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Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015
El con inuo desplazamien o en las ela-
ciones de pode de negociación que ie-
ne luga en el sis ema ag oalimen a io
español desde la década de los ochen a, iene en
el caso del sec o del acei e de oli a una especial
in ensidad. El acei e de oli a se ha enido co-
me cializando en España como un bien commo-
di y (es deci , como un p oduc o no di e encia-
do), al igual que en buena pa e de los países p o-
duc o es de la cuenca medi e ánea (a excepción
de algunas egiones i alianas y ancesas). Es a
la ga adición de conside a al acei e de oli a
en las p e e encias de los consumido es como un
p oduc o indi e enciado ha in luido indudable-
men e en que aún ac ualmen e el acei e i gen
p oducido po las almaza as con inúe endién-
dose de o ma mayo i a ia a g anel a la indus ia
en asado a- e inado a.
Aunque una pa e del sec o almaza e o ha
ealizado en las dos úl imas décadas g andes es-
ue zos pa a p oduci y come cializa acei e de
oli a de calidad di e enciada con ma ca desde el
o igen, es e segmen o de me cado con inúa sien-
do mino i a io y su len a expansión ha sido e-
nada po la c isis económica. Es de eseña que
incluso en coma cas oli a e as españolas don-
de han enido luga inicia i as de come cializa-
ción de ca ác e colec i o (como las denomina-
ciones de o igen y/o el asociacionismo en el ca-
so del acei e ecológico), el acei e en asado con
ma ca local solo llega a supone el 10% del o al
del acei e come cializado.
El sec o de la g an dis ibución, en su con-
dición de ase dominan e de la cadena alimen-
a ia, adop a es a egias que consis en, po un la-
do, en op imiza la logís ica de g andes olúme-
nes, suminis ados a unos i mos adecuados, y,
po o o, en minimiza los cos es de ansacción
de i ados de la negociación come cial y de la dis-
ibución ísica. Po ese mo i o, las g andes em-
p esas de dis ibución p e ie en es ablece la e-
lación con ac ual con un núme o educido de
p o eedo es que en el caso del sec o oleícola
son, sob e odo, los p incipales g upos de la idus-
Ja ie Sanz Cañada
ja ie .sanz@
cchs.csic.es
Consejo Supe io
de In es igaciones
Cien í icas
Manuel D. Ga cía
B enes
[email p o ec ed]
Uni e sidad de
Se illa
▼
La cadena de alo del acei e de
oli a
Má genes es echos y baja en abilidad de un p oduc o eclamo1
1Es e a ículo es á basado en los esul ados del p oyec o de in es igación del Plan Nacional de I+D “AGL2012-36537” (IP: Ja ie Sanz Cañada).
La cadena de alo del acei e de oli a
▼
Un núme o
educido de g upos
de la g an
dis ibución y de
g andes emp esas
en asado as-
e inado as de
acei es ege ales
con igu a una
compe encia
e ical
desequilib ada en
a o de las ases
más p óximas al
consumido , en e
a un sec o
p oduc o en
o igen mucho más
a omizado, con
más de 1.700
almaza as
epa idas po oda
la geog a ía
oli a e a española
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Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015
ia en asado a- e inado a, capaces de suminis-
a p oduc os muy compe i i os en p ecios y de
o ece una gama a iada de acei es ege ales.
Así, un núme o educido de g upos de la g an
dis ibución y de g andes emp esas en asado as-
e inado as de acei es ege ales con igu a una
compe encia e ical desequilib ada en a o de
las ases más p óximas al consumido , en e a
un sec o p oduc o en o igen mucho más a o-
mizado, con más de 1.700 almaza as epa idas
po oda la geog a ía oli a e a española. Según
Alima ke (2005), las ma cas de dis ibución (lla-
madas “ma cas blancas”) y los cua o p ime os
g upos en asado es (Deoleo, Yba a, Acesu y
Bo ges) concen an en 2014 el 91,2% del olu-
men de acei e endido en los es ablecimien os de
lib e se icio en España.
Además, el hecho de que una al a y c ecien-
e p opo ción del acei e español se dedique a la
expo ación (61,9% en la campaña 2013/14, MA-
GRAMA, 2015 a), ambién con ibuye a impulsa
la concen ación emp esa ial del acei e a g anel
en los p incipales g upos en asado es, g upos
que, como sabemos, suelen ene una ac i idad
de ámbi o global.
Al analiza la dis ibución de la cuo a de me -
cado del acei e i gen ex a po los di e en es i-
pos de es ablecimien os de dis ibución come -
cial en España, podemos obse a en el g á ico 1
que las cadenas de supe me cados/au ose icios
acapa a on en 2013 el 55,6% del alo o al de
las en as, y que los hipe me cados aba ca on el
30,7%. Po an o, la dis ibución en lib e se i-
cio concen ó el 86,3% de la cuo a, mien as que
el es o de canales, como las iendas adiciona-
les (2,3%) o los economa os y coope a i as
(2,2%), u o una escasa pa icipación. Es o quie-
e deci que, incluso en la gama de acei es de
mayo calidad, los segmen os de me cado que
quedan ue a del dominio del sec o de la g an
dis ibución son de pequeña magni ud. En el ca-
so de o as ca ego ías, como el “acei e de oli a”
(mezcla de e inado y i gen), la si uación com-
pe i i a de las almaza as es peo aún, con i ién-
dose los endedo es p ác icamen e en p ecio-
acep an es de la ansacción come cial.
P oduc o “ eclamo” y “ma cas del
dis ibuido ”
En es a es uc u a de compe encia e ical dese -
quilib ada, la hegemonía con ac ual de la g an
dis ibución es pa a el sec o oleícola bas an e no-
o ia, incluso en compa ación con la si uación
media de los p oduc os alimen a ios. Y es o po
los siguien es mo i os: el acei e de oli a es con-
side ado po los dis ibuido es como un p oduc-
o “gancho” o “ eclamo”, y el peso de las ma cas
de dis ibuido (“ma cas blancas”) es muy ele-
ado.
En p ime luga , el acei e de oli a, además de
se a ado come cialmen e de o ma mayo i a ia
como un bien indi e enciado, o ma pa e de la
die a básica de los consumido es españoles, po
lo que eúne las condiciones básicas pa a se
conside ado como un p oduc o eclamo po pa -
e del sec o de la g an dis ibución. El acei e de
oli a si e, del mismo modo que o os p oduc os,
como la leche UHT o la ca ne de pollo, pa a
a ae al consumido al es ablecimien o come -
cial. Sin emba go, los p opios má genes de la em-
GRÁFICO 1
CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ESPAÑA (PORCENTAJE DE CUOTA SOBRE EL VALOR TOTAL, 2013)
55,6
30,7
2,3
9,2
2,2
Supe / au ose icios
Hipe me cados
Tiendas adicionales
Res o
Economa os / coope a i as
Fuen e: MAGRAMA (2015 b).
La cadena de alo del acei e de oli a
▼
La impo ancia
c ecien e de las
“ma cas de
dis ibuido ”
ep esen a pa a el
acei e de oli a un
paso más en el
p oceso de
concen ación en
pocas emp esas
come ciales de la
capacidad
con ac ual de una
g an pa e del
acei e des inado al
consumo nacional.
La posición
dominan e de los
g andes g upos
come ciales, no
solo a la ho a de
ija p ecios, sino
cualquie o o ipo
de cláusula
(suminis o, plazos
de pago, e c.),
alcanza su g ado
máximo en el caso
de las ma cas de
dis ibuido
260
Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015
p esa dis ibuido a a ibuibles al acei e son muy
educidos o incluso nulos, lo que compensan con
las en as de o os p oduc os alimen a ios cuyos
má genes come ciales son supe io es.
En segundo luga , las “ma cas de dis ibui-
do ” es án adqui iendo una impo ancia ex ao -
dina ia en los es ablecimien os de lib e se icio
en España y, en pa icula , han alcanzado una
posición hegemónica en la ca ego ía de los acei-
es ege ales. Según la Comisión Nacional de la
Compe encia (2011), los p ecios de los p oduc-
os con ma ca de dis ibuido (alimen a ios y de
“g an consumo”) suelen se en e un 25% y un
50% meno es que los ela i os a las espec i as
ma cas líde es de ab ican e, lo que, a su ez,
si e pa a omen a la idelidad del consumido
a la enseña. En el año 2014, la ma ca de dis i-
buido supuso el 66,2% de las en as en olu-
men de los acei es de oli a, lo que ascendió has-
a el 72,3% pa a el conjun o de la ca ego ía de
los acei es ege ales (oli a más semillas) (Ali-
ma ke , 2015).
La impo ancia c ecien e de las “ma cas de
dis ibuido ” ep esen a pa a el acei e de oli a un
paso más en el p oceso de concen ación en po-
cas emp esas come ciales de la capacidad con-
ac ual de una g an pa e del acei e des inado al
consumo nacional. La posición dominan e de los
g andes g upos come ciales, no solo a la ho a de
ija p ecios, sino cualquie o o ipo de cláusula
(suminis o, plazos de pago, e c.), alcanza su g a-
do máximo en el caso de las ma cas de dis i-
buido .
Ren abilidad de la cadena oleícola
Es as es a egias del sec o de la g an dis ibución
e ansmi en una ue e p esión de los p ecios a
la baja, p esión que comp ome e la en abilidad
de los demás componen es de la cadena de a-
lo y, especialmen e, de las explo aciones oli íco-
las. Incluso los pequeños y medianos en asado-
es ienen se ias di icul ades pa a compe i en
unos me cados donde las decisiones de me ca-
do esponden a un oligopolio al amen e concen-
ado. Asimismo, las emp esas de la g an dis i-
bución ambién e ansmi en hacia a ás o as
condiciones es ic i as de la negociación con-
ac ual, como los aplazamien os de los pagos a
los p o eedo es. Pa a es as emp esas, el negocio
inancie o es an impo an e como el de i ado del
negocio es ic amen e come cial.
Recien emen e se ha publicado un cie o nú-
me o de es imaciones de los cos es de p oduc-
ción o del conjun o de la cadena de alo del acei-
e de oli a en España (AEMO, 2010 y 2012; CES,
2011; Jun a de Andalucía, 2008 y 2010; MARM,
2010). Todos ellos coinciden en de ini una es-
uc u a de cos es ca ac e izada po ene unos
má genes come ciales bas an e ajus ados en o-
das las ases de la cadena de alo , pe o de o -
ma más c í ica en los oli icul o es.
Según dichos es udios, una buena p opo ción
de las explo aciones oli ícolas españolas end ía
una en abilidad nega i a si descon á amos las
sub enciones de la PAC e impu ásemos como
cos es la mano de ob a amilia . Hay que ene
La cadena de alo del acei e de oli a
ambién en cuen a que la explo ación media de
oli a iene en España una dimensión muy edu-
cida (5,78 ha en 2013; INE, 2014) y que la oli i-
cul u a es gene almen e una ac i idad a iempo
pa cial.
Los esul ados de un abajo ecien e que ha
es imado la cadena de alo del acei e en Jaén
pa a di e en es ipologías de oli a y dis in as zo-
nas geog á icas de la p o incia (Sanz Cañada e
al., 2014) e lejan que una g an pa e de la su-
pe icie y una g andísima p opo ción de las ex-
plo aciones jienenses (en po cen ajes p óximos
al 95%) ienen una en abilidad p i ada nega i-
a. Muchas explo aciones de oli a se man ienen
g acias a las apo aciones del abajo amilia , a
las sub enciones de la PAC y a los ing esos que
ob ienen en o as ac i idades ajenas del oli a .
Una compa ación de p ecios en o igen y en
des ino
Si la a iable p ecio e a ya el e dade o hilo con-
duc o de las es a egias de compe i i idad e i-
cal pa a las emp esas de la g an dis ibución en la
ca ego ía de acei es ege ales, es e hecho se ma-
ni ies a más o undamen e desde la i upción de
la c isis económica. En el cuad o 1 se compa an
los p ecios en o igen (a la salida de las almaza-
as) y en des ino (PVP) de la ca ego ía de “acei e
i gen ex a” en las dos úl imas campañas, pa a el
o ma o de aho o de 5 li os: se e leja la in o -
mación sob e las es p incipales ma cas de dis-
ibuido de acei e (Ca e ou , Auchan y Hacen-
dado) y las ma cas de dos impo an es g upos co-
ope a i os de come cialización de segundo g ado
que ienen una al a inculación al e i o io de p o-
ducción oleícola (Oleoes epa y Oli a de Segu a).
En la campaña 2013/014, el p ecio medio del
acei e come cializado con ma ca blanca de dis-
ibuido a ió en e los 2,53 y los 2,68 eu os/li o,
mien as que el ela i o a las coope a i as de se-
gundo g ado osciló en e 3,46 y 3,57. Si sumamos
al p ecio medio en o igen (2,06 €/l) unos cos es
medios del en asado y de la es uc u a come cial
(0,41 €/l), queda muy poco ma gen pa a pode
inclui aún los cos es logís icos y los cos es aso-
ciados al uncionamien o del lineal. Es deci , pa-
ece que la en abilidad de las ma cas de dis i-
buido de acei e de oli a ue casi nula pa a las em-
p esas come cializado as en dicha campaña.
En la úl ima campaña 2014/15 ha enido lu-
ga una caída d ás ica de la p oducción de acei-
e de oli a en España: 807.300 oneladas en e
a las 1.781.500 oneladas de la campaña an e-
io (MAGRAMA, 2015a). Es e hecho ha p o o-
cado un aumen o signi ica i o del p ecio medio
en o igen del acei e de oli a i gen ex a, desde
los 2,06 €/l de la campaña an e io a los 2,80 €/l
de la ac ual. No obs an e, si la p oducción ha su-
ido una impo an e educción del 54,7% es-
pec o a la campaña pasada, los p ecios en o igen
han c ecido en una p opo ción in e io (35,9%).
También podemos obse a en el cuad o 1
(da os has a eb e o de 2015) que, a pesa del in-
c emen o de los p ecios en o igen, dos ma cas
de dis ibución y una ma ca de ab ican e han
disminuido el PVP con espec o a la campaña an-
e io . Sin emba go, lo que esul a especialmen-
e llama i o es que los p ecios medios de las es
ma cas de dis ibución se encuen an po deba-
jo de los p ecios en o igen (2,8 €/l): 2,27 €/l de
Ca e ou , 2,53 €/l de Auchan y 2,74 de la ma -
ca Hacendado de Me cadona. Aunque se a a
de dos uen es es adís icas con di e en es me o-
dologías de elabo ación (Pool ed y Me cacei), no
261
Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015
CUADRO 1
PRECIOS MEDIOS DEL ACEITE VIRGEN EXTRA EN ESPAÑA PARA UN FORMATO DE AHORRO DE 5 LITROS (EUROS/LITRO)
Campaña 2013/14 (oc ub e 2013-sep iemb e 2014)
O igen Des ino (PVP)
Pool ed Oleoes epa Oli a de Segu a Ca e ou Auchan Hacendado
2,06 3,46 3,57 2,53 2,68 2,67
Campaña 2014/15 (oc ub e 2014- eb e o 2015)
O igen Des ino (PVP)
Pool ed Oleoes epa Oli a de Segu a Ca e ou Auchan Hacendado
2,80 3,51 3,10 2,27 2,53 2,74
Fuen e: Elabo ación p opia a pa i de: Sis ema de P ecios en O igen, Pool ed ( ac o de con e sión O,916 kg/l); pa a p ecios en des ino, e is a
Me cacei Semanal (PVP sin IVA).
La cadena de alo del acei e de oli a
esul a ex año sospecha que es emos en una si-
uación de p esumibles en as a pé didas.
Algunas e lexiones inales
Las polí icas de p ecios ano malmen e bajos, em-
p endidas po las i mas de la g an dis ibución
pa a el acei e de oli a, han sido empleadas pa a
inc emen a la capacidad de a acción de los con-
sumido es hacia las enseñas come ciales. De o -
ma con e gen e, el g an impulso o o gado a las
“ma cas del dis ibuido ” (ma cas blancas) su-
pone una uel a de ue ca más a las es a egias
que se basan en el acei e como p oduc o ecla-
mo.
La posición de hegemonía con ac ual que
eje ce la g an dis ibución en la cadena ag oali-
men a ia de e mina que es a polí ica de p ecios
bajos se ex ienda hacia a ás a lo la go de oda
la cadena oleícola. Po an o, es as polí icas co-
me ciales de las emp esas de la g an dis ibución
son su agadas po las demás e apas de la ca-
dena. Las explo aciones oli ícolas, como eslabón
más débil de la cadena, su en las peo es con-
secuencias de es e dé ici gene al de en abili-
dad. Un amaño medio de explo ación educido,
el p edominio de la ac i idad a iempo pa cial, el
ele adísimo po cen aje de acei e endido a g a-
nel y el insu icien e impulso a las es a egias de
come cialización de acei e ma quis a desde el o i-
gen son o os ac o es que ambién a o ecen la
ob ención de bajos ni eles de en abilidad.
Como e ec o cola e al nega i o, es as es a e-
gias come ciales con ibuyen a banaliza la pe -
cepción que el consumido iene del acei e de oli-
a como p oduc o indi e enciado, que pe judican
se iamen e los es ue zos e in e siones que una
pa e del sec o p oduc o ha lle ado a cabo en
iempos ecien es pa a impulsa es a egias lo-
cales de calidad y di e enciación del acei e.
De ca a al u u o, esul a esencial, en p ime
luga , que uncionen con mayo e icacia los me-
canismos de de ensa de la compe encia, en e-
lación con los lími es a la posición con ac ual
dominan e del sec o de la g an dis ibución en
la cadena ag oalimen a ia. Es p eciso que la Co-
misión Nacional de los Me cados y de la Com-
pe encia enga el ímpe u y los ecu sos su i-
cien es pa a in ensi ica la igilancia de los me -
cados donde el desequilib io con ac ual se
encuen a más acen uado, lo que demanda ca-
da ez más el p opio sec o oleícola y, en gene-
al, la sociedad ci il. En ealidad, el sec o iene
una sensación gene alizada de que, has a aho-
a, los mecanismos de de ensa de la compe-
encia no han uncionado con la e icacia dese-
able, no solo po el escaso núme o de in e en-
ciones, sino ambién po que la cuan ía de las
mul as no ha enido gene almen e un g an e ec-
o disuaso io.
En segundo luga , las polí icas ag a ias y de
desa ollo u al han de ene p esen e que una
buena pa e de los 2,5 millones de hec á eas del
oli a español iene un dé ici es uc u al de en-
abilidad, pe o que, po o a pa e, p oduce oda
una se ie de “bienes públicos” en é minos de pai-
saje, medio ambien e y cul u a oleícola local. Asi-
mismo, el sec o oleícola local pa icipa en muchas
coma cas españolas en esquemas de comple-
262
Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015
▼
El sec o iene una
sensación
gene alizada de
que, has a aho a,
los mecanismos de
de ensa de la
compe encia no
han uncionado
con la e icacia
deseable, no solo
po el escaso
núme o de
in e enciones,
sino ambién
po que la cuan ía
de las mul as no ha
enido
gene almen e un
g an e ec o
disuaso io
La cadena de alo del acei e de oli a
men os de en as que esul an se esenciales pa-
a ena el despoblamien o o pa a man ene un
mínimo ejido social y económico en el e i o io.
Quizás oda ía es emos a iempo de ap o e-
cha algunos mecanismos inancie os de la PAC
2014-20 pa a impulsa polí icas de ca ác e mul-
i uncional en las coma cas oleícolas españolas,
que ag eguen alo a escala local y e i en el aban-
dono p oduc i o de oli a es, lo que esul a se
ya una amenaza eal, an o a ni el socioeconó-
mico como ambien al, pa a los paisajes ag a ios
de las zonas de oli a de mon aña. ■
263
Fundación de Es udios Ru ales ANUARIO 2015
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