es en peu coû euses au ega d des s anda ds
in e na ionaux.
2 Dans ce a icle, nous examinons les modèles p oduc i s dé eloppés en éponse à ces
changemen s économiques e sociaux pa les cons uc eu s au omobiles indigènes de
deux pays éme gen s de ou e p emiè e impo ance : l’Inde e la Chine. Comme l’indique
la li é a u e spécialisée à ce suje (B and e Thun, 2010), des en ep ises locales de ce
ype son écemmen de enues des challenge s sé ieux pou les mul ina ionales qui s’y
son é ablies, en p oposan des éhicules considé ablemen moins che s a ec des design e
des équipemen s sou en compa ables à ceux des modèles é ange s. Leu s modèles
p oduc i s peu en ainsi se concen e su la minimisa ion des coû s de e ien , e en
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pa iculie su le coû du a ail ou s’appuye su une pa acc ue d’app o isionnemen
aup ès de sous- ai an s low cos . Ils peu en aussi s’appuye su des a chi ec u es de
p odui simpli iées. En in, ils peu en bien sû combine ces di é en es op ions de
éduc ion des coû s.
3 Dans no e é ude, nous nous concen e ons su deux en ep ises : le chinois Geely e
l’indien Mahind a & Mahind a (la plupa du emps no é M & M). Au cou s de la décennie
écoulée, ces deux cons uc eu s, ne se son pas con en és d’a eind e des posi ions
ela i emen o es su leu ma ché domes ique, mais ils on aussi in ensi ié leu s e o s
pou s’é end e à l’in e na ional.
4 Pou ce qui es de no e pe spec i e héo ique, l’analyse ci-dessous es cons ui e au ou
de la no ion de « modèle p oduc i » p oposée pa Boye e F eyssene (2000b). No e
objec i se a de end e comp e des modèles p oduc i s low cos des deux cons uc eu s en
nous a a dan su ois aspec s essen iels : (1) les poli iques p odui , y comp is la quali é, la
gamme e l’a chi ec u e des p odui s o e s pa les deux en ep ises ; (2) l’o ganisa ion
p oduc i e, c’es -à-di e aussi bien l’o ganisa ion in e ne de la i me que ses ela ions a ec
les sous- ai an s e les ou nisseu s de se ices ex e nes ; (3) les ela ions de a ail,
dé inies pa les choix de managemen des essou ces humaines e pa la na u e des
appo s hié a chiques. En ou e, en nous inspi an de Boye e F eyssene (2002b), nous
in e oge ons la iabili é des deux modèles p oduc i s é udiés dans leu s con ex es
sociaux plus la ges, eu éga d à la possibili é de con li s en e les p incipaux p o agonis es
de l’en ep ise – di igean s e sala iés.
5 Dans no e é ude, nous nous concen e ons su ois poin s. P emie poin : nous
mon ons que les modèles p oduc i s low cos qui ma chen p ésen en une con igu a ion
spéci ique de ela ions de a ail, d’o ganisa ion de la p oduc ion e de s a égie p odui .
Cela implique que la seule ocalisa ion su le aible coû du a ail n’es pas une s a égie
iable. Nous sou enons ensui e que le dé eloppemen de ces modèles p oduc i s à low cos
equie des condi ions sociales spéci iques en e mes de s uc u e de la demande e aussi
d’in as uc u e indus ielle locale. Dé eloppe des modèles p oduc i s low cos app op iés
e sou enables n’es pas âche aisée pou les cons uc eu s au omobiles indigènes dans les
économies éme gen es. Le iasco spec aculai e du Ta a Nano p ojec – la « oi u e du
peuple » indienne, é onnammen impopulai e – en es une illus a ion pa mi d’au es
(Nielsen e Wilhi e, 2015 ; Nieuwenhuis e Wells, 2015).
6 Dans le second poin , nous me ons en é idence commen les modèles p oduc i s low cos
son ca ac é isés pa des con adic ions spéci iques qui poussen les cons uc eu s à
mon e en gamme. Les en ep ises é udiées oien les s a égies low cos comme une
phase ansi oi e dans la « lu e pou le milieu de gamme » (B and e Thun, 2010), c’es -
à-di e l’in ensi ica ion de la concu ence en e les p oduc eu s locaux e les
mul ina ionales su ces ma chés en expansion. En l’absence de capaci és p op es à
dé eloppe des p odui s, les cons uc eu s locaux son sou en dans l’obliga ion de
s’appuye su des équipemen ie s e des ou nisseu s occiden aux, ce qui end la s a égie
low cos di icile à eni . Dans un oisième emps, nous nous a endons à ce que ces
cons uc eu s en cou s de mu a ion e s les milieux de gamme che chen à conse e
leu a an age su les mul ina ionales en ma iè e de coû s, pa exemple en p ése an leu
égime de ela ions de a ail ou leu éseau de ou nisseu s pas che s. Cela peu ou e ois
acilemen débouche su une impasse, en pa iculie si les in es issemen s dans les
nou eaux sa oi s e nou elles quali ica ions son négligés.
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7 Le p ésen a icle u ilise le ma é iau empi ique p ésen é dans Jü gens e K zywdzinski
(2013 ; 2016) e en p opose une nou elle analyse à la lumiè e des ques ions posées pa le
dé eloppemen de modèles p oduc i s low cos su les ma chés éme gen s. Le ma é iau
o iginal – cons i ué p incipalemen d’in e iews de cad es de p oduc ion e des
essou ces humaines en pos e dans les usines des cons uc eu s locaux, de syndicalis es,
e d’expe s de l’indus ie au omobile de ces pays – a é é collec é pa Ul ich Jü gens e
Ma in K zywdzinski dans le cad e du p oje de eche che « Main-d’œu e e sys èmes de
p oduc ion dans les pays du BRICS1 » (pou une desc ip ion plus ouillée des mé hodes e
des données ecueillies, oi Jü gens e K zywdzinski, 2016, 19 ). Dans l’analyse p ésen ée
ci-dessous, nous u ilisons aussi des sou ces secondai es comme les bilans annuels
d’en ep ise, des a icles de p esse syndicale e de li é a u e de eche che exis an e.
8 L’a icle es o ganisé de la maniè e sui an e. Dans la deuxième sec ion, ondée su la
li é a u e exis an e, nous passons en e ue les condi ions sociales géné ales, p op es aux
pays éme gen s, dans lesquelles se dé eloppen les modèles p oduc i s low cos . La
oisième sec ion pou sui la e ue de li é a u e en compa an les ésul a s de eche che
su les s a égies low cos des mul ina ionales é ablies e ceux su les s a égies des
cons uc eu s indigènes. La qua ième sec ion p ésen e no e analyse du cas Geely, andis
que la cinquième examine le cas M & M. Dans la sec ion inale, nous p oposons quelques
conclusions géné ales conce nan les ajec oi es des modèles p oduc i s low cos dans les
économies éme gen es.
Les condi ions sociales des s a égies low cos dans
les pays éme gen s
9 A in de comp end e commen les modèles p oduc i s low cos s’implan en e se
dé eloppen dans les économies éme gen es, il nous au p end e en comp e di e s
élémen s de con ex e ins i u ionnels e économiques. À bien des éga ds, on peu même
di e que ces élémen s dé e minen la gemen l’é en ail des s a égies iables.
10 En p emie lieu, les économies éme gen es elles que la Chine ou l’Inde peu en oujou s
ê e ca ac é isées comme des pays à bas salai es. Dans le con ex e de ces socié és, les
indus iels son en mesu e de minimise leu s coû s sala iaux en exploi an l’abondance
de main-d’œu e pas chè e e ès mo i ée (D’Cos a, 2011 ; Noble, 2013). En sus, les
gou e nemen s de ces deux pays on la olon é de p o ége leu s indus ies éme gen es
e , pa conséquen , olè en l’usage à g ande échelle du a ail empo ai e, des bas
salai es e pa ois même les iola ions du d oi du a ail exis an (Ba nes, Das e P a ap,
2016 ; Ngai e Chan, 2012). La oie es donc lib e pou des s a égies low cos . Mais d’un
au e cô é, les s a égies adicales d’emploi « au abais » p o oquen déjà des ésis ances
de la main-d’œu e locale – comme on l’a déjà obse é dans le cas des sec eu s
au omobiles indien e chinois (Ba nes, 2017 ; Lü hje, 2014).
11 Deuxièmemen , la s uc u e de la demande change à la ois en Chine e en Inde. Les
classes moyennes se son signi ica i emen dé eloppées ces deux de niè es décennies,
a ec des e enus eux aussi en o e c oissance (Nag, 2015 ; Wang, 2014). Conséquence : la
demande domes ique pou des biens du ables els que les oi u es s’es é endue bien au-
delà des éli es u baines, managé iales e poli iques. D’un au e cô é, les ni eaux de
pou oi d’acha a ein s pa les classes moyennes de ces pays es en ne emen en deçà
de ceux que l’on obse e cou ammen dans les pays les plus dé eloppés. Cela implique
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que les memb es de ces g oupes sociaux ne on géné alemen pas pou oi ache e les
éhicules che s e de hau e quali é p odui s pou les ma chés les plus ma u es.
12 Ce e ans o ma ion écen e de la demande a a ec é les posi ions des cons uc eu s
au omobiles é ange s é ablis su ces ma chés éme gen s, e a ou e une enê e
d’oppo uni é pou les p oduc eu s locaux. Dans les décennies sui an leu en ée su ces
ma chés, les mul ina ionales eu opéennes, amé icaines ou japonaises adop aien des
s a égies de p odui basées su « l’expo a ion » des oi u es ini ialemen conçues pou
les ma chés ma u es (Jullien e Pa di, 2013). Dans le passé, les en ep ises é angè es ne
aisaien dans bien des cas que elance leu s modèles obsolè es à des ina ion des clien s
indiens ou chinois, e s’épa gnaien ou e o de concep ion en di ec ion de ceux-ci. Une
s a égie enco e plus élémen ai e é ai de céde leu licence su les modèles obsolè es à
des cons uc eu s locaux dans les pays en oie de dé eloppemen . Plus a d, les
mul ina ionales décidè en d’in odui e di é en s éhicules ela i emen mode nes,
comme la Volkswagen Passa , lancée en Chine en 2000 (Thun, 2006) ; ceux-ci es aien
cependan conçus en p emie lieu pou les pays dé eloppés e ne pou aien ê e ache és
que pa une pe i e p opo ion de consomma eu s dans les économies éme gen es. La
nou elle s uc u e de la demande – une plus g ande pa ie des classes moyennes aspi an
à la p op ié é d’une oi u e – me ai les mul ina ionales ace à un sé ieux challenge. Si
elles oulaien empo e une pa ie de ce ma ché – en pleine c oissance – des oi u es à
p ix abo dable, il leu allai dé eloppe des p odui s spécialemen conçus pou ces pays.
13 E oisièmemen , la ans o ma ion de la demande s’es accompagnée d’une ma u a ion
de l’in as uc u e indus ielle locale. Chine e l’Inde on s imulé le dé eloppemen de
capaci és p oduc i es na ionales. Depuis le débu des années 2000, le gou e nemen
indien a, d’une pa , au o isé la possession de iliales au omobiles à 100 % pa des g oupes
é ange s ; mais, d’au e pa , il a main enu des a i s douanie s ès éle és su les
éhicules impo és – a ec une axa ion excédan au o al les 100 % de la aleu de la
oi u e (Tiwa i e He s a , 2014). En Chine, le gou e nemen cen al a ixé les ba iè es
douaniè es au ni eau modé é de 25 % (a ec des axes addi ionnelles su les impo a ions
en p o enance de ce ains pays) ; e , dans le même emps, il a main enu à 50 % la limi e
de p ise de con ôle du capi al d’une en ep ise pa les mul ina ionales (Noble, 2013). Le
main ien de ba iè es a i ai es ou non a i ai es éle ées a poussé les mul ina ionales à
ins alle des moyens de p oduc ion su place. En conséquence, une in as uc u e de
p oduc ion s’es dé eloppée, qui a c éé un « a an age au de nie a i é » (D’Cos a, 2016)
pou les cons uc eu s na ionaux.
Di e si é des modèles p oduc i s à bas coû s
14 No e analyse p ésuppose que les mul ina ionales e les cons uc eu s locaux encon en
des oppo uni és e des obs acles di é en s pou dé eloppe des modèles p oduc i s
pe inen s su les ma chés éme gen s. Cela a à oi , en p emie lieu, a ec les di é ences
de capaci és indus ielles e de ou ines o ganisa ionnelles acquises pa ces en ep ises. À
p opos des e o s des mul ina ionales pou comp ime leu s coû s de p oduc ion e pou
amélio e leu compé i i i é/p ix, nous pa le ons de modèle low cos descendan . À
l’opposé, nous pa le ons de modèle low cos ascendan à p opos des en a i es
d’en ep ises locales de s’assu e de la ges pa s de ma ché en amélio an leu s capaci és
de p oduc ion.
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La s a égie « descendan e »
15 Les s a égies adi ionnellemen adop ées pa les mul ina ionales dans les pays en
dé eloppemen eposaien su la p oduc ion de modèles anciens (ou su la cession de leu
licence à des cons uc eu s locaux), qui ne se endaien plus su les ma chés ma u es.
L’ou il de p oduc ion, ainsi que de nomb eux composan s des éhicules, é aien sou en
expédiés des si es de ab ica ion an é ieu s e s les pays en dé eloppemen . La logique
économique sous- endan ce e s a égie é ai que les coû s de lancemen e de
ab ica ion a aien déjà é é amo is. Un exemple pa ai de ce e s a égie es le modèle
San ana, qui u ab iqué pa Volkswagen en Chine. Alo s que la p oduc ion de la San ana
a ai cessé en 1988 su le ma ché eu opéen, ce modèle u ab iqué en Chine pendan
ing -cinq années supplémen ai es (1985-2013), a ec seulemen des e ouches
echnologiques e es hé iques mineu es (Chin, 2010). Un exemple plus écen semble ê e
celui de la ma que Baojun, de Gene al Mo o s, conçue p incipalemen pou le ma ché
chinois. La p emiè e oi u e, la Baojun 630, é ai inspi ée de modèles plus anciens de GM
(Nam, 2015). E signi ica i emen , l’ou il de p oduc ion n’é ai pas si ué dans une des
zones cô iè es de la Chine hau emen indus ialisée – que choisissen d’habi ude les
mul ina ionales de l’au omobile (Lü hje & Tian, 2015) – mais dans le Guanxi, une égion
de l’in é ieu , moins dé eloppée e où les salai es son plus bas.
16 Du ai de la mu a ion des économies éme gen es déc i e plus hau , les deux de niè es
décennies on u l’appa i ion de nou elles s a égies à bas coû s. Ces de niè es années,
des mul ina ionales occiden ales on in odui des modèles de oi u es low cos , conçus
spécialemen pou les ma chés éme gen s. Dési euses de di e si ie leu o e locale au-
delà des segmen s éle és e moyens du ma ché, elles on décidé de lance des ma ques de
oi u es « sans io i u e » ou des modèles uniques à bas p ix.
17 Un exemple pa iculiè emen éussi de ce e s a égie es Dacia, pou Renaul . La
p emiè e oi u e de ce e ma que, la Logan, u un g and succès de ma ke ing dans
beaucoup de pays éme gen s (la Russie, pa exemple ; li e l’a icle de Tommaso Pa di dans
ce Co pus) e elle u aussi in odui e su plusieu s ma chés plus mû s. Phénomène
ema quable, si l’on pense aux échecs de bien d’au es p odui s dé eloppés pa des
ab ican s de la T iade pou les économies éme gen es (Dun o d, 2009). Les ap i udes
spéci iques de Renaul à dé eloppe des modèles ésolumen low cos u en enco e mises
en aleu pa le la ge succès de la Kwid, la oi u e à bas p ix conçue pou l’Inde (Midle e
al., 2017 ; oi la ecension de ce ou age dans ce numé o de la Nou elle Re ue du T a ail).
18 Les analyses empi iques exis an es du modèle p oduc i de Dacia me en en é idence
di e s élémen s qui on con ibué au succès de ce cons uc eu en an que p oduc eu
d’au omobiles de quali é hono able e à p ix abo dable.
1. L’a chi ec u e du p odui : d’ap ès Jullien e al. (2012), l’app oche de Dacia en ma iè e
d’a chi ec u e du p odui s’éca ai des p a iques en igueu chez Renaul , en donnan
p io i é à la simpli ica ion. Pa eni au p ix inal isé de 5 000 eu os exigeai une discipline
en ma iè e de coû s à ou es les é apes de la concep ion. Dans ce e op ique, Dacia a poussé
enco e un peu plus loin les p écep es du modèle Toyo a, qui insis e adi ionnellemen su la
s anda disa ion a chi ec u ale pou limi e les isques echnologiques e comme ciaux
(Boye & F eyssene , 2000). En plus, le succès du modèle p oduc i de Dacia epose aussi su
les capaci és indus ielles des ma ques sœu s : les concep eu s de la Logan on ainsi éu ilisé
des pièces e des composan es de modèles déjà exis an s chez Renaul ou chez Nissan – e de
ce e açon on é é en mesu e de ai e baisse les coû s de dé eloppemen de la Logan.
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2. L’o ganisa ion du p ocès de a ail : l’o ganisa ion de la p oduc ion dans les usines Dacia
é ai basée su une s a égie de aible in es issemen e su un usage in ensi du a ail
manuel.
3. La chaîne d’app o isionnemen : un élémen ès impo an du succès de la Dacia a é é le
ecou s aux sous- ai an s adi ionnels de Renaul . L’en ep ise a décidé, de açon
inhabi uelle, d’ex e nalise une ès g ande pa ie des opé a ions (Jullien e al., 2012). E
n’é an pas en mesu e d’iden i ie un nomb e su isan de sous- ai an s iables en
Roumanie, la di ec ion a décidé d’implique dans le p oje des ou nisseu s de Renaul
comme Fau ecia ou Valeo, les enjoignan d’ins alle des équipemen s de p oduc ion dans ce
pays.
4. En in, on a ele é que l’en ep ise sui ai une s a égie d’emploi « au abais ». Pa exemple,
les salai es des ou ie s son main enus ès bas, à en i on 30 % du ni eau moyen de
émuné a ion p a iqué pa Renaul en Tu quie, e en i on 10 % de ce que les ou ie s de
l’en ep ise gagnen en Espagne (Jullien e al., 2012). Sans su p ise, ce e s a égie d’emploi a
p o oqué des con li s en e di ec ion e ou ie s oumains (Adascali ei & Guga, 2016).
19 D’au es mul ina ionales on connu une éussi e bien moind e dans leu s a égie de
dé eloppemen su les ma chés éme gen s. P enons l’exemple de la Volkswagen Gol
p odui e pa la mul ina ionale allemande au B ésil e comme cialisée dans plusieu s pays
d’Amé ique la ine. La Gol a é é dé eloppée à pa i des ins alla ions b ésiliennes de
Volkswagen en in ég an des composan es d’au es modèles du cons uc eu (la Gol e la
Polo) dans une nou elle a chi ec u e de p odui simpli iée. La éu ilisa ion de
composan es e d’équipemen s de p oduc ion mis au poin pou les modèles p écéden s
des ma ques sœu s pe mi une éduc ion signi ica i e des coû s de p oduc ion e de
dé eloppemen . Cependan , à la di é ence de la Logan pou Renaul , la Gol é ai née
d’une ini ia i e locale e n’a jamais béné icié du plein sou ien des sphè es di igean es de
la mul ina ionale. Volkswagen n’a jamais dé eloppé une s a égie low cos sys éma ique
pou les économies éme gen es. Du ai du manque d’in es issemen s complémen ai es,
la Gol commença à pe d e des pa s de ma ché au B ésil. L’échec de Volkswagen su le
segmen low cos , malg é plusieu s en a i es de join en u e a ec des i mes comme
Suzuki ou Ta a, illus e les di icul és de la s a égie « descendan e ».
La s a égie « ascendan e »
20 On peu quali ie d’ascendan es les s a égies des cons uc eu s locaux, dans les
économies éme gen es. À l’é idence, une s a égie pa iculiè emen adicale u celle de
Ta a, a ec la Nano. Celle-ci u annoncée comme « la oi u e la moins chè e du monde »,
a ec un p ix isé d’en i on 1 400 eu os. Le pa i eposai su une simpli ica ion adicale de
l’a chi ec u e du p odui , les aibles coû s sala iaux en Inde e des in es issemen s ès
limi és dans le dé eloppemen du p odui . Le mo eu e ou es les composan s majeu s du
éhicule é aien ache és à des ou nisseu s in e na ionaux (Schus e & Hol b ügge, 2011).
21 En e anche, di é en s cons uc eu s chinois on adop é une au e app oche. Bien sû , le
p emie élémen de leu modèle p oduc i es un sys ème de ela ions sociales ca ac é isé
pa l’usage d’une main-d’œu e aiblemen émuné ée, des p opo ions éle ées d’emplois
p écai es e l’absence de ep ésen a ion des a ailleu s. La li é a u e exis an e me
ou e ois en é idence un second élémen : un changemen comple dans l’a chi ec u e du
p odui , a ec le passage d’une concep ion e mée (qu’elle soi in ég ale ou modulai e) à
une concep ion ou e e modulai e (Fujimo o, 2002 ; 2007). La concep ion e mée signi ie
que le donneu d’o d es con ôle ou es les spéci ica ions d’in e aces en e les pièces e
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les composan s du p odui , ce qui lui con è e une posi ion au somme d’une chaîne
d’app o isionnemen hié a chisée. Si les in e aces en e les composan es du éhicule
son plu ô spéci iques, on peu pa le d’une concep ion e mée in ég ale. Si les in e aces
son s anda disées, d’un p odui à l’au e de la i me, on pa le a d’une concep ion e mée
modulai e. En e anche, la concep ion ou e e modulai e signi ie que la s anda disa ion
des in e aces en e pièces e composan es es dé inie au ni eau de la b anche
indus ielle.
22 D’ap ès Wang (2008 e 2009) e Fujimo o (2002), l’a chi ec u e de p odui ou e e (ou
quasi-ou e e) modulai e u dé eloppée pa des cons uc eu s chinois en éponse à
l’éno me e a d echnologique qu’ils accusaien su les en ep ises o iginai es de la
T iade. Ce e é olu ion s’appuyai su les ni eaux ela i emen bas de p o ec ion de la
p op ié é in ellec uelle en Chine, qui pe me aien aux en ep ises locales de copie (pa
é o-concep ion) les modèles de oi u es é ange s. Les pièces e les composan es é aien
ache ées di ec emen aux ou nisseu s des cons uc eu s é ange s, ou à des sous-
ai an s chinois qui copiaien les o iginaux. Pou é i e les con en ieux su les d oi s de
p op ié é in ellec uelle, les cons uc eu s chinois essayaien de modi ie légè emen les
oi u es, sou en en in ég an des pièces e des composan s d’au es modèles. Wang
(2008) u ilise la no ion d’a chi ec u e de p odui (quasi) ou e e pou déc i e ce e
s a égie de copie e ecombinaison. Le e me « quasi » indique que ce e app oche é ai
née de l’imp o isa ion e ne eposai pas su des p ocès de s anda disa ion in e - i mes.
Elle a o isa une implica ion bien plus g ande des ou nisseu s locaux low cos que ce qui
é ai (e es enco e) l’usage a ec les cons uc eu s é ange s ins allés en Chine (B and &
Thun, 2010, 1562). Comme le disen Holweg, Luo e Oli e (2009), les sous- ai an s chinois
son enco e loin de iè e les en ep ises é angè es pou ce qui ega de la p oduc i i é e
la quali é, mais ils i en a an age d’un coû du a ail ès bas. Les éhicules dé eloppés
de ce e açon pou aien ê e p oposés su le ma ché pou des p ix en e 5 000 e
10 000 eu os, e ils é aien sou en ès semblables à leu s équi alen s é ange s bien que
n’a eignan pas les mêmes ni eaux de quali é e de pe o mance.
23 On peu syn hé ise ce e e ue de li é a u e en ois poin s. P emiè emen , les
s a égies low cos des cons uc eu s au omobiles des pays éme gen s se déploien su la
base de ans o ma ions sociales majeu es : la mon ée de nou elles classes moyennes
dans ces pays, don la demande de oi u es es en hausse ; des possibili és de émuné e
aiblemen le a ail ; e en in une solide in as uc u e indus ielle de sous- ai an s
( ou nisseu s de biens e se ices) c éée pa les compagnies mul ina ionales ayan in es i
dans les économies éme gen es. Deuxièmemen , les s a égies low cos exis an es
s’appuien su la combinaison de nou elles a chi ec u es simpli iées de p odui s, d’une
o ganisa ion de la p oduc ion à bas coû s a ec le main ien de bas salai es. Pou an , une
s a égie low cos basée exclusi emen su des bas salai es ne semble pas enable, comme
on le e a ul é ieu emen . T oisièmemen , les s a égies low cos di è en en onc ion du
ype d’en ep ise e du con ex e ins i u ionnel.
Le cas Geely
24 Geely u ondée en 1986 e comp e aujou d’hui ois di isions : au omobile, éduca ion e
hô elle ie. La di ision au omobile comp ai 18 000 employés en 2016. Geely es le seul
cons uc eu chinois o alemen p i é – une excep ion dans un sec eu
adi ionnellemen dominé pa les en ep ises d’É a . Il es considé é comme le p emie
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cons uc eu local low cos encon an le succès. Pou an , en p enan appui su l’é ude
du cas Geely p ésen ée dans Jü gens e K zywdzinski (2016) e su les éclai ages appo és
pa d’au es a aux (pa exemple Balce , Wang e Riche , 2012 ; Wang, 2008), nous
sou enons que la ajec oi e de ce e en ep ise illus e les sé ieuses limi es de la
s a égie low cos .
La poli ique p odui
25 En ma iè e d’au omobiles, Geely a commencé pa p odui e e end e une copie de la FAW
Xiali, qui é ai elle-même déjà une copie de la Cha ade, du japonais Daiha su (Wang,
2008). Sui i en d’au es modèles qui imi aien des oi u es é angè es. Ces di é en s
modèles é aien endus bien moins che s que ceux des concu en s é ange s.
26 Ce e s a égie eposai su l’ingénie ie in e sée e su une a chi ec u e de p odui quasi
ou e e (Wang, 2008), p océdés que Geely u ilise enco e aujou d’hui, d’ap ès Wang &
Kimble (2013). Pa exemple, les oi u es de Geely son conçues pou ê e compa ibles a ec
les mo eu s de di é en s p oduc eu s. D’au es pa ies de la oi u e son aussi conçues
pou ê e composées de pièces ou nies pa di é en s sous- ai an s plus ou moins mis en
concu ence a in de édui e les coû s.
27 Selon nous, ce e app oche ne co espond qu’à une phase de ansi ion pendan laquelle
l’en ep ise cons ui ses p op es capaci és à dé eloppe des p odui s, a in de pou oi
p opose des modèles plus sophis iqués. La c éa ion de la ma que Emg and u le p emie
pas dans ce e di ec ion : Emg and de ai se posi ionne au-dessus de la ma que Geely en
ce qui conce ne le p ix e la quali é. Pou au an , les oi u es Emg and son es ées basées
su une a chi ec u e quasi ou e e. Beaucoup de composan es appa aissen comme des
imi a ions de p odui s japonais, els que la Toyo a Cam y. Mais la quali é e la
pe o mance son es ées in é ieu es à celles des éhicules p odui s pa la concu ence
japonaise, eu opéenne ou amé icaine.
28 C’es pou quoi Geely a adop é une s a égie d’acquisi ion a in de délaisse le segmen low
cos du ma ché (Balce e al., 2012). En 2006, l’en ep ise s’es ixée comme objec i
d’a eind e le « leade ship echnologique », ce qui impliquai d’amélio e ses capaci és de
dé eloppemen e de concep ion des p odui s (Balce e al., 2012, 372). En 2009, elle a
ache é le p oduc eu aus alien de ansmissions, D i e- ain Sys ems In e na ional
(DSI). Une au e é ape impo an e de ce changemen de s a u u le acha du
cons uc eu suédois Vol o en 2010, don le bu é ai de acili e le ans e sys éma ique
de echnologies e s la Chine (Al s am & I a sson, 2014 ; Balce , 2014 ; Balce e al., 2012).
L’o ganisa ion de la p oduc ion
29 Comme Wang (2008) le déc i , Geely a ai au dépa un ès aible deg é d’in ég a ion
e icale. Les mo eu s e les ansmissions é aien ache és à d’au es en ep ises, en
pa iculie à Toyo a e à ses ou nisseu s. Quand Toyo a a ele é le p ix de ses mo eu s,
Geely a cons ui sa p op e uni é de eche che e dé eloppemen , qui dé eloppa des
mo eu s en copian ceux de Toyo a. A ec le acha de DSI, Geely s’es aussi mis à p odui e
ses p op es sys èmes de ansmission.
30 Vu que la p emiè e des condi ions pou p opose une oi u e à bas p ix es d’ache e des
pièces e des composan es à bas coû s, le c i è e dominan de sélec ion des ou nisseu s,
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K zywdzinski, 2016, 295 ). Au inal, un syndica in e ne a ou de même é é c éé dans
l’usine, mais il ne ai pas l’unanimi é chez les sala iés, comme cela s’es u lo s du con li
su les salai es en 2014 (The Indian Exp ess, 2014). Des ensions pe sis an es en e di ec ion
e employés, au ou des salai es e des condi ions de a ail, exp imées pa di e ses
o mes d’ac ion collec i e, on é é obse ées dans les usines locales de M & M ces
de niè es années ( oi pa exemple Galib, Munny & Lin, 2011 ; e ITUC, 2013).
52 M & M pou sui une s a égie low cos spéci ique : il ne s’agi pas de p odui e des oi u es
simples e pas chè es, mais plu ô de p opose des oi u es de spo à un p ix in é ieu à
celui des concu en s eu opéens, amé icains ou japonais déjà ins allés su le ma ché. Vu
qu’il n’a ai pas de capaci és p op es pou dé eloppe ses p odui s, le p emie pilie du
modèle p oduc i de M & M é ai son ecou s à des se ices ex é ieu s d’ingénie ie pou
ou es les é apes impo an es du dé eloppemen – quoique cela coû ai che . La
compé i i i é-p ix de l’en ep ise é ai bâ ie su la coopé a ion a ec des sous- ai an s
asia iques low cos e une s a égie de bas salai es dans ses p op es usines indiennes. Ce e
s a égie a bien onc ionné su le ma ché indien, au moins jusqu’au écen alen issemen
de l’ensemble de l’indus ie au omobile du pays. Mais M & M n’a pas jusqu’ici encon é le
même succès à l’expo a ion su les ma chés plus dé eloppés, où les a en es des
consomma eu s en e mes de quali é son plus éle ées. Le modèle p oduc i de
l’en ep ise es loin d’ê e s able. D’un cô é, elle a essayé de me e en place ses p op es
capaci és à dé eloppe des p odui s e en é de édui e sa dépendance à l’éga d des
socié és d’ingénie ie ex e nes. De l’au e cô é, bien que la di ec ion ai ai des e o s
impo an s pou e eni sa main-d’œu e quali iée, les sala iés con es en la aiblesse des
salai es e la p éca i é de l’emploi, ce qui pou ai eme e en cause ces élémen s de la
s a égie low cos .
Conclusion
53 Nous sommes pa is du cons a que ois ans o ma ions majeu es a aien changé
adicalemen les condi ions de dé eloppemen pou les cons uc eu s au omobiles des
pays éme gen s. P emiè emen , les e enus c oissan s des classes moyennes on changé
la s uc u e de la demande su les ma chés au omobiles e on c éé une enê e
d’oppo uni é pou de nou eaux en an s. Deuxièmemen , les salai es es en assez bas e
pe me en aux en ep ises de pou sui e des s a égies low cos . T oisièmemen , les
cons uc eu s de oi u es des pays éme gen s béné icien de l’in as uc u e indus ielle
assez solide – sous- ai an s e ou nisseu s de se ices – c éée pa les mul ina ionales
é angè es.
54 Nous a ons examiné deux cas de cons uc eu s au omobiles low cos , un chinois e un
indien. Ces cons uc eu s son en és dans la compé i ion a ec de sé ieux handicaps pa
appo aux en ep ises de la T iade : elles n’a aien pas de noms de ma ques é ablies, ni
de echnologies e de capaci és à dé eloppe leu s p odui s ; elles n’a aien pas non plus
les mêmes économies d’échelle. Leu s modèles p oduc i s combinen plusieu s élémen s
pe me an d’o i des p odui s bien moins che s que les en ep ises occiden ales en
place. Aussi bien Geely que M & M on u ilisé des a chi ec u es de p odui (quasi)
ou e es, a in de p o i e elles aussi de l’app o isionnemen low cos chez des sous-
ai an s locaux e de pou oi u ilise des élémen s conçus pou d’au es modèles de
oi u e. Geely a en é de su mon e son manque d’expé ience en ma iè e de
dé eloppemen de ses p odui s pa l’ingénie ie in e sée ( endue possible en Chine pa les
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aibles d oi s de p op ié é in ellec uelle en igueu ), andis que M & M a p esque
en iè emen ex e nalisé le dé eloppemen de ses p odui s e s des socié és d’ingénie ie
e e s des ou nisseu s. Les deux en ep ises on aussi bâ i leu compé i i i é-p ix su
des bas salai es e su l’usage massi de con a s de a ail à du e dé e minée.
55 De plus, no e analyse mon e qu’aucune de ces en ep ises ne souhai e se spécialise su
des modèles low cos . Leu s a égie doi plu ô ê e comp ise comme un p emie pas e s
« la ba aille pou le milieu de gamme » des ma chés au omobiles (B and & Thun, 2010).
Geely a débu é comme p oduc eu de pe i es oi u es pas chè es, mais il se déplace de
plus en plus e s des segmen s plus sophis iqués du ma ché. Quan à M & M, il s’es
ocalisé su le ma ché des oi u es de spo dès le dépa .
56 Nous sou enons qu’un des esso s de ce e mon ée en gamme es l’insou enabili é à long
e me des s a égies low cos . Geely e M & M essaien ous deux d’élabo e leu s p op es
capaci és à dé eloppe des p odui s – a in de su mon e les limi es de l’ingénie ie
in e sée dans un cas ou la dépendance coû euse is-à- is des socié és d’ingénie ie dans
l’au e cas.
57 Un ai pa iculiè emen impo an es que les deux i mes son con on ées à des
con adic ions dans les ela ions de a ail. Pou amélio e la quali é e la p oduc i i é,
elles in es issen dans les o ma ions quali ian es. Leu o ien a ion e s des o ganisa ions
lean con ibue à les éloigne des s a égies low cos . La mise en œu e sys éma ique de
con ôles quali é, de p océdu es d’amélio a ion con inue e le onc ionnemen du
sys ème p oduc i dans son ensemble equiè en des sala iés o més e ôdés. Cela es
con adic oi e a ec la poli ique de bas salai es qui a c éé un o u no e chez les ou ie s
(Geely) e des con li s sociaux (M & M). La dé é io a ion des ela ions p o essionnelles
son peu -ê e la menace la plus sé ieuse qui plane su la s abili é des deux modèles
p oduc i s. Il se pou ai que ces con adic ions amènen les deux en ep ises à
abandonne la s a égie low cos .
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NOTES
1. BRICS es un ac onyme qui assemble les pays éme gen s els que le B ésil, la Russie,
l’Inde, la Chine e l’A ique du Sud.
L’inéluc able é olu ion des modèles p oduc i s chez les cons uc eu s au omob...
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RÉSUMÉS
Dans les économies éme gen es, le changemen social e la c oissance apide on donné naissance
à de nou eaux ma chés au omobiles e à une demande de oi u es ela i emen peu chè es e
assez mode nes. Les cons uc eu s locaux qui mon en e les en ep ises é ablies o iginai es des
pays de la T iade son en compé i ion pou la domina ion de ces as es segmen s de ma ché.
No e a icle se penche su les modèles p oduc i s dé eloppés dans ce con ex e pa deux
cons uc eu s au omobiles indigènes, un chinois (Geely) e un indien (Mahind a & Mahind a). Il
examine les p incipaux élémen s, les bu s géné aux e la iabili é à long e me de leu s s a égies
à bas coû s. L’analyse é èle di e ses ensions au sein de ces modèles, en pa iculie au ou des
poli iques de main-d’œu e. Les deux modèles che chen à combine bas salai es e chaîne
d’app o isionnemen à bas coû s, a ec des a chi ec u es de p odui simpli iées. Mais leu
s abili é es ou e ela i e. Les ela ions de a ail dans les deux en ep ises son ma quées pa
une ension en e poli ique de bas salai es e besoin d’in es i dans la o ma ion quali ian e. Les
deux cons uc eu s che chen en même emps à amélio e leu s capaci és p oduc i es e à
su mon e les limi a ions indui es pa leu s poli iques de main-d’œu e habi uelles.
En las economías eme gen es, el cambio social y el ápido c ecimien o han dado o igen a nue os
me cados de au omó iles, y a una demanda de au omó iles ela i amen e poco ca os y bas an e
mode nos. Los ab ican es locales y las emp esas ex anje as es án en compe encia pa a domina
esos as os segmen os del me cado. El a ículo se en oca en los modelos p oduc i os
desa ollados en es e con ex o po dos ab ican es de au omó iles na i os, uno de China y o o de
India. El análisis e ela di e sas ensiones en el seno de es os modelos, en pa icula en o no a
las polí icas de mano de ob a. Los dos modelos buscan combina sala ios bajos y cadena de
suminis o a bajos cos os, con a qui ec u as de p oduc o simpli icadas. Sin emba go, su
es abilidad es muy ela i a; una de las soluciones pasa po la cuali icación de los asala iados pa a
mejo a la e icacia de los sis emas p oduc i os.
AUTEURS
MARTIN KRZYWDINSKI
Wissenscha szen um Be lin ü Sozial o schung (WZB Be lin Social Science Cen e )
GRZEGORZ LECHOWSKI
Wissenscha szen um Be lin ü Sozial o schung (WZB Be lin Social Science Cen e )
ULRICH JÜRGENS
Wissenscha szen um Be lin ü Sozial o schung (WZB Be lin Social Science Cen e )
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