Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y su potencial en el campo almeriense

“Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y su potencial en el campo almeriense” UNIVERSIDAD DE ALMERÍA FACULTAD DE DERECHO “Fruit and vegetable producer organisations analysis and its application in Almeria” Lucía Aballay Emilio Galdeano Gómez Septiembre 2018 Alumna: Director: TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA Y LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA AGRADECIMIENTOS A todos los profesores con los que he tenido la suerte de cruzarme este año, por su empatía, su paciencia, su profesionalidad y especialmente, por despertar en mí gran curiosidad y pasión por temas que hasta hace unos meses desconocía. A mí tutor, Emilio Galdeano Gómez, por su confianza en mí, y a sus compañeros de departamento Juan Carlos Pérez Mesa y Laura Piedra Muñoz, por haberme hecho más fáciles estos meses de trabajo. A los miembros de las Asociaciones COEXPHAL y APROA, por su disponibilidad y predisposición para que este TFM siguiera adelante. A mi familia y mis amigos, por soportarme, animarme y ser mis mayores fans. RESUMEN Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) son el eje de la regulación del sector hortofrutícola dentro de la Política Agraria Comunitaria y en el ámbito de la Organización Común de los Mercados y una de las herramientas más poderosas para hacer frente al contexto agroalimentario actual. El objetivo principal de este trabajo es analizar su papel dentro de la cadena de suministro y plantear perspectivas de futuro dentro del sector hortícola de Almería, como referente agrícola en España. Para ello, se parte de una revisión bibliográfica de publicaciones académicas e informes de organismos públicos con la que se caracteriza el sector hortofrutícola nacional, se describe el marco legislativo regulador del sector, y se analizan las OPFH en el ámbito comunitario, nacional y almeriense. A continuación, por medio de un análisis DAFO y una matriz de confrontación, se obtiene la situación real del elemento estudiado, aplicado a Almería. Los resultados demuestran la importancia de estas organizaciones por su capacidad para liderar la incorporación de innovaciones en el sector hortofrutícola. En este sentido, se concluye que las OPFH almerienses deben adoptar una estrategia ofensiva, ya que las fortalezas actuales permiten aprovechar importantes oportunidades externas. Palabras clave: OPFH, hortalizas, Almería, asociación, PAC ABSTRACT Fruit and vegetable producer organisations are the main part of the regulation of the fruit and vegetable sector, within the Common Agricultural Policy and in the field of the Single Common Market Organisation. They are the most important tool to face the international agri-food context. The main objective of this project is to analyse its role in the supply chain and to plan prospects within the horticultural sector of Almeria, as an agricultural model in Spain. It is based on a bibliographic review of academic publications and reports of public institutions, to characterise the national horticultural sector. Moreover, the legislative regulatory framework is described, and the Producer Organisations are analysed in the European, national and Almeria’s context. In addition, by a SWOT analysis and a confrontation matrix, the real situation of the element studied is obtained, applied to Almeria. The results demonstrate the importance of these organisations for their ability to lead the incorporation of innovations in the fruit and vegetable sector. Finally, it is concluded that the Producer Organisations studied must adopt an offensive strategy, because the current strengths allow them to take advantage of important external opportunities. Key words: producer organisations, vegetables, Almeria, association, CAP 5 ÍNDICE DE CONTENIDOS ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... 7 ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................. 7 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .............................................................................. 8 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 9 CAPÍTULO I: EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN ESPAÑA ............................. 12 1.1. El campo almeriense ........................................................................................... 16 CAPÍTULO II: MARCO LEGISLATIVO ................................................................... 22 2.1. Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas ............................... 26 2.2. Los Programas Operativos .................................................................................. 31 2.3. Regímenes de ayudas.......................................................................................... 32 2.3.1. Las ayudas comunitarias en el sector hortícola ........................................ 35 CAPÍTULO III: LAS OPFH A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL ............ 38 3.1. Europa ............................................................................................................. 38 3.2. España ............................................................................................................. 40 3.2.1. El caso de APROA ................................................................................... 42 3.3. Almería ........................................................................................................... 43 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTRATÉGICO: EL PAPEL DE LAS OPFH. .............. 47 4.1. Análisis DAFO ............................................................................................... 47 4.1.1. Debilidades ............................................................................................... 47 4.1.2. Amenazas ................................................................................................. 48 4.1.3. Fortalezas ................................................................................................. 49 6 4.1.4. Oportunidades .......................................................................................... 50 4.2. Matriz de confrontación .................................................................................. 53 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES ............................................................................... 56 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 58 ANEXOS ........................................................................................................................ 67 7 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Número de OPs y grado de organización en valor por Estado Miembro. Año 2013. ....................................................................................................................... 39 Tabla 2. Asociaciones de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas en la UE. Año 2018. ....................................................................................................................... 39 Tabla 3. Distribución de las OPFH por Comunidad Autónoma. Año 2018. .................. 41 Tabla 4. Asociaciones de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas en España. Año 2018. ....................................................................................................................... 42 Tabla 5. Distribución de las OPFH y número de productores en Andalucía por provincia. Año 2018. ....................................................................................................................... 44 Tabla 6. Subvenciones agrarias sobre la renta en comparación con Andalucía y España. Año 2016. ............................................................................................................................... 46 Tabla 7. Resumen análisis DAFO. ................................................................................. 52 Tabla 8. Criterios de valoración en la matriz de confrontación...................................... 53 Tabla 9. Matriz de confrontación ................................................................................... 54 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Superficie y producción por ramas en el sector de frutas y hortalizas. Año 2016. ....................................................................................................................... 13 Gráfico 2. Distribución porcentual de las exportaciones españolas por países. Año 2017.15 Gráfico 3. Distribución de las hortalizas en la superficie española por tipo. ................. 17 Gráfico 4. Representatividad de Almería sobre la superficie protegida nacional. Año 2016. ........................................................................................................................................ 17 Gráfico 5. Representatividad de Almería en el total de exportaciones españolas, por cultivo. Toneladas. En porcentaje. Año 2017. ............................................................................. 21 Gráfico 6. Porcentaje de subsidios europeos sobre el total de ingresos. ........................ 36 Gráfico 7. Principales OPFH de Almería por ingresos de explotación. ......................... 44 8 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS AOP = Asociación de Organizaciones de Productores APROA = Asociación de OPFH de la Comunidad Autónoma de Andalucía art. = artículo BREXIT = Salida del Reino Unido de la Unión Europea BOE = Boletín Oficial del Estado BOJA = Boletín Oficial de la Junta de Andalucía CCAA = Comunidades Autónomas CE = Comisión Europea CEE = Comunidad Económica Europea COEXPHAL = Asociación de OPFH de Almería Coop. = Sociedad Cooperativa Coord. = Coordinador DAFO = Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades Ed. = Editor EEUU = Estados Unidos de América FEADER = Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEGA = Fondo Español de Garantía Agraria FEOGA = Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria FO = Fondo Operativo HORECA = Hostelería, Restauración y Catering I+D+i = Investigación, Desarrollo e Innovación M€ = Millones de euros MAPAMA = Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación núm. = número OCM = Organización Común de Mercados OP = Organización de Productores op. cit. = opere citato OPFH = Organización de Productores de Frutas y Hortalizas PAC = Política Agraria Comunitaria pág./pp. = página/páginas PIB = Producto Interior Bruto PO = Programa Operativo PRA = Producción de la Rama Agraria ROPAS = Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas SA = Sociedad Anónima SAT = Sociedad Agraria de Transformación SCA = Sociedad Cooperativa Andaluza SL = Sociedad Limitada SOFYH = Sistema de Organizaciones de Frutas y Hortalizas TIC = Tecnologías de Información y Comunicación UE = Unión Europea UTA = Unidad de Trabajo Agrario vol. = volumen VPC = Valor de Producción Comercializada LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 9 INTRODUCCIÓN La concentración de la demanda a gran escala unida a la tendencia de liberalización e internacionalización del comercio agrario han provocado importantes cambios en la estructura del sistema agroalimentario, implicando una conexión más directa de los miembros de la cadena de suministro con los centros productores. Por tanto, es de gran importancia gestionar de forma organizada la comercialización, sobre todo en términos de mantenimiento de nivel de rentabilidad, recuperación de valor añadido incorporado al producto final y acceso a nuevas tecnologías y estructuras que permitan responder a unas mayores exigencias del mercado. Los factores expuestos han ocasionado cambios en la estrategia y la política empresarial de las asociaciones de productores agrarios para el comercio conjunto, las cuales han adoptado mayormente la forma jurídica de Sociedades Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) en el ámbito español. Estas figuras se incluyen dentro de la denominada economía social, es decir, empresas en las que no prima únicamente un interés económico, sino que deben atender las necesidades de la colectividad formada por sus socios 1 . Las nuevas condiciones del mercado tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) acarrearon un aumento del protagonismo de las cooperativas en el área empresarial, con una incidencia especial en el sector de las frutas y hortalizas a causa del destacado lugar que les atribuye la Política Agraria Comunitaria (PAC) de forma directa e indirecta 2 . El sector hortofrutícola, de hecho, es el más importante en el conjunto agroalimentario español, tanto por su valor de producción como por el empleo que genera. Su gran expansión durante los últimos años no hubiera sido posible sin el desarrollo de estructuras comerciales de tipo asociativo en las zonas productoras, reconocidas casi en totalidad como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), de acuerdo con la normativa comunitaria. La importancia de las OPFH reside en que aumentan el poder de negociación de los productores agrarios frente a la distribución o la industria, facilitan el acceso a los mercados al compartir recursos y reducir costes, organizan la producción en cantidad y calidad, 1 En este sentido, DE PABLO VALENCIANO, J. y PÉREZ MESA, J. C., “El entramado de empresas almerienses de economía social dedicadas a la comercialización agraria: descripción, problemas generales y perspectivas de competitividad”, en Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros, núm. 202, 2004, pp. 71-100. 2 GALDEANO GÓMEZ, E.; CÉSPEDES LORENTE, J.; UCLÉS AGUILERA, D. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, M., Estudio de las comercializadoras hortofrutícolas (OPFH) del sureste español, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, Almería, 2002, pp. 11-15. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 16 España se mantiene el protagonismo de la distribución tradicional como canal preferido por los consumidores 17 . En cuanto al consumo de hortalizas frescas 18 , el consumo doméstico se mantuvo prácticamente estable en 2016 con una ligera caída del 0,4% en volumen de compra respeto del mismo periodo del año anterior, estimándose en 3.626.500 miles de kg. El aumento del precio medio en un 3,2%, alcanzando 1,44 €/kg, provocó un crecimiento del valor de mercado del 2,8%, superando los 5.000 millones de euros. Del presupuesto de los hogares para alimentación y bebidas en el hogar, se dedica el 7,77% a hortalizas y patatas frescas, alcanzando un gasto per cápita de 118,78 € por persona y año (+4,4% de evolución) y un consumo per cápita de 82,61 kg por persona y año (+1,2% de crecimiento). En términos de volumen, patatas frescas es el producto con mayor peso dentro de hortalizas frescas, siguiéndole en importancia tomates, cebollas y pimientos. Los mayores consumidores de hortalizas frescas son hogares adultos: el 28,1% de las compras son realizadas por hogares formados por retirados y el 14,6% por parejas adultas sin hijos. En cuanto a las principales conclusiones sobre las tendencias en el sector alimentario, destacan: se demanda implicación por parte de las empresas para frenar el desperdicio alimentario; el origen de los alimentos importa; el interés por la alimentación y la cocina crece; desciende el consumo de bebidas a causa de la mala reputación del alcohol y el azúcar; los alimentos y bebidas mejor valorados tienden a ser los más consumidos y viceversa; el hábito de comer variado y equilibrado aumenta; se extiende el picoteo entre horas; y desciende el cultivo de frutas y hortalizas en huertos y terrazas 19 . 1.1. El campo almeriense Dentro del subsector de hortalizas, las de fruto merecen un lugar destacado. En este sentido, tomate, pimiento, pepino, berenjena, calabacín, melón y sandía suponen el 62,2% de la producción total aunque solo ocupan el 37,7% de superficie, lo que demuestra altos rendimientos en kg/ha (Gráfico 3). Este tipo de hortalizas son cultivos de invernadero y están concentrados en el litoral andaluz. Sólo en Almería, con 30.456 hectáreas invernadas, se alcanza una producción de más de 3,1 millones de toneladas de hortalizas 20 , con una 17 MAPAMA, Estrategia…, op. cit., pág 70. 18 Considerando: tomates, cebollas, ajos, coles, pepinos, judías verdes, pimientos, champiñones y setas, lechugas, espárragos, verduras de hoja, berenjenas, zanahorias, calabacines, otras hortalizas y patatas frescas. A partir de MAPAMA, Informe del consumo de alimentación en España, 2016, pp. 91-95. Recuperado de: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucionalimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/ [Consultado el 15/05/2018]. 19 MAPAMA, Informe…, op. cit., pp. 233-234. 20 CAJAMAR, Análisis de la campaña hortofrutícola de Almería. Campaña 2016-2017, Fundación Cajamar, Almería, 2017. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 17 representatividad en superficie que supera el 50% del total nacional para todos ellos (Gráfico 4). Gráfico 3. Distribución de las hortalizas en la superficie española por tipo. Año 2016. Fuente: MAPAMA (2018). Gráfico 4. Representatividad de Almería sobre la superficie protegida nacional. Año 2016. Fuente: MAPAMA (2018). Para contextualizar el sector, se parte de que Almería es la provincia más al sudeste de Andalucía y posee un entorno natural cuyos principales rasgos son la aridez, la fuerte insolación, la carencia de agua superficial y la interacción entre montaña y litoral. En conjunto, posee unos relieves orográficos que compartimentan el espacio y acentúan los De fruto 38% De hoja o tallo 20% Raíces y bulbos 16% De flor 13% Leguminosas 8% Otras 5% Superficie (sobre el total de hectáreas) De fruto 62% De hoja o tallo 11% Raíces y bulbos 6% De flor 13% Leguminosas 2% Otras 6% Producción (sobre el total de toneladas) 91% 69% 85% 75% 84% 54% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% SANDÍA MELÓN CALABACIN PEPINO BERENJENA TOMATE PIMIENTO LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 18 rasgos de enclave y desconexión de la zona. De hecho, históricamente la provincia se ha caracterizado por su baja densidad humana, siempre por debajo de la media nacional, en un país de por sí poco poblado. Esto ha influido negativamente en la dotación de infraestructuras públicas (aún patente) y en la disponibilidad, desde el lado de la oferta, de factor trabajo y capital humano, tradicionalmente acompañado de una alta emigración 21 . En esta coyuntura, la particularidad de la provincia radica en que la agricultura intensiva ha sido el motor del desarrollo socioeconómico y demográfico desde hace décadas, en lo que ha llegado a clasificarse como el “milagro almeriense” 22 , gracias fundamentalmente a la combinación del campesinado mediterráneo con el Estado a través del Instituto Nacional de Colonización y la aplicación exitosa de un conjunto de innovaciones técnicas, como el enarenado y las cubiertas invernadas, con bajos consumos energéticos. Así, en el periodo entre 1970 y 2000, la población de la provincia de Almería creció un 90% más que la del conjunto de España, la producción en un 84% más y el empleo aumentó casi un 130% más que en el resto del país, dejando atrás su larga tradición como provincia de emigrantes para convertirse en receptora neta de grandes flujos de inmigración 23 . En conjunto, Almería pasó del último lugar de renta per cápita a ocupar posiciones intermedias. Hoy en día, en la distribución porcentual de la población empleada por sectores económicos, la agricultura representa el 29% en la provincia, frente a un 6,2% de la industria, un 5,7% de la construcción y un 59,1% del sector servicios. A la vista de estos datos, el acusado peso de la agricultura intensiva no se pone de manifiesto de una forma evidente como cabría esperar. Sin embargo, esta aportación prácticamente triplica a la media regional y casi multiplica por seis a la media nacional (11,16% y 4,93%, respectivamente), lo que demuestra que se ha producido una acusada especialización agraria en la provincia 24 . Además, el sector de frutas y hortalizas ha tenido gran repercusión sobre los demás sectores. Por ejemplo, la horticultura ha tenido una influencia decisiva en actividades como el transporte, la comercialización y la banca, los cuales han estimulado indirectamente el crecimiento del sector servicios y éste la construcción debido al turismo 25 . En otros términos económicos, la agricultura bajo invernadero junto con la manipulación y comercialización de hortalizas y la industria auxiliar, representan el 40% del PIB 21 SÁNCHEZ PICÓN, A. “De frontera a milagro. La conformación histórica de la economía almeriense”, en J. Molina Herrera (Coord.), La economía de la provincia de Almería, Caja Rural Intermediterránea, Almería, 2005, pp. 43-84. 22 Ibidem., pp. 72-73. 23 MOLINA HERRERA, J. “Claves para la interpretación económica de la provincia de Almería”. En J. Molina Herrera (coord.), La economía de la provincia de Almería, Caja Rural Intermediterránea, Almería, 2005, pp. 13-42. 24 En red: http://www.ine.es/dyngs/INEbase/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595 [Consultado el 10/05/2018]. 25 MATEO CALLEJÓN, S., El modelo de horticultura intensiva de Almería ante la crisis actual. Una visión desde las modernas teorías del crecimiento económico, Cajamar Caja Rural, Almería, 2013, pp. 51-52. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 19 almeriense 26 . En conjunto, la agricultura supone de forma directa el 13% del PIB provincial, en una Comunidad donde la aportación media es del 5,2% y a nivel nacional solo del 2,5% 27 . En definitiva, los datos corroboran que la agricultura fue el sector que indujo el salto espectacular de la economía de Almería, ya que ha sido quien ha llevado el peso de la transformación y ha arrastrado con ella a los demás sectores. En relación con las OPFH, Almería desarrolla un modelo de agricultura familiar con explotaciones pequeñas y escasa concentración de la tierra: una naturaleza social que genera elevada equidad en el nivel de ingresos y bienestar, es decir, produce cohesión social y disminuye la desigualdad. Paralelamente al crecimiento de la producción hortícola, tuvo lugar el desarrollo de las estructuras de comercialización, objeto de estudio en este proyecto, basado en empresas de economía social (Cooperativas y SATs) que han contribuido de forma notable a aumentar el valor añadido generado por la horticultura intensiva en la economía provincial. Además, han liderado la implementación de la mayoría de los cambios tecnológicos que se han producido en términos de calidad y prácticas respetuosas con el medio ambiente, como la generalización de certificaciones de calidad en el campo o el aumento de las cuotas de control biológico. También son un componente clave en la capacidad de adaptación del sistema (resiliencia), garantizando la estabilidad del sector porque agrupan los recursos de sus asociados y mejoran su posición dentro de la cadena agroalimentaria. Por otro lado, facilitan la financiación, el asesoramiento y un arraigo local que favorece la sostenibilidad ambiental 28 . Así, de existir una total dependencia de las comercializadoras de otras provincias del levante español en los años sesenta, se ha pasado a vender directamente desde Almería casi la totalidad de los productos (≈62%) lo que ha permitido la rápida y constante incorporación de la producción hortícola a los mercados españoles y del resto del mundo. En relación con la tecnología, destaca que desde que se iniciara la generalización de la producción a mediados de los sesenta, no han dejado de evolucionar las estructuras de producción y las técnicas de cultivo. Asimismo, ha existido y existe una permanente incorporación de innovaciones que han permitido mejorar la productividad y la calidad de los productos. Como ejemplos, se distingue la utilización de los enarenados, las cubiertas de plástico, los sistemas de riego por goteo, las semillas híbridas, los cultivos sin suelo, los programas de riego, las nuevas estructuras de invernadero, entre otros. Todas estas tecnologías se han incorporado de forma ininterrumpida, aunque de forma desigual para cada explotación. En conjunto, sí ha permitido mejorar la producción y aumentar los calendarios 26 CAJAMAR, Análisis de la campaña hortofrutícola de Almería. Campaña 2015-2016, Fundación Cajamar, Almería, 2016. 27 En red: http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165950&menu=resultado s&secc=1254736158091&idp=1254735576581 [Consultado el 03/05/2018]. 28 GALDEANO-GÓMEZ, E.; AZNAR-SÁNCHEZ, J.A.; PÉREZ-MESA, J.C. Contribuciones económicas, sociales y medioambientales de la agricultura intensiva de Almería, Cajamar Caja Rural, Almería, 2016, pp. 38-39, 42. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 20 de comercialización, asegurando la rentabilidad de los cultivos y la competitividad de los mercados 29 . La incorporación de estas tecnologías puede darse por la elevada formación del agricultor 30 y su carácter innovador y receptivo a la hora de seguir aprendiendo. En este sentido, los estudios señalan que la oferta formativa más demandada está especializada en: i) estrategias de reducción de costes; ii) gestión y administración de la explotación agrícola; iii) fiscalidad, obligaciones legales, permisos y licitaciones; y iv) normas de calidad. Además, declaran carencias, principalmente, en análisis económico, diseño de explotaciones agrícolas, aprovechamiento de recursos naturales, gestión de compras y ventas informatizada, y aplicaciones informáticas de gestión 31 . Las empresas del tipo asociativo, como las OPFH, han facilitado que el sector de la horticultura intensiva almeriense haya incrementado su capacidad productiva de manera notable. En concreto, la producción hortícola ha pasado de 669.218 toneladas en 1975 a 3.286.385 toneladas en 2017, casi quintuplicándose 32 . Finalmente, uno de los rasgos que ha caracterizado a la economía almeriense en los últimos años ha sido su importante vocación exportadora, configurándose como una provincia con una base económica fuertemente orientada al exterior 33 . Por secciones de arancel, los productos hortofrutícolas se configuran como el núcleo fundamental de las exportaciones, representando alrededor del 73% de las ventas de la provincia al exterior en el año 2017. Concretamente, el valor de las mismas aplicado a los principales cultivos de invernadero de la provincia superó los 2.000 millones de euros en 2017 34 . La representatividad de Almería en relación con el total de exportaciones de España es alta prácticamente para cada uno de sus principales cultivos (Gráfico 4). En conjunto, el sector hortícola de Almería alcanza un notable peso en el contexto regional, representando en 2017 el 78% de las toneladas exportadas por Andalucía y el 35% de España, ocupando el puesto 8 en el ranking nacional de exportaciones por provincias (en volumen) y el 1 en las exportaciones de hortícolas. 29 MOLINA, J.; GARCÍA, R., “El papel de la agricultura intensiva en la economía almeriense”, en Vida Rural, 15 de noviembre 1999, pp. 27-30. 30 El 81% de los agricultores tiene algún tipo de formación oficial reglada finalizada, incrementándose cada campaña los niveles educativos superiores, que ya poseen más del 15% de agricultores. Vid. GARCÍA-GARCÍA, M.C. (Coord.), El sistema de producción hortícola protegido de la provincia de Almería, 2016, IFAPA, Almería, pág. 22. 31 GUZMAN, J. M.; GUZMAN, M. J. Necesidades formativas en el sector agrícola, Fundación EOI y Fundación Cajamar, Almería, 2015, pp. 72-73, 94. Recuperado de: http://repositorio.ual.es/handle/10835/3872 [Consultado el 05/06/2018]. 32 En red: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobreconsejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html [Consultado el 06/05/2018]. 33 AZNAR-SÁNCHEZ, J. A.; GALDEANO-GÓMEZ, E.; GODOY-DURÁN, A.; TAPIA-LEÓN, J. J., “Caracterización y desafíos del sector de la comercialización”, en J. A. Aznar Sánchez (coord.): El sector de la comercialización hortícola en Almería, Caja Rural Intermediterránea Cajamar, Almería, 2013, pp. 17-46. 34 En red: http://aduanas.camaras.org/ [Consultado el 27/04/2018]. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 21 En definitiva, se aprecia que la agricultura almeriense se sostiene gracias a la creación del tejido corporativo que forman las actuales OPFH, teniendo un carácter estratégico para la economía y las exportaciones españoles, manteniendo la actividad económica y el empleo. Gráfico 5. Representatividad de Almería en el total de exportaciones españolas, por cultivo. Toneladas. En porcentaje. Año 2017. Fuente: ICEX (2018). 46% 17% 83% 67% 81% 58% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% SANDÍA MELÓN CALABACÍN PEPINO BERENJENA TOMATE PIMIENTO LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 22 CAPÍTULO II: MARCO LEGISLATIVO Para comprender la naturaleza de las OPFH, hay que remontarse al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de 1957, que sentó las directrices de la PAC materializada en 1962 con la adopción de las primeras disposiciones sectoriales de regulación de los mercados. En este contexto surgieron como instrumento de aplicación las diferentes Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria 35 (FEOGA) como instrumento de financiación. Ambos se consideran las herramientas básicas con la que estructurar el sector agrario y cumplir con los objetivos previstos entonces y aún vigentes, como incrementar la productividad de la agricultura, asegurar un nivel de vida equitativo a los agricultores, estabilizar los mercados y garantizar su abastecimiento, o suministrar alimentos a precios razonables 36 . Para el caso que aplica, el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo, estableció la OCM en el sector de las frutas y hortalizas, con el objetivo de definir y regular unas normas de calidad, establecer un régimen de precios e intervenciones en el mercado interior y regular el régimen de intercambios con terceros países, buscando el equilibrio entre la oferta y la demanda. Para contribuir a la consecución de estos objetivos y habida cuenta de las características del mercado de frutas y hortalizas, el Reglamento consideró que era necesaria la formación de Organizaciones de Productores (OP) entendidos como cualquier organización de productores de frutas y hortalizas constituida a iniciativa de los propios productores con el fin concreto de: promover la concentración de la oferta y la regulación de los precios en la fase de producción; poner a disposición de los productores asociados los medios técnicos adecuados para el acondicionamiento y la comercialización de los productos; vender a través de la OPFH prácticamente el total de su producción; y aplicar las normas adoptadas por la OPFH con objeto de mejorar la calidad de los productos y adaptar el volumen de la oferta a las exigencias del mercado 37 . Las transformaciones del sector agrario durante las siguientes décadas hicieron necesaria una primera reforma de la PAC para adaptarla a la nueva coyuntura económica de un mercado más abierto y competitivo. Esta reforma de 1992 desembocó en la sustitución del Reglamento mencionado por el Reglamento (CE) n° 2.200/96 38 , que reconocía a las 35 Tras la aprobación del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la PAC, el FEOGA fue dividido en dos fondos distintos, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), para financiar las medidas de mercado y otras; y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinado a financiar los programas de desarrollo rural. 36 Vid. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 39). 37 Vid. Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (art. 13). 38 Vigente hasta 2008, cuando fue derogado por el Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo, de 14 de abril. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 23 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) como el instrumento básico para el desarrollo de la nueva OCM. En su artículo 11, las definía como toda persona jurídica constituida a iniciativa propia de los productos contemplados 39 que tenga principalmente por objeto asegurar la programación de la producción y adaptarla a la demanda (en cantidad y calidad); fomentar la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de la producción de sus miembros; reducir los costes de producción y regularizar los precios; y fomentar prácticas de cultivo y técnicas de producción y de gestión de los residuos respetuosas del medio ambiente. Además, los estatutos deberían obligar a los productores asociados a aplicar las medidas adoptadas por la OPFH en materia de producción, comercialización y protección del medio ambiente; a estar afiliados a una sola organización de productores; a vender la totalidad de su producción a través de la misma; a facilitarle los datos que solicite la OPFH para fines estadísticos (como superficies, cosechas, rendimientos y ventas directas); y a abonar las contribuciones financieras previstas por los estatutos para la constitución y aprovisionamiento del Fondo Operativo. Estos Fondos Operativos (FO) se constituyen como la herramienta financiera de las OPFH y se abastecen en un 50% por la ayuda comunitaria y en otro 50% por la contribución de los miembros de la Organización. Los FO sirven para financiar los Programas Operativos (OP) en su totalidad, entendiéndose como tales proyectos de mejora que han de realizar las propias OPFH, que tengan una duración mínima de tres años y máxima de cinco, y que constituyan la principal herramienta de estas organizaciones para la consecución de sus objetivos. Sin embargo, la realidad del sector agrícola europeo en ese entonces manifestó la necesidad de simplificar el marco normativo para las diferentes OCM 40 ante el hecho de que existían figuras y estructuras similares y elementos en común, principalmente en lo que se refiere a las disposiciones generales, a las normas referentes a intercambios comerciales con terceros países y, en cierta forma, a las normas de comercio interior. Como primer paso, se aprobó el Reglamento (CE) n° 1782/03, de 29 de septiembre, por el que se establecieron las directrices para el pago de ayudas directas en régimen de pago único, con el que se pretendió dar mayor dinamismo al sector agrícola y salvaguardar aspectos medioambientales, paisajísticos y sociales en las zonas rurales, aunque en él se incluyeron sólo de forma parcial referencias al sector de frutas y hortalizas. Finalmente, para trasladar un carácter homogéneo a cada reglamento de las OCM, se realizó una reforma en el seno de la PAC reflejada en la creación de una OCM única para todos los productos agrícolas, regulada por el Reglamento (CE) n° 1234/07 del Consejo, de 22 de octubre. El objetivo fue simplificar y mantener una 39 i) frutas y hortalizas; ii) frutas; iii) hortalizas; iv) productos destinados a la transformación; v) cítricos; vi) frutos de cáscara; vii) setas. Hoy día, además se contemplan: viii) aromáticas y condimentos, ix) uva de mesa, x) melón y xi) cebolla. (vid. Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, Anexo III). 40 Desde 1962 se habían implantado 21 Organizaciones Comunes de Mercado para los distintos productos o grupos de productos agrícolas en la UE, cada uno con un “Reglamento de base”. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 24 continuidad en los planteamientos e instrumentos instaurados a través de cada reglamento, salvo en aquellos términos en los que estuvieran obsoletos 41 . Paralelamente a esta negociación que acabaría con la OCM Única, se establecieron acuerdos para cambiar la normativa vigente hasta ese momento en el sector de las frutas y hortalizas. Como resultado, se adoptó el Reglamento (CE) n° 1182/07, de 26 de septiembre, que modificaba los Reglamentos (CE) 2200/96, 2201/96 y 2202/96, que regulaban la normativa del sector de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y las ayudas de cítricos para la transformación, respectivamente. Esta nueva normativa permitía que se desarrollen los Programas Operativos ya aprobados, prologando la situación del sector de frutas y hortalizas frescas de recibir las ayudas en función del valor de la producción comercializada (lo que difiere de las pautas seguidas en las reformas de la PAC con el régimen de pago único). La nueva OCM, además, pretendía impulsar la formación de las OPFH para lograr un aumento de competitividad y orientación al mercado, con el objetivo de obtener una producción sostenible y competitiva, evitando que éstas se conviertan en meros instrumentos de obtención de ayudas. Sin embargo, la consecución de los objetivos de la OCM Única parecen estar perfilados pero en absoluto decididos, a la vista del número considerable de modificaciones en la normativa en un breve periodo de tiempo 42 . Así, el Reglamento (CE) n° 1580/2007, de 21 de diciembre, estableció las disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) 2200/96, 2201/96 y 1182/2007. Fue modificado significativas veces hasta su derogación por el Reglamento 543/2011, de 7 de junio, actualmente vigente. Por otro lado, el Reglamento (CE) n° 1234/2007, por el que se creaba la OCM Única, fue modificado por primera vez por el Reglamento (CE) n° 361/2008, de 14 de abril, derogando Reglamentos anteriores específicos de frutas y hortalizas para que los artículos adquieran una correspondencia con los de la OCM Única, más genérica. A esta modificación le siguieron otras y fue derogado parcialmente por el Reglamento (UE) n° 1308/2013, de 17 de diciembre. En el ámbito nacional, primero se adoptó el Real Decreto 430/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de circunscripciones económicas y la extensión de normas en el sector de frutas y hortalizas, derogado el 19 de julio de 2013 por el Real Decreto 547/2013, aún vigente. Más tarde, con el objetivo de adaptarse a la nueva normativa europea, 41 PARRA GÓMEZ, S. y CABRERA SÁNCHEZ, A., Análisis de los Programas Operativos de las OPFH en la provincia de Almería (1999-2008), Fundación Cajamar, Almería, 2010, pág. 10. 42 Ibid., pág. 11. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 25 se aprobaron dos Reales Decretos: el Real Decreto 1972/08, de 28 de noviembre, relativo al reconocimiento de las OPFH (derogado por el Real Decreto 532/17, de 26 de mayo); y el Real Decreto 864/08, de 23 de mayo, relativo a los Fondos y Programas Operativos de las mismas. Este último fue derogado el 31 de julio de 2009 con la entrada en vigor del Real Decreto 1302/09, que a su vez fue derogado por el Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, en vigor hasta el 26 de mayo de 2017, cuando se aprobó el Real Decreto 533/17. Para el caso que nos aplica, la evolución de la PAC en definitiva concluye en que las Organizaciones de Productores para la OCM y la Comisión Europea son consideradas el mejor mecanismo de agrupación de oferta y constituyen los agentes básicos del régimen aplicable a cada sector, ejerciendo como instrumento central (en nuestro caso bajo la forma de OPFH). Con el fin de concienciar y hacer responsables de sus decisiones financieras a las OP, la comisión establece el marco de aplicación de los fondos públicos que reciben estas organizaciones. Estos fondos serán aplicados en un contexto de cofinanciación con los Fondos Operativos (FO) establecidos por las propias OP. Para poder optar a las ayudas las OP deberán estar reconocidas como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) por la administración correspondiente y haber constituido un Fondo Operativo. Los Fondos son el conjunto de inversiones presupuestadas que va a realizar la Organización de Productores, y que financia las acciones que se indiquen en el Programa Operativos (PO) correspondiente, así como la financiación en casos de retirada de producto (al ser productos perecederos), entre otras medidas de gestión de crisis. Actualmente, nos acercamos al fin del período de financiación de la PAC 2014-2020 por lo que puede que se produzcan nuevas reformas para los siguientes años. Luego, la legislación vigente más importante aplicable a la temática del presente trabajo es: a) Reglamentos comunitarios: - Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM). - Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas. - Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 32 En el momento de presentar un PO en la administración que corresponda, este ha de presentar la siguiente estructura junto a la correspondiente documentación 56 : - Identificación de la entidad solicitante (razón social, domicilio social, teléfono, entre otros). - Descripción de la situación de partida de la entidad, en cuanto a los efectivos productivos de la entidad, la comercialización de la producción de los socios y la infraestructura. - Los objetivos perseguidos por el programa operativo. - La duración y las medidas del programa. - Aspectos financieros. - Otra documentación específica. 2.3. Regímenes de ayudas El sector hortofrutícola es uno de los pocos que todavía contempla un régimen de ayudas específico además del general de pago básico del que también forma parte. Además, este sector también se incluye en otras políticas de la Unión Europea como la de Desarrollo Rural, Promoción Horizontal, Plan de consumo de frutas y hortalizas y leche en las escuelas, política de calidad o agricultura ecológica entre otras 57 . Por un lado, se encuentran los Fondos Operativos, que estarán constituidos por contribuciones financieras de los socios o por la propia entidad y por la ayuda comunitaria recibida. Esta ayuda será del 50% del importe de gastos reales efectuados y, salvo excepciones, no superará el 4,1% del valor de la producción comercializada 58 . Únicamente se utilizarán para financiar Programas Operativos que hayan sido presentados a los Estados miembros y autorizados por estos. Los FO, así como su forma de financiación deberá ser aprobada por la Asamblea General de la entidad, o de la sección, si dicha entidad está organizada en secciones, o por un órgano equivalente, según la personalidad jurídica de la organización de productores. La aplicación de los Fondos europeos agrícolas (FEAGA y FEADER) en España se lleva a cabo conforme a la distribución de competencias entre las administraciones públicas 59 . Luego, se crearon Organismos Pagadores de las CCAA y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), cuyo propósito es el de hacer llegar a los beneficiarios, que realicen las 56 Siguiendo el formato establecido en el Anexo III del Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo. 57 MAPAMA, Estrategia…, op. cit., pág. 71. 58 Puede incrementarse hasta el 60% en determinados casos, o incluso al 100% en el caso de retiradas con destino a distribución gratuita, y se limita hasta el 4,6% si la diferencia se destina a la medida de prevención y gestión de crisis y 4,7% para las AOP. Vid. Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (art. 34.2). 59 Vid. Constitución Española de 1978 (art. 148.1.7). LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 33 acciones contempladas en la PAC, las compensaciones económicas, en forma de ayudas previstas en dicha Política (como los FO). El Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, en sus artículos 5, 6 y 7 recoge cómo se realizan los pagos y abonos, cómo debe constituirse y financiarse el FO y la información y documentación que la OP o la AOP debe presentar anualmente en relación a los mismos. Por otro lado, la normativa de regulación del pago básico se establece en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC, y se aplica desde enero de 2015 60 . Los agricultores recibieron derechos de pago el primer año de aplicación del régimen de pago básico, siempre que tuvieran derechos a percibir pagos directos tanto por ser agricultor activo como por llevar a cabo una actividad agraria. Para poder recibir esta ayuda tienen que llevar a cabo determinadas actividades agrarias beneficiosas para el medio ambiente (lo que se conoce como greening, una condición que en el caso de los cultivos leñosos se cumple de manera inmediata). Además, cada Estado miembro tuvo que definir un modelo de regionalización para la aplicación de este régimen. En España, se ha basado en comarcas y orientaciones productivas. Así, en cuanto a la superficie elegible, en España se decidió que los productores y sus respectivas superficies de frutas y hortalizas que no venían percibiendo ayudas de la PAC no se incorporaran al nuevo modelo de ayudas, en coherencia con el principio de no incorporar nuevas superficies que pudieran conducir a la reducción de los importes de ayuda que venían recibiendo hasta ahora los agricultores y ganaderos 61 . En este sentido ya estaban incluidas en el régimen de pago único cerca de un millón de hectáreas, que procedían del desacoplamiento de las antiguas ayudas a la trasformación (tomate para transformación, cítricos, melocotón para transformación, peras Williams, higos desecados, y ciruelas y uvas pasas), de los frutos de cáscara (desacoplamiento de su pago por hectárea) o bien porque habían entrado en el sistema a través de beneficiarios que cultivan frutas y hortalizas y otros cultivos beneficiarios de la PAC. Dado que la superficie total del sector hortofrutícola asciende a 1,6 millones de hectáreas, quedó una superficie de cerca del 40% fuera del régimen de pago básico 62 . 60 La normativa estatal que desarrolla la aplicación de este Reglamento es: el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural; y el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la PAC. 61 Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 24 y 25 de julio de 2013, sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC en España. 62 MAPAMA, Estrategia…, op. cit., pág 75. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 34 Por otro lado, el Reglamento (UE) nº 1307/2013 establece unas disposiciones específicas 63 relativas a la ayuda asociada voluntaria a los agricultores pertenecientes a los siguientes sectores y producciones: cereales, oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de cáscara, patatas para fécula, leche y productos lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, lúpulo, remolacha azucarera, caña de azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y árboles forestales de cultivo corto, en los casos en que afronten determinadas dificultades. En España, se decidió establecer dos ayudas asociadas a los sectores de frutas cáscara y las algarrobas y al tomate para industria. Esta última se debe al alto riesgo de abandono del cultivo hacia el maíz con menores costes de producción, con los consiguientes perjuicios sociales y económicos que conllevaría al ser un cultivo directamente relacionado con la industria en la zona donde se produce. En el caso de los frutos de cáscara, venían presentando una baja rentabilidad y existe una fuerte competencia internacional que ha hecho que tradicionalmente tuvieran un riesgo importante de abandono. Se trata de cultivos con alta importancia ambiental porque se encuentran muchas veces en terrenos en pendiente, con escasa pluviometría y con dificultades para ser sustituidos por otros cultivos, lo que conllevaría al abandono. Por otra parte, el Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, determina las actuaciones previstas en esta materia. De entre las medidas programas siguiendo el Reglamento FEADER de aplicación al sector hortofrutícola, destaca la establecida en el artículo 27, destinada a la creación de OP en los sectores de la agricultura 64 . Luego, las ayudas irán con miras a: - la adaptación de la producción y el rendimiento de los productores que sean miembros de tales agrupaciones u organizaciones a las exigencias del mercado; - la comercialización conjunta de los productos, incluida la preparación para la venta, la centralización de las ventas y el abastecimiento a los mayoristas; - el establecimiento de normas comunes relativas a la información sobre la producción, con especial referencia a las cosechas y a la disponibilidad; - otras actividades que puedan realizar las agrupaciones y organizaciones de productores, tales como el desarrollo de competencias empresariales y comerciales, y la organización y facilitación de procesos innovadores. 63 En su Título IV que abarca los artículos 52-60. 64 En España se ha incluido esta medida dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014-2020) y se ha desarrollado mediante el Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 35 Además, la normativa de desarrollo rural condiciona estas ayudas a organizaciones de productores reconocidas oficialmente por las autoridades competentes de los Estados miembros, a la ejecución de un plan empresarial y que se ajusten a la definición de PyME. No obstante, las organizaciones de productores que reciban ayuda a su creación bajo este marco no podrán recibir ayudas en el marco de los programas operativos. Andalucía también contempla esta acción en su Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, bajo su Medida 9: Creación de agrupaciones y organizaciones. Otro de los regímenes de ayudas relacionados con el sector de frutas y hortalizas es el Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas en las Escuelas, cuyos objetivos principales son promover el consumo de frutas y hortalizas en la población escolar, contribuir al fomento de hábitos saludables y a la disminución de la obesidad y otras enfermedades relacionadas 65 . El Reglamento (UE) nº 1308/2013 establece en su artículo 219 la posibilidad de que la Comisión establezca mediante reglamentos delegados medidas para evitar perturbaciones del mercado. En los últimos años, se ha aplicado este artículo al sector hortofrutícola en respuesta al veto ruso a las exportaciones de frutas y hortalizas procedentes de la UE, beneficiando hasta ahora a las OP con hasta 430 millones de euros (los productos más afectados fueron melocotón y nectarina, tomate, caqui, peras, granada, y en menor medida, uva, ciruelas y cítricos) 66 . Finalmente, existen ayudas para programas de información y promoción de productos agrícolas, que deben consistir en un conjunto coherente de operaciones para implementarse en un período de al menos un año, pero no más de tres. Deberán, en particular, desarrollar un trabajo de relaciones públicas y campañas de información a través de la participación en ferias y exposiciones de importancia nacional, europea e internacional 67 . 2.3.1. Las ayudas comunitarias en el sector hortícola Finalmente, hay que señalar que a diferencia de otros sectores agrarios europeos, en los que el soporte de la PAC tiene un papel enormemente relevante (como en cereales, lácteos o vacuno), el sector de frutas y hortalizas es de los que menos depende de las mismas. 65 Vid. Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche; y en Andalucía por la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados. 66 MAPAMA, Estrategia…, op. cit., pp. 80-81. 67 Vid. Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 36 En el último informe sobre ayudas europeas de la Comisión 68 se presentaron las estadísticas agrarias en esta materia entre 2011 y 2013, antes de la implementación de la última reforma de la PAC (Gráfico 5). En cultivos herbáceos como cereales, oleaginosas y proteaginosas, las ayudas (especialmente desacopladas directas) suponen un “colchón” y representan sobre la mitad de los ingresos. Por su parte, otros herbáceos y lácteos siguen un patrón similar con una cuota de apoyo de aproximadamente el 40%. En cuanto al resto de cultivos, el olivar recibe ayudas por el valor del 33% de sus ingresos mientras que hortícolas, frutales y viñedos no dependen de los subsidios, con cuotas de en torno el 10% para los dos últimos y de menos del 2% en el caso de la horticultura. Finalmente, respecto a ganadería, en porcino y avícola las ayudas representan sobre un 20%, aunque es una cuota que está decreciendo con los años, mientras que en bovino y caprino dependen en más de un 50% de las mismas. El caso del vacuno merece mención aparte: el sector depende en casi un 90% de los subsidios. Gráfico 6. Porcentaje de subsidios europeos sobre el total de ingresos. *Incluidas además oleaginosas y leguminosas grano. Fuente: European Union, 2017. En conjunto, se observa que la distribución de las ayudas comunitarias es desigual para cada sector, siendo el hortícola el más independiente de las mismas en su generación de ingresos. De hecho, algunos autores señalan que las subvenciones de la PAC y sus sistemas de 68 EUROPEAN UNION, Operating subsidies (both direct payments and rural development except investment support), 2017. Recuperado de: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsfigures/cap-operating-subsidies.pdf [Consultado el 23/05/2018]. 38.7% 52.7% 38.7% 88.8% 57.4% 18.3% 1.9% 11.4% 33.3% 7.4% OTROS HERBÁCEOS CEREALES* LÁCTEOS VACUNO BOVINO Y CAPRINO PORCINO Y AVÍCOLA HORTÍCOLAS FRUTALES OLIVAR VIÑEDO LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 37 protección generan distorsiones y una competencia desleal en el mercado internacional 69 . Así, un sistema agrario debería ser considerado “sosteniblemente competitivo” cuando muestre capacidad para mantenerse por sí mismo (sin apoyo público o externo) en el tiempo, como ocurre en el campo almeriense 70 . 69 D’OULTREMONT, C. “The CAP post-2013: more equitable, green and market-oriented?”, en European Policy Brief, núm. 5, 2011, pp. 1-11. 70 GALDEANO-GÓMEZ, E.; AZNAR-SÁNCHEZ, J.A.; PÉREZ-MESA, J.C., op. cit., pág. 26. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 38 CAPÍTULO III: LAS OPFH A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL La Unión Europea considera a las Organizaciones de Productores (de Frutas y Hortalizas, en este caso) como la mejor herramienta para la concentración de la oferta y la superación de las principales limitaciones de producción y comercialización que presenta el sector agrario 71 . En este Capítulo se analiza la situación de estas estructuras en Europa, España y Almería. 3.1. Europa Las OP están obligadas a enviar informes anuales con la evolución de los Programas Operativos a las autoridades de su país, acorde a la Estrategia Nacional. A su vez, cada país debe enviarle a la Comisión Europea un informe anual con el grado de organización que cumplen. Toda esta información se recoge en la web de la Comisión, estando sus últimos datos referidos al periodo 2008-2012 72 . En dicho periodo el número de OP en la UE ha variado en torno a 1550 y 1650 OP aproximadamente, con un incremento del 6%. En conjunto, el grado de organización en valor 73 en la Unión está estable en torno al 45%, aunque varía para cada país. En 2012, España era el Estado Miembro con mayor número de OP, con 595, seguido por Italia, con 280, y Francia, con 251 (Tabla 1). En cuanto al tamaño medio, para el periodo estudiado España tenía una dimensión económica de 11 M€/OP, Italia 21 M€/OP y Francia 12 M€/OP. Bélgica y Países Bajos, a pesar de tener menor producción, tenían un tamaño por OP superior a los principales productores, 66 M€ y 131 M€, respectivamente 74 . 71 PARRA GÓMEZ, S. y CABRERA SÁNCHEZ, A., op. cit., pág. 34. 72 Vid. https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/country-files_en [Consultado el 25/05/2018]. 73 Este grado en valor es el cociente entre el Valor de Producción Comercializada (VPC) de las OPs y el valor total nacional de Frutas y Hortalizas. 74 MAPAMA, Informe sobre las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Datos 2009 a 2013, 2015, pág. 10. Recuperado de: http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-losmercados/informesobrelasorganizacionesdeproductoresdefrutasyhortalizas_tcm30-135430.pdf [Consultado el 02/07/2018]. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 39 Tabla 1. Número de OPs y grado de organización en valor por Estado Miembro. Año 2013. Estado Miembro Núm. Ops Grado de organización en valor Estado Miembro Núm. Ops Grado de organización en valor Bélgica 17 92% Hungría 42 12% Bulgaria 3 1% Países Bajos 15 68% Rep. Checa 11 49% Austria 11 56% Dinamarca 6 51% Polonia 80 7% Alemania 32 62% Portugal 83 25% Grecia 146 11% Rumanía 1 1% España 595 63% Eslovaquia 6 6% Francia 251 50% Finlandia 4 11% Irlanda 3 84% Suecia 9 44% Italia 280 59% Reino Unido 36 37% Chipre 11 16% Global UE-27 1643 MEDIA: 46% Letonia 1 5% Fuente: MAPAMA (2015). Actualmente solo hay siete países en la UE con una AOP reconocida, sumando todas ellas 59. Destaca especialmente la estrategia de Francia, donde la mayoría de las AOP está especializada en un producto o grandes subsectores. Por ejemplo, AOP Raisin de table (uva de mesa), AOP Fraise (fresa), AOP Asperge (espárragos), entre otras. Entre las más activas, que ya han aplicado extensión de norma, destaca la Association des producteures d’endives de France (endivia) y la AOP CERAFEL (alcachofas, brócoli, coliflor…). Por otro lado, las AOP italianas se concentran en el sur del país, donde se desarrolla el 70% de la producción hortofrutícola. Tabla 2. Asociaciones de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas en la UE. Año 2018. Estado Miembro Núm. AOP Bélgica 3 España 6 Francia 28 Hungría 7 Italia 13 Polonia 1 Reino Unido 1 TOTAL 59 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 40 3.2. España Desde 2017, las OP y AOP del sector se registran a través de la aplicación SOFYH (Sistema de Organizaciones de Frutas y Hortalizas), que sustituye al antiguo ROPAS (Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas). A través de la misma, se recoge información de la situación y evolución del sector para poder decidir cuestiones políticas de ámbito estatal (como la Estrategia Nacional) y se genera el informe anual que envía España a la Comisión Europea 75 . El último Informe sobre las OPFH fue publicado por el MAPAMA en 2015 y analiza los datos del periodo 2009 a 2013 76 . Entonces, el valor de producción comercializada estaba en torno a los 7.000 M€ y el grado de organización estable alrededor del 50%. Hoy día, el número de OP ha variado de 596 en 2013 a 565 en 2018, lo que supone una variación del -5,2%. Por Comunidad Autónoma, las OP están concentradas en el sur y levante del país, lo que corresponde con las áreas de mayor importancia agrícola, siendo C. Valenciana, Andalucía y Murcia líderes con 121, 105 y 100 OP respectivamente, agrupando entre las tres casi el 60% del total (Tabla 3). De las mismas, la forma jurídica que predomina es la Sociedad Cooperativa (50% de las OP), seguida por las Sociedades Agrarias de Transformación (39%), luego casi el 90% de las OP son Cooperativas o SATs. Las restantes formas son Sociedades Limitadas (10%) y Sociedades Anónimas (1%). Además, el Informe señala que desde el año 2009, la superficie de frutas y hortalizas de las OP se ha mantenido estable en torno a las 800.000 hectáreas. En el año 2013, la superficie de frutas representó el 80% del total de las OP y la de hortalizas el 20%, de las cuales el 38% se cultivaron en invernadero y el resto al aire libre 77 . En cuanto al tamaño de las OP, las diferencias en el número de socios son muy altas. Así, aproximadamente el 90% tiene menos de 500 socios, siendo entre 21 y 50 socios el intervalo más frecuente mientras que solo 30 OP superan los 1000 socios (5%). En función del VPC, el 50% de las OP comercializa menos de 5 M€. El resto, produce el 90% del VPC del total nacional, gracias en parte a 6 OP que comercializan más de 100 M€. Las de mayor dimensión económica son las OP hortícolas de Andalucía y Murcia y las de menor, las de frutos de cáscara y cítricos dulces 78 . 75 En red: https://servicio.mapama.gob.es/sofyh/Content/docs/presentacion.pdf [Consultado el 07/07/2018]. 76 MAPAMA, Informe sobre las Organizaciones…, op. cit. 77 Ibidem, pág. 11. 78 Ibidem, pp. 14-15. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 41 Tabla 3. Distribución de las OPFH por Comunidad Autónoma. Año 2018. Comunidad Autónoma Núm. OP Variación respecto a 2013 Porcentaje respecto de España Andalucía 105 -1.87% 18.58% Aragón 49 11.36% 8.67% Asturias 1 0% 0.18% Baleares 6 -14.29% 1.06% Canarias 27 -18.18% 4.78% C. La Mancha 21 5.00% 3.72% Castilla y León 10 -9.09% 1.77% Cataluña 74 -6.33% 13.10% Extremadura 25 -3.85% 4.42% Galicia 2 0% 0.35% Murcia 100 7.53% 17.70% Navarra 14 27.27% 2.48% País Vasco 2 0% 0.35% La Rioja 8 0% 1.42% C. Valenciana 121 -20.39% 21.42% TOTAL 565 -5.20% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de MAPAMA (2018). En cuanto al grado de organización en volumen de los productos comercializados, en frutas destacan fresa y fresón (98,5%), la almendra (78,7%) y pequeños cítricos (70,7%). Por encima del 50% también encontramos manzana, pera, melocotón y nectarina, albaricoque, cereza, sandía y uva de mesa. Aun así, el grado de organización sobre el total para el sector frutas es del 52%. En hortalizas, apenas el 49% de los productores están amparados bajo la figura de las OPFH, pero existen grandes diferencias en el nivel de organización en función del producto. Por ejemplo, el grado de agrupamiento en calabacín es de apenas el 18% y berenjena ronda el 34%, mientras que otros productos están en torno al 55%: como el tomate de industria (80,4%), la lechuga (66,8%), el pimiento (58,8%) y los coles (54.7%). En conjunto, el grado de organización para el sector hortalizas es del 47% 79 . Finalmente, en España se encuentran 6 AOP de Frutas y Hortalizas, entre las que destaca APROA, en Andalucía, por su número de OPs y producción comercializada (Tabla 4). 79 MAPAMA, Informe sobre las Organizaciones…, op. cit., pág. 18-24. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 48 de fertilizantes y plaguicidas puede afectar a la calidad del entorno si las prácticas agrícolas no son correctas, lo que perjudica el cumplimiento de las directrices medioambientales de los PO. - Falta de promoción y marketing: predomina una imagen negativa del sector en el consumidor final (fruto fundamentalmente del desconocimiento) a pesar de los esfuerzos en la incorporación de certificaciones de calidad y buenas prácticas agrícolas durante los últimos años. - Estructuras de producción: la incorporación de tecnología a los invernaderos y mejora de las estructuras se está produciendo de forma lenta, de manera que coexisten explotaciones obsoletas de bajos rendimientos con otras más avanzadas y productivas bajo la misma OP. 4.1.2. Amenazas - Marco legal: la complejidad y variabilidad en el tiempo de la normativa dificulta su cumplimiento (comunitaria, nacional, autonómica y regional). - Contexto agroalimentario: la disminución del poder de negociación de los productores ante la concentración de la gran distribución y la presión sobre los precios debilita al agricultor. - Liberalización del comercio: los acuerdos comunitarios permiten la entrada libre en la UE de competidores extracomunitarios reconocidos (como Marruecos y Turquía) y países emergentes (Senegal o Egipto), por lo que la competencia de países terceros es mayor. - Riesgos geopolíticos: como el veto ruso o el BREXIT. - Recursos hídricos: la escasez y la falta de agua de calidad en ciertas zonas supone un factor limitante para el sector ya que crea incertidumbre en lo concerniente a cantidad, plazos, calidad y precios de los productos comercializados por las OPFH. - Etnocentrismo: la preferencia del consumidor europeo por el producto de su país aumenta la utilización de cadenas de suministro cortas por las grandes distribuidoras. En ese contexto, las OPFH almerienses, netamente exportadoras, pueden perder clientes potenciales en los periodos donde sus hortícolas coindicen con producciones locales. - Cofinanciación: se exige un elevado esfuerzo presupuestario de las OPFH dentro de la PAC. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 49 - Exigencias medioambientales de la PAC: se elevan los costes de producción (por ejemplo, debido a la restricción en el uso de fitosanitarios) y se limita la utilización de los FO. - Cambio climático: la inestabilidad del clima y la meteorología extrema facilita la oferta en lugares donde tradicionalmente la producción en otoño-invierno estaba limitada por lo que aumentan los competidores a lo largo del año. - Poco peso institucional de la provincia de Almería: la capacidad de influencia regional y nacional para atraer inversiones al sector es baja, lo que unido a los mecanismos escasos de las OPFH puede constituir una amenaza para las mismas. 4.1.3. Fortalezas - Buena reputación: la figura de las OPFH es reconocida a escala internacional y las comercializadoras almerienses son de preferencia para grandes distribuidoras de Europa. - Incremento continuo del VPC: comercializada por las OPFH, aunque de forma paulatina. - POs acorde a las necesidades: según el MAPAMA, la mayoría de las OPFH cuenta con POs que contribuyen a su modernización y adaptación a las exigencias del mercado. - Estructura de modelo corporativo: existen empresas comercializadoras con elevada experiencia (know how) y conocimiento del mercado, cuya estructura se asimila a la de las OP por lo que una transición a las mismas es fácil. - Tejido asociativo desarrollado: capaz de suplir la falta de dimensión empresarial, agilizar la implementación de mejoras y fomentar la colaboración entre miembros, provocando cohesión social y aumentando el arraigo y compromiso con el entorno. Existe, por tanto, una predisposición al asociacionismo como en OPs. - Alto número de certificaciones de calidad: símbolo de garantía de buenas prácticas agrícolas en las explotaciones que forman parte de la OPFH. - Capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado y legislativas: la mayoría de las técnicas descritas en las Directrices Nacionales para la elaboración de las acciones medioambientales de los PO ya son prácticas habituales de los invernaderos almerienses, como el uso de lucha biológica o producción ecológica. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 50 - Bajo consumo energético de las explotaciones: la climatología de la zona permite el predominio de invernaderos solares con necesidades de energías fósiles mucho menores que sus homónimos del norte de Europa, lo que facilita que las fincas de las OPFH almerienses se adapten a las exigencias medioambientales de la PAC. - Funcionamiento en forma de cluster: cooperación vertical y horizontal de las empresas del sector (proveedores, productores, comercializadoras, entidades financieras, clientes…) que favorece las relaciones entre los miembros. - Facilidad de financiación: existen entidades especializadas en el sector que ayudan a afrontar los gastos de las OPFH, como el Grupo Cajamar. 4.1.4. Oportunidades - Aumento del grado de organización: manteniendo o reduciendo el número de OPFH pero aumentando el número de productores asociados. - Creación de AOPs: utilizando las ayudas financieras previstas para este fin, para lograr concentrar la oferta mediante la creación de asociaciones de OPs. - Apuesta por la modernización e inversión tecnológica: capacidad de implementar nuevas tecnologías en toda la cadena de valor, aumentando la eficiencia en la gestión y optimizando los resultados. - Potenciación del consumo nacional: mediante la promoción de circuitos cortos dentro de España ya que durante los últimos años la producción nacional ha perdido cuota de mercado respecto a las exportaciones. Además, se pueden buscar canales alternativos (por ej. HORECA 89 ). - Mejora de la comercialización en destino: mediante la instalación de oficinas comerciales en los mercados más importantes, afianzando vínculos con los distribuidores y consumidores. Se logra reducir intermediarios, mejorar la logística con los canales de distribución y disponer de información directa. - Incentivos gubernamentales al consumo: tanto la OMS como la UE promueven el consumo de frutas y hortalizas por su beneficio para la salud. 89 HORECA es el acrónimo de HOstelería, REstauración y CAtering. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 51 - Captación de nuevos clientes: debido a la liberalización de mercados próximos con alto poder adquisitivo, como mercados asiáticos, y a la mayor demanda mundial de alimentos, fundamentalmente por el crecimiento demográfico de Asia y África. - Nuevos hábitos de consumo: el consumidor manifiesta un interés por conocer el origen de los alimentos y consumir de forma saludable y ecológica, luego muestra una predisposición por recibir campañas de información como las que pueden desarrollar las OPFH a través de la PAC. - Auge de la bioeconomía: el desarrollo de un modelo de economía circular demanda implicación por parte de las empresas para frenar el desperdicio alimentario y reutilizar y revalorizar los residuos, acorde con las directrices medioambientales que deben incluir los PO. - Creación de nuevos tipos de OPFH: el potencial de los hortícolas para crear transformados con alto valor añadido puede aprovecharse creando OPFH especializadas en “Productos destinados a la transformación”. 52 Tabla 7. Resumen análisis DAFO. FORTALEZAS DEBILIDADES F1 Buena reputación D1 Complejidad jurídica F2 Incremento continuo del VPC D2 Alto número de OPFH de tamaño reducido F3 POs acorde a las necesidades D3 Falta de claridad en la aplicación de los PO F4 Estructura de modelo corporativo D4 Recelo dentro del sector F5 Tejido asociativo desarrollado D5 Escasa ayuda financiera F6 Alto número de certificaciones de calidad D6 Profesionalización media-baja de los agricultores F7 Capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado y legislativas D7 Comunicaciones F8 Bajo consumo energético de las explotaciones D8 Impacto ambiental F9 Funcionamiento en forma de cluster D9 Falta de promoción y marketing F10 Facilidad de financiación D10 Estructuras de producción OPORTUNIDADES AMENAZAS O1 Aumento del grado de organización A1 Marco legal O2 Creación de AOPs A2 Contexto agroalimentario O3 Apuesta por la modernización e inversión tecnológica A3 Liberalización del comercio O4 Potenciación del consumo nacional A4 Riesgos geopolíticos O5 Mejora de la comercialización en destino A5 Recursos hídricos O6 Incentivos gubernamentales al consumo A6 Etnocentrismo O7 Captación de nuevos clientes A7 Cofinanciación O8 Nuevos hábitos de consumo A8 Exigencias medioambientales de la PAC O9 Auge de la bioeconomía A9 Cambio climático O10 Creación de nuevos tipos de OPFH A10 Poco peso institucional de la provincia de Almería LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 53 4.2. Matriz de confrontación A partir de la tabla resumen del análisis DAFO (Tabla 7), se desarrolla una matriz de confrontación que permite vincular las amenazas y las oportunidades con las debilidades y fortalezas, según las relaciones que haya entre ellas, del tipo: - Si se acentúa la fortaleza, ¿se aprovecha mejor la oportunidad? ¿En qué medida? - Si se supera la debilidad, ¿se aprovecha mejor la oportunidad? ¿En qué medida? - Si se acentúa la fortaleza, ¿minimizo la amenaza? ¿En qué medida? - Si se supera la debilidad, ¿minimizo la amenaza? ¿En qué medida? Para valorar cada una de las relaciones, se utiliza una escala de 0 a 10, según lo establecido en la Tabla 8. Tabla 8. Criterios de valoración en la matriz de confrontación Relación entre factores 0 Ninguna 1 Baja 5 Media 10 Alta Los resultados de la matriz se recogen en la Tabla 9, basados en la consulta a un Panel de Expertos formado por cuatro miembros: uno de COEXPHAL, otro de APROA y dos profesores universitarios especializados en el sector. Sumados y analizados todos los valores, se obtiene el orden en que se deben atacar la superación de debilidades y el de aprovechamiento de las fortalezas, para minimizar y aprovechar, respectivamente, las amenazas y oportunidades. En este sentido, el orden para superar las debilidades es: - D9: Falta de promoción y marketing. - D2: Alto número de OPFH de tamaño reducido. - D6: Profesionalización media-baja de los agricultores. - D5: Escasa ayuda financiera. - D7: Comunicaciones. - D4: Recelo dentro del sector. - D1: Complejidad jurídica. - D8: Impacto ambiental. - D10: Estructuras de producción. - D3: Falta de claridad en la aplicación de los PO. 54 Tabla 9. Matriz de confrontación MATRIZ DE CONFRONTACIÓN Factores externos Oportunidades Amenazas O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Ʃ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Ʃ Total Factores internos Fortalezas F1 10 10 0 1 10 1 10 0 0 10 52 0 10 10 5 0 5 0 0 0 5 35 87 F2 10 10 0 1 10 0 10 0 0 10 51 0 10 10 1 0 1 0 0 0 5 27 78 F3 10 10 1 1 5 0 5 0 0 1 33 0 5 1 0 1 0 0 10 0 0 17 50 F4 10 10 5 1 10 0 10 0 5 5 56 0 10 10 5 5 0 5 0 0 5 40 96 F5 10 10 5 0 10 0 10 0 5 10 60 0 10 10 5 5 0 5 0 0 5 40 100 F6 0 0 1 5 0 5 5 10 5 0 31 0 5 10 5 10 5 0 10 10 0 55 86 F7 1 0 5 10 10 0 10 10 10 10 66 0 10 10 10 0 10 0 5 10 1 56 122 F8 0 0 5 0 0 0 5 5 1 0 16 0 0 1 1 10 1 0 10 0 0 23 39 F9 10 10 5 1 10 0 10 1 5 10 62 5 10 10 5 5 0 0 5 0 10 50 112 F10 10 10 10 0 10 0 10 5 10 10 75 5 10 10 1 0 0 10 5 0 10 51 126 Ʃ 71 70 37 20 75 6 85 31 41 66 10 80 82 38 36 22 20 45 20 41 Debilidades D1 10 10 5 0 10 0 10 0 1 5 51 10 5 1 0 0 0 1 0 0 0 17 68 D2 10 5 1 0 10 0 10 1 5 5 47 10 10 10 0 5 1 10 0 0 10 56 103 D3 10 10 0 0 5 0 10 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 36 D4 10 10 0 5 10 0 5 0 5 10 55 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 20 75 D5 5 5 10 1 5 0 10 1 5 10 52 0 5 10 10 0 0 5 0 0 1 31 83 D6 5 5 10 1 10 0 10 1 10 5 57 0 5 10 0 10 0 10 5 0 0 40 97 D7 1 1 5 10 5 0 10 1 5 1 39 0 0 10 10 10 1 0 10 0 0 41 80 D8 0 0 0 5 0 5 10 10 1 0 31 0 0 10 0 1 5 0 10 0 0 26 57 D9 10 10 5 10 5 5 10 10 5 5 75 0 0 10 10 0 10 5 0 10 10 55 130 D10 5 5 10 0 1 0 1 0 5 1 28 0 0 1 0 10 0 0 10 0 0 21 49 Ʃ 66 61 46 32 61 10 86 24 42 42 20 30 67 30 36 17 36 35 10 27 Total 137 131 83 52 136 16 171 55 83 108 30 110 149 68 72 39 56 80 30 68 LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 55 Las fortalezas más importantes son: - F10: Facilidad de financiación. - F9: Funcionamiento en forma de cluster. - F7: Capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado y legislativas. - F5: Tejido asociativo desarrollado. - F4: Estructura de modelo corporativo. - F1: Buena reputación. - F6: Alto número de certificaciones de calidad. - F2: Incremento continuo del VPC. - F3: POs acorde a las necesidades. - F8: Bajo consumo energético de las explotaciones. A su vez, se obtiene el orden en el que las oportunidades y amenazas son más fáciles de acentuar y neutralizar, respectivamente, si superamos las debilidades y aprovechamos las fortalezas del sistema de estudio. Luego, la situación actual de las OPFH hace que las mayores oportunidades sean: - O7: Captación de nuevos clientes. - O1: Aumento del grado de organización. - O5: Mejora de la comercialización en destino. - O2: Creación de AOPs. - O10: Creación de nuevos tipos de OPFH. - O3: Apuesta por la modernización e inversión tecnológica. - O9: Auge de la bioeconomía. - O8: Nuevos hábitos de consumo. - O4: Potenciación del consumo nacional. - O6: Incentivos gubernamentales al consumo. Las amenazas para las que el objeto de estudio está más preparado, son: - A3: Liberalización del comercio. - A2: Contexto agroalimentario. - A8: Exigencias medioambientales de la PAC. - A5: Recursos hídricos. - A10: Poco peso institucional de la provincia de Almería. - A4: Riesgos geopolíticos. - A7: Cofinanciación. - A6: Etnocentrismo. - A1: Marco legal. - A9: Cambio climático. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 56 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES A lo largo del estudio elaborado se desprenden una serie de conclusiones sobre las Organizaciones de Productores en el contexto europeo, español y particularmente en el caso de Almería. Las mismas se pueden resumir de la forma siguiente: En Europa, el complejo desarrollo normativo de la PAC en el sector de frutas y hortalizas ha hecho posible la mejora del asociacionismo a la vista de que el Valor de la Producción Comercializada por las OPFH ha crecido continuadamente. Sin embargo, es importante señalar que las ayudas al sector sobre el total de ingresos (1,9% para hortícolas y 11,4% para frutales) son las más bajas en comparación con el resto de los grupos agrícolas, como cereales (52,7%) u olivar (33,3%), produciéndose una situación de competencia desleal. Por otro lado, España es el país de la Unión Europea con mayor número de OPFH (565) pero su tamaño medio (11 M€/OP) es el más bajo de los grandes países agrícolas europeos. Por ejemplo, frente a Países Bajos (131 M€/OP), Italia (21 M€/OP) o Francia (12 M€/OP). Dentro del país, las principales regiones productoras de frutas y hortalizas aglutinan el mayor número de OPFH, ocupando Andalucía la segunda posición con el 18,6% de las mismas, por detrás de Valencia con el 21,4%. Además, la Sociedad Cooperativa Agraria es el tipo dominante de entidad jurídica seguida por las Sociedades Agrarias de Transformación. Por último, Almería concentra al 46,0% de los productores andaluces en 41 OPFH, predominando las que facturan menos de 50 M€. Se observa que el modelo almeriense ha continuado en el tiempo gracias al impulso privado y familiar, independientemente de las subvenciones. En este sentido, Almería recibió sólo un 3,07% de las ayudas andaluzas bajo la forma de Fondos Operativos, a pesar de que Almería aporta el 21,76% de la renta agraria de la Comunidad. Del análisis interno se concluye que las fortalezas más importantes de las OPFH almerienses para aprovechar sus oportunidades y minimizar las amenazas son la facilidad de financiación, el funcionamiento en forma de cluster y la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado y legislativas. Por el contrario, las debilidades prioritarias que se necesitan superar son la falta de promoción y marketing, el alto número de OPFH de tamaño reducido y la profesionalización media-baja de los agricultores. A la vista del análisis externo, las oportunidades para las que las OPFH almerienses están más preparadas son la captación de nuevos clientes, el aumento del grado de organización y la mejora de la comercialización en destino. Por otro lado, las amenazas que más se pueden LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 57 neutralizar son la liberalización del comercio, el contexto agroalimentario y las exigencias medioambientales de la PAC. En conjunto, las OPFH almerienses están preparadas para adoptar una estrategia ofensiva, ya que las fortalezas actuales permiten aprovechar numerosas oportunidades externas. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 64 Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario. Boletín Oficial del Estado, 9 de mayo de 2018, núm. 112, pp. 4871048728. Real Decreto 430/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de circunscripciones económicas y la extensión de normas en el sector de frutas y hortalizas. Boletín Oficial del Estado, 15 de abril de 2000, núm. 91, pp. 15440-15443. Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. Boletín Oficial del Estado, 25 de mayo de 2017, núm. 124, pp. 42485-42509. Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. Boletín Oficial del Estado, 31 de mayo de 2017, núm. 129, pp. 44157-44184. Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. Boletín Oficial del Estado, 31 de mayo de 2017, núm. 129, pp. 44185-44231. Real Decreto 547/2013, de 19 de julio, por el que se establecen normas básicas en cuanto al establecimiento de circunscripciones económicas y la extensión de normas en el sector de frutas y hortalizas. Boletín Oficial del Estado, 3 de agosto de 2013, núm. 185, pp. 56742-56751. Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Boletín Oficial del Estado, 17 de julio de 2014, núm. 173, pp. 56441-56450. Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, modificada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Boletín Oficial del Estado, 3 de junio de 1997, núm. 132, pp. 16958-16965. LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 65 Real Decreto 864/2008, de 23 de mayo, sobre fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Boletín Oficial del Estado, 24 de mayo de 2008, núm. 126, pp. 24334-24349. - AUTONÓMICA: Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 23 de septiembre de 2014, núm. 186, pp. 54-186. Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Boletín Oficial del Estado, 20 de enero de 2012, núm. 17, pp. 4772-4838. Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Boletín Oficial del Estado, 5 de mayo de 1999, núm. 107, pp. 16592-16639. Orden de 15 de octubre de 2007, por la que se reconoce como Organización Interprofesional Agroalimentaria Andaluza a la Organización Interprofesional Andaluza de las Frutas y Hortalizas. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 30 de octubre de 2007, núm. 214, pp. 63-64. Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se delegan competencias en materia de ayudas para la distribución de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y productos del plátano, leche y productos lácteos a los niños en centros escolares, para medidas educativas de acompañamiento y para determinados gastos conexos, en el marco de un plan escolar de consumo de fruta y hortalizas y de leche, “programa escolar”, financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 8 de mayo de 2007, núm. 85, pp. 258-260. MATERIALES BASE DE DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA En red: http://www.ine.es/CA/Inicio.do BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR En red: http://aduanas.camaras.org/ COMISIÓN EUROPEA: SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS En red: https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/country-files_en LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 66 CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA: MACROMAGNITUDES AGRARIAS En red: https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticasagrarias/economia/cuentas-economicas-agricultura/ DIRECTRICES NACIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES REFERENTES A LAS ACCIONES MEDIOAMBIENTALES En red: https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-losmercados/directricesmedioambientales2017_tcm30-380318.pdf ESTADÍSTICAS JUNTA DE ANDALUCÍA: - AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES En red: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/cons ejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html - ORGANIZACIONES Y ENTIDADES ASOCIATIVAS En red: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas /industrias-agroalimentarias/organizaciones-entidades/paginas/organizacionesproductores-frutas-hortalizas1.html INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR En red: https://www.icex.es/ MAPAMA: LISTADO OPFH – 2018. En red: https://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-losmercados/listadooopp1demayo2018_tcm30-449217.pdf SOFYH: Sistema de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas En red: https://servicio.mapama.gob.es/sofyh/Content/docs/presentacion.pdf LUCÍA ABALLAY - “Las OPFH y su potencial en el campo almeriense” 67 ANEXOS Anexo I: Listado de OPFH de la provincia de Almería. Año 2018. Nombre Forma jurídica Categoría Ámbito 1 ACRENA SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 2 AFE SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 3 AGROIRIS SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 4 AGROLEVANTE SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 5 ALBENTILLAS SCA V - CÍTRICOS Autonómico 6 ALFRUSE SAT VI - FRUTOS DE CÁSCARA Autonómico 7 BIOSABOR SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Suprautonómico 8 BIOTEC FAMILY SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 9 CABACS SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 10 CAMPOSOL SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 11 CASUR SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 12 CITRICOS DEL ANDARAX SAT V - CÍTRICOS Suprautonómico 13 COHORSAN SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 14 COPROHNIJAR SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 15 COSTA DE NIJAR SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 16 COSTA DULCE SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 17 COSTA EJIDO SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 18 DUNAMAR SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 19 DUNIAGRO SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 20 EJIDOLUZ SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 21 EJIDOMAR SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 22 EUROSOL SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 23 FERVA SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 24 FRUITS AND VEGETABLES LA ÑECA SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 25 GREENCOBI SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 26 HORTAMAR SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 27 HORTASOL SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 28 INDASOL SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 29 INVER SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 30 LAS HACIENDAS SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Suprautonómico 31 LAS HORTICHUELAS SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 32 MABE SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 33 MURGIVERDE SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 34 NATURE CHOICE SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 35 PARAFRUTS SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 36 PARQUE NATURAL SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 37 PEREGRIN SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Suprautonómico 38 PRIMAFLOR SAT I - FRUTAS Y HORTALIZAS Suprautonómico 39 SAN ISIDRO (CASI) SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 40 SAN ISIDRO LABRADOR SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico 41 VICASOL SCA I - FRUTAS Y HORTALIZAS Autonómico Fuente: Elaboración propia a partir de MAPAMA (2018).