La production porcine espagnole, entre croissance et consolidation

2007. Jou nées Reche che Po cine, 39, 301-310. La p oduc ion po cine espagnole, en e c oissance e consolida ion Daniel DARIDAN (1), José Ma ia GIL (2) (1) IFIP - Ins i u du po c, Pôle Economie, 34 boule a d de la ga e, 31500 Toulouse (2) CREDA-UPC-IRTA, Edi ici ESAB, Pa c Medi e ani de la Tecnologia, A inguda del Canal Olimpic s/n 08860-Cas ellde els (Ba celona), Espagne [email p o ec ed] In oduc Ion Ving  ans ap ès l’en ée de l’Espagne dans l’Union eu o- péenne, la p oduc ion po cine espagnole a doublé e  le pays es  de enu un ac eu  impo an  su  le ma ché eu opéen de la iande po cine. Tou e ois, des changemen s son  appa us su la pé iode  écen e, qui se  aduisen  pa  une s agna ion des olumes p odui s, un pla onnemen  de la consomma ion e un  enché issemen  des coû s. Ap ès les  o es c oissances qu’elle a connues, la p oduc ion po cine en Espagne se ai  main enan  en ée dans une è e de consolida ion. Elle doi  a on e  des p obléma iques com- munes à celles des au es pays, comme la mon ée des coû s liés au  a ail, à l’en i onnemen  e  aux aspi a ions socié- ales, dans un ma ché de plus en plus concu en iel. Il  au aussi ajou e  pou  le moyen  e me, l’ince i ude c éée pa la  é o me de la PAC, dans deux di ec ions : une possible baisse de la p oduc ion cé éaliè e en zones sèches e  l’appli- ca ion des mesu es ag oen i onnemen ales. L’a icle p ésen e les ca ac é is iques p incipales de la p o- duc ion po cine en Espagne, ses débouchés, ses  ac eu s de compé i i i é e  les g andes é olu ions en cou s. 1. Impo ance du sec eu po cIn dans l’économIe espagnole 1.1. données physiques e humaines L’Espagne occupe une su ace de 506 000 km². En 2005, sa popula ion s’élè e à 44,1 millions d’habi an s. Le  aux d’acc oissemen  na u el es   aible (+ 0,15 %), alo s que le nomb e d’habi an s a p og essé de 1,1 % ce e même année, sous l’e e  de l’immig a ion : 3 millions d’é ange s  i en  en Espagne (4  ois plus qu’en 1998). Les nou eaux habi an s p o iennen  main enan  majo i ai emen  d’Amé ique cen- ale e  du Sud, p incipalemen  de l’Équa eu  e  de Colombie (MAPA 2004). La densi é moyenne es  de 85 habi an s pa  km², con e 110 en moyenne pou  la F ance e  230 en Allemagne. Un  ie s de la popula ion  éside dans les 9 agglomé a ions de plus de 500 000 habi an s e  le qua  dans les 4 qui dépassen le million de pe sonnes : Mad id (5,0 millions), Ba celone (3,9), Valence (1,4) e  Sé ille (1,1). En in, selon le de nie   ecensemen  de 2004, la commu- nau é espagnole comp e aussi 1,5 million d’expa iés dans le monde. La plupa   éside su  le con inen  Sud-amé icain. Il con ien  aussi de  ai e é a  de l’impo ance de la  é- quen a ion  ou is ique. En 2005, l’Espagne a accueilli 55,6 millions de  isi eu s é ange s (Al es, 2006), un chi e en hausse de 6 % pa   appo  à 2004, malg é la  éo ien a ion des  lux de  ou is es qui s’es  opé ée ce e année là  e s les nou eaux É a s-memb es de l’Union eu opéenne. 1.2. chi es clés de l’économie L’Espagne  a bien. Son P odui  In é ieu  B u  (PIB), es imé en 2004 à 1 100 millions de dolla s US en Pa i é de Pou oi d’Acha 1, la place au 6ème  ang des économies mondiales (OCDE a, 2005). Il es  moins  a o able pa  habi an , à 92 % de la moyenne des pays de l’OCDE, in é ieu  aux moyennes de la zone eu o e  des pays de l’UE à 15 (Espagne incluse). La c oissance de l’économie espagnole ne se démen  pas. En e 1994 e  2004 elle a  éalisé la meilleu e pe o mance de l’Union eu opéenne à 15, a ec une p og ession moyenne de 3,4 % pa  an de son PIB, la gemen  supé ieu e à celle de la zone eu o (2,3 %) e  de l’UE à 15 (2,2 %). Depuis, le  y h- me s’es  main enu à ce e  aleu , a ec de nou elles p é isions na ionales pou  2006 e  2007 à  espec i emen  3,7 e  3,5 %. Les équilib es budgé ai es du Pac e de S abili é e  de C oissance de la zone eu o son   espec és : l’excéden  bud- gé ai e du pays a a ein  1 % du PIB en 2005, con e un dé i- ci  de 3 % en F ance. Il de ai  se  asse  du an  les années à eni , pou  a eind e 0,8 % en 2008. La de e publique s’es o emen   édui e pou  a eind e 43 % du PIB en 2005 (66 % en F ance). Elle de ai   ombe  à 36 % du PIB en 2008. Conséquence de ce dé eloppemen  économique, le chômage a  o emen   ég essé du an  la de niè e décennie : p oche de 24 % de la popula ion ac i e en 1994 (son poin  culmi- nan ), il es  es imé à 8,7 % en ma s 2006, s abilisé depuis oc ob e 2005 (Eu os a , 2006). Il exis e de  o s éca s en e les  égions : il es  éle é au Sud, alo s que l’économie  ise le plein emploi au No d du pays. Les seules omb es au  ableau conce nen  : - l a balance comme ciale,  o emen  dé ici ai e, à p esque 9 % du PIB en 2005. - l e ni eau éle é de l’in la ion qui, s’il explique une pa  du dynamisme de la consomma ion, con ibue aussi à é ode la compé i i i é des p odui s espagnols su  les ma chés ex é ieu s. -  l’ende emen  des ménages, majo i ai emen   éalisé à  aux a iable. La  emon ée en cou s des  aux d’in é ê  dans l’UE alou di  la cha ge co espondan e. La c oissance de l’économie espagnole a é é la gemen s imulée pa  un coû   éel néga i  de l’a gen , aussi bien à cou  qu’à moyen  e me (Ho ny, 2006). Face à une in la ion annuelle de 3,7 %, le  aux cen al de la BCE à 2,25 % en 2005 ( ele é plusieu s  ois depuis en 2006 jusqu’à a ein- d e 3,5 % en décemb e) é ai   a o able à la consomma ion in é ieu e : même le  aux des emp un s à 10 ans a oisinai 3,5 %, guè e di é en  de celui obse é en Allemagne (3,4 %) où l’in la ion, comme en F ance,  ou nai  au ou  de 2 %. La c oissance de l’économie espagnole  epose  o emen  su la consomma ion in é ieu e e  su  la cons uc ion, plus que su  l’in es issemen  des en ep ises. Les p ix de l’immobilie 302 1 PPA : aux de con e sion moné ai e pe me an d'exp ime dans une uni é commune les pou oi s d'acha des di é en es monnaies. Il exp ime le appo en e la quan i é d'uni és moné ai es nécessai e pou se p ocu e un même "panie " de biens e de se ices dans di é en s pays. Il peu ê e di é en du " aux de change" en e les monnaies (INSEE, h p://www.insee. ).ww on  doublé du an  les dix de niè es années,  i és  an  pa  les acha s des Espagnols eux-mêmes que pa  ceux des non- ési- den s pou  l’acquisi ion de  ésidences secondai es. Si d’une  açon géné ale, l’Espagne a c éé beaucoup d’em- plois du an  les de niè es années, ceux-ci l’on  é é dans des sec eu s à  aible  echnici é. Les gains de p oduc i i é son   es- és  aibles, a ec an  p og essi emen  la compé i i i é du pays ela i emen  aux au es pays de l’UE. L’amélio a ion de la compé i i i é se joue main enan  au  a e s de deux le ie s : -  une  é o me du ma ché de l’emploi des inée à  édui e l’im- po ance des emplois  empo ai es, -  une  éduc ion de la « ac u e  echnologique» pa  un acc oissemen  de l’e o  de  eche che-dé eloppemen  du pays. En 2003, seulemen  1,1 % du PIB de l’Espagne a é é in es i dans l’inno a ion, un  aux moi ié moind e que la moyenne de l’UE. L’objec i  es  de double  d’ici 2008 les  onds de l’É a  des inés à la  eche che e  de me e en place, su  des ac ions s a égiques, des p og ammes plu- iannuels associan  les en ep ises, les Uni e si és e  les cen es de  eche che (Chamb aud, 2006). 1.3. la p oduc ion po cine dans l’ag icul u e A ec une  aleu  es imée à 4,5 millia ds d’eu os en 2005 (MAPA d, 2006), la p oduc ion po cine es  la 3ème p oduc- ion ag icole en Espagne, de iè e l’ho icul u e (10,2 mil- lia ds, y comp is les  leu s) e  les  ui s, à 5,2 millia ds d’eu os. Va iable selon la conjonc u e, sa pa  dépasse  ou- e ois  éguliè emen  10 % de la P oduc ion Finale Ag icole espagnole, con e moi ié moins en F ance (5 %). C’es  la p emiè e p oduc ion animale du pays, a ec 57 % des  onnages  ou es  iandes, e  31% de la  ac u a ion co - espondan e (seulemen  12 % en F ance). Sa dimension économique  éelle es  g ande au plan social : de l’alimen du bé ail à la  ans o ma ion des p odui s, la  iliè e po cine ep ésen e ai  de 130 000 à 150 000 emplois pé ennes, des considé a ions qui comp en  dans un pays où le chômage es es é long emps éle é. 2. un bIlan po cIn excéden aI e Le dé eloppemen  de la p oduc ion po cine espagnole a accompagné la c oissance économique du pays. Depuis 1990, les  olumes p odui s on  augmen é de 80 %,  andis que la consomma ion in é ieu e des p odui s po cins gagnai 50 %, a eignan  le ni eau le plus éle é d’Eu ope, à p esque 65 kg équi alen  ca casse pa  habi an  au débu  des années 2000. En 2006  ou e ois, c’es -à-di e 20 ans ap ès le débu  de l’a en u e eu opéenne : - la p oduc ion po cine semble s’ê e s abilisée en Espagne, -  la consomma ion s’essou le, sou enue du an  les de niè es années pa  l’immig a ion, - l’expo a ion con inue de se dé eloppe . 2.1. ap ès a oi connu de o es c oissances, la p oduc ion s agne La p oduc ion po cine espagnole de 2005 es  é aluée (MAPA d, 2006) en e 3,1 e  3,2 millions de  onnes équi- alen  ca casse (Tableau 1),  ès légè emen  supé ieu e aux onnages aba us du  ai  d’un solde expo a eu  du com- me ce ex é ieu  des animaux  i an s. Son é olu ion es   aible depuis deux ans, en baisse de 2 %  ela i emen  au de nie poin  hau  a ein  en 2003. Elle n’a plus  ien à  oi  a ec les ès  o es c oissances des décennies p écéden es (Figu e 1) 303 ableau 1 - Bilan po cin de l’Espagne 1 000  éc 1990 2003 2005* %03/90 %05/03 p oduc ion 1 776 3 217 3 118 81 -3 Expo a ions en   i 557 90 (ns) 59 Impo a ions en  i 17 29 25 67 -14 aba age 1 789 3 190 3 053 78 -4 Exp  iandes e  PT 32 580 559 (ns) -4 Imp. Viandes e  PT 101 102 77 1 -25 Va ia ion s ocks 0 7 0 consomma ion 1 858 2 697 2 570 45 -5 Solde -82 521 548 5 Popula ion (millions) 39,9 42,7 44,1 7 3 Conso kg/hab/an 46,6 63,3 58,3 36 -8 (*) Valeu s p o isoi es (no emb e 2006) PT = p odui s ans o més Sou ces : Eu os a , MAPA, e INE 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 85 90 95 00 05 P oduc ion Expo a ions Consomma ion Impo a ions Sou ces : Eu os a , MAP A Millions de éc Figu e 1 - É olu ion des p incipaux pos es du bilan po cin espagnol qui on   u la p oduc ion augmen e  de  açon con inue de 80 % en e 1990 e  2003. Le bilan d’app o isionnemen  es  de enu excéden ai e en 1993, un an a an  la F ance. En 2005, il dépasse 120 % de la consomma ion in é ieu e. 2.2. l’impo a ion se main ien , à pe i ni eau A l’impo a ion, les besoins de l’Espagne son  s a ionnai es, 9  ois moins éle és que les  olumes expo és. Les acha s son cons i ués pou  moi ié de pièces, don  deux  ie s son  des jambons e  des longes. Les impo a ions d’animaux d’éle age (po cele s e   ep oduc- eu s) son  ca ac é is iques de la demande espagnole. A ec le dé eloppemen  du naissage, les acha s de po cele s se son   édui s ces de niè es années. Ils  es en  enco e éle és, à plus de 600 000  ê es en 2005, p incipalemen  cou e s pa les Pays-Bas (82 %) e  dans une moind e mesu e pa  l’Alle- magne (16 %). La F ance es  peu p ésen e su  ce ma ché : 2 % en 2003, à peine 1 % en 2004 e  p esque  ien en 2005 (0,2 %). La pa   ançaise es  pa  con e plus éle ée pou  les ep oduc eu s a ec 15 % des  ou ni u es en 2005, un ma - ché égalemen  dominé pa  les Pays-Bas (70 %). Le ma ché espagnol des  ep oduc eu s es   ès dépendan  de l’ex é ieu . Du an  les de niè es années, des schémas  an- çais de géné ique on  noué des pa ena ia s a ec de g andes en ep ises espagnoles. A l’in e se, celles-ci p ennen  aussi des pa icipa ions dans des g oupes de géné ique à dimen- sion in e na ionale. C’es  un  ac eu  de  app ochemen  des pe o mances  echniques des éle ages a ec celles des au es pays. Le ma ché du po c en Espagne es  ca ac é isé pa  de  o es saisonnali és,  an  des échanges que des p ix. A ec le  ou- isme, les besoins in é ieu s son  éle és du an  l’é é, alo s que les quan i és p odui es se  éduisen , même en éle ages p o essionnels. Les impo a ions de po cs  i an s des inés à l’aba age s’acc oissen  en e mai e  juille /aoû . A ce e épo- que de l’année l’Espagne  igu e  éguliè emen  en  ê e des co a ions eu opéennes du po c aba u. Passé l’é é, les p ix s’e ond en ,  andis que l’expo a ion  egagne de l’ac i i é. Les mois d’hi e  co esponden  à un  egain d’impo a ion de po cele s, pou   empli  les bâ imen s d’eng aissemen  qui quelques mois plus  a d  on  alimen e  la demande es i ale. 2.3. les expo a ions s’en olen L’expé ience de l’Espagne à l’expo a ion es   écen e. Pou des  aisons sani ai es, l’au o isa ion d’expo e  au sein de l’UE s’es   ai e en deux  emps : de  açon pa ielle en 1989, puis pou   ou  le  e i oi e en 1995. Les expo a eu s espa- gnols se son  d’abo d ins allés su  leu s ma chés de p oxi- mi é, Po ugal e  F ance, puis plus éloignés (Allemagne e I alie). L’essen iel des  olumes (90 %) es  des iné aux pays de l’Union eu opéenne. Les en ep ises espagnoles son  aujou d’hui de enues les p incipaux  ou nisseu s é ange s de  iande aîche pou  la cha cu e ie salaison  ançaise. Po és pa  un coû  a an ageux de la main d’œu e, les découpeu s on p og essi emen  acc u l’élabo a ion de leu s p odui s  e s des  iandes de plus en plus désossées, p ê es à l’emploi. L’Espagne  ise main enan  à di e si ie  ses débouchés su le ma ché mondial e  les p emiè es données de 2006 ma é- ialisen  ce e é olu ion, a ec un acc oissemen  des  en es aux pays  ie s. Une o ganisa ion se cons i ue pou  aide  les en ep ises à dé eloppe  l’expo a ion des p odui s  ans o - més secs, ca ac é is iques de l’indus ie de  ans o ma ion, els que le jambon Se ano. La mise en place dans le  emps des di é en es Appella ion d’o igine (DOP : Denominaciones de O igen P o egidas) a con ibué à o ganise  la p oduc ion de ces p odui s à  o e  aleu  ajou ée. 2.4. la consomma ion s agne En e 1985 e  1998, la consomma ion de  iande po cine s’es  acc ue de 82 % en Espagne. Depuis elle a peu é o- lué, de moins de 1 % en e 1998 e  2005, ayan  semble  ’il a ein  son apogée en 2004. Mais du  ai  de l’acc oissemen de la popula ion qui a gagné 3,6 millions d’habi an s du an les cinq de niè es années, la consomma ion uni ai e  ég esse éguliè emen  depuis le débu  des années 2000. En 2005, elle se ai   ombée à en i on 58 kg équi alen  ca casse pa habi an , con e 64 kg en 2000 (MAPA d, 2006). Elle  es e ou e ois impo an e, la plus éle ée dans l’Union eu opéenne, oi e au ni eau mondial. Au ni eau du consomma eu , le Panel commandi é depuis 1987 pa  le MAPA2 sui   éguliè emen  l’é olu ion de la consomma ion alimen ai e, selon les di é en s p odui s e canaux de dis ibu ion. En 2005 (MAPA b, 2006), un  ie s de la dépense alimen- ai e des Espagnols é ai  dû aux p odui s de l’éle age. Pa mi ceux-ci, les  iandes cons i uen  le p emie  pos e a ec un peu plus de 21 % du budge   o al  ous ci cui s con ondus des consomma eu s, c’es -à-di e à domicile e  ho s  oye  ( es au- an s, collec i i és…). Su  52 kg de p odui s ca nés consommés pa  pe sonne à domicile en 2005, le po c occupe le hau  du panie  a ec 42 % du  olume e  la moi ié de la dépense co espondan e (Tableau 2). D’une  açon plus la ge, les  iandes blanches dominen  la consomma ion des Espagnols e  il con ien  de no e  que chaque année, plus de 28 kg de p odui s de la pêche son  égalemen  consommés pa  pe sonne, don  plus de 16 kg de poissons. Si la quan i é  o ale de  iandes consommées pa  pe sonne ( ou es espèces) es   es ée  ela i emen  s able du an  la de - niè e décennie, celle du po c s’es  légè emen  acc ue, au dé imen  des au es  iandes. Une subs i u ion s’es  cepen- dan  p odui e en e la  iande  aîche de po c qui a p og es- sé de moi ié en e 1995 e  2005 e  les p odui s  ans o més (essen iellemen  à base de po c) qui on  pe du p esque 20 % su  l’in e alle. Les c ises qu’on   écues les au es espèces su la pé iode on  poussé la consomma ion de  iande po cine, en subs i u ion. Tou e ois, la hausse de p esque 3 % du p ix 304 2 Minis e io de Ag icul u a, Pesca y Alimen acíon (Minis è e de l’Ag icul u e, de la Pêche e de l’Alimen a ion) de la  iande de po c ache ée pa  le consomma eu  en e 2004 e  2005 a p o oqué une baisse du même o d e de g andeu  des quan i és ache ées (- 3 %). En dix ans, le p ix uni ai e de la  iande  aîche a augmen é de 36 % e  la dépense co espondan e a plus que doublé su  la pé iode. Le p ix moyen des p odui s  ans o més s’es da an age acc u, de 41 %, sous l’e e  de di é en s  ac eu s, pa mi lesquels l’amélio a ion de la quali é, une plus g ande aleu  ajou ée liée au dé eloppemen  de labels  égionaux, en sus des DOP, e  l’é olu ion des condi ionnemen s e  p é- sen a ions  e s da an age de p odui s p ê s à consomme . Au plan des canaux de dis ibu ion, les g andes su aces occupen  une place enco e modes e su  le ma ché de dé ail de la  iande de po c, de l’o d e de 45 % des  en es. Les supe ma chés dominen , a ec 33 % de la  aleu  des acha s, con e 13 % aux hype ma chés, une si ua ion qui n’é olue pas  apidemen . Les magasins spécialisés (bouche s e  cha - cu ie s) occupen  enco e 40 % du ma ché,  andis que l’au o- consomma ion  es e éle ée, à 12 %. Les quan i és de  iande de po c consommées à domicile a ien  selon un ce ain nomb e de dé e minan s (Tableau 3). Les aspec s  égionaux son  ma qués. L’éca  en e les  égions les plus consomma ices e  les plus  aibles dépasse la  aleu de la moyenne na ionale. Pa mi les p emiè es se  ou en  les égions d’éle age : la Galice e  Cas ille-léon culminen  à plus de 17 kg, p écédan  de peu l’Es émadu e (15,3 kg). Pa mi les plus  aibles, les  égions de Mu cie e  Mad id ne consom- men  que 8 à 9 kg pa  pe sonne. Ce son  aussi des zones u baines, moins  a o ables à la consomma ion de la  iande de po c. D’au es  ac eu s condi ionnen  le ni eau de consom- ma ion, don  ce ains ne son  pas indépendan s. Pa  exemple, l’âge de la maî esse de maison (moins de 35 ans) e  le ai  qu’elle  a aille à l’ex é ieu  du  oye  son  des  ac eu s dé a o ables,  ou  comme les pou oi s d’acha  les plus bas. Comp e  enu de l’é olu ion des modes de  ie, ces  ac eu s sociaux pe me en  d’an icipe  une  ég ession de la consom- ma ion à domicile de la  iande de po c, don  une pa ie peu ê e  elayée pa  la mon ée d’au e modali és, comme la  es- au a ion collec i e (hô els,  es au an s e  ins i u ions). En 2005, ce e de niè e  ep ésen e p esque 21 % des quan- i és  o ales de  iandes e  p odui s ca nés  ou es espèces consommées en Espagne. En 2000, ce e pa  é ai  plus édui e, à 18 %. En po c, la  es au a ion collec i e écoule 18 % des quan i és de  iande  aîche consommées, une pa s able depuis 2000, mais 25% des quan i és de p odui s 305 ableau 2 - Consomma ion des p odui s ca nés à domicile en Espagne /pe sonne/an 1995 2005 %05/95 Quan i és en kg To ales  ou es espèces 52,2 52,0 0 don  Viande de po c 7,2 10,9 52 don  P odui s  ans o més 13,3 11,0 -17 don  Au es  iandes 31,7 30,1 -5 Pa des p odui s du po c 39 % 42 % dépenses en eu os To ales  ou es espèces 230,07 308,70 34 don  Viande de po c 29,71 61,33 106 don  P odui s  ans o més 76,23 89,12 17 don  Au es  iandes 124,14 158,25 27 Pa des p odui s du po c 46 % 49 % Sou ce : Panel MAPA ableau 3 - Fac eu s de  a ia ion de la consomma ion de iande  aîche de po c en Espagne (année 2004) kg/capi a Valeu s Éca s moyenne espagne 11,20 0,0 e e égion La plus éle ée 17,5 6,3 La plus  aible 4,9 -6,3 aille de l'habi a < 2 000 habi an s 16,8 5,6 2 000 à 10 000 13,1 1,9 10 00 à 100 000 11,0 -0,2 100 000 à 500 000 9,8 -1,4 > 500 000 habi an s 8,8 -2,4 a ail de la emme En deho s du  oye 9,7 -1,5 Au  oye 12,2 1,0 age de la maî esse de maison Moins de 35 ans 8,3 -2,9 De 35 a 49 ans 11,7 0,5 De 50 a 64 ans 12,6 1,4 65 ans e  plus 11,7 0,5 s a u socio-économique Bas 8,3 -2,9 Moyen- bas 11,7 0,5 Moyen 12,6 1,4 Éle é e  moyen-hau 11,7 0,5 Sou ce : Panel MAPA ans o més, en p og ession  éguliè e de p esque 1% de pa de ma ché pa  an su  la pé iode  écen e (21 % en 2000). L’in la ion éle ée e  l’é olu ion des indices économiques  en- den  p obable pou  le cou   e me une  éduc ion du pou oi d’acha  du consomma eu  espagnol, peu  a o able au dé e- loppemen  de la consomma ion des  iandes. A long  e me, les p ojec ions démog aphiques (OCDE b, 2005) poin en  su  une  éduc ion p é isible de la popula ion. En p enan  comme base la py amide des âges de la popula- ion au och one, il de ai  y a oi  5 millions de pe sonnes en moins en Espagne à l’ho izon 2010-2015. Le nomb e d’habi- an s se a modulé pa  l’é olu ion de l’immig a ion. Les expe s s’a enden  à une diminu ion signi ica i e de la consomma ion des  iandes e  des p odui s ca nés dans les années à  eni . 2.5. un enjeu s a égique Face aux ince i udes de la consomma ion, l’expo a ion se é èle ê e un enjeu s a égique. Son dé eloppemen  suppose ou e ois de  égle  un ce ain nomb e de dé is sani ai es. Les de nie s épisodes de pes e (en 1997 e  2001) on  en e e mon é que la  econquê e des pa s de ma ché nécessi ai beaucoup de  emps e  d’e o s, sans commune mesu e a ec la  apidi é de la pe e (MAPA b, 2006). L’é adica ion de la maladie d’Aujeszky, don  la p é alence es e enco e éle ée dans ce aines pa ies du  e i oi e, s’ins- c i  dans ce e déma che, dans la c ain e que sa p ésence ne cons i ue un handicap à l’expo a ion  e s les pays ou zones o iciellemen  indemnes, en Eu ope e  dans le monde. Un plan  olon ai e a é é mis en place, don  les p emie s e e s son  o iciellemen  a endus pou  la  in 2007 dans ce aines Communau és, e  pou  lequel la  es uc u a ion en cou s des éle ages  e s des uni és de plus g ande dimension cons i ue un  ac eu   a o able de maî ise. 3. dynamIQue, s uc u es e o ganIsa Ion de la p oduc Ion po cIne 3.1. p emie chep el ep oduc eu eu opéen, mais deuxième p oduc ion P emie  chep el eu opéen pou  le nomb e de  uies, l’Espa- gne a i e au second  ang pou  les e ec i s po cins  o aux (25 millions d’animaux) e  la p oduc ion (quasimen  40 mil- lions de po cs, 3,1 millions de  onnes équi alen  ca casse), de iè e l’Allemagne. La p oduc i i é appa en e du chep el espagnol pa aî  donc plus  aible. En 15 ans, de 1990 à 2005, le nomb e de  uies s’es  acc u de 40 % e  le nomb e de po cs à l’eng ais de 65 %. Dans le même  emps, la p oduc ion a p og essé de 80 % en  onnage, combinan  des gains de p oduc i i é à di é en s ni eaux. Il exis e deux  ypes de p oduc ions qu’il impo e de di é en- cie  : in ensi e (92 % des e ec i s animaux),  épa ie su   ou le  e i oi e, e  ex ensi e (2 millions de  ê es, 8 % des po cs), basée su  la  ace Ibé ique e  p incipalemen  localisée dans 3  égions. La c oissance de l’éle age ex ensi  du po c a é é plus impo an e, a ec un doublemen  des  uies en 15 ans, mais a ec des éca s impo an s ce aines années dus aux a ia ions des  essou ces  ou agè es indui es pa  le clima . 3.2. une p oduc ion épa ie su le e i oi e, malg é l’exis ence de g ands bassins La p oduc ion po cine espagnole es   épa ie su   ou  le  e i- oi e (Figu e 2), mais 60 % des e ec i s son  concen és dans les 3 Communau és du No d : Ca alogne (25 %), A agon (18 %) e  Cas ille-Léon (14 %). L’A agon a é é une zone d’ex- pansion  écen e pou  les in ég a eu s ca alans e  de Na a e, con ain s dans leu  dé eloppemen   e i o ial pa  l’en i on- nemen . Son chep el a plus que doublé en e 1990 e  2005 (mul iplié pa  2,4) e  sa c oissance s’es  à peine  alen ie du an  les de niè es années. D’au es  égions on  égalemen connu de  o es c oissances su  la pé iode  écen e, comme Mu cie qui a doublé son chep el en 15 ans e  Cas ille-La Manche qui,  o e de ses cé éales e  de ses espaces, a  u le sien augmen e  de 70 % su  la même pé iode. Pa  con e, d’au es  égions s agnen  depuis 2000, comme la Ca alogne où se  encon en  les plus  o es densi és po cines e  où les con ain es conce nan  l’en i onnemen  se  en o cen . Un mo a oi e à la c éa ion e  à l’ex ension de nou eaux éle a- ges a même é é mis en place il y a quelques années. 3.3. des éle ages de g andes dimensions cô oien de pe i es uni és, de moins en moins nomb euses En juille  2006 (MAPA c, 2006), su  un peu plus de 30 000 exploi a ions po cines o iciellemen  p ésen es dans le  egis- e des éle ages (REGA), 45 % é aien  spécialisées su  l’en- g aissemen  e  55 % dé enaien  des  uies. Ces de niè es se pa ageaien  pa   ie s en e les naisseu s eng aisseu s pu s (16 % du nomb e  o al d’éle ages de po cs), les naisseu s pu s (19 %) e  les mix es (19 % égalemen ). Les s uc u es d’éle ages se concen en  e  se spécialisen . En dépi  de la su i ance de nomb eux pe i s éle ages, 306 en % des e ec i s ous po cs de décemb e 2005 2,2 3,4 Na a e Ca alogne Valence 14,4 Cas ille-Léon 18,1 A agon 25,4 6,3 Cas ille La Manche 4,9 8,3 8,9 Andalousie d'ap ès données MAP A Mu cie 6,8 Es émadu e Figu e 2 - Pa  des Communau és dans le chep el po cin de l'Espagne 307 l’Espagne es  le pays de l’Union eu opéenne qui comp e le nomb e le plus éle é de g andes uni és ayan  des  uies. Leu dé eloppemen   écen  s’es   ai  depuis l’épisode de pes e po cine de 1997, a in de  édui e la dépendance ex é ieu e du pays en po cele s e  limi e  les  isques sani ai es liés aux échanges. Ils  isen  à  ou ni  de g ands lo s d’animaux des- inés à peuple  en une  ois les bâ imen s d’eng aissemen , à pa i  d’une seule o igine, pe me an  de  édui e les coû s e de me e en œu e des économies d’échelle. Du  ai  de ses besoins plus  édui s en main d’œu e, l’en- g aissemen  es  sou en   éalisé à  emps pa iel, en complé- men  ou non d’une au e ac i i é ag icole p incipale. Les seuils son  éle és : la p océdu e d’au o isa ion adminis- a i e qui s’applique aux ins alla ions classées au plan de l’en i onnemen , es  calée su  les seuils de la di ec i e IPPC3, à 750 places de  uies ou 2 000 places de po cs à l’eng ais. La  aille des éle ages es  limi ée (RD 324/2000) à 864 UGM4 pa  exploi a ion, soi  3 465  uies en sys ème naisseu lo sque les po cele s son   endus au se age. 3.4. l’in ég a ion, un modèle bien é abli La p a ique  ès  épandue de l’in ég a ion en Espagne néces- si e de  ai e la dis inc ion en e les no ions d’«éle eu » e  de «p oduc eu ». L’éle eu , celui qui élè e les animaux, peu  ê e indépendan  ou in ég é. Dans le p emie  cas, il es  p op ié- ai e des animaux don  il s’occupe e , les comme cialisan lui-même, il assume les  isques de ma ché e  de  e enu. Il es alo s égalemen  p oduc eu . Dans la seconde si ua ion, l’éle eu  p opose un se ice en me an  à disposi ion son ou ses bâ imen s, e  son  a ail. En échange, il pe çoi  une indemni é, négociée selon la na u e e  l’ancienne é des bâ imen s, sa compé ence  echnique… qui dé e minen  les pe o mances, mais aussi selon l’é a du ma ché. Le p oduc eu  es  alo s l’en ep ise p op ié ai e des animaux e  qui les comme cialise, appelé in ég a eu . Le besoin en  onds de  oulemen  co espondan  à la  aleu  des animaux en s ock, de l’alimen  consommé, aux  accins e ai emen s es  assu é pa  l’in ég a eu . L’éle eu  in ég é gè e les con ain es, no ammen  le de eni  du lisie  e  déso mais, les coû s liés à l’équa issage. L’in ég a ion peu  ê e p oposée pa  une indus ie d’amon (alimen  du bé ail…) ou d’a al (aba age, découpe,  ans o - ma ion…). Elle peu  aussi ê e ho izon ale : a in d’adap e leu  cha gemen  aux con ain es locales d’en i onnemen , des éle eu s p oduc eu s peu en   ai e  éalise  à  açon  ou ou pa ie du pos -se age e /ou de l’eng aissemen  pa d’au es éle eu s. Des coopé a i es peu en  ê e amenées à dé eloppe  l’in ég a ion  ace à la demande d’éle eu s qui y ou en  des  acili és ou pou  acc oî e leu  ac i i é, à l’ins a des en ep ises p i ées. Pé iodiquemen , les se ices s a is iques de Ca alogne ana- lysen  les ca ac é is iques de p op ié é des animaux p ésen s dans les éle ages. En 2003 (DARP, 2005), l’in ég a ion conce nai  56 % des éle ages po cins de Ca alogne, pou 72 % des places d’eng aissemen  e  25 % des places de uies. La quasi- o ali é des éle ages o ien és  e s l’eng ais- semen   a aille en in ég a ion : 85 % des exploi a ions pou 87 % des po cs. C’es  dans les p o inces de Lé ida e  de Ta agone que la p a ique es  la plus dé eloppée, p oche de 90 %  an  des éle ages que des places de po cs à l’eng ais. La si ua ion es  plus con as ée pou  les éle ages de  uies, pou  lesquels 24 % son  in ég és, pou  25 % des places de  uies. La p o ince de Gé one compo e la plus  o e péné a ion de l’in ég a ion qui conce ne 40 % des éle a- ges, mais don  la  aille es  plus  aible que celle des au es éle ages puisque ne s’y  e ou en  que 18 % des places de uies. C’es  dans la p o ince de Ba celone, où se  ou e la plaine de Vic (un des deux épicen es de la p oduc ion po cine ca alane a ec la zone de Lé ida), que l’in ég a ion es  la moins dé eloppée a ec seulemen  13 % des éle ages de  uies e  73 % des eng aisseu s, pou  des pa s de chep el équi alen es (14 % des  uies e  74 % des po cs). 3.5. les coû s de e ien se son acc us L’a an age compé i i  qu’a ai  la p oduc ion po cine espa- gnole su  ses concu en es eu opéennes, es imé en e 5 e  10 % du coû  de  e ien   ançais en 2001/2002 (ITP, 2002) s’es   o emen   édui . His o iquemen , il é ai  dû à de moind es  aleu s in es ies en bâ imen s e  équipemen s e  au coû  a an ageux de la main d’œu e, en dépi  de p ix d’alimen s éle és e  de pe o mances  echniques moyennes plus  aibles. Aujou d’hui, l’o d e de g andeu  en Espagne du coû  de e ien  du po c à la p oduc ion es  de 1 eu o pa  kg  i , a ein   in 2003-débu  2004 (SIP, 2005) quand l’alimen s’es   enché i sous l’e e  de la séche esse qui a  ouché les écol es 2003 de l’Union eu opéenne. En 2005 e  débu 2006, ce coû  es   es é compa able, ca  la séche esse a pe - sis é les années sui an es en Espagne e  le coû  de l’alimen y es   es é  ès éle é. Exp imé au kg de ca casse, ce coû  de e ien  co espond à 1,30 eu o, soi  un ni eau  ou  à  ai compa able à celui des éle ages  ançais,  oi e même supé- ieu  su  la pé iode  écen e (IFIP, 2006). L’Espagne es   ès dépendan e de l’ex é ieu  pou  ses besoins en ma iè es p emiè es des inées à l’alimen a ion animale, ce qui cons i ue un handicap e  se  adui  pa  un coû  éle é de l’alimen a ion. En 2005, le p ix moyen de l’alimen  d’en- g aissemen  a é é 25 % plus che  qu’en F ance (SIP, 2006). L’alimen a ion  ep ésen ai  62 % du coû  de  e ien   o al du po c cha cu ie , con e 57 % en F ance où elle a a ein  ce e année là sa plus  aible con ibu ion his o ique. Mais l’é olu ion conjonc u elle des coû s alimen ai es n’es pas la seule  esponsable. Le coû  de la main d’œu e s’es   o emen  acc u,  andis que les in es issemen s se  enché issen  p og essi emen . Con ai emen  au p ix de l’alimen , ces é olu ions appa ais- sen  i é e sibles. L’in es issemen  de ien  un  icke  d’en ée de plus en plus éle é dans l’ac i i é. Les nou elles no mes bien-ê e s’appli- 3 In eg a ed Pollu ion P e en ion and Con ol 4 Unidad de Ganado Mayo , équi alen des UGB azo e en F ance 308 quen  déso mais aux nou elles uni és e  à pa i  de 2013 elles s’impose on  à  ous les éle ages. Elles en aîne on  l’a - ê  d’ac i i é d’un ce ain nomb e d’en e eux qui ne pou - on  pas  ésis e  aux su coû s co espondan s. En in, la di icul é ac uelle à  ou e  de la main d’œu e sala iée compé en e, qu’il  au   o me  e  mo i e  pou  la conse e , cons i ue un  ein à l’ac i i é, qui en Espagne aussi de ien  de plus en plus p épondé an . Du co é des p odui s, les p ix payés aux p oduc eu s ne son plus  ou  à  ai  ce qu’ils é aien . Si le ma ché de Lé ida con i- nue d’ê e la  é é ence pou   ous le pays, des moins- alues c oissan es s’y appliquen . Les  en es en  i  son  la base des ansac ions, en l’absence de l’u ilisa ion géné alisée de sys- èmes de pesée, classemen  e  ma quage dans les aba oi s. Des changemen s son  en cou s, a ec la mise en place cou an 2006 en Ca alogne d’un sys ème co espondan  (SIPCAP), qui de ai  ê e opé a ionnel en 2007 (DARP, 2005). L’in ég a ion es  une ca ac é is ique majeu e de la p oduc ion po cine espagnole qui  ègle les  ela ions en e les ac eu s. Elle concen e la  aleu  ajou ée en e un pe i  nomb e d’opé- a eu s. Si des  é é ences  écen es (Iguacel, 2005 a e  b, Sie a, 2005) me en  en é idence son in é ê  pou  l’éle eu , elles posen  aussi indi ec emen  la ques ion de son e icaci é économique globale dans un con ex e qui nécessi e a de plus en plus de compé i i i é de la pa  de ses ac eu s ( ais spéci- iques liés aux  anspo s des animaux, de l’alimen , au sui i, pe o mances  echniques  a iables, su enchè es su  les bons éle ages…). C’es  sans dou e pou quoi un nomb e c oissan  d’en ep ises d’amon  s’engage dans des déma ches de  alo isa ion à l’a al p o i an , pou  le momen  enco e, de la  ela i e dispe - sion de la dis ibu ion alimen ai e. conclusIon : la p oduc Ion po cIne espagnole Face à son a enI Une ques ion  es e posée à l’issue de ce  ou  d’ho izon de la p oduc ion po cine en Espagne : passée la conjonc u e dé a o able des de niè es années su  l’alimen , son dé e- loppemen  peu -il  ep end e ? Au emen  di , quels se on  les e e s des  églemen a ions e  con ain es qui s’exe cen  de plus en plus su  la p oduc ion ? Le dé eloppemen   apide des de niè es années n’é ai -il pas aussi une cou se de  i esse pou  en e  dans l’ac i i é e  p end e des posi ions a an  que ces mêmes con ain es ne se  en o cen  ? Le scéna io pa agé pa  les obse a eu s es  que la p oduc- ion po cine en Espagne de ai  au mieux se main eni ,  oi e end e à légè emen  diminue  dans les p ochaines années, ce qui ne manque a pas de modi ie , comme dans les au es pays eu opéens, la logique économique : passage d’une économie de c oissance à une économie de  aleu  ajou ée, pa  la  éduc ion des coû s, l’amélio a ion de la p oduc i i é aux di é en s maillons des  iliè es e  la  eche che de nou elles alo isa ions. Dans ce e pe spec i e, l’in ensi ica ion des ac ions de  eche - che, l’amélio a ion de la connaissance des p a iques e  des ésul a s dans les éle ages, l’é alua ion des ma ges de p o- g ès, la  o ma ion ini iale e  con inue des sala iés, l’encou- agemen  à l’ini ia i e des  u u s p oduc eu s son  au an  de le ie s d’ac ion qui condi ionne on  l’é olu ion à  eni  de la p oduc ion e  des  iliè es po cines en Espagne. Les s uc u es de la Reche che e  du  ans e   echnologique on  plus que jamais un  ôle à joue  dans ce e pe spec i e. eme cIemen s Aux collègues du CREDA, de l’IRTA pou  leu  appui mé ho- dologique e   echnique. É ude co- inancée pa  l'O ice de l'Éle age. éFé ences bIblIog aphIQues Al es, 2006. «L’Espagne a accueilli 55,6 millions de  ou is es en 2005», Al es José, Re ue Les Echos, 24 jan ie  2006. Chamb aud, 2006. «L’Espagne de M. Zapa e o  en e de comble  son  e a d  echnologique e  sa  aible p oduc i i é», Chamb aud Cécile, Jou nal Le Monde, 04 mai 2006 ( ia In e ne ). DARP, 2005. Bases pe  a la de inició d’un sis ema de pesa ge i classi icació de canals po cines. Una p opos a de  u u  pe  al sec o  po cí ca alà. Gene ali a  de Ca alunya, Depa amen  d’Ag icul u a, Ramade ia y Pesca. 2005. 512 p. Eu os a , 2006. «Le  aux d’in la ion annuel de la zone eu o en baisse à 2,3 %. L’UE 25 s able à 2,2 %», Communiqué de p esse Eu os a , STAT/06/34, 16 ma s 2006 ( ia In e ne ). Ho ny, 2006. «L’Espagne  eu  enco e c oi e aux mi acles économiques», Ho ny Gé a d, Re ue In es i  N° 1674, 4  é ie  2006, p. 37. ITP, 2002. P odui e du po c à coû s  aibles : dans quelles condi ions ? Si ua ion en F ance, compa aisons in e na ionales, pe spec i es. Claudie Gou melen, JP  an Fe neij, H Ma ouby, D Da idan, O Te ène, M Rieu. Rappo  d’é ude ITP/OFIVAL. Les é udes économiques de l’ITP, sep emb e 2002, 66-80. IFIP, 2006. La p oduc ion po cine en Espagne : s uc u es, coû s e   ésul a s. D Da idan, Claudie Gou melen. Rappo  d’é ude IFIP/OFIVAL, 75 pages. A pa aî e. 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