Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto

Autor: Andrés Sánchez Baena Tutor: Zein Kallas Calot 23/septiembre/ 2022 Trabajo de final de grado Ingeniería de Sistemas Biológicos ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL VINO DULCE VINSANTO Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 1 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Resum Grècia és un país amb gran tradició vinícola, i amb una gran varietat de vins amb característiques úniques i diverses pel fet que les vinyes se situen en zones amb trets topogràfics diferents. Entre aquests vins es troba el Vinsanto, el qual s'elabora de manera exclusiva a l'illa de Santorini. Amb la finalitat de valorar el possible potencial d'aquest vi en el mercat espanyol, s'ha dut a terme una cerca bibliogràfica, realitzant una anàlisi del sector a nivell nacional i català, i sobretot d'aquelles característiques que tenen una estreta relació amb el Vinsanto, com són les ampolles de menys de 75 cl, vins DOP, estrangers, i vins blancs, com també de les principals associacions del sector. A més, es va analitzar el nombre de varietats de vins dolços produïdes a Espanya, que es poden agrupar en 10 varietats, i en alguns casos compten amb vins amb una gran reputació internacional. També es van analitzar els cellers que produeixen actualment el Vinsanto i algunes de les seves característiques, atès que els vins varien lleugerament entre cellers, i la forma en la qual es pot adquirir actualment els seus productes, ja que no hi ha una única fórmula aplicada a tots els cellers. En aquest sentit es va realitzar una visita a diferents negocis de la ciutat de Barcelona, on se'ls preguntava per les varietats de vins dolços i pels països de vins estrangers. En el cas dels vins estrangers, la majoria procedien d'Itàlia i França i alguns tenien vins dolços com el Tokay o el Porto. Pel que fa a botigues amb productes grecs només trobem a dos negocis, però això pot canviar en uns anys amb l'aparició d'un nou distribuïdor. Tenint en compte la varietat de vins, s'ha realitzat una enquesta per a determinar les preferències de consumidors, però degut a la varietat de les característiques del vi solament s'ha pogut identificar globalment les preferències dels consumidors sense assenyalar cap atribut com a determinant per a l'elecció d'un vi en aquest cas. Finalment, pel que fa a l'estudi exploratori sensorial on es comparava el Vinsanto i la Malvasia de Sitges, el Vinsanto va ser el que va rebre la millor valoració amb una mitjana de 6,09. A més de que els tastadors en molts dels casos van valorar diferent les mostres d'un mateix vi, concretament en el 70,37 % dels casos, tenint en la segona mostra una millor puntuació en la majoria de casos. 2 Resumen Grecia es un país con gran tradición vinícola, y con una gran variedad de vinos, con características únicas y diversas debido a que los viñedos se sitúan en zonas con rasgos topográficos diferentes. Entre estos vinos se encuentra el Vinsanto, el cual se elabora de manera exclusiva en la isla de Santorini. Con la finalidad de valorar el posible potencial de este vino en el mercado español, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica, realizando un análisis del sector a nivel nacional y catalán, y sobre todo de aquellas características que tienen una estrecha relación con el Vinsanto, como son las botellas de menos de 75 cl, vinos DOP, extranjeros, y vinos blancos, como también de las principales asociaciones del sector. Además, se analizó el número de variedades de vinos dulces producidas en España, que se pueden agrupar en 10 variedades, y en algunos casos cuentan con vinos con una gran reputación internacional. También se analizaron las bodegas que producen actualmente el Vinsanto y algunas de sus características, dado que los vinos varían ligeramente entre bodegas y la forma en la cual se puede adquirir actualmente sus productos, ya que no hay una única fórmula aplicada a todas las bodegas. En este sentido, se realizó una visita a diferentes negocios de la ciudad de Barcelona, donde se les preguntaba por las variedades de vinos dulces y por los países de vinos extranjeros. En el caso de los vinos extranjeros, la mayoría procedían de Italia y Francia y algunos tenían vinos dulces como el Tokay o el Porto. En lo que respecta a tiendas con productos griegos, solo encontramos a dos negocios, pero esto puede cambiar en unos años con la aparición de un nuevo distribuidor. Además, se ha realizado una encuesta para determinar las preferencias de los consumidores, pero debido a las diferentes características que influyen a la hora de seleccionar un vino, solamente se ha podido identificar de manera general las preferencias de estos sin señalar ningún atributo como determinante a la hora de seleccionar un vino u otro. Finalmente, en lo que respecta al estudio exploratorio sensorial donde se comparaba el Vinsanto y la Malvasía de Sitges, el Vinsanto fue el que recibió la mejor valoración con una media de 6,09. Además, de resultar llamativo que los catadores en muchos de los casos valoraron diferente las muestras de un mismo vino, concretamente en el 70,37 % de los casos, teniendo la segunda muestra mejor puntuación en la mayoría de los casos. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 3 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Abstract Greece is a country with a great wine tradition, and with a great variety of wines, with unique and diverse characteristics due to the fact that the vineyards are located in areas with different topographic features. Among these wines is Vinsanto, which is made exclusively on the island of Santorini. In order to assess the possible potential of this wine in the Spanish market, a bibliographic search was carried out, analyzing the sector at national and Catalan level, and more specifically those characteristics that are closely related to Vinsanto, such as bottles of less than 75 cl, PDO wines, foreign wines, and white wines, as well as the main associations of the sector. In addition, the number of varieties of sweet wines produced in Spain was analyzed, which can be grouped into 10 varieties, and in some cases have wines with a great international reputation. The wineries currently producing Vinsanto and some of their characteristics were also analyzed, given that the wines vary slightly between wineries and the way in which their products can currently be acquired, as there is no single formula applied to all wineries. In this context, several visits were carried out to different businesses in the city of Barcelona, where they were asked about the varieties of sweet wines and the countries of foreign wines. In the case of foreign wines, most came from Italy and France and some had sweet wines such as Tokay or Porto. As far as stores with Greek products are concerned we found only two businesses, but this may change in a few years with the appearance of a new distributor. Taking into account the variety of wines, a survey was conducted to determine consumer preferences, but given the variety of wine characteristics it was only possible to identify overall consumer preferences without pointing out any attribute as a determinant for the choice of a wine in this case. Finally, with regard to the exploratory sensory study comparing Vinsanto and Malvasia de Sitges, Vinsanto received the best rating with an average of 6.09. In addition, the tasters in many cases rated the samples of the same wine differently, specifically in 70.37 % of the cases, with the second sample having a better score in most cases. 4 Sumario ÍNDICE DE FIGURAS _____________________________________________________________ 6 ÍNDICE DE TABLAS ______________________________________________________________ 9 AGRADECIMIENTOS ___________________________________________________________ 11 1. INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 12 2. OBJETIVO DEL TRABAJO ___________________________________________________ 13 3. SECTOR ACTUAL _________________________________________________________ 14 Sector del vino español en cifras ................................................................................................... 14 Estudio de las principales variedades de vinos dulces en España ................................................ 26 4. BODEGAS PRODUCTORAS DE VINSANTO _____________________________________ 29 5. OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DEL VINO __________________________________________________________________ 37 Vinoteca ......................................................................................................................................... 38 Tienda de vinos .............................................................................................................................. 39 Bodegas .......................................................................................................................................... 42 Distribuidor .................................................................................................................................... 43 Análisis de los países extranjeros con mayor presencia entre los establecimientos visitados .... 44 Restaurantes griegos ..................................................................................................................... 45 Negocios que si tienen el Vinsanto ................................................................................................ 45 6. ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE PREFERENCIAS DEL PÚBLICO GENERAL ____________ 47 Objetivo .......................................................................................................................................... 47 Metodología ................................................................................................................................... 47 Resultados ...................................................................................................................................... 51 Análisis y discusión de los resultados ............................................................................................ 51 7. ESTUDIO EXPLORATORIO: CATA DE VINO VINSANTO ____________________________ 56 Estudio exploratorio de aceptación sensorial ............................................................................... 57 Materiales ...................................................................................................................................... 57 Metodología ................................................................................................................................... 57 Resultados ...................................................................................................................................... 60 Análisis de los resultados y discusión ............................................................................................ 64 8. PROMOCIÓN DEL VINO VINSANTO __________________________________________ 71 Modelo de negocio ........................................................................................................................ 71 Estrategias de marketing ............................................................................................................... 71 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 5 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech CONCLUSIONES _______________________________________________________________ 73 BIBLIOGRAFÍA ________________________________________________________________ 75 Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 75 Bibliografía complementaria ......................................................................................................... 77 ANEXOS _____________________________________________________________________ 81 6 Índice de figuras Figura 1. Países con mayor porcentaje de superficie de viñedos (Ránking de la superficie de viñedo por países, 2022) __________________________________________________________ 15 Figura 2. Superficie total dedicada en España a la viña (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _______________________________________________________ 15 Figura 3. Consumo de vino en litros por persona en España (Organización Internacional de la Viña y el vino, 2022) ____________________________________________________________ 16 Figura 4. Países con mayor consumo de vino por persona (Vinetur, 2022) __________________ 17 Figura 5. Consumo total de vino en España (Organización Internacional de la Viña y el vino, 2022) _______________________________________________________________________ 17 Figura 6. Consumo total por país (Marcos, 2022) _____________________________________ 18 Figura 7. Comparativa entre volumen y consumo totales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _______________________________________________________ 19 Figura 8. Precio medio del vino consumido en los hogares en España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _________________________________________________ 19 Figura 9. Evolución de la producción de vino en España (Organización Internacional de la Viña y el vino, 2022) ______________________________________________________________ 20 Figura 10. Volumen y valor de los vinos en envase de hasta 75 cl respecto al total del mercado. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) ___________________________ 20 Figura 11. Volumen y valor de los vinos DOP respecto al total del mercado. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _______________________________________ 21 Figura 12. Volumen y valor de los vinos tranquilos blancos DOP respecto al total de vinos DOP (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) ___________________________ 21 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 7 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Figura 13. Volumen y valor de los vinos extranjeros DOP respecto al total de vinos DOP. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _____________________________________ 22 Figura 14. Superficie dedicada a la viña en Cataluña (Gencat, 2022) _______________________ 23 Figura 15. Comparativas entre el total de vinos en Cataluña y España. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _________________________________________________ 23 Figura 16 Comparativa entre vinos en envase de hasta 75 cl entre Cataluña y España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _______________________________________ 24 Figura 17 Comparativa entre vinos DOP de Cataluña y España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _______________________________________________________ 24 Figura 18. Comparativa entre vinos tranquilos DOP de Cataluña y España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _________________________________________________ 25 Figura 19. Comparativa entre vinos tranquilos DOP de Cataluña y España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) _________________________________________________ 25 Figura 20. Variedades de Vinsanto por cada bodega mostrados en su página web ___________ 33 Figura 21. Formato seleccionado por las bodegas _____________________________________ 34 Figura 22. Países extranjeros productores de vino con mayor presencia en los negocios visitados 44 Figura 23. Esquema de la estructura de la encuesta realizada ___________________________ 49 Figura 24. Autoevaluación respecto al nivel de conocimiento que se tiene sobre el sector del vino _______________________________________________________________________ 52 Figura 25. Valoración sobre la existencia de alguna preferencia regional ___________________ 54 Figura 26. Preferencias regionales a la hora de comprar un vino _________________________ 54 Figura 27. Ficha de trabajo _______________________________________________________ 59 Figura 28. Ficha de cata _________________________________________________________ 59 8 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 15 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech A pesar de que España tal y como se ha dicho es el país con mayor superficie dedicada a la viña con un 13% de la superficie total a nivel mundial, que su superficie se ha visto reducida en los últimos años manteniendo esta tendencia desde el 2007 donde su superficie equivalía en ese momento al 15% de la superficie mundial. A continuación, se observa en la figura 2, los datos de superficie en España. A pesar de que la tendencia desde el 2007 ha sido la reducción de la superficie dedicada a la viña, la perdida de superficie tan brusca en los años posteriores al 2007 coinciden con el periodo de una crisis financiera, pero esta tendencia tan clara cambia a partir del 2012, donde se da disminución Figura 1. Países con mayor porcentaje de superficie de viñedos (Ránking de la superficie de viñedo por países, 2022) Figura 2. Superficie total dedicada en España a la viña (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) 16 más lenta y progresiva, incluso en tiempos de pandemia la reducción de superficie no ha sido equiparable a la que se produjo a partir del 2007. Respecto al consumo por persona en España ha disminuido desde los años 90, el cual superaba los 40 litros por persona, hasta situarse en los valores actuales, que se sitúan por debajo de los 30 litros por persona. A pesar de esta disminución, los últimos años ha aumentado el consumo ligeramente, solo disminuyendo en el 2020, debido a los efectos económicos que causo el COVID 19 en la mayoría de sectores económicos entre ellos en el sector del vino, pero que volvieron a aumentar en el 2021 volviendo a un consumo similar al de los años previos a la pandemia. A continuación, se ilustra en la figura 3 para visibilizar el consumo por persona a lo largo de los años. Con los niveles de consumo por persona actuales en España, se sitúa en el octavo país donde las personas consumen más vino dentro de los países que superan los 200 millones de litros consumidos. Figura 3. Consumo de vino en litros por persona en España (Organización Internacional de la Viña y el vino, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 17 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Dado que el consumo por persona ha disminuido en términos generales tal y como se ha mostrado anteriormente, esto repercute también en los millones de hectolitros consumidos totales. A continuación, se muestra en la figura 5 la evolución del consumo total en España. No obstante debido a su consumo total en el 2021 10,5 millones de hectolitros (Marcos, 2022), España es el octavo país con mayor consumo de vino del mundo, tal y como se muestra en la figura 6. Figura 4. Países con mayor consumo de vino por persona (Vinetur, 2022) Figura 5. Consumo total de vino en España (Organización Internacional de la Viña y el vino, 2022) 18 Profundizando en el apartado del consumo, a continuación se va a analizar desde el punto de vista del consumo que se realiza en los hogares, dado que una parte del consumo que se realiza independientemente del producto se realiza en este entorno. Para ello se han seleccionado las características que tienen mayor relación con el Vinsanto como son: - Números totales del sector del vino - Volumen de la botella (envases hasta los 75 cl) - Vino DOP o Vino DOP Extranjero o Vino DOP Blanco Cabe destacar que los datos utilizados se sitúan entre el año 2016 y 2021 debido a que los datos previos al 2016 se rigen por unos criterios ligeramente diferentes a este año como también lo son a los años posteriores. A continuación, se ilustra una figura 7, comparativa entre el volumen total y el consumo total en los hogares españoles. Figura 6. Consumo total por país (Marcos, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 19 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Se puede observar que a nivel nacional el volumen total consumido se ha estado reduciendo, pero en los últimos años este consumo aumentó debido probablemente por las restricciones en otros sectores como la hostelería y la restauración. En la mayoría de los años a pesar del descenso en el consumo del vino, se ha observado un aumento en el precio medio de los vinos consumidos en los hogares españoles tal y como se muestra en la figura 8. A pesar de la disminución de la superficie dedicada a la viña y que el consumo no es el que se tenía en los 90, su producción, tal y como se muestra en la figura 9, ha sido irregular independientemente de los de la superficie y el consumo, a excepción de los periodos de crisis y pandemia donde se puede observar que la producción tiene un comportamiento brusco a la baja como pasaba con la superficie y el consumo. Figura 7. Comparativa entre volumen y consumo totales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) Figura 8. Precio medio del vino consumido en los hogares en España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) 20 En lo que se refiere a características de consumo en hogares que están relacionados de manera más estrecha con la variedad de vino Vinsanto, como es ser un tipo de vino que se comercializaría en un envase de hasta 75 cl, clasificado como DOP, de origen extranjero y a pesar de su color, se trata de un vino blanco, para estas características, España registra los datos que se comentan en los siguientes párrafos. En lo que respecta a los valores totales y el consumo total de vinos en envase de hasta 75 cl, durante el 2001 fueron de 15.759,1 millones de euros y 5.334,68 millones de litros respectivamente, estando en torno al 1% del valor y consumo total de vinos en los hogares españoles, manteniendo esta tendencia de los anteriores años, tal y como se ilustra en la figura 10. Figura 9. Evolución de la producción de vino en España (Organización Internacional de la Viña y el vino, 2022) Figura 10. Volumen y valor de los vinos en envase de hasta 75 cl respecto al total del mercado. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 21 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Respecto a los vinos DOP, los cuales se clasifican en tranquilos, aguja, espumosos, gasificados y vinos licorosos, estos representan aproximadamente el 75 % de los vinos consumidos, variando ligeramente durante los años, lo que supuso el año pasado un consumo total de 203653 millones de litros, además de representar aproximadamente el 50 % del volumen total de vinos consumidos en los hogares, tal y como se observa en la figura 11. Respecto al precio medio de los vinos DOP, durante los 6 años ha estado por encima del precio medio de los vinos totales, incluso en algunos años ha sido el doble del precio medio total. En lo que se refiere a los vinos tranquilos, se pueden clasificar por el tipo de uva o por su procedencia. Por lo que respecta al tipo de uva blanca, los vinos tranquilos blancos DOP, su porcentaje ha ido en aumento a lo largo de los 6 últimos años, alcanzando el 22 % del consumo y casi el 21 % de su valor de los vinos DOP, esto se puede ver reflejado en la figura 12. Figura 11. Volumen y valor de los vinos DOP respecto al total del mercado. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) Figura 12. Volumen y valor de los vinos tranquilos blancos DOP respecto al total de vinos DOP (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) 22 En el caso del criterio en base a su origen, la presencia de los vinos tranquilos extranjeros dentro de los vinos DOP ha ido aumentando durante los años, aun así, su valor no alcanza 1,5 % del valor de los vinos DOP en el último año, y apenas supone el 2% del valor de estos, como se puede observar en la figura 13. En lo que se refiero a los datos en Cataluña, la superficie dedicada a la viña, ha variado mucho a lo largo de las décadas. Desde finales del XX la superficie superaba las 60.000 ha, alcanzando su máximo en el año 2005 con 67.930 ha, desde este momento la superficie dedicada a la viña descendió, sobre todo entre 2007 y 2012 donde se observa un descenso acelerado, como paso en el resto de España debido a la crisis financiera. A partir del 2012, a diferencia de la situación que se vive en España la superficie ha ido aumentando, pero sin llegar a acercarse a las 60.000 ha, esta evolución se ve reflejada en la figura 14. Actualmente la superficie en Cataluña supone casi el 5,9 % de la superficie dedicada a la viña en España. Figura 13. Volumen y valor de los vinos extranjeros DOP respecto al total de vinos DOP. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 23 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech En lo que se refiere al valor y consumo totales de vino, Cataluña supone aproximadamente el 22 % de media para ambos, dando como resultado un valor de 269.452 millos de euros y un consumo de 79.322,3 millones de litros en el 2021. Esta evolución se muestra en la figura 15. El volumen de vinos en envase de hasta 75 cl en Cataluña supuso el último año el 13% del volumen a nivel nacional lo que se tradujo en el 18,5% de su valor. Se ilustran los datos de los últimos 6 años, en la figura 16. Figura 14. Superficie dedicada a la viña en Cataluña (Gencat, 2022) Figura 15. Comparativas entre el total de vinos en Cataluña y España. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) 24 El volumen y valor de los vinos DOP de Cataluña en relación al total de ambos valores tienen una media entre los 6 años de 21,3% y 22,5% respectivamente, siendo este último el año con mayor porcentaje en lo que respecta al valor llegando a un 23,5% a pesar de que no es el año con el mayor volumen de consumo con un 21,2%. tal y como se ve reflejado en la figura 17. En cuanto a los vinos tranquilos DOP según su clasificación por el tipo de uva, los blancos DOP en Cataluña suponen de media el 20,9 % del volumen y el 22,3 % del nacional. Cabe destacar, que a pesar de que su porcentaje de volumen el último año no ha variado mucho, respecto a los anteriores, aunque cabe destacar que en el 2021 se obtuvo el porcentaje más alto de su valor Figura 16 Comparativa entre vinos en envase de hasta 75 cl entre Cataluña y España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) Figura 17 Comparativa entre vinos DOP de Cataluña y España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 31 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech BODEGA AÑADA FORMATO ALCOHOL (%) VARIEDAD DE UVAS PRECIOS 2013 500 ml 11,70 85% Assyrtiko; 10% Aidani, 5% Athiri 40,00 € Hatzidakis Winery 16 años de envejecido 375 ml 10,00 80% Assyrtiko, 20% Aidani 38,00 €* Artemis Karamoleg os Winery 500 ml 11,00 85% Assyrtiko, 15% Aidani 43,50 € Santo Wines 1911 2016 500 ml 11,40 85% Assyrtiko, 15% Aidani 29,90 € 2008 500 ml 11,40 85% Assyrtiko, 15% Aidani 41,00 € 12 años de crianza (20022003-2004) 500 ml 11,50 85% Assyrtiko, 15% Aidani 52,00 € 8 años de crianza (20082009-2010) 500 ml 11,70 85% Assyrtiko, 15% Aidani 42,00 € Venetsanos Winery 2016 375 ml 9,50 70% Assyrtiko, Aidani 25%, 5% otros tipos de uva blanca 40,00 € 2003 375 ml 9,50 70% Assyrtiko, 25%Aidani, 5% otros tipos de uva blanca 80,00 € 32 BODEGA AÑADA FORMATO ALCOHOL (%) VARIEDAD DE UVAS PRECIOS 12 años 375 ml 9,50 70% Assyrtiko, 25%Aidani, 5% otros tipos de uva blanca 90,00 € Boutari 2002 (12 años) 500 ml 12,30 80% Assyrtiko, 20% Aidani 42,00 €* Gaia’a Wines 2002 500 ml 12,00 - 26,67 €* Canava Roussos 1999 375 ml 9,50 Assyrtiko, Athiri, Aidani Koutsoyan nopoulos (Volcan Wines) 2015 375 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 33,00 € 2015 200 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 28,00 € 2015 100 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 15,00 € 2015 40 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 10,00 € 2015 500 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 39,00 € 2014 500 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 42,00 € 2013 500 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 46,00 € 2012 500 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 54,00 € 2011 500 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 61,00 € 2010 500 ml 10,00 Assyrtiko y Aidani 69,00 € * Precios extraídos de otras fuentes que no corresponden a la página web de la bodega Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 33 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech En términos generales, se puede decir que el precio se ve influido, al igual que pasa con otros vinos por el año de cosecha, ya que este tipo de vino de una misma bodega su precio aumenta cuantos más años tenga el vino. También, influye la bodega que produzca el vino, por lo que, de manera general, esta variedad de vino tiene un rango de precios muy amplio yendo desde los 25 € hasta alcanzar los 90€ en algunos casos. Es necesario aclara, que es difícil dado el tamaño de mercado y su especialización una comparación de manera exhaustiva entre algunos de los parámetros como podrían ser el precio en función del volumen dado que el precio viene marcado por diferentes factores que afectan a la empresa a la hora de producirlo, o las ligeras diferencias de producción como puede ser el porcentaje de cada uva, entre otras características. Por lo tanto, con la intención de mantener el mayor grado de objetividad, se realizarán comparaciones que no sean especulativas y/o ambiguas sin justificación previa. Teniendo en cuenta, el criterio mencionado, se han realizado las siguientes comparaciones entre las diferentes bodegas. La bodega que presenta una mayor variabilidad de añadas en su página web, tal y como se observa en la figura 20, es Koutsoyannopoulos (Volcan Wines) con 10 tipos de añadas. En el caso de Artemis no nos muestran ninguno de los vinos, pero a pesar de eso, nos muestran un precio en su carta de vinos, por lo que se podría intuir que solamente tienen una añada. Figura 20. Variedades de Vinsanto por cada bodega mostrados en su página web 34 El formato en el cual se distribuye el Vinsanto, es de 500 ml o 375 ml en su mayoría, según la bodega, pero es el primero de estos dos formatos, el más utilizado a la hora de embotellar el vino, dado que solo tres de las once bodegas utilizan botellas de 375 ml en su Vinsanto, y en menor medida botellas de 200 ml, 100 ml y 40 ml que solamente realiza una bodega. A continuación, se muestra en porcentaje cuantas empresas utilizan uno y otro volumen (figura 21). También cabe destacar que la forma en la cual comercializan o facilitan la compra de su producto a través de fuentes oficiales, como puede ser la página web de la bodega, varía en función de la bodega. En el caso de Venetsano Winery, Galavas Wines, Santo Wines 1911 y Koutsoyannopoulos (Volcan Wines) permiten la compra de sus productos a través de su página web, permitiendo en el caso del Vinsanto poder escoger el año de la cosecha, a no ser que sean vinos ya especiales como pueden ser los que tienen 12 años, pero también se pueden comprar en sus páginas webs. En lo que respecta a Gai’a wines y Hatzidakis, a pesar de no poder comprar sus productos desde su página web informan a los posibles clientes de otras fuentes desde las cuales pueden acceder a sus productos, ya sean otras páginas webs como es el caso de Gai’a, o informando de sus distribuidores por zonas como hace Hatzidakis, el cual tiene dos distribuidores en España, de esta manera es el único que de manera oficial muestra que tiene una cuota de mercado fija en España pero muy reducida y de manera muy exclusiva. Figura 21. Formato seleccionado por las bodegas Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 35 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Otras bodegas, como son Estate Argyros, Domaine Sigalas, Artemis Karamolegos y Boutari, no facilitan la compra de los usuarios, ya que tienen ninguna opción de comprar en su página web, ni facilitan otras fuentes a las cuales se puede acceder para comprar sus productos. En el caso de Artemis se puede saber el precio de la botella dado que tienen una carta de vinos en su página web. Por último. Cabe destacar la página de Canva Roussos, la cual no da apenas información y la que da, no está actualizada respecto a lo que se puede ver en otras páginas que no pertenecen a la bodega, dado que mencionan un vino de 1999 en su página web, el cual no se encuentra y en cambio el único que si se encuentra es uno de 2006 pero no se muestra en la página de la bodega. Respecto a la calidad de los vinos, se puede valorar de manera objetiva en base a las puntuaciones Robert Parker, las cuales se les ha puesto al menos una vez a vinos Vinsanto de nueve de las once bodegas que lo producen a día de hoy, las únicas que no han sido valoradas hasta el momento de la presentación de este trabajo han sido Gavalas winery y Venetsanos winery. A continuación, se muestra la media aritmética de cada uno de las bodegas en función del número de vinos valorados, puntuación máxima y puntuación más baja de cada bodega y la media ponderada total, valores máximos y mínimo entre ellos, además de los precios en dólares que están puestos en The Wine Advocate de Robert Parker. BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Boutari 4 91,75 94 90 33,00 34,00 32,00 Canva Roussos 1 95,00 95 95 - - - Domaine Sigalas 5 94,40 95 94 55,20 90,00 36,00 Estate Argyros 22 95,10 98 90 107,60 150,00 34,00 Gai'a 1 96,00 96 96 70,00 70,00 70,00 Tabla 4. Vinos Vinsanto valorados en función de la bodega (Robert Parker Wine Advocate.- Vinsanto (2022) 36 BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Hatzidakis 2 92,00 92 92 24,00 24,00 24,00 Kamaromolegos Winery 1 94,00 94 94 - - - Koutsoyannopoulos (Volcano Wines) 2 89,50 90 89 36,00 36,00 36,00 Santo Wines 7 93,00 95 90 36,86 45,00 34,00 Total 49 94,00 98 89 71,63 150,00 32,00 En base a los criterios del crítico Robert Parker, 2 de las bodegas han presentado al menos en una ocasión vinos excepcionales, los cuales reciben está distinción al situarse entre los 96 y 100 puntos, mientras que solo uno de ellos ha recibido alguna vez una nota de vino muy bueno, es decir, valor entre 80 y 89 puntos, y el resto se han considerado vinos excelentes obteniendo valores entre 90 y 95 puntos. En promedio se puede decir que el Vinsanto alcanza los 94 puntos situándolo en un vino excelente, alcanzando la excepcionalidad en alguna ocasión. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 37 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech 5. Observación directa e indirecta de negocios relacionados con el sector del vino Para tratar sobre algunos aspectos del trabajo, que no se han mencionado en los puntos anteriores de manera tan profunda, se decidió realizar una vista a diferentes negocios relacionados con la venta del vino ubicados en Barcelona, y de esta manera también poder conocerlos en persona. Además, para acabar de complementar la información aportada por las visitas a los negocios se decidió también contactar con algunos negocios vía telefónica. El motivo por el cual se escogió Barcelona, se debe a varios factores, tanto económicos, como sociales. Barcelona es la ciudad con mayor población de toda Cataluña, con un total de 1.636.732 personas en 2021 (Idescat, 2022), dentro de una comunidad autónoma que su población va en aumento todos los años, siendo en el 2021 de 7.739.758 habitantes, equivaliendo al 16,3% de la población española (Idescat, 2022), situándola como la segunda comunidad autónoma con mayor población de España. En lo que respecta al tema económico, es la cuarta comunidad autónoma donde más se gana de media, unos 2.398 € (datos correspondientes a una jornada de trabajo a tiempo completo durante el año 2020) (Espallargas, 2022). Cataluña aportó en el 2021 el 19,02 % del PIB de España, situándola como la segunda comunidad que más aporta (Barroso, 2022) Además, durante el 2021 fue la segunda comunidad autónoma que más turismo recibió en el 2021, con 5.787.837 de turistas (Instituto Nacional de Estadística, 2022), de las cuales 3.222.771 se concentraron en Barcelona (Movimientos Turísticos en Fronteras, 2022), lo cual tiene unas implicaciones económicas y culturales en la comunidad. Para la realización de esta parte del trabajo, en lo que respecta a las visitas a los establecimientos, se planteó una ruta, por zonas, mediante una búsqueda en internet (se buscaron utilizando términos como bodega, tiendas de vinos, vinotecas y cellers), y mediante recomendaciones de los propios propietarios de los establecimientos, y en algunos casos, fueron tiendas encontradas en el camino y que no aparecieron por internet. Dado el gran número de locales, se visitaron aquellos que estuviesen situados en zonas concurridas de gente; como son zonas turísticas, con mayor concentración de estos tipos de negocios; ya que 38 eso podría ser una señal de que en esas zonas había un mayor consumo de vino o uso de estos establecimientos y como se ha mencionado anteriormente, sitios recomendados por otros establecimientos. Dado la dificultad, y las posibles preguntas relacionadas con los vinos que se les podría hacer a los propietarios y/o trabajadores de estos negocios, por minimizar lo máximo posible las molestias que podría causar mi presencia en sus establecimientos. Se realizaron tres preguntas simples dado que la persona a cargo en ese momento podría no ser experta o entendida. Las preguntas fueron las siguientes. - ¿Tienen vinos extranjeros en sus negocios? Sí/No (Si contestaban que sí, se les preguntaba de qué países) - ¿Respecto a vinos de postres que variedades de las siguientes mencionadas tiene? (se le mencionaban las aportadas en el trabajo) - ¿Qué rango de precios tienen los vinos de postre disponibles en su establecimiento? Con la primera, se buscaba intentar valorar la presencia de los vinos extranjeros en los negocios, y qué países tenían mayor presencia. Con la segunda, se quería ver si los locales contaban con todas las variedades de vinos dulces producidos en España, mencionadas el trabajo. Con la última de estas, el rango general de los vinos de postre en los establecimientos visitados. Vinoteca Las vinotecas son los negocios que aparte de vender vino, además realizan otras actividades relacionadas con este, como pueden ser acciones para promocionar la cultura del vino, donde entrarían las catas, cursos de catas o maridajes, entre otras acciones. Vinosbarcelona.com Situado en el barrio de Sant Antoni, cerca de Plaça de la Universitat. En este establecimiento a pesar de lo que puede sugerir el nombre, se venden otros tipos de alcoholes, como pueden ser cavas, whisky, ginebras, etc. Además, ofrecen catas. En este establecimiento si ofrecen a sus clientes la Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 39 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech opción de adquirir vinos extranjeros de tres continentes diferentes, Europa; América del Sur y Oceanía. En cuanto a vinos dulces de postre, ofrecen una amplia gama de productos, que van desde los 5 a los 20 €. 10Vinos.com Se sitúa en el centro del barrio de la Sagrada Familia. Este local tiene productos de países extranjeros, no tiene una variedad muy amplia en cuanto a países y la mayoría son europeos. En cuanto a vinos de postres, se pueden encontrar todos los mencionados en el trabajo que se producen en España, y tienen un rango de precio que van desde los 5 a los 20 €. Además, Realizan catas en su establecimiento. Vila Viniteca Ubicado en el barrio Sant Pere, Santa Caterina I La Ribera, dentro del distrito de la Ciutat vella, está formado por dos locales uno en frente del otro. Una de ellas, tiene un perfil más de tienda de vinos, mientras que la segunda es donde aparte de vender vinos, se pueden realizar catas, y venden otros productos de alta calidad con los que maridar los vinos, como quesos, jamón, etc. Además, tienen otra tienda que es un outlet de vinos. En cuanto a variedades de vinos por su origen, es una de las tiendas con mayor variedad por no decir la que más, dado que tienen diferentes vinos tanto de América del Norte y del Sur, Europa, Oceanía y Asía. Además de tener vinos de postre de cada uno de los vinos mencionados en el trabajo con un rango de precios muy amplio, desde los 5 a los 10000 €. Tienda de vinos Las tiendas de vinos son aquella que venden exclusivamente vino, no realizan otra actividad como si se ha visto de las vinotecas. Las tiendas de vinos visitadas han sido: Uve-i Situado en l’Antiga Esquerra de l’Eixample, esta tienda tiene vinos de diferentes países del mundo, sin incluir España, y curiosamente a pesar de que es variada, solo unos pocos pertenecen a países europeos. En cuanto a los vinos de postre, en él podemos encontrar todos ellos, pero en el caso de 40 los de hielo, solamente en momentos puntuales. Además, los vinos de postre tienen un rango que va desde los 7 a los 50 €. PER TU Vinoteca & Degustació Este local situado en el barrio del Clot, ofrece una variedad de vino procedentes de otros países de Europa y uno de Sudamérica. Cabe destacar que es el único que he encontrado que tiene vinos griegos en su establecimiento. Respecto a vinos dulces, tienen algunos vinos dulces, cubriendo todos los tipos de vinos mencionados, con unos precios que van desde los 10 a los 20 €. Además, tiene unas cuantas mesas para que las personas puedan tomar en sus establecimientos, lo que también hace que tenga un perfil similar a una bodega. La Vilanoteca Situado en el Raval, la Vilanoteca tiene vinos extranjeros de unos cuantos países, los cuales están divididos entre Europa, Oceanía y Sudamérica. En cuanto a los vinos de postre tienen los mencionados en el trabajo, y su rango de precios va de los 5 € a los 20 €. Vinalium En el este caso, estamos delante de una franquicia, la cual tiene diferentes locales en la ciudad condal, para esta parte del trabajo se visitaron los establecimientos situados en Poblenou y en l’Antiga Dreta de la Eixample. En los dos casos encontramos vinos extranjeros, coincidiendo la mayoría de ellos en su origen. En cuanto a los vinos de postre, en ambos casos tenían todas las variedades mencionadas en apartados anteriores, pero con rangos de precios diferentes, en el caso del local situado en l’Antiga Dreta de l’Eixample, el rango de precios iba desde los 5 a los 30 €; mientras que el que se situaba en Poblenou entre los 5 y 18 €. Art de Vins La tienda está situada en el barrio de Sant Antoni, y cerca del barrio del Raval y del barrio de l’Esquerra de la Eixample. Aparte de vinos también venden otros productos alcohólicos, como cavas o destilados. Tiene una lista bastante reducida en cuanto a orígenes de vinos extranjeros, solo presenta dos europeos y uno Sudanéricano. Tienen todas las variedades de vinos dulces mencionados, y los precios se situan entre los los 4 y 50 €. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 47 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech 6. Encuesta para el análisis de preferencias del público general Con la intención de profundizar en este trabajo se hizo una encuesta para analizar las preferencias de los potenciales consumidores del Vinsanto, de esta manera se profundizaría sobre como estos ven el sector del vino y en que se basan a la hora de seleccionar uno. Objetivo El principal objetivo de realizar esta encuesta es poder observar las principales preferencias de los consumidores, respecto a diferentes aspectos. Esta encuesta se centra principalmente en una serie de puntos: - Nivel de conocimiento sobre vinos - Consumo preferente de los clientes potenciales - Compra preferente de los clientes potenciales - Conocimiento y consumo específico sobre vinos griegos - Situación socioeconómica de los encuestados La información obtenida a través de esta encuesta realizada será útil para poder establecer una estrategia comercial a la hora de introducir el Vinsanto en el mercado español. Metodología Plataforma utilizada La encuesta se realizó mediante la plataforma Qualtrics XM y es propiedad de la compañía alemana SAP® la cual es una de las principales productoras a nivel mundial de software relacionados con la gestión de negocios y desarrollo de soluciones para el procesamiento sencillo y eficaz de datos. Su tecnología que se basa en inteligencia digital, permite que la plataforma pueda evaluar las encuestas que se realicen dentro de la misma. Para esta encuesta la plataforma de forma que la propia plataforma avalúa al realizar la encuesta si esta es apropiada o no, además de sugerirte cambios. 48 Qualtrics ® no deja que un dispositivo que ya haya finalizado la encuesta pueda repetirla, por lo que dos personas no podrían realizar la encuesta desde el mismo dispositivo. Además, la plataforma permite, que la persona encuestada pueda dejar la encuesta a medias y seguir en otro momento desde la misma pregunta, sin borrar la información que ya se había complementado ni obligando al usuario a volver a empezar. Por último, cabe destacar que Qualtrics tiene la opción de extraer los datos de los resultados de la encuesta en formato SPPS, para que sean analizados por el programa de IBM llamado SPSS, el cual se ha utilizado como herramienta de análisis de los datos de la encuesta Estructura de la encuesta La encuesta se ha desarrollado mediante la agrupación de las preguntas en bloques, que se encadenaban entre sí según las respuestas a la encuesta. En total se han realizado un total de 35 preguntas repartidas entre 5 bloques. En el primer bloque, nombrado filtro, consta de tres preguntas y tiene como objetivo seleccionar al público potencial del Vinsanto, por lo tanto, únicamente las personas que pueden ser posibles clientes pueden realizar el resto de la encuesta, y por lo tanto el contestar una de estas preguntas de la manera que no se desee, finalizaran la encuesta al instante sin pasar por el resto de bloques. En este bloque se ha establecido una edad mínima de 18 años, dado que es la edad mínima legal para poder consumir alcohol; que no sean abstemios, dado que eso implicaría que no consumen ningún tipo de alcohol y que no hayan participado en los últimos 6 meses en ninguna encuesta, para que no le afecte a la hora de tomar decisiones en los futuros bloques lo contestado en anteriores encuestas. En el segundo bloque, llamado conocimiento sobre el mundo del vino. En este bloque, que tiene cuatro preguntas, se quiere establecer el nivel de conocimiento sobre algunos conceptos del sector de los vinos para valorar que ideas tiene sobre el sector. En el tercero, autopercepción y actividades relacionadas con el sector, que tiene 4 preguntas, se evalúa la percepción que tiene el posible consumidor sobre sus conocimientos sobre vino, y que actividades realiza para poder justificar estos conocimientos El cuarto bloque se denomina consumo y compras de vino, que está formado por diecinueve preguntas, con las cuales se quiere analizar en que momentos consume el encuestado cualquier Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 49 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech tipo de vino, lugar de consumo (en casa o fuera), precios, tipo de vino que suele consumir, además de reconducir al consumir a una serie de preguntas relacionadas con el Vinsanto. Finalmente, el bloque cinco, nombrado como situación socioeconómica, se constituye de siete. Además, con este bloque se pretende establecer algunas características que definen al encuestado, como son el sexo o su situación económica entre otras cosas. Tras la finalización de la encuesta se agradece al encuestado su participación en esta encuesta y el haber dedicado un rato de su tiempo a contestar la encuesta., acabando así con la misma. De manera visual se muestra, en la figura 23, cómo se estructura la encuesta y como se enlazaban los bloques entre sí. Tipología de preguntas y respuesta En lo que respecta a la tipología de las preguntas no se optó por un único tipo de formato, sino que se optó variar los tipos en función del que se adaptase mejor a cada pregunta, para ello previamente se planteaba que información se quería obtener de cada pregunta. Figura 23. Esquema de la estructura de la encuesta realizada 50 Se ha usado los siguientes tipos de preguntas: - Opción múltiple - Escala de Likert - Dicotómicas En relación con la tipología de las respuestas, también ha sido variada, al igual que las preguntas. Las preguntas variaban entre, preguntas abiertas, de escala, cerradas y de opción múltiple o única. Además, algunas de las preguntas solo se podían contestar en función de la respuesta a preguntas previas. Difusión y normativa La difusión de la encuesta se realizó a través de WhatsApp e Instagram. Tanto en el primer caso como el segundo, la difusión es fácil de realizar pero a la vez genera la incertidumbre por no poder conocer el número de personas que han podido recibir la encuesta, dado que Whatsapp permite reenviar mensajes recibidos a otros contactos y Instagram permite adjuntar un link en el perfil del usuario y hacer difusión de este mediante el comunicado a través de una historia o publicación, dos de las herramientas que permite esta red social para que la gente se entere de que existe el enlace. La encuesta estuvo a disposición de los posibles usuarios durante 18 días, en el cual contestaron un total de 161 encuestadas, de diferentes zonas del territorio español, pero principalmente de Cataluña. Para finalizar, respecto a la normativa legal y la ley de protección de datos, se siguió la normativa de la Unión Europea respecto a las preguntas opcionales que pueden incluirse en una encuesta. Además, se mantuvo privacidad y protección de sus datos acorde al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) (2016/679 EC) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, estos incluyen el derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, si es preciso borrarlos, restringir u oponerse al procesamiento de sus datos, informando de ello al correo que se facilitó para ello, el cual es [email protected]. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 51 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Resultados En cuanto a los resultados obtenidos de la encuesta, estos se podrán ver en el ANEXO, donde se mostrarán los porcentajes de cada una de las preguntas a sus posibles respuestas, separados por bloques. A continuación, se analizarán y a su vez se discutirán los resultados obtenidos. Análisis y discusión de los resultados Filtro Al inicio de la encuesta, como se ha comentado anteriormente se realizaron una serie de preguntas para descartar perfiles que no interesan para el desarrollo y posterior análisis de la encuesta. Los resultados a estas preguntas por orden de aparición en la encuesta: - El 1,30 % de las personas habían participado en encuestas de vinos en los últimos 6 meses - Ninguno de los encuestados fue menor de edad - El 6,54 % de las personas que realizaron la encuesta eran abstemios Tras esto aproximadamente un 89,5 % realizaron el resto de la encuesta. Conocimiento, autopercepción y actividades relacionadas con el sector del vino Posteriormente se les realizó una serie de preguntas relacionadas con el sector del vino, la primera de ellas fue preguntar sobre los países que asociaban con la producción de vino, la mayoría de los encuestados pusieron Italia y Francia como países productores, seguidos de países como EEUU, Argentina, Australia, Chile y Nueva Zelanda, en menor media China, Hungría o Grecia. En el caso de Grecia solamente apareció dos veces como respuesta, las respuestas se pueden ver en el ANEXO D Además, se les preguntó por lo que entendían por DOP, la mayoría de los encuestados escribieron una respuesta bastante acertada mencionando conceptos como zona de origen, Zona determinada, no se puede realizar en otras zonas, condiciones de producción únicas y desde hace mucho tiempo, otras de las respuestas se alejan más del concepto original, mencionando términos como protección industrial o marca registrada. 52 La mayoría de los encuestados afirmaron que conocen alguna DOP, siendo las DOP más conocidas por estos, la del Penedès, la Rioja, Priorat y Ribera del Duero. También cabe destacar que algunos de los usuarios pusieron la DOP de otros productos como vinagre o queso. En cuanto al nivel de conocimiento que creían ellos que podían tener sobre el mundo del vino, ninguno de los encuestados que pasase el filtro se consideró muy experto sobre el tema, y la mayoría se consideró como nada experto, como se puede observar a continuación (figura 24). A pesar de que la mayoría de personas se han considerado nada expertas, cabe resaltar que la segunda opción más contestada respecto a las actividades realizadas con un 30,86 %, después de leer la información de la etiqueta con un 31,25 %, haya sido la de visitar bodegas en las zonas de producción, lo que significa que a pesar de que se consideren poco expertos les intriga conocer cómo se producen o en qué condiciones se encuentran algunos de los vinos que consumen de manera más o menos frecuente. Posteriormente las otras dos opciones que más se realizan superando el 10%, son asistir a cursos de cata de vinos y consultar páginas de internet sobre vinos. El resto de opciones no llegan al 10 % ninguna de ellas. Figura 24. Autoevaluación respecto al nivel de conocimiento que se tiene sobre el sector del vino Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 53 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Hábitos de consumo y de compras Respecto a las preguntas relacionadas a los hábitos de consumo relacionados al vino, para saber qué tipo de vino consume, ocasiones en las que lo consume, sabor del vino, entre otras preguntas asociadas al consumo. Debido a la cantidad de información que aporta el bloque 4 de la encuesta relacionado con las preferencias del consumo solamente se comentaran aquellas de mayor relevancia. Se ha podido observar que existe una relación entre vinos para ocasiones especiales con negocios relacionados con el sector del vino, mientras que, para vinos de consumo más habitual, se opta por negocios poco especializados. También cabe destacar que las compras online es el único que tiene unos porcentajes elevados en ambos casos. También se ha visto que los consumidores, prefieren consumir vino en situaciones lúdicas o que impliquen una mayor interacción social de manera lúdica, dado que más del 50 % de los votos son la suma de comidas y cenas en restaurantes más cuando hay invitados en casa. En cuanto a las preferencias de tipo de vino, la mayoría de los encuestados prefieren vinos blancos, con más del 50 %, mientras que un porcentaje muy alto opta por vinos tintos con un 41,40%, y solamente un 8,28 % bebe vino rosado. En cuanto al sabor de los vinos, la mayoría de los consumidores prefieren vinos semidulces (31,37%), mientras que en una proporción más o menos similar encontramos los vinos semisecos y secos, con un 25,39 y 23,53 % respectivamente, y por último los dulces, que no llegan ni al 10 %. En cuanto a criterios que más se fijan las personas que consumen vino en sus casas a la hora de comprar un nuevo vino, son la opinión de terceros, la región y precio, donde los porcentajes de las notas entre el 8 y el 10 superan el 12 %, mientras que los aspectos que menos importan son el año de la cosecha o el prestigio color donde los porcentajes de las notas inferiores al 5, son elevados como es el caso de los premios donde casi un 22% le da una puntuación de 0. En cuanto a preferencias territoriales, un 53,97 % de las personas tienen preferencia por una zona geográfica en concreto, mientras que el porcentaje restante no tiene ninguna preferencia, tal y como se muestra en la figura 25 54 Dentro de las personas que tienen preferencia por algunas zonas en concreto, el 48,48 % tiene preferencias por regiones españolas que no sean Cataluña, mientras que un 40,91 % prefieren vinos de esta región, en cuanto a vinos fuera de España, siendo la Rioja la opción mayoritaria, algo más de un 10 % optan por vinos europeos o de otros países fuera de Europa, esto se puede apreciar en la siguiente figura 26. Otra de las preguntas realizadas, era respecto a sus preferencias sobre el sabor del vino, la mayoría optaron por sabores semidulces (31,37 %) sin embargo, la menos escogida fueron los vinos dulces (19,61 %). Figura 25. Valoración sobre la existencia de alguna preferencia regional Figura 26. Preferencias regionales a la hora de comprar un vino Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 55 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Una de las preguntas que se realizó fue si consumían vino en los postres, donde más de un 60,16 % de los encuestados contestaron que nunca. Solamente un 3,25 y un 36,59 %, consumen vino con los postres la mayoría de veces o algunas veces respectivamente. En lo que respecta a los restaurantes o bares, el 50 % de los encuestados varía entre copa o botella a la hora de consumir vino en alguno de estos establecimientos, en cambio el 35,11 % pide botella siempre y solamente un 14 % de los encuestados piden copa siempre, por lo que la opción preferida para los consumidores entre botella o copa, suele ser la botella. En lo que respecta a vinos griegos, se les preguntó a los encuestados, si habían consumido algún vino griego alguna vez. De los cuales un 15,19 % contestaron que sí habían tomado por lo menos una vez algún vino griego. Posteriormente se les preguntó a estas personas si recordaban el nombre del vino que habían consumido, y aproximadamente un 16 % si lo recordaba, además de que una de las personas contesto que había probado el Vinsanto, dado que el vino que menciono a la pregunta abierta era este vino. En cuanto a las personas que no habían consumido nunca un vino griego, una de las personas afirmaba conocer alguno, pero en ese momento no recordaba el nombre. Tras esto, una de las preguntas que podía aparecer a los encuestados que habían marcado vino blanco semidulce o dulce, era si estarían dispuestos a probar un vino griego que encajase con sus gustos. Casi el 95 % de los encuestados dijeron que si a esta respuesta. En cuanto al precio que suelen gastar los encuestados en vinos para ocasiones especiales, que dado el precio y sus características es donde se debería de situar el Vinsanto; su rango de precios es el mismo tanto si su consumo se realiza en casa como en un restaurante. El rango de los vinos para ocasiones especiales se encuentra entre los 20 y 40 €. 56 7. Estudio exploratorio: Cata de Vino Vinsanto EL estudio exploratorio se elaboró con la finalidad de poder comparar el vino Vinsanto, con otro vino del mercado español, en este caso el vino recomendado fue la Malvasia Dolça de l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges y de esta manera conocer a priori la percepción que causa cada uno de los vinos, sobre todo el Vinsanto a los posibles consumidores. El estudio se realizó en el laboratorio de análisis sensorial o sala de tast (D4-L023) de la Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y Biosistemas de Barcelona (EEABB), situada en el campus del Baix Llobregat perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña, el cual se ubica en el municipio de Castelldefels. El número de personas que realizaron la cata y de esta manera participaron en el estudio fue de 27 personas. Se trató de un público no experto, pero a su vez, se ajusta más al consumidor real, dado que por lo general la mayoría de la población no es panelista, es decir, no es gente que reúna unas capacidades sensoriales y caracterológicas que permitan que sean aptas para un panel de cata. En la carta participaron un 38 % de mujeres y un 62 % de hombres y en cuanto a las edades de los participantes, si dividimos estos en intervalos entre 18 a 25, de 26 a 33, de 34 a 41, de 42 a 49, de 50 a 57 y de 58 a 65, el 74 % de los participantes se situaron en el primer intervalo, un 7 % en el segundo, un 11 % en el cuarto, un 4 % en el último, y un 0 % tanto en el tercero como en el penúltimo. Cabe destacar que una persona no puso el año de nacimiento por lo que consta como en blanco. La cata se realizó dando la menor información posible al catador con la intención de no influir sobre sus decisiones, ya que el exceso de información pudiese provocar ciertos prejuicios o ideas preconcebidas tanto positivas como negativas a la hora de valorar cada uno de los vinos, por lo que solo sabía que iban a probar diferentes tipos de vinos. El tipo de prueba a la cual se les sometió a los participantes fue una prueba hedónica de cada una de las muestras. Se valoró realizar una prueba triangular, pero dado que las tonalidades eran diferentes a simple vista, a partir de las primeras personas que participaron se decidió quitar esta pregunta por su poca relevancia, no obstante, se mantuvieron las 3 muestras dado que para un vino que presentaba dos muestras iguales a veces podía ser valorado de diferente manera, si no se le informaba a la persona de que había dos iguales. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 63 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech NÚMERO DEL PARTICIPANTE AÑO DE NACIMIENTO SEXO PUNTUACIÓN MUESTRA A PUNTUACIÓN MUESTRA A PUNTUACIÓN MEDIA MUESTRAS A PUNTUACIÓN MUESTRA B PUNTUACIÓN MUESTRA B PUNTUACIÓN MEDIA MUESTRAS B 20 1998 Hombre 4,00 5,00 4,50 6,00 - 6,00 21 2001 Hombre 5,00 5,00 5,00 4,00 - 4,00 22 2000 Hombre 3,00 - 3,00 4,00 6,00 5,00 23 1993 Hombre 7,00 8,00 7,50 6,00 - 6,00 24 2002 Hombre 7,00 - 7,00 4,00 6,00 5,00 25 2002 Mujer 6,00 - 6,00 3,00 8,00 5,50 26 2002 Hombre 5,00 6,00 5,50 7,00 - 7,00 27 2004 Mujer 9,00 9,00 9,00 5,00 - 5,00 64 Análisis de los resultados y discusión En este punto, se procederá con el análisis de los resultados de la prueba hedónica y su posterior discusión. Para ello, hay que tener en cuenta que la prueba hedónica consta de una nota mínima y máxima, siendo 1 y 9 respectivamente. A continuación, se muestra las veces que se puntuó cada vino con un intervalo de notas en concreto. (Tabla 7) NOTA MEDIA VINSANTO (A) MALVASÍA DE SITGES (B) [1-2) 0 0 [2-3) 0 1 [3-4) 1 1 [4-5) 3 3 [5-6) 5 7 [6-7) 10 7 [7-8) 5 4 [8-9) 1 3 9 2 1 Tabla 6. Puntuaciones medias de las dos variedades de vino Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 65 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Tras evaluar cuantas veces se puso cada nota para cada uno de los vinos, se calculó la media y la desviación típica para ambos vinos VINSANTO (A) MALVASÍA DE SITGES (B) Número de participantes 27 27 Nota media mínima participante 3,00 2,50 Nota media máxima participante 9,00 9,00 Media vino 6,09 5,85 Desviación típica 1,39 1,54 Variancia 1,94 2,38 Como se observa, en base a los resultados obtenidos a partir de un público en su mayoría inexperto, el Vinsanto de Santo Wines ha obtenido una nota media de 6,09, lo que sería equiparable a la escala hedónica a un me gusta un poco, obteniendo 2 muestras de 9, es decir, un me gusta extremadamente. Además de que a un 75 % de los encuestados le han dado mínimo una nota de 5 (ni me gusta ni desagrada). En cuanto a la Malvasia Dolça de l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, ha obtenido una nota media de 5,85; equivalente a un ni me gusta ni me desagrada, y a un 71 % de los participantes les ha parecido de 5 o más. En este caso la nota máxima ha sido de 9 de media en una ocasión. En referencia a la desviación típica, dado que es mayor a uno en los dos casos, demuestra que para ambos casos los dos presentan valores alejados de la media, no obstante, el Vinsanto es quien presenta una menor desviación. A pesar de que el Vinsanto puede presentar mejores resultados que la Malvasía de Sitges a primera vista, se ha optado por realizar una t de Student para muestras emparejadas, ya que se trata de un mismo grupo donde se pretende comparar dos medias, no obstante, se ha requerido analizar previamente si las dos muestras presentan distribuciones normales, a partir de la prueba de Tabla 7. Análisis descriptivo de los dos de vino 66 Kolmogórov-Smirnov para una muestra utilizando el programa estadístico SPSS. Los resultados obtenidos para la prueba de Kolmogórov-Smirnov se muestran en la Tabla 8. Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra MEDIA MUESTRA A MEDIA MUESTRA B Máximas diferencias extremas Absoluta 0,140 0,128 Positivo 0,119 0,128 Negativo -0,140 -0,105 Estadístico de prueba 0,140 0,128 Sig. asin. (bilateral) 0,186 0,200 Sig. Monte Carlo (bilateral)d Sig. 0,185 0,298 Intervalo de confianza al 99% Límite inferior 0,175 0,286 Límite superior 0,195 0,309 Como se puede ver ambas muestras presentan una distribución normal dado que el P valor es mayor al nivel de significancia (0,05) en las dos muestras por lo que se puede realizar un análisis estadístico de t de Student para muestras emparejadas, en este caso utilizando también el programa SPSS, por lo que ha sido necesario plantear dos hipótesis: - Hipótesis nula (H0): Valoración 𝐴 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵 - Hipótesis alternativa (H1): 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴 ≠ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵 Además, se ha establecido un nivel de significancia de (0,05), por lo que el valor P debe de ser inferior a 0,05 para poder rechazar la hipótesis nula y poder afirmar que el Vinsanto (A) esta mejor valorado que el Malvasía de Sitges (B). Tabla 8. Prueba Kolmogórov-Smirnov para una muestra (medias de muestras A y B) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 67 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Dado que el valor P (0,54) es mayor que el nivel de significancia (α) del 5% no se puede negar la hipótesis nula y por lo tanto no se puede considerar que el Vinsanto tiene mejores valoraciones en base al número de participantes. Uno de los fenómenos que llamo más la atención fue el hecho de que al no saber los catadores al principio que se trataba de dos vinos y no de más, ya fuese en los primeros catadores que tenían la pregunta final sobre distinguir cuál de las muestras era diferente, para la prueba triangular, que luego se retiró en los demás catadores, un gran número de los catadores valoro diferente las mismas muestras de un mismo vino que a su vez eran de una misma botella. Por ello, se quiso analizar si la valoración sobre un vino puede variar entre la primera muestra y la segunda. Para ello se agruparon todas muestras que se habían dado dos veces de un mismo vino para cada uno de los participantes en función de su valoración y se puede observar en la tabla 10. NÚMERO DEL PARTICIPANTE VINO REPETIDO 1a MUESTRA 2a MUESTRA 1 B 5 7 2 A 9 9 3 A 6 6 4 B 4 8 5 A 4 9 6 B 6 4 7 B 3 4 8 A 4 5 9 A 8 6 10 B 8 8 11 A 7 6 Tabla 9. Prueba t de Student para muestras emparejadas Tabla 10. Valoraciones realizadas para un mismo vino 68 NÚMERO DEL PARTICIPANTE VINO REPETIDO 1a MUESTRA 2a MUESTRA 12 B 5 6 13 B 6 6 14 A 6 6 15 A 5 8 16 B 7 8 17 A 7 7 18 B 6 7 19 B 3 2 20 A 4 5 21 A 5 5 22 B 4 6 23 A 7 8 24 B 4 6 25 B 3 8 26 A 5 6 27 A 9 9 Para ello al igual que el análisis anterior se realizará una prueba Kolmogórov-Smirnov para una muestra seguida si es posible de una t de Student para muestras emparejadas. La prueba de Kologórov-Smirnov da un valor de P de 0,153 y 0,51 para la 1ª muestra y la 2ª muestra respectivamente, tal y como se observa en la tabla 11, por lo que tienen una distribución normal para un nivel de significancia del 0,05. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 69 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Tras observar que tienen una distribución normal se plantearon dos hipótesis para la t de Student para muestras emparejadas. Para ello se realizó una prueba de hipótesis, con la intención de valorar como afecta la percepción de un vino previamente probado. - Hipótesis nula (H0): 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2 - Hipótesis alternativa (H1): 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1 < 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2 En este caso se mantuvo el mismo nivel de significancia marcado hasta el momento del 0,05, una vez esto y con la ayuda del programa estadístico SPSS se obtuvieron los siguientes resultados (tabla 12). Tabla 11. Prueba Kolmogórov-Smirnov para una muestra (valoraciones 1ª y 2ª muestra de un mismo vino) Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 1ª MUESTRA 2ª MUESTRA Máximas diferencias extremas Absoluta 0,145 0,167 Positivo 0,145 0,167 Negativo -0,090 -0,166 Estadístico de prueba 0,145 0,167 Sig. asin. (bilateral) 0,153 0,051 Sig. Monte Carlo (bilateral)d Sig. 0,154 0,051 Intervalo de confianza al 99% Límite inferior 0,145 0,045 Límite superior 0,163 0,057 Tabla 12. Prueba t de Student para muestras emparejadas 70 Teniendo en cuenta el valor p del 0,012 y un nivel de significancia del 0,05; se puede rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alternativa, por lo que se puede afirmar que la primera valoración da como resultado un valor inferior diferente respecto a la segunda muestra, esto se puede deber a que los participantes no sabían que eran dos únicos vinos y la primera muestra puede sorprender dado que no es un sabor reconocido mientras que la segunda muestra se valora en base un sabor probado recientemente sin ser consciente de ello por lo que puede tener mejor aceptación y por lo tanto recibir una mejor valoración. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 71 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech 8. Promoción del Vino Vinsanto En el siguiente apartado se plantean de manera resumida los posibles modelos de negocios y de estrategias de marketing para poder establecer el Vinsanto independientemente de la bodega, dentro del mercado español. Antes de continuar con el punto, hay que tener en cuenta que es un punto hipotético, y no significa que los productos de Vinsanto debas realizar estas estrategias. Modelo de negocio Para la comercialización y venta del Vinsanto se plantearon 2 líneas de posibles, B2B (business to business) o B2C (business to consumer). En el caso del modelo B2B clientes son empresas o negocios, relacionados con los vinos, como pueden ser tiendas de vinos, vinotecas, bodegas o cellers, proveedores de vinos; locales relacionados con la comida griega como pueden ser restaurantes, o locales de restauración de renombre, como pueden ser restaurantes de estrellas Michelin o que hubiesen sido o que puedan optar a ello. Para ello se debe establecer contactos ya sea en persona o a través de alguna herramienta que facilite la comunicación entre ambas partes y realizar un trabajo comercial y promocional del producto especializado para cada negocio. Para ello se puede enfocar el producto como una oportunidad de incorporar un producto único y diferenciado con el establecido actualmente en el mercado, donde las variedades de vinos dulces existentes están muy explotadas. En el modelo de negocio B2C se plantea la venta a los consumidores finales de manera directa. Esta estrategia ya ha sido planteada por algunas de las bodegas que producen Vinsanto. De esta manera los consumidores pueden conocer más sobre la bodega y la marca, además de que se pueden diferenciar sus productos con los que se venden en tiendas en el caso de optar por la línea B2B, teniendo algunos más especiales (como puede ser algunos con unos cuantos años). Estrategias de marketing En lo que respecta a estrategia de marketing se pueden plantear diversas estrategias de marketing en función de cómo quiera la marca acercarse o atraer al consumidor. 72 El primero de estos, podría ser el marketing de contenidos, en la cual la empresa puede crear como su propio nombre indica, contenido en diferentes formatos, ya sean blogs, infografías, videos… con la intención de dar a conocer al producto o la marca. Otra de las opciones sería el marketing de redes sociales, el cual tiene como objetivo llegar a los usuarios a través de los canales donde dedican más tiempo, esta estrategia es muy versátil dado que permite adaptarse a los dos modelos de negocios planteados, desde LinkedIn para el B2B y redes sociales para el B2C. Una estrategia enfocada para métodos de negocios B2B, es la account-based marketing en la cual se dirigen hacia unas personas determinadas y de esta manera se crea un nivel de personalización más directo. Una estrategia enfocada a la conservación de los clientes sería el retargeting, permitiendo el contacto con los clientes que ya se ha establecido alguna relación comercial en alguna ocasión y se quiere mantener. Dos estrategias similares, una enfocada a las redes sociales y otra a los buscadores, son las social ads y el SEM respectivamente. En la cual se ponen anuncios de pago sobre el Vinsanto para darlo a conocer. Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 79 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech - Vinsanto 16. (2021, 8 octubre). Hazidakiswines. Recuperado 7 de agosto de 2022 de http://www.hatzidakiswines.gr/en/our-wines/vinsanto-16.html - LA CARTA – La Taberna Griega. (s. f.). Recuperado 19 de agosto de 2022, de https://latabernagriega.com/la-carta/ - Caskadia. (2022, 1 septiembre). Caskadia - Importación y Distribución de Vinos Barcelona. Recuperado 19 de agosto de 2022, de https://caskadia.es/ - Vitivinicultura. (s. f.-a). 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Wine Museum winery. Recuperado 7 de agosto de 2022, de https://santoriniwinemuseum.com/cf-results/vinsanto/ Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 81 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech Anexos ANEXO A. Puntuación Robert Parker y precios según el registro de The Wine Advocate de las diferentes bodegas en función de los tipos de vino ANEXO B. Origen de los vinos encontrados según el negocio visitado ANEXO C. Resultados de cada una de las preguntas de la encuesta ANEXO D. Número de participantes, con sus respectivos dígitos y combinaciones ANEXO E. Comentarios de los participantes realizados en la ficha de cata para cada muestra 82 ANEXO A: Puntuación Robert Parker y precios según el registro de The Wine Advocate de las diferentes bodegas en función de los tipos de vino PEDRO XIMÉNEZ BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Alvear 21 94,14 100 86 36,94 200 16 Barbadillo 1 93 93 93 500 500 500 Barón 2 87,5 89 86 60,5 85 36 Bodega FernandezGao 1750 1 88 88 88 70 70 70 Bodegas Luis Pérez 1 93 93 93 80 80 80 Colección Roberto Amillo 1 91 91 91 67,5 70 65 Conde de Peraleja 1 94 94 94 100 100 100 Cota 45 4 93,5 95 92 70,63 80 40 Tabla 13. Bodegas valoradas por su variedad de vino Pedro Ximénez (Robert Parker Wine AdvocatePedro Ximenez, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 83 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech PEDRO XIMÉNEZ BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) De La Riva 1 98 98 98 180 180 180 Dios Baco 1 92 92 92 100 100z 100 DíezMérito 1 93 93 93 125 125 125 El Maestro Sierra 2 93,5 95 92 - - - Emilio Lustau 2 94 96 92 122,5 150 95 Equipo Navazos 9 91,17 95+ 88 53,25 110 35 Fernando de Castilla 2 93,5 94 93 112,5 160 65 González Byass 2 88 91 85 36,5 50 23 Gracia Hermanos 1 90 90 90 28 28 28 Gutiérrez Colosía 1 91 91 91 100 100 100 Harveys 1 94 94 94 - - - 84 PEDRO XIMÉNEZ BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Juan Piñero 1 87 87 87 40 40 40 M. Gil Luque 1 84 84 84 14 14 14 Málaga Virgen 1 86 86 86 25 25 25 Osborne 3 93,33 96 92 206,67 300 20 Pedro Romero 1 91 91 91 25 25 25 Pérez Barquero 9 92,33 99 88 238,44 725 20 Sánchez Romate 1 88 88 88 60 60 60 Toro Albalá 24 90,15 100 86 210,25 600 22 Tradición 2 94 96 92 130 150 110 Valdespino 2 94 98 90 124,5 220 29 Viña Santa Petronila 1 92 92 92 44 44 44 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 85 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech PEDRO XIMÉNEZ BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Williams & Humbert 2 91,5 92 91 40 60 20 Álvaro Domecq 1 90 90 90 29 29 29 VINO DE HIELO BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Aitolandon 2 91 91 91 31,5 35 28 CREAM BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Alvear 2 91 91 91 20 28 12 Tabla 14. Bodegas valoradas por su variedad de vino Vino de hielo (Robert Parker Wine AdvocateIce Wine, 2022) Tabla 15. Bodegas valoradas por su variedad de vino cream (Robert Parker Wine Advocatecream, 2022) 86 CREAM BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Bodega FernandezGao 1750 1 87 87 87 21 21 21 Emilio Lustau 1 90 90 90 20 20 20 Equipo Navazos 2 94 94 94 132,5 145 120 González Byass 1 84 84 84 23 23 23 Hidalgo 1 91 91 91 15 15 15 Juan Piñero 1 95 95 95 25 25 25 pedro Romero 1 90 90 90 10 10 10 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 87 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech TARDIA BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Chivite 2 92,5 93 92 32 35 29 Itsasmendi 3 87 87 87 34 42 30 La tapada 1 92 92 92 28 28 28 pago de Cirsus 2 91 92 90 27 27 27 Señorío de Andión 2 90,5 91 90 75 90 60 MISTELA BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Bodegas Aragonesas 1 88 88 88 15 15 15 Vinos piñol 1 95 95 95 30 30 30 Tabla 16. Bodegas valoradas por su variedad de vino mistela (Robert Parker Wine AdvocateMistela, 2022) Tabla 17. Bodegas valoradas por su variedad de vino con uva tardía (Robert Parker Wine AdvocateTardia, 2022) 88 TARDIA BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Torre del Vero 1 88 88 88 38 38 38 Viñas del vero 1 87 87 87 70 70 70 MOSCATEL BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Agroxalo 1 87 87 87 12 12 12 Alella Vinícola 1 89 89 89 30 30 30 Barón 2 84 85 83 47,5 68 27 Bernabeleva 5 91 92 90 29,9 32 27,5 Camilo Castilla 4 90,25 94 88 17,75 24 12 Campo de Enanzo 1 88 88 88 15 15 15 Care 1 90 90 90 39 39 39 Tabla 18. Bodegas valoradas por su variedad de vino Moscatel (Robert Parker Wine AdvocateMoscatel, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 95 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech MONASTRELL BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Gutiérrez de la Vega 15 92,93 97 91 96,87 250 24 Heretat de Cesilia 1 87 87 87 20 20 20 Los Frailes 2 90,5 91 90 36,5 45 28 Olivares 13 91,77 94 88 28,46 35 27 San Isidro 1 90 90 90 35 35 35 Señorío de Barahonda 3 90,67 93 88 33 39 30 Silvano García 3 90,33 93 88 20,33 24 16 Vins del Comtat 1 84 84 84 20 20 20 96 GARNACHA BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Alella Vinícola 1 93 93 93 58 58 58 Bodegas Aragonesas 1 88 88 88 15 15 15 Bàrbara Forés 1 90 90 90 40 40 40 Celler Gandesa 1 94 94 94 60 60 60 Celler Lagravera 1 86 86 86 25 25 25 Celler de Capçanes 2 93 94 92 35 35 35 De Muller 1 95 95 95 104 104 104 José Luis Aristegui 2 88,5 89 88 32,5 40 25 Mas Estela 2 91,5 92 91 67,5 75 60 Tabla 22. Bodegas valoradas por su variedad de vino garnacha (Robert Parker Wine AdvocateGarnacha, 2022) Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 97 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech GARNACHA BODEGAS NÚMERO DE VALORACIONES NOTA MEDIA NOTA MÁXIMA NOTA MÍNIMA PRECIO MEDIO (USD) PRECIO MÁXIMO (USD) PRECIO MÍNIMO (USD) Mas Martinet 1 93 93 93 100 100 100 Masía Serra 2 92 93 91 77,5 85 70 Orly Lumbreras Viñador 1 91 91 91 30 30 30 Pau Roses 1 91 91 91 20 20 20 Pittacum 1 90 90 90 40 40 40 Unsi 2 89,5 90 89 55 60 50 Vinos Piñol 6 90,42 91 89 40,67 45 30 Vinyes Dels Aspres 3 89 90 87 39 47 23 98 ANEXO B: ORIGEN DE LOS VINOS ENCONTRADOS SEGÚN EL NEGOCIO VISITADO NEGOCIO ESPAÑA Y/O CATALUÑA ITALIA FRANCIA HUNGRÍA AUSTRALIA SUDÁFRICA NUEVA ZELANDA ARGENTINA EEUU ALEMANIA PORTUGAL CHINA CHILE INGLATERRA TURQUÍA LIBANO ESLOVENIA GRECIA BULGARIA Vinosbarcelona.com X X X X X X X X 10 Vinos.com X X X X X X X Vila Viniteca X X X X X X X X X X X X X Uve-i X X X X X X X X PER TU Vinoteca & Degustació X X X X X X X La Vilanoteca X X X X X X X X Vinalium X X X X X X X X X X X Art de Vins X X X X Gauví vinoteca X X X X X X Tabla 23. Nacionalidades de los vinos encontrados en los negocios visitados Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 99 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech NEGOCIO ESPAÑA Y/O CATALUÑA ITALIA FRANCIA HUNGRÍA AUSTRALIA SUDÁFRICA NUEVA ZELANDA ARGENTINA EEUU ALEMANIA PORTUGAL CHINA CHILE INGLATERRA TURQUÍA LIBANO ESLOVENIA GRECIA BULGARIA El Celler de la Boqueria X Álava de la cruz X X X X X X X 75 cl Vins i més X X X X X X X El Celler del Pep X Di-Ví Muntaner X X X X X X X X X La vinícola X X La Bodega Valls X Wine mood X X X X X X X Celler Florida X X X X Bodega Sopena X X X X 100 ANEXO C: Resultados de cada una de las preguntas de la encuesta (Los resultados de preguntas abiertas no se reflejan en el anexo por su dificultad para poner todas las respuestas en un espacio tan limitado). BLOQUE 1. FILTRO PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES RESULTADOS (%) P1. ¿Has participado en alguna encuesta sobre vinos en los últimos 6 meses? Sí 1,30 No 98,70 P2. ¿Cuál es su rango de edad? Menos de 18 0,00% 18 - 24 33,99% 25 – 34 15,69% 35 – 44 8,50% 45 – 54 24,84% 55 – 64 11,76% 65 o más 5,23% P3. ¿Es usted abstemio? (abstemio=persona que no bebe nunca bebidas con alcohol) Sí 6,54 No 93,46 Tabla 24. Preguntas y respuestas correspondientes al bloque 1 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 101 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech BLOQUE 2. CONOCIMIENTO SOBRE EL MUNDO DEL VINO PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES RESULTADOS P4. ¿Qué países asocia como productores de vinos? Pregunta abierta P5. ¿Qué entiende por Denominación de Origen Protegida (DOP)? Pregunta abierta P6. ¿Conoce alguna DOP? Sí 71,88 No 28,13 P7. ¿Podría decir alguna de las DOP que conoce? Pregunta abierta BLOQUE 3. AUTOPERCEPCIÓN Y ACTIVIADES RELACIONADAS CON EL SECTOR PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES RESULTADOS P8. ¿Cómo se considera usted como experto sobre los vinos? Nada experto 52,76 Poco experto 38,58 Medianamente experto 8,66 Muy experto 0,00 Tabla 25. Preguntas y respuestas correspondientes al bloque 2 Tabla 26. Preguntas y respuestas correspondientes al bloque 3 102 BLOQUE 3. AUTOPERCEPCIÓN Y ACTIVIADES RELACIONADAS CON EL SECTOR PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES RESULTADOS P9. ¿Cuáles de estas actividades relacionadas con el vino ha realizado? Visitar bodegas en las zonas de producción 30,86 Asistir a cursos de cata de vinos 11,72 Consultar páginas de internet sobre vinos 12,89 Leer la información de la etiqueta 31,25 Leer libros y revistas especializadas en vinos 2,34 Ninguna 8,20 Otras 2,73 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 103 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech BLOQUE 4. CONSUMO Y COMPRAS DE VINO PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES RESULTADOS P10. ¿En qué ocasiones acostumbras a consumir vino? En comidas o cenas entre semana en casa 6,38 En comidas o cenas de fin de semana en casa 17,79 En comidas o cenas en restaurantes 32,21 Cuando hay invitados en casa 21,81 En bares 10,40 Copa tranquila en casa 7,72 Otra ocasión (+pregunta abierta) 3,69 P11. ¿Quién es el principal responsable de sus compras de comida en el hogar? Exclusivamente yo 19,10 Mayormente yo 25,84 Yo y otra/s persona/s partes iguales 30,34 Mayormente otra/s persona/s 17,98 Exclusivamente otra/s persona/s 6,74 A diario 0 Tabla 27. Preguntas y respuestas correspondientes al bloque 4 104 BLOQUE 4. CONSUMO Y COMPRAS DE VINO PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES RESULTADOS P12. ¿Con que frecuencia acostumbra a comprar vino? Más de una vez a la semana 4,11 Una vez a la semana 15,07 Varias veces al mes 24,66 Una vez al mes 19,18 Cada 2/3 meses 17,81 Con menor frecuencia 19,18 P13. ¿Qué tipo/s de vino consume con mayor frecuencia entre las siguientes opciones? Vino tinto 41,40 Vino rosado 8,28 Vino blanco 50,32 P14. ¿Qué precio suele tener el vino que consume en casa tanto el usado de forma habitual como para ocasiones especiales? Vino tinto (pregunta abierta) Vino rosado (pregunta abierta) Vino blanco (pregunta abierta) P15. ¿Dónde compra el vino según si es para consumo habitual o consumo para una ocasión especial? Grandes superficies/Hipermercados CH:64,84 CE:35,16 Supermercado del barrio CH:71,43 CE:28,57 Tienda tradicional CH:37,14 CE:62,86 Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 111 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech BLOQUE 5. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES RESULTADOS Otro (+ pregunta abierta) 4,24 P34. ¿Cómo describiría su situación financiera? (En escala del 0 al 10 siendo 0 muy mala, 10 muy buena) 0 0,00 1 0,00 2 2,54 3 6,78 4 3,39 5 22,03 6 21,19 7 25,42 8 16,95 9 1,69 10 0,00 P35. ¿Cubre el nivel de sus ingresos mensuales los gastos de su hogar? Nunca 7,63 Raramente 8,47 Algunas veces 13,56 Muy a menudo 12,71 Siempre 57,63 112 ANEXO D: Número de participantes, con sus respectivos dígitos y combinaciones NÚMERO DE PARTICIPANTE DIGITOS EN LOS VASOS COMBINACIÓN 1 789 166 813 A B B 2 937 390 402 A A B 3 907 321 662 B A A 4 896 717 706 B B A 5 623 791 306 A B A 6 612 489 742 B A B 7 728 469 638 A B B 8 529 532 715 A A B 9 563 920 936 B A A 10 165 993 157 B B A 11 123 422 314 A B A 12 173 631 452 B A B 13 749 966 620 A B B Tabla 29. Registro del número de participantes que realizaron la cata Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 113 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech NÚMERO DE PARTICIPANTE DIGITOS EN LOS VASOS COMBINACIÓN 14 964 372 305 A A B 15 107 261 486 B A A 16 543 865 394 B B A 17 759 411 508 A B A 18 650 110 834 B A B 19 750 870 530 A B B 20 147 755 670 A A B 21 324 301 636 B A A 22 784 931 996 B B A 23 947 377 550 A B A 24 554 628 962 B A B 25 477 475 309 A B B 26 456 488 497 A A B 27 656 779 637 B A A 114 ANEXO E: Comentarios de los participantes realizados en la ficha de cata para cada muestra NÚMERO DE PARTICIPANTE COMENTARIOS EN LA MUESTRA 2 (937) Gusto similar a la mistela. Muy dulce y visualmente agradable. Sensación de quemazón por el alcohol relativamente fuerte. (390) Tipo de mistela, dulce un poco menos que la anterior. Menos sensación de quemazón por el alcohol, muy agradable. (420) Más similar a un vino blanco o dulce, fuertemente afrutado. 4 (896) He puesto este resultado por el regusto es dulce. (717) No me gusta tanto como el primero porqué el regusto es bastante amargo. (706) Sabor más acido. 5 (623) Muy bueno de gusto porqué es dulce, no amarga y no está fuerte de gusto ni de alcohol. (791) Se puede beber, pero no es tan dulce como el 623, está más fuerte. (306) Para mi gusto muy fuerte. 6 (612) Afrutado, no muy suave. (489) Buen sabor, muy dulce, poco suave. (742) Afrutado como el primero pero muy duro. 7 (728) Afrutado, rico, suavecito. (469) Sabe a licor, suave. 11 (422) No se detecta casi ningún aroma u olor. 14 (305) Muy dulce y afrutado. Mi favorito de los 3. Tabla 30. Comentarios realizados por los participantes para las muestras Estudio de mercado sobre el vino dulce Vinsanto 115 Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona UPC - BarcelonaTech NÚMERO DE PARTICIPANTE COMENTARIOS EN LA MUESTRA 17 (759) Aroma en boca complejo, pero en la primera impresión en boca predomina un punto de volátil. (411) Clásico donde predomina el dulce. El aroma a pasa. Menos complejo en aroma en boca y posgusto. 18 (650) Una sensación de ardor al final, pero me ha gustado. (110) No he notado ardor, es dulce, y por eso me gusta más que el anterior. 20 (147) Sabor fuerte con un tono amargo. 21 (636) He notado un poco el gusto de alcohol sin destilar. 22 (784) Un poco ácido. (931) Un aroma y sabor agradable. (996) Demasiado concentrado para mi gusto en acidez. 23 (947) Lo encuentro un poco demasiado dulce. (377) dulce. (550) Más suave que el primero y un poco más seco. 27 (637) Al principio me ha parecido dulce y después cuando he probado el segundo trago me ha hecho un contraste más amargo.