La internacionalización de las empresas innovadoras andaluzas. Mecanismos, evolución, fases y variables clave

[1] RESUMEN En este artículo se presenta una tipología del grado de internacionalización que poseen las empresas innovadoras andaluzas en función del modo que han elegido para operar en cada país o mercado y de diferentes variables que nos ha permitido deducir que, en la actualidad, Andalucía se encuentra en las primeras etapas de la globalización. La internacionalización de la empresa ubicada en Andalucía está asociada sobre todo a la exportación directa e indirecta (ya sea como proveedora de inputs a firmas foráneas o compradora de inputs especializados en el mercado internacional). La estrategia de internacionalización mediante intercambio de conocimiento (acuerdos contractuales y de cooperación en I+D+I) es muy baja en el tejido empresarial andaluz, ya que los procesos innovadores no han conseguido todavía vincularse a la capacidad de internacionalización con fórmulas de deslocalización de plantas, salvo una minoría. Para realizar este estudio hemos analizado los criterios que definen a la empresa internacionalizada y que mejor se adaptan a la firma ubicada en Andalucía. A partir de una muestra de 263 empresas, identificamos 189 firmas que se encuentran en diferentes fases de internacionalización. La metodología ha consistido en la utilización del análisis factorial y de cluster para determinar los diferentes comportamientos de las empresas en función de las fases de internacionalización en que se encuentran; además de emplear técnicas descriptivas en el estudio de las características generales de las empresas internacionalizadas a través de Acces y Excel. PALABRAS CLAVE: Internacionalización, globalización, exportación, deslocalización, I+D, empresa innovadora, Andalucía. ABSTRACT THE INTERNATIONALIZATION OF ANDALUSIAN INNOVATIVE COMPANIES. MECHANISMS, EVOLUTION, PHASES AND KEY VARIABLES This article presents a typology of the grade of internationalization of innovative companies in Andalusia based on the way they worked in every country or market. From the different variables we used, we can conclude that, Andalusia, is in the first phases of globalization. La internationalization of the companies located in Andalusia is associated basically to the direct and indirect expor- *Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. e-mail: [email protected] Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. e-mail: [email protected] Fecha de recepción: junio 2008. Fecha de aceptación: octubre 2008 Cuad. de Geogr. ●85 ●023 - 054 ●València 2009 ROSA JORDÁ BORRELL* FRANCISCA RUIZ RODRÍGUEZ* LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. MECANISMOS, EVOLUCIÓN, FASES Y VARIABLES CLAVE tation (both as inputs supplier to foreign companies and as unique inputs buyer of the international market). The internationalization strategy based on the exchange of knowledge (cooperation and contractual agreements in R&D) is very low in the andalusian business sector, since theinnovate processes have not been able to be linked to the capacity of internationalization with dislocated plants formulae, except for a minority. For this study we have taken into consideration the criterions that define the internationalized company and that best fit the company established in Andalusia. From the sample of 263 innovative enterprises, 189 of them were identified as international companies that are in different phases of internationalization. In the methodology of the study, we have applied both the factorial analysis techniques and the cluster one, to be able to define the taxonomy of the enterprise, taking into account a broad group of variables. Moreover, we have used descriptive techniques for the general characteristics of the companies with the help of Excel and Access. KEY WORDS: internationalization, globalization, exportation, dislocation, R&D, innovative enterprise, Andalusia. INTRODUCCIÓN El proceso de globalización es definido como un proceso dinámico de creciente integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales (OCDE, 1994). El término Globalización ha sido utilizado con diversas acepciones, y en estos momentos se amplia hacia aspectos culturales, sociales, climáticos, etc. Sin embargo, y desde sus orígenes, la globalización viene impulsada por la economía, y por lo tanto desde las empresas. Uno de los primeros en utilizarlo fue Theodore Levitt (1983) refiriéndose a la globalización de los mercados. Porter (1990) lo empleó para diferenciar una empresa multinacional de otra global. La Globalización amplía los mercados para las empresas, aumenta la competencia, crea muchas oportunidades para el desarrollo de las firmas y de los países donde están ubicadas (DELADEHESA 2000). En economía el término de globalización se confunde con el de internacionalización de la firma y el de la denominada empresa multinacional. Ambos son fenómenos intrínsecamente complejos desde un punto de vista conceptual que han sido analizados a través de diferentes perspectivas. El desarrollo de estos enfoques ha dado lugar a una extensa literatura sobre el tema que enriquece el debate científico. Diferentes autores (ALONSO y DONOSO, 2000; VILLARREAL, 2005) definen la internacionalización de una empresa como la estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena de valor y a la estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en la creación y adquisición creciente de conocimiento. Por otra, podemos entender que “una empresa multinacional es aquella que comprende entidades en más de un país, que opera bajo un sistema de toma de decisiones, desarrollando una estrategia común y coherente en la que las entidades están interrelacionadas, siendo capaces de ejercer una influencia significativa entre sí y de compartir conocimientos, recursos y responsabilidades” (GHOSHAL yWESTNEY, 1993). En los últimos decenios ha habido una aceleración del proceso de internacionalización de la empresa debida a factores políticos (China, antiguos países socialistas), estratégicos (actividades financieras), económica (incorporación de India, América Latina, China). Paralelamente la innovación tecnológica también ha conocido una de sus etapas de mayor dinamismo como consecuencia de la progresiva implantación de nuevas tec- 24 [2] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ nologías (telecomunicaciones, informática, biotecnología) y de la incorporación de innovaciones no tecnológicas (organización, comerciales, gestión, etc.) que han cambiado los procedimientos administrativos, gerenciales, empresariales y de la innovación de las firmas. Ambos procesos interactúan y se han convertido en el factor explicativo más importante del cambio en las estructuras competitivas internacionales. Esta necesidad de internacionalizarse de las firmas ha afectado a sectores, mercados y tamaños empresariales que antes no intervenían en dichos procesos. Por ejemplo, una amplia gama de servicios han entrado recientemente en los circuitos de la globalización por efecto de la introducción de las nuevas tecnologías (financieros, turismo, servicios avanzados, jurídicos), de la incorporación de las nuevas formas de organización de la producción de las empresas (externalización, flexibilización, etc) y por la propia aceleración de la globalización (internacionalización de los servicios avanzados) y el consiguiente impacto en todos los sectores económicos. Entre la apertura de nuevos mercados destacan China e India por ser grandes países que han acelerado de forma extraordinaria los procesos de internacionalización y de innovación de las empresas, contribuyendo al mismo tiempo al encarecimiento del petróleo. Ahora bien, los cambios en los mercados provocados por el proceso de globalización tienen que ver también con la fragmentación internacional de los procesos de producción (LUCENDO 2007), derivados de la creciente presión de los bajos costes laborales de los países en vías de desarrollo o por la búsqueda de ventajas relativas de localización con objeto de minimizar los costes de producción. Todo este conjunto de hechos ha obligado a comunidades autónomas como la andaluza a intensificar la modernización de las empresas, a iniciar el proceso de internacionalización y a incorporarse al de innovación de manera más plena. Igualmente desde el punto de vista empresarial, los cambios recientes del proceso de globalización, y favorecida por las nuevas tecnologías, está forzando la entrada de las pequeñas y medianas firmas (antes ámbito restringido a la gran empresa) siguiendo estrategias diferentes a la exportación y adoptando nuevas formas de internacionalización: pertenencia a grupos internacionalizados, realización de exportación indirecta al ser proveedores de grandes empresas o de distribuidores multinacionales, consecución de proyectos de I+D financiados por la UE, a través de acuerdos contractuales (licencias y franquicias internacionales), búsqueda de proveedores foráneos especializados, etc. Sin embargo, en España, hasta mediados de los años noventa del siglo XX la empresa no desarrolló una dimensión de internacionalización, siendo un fenómeno relativamente reciente. La firma española y andaluza empieza a adoptar este tipo de estrategia a partir de los procesos de privatización iberoamericanos en la segunda mitad de los noventa. Tampoco ha existido una cultura de internacionalización ya que hasta la entrada de España en la UE las exportaciones tenían un carácter menor. En este contexto, Andalucía era una economía bastante cerrada, aunque en los últimos diez años ha experimentado un incremento de los intercambios comerciales con el exterior y la inversión directa extranjera está adquiriendo un peso significativo en el proceso de internacionalización. Bajo estas premisas, en este artículo se presenta una tipología del grado de internacionalización que poseen las empresas innovadoras andaluzas en función del modo que han elegido para operar en cada país o mercado y de diferentes variables que hemos utilizado para el análisis de las empresas. Variables que consideramos fundamentales para el estudio del tema a fin de llegar: 1) a una aproximación de las fases que siguen las empresas andaluzas para internacionalizarse; 2) además, éstas nos han servido para abor- 25 [3] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 dar el papel que juegan los factores avanzados de las firmas innovadoras en su posicionamiento en el mercado internacional; 3) con todo ello deducir en qué etapa se encuentra Andalucía en relación a la globalización. Para realizar este estudio hemos analizado los criterios que definen a la empresa internacionalizada y que mejor se adaptan a la firma ubicada en Andalucía. A partir de una muestra de 263 empresas, identificamos 189 firmas que se encuentran en diferentes fases de internacionalización. La metodología ha consistido en la utilización del análisis factorial y de cluster para determinar los diferentes comportamientos de las empresas en función de las fases de internacionalización en que se encuentran; además de emplear técnicas descriptivas en el estudio de las características generales de las empresas internacionalizadas a través de Acces y Excel. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS Los objetivos de este trabajo son, de un lado, conocer el modo de internacionalizarse de las empresas innovadoras localizadas en Andalucía, ver similitudes o proximidades entre ellas; de otro, deducir, el papel que tienen los factores avanzados para estas firmas en el posicionamiento internacional, a partir de la tipología resultante y de las variables seleccionadas mediante el análisis descriptivo de las empresas, con la finalidad de diferenciar el grado de internacionalización de la empresa innovadora andaluza y de la Comunidad Autónoma. Esto nos ha llevado, en primer lugar, a definir los criterios sobre los diferentes modos de entrada en el mercado exterior. Hemos elegido un modelo integrador que abarcase los diferentes enfoques conceptuales más utilizados hasta la fecha. El marco analítico comprende tanto las visiones más clásicas (teorías de la Inversión Directa Extranjera y modelos gradualistas de exportación) como otros más novedosos (internacionalización de las actividades de creación de tecnología), aunque basados en parte en los anteriores: análisis de costes de transacción, el modelo de recursos y capacidades organizativas aplicados a la gestión internacional, la perspectiva directiva institucional en la elección y/o cambio del modo de entrada en el exterior y el enfoque de redes internacionales de la empresa y/o sus directivos. Igualmente hemos consultado la amplia literatura existente acerca de los determinantes del outsourcing o estudios sobre la deslocalización y la fragmentación internacional de los procesos productivos que toman como punto de partida los trabajos de Coase y de Williamson. Este modelo nos ha permitido: A) Adoptar un conjunto de criterios básicos de modos de entrada y desarrollo empresarial en la internacionalización, agrupados por categorías, y las respectivas variables a incluir en el análisis. Por una parte, hemos tenido en cuenta las 5 principales formas genéricas de penetración internacional, de mayor a menor complejidad, siguiendo a Root (1994), Molero (2000) y Pla y Léon (2004): 1. Aquella que conlleva inversiones directas en el exterior, es decir Inversión Directa en el Exterior (IED). Puede tratarse de a) el establecimiento de filiales/subsidiarias propias de producción y comercialización; b) creación de empresas conjuntas internacionales o joint venture y c) Centros de I+D. 26 [4] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ 2. Mediante acuerdos contractuales (principalmente, licencias o franquicias internacionales) vinculantes entre una empresa ubicada en el territorio objeto de estudio y otra entidad en el extranjero por el cual se transfiere, desde la primera a la segunda, el derecho a utilizar o explotar, en el grado acordado, un determinado derecho de propiedad intelectual (patente, tecnología, marca registrada, proyectos de I+D+I conjuntos, etc.) a cambio de algún tipo de contraprestación (canon fijo o royalties sobre ventas). 3. Modos de entradas basados en la exportación (directa): suponen la transferencia física de productos (servicios y/o bienes intermedios o acabados) desde el país origen, del fabricante hasta el mercado exterior de consumo (mercados de exportación), ya sea a través de intermediarios o asociaciones de exportación, localizados en el país origen o bien a través de redes de comercialización ajenas como agentes a comisión, distribuidores independientes o propias (oficinas comerciales, delegación de ventas, filial o subsidiaria comercial), establecidas por la empresa en los mercados exteriores de destino de sus exportaciones (exportación directa). 4. Globalización/internacionalización indirecta: Exportación indirecta como proveedores de grandes multinacionales o de grandes distribuidoras; e importación indirecta mediante la subcontratación de segmentos del proceso productivo o la contratación de proveedores extranjeros. 5. Generación internacional de innovaciones creadas por multinacionales a través de la formación de redes de I+D/innovación constituidas por diferentes países. Estas empresas no solamente realizan actividades de investigación y desarrollo sino también compraventa de tecnología extranjera y establecimientos de centros de I+D en los países de acogida de sus inversiones. Por otra parte, incluir la variable Estrategia de internacionalización de la empresa: grado de importancia que tiene el objetivo estratégico de la internacionalización y el de aumentar la cuota de mercado en el mercado extranjero. Ello nos permite valorar no sólo qué importancia le otorga la empresa entre sus objetivos estratégicos y la necesidad de implantarla, sino también el vínculo que ésta tiene con la innovación de producto y proceso. Para competir en el mercado global las empresas se enfrentan a la necesidad de definir estrategias globales de ámbito internacional. Por ejemplo, una de ellas es subcontratar o buscar proveedores especializados en otros países y, como consecuencia de ello, definir las actividades nucleares de la empresa. B) A Partir del supuesto de que las opciones de entrada y desarrollo empresarial en el mercado internacional, así como el desplazamiento hacia niveles más elevados de internacionalización, pueden relacionarse y/o superponerse éstas en el tiempo, y representan una sucesión o gradación de fórmulas institucionales específicas, con diferentes niveles de control, riesgo, flexibilidad y compromiso de recursos por la compañía (ROOT, 1994; ALONSO y DONOSO, 1994; OSLAND et al., 2002; RIALP, A. y RIALP, J. 2005; ARCHIBUGUI y LANMARINO 2000). Entendemos que los diferentes grados de internacionalización están correlacionados con la experiencia internacional y de inno- 27 [5] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 vación de la empresa, debido al proceso de aprendizaje acumulativo, y con la naturaleza estratégica y deliberada de la elección de la vía en función de sus recursos, capacidades organizativas y del entorno local e internacional. De acuerdo con nuestra investigación planteamos las siguientes hipótesis: 1) la internacionalización de la empresa andaluza depende de la experiencia, la participación de capital extranjero, del esfuerzo tecnológico y del tamaño convirtiéndose éstas en las variables clave. 2) Igualmente, creemos que las regiones mundiales de economías avanzadas constituyen las principales zonas de destino de la exportación y de la inversión directa extranjera, existiendo una alta diversificación geográfica de las ventas exteriores y que las plantas productoras deslocalizadas han sido creadas por diferentes empresas. 3) Los factores avanzados todavía no juegan un papel estratégico fundamental para que las firmas innovadoras ubicadas en Andalucía adopten un posicionamiento en el mercado internacional. Diversas teorías nos ayudan a explicar la interrelación que existe dentro de los flujos de inversión directa entrante y saliente en una economía. Una de ellas es la teoría de la senda de la inversión exterior (DUNNING, 1979; 1987) Según ésta la exportación y los niveles de inversión exterior recibida y emitida dependen del desarrollo económico y tecnológico de un país dando lugar a una serie de etapas evolutivas relacionadas con el proceso de globalización. 1) En una primera etapa, que se corresponde con los menores niveles de desarrollo económico, los países que se encuentran en esa situación solamente recibirían inversiones exteriores y/o exportarían por disponer de recursos naturales o debido a sus salarios bajos. 2) En una segunda etapa, el desarrollo económico del país, propiciado en parte por las primeras inversiones exteriores recibidas, comienza a atraer a un nuevo tipo de inversión exterior, que buscan atender la demanda de ese país y a generar exportación de otros productos con un cierto nivel tecnológico; si bien en esta etapa todavía no existen apenas empresas autóctonas que inviertan en el exterior. 3) Cuando estas inversiones autóctonas comienzan a ser relevantes, se inicia la tercera etapa en la que el saldo de la inversión exterior es deficitario en el sentido de que la inversión emitida es inferior a la recibida. En esta etapa, como consecuencia del creciente desarrollo económico, empiezan a desarrollarse recursos/factores estratégicos en determinadas industrias/servicios a fin de atraer inversiones que accedan a los mismos, por lo que la inversión recibida sigue creciendo. De la misma manera que en la exportación comienzan a tener significación los productos de media alta y alta tecnología; ello trae consigo la necesidad de importar componentes tecnológicos y piezas que en el territorio estudiado no se producen o, si se fabrican alcanzan precios mucho más elevados. 4) La cuarta etapa comienza cuando los flujos de inversión exterior emitida y recibida siguen aumentando y la inversión emitida pasa a superar a la recibida. La exportación es mucho más significativa en tecnologías punta y la necesidad de importar tecnología resulta también fundamental. 5) La última etapa de esta senda llega cuando los flujos tienden a igualarse. Según esta teoría, en cada etapa no solamente se producen cambios cuantitativos, en cuanto al volumen de inversión y de exportación, sino también cualitativos, pues los factores 28 [6] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ de atracción de inversiones pasan de ser los sueldos bajos o los recursos naturales, en las primeras etapas, a ser factores mayormente basados en el conocimiento y en la tecnología, en las últimas. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA Partimos de una muestra de 263 empresas innovadoras que representa al total de firmas innovadoras andaluzas (que según nuestro Directorio de Empresas Innovadoras Andaluzas, DEIA, se eleva a 1919 entidades), seleccionadas con la técnica de muestreo estratificado de forma que recoge la multiplicidad de características que aquellas presenten (tamaño, rama de actividad, capacidad tecnológica, localización territorial, etc.). Con los anteriores estratos se realizó el cálculo del tamaño de la muestra representativa. Mediante el criterio de afijación óptima se tuvo en cuenta la población de cada estrato y, además, la dispersión interna de las empresas que había en los mismos. Según este criterio, a algunas ramas de actividad no le correspondió ninguna empresa a encuestar lo que nos permitió identificar qué sectores podían ser desestimados. Así se eliminaron aquellos que no tuvieron adjudicadas ninguna encuesta y que, además, no fueran representativos en cuanto al porcentaje de gastos de innovación del total regional (CB, Extracción de otros minerales excepto productos energéticos; DB, Industria textil y de la confección; DI, Industria de otros productos minerales no metálicos; H, Hostelería). A continuación se realizó un segundo cálculo del tamaño de la muestra escogiendo los estratos a partir del cruce de las variables sector y localización espacial, pero en este caso sólo considerando aquellos sectores significativos. El diseño y contenido del cuestionario utilizado se hizo en función de las necesidades de información que se necesitaban para la consecución de los objetivos de un proyecto1 financiado por el MEC y los Fondos FEDER, que se pasó a las empresas innovadoras localizadas en Andalucía a lo largo de 2008 mediante la técnica de la entrevista (de una hora y media de duración). Las preguntas son fundamentalmente cerradas de carácter cuantitativo, dando lugar a variables de tipo ratio. De éste, nosotros hemos empleado variables de distintos apartados y seleccionamos 55 variables (de un total de 650) que se relacionan con las 5 vías genéricas descritas en el apartado anterior (Anexo I). De acuerdo con éstas se han identificado 189 empresas que cumplen alguno de los criterios anteriores de un total de 263 encuestadas. Comprobamos entonces, con las técnicas de muestreo que se suelen emplear en estos casos, que la muestra es representativa de la población de empresas innovadoras internacionalizadas andaluzas. Con todo ello se ha construido una base de datos a la que primeramente le hemos dado un tratamiento estadístico descriptivo a través de los programas excel y ácces a fin de conocer en profundidad las características de las empresas internacionalizadas ubicadas en Andalucía; Después hemos realizado un análisis factorial y de cluster al objeto de identificar interdependencia o interrelaciones entre variables. Una vez conocidos los principales rasgos de los modos de entrada en el mercado internacional a partir del análisis factorial, obtuvimos grupos de empresas/establecimientos homogéneos por medio 29 [7] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 1El titulo del proyecto es “ El espacio relacional de las empresas innovadoras andaluzas: los procesos de aprendizaje, transferencia y difusión de la innovación” Financiado por el MEC y por los Fondos FEDER, nº de referencia SEJ2005-04643/GEOG. Se han confeccionado dos cuestionarios semejantes aunque no idénticos: uno, adaptado a las características del sector industrial y otro al de servicios. del análisis cluster. Para ello nos basamos en las puntuaciones factoriales (método de regresión), para estudiar y establecer una taxonomía del grado de internacionalización de la empresa innovadora andaluza y ver similitudes o proximidades entre las empresas internacionalizadas. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ANDALUZA MEDIANTE FACTORES CLÁSICOS. SITUACIÓNDEANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN Aunque Andalucía en los años 80 era una economía muy poco abierta al ámbito internacional, en los últimos diez años ha experimentado un incremento de los intercambios comerciales con el exterior superior al del PIB, lo que implica que el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones respecto al PIB), haya ganado más de 4 puntos porcentuales, pasando del 20,8% en 1995 a casi el 25% (Junta de Andalucía, 2007). Por una parte, las exportaciones han crecido de forma ininterrumpida desde 2002 a 2005, con mayor dinamismo que la media nacional, hasta superar los 14.000 millones de euros para ese año. Pero las importaciones experimentaron un crecimiento más elevado, principalmente en 2005 (17.495,7 millones de euros), por lo que la Balanza Comercial Andaluza representó ese año un saldo comercial negativo, del 2,6% del PIB andaluz, inferior al déficit comercial que tiene el conjunto de la economía española (casi del 9% del PIB). En cuanto a las inversiones exteriores, la región sigue siendo en el 2006, como desde 1993, un territorio receptor neto de capital. En este año, la inversión bruta en Andalucía fue de más de 228 millones de euros (quinta región española en captación de inversión extranjera, tras Madrid, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha). Por otra, la inversión bruta de Andalucía en el extranjero registra anualmente aumentos significativos, en contraste con lo que se observa a escala nacional. En el 2006, Andalucía invirtió en el extranjero 349 millones de euros (0,6 % de la inversión española), muy lejos de Madrid (75%), Cataluña (8,4%), Cantabria (8%), País Vasco (4,4 %) y por debajo de Galicia y Baleares (Dirección General de Comercio e Inversiones, 2007) Luego, Andalucía, de acuerdo con estos datos, se encuentra en la tercera etapa de la teoría de Dunning y/o del proceso de globalización2, ya que la inversión emitida es inferior a la recibida. No obstante conviene avanzar más en el análisis de la información para estudiar las características de la exportación, de la importación y de la deslocalización y probar, así, la teoría de la senda de la inversión. Andalucía entre 1990 y 2007 ha dado un salto importante en la realización de inversiones directas en el extranjero y en la evolución de la exportación por empresa. El 75,7% de las firmas innovadoras que componen la muestra están internacionalizadas por alguno de los criterios empleados. El 62,8 % están localizadas en áreas metropolitanas, en ciudades de más de 20.000 habitantes (74,3%) y el 26,8% en urbes de más de 300.000; por orden de importancia destacan las provincias de Sevilla (26%), Málaga (14%), Almería (12%), Cádiz y Jaén con 11% cada una de ellas, Córdoba y Granada en torno al 10% y Huelva con un 6%. Lo compone tanto PYMEs (32,5% pequeñas empresas y 25,2% medianas) como grandes empresas (42,3%), mayoritariamente participadas por capital nacional (37,4%), regional (26,7%), europeo (20,5%) y del resto del mundo (11,07%). 30 [8] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ 2De acuerdo con el título del trabajo, esta teoría la hemos aplicado fundamentalmente a las empresas internacionalizadas innovadoras ubicadas en Andalucía, no a la totalidad de las firmas. De ese 75,7% de empresas internacionalizadas, el 75,4% son exportadoras y, si consideramos la exportación indirecta, se llega al 92,2%, resultando la media de exportación sobre la facturación por empresa el 35,4%. Dato que nos informa sobre el aumento de la propensión o intensidad exportadora y sobre el progreso habido de la internacionalización en cuanto a esta variable. Las empresas exportadoras están repartidas por todas las provincias con porcentajes que van desde el 21% en Sevilla al 9,6% en Granada, donde el 69,2% de ellas se ubican en ciudades con población superior a 20.000 habitantes. (mapas 1 y 2). Las ventas en el exterior se concentran dentro del área “resto del mundo” en USA (23,4% media de exportación sobre facturación), Japón (13,4%), Filipinas (7,2%) y Méjico (5%) y en Europa en Francia (12% media exportación sobre facturación), Reino Unido (19%) y Alemania (13%). Se exportan fundamentalmente productos de media y mediaalta tecnología3, tal como veremos después, que es donde más ventajas competitivas tienen España y Andalucía (Ruiz, 2005). Por otra parte, los resultados de nuestra encuesta demuestran que las empresas que han invertido en actividades de apoyo a la exportación (inversiones en delegaciones y joint ventures comerciales) la media de ésta por empresa (47,8%) es superior a las que no han realizado ese tipo de inversión (26,8%). Ahora bien, en Andalucía no todos los sectores exportan por igual, según las clasificaciones de Pavitt (1984) y de Soete Miozzo (1989)4 las actividades que mayormente exportan son los productores (industria y servicios) a gran escala (10,3% a todo el mundo), seguidos a mucha distancia por los servicios de base científica (5,46% fundamentalmente a Europa) y la fabricación de maquinaria y equipos (4,63% a Sudamérica y a economías emergentes) cuyos porcentajes se encuentran por encima del valor que representa la facturación de cada uno de estos conglomerados sectoriales. De acuerdo con estos datos Andalucía se encontraría también en la tercera etapa de la teoría de la senda de la inversión puesto que los flujos de la exportación los componen 31 [9] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 3Hemos utilizado la clasificación de los sectores productivos en función del grado de importancia tecnológica según los indicadores: gastos I+D respecto producción (intensidad directa) e intensidades directas multiplicadas por los coeficientes técnicos de los sectores a partir de matrices input-output tal como lo hace la OCDE y el INE. 4Clasificación de Pavitt y de Soete Miozzo. a) Dominados por los proveedores. Son aquellos en los que las empresas del sector desarrollan escasa actividad innovadora. Esta les llega incorporada en las materias primas y en la maquinaria y equipo que compran a sus proveedores. Fundamentalmente realizan diseño. Se encuentran en este grupo el textil, las prendas de vestir y peletería, madera y corcho, cartón y papel, muebles, cuero, calzado, edición, impresión y reproducción y otras industrias manufactureras. Servicios: educación, sanidad, administración pública, servicios personales (reparaciones, peluquerías, etc), comercio al por menor. b) Productores a gran escala. En estos sectores la innovación se centra en la aplicación de la estrategia de reducción de costes ya que elaboran productos destinados a grandes mercados con un determinado grado de estandarización. Forman parte de este grupo: industrias extractivas, alimentación, refinado de petróleo, minerales no metálicos, manufacturas metálicas, automóviles, naval, otro material de transporte, tabaco, metales férreos y no férreos, electricidad, gas y agua. Servicios: servicios de electricidad, gas y agua, servicios de transporte y viaje y comercio al por mayor. c) Proveedores especializados. Las empresas en este grupo llevan a cabo desarrollos propios y se mantienen estrechamente ligadas al proceso innovador de sus proveedores y de sus clientes. Se sitúan en este grupo la maquinaria de oficina y ordenadores, maquinaria mecánica y electrónica. Servicios: banca, seguros, radiodifusión y servicios de telecomunicación. d) De base científica. Son sectores en los que su innovación se basa esencialmente en un elevado nivel de investigación propia. En este grupo se encuentran: farmacia, productos químicos, caucho y plástico, componentes electrónicos, aparatos de radio, TV, las telecomunicaciones, óptica, instrumentos de precisión y relojería, la industria aeronáutica y aeroespacial. Servicios: servicios y laboratorios de I+D, ingeniería, software, diseño, consultoría. merados de 15. Por otra parte, el método de agrupamiento escogido fue el de vinculación intergrupos cuya diferencia entre dos conglomerados se calcula como la distancia promedio existente entre todos los pares de elementos de ambos conglomerados (cuadros 4 y 5). GRUPO 1. Se trata de sectores industriales (60%), electrónico, óptico, eléctrico, actividad cinematográfica, etc. y servicios muy relacionados con las actividades anteriores (progra- 38 [16] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ Cuadro 3. Matriz de componentes rotados (a). Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Equamax con Kaiser. (a) La rotación ha convergido en 8 iteraciones. (Ver anexo 1 para desarrollo de las abreviaturas). Cuadro 4. Centros de los conglomerados finales. mación, consultoría y asesoramiento de I+D en un 40%) localizados (100%) en las áreas metropolitanas de Málaga (50%), Sevilla (30%) y Granada (20%), principalmente en sus respectivos parques tecnológicos. Constituye el 5,7% de las empresas, en su mayoría pymes (80% definidas en relación a la facturación), en gran parte participadas por capital internacional no europeo (media 50,8%), tienen claramente definida una estrategia de internacionalización con un 78 % de exportación directa a mercados internacionales exceptuando la UE (Fact6). El 50% de estas empresas cooperan con instituciones internacionales en proyectos de I+D+I y no realizan transacciones tecnológicas, venden productos nuevos (41% sobre el total ventas para el mercado) diferenciados (61% total) al resto mundo y mejorados (27% del total). Tienen intención de introducirse al merado europeo (fact5). No realizan inversión directa en el extranjero salvo una de ellas. Para el 30% de las empresas la I+D supone entre el 76 y el 100% de sus gastos de innovación y un 20% de éstas realiza entre el 26 y el 50% (total gastos de innovación). El resto de empresas llevan a cabo actividades de ingeniería (hasta un 25% de sus gastos innovación) y diseño (hasta un 75% de sus gastos de innovación). Esto significa que la ventaja competitiva (posicionamiento estratégico) radica en la inversión en I+D (70% de las firmas valora con un 5 sobre 5 este aspecto), en la especialización (80% superior a 3 sobre 5) y que los resultados tecnológicos se centran en el registro de patentes y de marcas (29,7% y 32,4% respectivamente del grupo) (cuadro 6). Tienen un nivel de organización alto que se refleja: a) en los eficientes mecanismos internos de revisión de proyectos activos, evaluación de proyectos finalizados, revisión de rutinas, intercambio de ideas y documentación y contactos informales (cuadro 7) con valores superiores a 3,6 sobre 5. b) en el sistema de comunicación permanente (70% de las empresas) de revisión de los proyectos activos e intercambio de ideas y comunicación (3,10 y 2,80 sobre 5 respectivamente) con otras firmas ya que externalizan fuera de la empresa la fabricación de parte del producto (cuadro 8). Se trata de sectores industriales (60%), electrónico, óptico, eléctrico, actividad cinematográfica, etc. y servicios muy relacionados con las actividades anteriores (programación, consultoría y asesoramiento de I+D en un 40%). La cualificación del personal titulado muy especializado proviene tanto de la práctica como por formación (80 y 70% respectivamente de las empresas); por el contrario la contratación de los técnicos se realiza en función de su nivel formativo. 39 [17] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 Cuadro 5. Número de casos en cada conglomerado. GRUPO 2. Supone el 22,28% de las empresas. Se trata de grandes firmas (48,71%) y medianas (25,65%) participadas por capital europeo en un 19,4% que venden fundamentalmente al mercado nacional (32,58% productos nuevos diferenciados) y regional (14,2 % productos diferenciados nuevos), pero exportan por término medio un 22,39% a la UE y 10,23 al resto del mundo (fact4), de los cuales un 15,26% son productos diferenciados mejorados (fact6). El 7,2% de las firmas han realizado inversión directa en la UE (delegación comercial), el 7,7% en A. Latina (delegación comercial) y el 15,4 % en el resto del mundo (delegación comercial sobre todo). Hechos que están en relación con una clara estrategia (4,5 en una escala de valores del 1 al 5) de aumentar su cuota de exportación al mercado internacional (fact5). Sólo un 33% realiza actividades de I+D, el resto de firmas llevan a cabo diseño (8%) e ingeniería (6%). Se trata de empresas industriales (51,3% alimentación y bebidas, productos minerales no metálicos y otro material de transporte). El sector primario está representado con el 7,7% del total, de los servicios (41%) destaca el comercio al por mayor, programación, consultoría y asesoramiento. Al tratarse de agroindustrias se localizan de forma dispersa por todo el territorio andaluz (28,2 % en Almería, 15,4 en Cádiz y 15,4% en Sevilla). Estos sectores compiten por marca (8,6% del total del grupo de resultados tecnológicos) (cuadro 6) lo que les lleva a que su ventaja competitiva radique en la calidad (81% de las empresas del conglomerado otorga un valor superior a 4 en una escala de 5) y en la certificación (85%). Tienen un nivel de organización medio que se refleja: a) en los mecanismos internos de revisión de proyectos activos, evaluación proyectos finalizados, revisión de rutinas, intercambio de ideas y documentación y contactos informales alcanzan valores en torno a la media (cuadro 7). b) en el sistema de comunicación permanente con otras empresas (43,6% de ellas) de revisión de los proyectos activos e intercambio de ideas y comunicación (2,41y 2,38 sobre 5 respectivamente), ya que no externalizan la concepción y fabricación de parte del producto, únicamente algo la comercialización fuera de la empresa (cuadro 8). La cualificación del personal titulado especializado y polivalente proviene tanto de la práctica como por formación (76,9% y 69,2% respectivamente de las empresas); por el contrario, el reciclaje de los técnicos se realiza por la práctica. 40 [18] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ Cuadro 6. Resultados tecnológicos de la empresa/establecimiento (número de figuras de protección en valores relativos). Elaboración propia a partir de la información de los cuestionarios. GRUPO 3. Este reúne al 21,7% de las empresas (23,7% pequeñas, 36,8% medianas y 34,2% grandes) y están participadas por capital extranjero, sobre todo europeo (33,77%). Todas estas firmas hacen “globalización indirecta”, ya sea exportación indirecta como proveedores de multinacionales españolas (50,16% de las ventas de productos diferenciados nuevos y mejorados) (fact2), algo de exportación directa a la UE (16% de productos nuevos diferenciados), sobre todo aquellas que están participadas por capital europeo (fact4), o mediante la importación indirecta de inputs de parte de la producción, especialmente a la Unión Europea (fact2). Por ello, no en vano estas firmas se han planteado como objetivo estratégico aumentar la cuota de exportación a la UE (3,2 en una escala de valores del 1 al 5) y poco al resto del mundo (2,35). El número de empresas que realizan compraventa de tecnología en el extranjero es muy reducido (7) y tampoco suelen cooperar con instituciones no españolas. Un 45% de las empresas realizan I+D, un 14, 5% ingeniería y 47,4% diseño. Sus resultados tecnológicos se reparten entre todo tipo de figuras de protección destacando modelos de utilidad (24%), marcas (18,6%), patentes (16,4%) (cuadro 6). Por lo tanto, su ventaja competitiva radica en la innovación en general (I+D, ingeniería, etc), en la capacidad de organización interna ante cambios rápidos (65,8 % de las empresas con valor superior a 3 sobre 5), en la reducción de costes (73,6% de las empresas con valor superior a 3 sobre 5) y en la calidad (71,05% de las empresas con valor superior a 3 sobre 5 ). El 65% son industriales (alimentación, caucho y plástico, electrónica-óptico, maquinaria y equipos, aeronáutica), el resto son de servicios destacando las actividades de construcción especializada y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería. Por lo tanto se localizan en las provincias de Jaén (29%), Sevilla (23%), Cádiz (15,8%), y Córdoba (8%). Tienen un nivel de organización bajo respecto de la media que se refleja: a) en los mecanismos internos de revisión de proyectos activos, evaluación proyectos finalizados, revisión de rutinas, intercambio de ideas y documentación y contactos informales alcanzan valores por debajo del 3 (cuadro 7). b) en el sistema de comunicación permanente con otras empresas (sólo el 8% de ellas) de revisión de los proyectos activos e intercambio de ideas y comunicación (2,37 y 1,89 sobre 5 respectivamente) ya que no externalizan la concepción y fabricación de parte del producto (cuadro 8). La cualificación del personal titulado es más polivalente que 41 [19] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 Cuadro 7. Mecanismos de comunicación de conocimientos dentro de la empresa/establecimiento (valoración media en una escala de valores del 1 a 5). Elaboración propia a partir de la información de los cuestionarios. especializado y proviene de la práctica (81,56%) frente al 67,5% que considera la formación; igualmente los técnicos se reciclan por la práctica. GRUPO 4. Lo compone el 37,14% de las empresas (32,3% pequeñas, 27,7% medianas y 40% grandes); la mitad de ellas industriales, el 4,6% pertenecientes al sector primario y extractivo y el resto de construcción y servicios, destacándose entre los últimos los avanzados (consultoría de gestión empresarial, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería e I+D), localizadas en un 69,2% en aglomeraciones urbanas (Sevilla, Málaga y Granada). Estas firmas mayoritariamente de capital (69% de ellas) nacional y regional están dispersas por todo el territorio, se han internacionalizado por dos vías (exportación directa y/o basadas en acuerdos contractuales): 1) El 27,7% de ellas a través de la exportación directa (12,65 % y 6,65% de las ventas se realizan al mercado europeo y al resto del mundo respectivamente de productos nuevos y mejorados diferenciados a partes iguales), principalmente las participadas por capital europeo (fac.4); 2) el 20% de forma contractual mediante la firma de proyectos de I+D+i con instituciones internacionales (fac.7). El resto de empresas del conglomerado, aunque internacionalizadas, no muestra un claro comportamiento en función del modo de penetración en los mercados internacionales. El 41,2% de las empresas realizan actividades de I+D, un 19% de ellas efectúan ingeniería (un 50% de sus gastos de innovación) y un 28% llevan a cabo diseño (menos del 25% de sus gastos de innovación). Estas inversiones en innovación se reflejan en los resultados tecnológicos obtenidos, de los cuales 74% de estos son marcas y patentes un 11% (cuadro 6). En consecuencia, el posicionamiento estratégico de estas firmas reside en la innovación (el 60,5% de las empresas alcanzan un valor superior a 3), en la capacidad de organización de éstas ante cambios rápidos (el 50,8% de las firmas tienen un valor superior a 3 sobre 5), en la especialización en nichos de mercado y en la calidad (un 60% de ellas con índices superiores a 4 sobre 5). Tienen un nivel de organización bajo en relación a la media de los grupos (véase cuadro 7): a) en los mecanismos internos de las empresas centradas en la revisión de proyectos activos, evaluación proyectos finalizados, revisión de rutinas y contactos informales tienen valores entre 2,45 y 2,92 sobre 5 (cuadro 8). 42 [20] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ Cuadro 8. Mecanismos de comunicación de conocimientos con otras empresas/establecimientos (valoración media en una escala de valores del 1 a 5). Elaboración propia a partir de la información de los cuestionarios. b) en el sistema de comunicación permanente (30,8% de las empresas) de revisión de los proyectos activos e intercambios de ideas (1,88 y 1,68 sobre 5 respectivamente) con otras empresas ya que tienen externalizada fuera de la planta: la organización y el diseño de la producción, el servicio postventa y la comercialización (entre el 45 y el 40% de estas actividades) (cuadro 8). La cualificación del personal titulado es especializada para el 54% de las empresas y proviene en un 61% de la práctica; en el caso de los técnicos se reciclan mediante la práctica y en menor medida por formación. GRUPO 5. Agrupa el 2,87 % de las firmas (PYMEs) localizadas en un 60% en ciudades medias y 40% en áreas metropolitanas de las provincias de Sevilla, Málaga, Jaén y Cádiz, las cuales se globalizan mediante la firma de proyectos de I+D+i con entidades internacionales (100%) (fact7). Se trata fundamentalmente de un conglomerado compuesto por firmas de servicios avanzados con un mercado nacional y regional (70,4% y 24% respectivamente) de productos totalmente nuevos diferenciados para el mercado (16% y 24% respectivamente) así como mejorados (27% para el nacional), y sólo una tiene como objetivo estratégico aumentar la cuota de exportación (fact5). La introducción en el proceso de globalización mediante otros mecanismos es baja, y únicamente sobresale, en un par de casos, la inversión directa (delegación comercial en la UE y América Latina) (fact1) y la exportación directa a la UE de la mano de empresas con participación de capital europeo (fact4). El 60% de las empresas invierte en I+D entre 76 y 100% de sus gastos de innovación. Igualmente un 20% dedica este porcentaje a ingeniería y el resto a actividades de diseño. Tienen como resultados tecnológicos marcas (31,8%), software (29,1%) y patentes (22,7%) (cuadro 6). Por lo tanto, la ventaja competitiva radica en la innovación, en los contactos con centros de investigación y universidades, en la capacidad de la organización interna de la empresa ante nuevos cambios rápidos, unirse a un cliente importante, especialización en nichos de mercado, calidad y reducción de costes (60% de las empresas le otorgan un valor superior a 4 sobre 5). Tienen un umbral de organización de tipo medio que se refleja: a) en los mecanismos internos de revisión de proyectos activos e intercambio de ideas y documentación alcanzan valores muy altos (4,20 y 3,6 sobre 5 respectivamente); sin embargo en evaluación de proyectos finalizados, revisión de rutinas y contactos informales los valores se sitúan por debajo de la media (cuadro 7). b) en el sistema de comunicación permanente con otras empresas (sólo el 20% de ellas) la revisión de los proyectos activos e intercambio de ideas y comunicación (4,60 y 2,80 sobre 5 respectivamente) ya que externalizan fuera de la empresa el diseño y partes de proyectos (cuadro 8). La cualificación del personal titulado es muy especializada y proviene de la práctica (100%); igualmente los técnicos se reciclan por la práctica (60%) y 40% por formación. GRUPO 6. Significa, al igual que el grupo anterior, el 2,87% de empresas (80% de ellas pertenecientes a grandes multinacionales industriales (sector químico) de capital global), situadas el 100% de ellas en las aglomeraciones de Huelva y Sevilla que exportan directamente al mercado internacional productos mejorados estandarizados (55 % por término medio de sus ventas) y fabricados con procesos innovadores (83% de media) (fact3). Hecho que está en relación con la estrategia de internacionalización que llevan a cabo estas empresas, participadas por capital extranjero en un 63, 3% de media (fact6). El 60% 43 [21] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 de las empresas dedican menos del 50% de sus gastos en innovación a la I+D, un 80% de ellas realizan actividades de ingeniería (26% y 100% de sus gastos de innovación) y un 40% llevan a cabo diseño. Estas inversiones en innovación se reflejan en los resultados tecnológicos obtenidos, de los cuales 86,1% son patentes (cuadro 6). Así pues, el posicionamiento estratégico de estas firmas reside en el personal dedicado a hacer watching y reducción de costes (80% de las empresas con valor superior a 3 sobre 5), contactos con centros de investigación y universidades y calidad (60% de las empresas con valor superior a 3 sobre 5). Tienen un nivel de organización alto que se percibe: a) en los eficientes mecanismos internos de las empresas de revisión de proyectos activos, evaluación proyectos finalizados, revisión de rutinas (4,4 sobre 5) y contactos informales (cuadro 7) con valores superiores a 3,8 sobre 5. b) en el sistema de comunicación permanente (40% de las empresas) de revisión de los proyectos activos, contactos informales y proyectos finalizados (3, 2,80 y 2 sobre 5 respectivamente) con otras empresas debido a que tienen externalizada fuera de la planta la preparación de la producción y la concepción del producto que les viene de la firma matriz. La cualificación del personal titulado y los técnicos son muy especializados (80% de las empresas) proviene fundamentalmente de la práctica (60% de las firmas) (cuadro 8). GRUPO 7. Representa el 7,42% de las empresas (69,23% son grandes empresas y el resto medianas), más del 60% son industriales y las demás pertenecientes a la construcción y al comercio al por mayor. Se han internacionalizado: 1) A través de la inversión directa en el extranjero (76,92%) y tienen presencia física de plantas productoras y delegaciones comerciales en la UE, 69,23% en el norte de África, 76,92% en América Latina y el 69,23% en el resto del mundo) (fact1) 2) Mediante la “ Globalización indirecta”, en concreto a través de exportación indirecta (20%) como proveedores de grandes cadenas de distribución (fact2). 3) A través de exportación directa al resto del mundo (20,2% de sus ventas) y tienen como objetivo aumentar aquí la cuota de mercado (2,46 sobre 5). No cooperan con instituciones extranjeras ni realizan compraventa de tecnología en el mercado internacional. El 54% de las empresas no realizan I+D pero sí efectúan actividades de ingeniería y diseño el 81% de ellas. De ahí que: a) los resultados tecnológicos transmitan la escasa investigación y desarrollo realizado (dibujos 45,6%, marcas 21% y patentes 19%) (cuadro 6); b) la ventaja competitiva de las empresas se sitúa en un 77% de las empresas en la innovación (con valores superiores a 3 sobre 5), en los contactos con instituciones y universidades (85% de las empresas con valores superiores a 3 sobre 5), reducción de costes (78,2% con valores superiores a 3 sobre 5) y calidad (77% de las firmas con valores superiores a 4 sobre 5). Tienen un nivel de organización más alto de todos los conglomerados basado en: a) en los eficientes mecanismos internos a las empresas/plantas de revisión de proyectos activos, evaluación proyectos finalizados, revisión de rutinas, intercambio de ideas y documentación (con valores superiores a 4 sobre 5) y contactos informales (cuadro 7) con valor de 2,69 sobre 5. 44 [22] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ b) en el sistema de comunicación permanente (30% de ellas) de revisión de los proyectos activos e intercambio de ideas y comunicación y proyectos finalizados (3,46, 3, 2,69 sobre 5 respectivamente) con otras firmas dado que externalizan fuera de la planta la fabricación de parte del producto y el servicio. La cualificación del personal titulado es más especializado que polivalente y proviene de la práctica (84,61% de las empresas) y por formación (69,2 de ellas); por el contrario, el reciclaje de los técnicos se efectúa mediante la práctica y por formación (61,5% y 46,1% respectivamente (cuadro 8) CONCLUSIONES En España, hasta mediados de los años noventa del siglo XX la empresa no desarrolló una dimensión de internacionalización, de forma que la firma española y andaluza empiezan a adoptar este tipo de estrategia a partir de los procesos de privatización iberoamericanos. De la misma manera que tampoco existió una cultura de internacionalización en Andalucía hasta que no se consolidaron los beneficios obtenidos por la entrada de España en la UE, dado que las exportaciones tenían un carácter residual. En este contexto, Andalucía era una economía bastante cerrada al ámbito internacional, abierta tan sólo al mercado nacional; de forma que su coeficiente de apertura exterior osciló de 1987 a 1994 entre un 20 y 23% mientras que la media española pasó de 28,4% a un 34,27% respectivamente. Fue a partir de la segunda mitad de los años noventa cuando Andalucía dio un salto importante en el ámbito de la internacionalización de las empresas, tanto en la realización de inversiones directas en el extranjero como en la exportación, siguiendo la tendencia española y europea. Por otra parte, el proceso de la internacionalización de la empresa andaluza ha sido un hecho principalmente urbano, metropolitano, y que sigue las pautas espaciales del desarrollo y el dinamismo económico de las provincias andaluzas: Sevilla, Málaga, Almería, Cádiz, Jaén, Córdoba, Granada y Huelva, según el número de empresas internacionalizadas. El estudio que hemos realizado sobre la internacionalización de las empresas innovadoras andaluzas demuestra que las firmas exportadoras constituyen una proporción muy elevada, mientras que únicamente un reducido grupo, ya sólidas exportadoras, aspiran a ser empresas internacionalizadas mediante la inversión directa extranjera (IDE). La UE, USA y Japón constituyen las principales zonas de destino de la exportación y de la inversión directa extranjera, existiendo una alta diversificación geográfica de las ventas exteriores hacia esos destinos (55,4%), de la mismo modo que tampoco se da una fuerte concentración de las exportaciones (18,3%) y de las deslocalizaciones en pocas empresas (1,3%), buscando con su presencia en el ámbito internacional el mayor control de los mercados. Sin embargo, apenas se ha deslocalizado la producción andaluza hacia países que están experimentando un fuerte crecimiento de su cuota de mercado internacional (China, India, Brasil, Méjico y Hungría) y de su PIB, salvo a China y Méjico. Estos hechos demuestran que las inversiones se llevan a cabo básicamente en naciones en las que se tiene experiencia, tradición y corren menos riesgos las inversiones realizadas, destacando, de acuerdo con ello, el número de delegaciones y de plantas deslocalizadas en el conjunto regional de América Latina. Debemos tener presente que Andalucía está especializada fundamentalmente en sectores de producción a gran escala que abastecen a grandes mercados, fabrican productos estandarizados (media, media-alta tecnología) y que, gra- 45 [23] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 cias a la innovación incorporada en procesos y productos compite, por una parte, liderando en mercados de países con menor nivel de desarrollo que el nuestro y, por otra, en aquellos que tiene cierta tradición y ventaja competitiva en este tipo de productos (mercado europeo), lo que ha llevado a que multinacionales de origen europeo se ubicasen en Andalucía. Por lo tanto, en la actualidad, nuestra Comunidad Autónoma corre el peligro de perder cuota de mercado internacional si no incrementa sus IDE en los países emergentes dinámicos y si no mejora su competitividad en los sectores de base científica y de proveedores especializados. Creemos que la internacionalización de la empresa andaluza es evolutiva en el tiempo y depende de la experiencia, la participación de capital extranjero, del esfuerzo tecnológico y del tamaño, convirtiéndose éstas en las variables clave. Por una parte, el Análisis Factorial efectuado indica que las empresas innovadoras andaluzas se están introduciendo en el proceso de globalización mediante 4 modos genéricos asociados a una serie de variables implicadas en cada factor: Inversión directa en el extranjero, exportación directa, globalización indirecta a través de la exportación a clientes (industriales y distribuidoras comerciales) y mediante la importación de inputs vía subcontratación exterior o de proveedores extranjeros y, por último, a través de relaciones contractuales y de cooperación tecnológica. La relación de estas cuatro formas de internacionalización con diferentes variables (diversificación y/o dispersión geográfica de mercados, participación de capital extranjero, innovación de productos y proceso, tamaño según facturación, estrategia, localización y sector han dado como resultado que: A. La inversión directa extranjera es realizada por grandes empresas de capital andaluz y/o nacional que innovan a través de proceso y venden a multinacionales. El Análisis Factorial nos muestra que existe una fuerte interrelación en la capacidad de invertir a la vez en diferentes partes del mundo (UE, NA, AL, RM) lo que nos está señalando que son grandes empresas quienes efectúan dichas inversiones (1º factor) y disponen de una fuerte organización, experiencia y capacidad tecnológica para abastecer un mercado tan diverso geográficamente. Son empresas antiguas, correspondientes a sectores en los que Andalucía tiene una gran ventaja competitiva (Alimentación, material de transporte, principalmente) pertenecientes al grupo segundo de Pavitt y de Soete Miozzo que abastecen a grandes mercados, fabrican productos estandarizados y cuya estrategia tecnológica consiste en la reducción de costes y en la apuesta por la calidad. La propensión exportadora de este conglomerado de actividades es de 64% en la industria y 20% en los servicios. Le siguen los servicios de base científica con una intensidad exportadora elevada (46%) y, por último, los proveedores especializados (Anexo II). B. Otro mecanismo importante de entrada en los mercados internacionales es lo que hemos denominado “Globalización Indirecta” correspondiente al 2º factor. Por una parte, tenemos las empresas que realizan exportación indirecta que son generalmente pymes participadas por capital extranjero que se han convertido en proveedores de multinacionales españolas o de otros países. Exportan productos pertenecientes a sectores que están globalizados (aeronáutica, automóvil, naval). En estos casos Andalucía compite junto con otros territorios para conseguir contratos internacionales y aumentar el tejido empresarial de estas actividades. Cuando se trata de productos agrarios las pymes aprovechan las ventajas del entorno territorial. El conjunto de 46 [24] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ estas firmas tienen un nivel tecnológico bueno, realizan productos mejorados y todas disponen de las certificaciones que les exige su mercado sectorial, europeo o internacional. En definitiva, se muestra como Andalucía se ha incorporado a la globalización como proveedora de segmentos de la cadena de valor que buscan abaratar costes y las empresas matrices dominan mercados oligopolísticos. Por otra, la deslocalización en el marco de procesos de subcontratación exterior o de contratar proveedores extranjeros es una estrategia de creciente implantación en la empresa andaluza. Por esta vía, sobresalen las manufacturas y los servicios que requieren mayor esfuerzo tecnológico, seguidas de los de producción a gran escala, estableciéndose una relación, por un lado, entre la intensidad de los procesos de fragmentación internacional de producción y el grado de dependencia de los insumos importados y, por otro, una elevada conexión entre la propensión a exportar y la dependencia exterior de inputs (base científica). Por lo tanto, se da una cierta bipolaridad en los dos primeros factores por el tamaño de las empresas implicadas, por el riesgo y la envergadura de la inversión realizada, en las cuales se deduce que para internacionalizarse: 1) se necesita capacidad de organización, experiencia y aprendizaje y 2) saber adoptar una estrategia global y tecnológica en función de sus recursos, capacidades organizativas y del entorno local e internacional. C. El tercer, cuarto, quinto y sexto factor (AF) muestran como Andalucía se ha incorporado a la internacionalización a través de la exportación siempre de la mano del capital extranjero, introducen innovaciones de producto y proceso y tienen como estrategia aumentar la cuota de venta de sus mercados cercanos (UE) e introducirse en los más lejanos (Asia). El conjunto de estos factores demuestran que: 1) las firmas exportadoras constituyen una proporción muy elevada sobre el total; 2) la exportación constituye un objetivo estratégico importante para las firmas ubicadas en áreas metropolitanas y para las de zonas rurales y 3) la variable capital extranjero ha influido en el proceso de internacionalización para que las firmas evolucionen más rápidamente hacia otras formas de globalización empresarial más complejas que exigen mayor preparación y experiencia. Así pues, la estrategia, la capacidad tecnológica y la experiencia constituyen las variables clave de la exportación. En estos factores destacan las intensidades exportadoras de los servicios de base científica que se exportan a América Latina y al Norte de África (56,3%), seguidos de los servicios dominados por proveedores (50%), producción a gran escala (industria y servicios) y proveedores especializados (Anexo II). Andalucía no tiene peso importante en la exportación de productos industriales de base científica; sin embargo, en la región, al igual que en España, se está haciendo un mayor esfuerzo para acortar la distancia en relación a los países de su entorno, en las actividades correspondientes a dominados por proveedores y en los de producción a gran escala (especialmente éstos últimos) que representan las actividades en que más ventajas competitivas continúan teniendo éstas. Ahora bien, cada vez más se está demostrando que Andalucía empieza a conquistar cuotas de mercado internacional importantes en los servicios de base científica y de proveedores especializados. D. Por último, los mecanismos de internacionalización diferentes a los clásicos (ya descritos) que aparecen estudiados en el factor siete son los que más valor añadido pue- 47 [25] LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. Cuad. de Geogr. 85, 2009 53. Grado de importancia en la estrategia el Aumentar la cuota de mercado en España MOTIVOS_COUTA_ESPAÑA 54. Grado de importancia en la estrategia el Aumentar la cuota de mercado en la Unión Europea MOTIVOS_COUTA_UE 55. Grado de importancia en la estrategia el Aumentar la cuota de mercado en el Resto del Mundo MOTIVOS_COUTA_MUNDO Anexo II. Promedio de % de Exportación de las empresas innovadoras por Patrones de Innovación (Clasificación sectorial de Pavitt) 54 [32] Cuad. de Geogr. 85, 2009 ROSA JORDÁBORRELL Y FRANCISCA RUÍZRODRÍGUEZ Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas.