La Globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO La Globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía Vº. Bº. del Tutor: Alumna: Delgado Cabeza, Manuel Albiac García, Mª Luisa Sevilla, Julio de 2015. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 2 ÍNDICE 1. Introducción………………………………………………………………….…3 2. La globalización del sector agroalimentario……………………………...…..5 3. La globalización del sector vitivinícola………………………………………14 4. La globalización del sector agroalimentario en Andalucía…………………24 5. El sector vitivinícola andaluz…………………………………………………36 6. Análisis de empresas andaluzas dentro del sector vitivinícola…………..…40 7. Conclusiones……………………………………………..……………….……65 8. Anexo..…………………………………………………………...…………….67 9. Bibliografía……………………………………………………………….....…68 TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 3 1. INTRODUCCIÓN En el siguiente Trabajo de Fin de Grado, se analiza el tema de la globalización y de cómo el sector agroalimentario se ha visto afectado por la misma. En una primera parte, se introduce la globalización en sentido amplio, considerando como las grandes empresas multinacionales tienen la posibilidad de desarrollar sus actividades prácticamente en cualquier lugar del planeta. A continuación, nos centramos en el sector agroalimentario y en los cambios sufridos como consecuencia de tal proceso, mencionando especialmente, a la industria basada en la bioeconomía, ya que la misma afecta directamente al sector y a las desigualdades sociales que han ido surgiendo a raíz de la globalización. Por otro lado, nos adentramos en un sector en concreto, el de los vinos, donde se analizan también los efectos de estos cambios en la economía actual. Por último, aterrizamos en Andalucía, para continuar con este análisis de un modo más concreto, y contemplar los cambios sufridos en esta comunidad de una manera más práctica, a través del análisis, durante un periodo de siete años, de cinco empresas andaluzas importantes en el sector vitivinícola. La metodología utilizada para la realización de este trabajo, ha consistido en la consulta de múltiples libros, entre los que cabría destacar el del Grupo AREA, Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía; el de Manuel Delgado Cabeza, Andalucía en la otra cara de la globalización; o la Tesis Doctoral de Marta Soler Montiel, La vitivinicultura del marco del Jerez en la globalización 1980-2004; informes, siendo el de ETC group, Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad, junto con los anuarios de Alimarket, dos de los informes más consultados; y por último, continuas búsquedas en Internet, de las que cabría destacar las consultas de las páginas web oficiales de cada una de las empresas analizadas, y de Google Académico, de donde he podido obtener información muy útil, fundamentalmente en lo referido a la globalización de los vinos en general, y de los vinos andaluces en particular. Todo ello se ha llevada a cabo siguiendo siempre, las recomendaciones del tutor asignado, y comprobando la veracidad de las fuentes, sobre todo en el caso de las consultas de páginas web. Tras la extracción de la información, y la ordenación de ideas, he procedido al desarrollo del contenido del mismo. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 4 Como objetivos fundamentales, hay que mencionar, en primer lugar, la intención de transmitir una visión analítica sobre el sector agroalimentario, el sector vitivinícola y los efectos de la globalización sobre los mismos, haciendo hincapié en como las nuevas tecnologías están afectando a dicho sector, y en el protagonismo que adquieren las grandes corporaciones, condicionando la dinámica de lo local. Además, al centrarnos en Andalucía, se pretende presentar el caso de esta comunidad, desde el punto de vista de la globalización del sector objeto de estudio, y observar las estrategias que han seguido las empresas andaluzas analizadas, presentando, de este modo, a través de una forma más práctica, los efectos de la globalización. Con todo ello, se ha pretendido tratar sobre un tema que está a la orden del día, y del que quizás muchas personas solo conozcamos una parte muy superficial del mismo, sin haber indagado demasiado, sobre las consecuencias reales (tanto positivas como negativas) que todo este proceso de globalización trae consigo, y que gracias a este trabajo, he podido llegar a conocer en mayor profundidad. Por otro lado, se plantean otros objetivos a alcanzar con un carácter más general, ya que se trata de propósitos que cualquier persona que realice este tipo de trabajos debe tener. Con ello me refiero, a aquellos objetivos de desarrollar y trabajar determinadas capacidades. Concretamente en mi caso, he podido trabajar la capacidad de búsqueda, investigación y análisis de datos, así como la gestión y redacción de la información recopilada, donde, a su vez, se desarrollan la capacidad de síntesis y de expresión. Además, he tenido que llevar a cabo otras actuaciones, como la toma de decisiones, razonamiento y exposición de ideas, aprendizaje autónomo y emprendimiento. Cualidades, todas ellas, fundamentales para personas que, como yo, finalizan sus estudios y se encuentran a las puertas del inicio de su carrera profesional. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 5 2. LA GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado, un mundo en el que prácticamente han desaparecido las barreras entre los países y todo el planeta puede ser considerado como un espacio único donde las empresas pueden desarrollar sus operaciones. La globalización, es un fenómeno económico, político, social, tecnológico, ambiental y cultural, que ha supuesto un incremento de la interdependencia entre personas, países y mercados. Ha ocasionado que una parte importante de la actividad económica del mundo tenga lugar entre personas que viven en países diferentes, rebasando, por tanto, las fronteras nacionales, lo cual es algo que, hoy en día, sigue aumentando de forma vertiginosa.1 La globalización se presenta como un proceso que implica cambios esenciales, únicos y sin precedentes, dando lugar a novedades sustanciales con respecto a periodos anteriores, que hacen que se hable de un “nuevo orden”. Es a mediados de los años 60, cuando comienzan a vislumbrarse algunos síntomas de erosión del modelo fordista, apareciendo signos que indican la interrupción del auge del capitalismo durante la posguerra. De este modo, se inicia el final de una etapa conocida como la “edad de oro” o “los treinta años gloriosos” y, por tanto, las formas sociales, los mecanismos y las instituciones, que hasta entonces permitían atenuar contradicciones o desequilibrios, se convierten ahora en un obstáculo para el crecimiento. El modelo fordista, que era el precedente al modelo actual, presenta como principales características las siguientes: 1) La organización de la producción sigue una estrategia económica basada en la separación entre la concepción y la ejecución, y una fuerte parcelación y estandarización de las tareas, ligadas a la producción en cadena, lo que provocó importantes incrementos en la productividad. 2) Las normas de distribución se establecen de acuerdo con una relación salarial estable, resultado de un pacto social entre capital y trabajo. Así, a cambio de la estabilidad de las relaciones sociales, y la adaptación de los procesos de trabajo a 1PREM, 2000. Grupo de políticas económicas y Grupo de economía para el desarrollo. Disponible en: http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones.htm. [Consulta: Viernes, 27 de febrero de 2015]. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 6 los requisitos de la productividad, se obtienen salarios reales crecientes, seguridad en el empleo y mejores condiciones de trabajo. 3) La demanda se ajusta al modelo de consumo de masas, dando lugar a la generalización de un estilo de vida. 4) Por las características anteriores, nos encontramos, por tanto, ante un Estado intervencionista que juega un papel fundamental en la regulación económica, donde los intereses de los ciudadanos, se hacen conciliables a través de un compromiso social en un mundo de pleno empleo, donde el trabajo, principal elemento aglutinador en el sistema, favorece la cohesión social. No obstante, con el paso del tiempo, comienza la caída de los ritmos de productividad, la disminución de las tasas de rentabilidad y el deterioro de los ritmos de crecimiento y acumulación. Provocados, por un lado, por la crisis del propio modo de desarrollo, es decir, la crisis del modo de regulación y del régimen de acumulación, y por el otro, provocado por un factor externo, la mundialización de la economía, que hace cada vez más inoperantes los modos de regulación estatales. Ante esta crisis, se pone en marcha un proceso de reestructuración para asegurar la coherencia económica y social necesaria para el funcionamiento del sistema. Es un cambio en los modos, en los procedimientos, para poder continuar con los objetivos de la etapa anterior: garantizar los máximos niveles de crecimiento y acumulación. Son las nuevas tecnologías las que juegan un papel esencial en esta reorganización, permitiendo la transformación del modo predominante de organización del trabajo, modificando las bases materiales de la organización social en todos los ámbitos, y transformando la manera de producir, de consumir, de gestionar los recursos y, en general, de vivir. Las nuevas tecnologías han facilitado el crecimiento de la flexibilidad, en un modo de desarrollo en el que la información y el conocimiento pasan a ser fuente principal de productividad, con las consiguientes repercusiones en las interrelaciones entre la base económica, la organización social y el ámbito simbólico y cultural. El otro elemento esencial, que ha permitido esta reestructuración del sistema, ha sido la propia globalización de la economía, dando lugar a una internacionalización de todos los procesos económicos, para incrementar la rentabilidad y ampliar los mercados. Por tanto, la globalización significa, además de una mayor intensidad en los flujos que TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 7 atraviesan las fronteras, un fuerte grado de integración y articulación en los sistemas de empresas e intercambios a nivel mundial. Es en este escenario, donde las empresas mundializadas adquieren un gran protagonismo. Son ellas las que coordinan y planifican la producción, haciéndolo a un nivel planetario, sin ataduras espaciales o temporales, y con el objeto de reforzar su posición competitiva. En efecto, son estas empresas multinacionales, resultado de un largo proceso de concentración y centralización del capital, el artífice principal de los cambios que la estructura económica mundial ha ido experimentando en los últimos 20 años. Estas empresas, se organizan a través de estructuras globales complejas. Generalmente, se tratan de grupos nucleados en torno a una empresa matriz, de la que dependen financiera y económicamente y, desde la que se diseña la estrategia concebida a escala global. Por tanto, así, frente a la estructura vertical propia del fordismo, se generan en esta nueva forma de organización, un conjunto de relaciones, predominantemente horizontales, en medio de una creciente fragmentación del sistema productivo, que no quiere decir una disolución del poder o de la capacidad de control, sino todo lo contrario, reforzados además, por el papel de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.2 Centrándonos ahora en el sector agroalimentario, es en los años 80 cuando dicho sector experimenta tal proceso de globalización. A partir de ese momento, la producción, distribución y el consumo alimentario, se llevan a cabo superando las fronteras estatales, y las empresas del sector, comienzan a obtener los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, así como acceder a los diferentes mercados, a escala mundial. En esta etapa, la generación de valor y obtención de ganancias, es el principal motor de las empresas, lo que motiva la eliminación de restricciones para la localización, el aprovisionamiento, la producción, la distribución y el consumo agroalimentario. Consecuencia de ello, es que el sector agroalimentario experimenta algunos cambios, los cuales se podría situar dentro del “régimen de acumulación flexible” cuya teoría fue desarrollada por el geógrafo y teórico social David Harvey. Según este régimen, que sería el que se encuentra presente hoy en día, se ha producido 2Delgado Cabeza, Manuel, s.f. La globalización. ¿Nuevo orden o crisis del viejo?, pág. 1-8. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 8 la supresión de cualquier barrera que impedía el crecimiento y la acumulación de negocios de las grandes empresas. En este régimen, las organizaciones empresariales se caracterizan por presentar complejas estructuras, con presencia en diversos lugares del planeta y, donde la cadena alimentaria se divide cada vez más en un mayor número de actividades, establecimientos y procesos. Con este nuevo régimen, lo que se consigue es satisfacer el interés de un grupo de grandes empresas, que cada vez son menos, las cuales ven aumentar su poder dentro del sector agroalimentario. El predominio de este reducido número de empresas trasnacionales dentro del sector, es lo que se conoce como “Imperio Corporativo”.3 La expansión de las empresas multinacionales ha ejercido una gran influencia en la cantidad, composición y dirección del comercio. Gracias a las nuevas tecnologías, y los cambios en las regulaciones internacionales, las empresas tienen más posibilidades para determinar el lugar de sus inversiones, tanto a escala mundial como regional, trasladando el desarrollo de sus actividades a aquellos lugares donde las condiciones sean las más propicias y los mercados ofrezcan mayores oportunidades. Esto supone una profundización en la división territorial del trabajo, lo que explica el aumento del comercio a nivel internacional, que permite a las empresas desarrollar economías de escala, a través de las cuales, el coste por unidad de producto (distinto del coste total) disminuye a medida que aumenta el número de unidades producidas.4 El International Food Policy Research Institute (IFPRI) en su informe Los pobres y la globalización de los alimentos y la agricultura, considera que el sistema se globaliza cuando se dan algunas de las siguientes situaciones: la proporción de alimentos comercializados internacionalmente aumenta con relación a la producción; cuando los insumos agrícolas comercializados y las inversiones transfronterizas se expanden por muchos países; cuando la información del sistema agroalimentario, incluidos los conocimientos científicos y de otra naturaleza, se convierte en bienes de alcance más internacional; cuando la estandarización y las correspondientes instituciones reguladoras extienden continuamente su campo de actuación atravesando 3Delgado Cabeza, Manuel 2010. El sistema agroalimentario globalizado: imperios alimentarios y degradación social y ecológica, pág.33 y 34. 4Eumed.net Enciclopedia virtual, s.f. Notas sobre globalización. Disponible en: http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/389/EMPRESAS%20TRANSNACIONALES%20Y%20GLOBALIZACION.htm. (Consulta: jueves, 23 de abril de 2015). TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 9 fronteras, ya se trate de organizaciones corporativas o de organismos públicos; cuando los gustos de los consumidores de distintas naciones y regiones, así como las industrias que los atienden, muestran cada vez más similitudes; cuando las externalidades producidas por los sistemas agroalimentarios en la salud y el medio ambiente tienen repercusiones transnacionales o mundiales; y cuando las políticas sociales relacionadas con la reducción del hambre y la pobreza pasan a ser mundiales5. No obstante, esta globalización se produce de forma desigual entre los países y, a su vez, entre los habitantes de un mismo país. Incrementándose, de este modo, las desigualdades sociales. Especial atención requiere las nuevas propuestas industriales, que se presentan como una lucha contra el cambio climático y la contaminación y que es conocida como la industria basada en la bioeconomía. Es importante tener en cuenta esta nueva propuesta, ya que afecta directamente a la globalización agroalimentaria y a las desigualdades sociales que surgen como consecuencia de ella. La bioeconomía consiste en sustituir el uso de los combustibles fósiles por el uso de la biomasa6. Es lo que se conoce como el paso hacia la economía verde. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define la economía verde, como aquella que debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde sería aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente.7 5International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2008. Los pobres y la globalización de los alimentos y la agricultura, pág. 2. Archivo pdf. Disponible en: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib52sp.pdf. 6Biomasa: materia viva (o que estuvo viva). Se refiere a las plantas, animales, bacterias, hongos, etc., que se encuentran en un área específica. Ahora la industria usa el término biomasa para referirse a la materia biológica no fosilizada que puede utilizar como insumo para la producción de combustibles, químicos y energéticos. (ETC group, 2010. Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad, pág. 1. Archivo pdf. Disponible en: http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/biomassters_ESP_4WEB7jun11_0.pdf ). 7PNUMA, 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza - Síntesis para los encargados de la formulación de políticas, pág. 1. Archivo pdf. Disponible en: http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 16 Por otro lado, en esta gráfica, se representa la evolución de la producción de uva de los cinco continentes: Producción de uva por continente (%) Fuente: Fernández Portela, Julio. 2013, La evolución reciente del sector vitivinícola internacional. GeoGraphos En la misma se puede apreciar el fuerte crecimiento del continente asiático, convirtiéndose en el segundo productor mundial en el 2001, representando en el 2006 un 24,84% del total mundial. Gran parte de este ascenso se debe a China, que se convierte en el mayor productor asiático. Además, este incremento del continente se ha visto beneficiado también, por el aumento de la producción en países como Irán y la India, convirtiéndose ambos en nuevos referentes del sector vitivinícola en este área, pero cada vez con mayor presencia en el ámbito mundial. África ganaría un 1,13%, a causa del fuerte incremento ocurrido en Sudáfrica y Egipto principalmente, y en menor medida en Argelia. Mientras que Oceanía aumentaría un 1,54%, gracias a la producción de los viñedos de Australia y Nueva Zelanda. Con respecto al continente Europa, donde destacan Italia, Francia y España (los mayores productores), la tendencia de la producción se ha caracterizado por una serie de irregularidades, con periodos de mayor producción frente a otros de menor elaboración TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 17 de vino, cuyo origen se debe a varios factores como las políticas de ajustes de la Unión Europea, destinadas al arranque de viñedos y condiciones meteorológicas adversas principalmente. Altibajos que se ven reflejados en la producción del continente europeo representada en la gráfica. Además, se prevé para el año 2008 una reducción de la producción europea en algo más de un 3%, a favor del continente asiático que ganaría casi un 2%, mientras que América obtendría el 1% restante.25 Centrándonos en años más actuales, en la siguiente tabla se muestra como Italia, España y Francia tienen la mayor producción de vino, siendo Europa el continente con mayor producción a nivel mundial, con un 58,9% del total. En la producción europea se ven estos incrementos y descensos que comentábamos anteriormente. Si observamos su evolución en el cuadro, ésta se incrementa en el 2011, decreciendo en el 2012, y se prevé un nuevo crecimiento para el 2013: No obstante, con el paso del tiempo y como consecuencia de la globalización, como apuntaba antes, se han ido incorporando nuevos países a este sector, los cuales han sabido adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores, recortando las distancias con los países del continente europeo. Hoy en día, en la industria del vino, adquieren cada vez más importancia las estrategias de marketing, la capacidad de innovación, la inversión y la tecnología. 25Fernández Portela, Julio. Op. Cit. 2013, pág. 183 y 184. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 18 Habilidades con las que cuentan los nuevos países emergentes en el sector (como China, Estados Unidos o Nueva Zelanda) y sobre las que Europa necesita trabajar más.26 Por tanto, como aparece representado en la gráfica del Anexo, Francia, Italia y España son los tres grandes productores de vino, si bien es cierto que desde el 2000 hasta las previsiones realizadas para 2012, sus producciones disminuyen en un 28%, un 22% y un 27% respectivamente (presentando periodos de subidas y bajadas de producción, tal y como ocurre a nivel europeo). Por el contrario, países emergentes como China, Australia, Chile y Argentina han incrementado la producción del vino notablemente. Incrementos que van desde el 44% en Sudáfrica hasta el 88% en Chile.27 Además de los cambios que se han visto en la oferta de este sector, es importante mencionar los experimentados tanto en el consumo, como en las exportaciones a nivel mundial. Con respecto al consumo, disminuye en los países tradicionalmente productores, y aumenta en algunos países que, en el pasado, no destacaban por su capacidad de producción y/o consumo, como EEUU o China. Así, como muestra la tabla, los países europeos, pasan de representar el 65,1% del consumo mundial en la segunda mitad de los años ochenta, a representar el 57,1% en el quinquenio 2006/2010. En el mismo periodo, el peso de los nuevos países emergentes en el sector, donde se incluyen, en este caso, a Argentina, Chile, China, Australia, Estados Unidos y África del Sur, crece desde el 21,4% hasta el 26,5%. Consumo de vino en porcentaje Media 1986/90 Media 1991/95 Media 1996/00 Media 2001/05 Media 2006/10 Países europeos 65,1 65,6 64,1 61,3 57,1 Países emergentes 21,4 21,8 23,9 24,7 26,5 Resto de países 13,5 12,6 12,0 13,9 16,3 Total 100 100 100 100 100 Fuente: Elaboración propia a partir de Barco Royo, E.; Navarro Pérez, M. s.f., Factores de cambio en el mercado internacional del vino en un escenario de crisis. 26Fernández Portela, J. Op. Cit. 2013, pág. 177. 27International Organisation of Vine and Wine (OIV). 2013, Statistical reporto on world vitiviniculture. Archivo pdf. Disponible en: http://www.oiv.int/oiv/info/esstatsro?lang=es. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 19 Por otro lado, también se observan cambios importantes en el comercio mundial del vino, donde casi las dos terceras partes de las exportaciones se realizan en el ámbito europeo. A pesar de ello, en este escenario, los nuevos países productores (Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile, Argentina y África del Sur) han pasado de representar el 1,6% del comercio internacional de vino en la primera mitad de los años ochenta, a representar el 30% en el periodo 2006/2010, y los cinco principales países productores-exportadores de la UE (Francia, Italia, España, Portugal y Alemania) han pasado de representar el 75,6% al 62% del comercio mundial: Fuente: Elaboración propia a partir de Barco Royo, E.; Navarro Pérez, M. s.f., Factores de cambio en el mercado internacional del vino en un escenario de crisis. Además, dentro de los países europeos tradicionales en el sector, se han producido también cambios con respecto a sus exportaciones. De este modo, durante la primera década de los años ochenta, el 75,6% de las exportaciones, eran llevadas a cabo por cinco países de la Unión Europea, Italia aportaba el 35%, Francia el 21%, España el 12%, Alemania el 5% y Portugal el 3%. Entre los años transcurridos desde el 2006 al 2010, los datos cambian, realizando Italia el 21% de las exportaciones mundiales, España el 18%, Francia el 16%, Alemania el 4% y Portugal el 3%. Además, para el año 2011, se estimaba que España pasaba a ser el primer exportador de vinos en Europa, TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 20 superando a Italia. A pesar de ello, este sustancial incremento de las exportaciones españolas, tienen un carácter coyuntural y no es, por tanto, el resultado de una estrategia de penetración y consolidación en mercados exteriores.28 Por ello, teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, se confirma que estos nuevos países que se van incorporando al sector vitivinícola, van restándole peso dentro del mismo, al continente europeo. Sin embargo, por el momento Europa sigue siendo el principal productor. ¿Qué hace que esto sea así? La principal diferencia entre el vino europeo y el de los otros países del mundo se encuentra en su calidad. Por ello, los principales factores que hacen que Europa sea la primera potencia del vino, son aquellos que permiten la expansión de las figuras de calidad que surgieron alrededor del vino, como la Denominación de Origen Protegida (DOP) o la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Ambas aparecen recogidas en el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo de la Unión Europea, y coinciden con la Denominación de Origen a nivel nacional y la Denominación Específica a nivel nacional respectivamente. A través de este sistema, lo que se pretende es el reconocimiento de una calidad diferenciada29 consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas.30 En el caso de la Denominación de Origen Protegida, el proceso de producción, transformación y elaboración debe realizarse en una zona geográfica determinada y a través de unos procedimientos específicos. Con la Indicación Geográfica Protegida, 28Barco Royo, E.; Navarro Pérez, M. s.f. Factores de cambio en el mercado internacional del vino en un escenario de crisis, pág. 16-18. Archivo pdf. Disponible en: http://xivrem.ujaen.es/wp-content/uploads/2012/05/29-R-041M111.pdf. 29Calidad diferencial es el conjunto de características que diferencian un producto de otro o por las que se reconoce a un producto. Tales características pueden referirse a su origen, propiedades beneficiosas para la salud, respeto al medio ambiente, etc. (Prodetur. 2009, Innovación, calidad y empleo en el sector agroalimentario andaluz, pág. 23. Archivo pdf. Disponible en: http://www.prodetur.es/prodetur/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=a2829b49-e297- 4794-b145-8b3ae1a862f6). 30Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2015, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/ [Consulta: martes, 10 de marzo de 2015]). TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 21 todavía existe dicho vínculo con el medio geográfico, al menos en una de las etapas del proceso productivo.31 De lo anterior, podemos deducir el profundo arraigo territorial de la vitivinicultura europea, es decir, la estrecha dependencia agraria y del entorno físico que existe a la hora de la elaboración del vino. Actualmente, dicha vinculación territorial será mayor en aquellos lugares donde las Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas Protegidas tengan una mayor importancia. Este arraigo local de la vitivinicultura tiene un doble origen. Por un lado, si bien el viñedo tiene una fuerte dependencia de las condiciones climatológicas (sobre todo en aquellos lugares de escasas lluvias o donde el riego está prohibido), la vid es una planta muy resistente a la sequía, ya que es capaz de extraer agua del suelo a grandes profundidades. Por ello, este cultivo se desarrolla en espacios con dificultades para otros. Consecuencia de ello, es su relevancia ecológica como freno a la erosión y a la desertización, pero también su relevancia ecológica en la racionalización de los recursos hídricos. Por el otro lado, este arraigo local se debe a la relevancia social que presenta este sector como fuente de empleo e ingresos en zonas rurales, cuyas alternativas para realizar otros cultivos son escasas.32 No obstante, a pesar de que Europa sea el principal continente en el sector vitivinícola, es fundamental que se adapte a las nuevas exigencias del mercado, desarrollando nuevas estrategias, para poder mantener su actual posición competitiva. La estrategia seguida por Australia, por ejemplo, se basa en la realización de vinos caracterizados por presentar cualidades fáciles de apreciar y evaluar por los consumidores, lo que aumentó rápidamente el consumo en el mercado nacional, y animó la búsqueda de nuevos destinos. Para ello, Australia necesitaba definir estrategias que le permitieran diferenciarse de los vinos europeos. Así, el mercado australiano, en contraste con el modelo tradicional europeo, presenta una nueva forma de relación con los consumidores, basada exclusivamente en las características del producto. Su modelo de producción tiene como único objetivo satisfacer la demanda del consumidor y facilitarle la compra. En consecuencia, la industria del vino australiana opta por ser flexible para poder adaptarse con rapidez a los cambios de la demanda y, por ello, todas las decisiones relativas a la plantación, la producción y la distribución, están orientadas 31Prodetur. Op. Cit. 2009, pág. 23. 32Soler Montiel, M. Op. Cit. 2004, pág. 59 y 60. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 22 a facilitar esta adaptación, cuando el cambio en la demanda sea razonable. Para conseguirlo, el sector vitivinícola australiano se orienta hacia la investigación, las nuevas tecnologías, la financiación y la promoción, y presenta una regulación del sector, cuyo objetivo es minimizar el coste de introducir el producto en el mercado (mínima documentación para la exportación, tasas reducidas...). 33 De hecho, la vitivinicultura que ha ido surgiendo como consecuencia de la globalización se basa en estos aspectos fundamentalmente. Es decir, mecanización casi total de las tareas, mayor dependencia de agroquímicos, técnicas para la mejora genética de las materias primas, etc. Como ya se ha podido observar anteriormente, al exponer los cambios a los que ha dado lugar la globalización a nivel general, la utilización del material genético seleccionado y mejorado, es una técnica que se está llevando a cabo hoy en día en todo el sector agroalimentario y su uso, en el sector de los vinos, no supone una excepción. Con la mejora genética en la vid, lo que se ha pretendido es su mejor adaptación a distintos suelos y climas, resistencia de determinadas plagas, aumento de los rendimientos y la homogeneidad y uniformidad de la producción. Esto ha supuesto la pérdida del cultivo de muchas variedades y que el material vegetal de la vid pase a ser un input más, sin la necesidad de que sea creado, adaptado y controlado por los agricultores.34 Lo que supone, por consiguiente, un desplazamiento de ese arraigo local del que veníamos hablando hacia un segundo plano. En el caso del continente europeo, por el contrario, centrado fundamentalmente en la calidad de sus productos, la elaboración de sus vinos requiere otras técnicas de trabajos más tradicionales, con un mayor número de mano de obra, poca mecanización o reducido uso de agroquímicos, encontrando, por lo consiguiente, mayores dificultades para adaptarse a estas nuevas exigencias del mercado, que requieren una mayor flexibilidad ante los cambios en la demanda, y una producción más homogénea y en masa. Por otro lado, aunque la buena calidad de los vinos europeos y su amplia heterogeneidad es algo que hace que Europa hoy en día siga siendo la primera potencia 33Martínez Carrión, J.; Medina Albaladejo, F. 2012, La competitividad internacional de la industria vitivinícola española durante la globalización del vino, pág. 141. Archivo pdf. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/viewFile/268437/355991. 34Soler Montiel, M. Op. Cit. 2004, pág. 220 y 221. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 23 en el sector, supone a su vez, una dificultad desde el punto de vista del marketing. Esto es así, porque para que los consumidores puedan apreciar el verdadero significado de la calidad diferencial de los vinos europeos, requieren un previo conocimiento de la materia, cosa de la que carecen los nuevos consumidores y que supone, por tanto, una traba más para el acceso a los nuevos segmentos de mercado que han ido surgiendo35. Por tanto, las principales conclusiones a las que podemos llegar son, por un lado, el hecho de que el sector ha experimentado la entrada de nuevos países sin tal tradición agrícola, aportando nuevas estrategias productivas y comerciales, más flexibles que las presentes en la Europa mediterránea. Lo que ha traído consigo un aumento de la competitividad. Además, se han producido importantes cambios en las pautas de consumo, disminuyendo la demanda de este producto en los países de más tradición vitivinícola pero, sin embargo, incrementándose la demanda en aquellos que se han incorporado más recientemente en el sector36. La vitivinicultura de los nuevos espacios muestra como, en la globalización, la capacidad de adaptación y de respuesta flexible a los cambios en la demanda, constituye el eje central de las estrategias empresariales para alcanzar una posición competitiva. En unos mercados saturados, se impone una vitivinicultura que “piensa al revés”, es decir, se diseña el tipo de vino y se decide la variedad de uva y el sistema de cultivo a partir de la demanda. Esta nueva vitivinicultura, choca con la organización de las denominaciones de origen, generando una nueva competencia, entre espacios vitivinícolas, que enfrenta no sólo dos modelos productivos37, sino dos modelos de organización socioeconómica con importantes implicaciones culturales, ecológicas y territoriales, además de sociales y económicas.38 35Soler Montiel, M. Op. Cit. 2004, pág. 574. 36Martínez Carrión, José M.; Medina Albaladejo, Francisco J., 2012. La competitividad internacional de la industria vinícola española durante la globalización del vino, pág 167. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/viewFile/268437/355991 37El modelo productivo propio de los países tradicionales del sector, centrados en la calidad, la heterogeneidad y una producción más artesanal de sus vinos; y por otro lado, el propio de los nuevos países productores, caracterizado por una producción en masa, industrializada y con una mayor homogeneidad de sus vinos. 38Soler Montiel, M. Op. Cit. 2004, pág. 575. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 24 4. LA GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ANDALUCÍA A finales de los años 70, en España se vive la crisis de la que se hablaba en el apartado segundo de este trabajo, crisis que consistía en la caída de los ritmos de productividad, la disminución de las tasas de rentabilidad, el deterioro de los ritmos de crecimiento y acumulación, y la creciente ineficacia de los modos de regulación estatales. Además, por otro lado, en esta etapa se produce la saturación de los mercados, el aumento de la competitividad y el incremento de los riesgos. Como consecuencia de todo ello, tiene lugar en España, la globalización del sector agroalimentario. Es a partir de ese momento, cuando las empresas comienzan a plantearse la posibilidad de diseñar y poner en marcha estrategias, en las que tanto la gestión de los recursos como el acceso a los mercados se contemplan a escala mundial. Como consecuencia de ello, las principales transformaciones que experimenta el sector agroalimentario español consisten en: Un incremento del número de relaciones entre empresas, ahora de carácter asimétrico y entre diversos países y regiones a escala mundial. Nuevos modos de producción que dan lugar, a su vez, a cambios en las pautas de consumo, suponiendo una cierta homogeneización en el consumo a nivel global. La oferta, ahora se basa en criterios de competitividad, es decir, en fabricar productos con los inputs con la mejor relación calidad-precio (independientemente de su lugar de origen), y en aprovechar las ventajas en costes de una producción en masa. Las grandes empresas transnacionales son las protagonistas a la hora de impulsar la dinámica del sector agroalimentario. Por ello, resulta fundamental tener en cuenta sus estrategias, basadas principalmente, en superar las restricciones que se les presentan como consecuencia de la competitividad. Para superarlas, llevan a cabo alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación y, adquisiciones y fusiones. Dentro de la cadena alimentaria, la distribución ha alcanzado un mayor protagonismo, dejando de ser el sector agrario el eslabón principal de la misma. La distribución ahora presenta una mayor importancia económica y, por ello, las empresas que se encargan de la misma adquieren mayor poder de negociación. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 25 Por otro lado, este incremento de poder de la distribución tiene connotaciones territoriales, ya que quedan en una situación de desventaja aquellas empresas periféricas, sin tantos medios para hacer frente a los obstáculos que se les presentan, así como aquellas áreas más rurales y empobrecidas donde es más difícil que se ubiquen los establecimientos de distribución de alimentos, sufriendo las consecuencias que ello supone.39 Andalucía, como el resto de comunidades de España, ha experimentado importantes cambios como consecuencia de la globalización. Antes de que finalizara la agricultura tradicional, el sector agroalimentario andaluz, se basaba en la utilización de recursos renovables, como la tracción animal y la mano de obra humana. El trabajo giraba en torno al sector agrario, la pesca y la minería. Es a principio de los 60 cuando se inicia un proceso, caracterizado por un importante crecimiento económico, en el que esta agricultura tradicional comienza a cambiar, aunque siempre va a conservar ese carácter primario. Los indicios de este cambio se encuentran en la industrialización de la actividad agraria, que supuso un aumento del control de las condiciones de producción. Además, la agricultura pierde cada vez mayor peso estratégico dentro de la cadena de valor, y todo esto trae consigo un incremento del poder de las grandes empresas multinacionales, que determinan el funcionamiento de la agricultura. Al hablar de la industria agroalimentaria en Andalucía, y de su evolución, debemos considerar diferentes aspectos. En primer lugar, hay que señalar, que en Andalucía siempre ha habido determinados sectores que han experimentado una mayor dedicación, como son el sector de los aceites y grasas, azúcar, bebidas alcohólicas, molinería y panadería. Las actividades desarrolladas en tales sectores, se caracterizan por su bajo grado de transformación y bajo precio relativo por unidad de volumen de las materias primas y, a su vez, el importante peso en el coste de producción final. Tales actividades, deben desarrollarse próximas a las zonas en las que tiene lugar su producción agraria, ya que las materias primas utilizadas, tienen un carácter perecedero y, porque tales productos precisan de poca elaboración antes de ser consumidos. La producción agroalimentaria 39Delgado Cabeza, Manuel; Márquez Guerrero, Carolina. Procesos de reestructuración en el sistema agroalimentario. En Grupo AREA. 1999, Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía. Sevilla; Mergablum, pág. 22-30. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 32 mediante el uso de marcas propias o del distribuidor. En España, la primera empresa que se inicia en esta forma de distribución comercial es el grupo Dia. El resultado general de todo ello, no es otro que el de la consolidación de un grupo reducido de grandes empresas de distribución, que incrementa su poder sobre la distribución comercial y, también, sobre el territorio. Además, esto supone la disminución constante del número de comercios tradicionales y de los pequeños y medianos productores locales y, como ya se mencionaba anteriormente, una homogeneización de los hábitos de consumo. En Andalucía concretamente, supone la destrucción de muchos comercios locales para dejar paso a las grandes empresas multinacionales de distribución y, además, ha ocasionado una importante exclusión de las zonas rurales, ya que estas empresas de distribución le dan un papel importante a la localización espacial, siendo los centros urbanos los lugares elegidos por las mismas44. Siguiendo con el análisis de la evolución del sistema agroalimentario andaluz, es necesario hacer referencia a la inversión que se realiza en Andalucía. La industria agroalimentaria andaluza, se caracteriza por una inversión desigual y concentrada solo en unos pocos territorios. ¿Por qué? La razón principal, se debe al hecho de que siempre ha habido una concentración de las actividades agroalimentarias en determinadas regiones concretas, existiendo una distinción entre centro y periferia, siendo los territorios del centro de Andalucía, los que acaparan las tareas de transformación de la producción y, el resto, se dedican a la proporción de los inputs necesarios para los primeros. Así, se distinguen en Andalucía las aéreas urbanas y las aéreas rurales, en las primeras es donde se concentra la mayor parte del empleo del sector y las empresas más modernas y desarrolladas. En las áreas rurales, por el contrario, es donde se encuentra un gran número de empresas, pero poco desarrolladas, y con escaso poder de control y acceso a la demanda. Las nuevas ventajas competitivas que surgen en el sector, solo puedan ser aprovechadas por un reducido número de tierras andaluzas, quedando el resto en una posición marginal, confirmándose, de este modo, una cierta jerarquía entre los 44Cano Orellana, Antonio; Soler Montiel, Marta. Los cambios en la distribución comercial alimentaria y sus respercusiones en la industria agroalimentaria andaluza. En Grupo AREA. 1999, Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía. Sevilla; Mergablum, pág. 221-247. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 33 municipios andaluces. Basándonos en esta jerarquía, son las capitales de provincia Huelva y Almería las que aparecen fuera de estos territorios privilegiados y donde, por tanto, las inversiones son muy reducidas. Por otro lado, son Sevilla y la bahía de Cádiz, las que experimentan mayores inversiones, representando el 39,9% del total de las mismas.45 Finalmente, hay que hacer mención del empleo y en qué medida el mismo se ha visto afectado por la globalización del sector. La principal situación que se ha dado, a medida que el sector se globalizaba, ha sido la sustitución de la mano de obra por capital, debido a la incorporación de las nuevas tecnologías e innovaciones, que han afectado no solo a la generación de trabajo, sino también a la forma de organizarlo. Tras un estudio realizado sobre la evolución de empleo en Andalucía durante los años 1978 y 1996, la tendencia del empleo fue el de su decrecimiento. Primero, debido a la depresión y la reconversión industrial que se produjeron durante los años del 78 al 85. Seguidamente, con la posterior expansión económica, el empleo en Andalucía no creció, sino todo lo contrario, continuó con el descenso, mientras que el sector agroalimentario se iba expandiendo. Por tanto, la razón no es otra que la apuntada anteriormente, la sustitución de trabajo por capital. A medida que se producen avances tecnológicos, generalmente, el resultado es la reducción del nivel de empleo, afectando, cada cambio que se produce en el proceso productivo de una empresa, a la totalidad del sistema económico. Una innovación tecnológica, no supone efectos solo sobre el nivel de empleo, sino también en las habilidades que se requieren para el desarrollo del trabajo, donde se necesita, cada vez más, personal cualificado y con una formación específica. Con respecto a las actividades agroalimentarias que más desempleo han generado, como aparece recogido en la siguiente tabla, se encuentran la rama de los azucares, con una destrucción de empleo del 51,8%, y las conservas vegetales con un 49,5%. El vino ha destruido un 29,9%, mientras que las ramas del cacao, lácteos, cárnicos y alimentos diversos han generado trabajo de un 12,3%, 16,3%, 23,9%, y 29,4% respectivamente:46 45Delgado Cabeza, Manuel. El sistema agroalimentario en Andalucía. En Delgado Cabeza, Manuel. 2002, Andalucía en la otra cara de la globalización. Sevilla; Mergablum. pág 96-105. 46Rodríguez Morilla, Carmen. El mercado de trabajo en la Industria Agroalimentaria. En Grupo AREA. 1999, Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía. Sevilla; Mergablum, pág. 199-217. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 34 Fuente: Elaboración propia a partir de Grupo AREA. 1990, Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía. Sevilla; Mergablum. En definitiva, tras el estudio de los datos anteriores y la información recopilada, se puede decir, que el resultado de este proceso de modernización, fue una importante pérdida de empleo en el campo andaluz y una distribución desigual de la riqueza monetaria generada por el campo. Con lo cual, se incrementan las desigualdades sociales en Andalucía. Además, la especialización extractiva que sufre Andalucía, la necesidad de producir las materias primas en mayores cantidades, y el uso de productos químicos, pesticidas, insecticidas, etc., ha provocado que las relaciones con el medio natural también cambian, pasando de una práctica agraria que suponía la integración y colaboración con la naturaleza, y que garantizaba la estabilidad de los agrosistemas, a una agricultura que ocasiona una degradación de la misma. Dando lugar a importantes pérdidas o destrucción de suelos, desaparición de razas y variedades vegetales, contaminación de las aguas, etc. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Azúcar Conservas vegetales Licores Molinería Conservas de pescado Alimentación animal Vino Industria Agroalimentaria Andaluza Tabaco Aceites Pan Bebidas analcohólicas Alcoholes Cerveza Cacao Lácteos Cárnicas Alimentos diversos Tasa de variación de la ocupación en la Industria Agroalimentaria Andaluza durante el perído 78-92 TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 35 Es decir, en Andalucía, al igual que en el resto del mundo, el proceso de modernización que se ha ido llevando a cabo como consecuencia de la globalización, ha supuesto un incremento de la producción o productividad, a costa del propio medio ambiente y de los intereses de los pequeños agricultores.47 47Delgado Cabeza, Manuel. Antecedentes de la situación actual. En Delgado Cabeza, Manuel. 2002, Andalucía en la otra cara de la globalización. Sevilla; Mergablum, pág. 26-29. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 36 5. EL SECTOR VITIVINÍCOLA ANDALUZ Antes de pasar al último apartado de este análisis, donde nos centraremos en determinadas empresas andaluzas, es necesario realizar una mención del sector vitivinícola andaluz, determinar cuáles son las características propias del mismo y qué cambios ha experimentado con el paso del tiempo. El negocio vitivinícola ha sido una actividad económica tradicional en Andalucía, que desde sus orígenes hasta la actualidad ha ido viviendo importantes modificaciones, las cuales han conferido a la vitivinicultura andaluza unas características propias, hasta convertirla, de una actividad puramente agraria, a una industria con un notable peso específico en la economía regional. Hasta el último tercio del siglo XVIII, la vinatería andaluza producía fundamentalmente mostos, esto es, vinos jóvenes. No obstante, en el último tercio de este siglo, se produce un cambio drástico. El gusto de los consumidores británicos (principales clientes de los vinos andaluces), giró hacia los vinos envejecidos y abocados48, provocando notables alteraciones en los centros vitivinícolas. Así, se produjeron transcendentales cambios en la vitivinicultura andaluza, que afectaron tanto a las técnicas de cultivo, como a la producción, comercialización y a la organización integral del sector. Este proceso de transformación que ha ido experimentando el sector del vino, se ha caracterizado fundamentalmente por: la polarización en torno a los centros vitivinícolas principales, que se encuentran fundamentalmente en la zona de Jerez, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (donde cuatro, de las cinco empresas analizadas en el apartado siguiente, se encuentran en uno de estos lugares) y la zona de Montilla-Moriles (donde se encuentra ubicada la otra empresa que analizaremos, Alvear, S.A.); su orientación hacia los mismos mercados exteriores (fundamentalmente los mercados europeos y dentro de los mismo, destaca el Reino Unido); la tensión entre las tendencias propiamente empresariales y las meramente especulativas; las 48Vinos abocados: Calificativo que se aplica a los vinos blancos dulces que contienen azúcares naturales residuales (restos entre 5 y 15 gr./litro) pero menos azucarados que los licorosos propiamente dichos. También recibe este nombre la degustación de un vino en el que la untuosidad domina a la acidez, aunque sea seco. (Diccionario del vino. 2015. Disponible en: http://www.diccionariodelvino.com/index.php/abocado/ [Consulta: Viernes, 19 de junio de 2015]). TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 37 dificultades de capitalización y la consiguiente intervención extranjera en el sector; la tendencia a la concentración horizontal y vertical de la propiedad; la constante adaptación a los cambios de los mercados; y la función emprendedora que la vinatería ha desempeñado en la implantación y desarrollo del capitalismo en Andalucía.49 En los últimos años, el sector ocupaba una extensión aproximada de 41.000 hectáreas, existiendo viñedos en todas las provincias, si bien la superficie vitícola ha ido reduciéndose hasta apenas superar, hoy en día, las 40.000 hectáreas. Por otro lado, los intercambios mundiales en el sector del vino adquieren cada vez más importancia, de este modo, como aparece recogido en el cuadro siguiente, de un total de 49,5 millones de hectolitros en el periodo 1981-1985, se ha pasado a 91,4 millones de hectolitros en el año 2007, viendo incrementar sus exportaciones los grandes exportadores mundiales: Fuente: elaboración propia a partir de Santos Roldán, L. et. al. 2009, Comercio exterior de vinos andaluces de calidad evolución y perspectiva. El sector del vino en Andalucía, es el 15ª sector más exportando de esta comunidad, estando el primer puesto ocupado por el sector de productos hortofrutícolas. A pesar de no encabezar el orden de este listado, el vino es considerado, como ya hemos 49Maldonado Rosso, Javier. De mosto a vino: surgimiento y desarrollo de la industria vinatera en Andalucía. Siglos XVIII-XX. En Iglesias Rodríguez, Juan J. 1995, Historia y cultura del vino en Andalucía. Sevilla; Juan José Iglesias Rodríguez (ed.), pág. 91-98. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Evolución de las exportaciones mundiales de vino en Andalucía Millones de hectolitros TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 38 podido comprobar, uno de las rasgos distintivos propios de la cultura mediterránea, de la tradición andaluza, remontada a épocas ancestrales, ensalzando sus efectos beneficiosos para la salud, e incluso relacionándola con contextos y ambientes intelectuales, con la exquisitez y con la celebración de prósperos acontecimientos. El rasgo distintivo de este sector en Andalucía, como ocurría con la mayoría de vinos europeos, son los vinos con Denominación de Origen. Los países destinatarios de vinos andaluces con Denominación de Origen son fundamentalmente, ya indicado anteriormente, los ubicados en el mercado europeo, que absorbe el 83,43% de las exportaciones, quedando a continuación el continente Americano con un 13,75%. Dentro de Europa, despunta el Reino Unido como país principal de destino de la exportación andaluza de vinos. A pesar de que el vino andaluz suponga una importante fuente de ingresos, los cambios que se van produciendo como consecuencia de la globalización, fundamentalmente la entrada de vinos de otros países, hacen necesario cambios en las estrategias andaluzas. Dichos cambios, deben centrarse, por un lado, en la adaptación del producto al mercado, pues los vinos que tradicionalmente se han demandando en Andalucía, son consumidos por una clientela de edad avanzada, existiendo el problema de atraer nuevos clientes que presentan otras preferencias, fundamentalmente vinos tranquilos y bebidas refrescantes. Además, otro problema es el hecho de que las exportaciones se centren básicamente en los mercados cercanos (Reino Unido y países de la eurozona), mercados con similitudes culturales, bajo riesgo y donde la logística es más asequible, pero también, se trata de países muy exigentes. Por ello, sería interesante llevar a cabo la conquista de estos nuevos países que van entrando en el mercado, países más lejanos pero con gran potencial (Estados Unidos, México, China…). Otra vía para que los vinos andaluces sigan creciendo, es aprovechar el posicionamiento en el exterior del jamón ibérico, realizando una asociación como producto complementario.50 50Roldán Santos, L. et. al. 2009, Comercio exterior de vinos andaluces de calidad evolución y perspectivas. Archivo pdf. Disponible en: http://www.revistasice.com/cachepdf/BICE_2978_39- __E3773535CFC7DF44B5E451910B22AA5D.pdf. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 39 Así pues, y concluyendo con este apartado, se puede extraer como idea fundamental con respecto al sector vitivinícola andaluz, que existe una cultura del vino, afirmación que no se basa únicamente en el hecho de que la vid sea uno de los componentes de la trilogía básica de cultivos mediterráneos (trigo, vid y olivo), y tampoco debido a que el vino ha supuesto durante siglos, una de las bases de la economía andaluza, sobre todo en cuanto a su presencia en las exportaciones. Además de estas dos razones, existe dicha cultura del vino por un doble motivo: por su papel central en la vida social, tanto cotidianas como ritualizadas; y por haberse construido, en torno al cultivo de la viña y la elaboración de los vinos, unas verdaderas culturas de trabajo, unas “formas de hacer” en los campos y las bodegas que son en buena parte singulares, distintos a los de otros lugares, también productores de vino, de la Península y el Mediterráneo. Que se traduce, en una serie de tareas especializadas para las cuales son necesarios saberes, conocimientos y habilidades que han dado lugar a la aparición de varios colectivos de trabajadores especializados en faenas concretas. A pesar de ello, se requieren nuevas técnicas y estrategias para que los vinos andaluces, al igual que ocurría con el resto de vinos europeos, sigan consistiendo en fuente de ingresos importantes para nuestra comunidad y manteniendo, así, su posición competitiva dentro del mercado. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 40 6. ANÁLISIS DE EMPRESAS ANDALUZAS DENTRO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA En este último apartado del presente trabajo, me dispongo a realizar un análisis de determinas empresas andaluzas dedicadas al sector de los vinos. Con dicho análisis, se pretende estudiar la evolución que han seguido estas empresas entre los años 2005 y 2011, básicamente durante los años en los que España se ha visto inmersa en la crisis económica, cuyas consecuencias, hoy en día, siguen presente en nuestro país. La evolución de las empresas se realizará considerando determinados aspectos de las mismas, tales como la evolución de los volúmenes de venta; de la cuota de mercado; del grado de expansión a través de la adquisición de nuevas marcas; de los cambios que se han ido produciendo en la propiedad y en las distintas actividades que han ido llevando a cabo (como la ampliación de gama de productos, la diversificación hacia otras actividades o la creación de redes comerciales). Con todo ello, podremos comprobar el éxito o fracaso que dichas empresas experimentan en los mercados globalizados del vino. Los datos utilizados para la siguiente evolución, proceden de los Informes Anuales de Alimarket, cuyo objetivo es la presentación ordenada por áreas, sectores y magnitudes económicas de las principales empresas que operan en diversos ámbitos, en este caso en concreto, en el sector de las bebidas, siendo dentro del mismo, el sector del vino, el más importante de todos ellos, en concordancia con el peso que este sector, como ya hemos podido ver en los apartados anteriores, tiene dentro de la industria agroalimentaria española. De las empresas andaluzas presentes en el Informe, me he centrado en cinco, considerando, en primer lugar, a dos de ellas en función de sus posiciones en los rankings elaborados por Alimarket a lo largo de los años de análisis, pues durante los mismos siempre se han posicionado entre los primeros diez puestos. Me refiero a Grupo Osborne, S.A. y a González Byass, S.A. (Grupo). Por otro lado, las tres restantes, también se encuentran dentro de los rankings de Alimarket, y han sido seleccionadas con el objetivo de poder mostrar una mayor variedad entre todas ellas. Estas empresas son: Alvear, S.A.; Bodegas Barbadillo, S.L.; y Bodegas Hidalgo-La Gitana, S.A. Dicho lo cual, procedo al análisis de la evolución de las empresas, cuya presentación se rige según el orden alfabético de las mismas: TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 41 ALVEAR S.A. La presente empresa, se trata de una empresa cordobesa, situada en Montilla y dedicada a la elaboración y comercialización de vino. Es una empresa familiar desde 1729, que ha conservado dicho carácter hasta nuestros días. Alvear distribuye sus marcas en todo el territorio nacional. Además, fuera de España, vende el 40% de su producción a más de 25 países, entre los que se encuentran Gran Bretaña, Holanda, Japón, Canadá y Australia.51 Comenzando con el análisis, en el año 2005, el cuadro directivo de la empresa estaba compuesto por Don Juan Bosco De Alvear Zubiria, como Presidente y Don Fernando Giménez de Alvear, como Vicepresidente-Director General. En cuanto a las marcas, es propietario de: 1927, Alvear, Asunción, C.B., Capataz, Carlos VII, Carlota, Festival, Fundación, Marques de La Sierra, Pelayo, Presidente, RED O.P., S.V. Esta empresa, tiene accionistas comunes con la comercial Conde De La Cortina S.A. y controla el 100% de Vinalba, S.A., encargada de vender en última instancia sus productos al cliente final. Por otro lado, participa con el 37,5% de Viñas De Alange, S.A., que inauguró su bodega de vinos de Ribera del Guadiana en Alange (Badajoz) en 2005, tras una inversión de 4,3 millones de euros.52 Las ventas estimadas para el año 2005 fueron de 10 millones de euros, siendo en 2004 de 9,3 millones de euros. Con lo cual, experimentarían un incremento de un 7,5%, ocupando la posición 92 de 469 empresas analizadas por Alimarket. En el 2006, las ventas estimadas fueron de 8 millones de euros, siendo finalmente las del 2005 de 7,84 millones de euros (menos de las estimadas), lo que supondría en 2006 un incremento del 2% con respecto al año anterior. No obstante, su posición dentro del ranking disminuye algunos puestos, situándose en el 112 de 404 empresas analizadas esta vez. Por otro lado, resulta importante destacar que sacó al mercado un tinto joven, con la marca “Marqués de la Sierra” bajo la mención Vino de la Tierra de Córdoba. Por 51ALVEAR, 2015. Familia Alvear. Disponible en: http://www.alvear.es/index.php/es/alvear-bodega. [Consulta: Martes, 19 de mayo de 2015]. 52Rodero, Milagros. et. al. 2006. Alimarket 2006.Informe anual de bebidas. Madrid. Publicaciones Alimarket S.A. pág. 88. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 48 general de la bodega, anunció un plan de relanzamiento de su producto estrella, para alcanzar en 2007 el liderazgo de ventas y consumo en el mercado español. La Gitana ya era la Manzanilla líder en el segmento internacional, al ser la Manzanilla más exportada, con ventas en más de 35 países de cuatro continentes. La estrategia pasa ahora por incrementar la fuerza de ventas en España. Para llevar a cabo este reposicionamiento de la Manzanilla La Gitana, las bodegas de Sanlúcar están emprendiendo una sólida estrategia, que se fundamenta en centrarse en sus marcas, pues a penas tocan los negocios de las líneas blancas. Por tanto, Bodegas Hidalgo-La Gitana, optan por desarrollar y consolidar una amplia gama de marcas que sean el vector de crecimiento de la empresa, tanto en facturación como en rentabilidad. Para ello, trabajan en la reordenación de todas las marcas del segmento de Vinos de Jerez y la Manzanilla, con La Gitana a la cabeza, estando prevista la creación de nuevas gamas. También el Brandy de Jerez va a ser objeto de esta nueva filosofía, con la puesta en marcha de una nueva imagen que reforzará el valor y el prestigio del Brandy Fabuloso, y la creación de nuevas gamas de brandies. El Vinagre de Jerez, por su parte, ya se identificó como vector de crecimiento en esta bodega, consolidándose como un producto de prestigio en el Marco de Jerez. La estrategia será ahora, el lanzamiento al mercado de nuevas marcas de este producto delicatessen de la Denominación de Origen. El otro gran pilar de este plan estratégico para desarrollar el crecimiento de La Gitana hasta alcanzar el liderazgo, pasa por un esfuerzo renovado en desarrollar sus redes de distribución, con nuevos distribuidores en mercados de gran potencial, como Madrid y Cataluña, y una renovada gestión dinámica en el resto. Se busca además lograr una mayor presencia de La Gitana en las grandes superficies.69 A pesar de estas estrategias, como veremos a continuación, dicha empresa se vio fuertemente afectada por la crisis económica, experimentando fuertes descensos en las ventas desde el 2008, y viéndose obligada a reducir parte de su gama de productos. Así pues, en el año 2005, su cuadro directivo estaba compuesto por Don Juan Luis Hidalgo Álvarez, como Presidente y como Consejero-Director General, Don Luis María Hidalgo García. 69Noticias España. 2005, La Gitana aspira a ser la Manzanilla líder en España en menos de dos años. Disponible en: http://rt000k7b.eresmas.net/catavino/noticias/2005/02/lagitana_20050208.htm. [Consulta: Jueves, 25 de junio]. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 49 Con respecto a sus marcas, estas son: Amontillado Napoleón, Amontillado Viejo, Canciller, Español, Fabuloso, Faraón, Ganadero, Heredad de Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo 200, Hidalgo Cream, Hidalgo Jerez Cortado, Itálica, La Gitana, Las Llaves, Marqués De Pagollano, Oloroso Abocado Napoleón, Oloroso Seco Napoleón, Oloroso Viejo, Pagollano, Palo Cortado Viejo, Pastrana, Pedro Ximenez Napoleón, Reserva Las Llaves, Solera 1792. La presente empresa, controla el 100% de Viñas y Vinos, S.A. y de Destilerías Del Guadalquivir, S.L., que explota una taberna-restaurante en el centro de Sanlúcar. Por otro lado, participa con el 51% en la joint-venture Hidalgo Sanlúcar, LTD. en Reino Unido, junto a socios locales, para impulsar sus ventas en el mercado británico. También comparte accionistas con la envasadora de agua mineral Aguamur, S.L.; y cuenta con tres establecimientos propios para la venta de vinos bajo el anagrama “La Gitana”. Allí, comercializa sus propios vinos y de terceros, y para su explotación ha constituido la sociedad Vinícola Hidalgo, S.L. Además, cuenta con la sociedad Compañía Vinícola Vaedro, S.A., con sede en Madrid, para desarrollar un proyecto de club de vinos. Por otro lado, en marzo de este año analizado, firmó un acuerdo de distribución para varios años con la riojana Bodegas Del Conde De Donadio De Casasola, S.L., para el mercado nacional y, a finales del mismo, abrió un restaurante en Pozuelo de Alarcón (Madrid), bajo el nombre de “La Gitana”. También en 2005, lanzó un Vino de la Tierra de Cádiz con la marca “Hidalgo”. Con respecto a las ventas estimadas para este año, fueron de 11 millones de euros, siendo las de 2004 de 10,5 millones de euros. Con lo cual, se daría un incremento en el volumen de las ventas del 4,8%, ocupando la posición 84 entre las 469 empresas analizadas.70 En el 2006, las ventas estimadas fueron de 9 millones de euros y las del 2005 fueron más reducidas de lo esperado, 9,07 millones de euros, lo que daba lugar a un descenso de las mismas de -0,8% y, además, pierde posiciones dentro del ranking, hasta el puesto 97. En este año se comercializan nuevas marcas, así, en febrero lanza el vino “Cream Alameda”, y adquiere el 94% de Bodegas Marques de Arviza, S.L., elaboradora de vinos de Rioja, de Fuenmayor, donde invirtió 6 millones de euros, con el objetivo de 70Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2006, pág. 109. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 50 distribuir 300.000 botellas anuales al mercado. Además, abre tres nuevos restaurantes con el nombre de “La Gitana” en la Comunidad de Madrid, previendo llegar a la veintena de ellos en el 2010.71 Las ventas durante el año 2007, se estimaron en 10,64 millones de euros, siendo las del 2006, 10,99 millones, mayores de las estimadas, sin embargo, esto supondría un descenso del -3,2%. Con respecto a su posición en el ranking, se sitúa en el puesto 86 de 397. Por otro lado, en este año se producen cambios en la dirección de la empresa. De este modo, el nuevo Presidente de la misma es Don Manuel Hidalgo de Argüeso (anteriormente Consejero), el Director General se mantiene, pero se incorpora un Director General Adjunto, representado por la figura de Don Arturo Carloti. Por último, procede a la elaboración de una nueva marca, Oloroso 1986 y, además, se incluye en las instalaciones de la empresa una nueva bodega en Sanlúcar, “San Fermín”, destinada exclusivamente a la crianza de manzanilla.72 En 2008, pasa a ser Director General Don Arturo Carloti y, se incorporan nuevas marcas, a la vez que desaparecen otras. Así las nuevas marcas son, Molino Real y Pedro Ximenez Triana. Por otro lado, las marcas que desaparecen son, Amontillado Viejo, Canciller, Cream Alameda, Español, Ganadero, Hidalgo Cream, Hidalgo Jerez Cortado, Itálica, Las Llaves, Marqués De Pagollano, Pagollano, Pedro Ximenez Napoleón, Reserva Las Llaves, Solera 1792. Con respecto al volumen de ventas, las estimadas para este año son de 7,8 millones de euros, siendo las del año anterior de 10,64 millones de euros, lo que deja ver una fuerte caída en las ventas, del -26,7%, pasando a una posición mucho más inferior a la de los años anteriores, la 123 de 353.73 Los cambios en el año 2009, solo se encuentran en los volúmenes de venta, donde de nuevo se produce una importante caída de las mismas del -23,1%, siendo las ventas estimadas para este año de 6 millones de euros, cumpliéndose las estimaciones para el año anterior. Baja de nuevo posiciones en el ranking, hasta situarse en el puesto 146 de 383.74 71Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2007, pág. 104 y 105. 72Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2008, pág. 104. 73Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2009, pág. 103. 74Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2010, pág. 97. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 51 En el 2010, se produce otra importante caída de sus volúmenes de venta con respecto al año anterior de -15,5%, para este año las ventas estimadas son de 5 millones de euros, siendo las de 2006 de 5,91 millones de euros. Continuando así su caída en los puestos del ranking, ocupando la posición 167. Además, tras el primer trimestre de este año, deja de controlar el 94% de Bodegas Marqués De Arviza, S.L., que fue vendida a los propietarios de Antiguas Viñas De Rioja, S.A. No obstante, incorporan la marca La Sultana-Los Jarales.75 Por último, en el 2011, el descenso de las ventas y de su posicionamiento en el ranking continúa. Así, se sitúa en el puesto 188 de 420 y, las estimaciones de ventas para este año son de 5 millones de euros, siendo las del año anterior de 5,60 millones de euros. Es decir, se da una nueva caída de las mismas, esta vez del -10,7%. Con respecto al resto de elementos analizados permanecen invariables para este año.76 La conclusión principal que se observa tras este análisis, es como Bodegas Hidalgo- La Gitana, S.A. se ha visto fuertemente afectada por la crisis económica. A partir del 2006 sus volúmenes de venta comienzan a descender, siendo en el año 2008, coincidiendo prácticamente con el inicio de la crisis, cuando dichos descensos comienzan a ser mucho más pronunciados. Además, debido a ello, ha tenido que vender algunas de sus participaciones así como reducir el número de sus marcas. GONZÁLEZ BYASS, S.A. – GRUPO Empresa familiar y jerezana desde 1835, dedicada a la elaboración y exportación de vinos, brandies y licores. Presidida hoy en día por la quinta generación de la familia González, la cual siempre se ha caracterizado por su pasión por el mundo del vino y su amor a la naturaleza y apoyo al medio ambiente.77 Para entender la evolución de este negocio, que a continuación se expone, hay que diferenciar dos etapas. Hasta el año 2008, la firma consolidó un proceso de diversificación que le permitió entrar en otras denominaciones y sectores de negocio. Esta fase de transformación comenzó hace tres décadas con la compra de Beronia (Rioja) y, desde entonces, ha incorporado paulatinamente otras marcas 75Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2011, pág.99. 76Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2012, pág. 102. 77González Byass Desde 1835 Familia de Vino. Historia y Familia. Disponible en: http://www.gonzalezbyass.com/familia-del-vino/ [Consulta: Sábado, 23 de mayo de 2015]. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 52 emblemáticas, como Viñas del Vero (Somontano), Vilarnau (Cava), Finca Constancia (Tierra de Castilla) o una bodega premium en la zona de Jerez (Finca Moncloa). También desarrolla el anís Chinchón, los licores de fruta Gran Pecher y Gran Pomier, o los destilados de alta gama, como la ginebra The London Nº1. No obstante, a causa de la crisis financiera y la caída del consumo en España, la compañía dio un giro a su estrategia, centrándose desde entonces en ganar cuota en el exterior y reducir la deuda.78 Así, en el primer año de nuestro análisis, 2005, el cuadro directivo de la presente empresa estaba compuesto por Don Mauricio González-Gordon, como Presidente y Don Jorge Grosse MacDougall, como Director General. Es propietario de las marcas Alfonso, Altozano, Amontillado Del Duque, Apóstoles, Beronia, Cabomar, Castell De Vilarnau, Chinchon De La Alcoholera, Croft Original, Croft Particular, El Rocio, Gaditano, Granberry, Granpecher, Granpomier, Insuperable, Lepanto, Les Planes De Vilarnau, Matusalén, Milonga, Nectar Cream, Noe, San Domingo, Soberano, Solera 1847, Tío Pepe, Viña AB. Además de ello, es distribuidor de Campari, Camparisoda, Cancún, Capuccine, Cinzano, Cinzano Soda, Cynar, Flor de Caña, Granature, Grand Marnier Creme, Heering Cherry, Mozart Liqueur y Skyy. Con respecto al accionariado de la empresa, el 97,71% pertenece a la familia González; el 2,86% a Mercian Corp. (Japón) y el 1,43% a Haecky Holding (Suiza). La empresa dispone de dos centros bodegueros en Jerez de la Frontera y, a partir de abril de 2005, pone en marcha una bodega para cavas y vinos del Penedès en la finca “Can Petit i Les Planes de Vilarmay”, a las afueras de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), que sustituye a la que tenía en el mismo municipio para la marca “Castell de Vilarnau”, con el objetivo de alcanzar, en el plazo de cinco años, una producción de 2,4 millones de botellas de cava y elaborar 1,5 millones de botellas de vino. González Byass es cabecera del grupo vitivinícola y licorera, que complementan Bodegas Beronia, S.A., elaboradora de vinos de Rioja; Alcoholera De La Mancha- Alcomasa, que concentra los negocios de alcohol; CIA. Española de Licores y Destilados, S.L., fabricantes de licores en Chinchón (Madrid); Wisdom & Warter, S.A., 78Navas, Elisa. 2014, González Byass refuerza su estrategia en el mercado exterior. ABCandalucía.es. Disponible en: http://sevilla.abc.es/cordoba/20140330/sevp-gonzalez-byass-refuerza-estrategia- 20140330.html. [Consulta: Jueves, 25 de junio de 2015]. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 53 gestora comercial de sus marcas de vinagres, vinos y brandies de Jerez; Hacienda De Bracamonte, S.A., comercializadora de aceite de oliva y vinagres; y SUMA, Una Empresa González Byass Campari, S.L., una joint-venture constituida por González Byass (con el 70% de participación) y la italiana Campari (con el 30% de participación), para distribuir los productos de ambos grupos en España. Además, fuera de España, presenta filiales comerciales en Reino Unido, México y en Norteamérica (en este caso desde 2006). También, controla el 100% de González Byass Porto, S.A. de Portugal; el 50% de González Byass France; y en Chile el 50% de Bodegas Conde De Aconcagua. Y, por último, mantiene un acuerdo desde 1999 hasta 2009, con la tonelería escocesa Clyde Cooperage, por el que la empresa jerezana almacenará 20.000 botas de 500 litros para su envinado y envejecimiento de whisky. El grupo completa su negocio con la venta de puros con sus marcas “Soberano” y “Lepanto”. Finalmente, con respecto a las ventas de este año analizado, se estiman en 146,70 millones de euros, siendo las de 2004 de 133,56 millones, dando lugar a un incremento de las ventas del 9,8% y ocupando la posición 9 de 469 empresas analizadas.79 En el año 2006, los cambios hacen referencia a las marcas, ya que en marzo incorpora la distribución del Whisky escocés de malta “Glent Grant”, en septiembre lanza sus primeras 5.000 cajas con la marca “Moncloa” y, además, lanza la ginebra de alta gama “The London Gin Co.”, elaborada en Londres por el grupo Martinelli. Con respecto a las ventas, se estimaron en 139,20 millones de euros, confirmándose las estimaciones del 2005, dando lugar a un descenso de las ventas del - 5,1%, manteniendo, a pesar de ello, su novena posición en el ranking de las empresas analizadas.80 En 2007, es importante destacar que la empresa CIA. Española De Licores Y Destilados, S.L., que forma parte del grupo vitivinícola, fue absorbida en septiembre por la empresa del grupo Pizarro, S.A. Por otro lado, se produce un incremento en el volumen de ventas del 1,7%, siendo las estimaciones para este año de 141,51 millones de euros, pasando a la posición octava.81 79Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2006, pág. 178 y 179. 80Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2007, pág. 155 y 156. 81Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2008, pág. 154. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 54 En el año 2008, se producen importantes cambios con respectos a algunas marcas que esta empresa distribuía. Así, en abril de este año, deja de distribuir los productos del grupo italiano Campari, con quien mantenía la joint-venture mencionada anteriormente, quedando en manos de González Byass y modificando su razón social, quitando el nombre de Campari. Por lo tanto, deja de distribuir las marcas Campari, Camparisoda, Cinzano, Cinzano Soda, Cynar, y Skyy. Por otro lado, pasa a formar parte del grupo, la empresa elaboradora de vinos de Somontano Viñas Del Vero, S.A. (Huesca) (primer productor de vinos con Denominación de Origen Somontano), que adquiría en julio. Por último, tiene como proyecto la creación de un hotel de cinco estrellas en sus instalaciones jerezanas, con un presupuesto de 15-20 millones de euros para los años 2008-2010. Con respecto a los volúmenes de ventas, en el 2007 fueron, finalmente, de 137,74 millones de euros y se estiman, para este año, en 132,10 millones de euros, lo que supone un descenso de las mismas del -4,1%. En este caso, ocupa la posición novena de 353 empresas.82 En 2009 comercializa dos marcas nuevas, Beronia-Ecológico y Finca Constancia. Con respecto a la posición de la empresa, entre 383, sigue siendo la número 9 pero, a pesar de ello, este año se produciría un descenso de las ventas del -9,2%. Siendo las ventas estimadas de 120 millones de euros y, confirmándose las estimaciones del 2008.83 En el año 2010, se incorporan dos nuevas marcas, Verotza y Viñas Del Vero, los demás aspectos aparecen inalterados a excepción de las ventas. Así, para este año el volumen de ventas estimadas es de 155,58 millones de euros, siendo las ventas del año anterior de 115,64 millones de euros. Estimándose un importante ascenso de las mismas, del 34,5% y pasando a la posición octava.84 Finalmente, en 2011, inicia a distribuir la marca Lancers, y es propietaria de Leonor y Vizconde De Tuit. Las ventas para este año se estiman en 159,41 millones de euros, siendo las del 2010 de 113,70 millones de euros y esperándose un incremento del 40,2% en el 82Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2009, pág. 155 y 156. 83Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2010, pág. 147 y 148. 84Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2011, pág. 152. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 55 volumen de las ventas. Con respecto a su posición en el ranking, se mantiene igual que el año anterior, en el puesto octavo.85 En este caso, hemos analizado una gran empresa que maneja grandes volúmenes de ventas. La cual ha visto disminuir los mismos debido a las consecuencias de la crisis, y además, ha reducido acuerdos con otras empresas, dando lugar a cambios en la distribución de determinadas marcas. A pesar de ello, durante los años de análisis, ha mantenido una posición más o menos constante, experimentando una importante subido de las ventas en el año 2011. GRUPO OSBORNE, S.A. Por último, el Grupo Osborne, empresa situada en el Puerto de Santa María (Cádiz). La presente empresa es, desde 1772, y con más de 200 años de historia, una de las empresas familiares más antiguas del mundo dedicada a la elaboración de vinos, licores, aguas y productos del cerdo ibérico.86 Esta empresa dio un salto a la internacionalización, produciendo en los países emergentes en vinos, y contando con una red comercial fuera de España considerable. Además posee una amplia cartera de productos, estando presente en las distintas categorías, rangos de precios y denominaciones de origen, y tiene una gran cantidad de marcas. Por otro lado, presenta una estrategia de diversificación de una gama conjunta de productos de calidad: vinos, licores, transformados ibéricos y red de tabernas con imagen propia.87 Pasando al análisis de su trayectoria, en el 2005 su cuadro directivo estaba compuesto por Don Tomás Osborne Gamero-Cívico, como Presidente, Doña María Carmen Osborne Fernández, como Vicepresidente y Don Fernando Tabar Gomara, como Director General en la unidad de vinos. El 85% de las acciones corresponden a Osborne Y CIA, S.A. y el 15% a Aguas Minerales Aragón, S.L. (España). Con respecto a las marcas, es propietario de 103 Etiqueta Blanca, 103 Etiqueta Negra, Anís del Mono, Bi-Solan, Casa De Gallo, Conde 85Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2012, pág. 153. 86OSBORNE desde 1772. La compañía. Disponible en: http://www.osborne.es/sobre-nosotros/ [Consulta: Sábado, 23 de mayo de 2015]. 87Langreo Navarro, Alicia. 2006, El grupo de empresas líder del sistema agroalimentario español, pág. 14. Archivo pdf. Disponible en: http://www.mercasa.es/files/multimedios/1290705401_DYC_2006_85_5_22.pdf. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 56 De Osborne, Coquinero, Dominio De Malpica, Fino Quinta, Gadir, Gran Capitán, Independencia, Magno, Mesones Cinco Jotas, Montecillo (Reserva), Montecillo Blanco, Montecillo Crianza, Montecillo Gran Reserva, Noblanza, Oloroso 10 RF, Pedro Ximenez 1827, Plural, Ponche Osborne, Sánchez Romero Carvajal (5J), Santa María Cream, Señorío Del Cid, Solan de Cabras, Solaz, Toro, Veterano, Xiantamen. Además, es distribuidor de las marcas Carolans, Frangelico, Santa Teresa y Tovaritch. Nos encontramos ante la Sociedad cabecera del grupo, que controla el capital de las productoras Bodegas Osborne, S.A. (vinos y Brandies de Jerez en el Puerto de Santa María), Bodegas Montecillo, S.A. (vinos de Rioja), Osborne Selección, S.A. (vinos de la Tierra de Castilla y vinos de Ribera del Duero) y Osborne Portugal, LDA. (vinos de Oporto); además de la comercial Osborne Distribuidora, S.A. y de las agrícolas Viña Azabache, S.L., Viña Victoria, S.L. y Viña Montviu, S.L. En el extranjero, cuenta con la distribuidora Osborne USA, INC.; participa con el 19,5% en la licorera venezolana Lander Y Vera, S.A.; y con el 0,6% en la mexicana Grupo Industrial Herradura, S.A. Además de los negocios de vinos y licores, el grupo se completa con las filiales al 100% Balneario Y Aguas De Solan De Cabras, S.A., envasadora de aguas; Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A., elaboradora de productos de cerdo ibérico; y Restaurador de Mesones, S.L., explotadora de los mesones “Cinco Jotas”. Es a finales de este año, cuando incorpora la distribución del vodka “Tovaritch” y de los licores “Frangelico” y “Carolans”, y finaliza el acuerdo de distribución de bebidas energéticas que tenía, desde 1996, con Red Bull España, S.A. Con respecto a las ventas, se estiman en 313 millones de euros, siendo las del 2004 de 294 millones de euros, suponiendo un incremento del 6,5%, y ocupando Grupo Obsorne, S.A. el puesto tercero en el ranking. No obstante, es importante destacar que la aportación a los resultados del ejercicio, por parte de los vinos, representa un 12% del total.88 En el año 2006, pasa a formar parte del grupo, Sensafruit, S.L., joint-venture al 50% con el grupo luso Compal para competir en el mercado de las bebidas saludables. Esta sociedad, adscrita a la división de aguas de Osborne, asumirá las actividades de comercialización de zumos y néctares, que venía realizando la sucursal de Compal en España. Además, se inicia la comercialización de su bebida energética “Toro XL”, bebida elaborada en Holanda por Menken Drinks B.V. Además, vendió el 25% de la 88Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2006, pág. 181 y 182. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 57 participación que tenía en Bodegas Aalto, S.A., elaboradora de vinos de Ribera del Duero y, por otro lado, firmó una alianza con el grupo vitivinícola brasileño Miolo, para elaborar brandy con la marca “Osborne” en dicho país. Con dicha alianza, Miolo se encargará de la distribución, mientras que Osborne exportará sus vinos en los mercados internacionales en los que tiene presencia. Con respecto a los volúmenes de ventas de este año, son de 283 millones de euros, cumpliéndose las previsiones de 313 millones de euros del año anterior. Su puesto en el ranking sigue siendo el tercero y, esta vez, el porcentaje que representan los vinos dentro de los resultados obtenidos es del 9%.89 En 2007, lanza la bebida funcional “Fruta Esencial”, bajo el paraguas de “Solán de Cabras”. Por otro lado, adquiere un paquete de catorce marcas de vinos y brandies de Jerez a Pernod Ricard España, S.A., entre las que se encuentran “Carlos I”, “Carlos III” y “Felipe II”. Estas marcas son elaboradas en las instalaciones de Beam Global España, S.A., en Jerez de la Frontera, en virtud del contrato firmado con Pernod Ricard y, al que Osborne se subrogó hasta 2010. (No obstante, a pesar de que la fabricación continúa en el mismo lugar, cuatro marcas, “La Ina”, “Rio Viejo”, “Viña 25” y “Botaina” fueron transferidas en junio de 2008 al grupo encabezado por Luis Caballero, S.A.). Las ventas estimadas para este año fueron de 280 millones de euros, situándose las del año anterior en 274,84 millones de euros. Así, se produciría un incremento del 1,9%, ocupando la posición tercera en el ranking. Por último, decir que la participación de los vinos al resultado final es, al igual que el año anterior, del 9%.90 En el año 2008, su filial Sánchez Romero Carvajal-Jabugo, S.A. adquirió el 15,2% de Embutidos Fermín, S.L., elaboradora de derivados de cerdo ibérico con sede en La Alberca (Salamanca), cuyo matadero es el único nacional homologado para exportar a Estados Unidos. Por otro lado, firmó un acuerdo con el grupo vitivinícola estadounidense The Wine Group, para reforzar la presencia de sus vinos en el mercado. Su volumen de ventas se estimó en 270 millones de euros, lo que supone con respecto a las ventas del año anterior (donde se confirman las estimaciones) una bajada del -3,6%. A pesar de ello, Grupo Osborne mantiene su posición y, la participación de los vinos a los resultados sube al 11%.91 89Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2007, pág. 158 y 159. 90Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2008, pág. 156 y 157. 91Rodero, Milagros. et. al. Op. Cit. 2009, pág. 160. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 64 2007 EMPRESAS ANDALUZAS DEL SECTOR VENTAS NETAS 06 (M de €) VENTAS NETAS 07 (M de €) % 07/06 1 GRUPO OSBORNE, S.A. 274,84 280,00 1,9 2 GONZALEZ VIAS BYASS, S.A. 139,20 141,51 1,7 3 BODEGAS BARBADILLO, S.L. 26,10 31,88 22,1 4 BODEGAS HIDALGO-LA GITANA, S.A. 10,99 10,64 -3,2 5 ALVEAR, S.A. 9,04 9,00 -0,5 2008 EMPRESAS ANDALUZAS DEL SECTOR VENTAS NETAS 07 (M de €) VENTAS NETAS 08 (M de €) % 08/07 1 GRUPO OSBORNE, S.A. 280,00 270,00 -3,6 2 GONZALEZ VIAS BYASS, S.A. 137,74 132,10 -4,1 3 BODEGAS BARBADILLO, S.L. 45,23 42,24 -6,6 4 ALVEAR, S.A. 8,52 9,20 8,0 5 BODEGAS HIDALGO-LA GITANA, S.A. 10,64 7,80 -26,7 2009 EMPRESAS ANDALUZAS DEL SECTOR VENTAS NETAS 08 (M de €) VENTAS NETAS 09 (M de €) % 09/08 1 GRUPO OSBORNE, S.A. 270,00 247,00 -8,5 2 GONZALEZ VIAS BYASS, S.A. 132,10 120,00 -9,2 3 BODEGAS BARBADILLO, S.L. 42,24 37,29 -11,7 4 ALVEAR, S.A. 9,20 9,00 -2,2 5 BODEGAS HIDALGO-LA GITANA, S.A. 7,80 6,00 -23,1 2010 EMPRESAS ANDALUZAS DEL SECTOR VENTAS NETAS 09 (M de €) VENTAS NETAS 10 (M de €) % 10/09 1 GRUPO OSBORNE, S.A. 247,00 248,00 0,4 2 GONZALEZ VIAS BYASS, S.A. 115,64 155,58 34,5 3 BODEGAS BARBADILLO, S.L. 37,29 38,10 2,2 4 ALVEAR, S.A. 7,74 8,09 4,6 5 BODEGAS HIDALGO-LA GITANA, S.A. 5,91 5,00 -15,5 2011 EMPRESAS ANDALUZAS DEL SECTOR VENTAS NETAS 10 (M de €) VENTAS NETAS 11 (M de €) % 11/10 1 GRUPO OSBORNE, S.A. 248,00 207,00 -16,5 2 GONZALEZ VIAS BYASS, S.A. 113,70 159,41 40,2 3 BODEGAS BARBADILLO, S.L. 23,17 22,80 -1,6 4 ALVEAR, S.A. 8,60 8,90 3,5 5 BODEGAS HIDALGO-LA GITANA, S.A. 5,60 5,00 -10,7 TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 65 7. CONCLUSIONES Llegados a este punto, tras haber expuesto una visión sobre la globalización del sector agroalimentario, tanto a nivel mundial como a otro más concreto, el Andaluz, y habernos centrado en un sector en particular, el de los vinos, cabe indicar las principales conclusiones que se extraen de este Trabajo de Fin de Grado: La globalización del sector agroalimentario, ha permitido que las empresas lleven a cabo sus actividades en cualquier parte del mundo, aprovechando las ventajas que pueden existir en los distintos países. No obstante, quienes realmente han podido beneficiarse de estos cambios, han sido las grandes multinacionales, quedando las empresas locales en una posición de desventaja, y disminuyendo sus posibilidades de sobrevivir, con el paso de los años, en este mundo globalizado. Otra consecuencia de la globalización, ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías y el avance de una nueva industria basada en la bioeconomía. No obstante, si no se realiza un correcto uso de la misma, el resultado será la continua degradación del planeta y de los territorios de los pequeños agricultores. Son las grandes corporaciones, las que impulsan este salto hacia la economía verde, cegados por las ganancias que podrán obtener en el futuro, sin considerar otros aspectos de especial atención como son, el propio planeta y las personas menos favorecidas por estos cambios. Como reflexión sobre este asunto, me gustaría tener en cuenta una frase del fundador de las Open Society Foundations99, George Soros en junio de 2009: Estoy convencido que la tierra agrícola va a ser una de las mejores inversiones de nuestros tiempos. Eventualmente, por supuesto, los precios de los alimentos serán lo suficientemente altos como para que el mercado se inunde con la producción en nuevas tierras o con nuevas tecnologías, o con ambas, y este 99Las Open Society Foundations trabajan para construir sociedades más tolerantes cuyos gobiernos sean responsables y estén abiertos a la participación de todas las personas. Se centran en la protección y mejora de las condiciones de vida de aquellas personas que se encuentran en comunidades marginadas. Buscan fortalecer el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, las minorías y la diversidad de opiniones y para ello ponen en práctica iniciativas para promover la justicia, la educación, la salud pública y la libertad de expresión. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 66 gran mercado se acabe. Pero eso está aún muy lejos. Lo cual nos hace reflexionar sobre este proceso de globalización. Es cierto, que es fundamental ir evolucionando y obteniendo mejoras, tales como las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones o la eliminación de barreras entre países. No obstante, no podemos dejar a un lado otros aspectos fundamentales, como son los sociales o medioambientales. Pues, si solo nos centramos en los aspectos económicos, puede que olvidemos que la razón prioritaria de estos cambios es la mejora de la sociedad y del planeta. Centrándonos en el sector vitivinícola, las agresivas estrategias de los países emergentes en la producción de vinos, los nuevos comportamientos de la distribución, los cambios en el consumo y las nuevas estrategias de las grandes firmas productoras de bebidas alcohólicas, ahora interesadas también en el sector de los vinos, están dando lugar a una nueva situación en los mercados mundiales, caracterizada por los cambios en la posición de los países productores tradicionales y la necesaria adaptación, por tanto, de éstos a las nuevas estrategias en el mercado, para poder seguir manteniendo sus posiciones competitivas.100 Por último, con respecto Andalucía, cabe destacar que se trata de una economía prácticamente extractiva, donde la distribución ha alcanzado, hoy en día, un papel muy importante, adquiriendo las empresas distribuidoras un gran poder de negociación, y lo que ha provocado, de nuevo, perjuicios para las zonas más rurales y empresas locales. Además, esta importancia de la distribución y también de las marcas, se ha visto reflejado en el análisis de las cinco empresas andaluzas, dejando ver el importante papel que juega el sector del vino en la economía de esta comunidad. 100Langreo Navarro, Alicia. 2002, Los mercados de vinos y las estrategías de las bodegas españolas, pág. 36. Archivo pdf. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_DYC/DYC_2002_65_36_45.pdf. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 67 8. ANEXO Fuente: International Organisation of Vine and Wine (OIV) 101 101Datos expresados en miles de hectolitros y siendo los del 2012 los previstos para ese año. TFG La globalización del sector Agroalimentario y el sector Vitivinícola en Andalucía 68 9. BIBLIOGRAFÍA Aguilera, F., Naredo, J. 2009, Economía, poder y megaproyectos. Madrid; Economía & Naturaleza. ALVEAR. 2015, Familia Alvear. 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