Comercio internacional de vino, globalización y denominaciones de origen. Los vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, manzanilla de Sanlúcar y vinagre de Jerez

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Economía Aplicada III Tesis Doctoral COMERCIO INTERNACIONAL DEL VINO, GLOBALIZACIÓN Y DENOMINACIONES DE ORIGEN. Análisis, Posicionamientos y Estrategias Empresariales de los Vinos de Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez Memoria para la obtención del grado de Doctor, realizada por Juan Rodríguez García, bajo la dirección del Prof. Dr. D. José Vallés Ferrer y Dr. D. Bartolomé Pérez Ramírez. Jerez, Septiembre de 2015 COMERCIO INTERNACIONAL DEL VINO, GLOBALIZACIÓN Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Análisis, Posicionamiento y Estrategias Empresariales de los Vinos de Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez Tesis doctoral Universidad de Sevilla Departamento de Economía Aplicada III Septiembre 2015 Juan Rodríguez García A mis abuelos, Salvador y Josefa; a mi tía, Mariquita, y a mi madre, Antonia; a ellos que me dieron todo, sin pedirme nada. Agradecimientos Es difícil entender las obras literarias y la vida de los escritores Julio Cortázar sin comprender el significado de la ciudad de París y sus calles; de Gabriel García Márquez sin sumergirse en el pueblo ficticio de Macondo, recreado en la obra Cien años de soledad; y de Friedrich Nietzsche sin comprender la fascinación que ejerce la ciudad de Turín, donde escribe su autobiografía Ecce Homo. Algo muy similar me ocurre, aunque salvando las diferencias literarias, con la ciudad de Jerez y su vino, el jerez. Jerez y el jerez ha marcado mi vida personal y académica. Jerez, la ciudad donde nací y he pasado gran parte de mi vida personal y académica; el jerez, vino que he degustado abundantemente, ha condicionado el ritmo de Jerez en el ámbito social, político y económico durante más de cinco siglos. Todavía hoy, el jerez, en su decadencia, es el futuro imperfecto de Jerez y perdura, en su fisonomía urbana, en más de ochenta nombres de barrios, plazas y calles de Jerez, dedicados al jerez en su vertiente de utillajes y oficios. El vino está presente en la literatura desde sus orígenes y le sirve de inspiración. Desde la Biblia al Corán, pasando por Cervantes, Shakespearse, Borges o Neruda, el vino ha sido fuente constante de inspiración para la literatura El jerez también ha inspirado las obras de numerosos escritores como la de Benito Pérez Galdós (Episodio Nacional de Cádiz, 1874) Vicente Blasco Ibáñez (La Bodega 1905), y José Manuel Caballero Bonald (2 días de Setiembre, 1962), y es citado por numerosos escritores en sus obras como Lord Byron, Alexandre Dumas, Washington Irving Leopolddo Alias “Clarín:, Pedro Antonio de Alarcón, o Arturo Pérez Reverte. Este trabajo de investigación me ha permitido profundizar en la vertiente del comercio internacional del jerez y las etapas por las que ha pasado, y comprobar como los jerezanos y sus bodegas hicieron que Jerez y el jerez se conocieran internacionalmente y fuera un referente de la moderna viticultura durante las últimas cinco centurias.. Esta tesis doctoral no hubiera sido posible sin la colaboración de un gran número de personas que hicieron posible que ésta fuera creciendo y mejorando en su dilatado periodo de realización, con el buen jerez, con sus aportaciones y críticas Por consiguiente, agradecer, en primer lugar, a los distintos presidentes del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez (José Luis García Ruiz, Jorge Pascual Hernández, Antonio Fernández, Beltrán Domecq) y a Cesar Saldaña, secretario del Consejo, su colaboración por exponerme su visión sobre el jerez, su problemática y futuro. Así como por proporcionarme algunas de las estadísticas que me faltaban para reconstruir la serie histórica que va dese 1822 a 2014 y por permitir consultar la magnífica biblioteca que se encuentra en la primera planta del Consejo, sita en la Avenida Álvaro Domecq. Y a los numerosos bodegueros y ejecutivos con quien he compartido una copa de jerez y me ofrecieron su visión y experiencia sobre el jerez y los jereces, como Francisco Morales, José del Puerto, José Mateo, Jesús Medina, Mariano Ruiz Carretero y, muy en especial, a Manuel Arcila Martín.. En segundo lugar, a los numerosos compañeros de la Universidad de Cádiz por su apoyo en la profundización de las distintas aristas del jerez y, en la necesidad, de poner fin a este trabajo de investigación, que ya duraba muchos años: Juan Antonio García Ordoñez, Antonio Narváez, María de los Ángeles Máñez y, muy especialmente, a José María Rodríguez Izquierdo por esas sobremesas de sábado en torno al jerez y a las historias de un Jerez, pretérito imperfecto; un tiempo que no volverá En tercer lugar, agradecer a Sebastián Viera Rodríguez por el diseño de la portada de la tesis y a Áurea Viera Rodríguez por su colaboración en la realización de los numerosos gráficos y cuadros e interpretación de los índices elaborados y comprensión de los intrincados conceptos econométricos. Y por último, a los directores de la tesis, el profesor José Vallés Ferrer y Bartolomé Pérez Ramírez por sus sabios consejos, críticas constructivas e infinita paciencia en la dirección de esta tesis. Gracias, a todos, por haberme ayudado a comprender mejor la evolución comercial del jerez y los jereces en su vertiente internacional. Índice __________________________________________________________________________________ 9 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN I.1.Introducción………………………………………………………………………….….…………20 CAPÍTULO II. MERCADO INTERNACIONAL DEL VINO II.1. Teorías explicativas del comercio exterior……………………………………………..…………42 II.1.1.La teoría clásica del comercio internacional…………………………………………………….44 II.1.2. La nueva teoría del comercio internacional……………………………………………………..46 II.1.2.1. Comercio intraindustrial………………………………………………………………………48 II.1.2.2. Política comercial estratégica…………………………………………………………………50 II.1.3. Las relaciones económicas en un entorno globalizado………………………………………….51 II.2. Características del mercado mundial del vino…………………………………………………….58 II.3. El sector del vino en la Unión Europea………………………………………………………..….73 II.4. Análisis del sector vinícola español……………………………………………………………….78 II.4.1. Características generales y DD.OO……………………………………………………………..78 II.4.2. Consumo y distribución de los vinos……………………………………………………………90 II.4.3. Las exportaciones……………………………………………………………………………….96 II.4.4. Cadenas de producción y tejido empresarial…………………………………………………..103 CAPÍTULO III. PRINCIPALES DENOMINACIONES DE ORIGEN ESPAÑOLA III.1. Introducción………………………………………………………………………….................112 III.2. Denominación de Origen del Cava……………………………………………………………..113 III.3. Denominación de Origen de la Rioja…………………………………………………………...120 III.4. Denominación de Origen de la Mancha………………………………………………………...127 III.5. Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry………………………………………..................128 III.6. Análisis de la comercialización en el mercado nacional………………………………………..136 III.6.1 Análisis comparativo de las cuatro Denominaciones histórica………………………………..136 III.6.2 Análisis comparativo de las 10 principales Denominaciones de Origen……………………...140 III.7. Análisis de la comercialización en el mercado exterior………………………………………...144 III.7.1. Análisis comparativo de las cuatro Denominaciones histórica…………………….................144 III.7.1.1. Denominación Origen del Cava………………………………………………….................144 III.7.1.2.Denominación de Origen Rioja……………………………………………………………...147 Índice __________________________________________________________________________________ 10 III. 7.1.3. Denominación de Origen La Mancha……………………………………………………...151 III.7.1.4. Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar…………………...153 III.7.2. Análisis comparativo de las 10 principales Denominaciones de Origen……………………..157 CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO DE JEREZ IV.1. Condiciones naturales………………………………………………………………………..…163 IV.2. Características socioeconómicas del Marco de Jerez………………………………………..…165 .IV.3. Elaboración de los vinos y sus tipos………………………………………………………..….175 IV.4. Arquitectura bodeguera……………………………………………………………………..….180 IV.5. Génesis de la crisis del jerez………………………………………………………………..…..185 CAPÍTULO V. 100 AÑOS DE TRANSFORMACIONES AGRARIAS EN JEREZ V.1. Economía de Jerez en el siglo XIX……………………………………………………………...196 V.2. Una sociedad dual…………………………………………………………………….…………201 V.3. La sociedad agraria……………………………………………………………………...……….203 V.4. La crisis finisecular……………………………………………………………………………...204 V.5. El movimiento social………………………………………………………………….................206 V.6. La búsqueda de soluciones………………………………………………………………………208 V.6.1. El Jerez transformador…………………………………………………………………………208 V.6.2. El Pantano de Guadalcacín………………………………………………………….................209 V.6.3. Primeros pasos: La Caulina……………………………………………………………………210 V.7. La conquista del Este…………………………………………………………………………….211 V.7.1. Objetivo de la reforma…………………………………………………………………………211 V.7.2. Los primeros poblamientos……………………………………………………………………214 V.8. Las nuevas colonizaciones del I.N.C…………………………………………………………….217 V.8.1. Creación del I.N.C……………………………………………………………………………..217 V.8.2. Los planes de actuación……………………………………………………………..................218 V.8.3. La zona regable………………………………………………………………………………..219 V.8.4. Las adquisiciones de tierras del I.N.C………………………………………………………...220 V.8.5. Las dificultades encontradas: el papel de los propietarios…………………………………….221 V.8.6. Las actuaciones previstas en los núcleos de población………………………………………..222 Índice __________________________________________________________________________________ 11 V.8.7. Los primeros asentamientos…………………………………………………………………...224 V.8.8. Las primeras tierras explotadas por los colonos……………………………………………….225 V.8.9. La consolidación de las nuevas poblaciones…………………………………………………..228 V.9. Hacia el futuro…………………………………………………………………………………...229 V.9.1. Las últimas décadas del milenio……………………………………………………………….229 V.9.2. Los planes de desarrollo rural…………………………………………………………………232 CAPÍTULO VI. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JEREZ: 1822-2012 VI.1.Introducción……………………………………………………………………………………..236 VI.2. Desde 1822-1873. Auge y expansión……………………………………………………………………241 VI.3. Desde 1874-1923. Estancamiento y retroceso……………………………………………………………259 VI.4. Desde 1924-1940. Recuperación…………………………………………………………………………268 VI.5. Desde 1941-1985. Máximo apogeo………………………………………………………………………269 VI. 6. Desde 1986-2012. Decadencia y crisis………………………………………………………..................277 CAPÍTULO VII. ANALISIS ACTUAL DEL MERCADO DEL JEREZ VII.1. Características generales…………………………………………………………………………………299 VII.2.Mercados exteriores del jerez……………………………………………………………..……………...313 VII.2.1. Reino Unido………………………………………………………………………………....................313 VII.2.2. Países Bajos……………………………………………………………………………...…………….322 VII.2.3. Alemania……………………………………………………………………………………………….328 VII.2.4. Otros mercados………………………………………………………………………………………...335 VII.2.4.1 Estados Unidos……………………………………………………………………………………….335 VII.2.4.2. Japón…………….…………………………………………………………………………………...342 VII.2.4.3. China y Hong-Kong………………………………………………………………………………….344 VII.3. Mercado del vinagre de Jerez……………………………………………………………………………350 VII.3.1. Historia y Economía…………………………………………………………………………………...350 Índice __________________________________________________________________________________ 18 Gráfico VII.19. Evolución del mercado australiano del Vinagre de Jerez entre 2000-2012…………………...366 Gráfico VII.20. Evolución del mercado suizo del Vinagre de jerez entre 2000-2012………………………….366 Gráfico VII.21. Formas de comercialización del Vinagre de Jerez entre 2000-2012…………………………..368 Gráfico VII. 22. Evolución del mercado a granel del Vinagre de Jerez entre 2000-2012……………………...369 Gráfico VII. 23. Evolución del mercado embotellado entre 2000-2012………………………………………..370 Gráfico VII. 24. Comercialización de los distintos tipos de Vinagre de Jerez entre 2010-2012……………….370 CAPÍTULO VIII. EL JEREZ ANTE LA GLOBALIZACIÓN Cuadro VIII.1. Evolución del comercio exterior de los vinos españoles de calidad entre1991-2012………….393 Cuadro VIII.2. Crecimiento interanual de las exportaciones de los vinos españoles entre 1991-2012………..394 Cuadro VIII.3. Crecimiento de las exportaciones de los vinos españoles de calidad respecto a 1991…………395 Cuadro VIII.4. Tasa Media Acumulada de las exportaciones de vinos españoles entre 1991-2012…………...395 Cuadro VIII.5. Evolución de las exportaciones de las principales DD.OO. entre 1980-2012………………….398 Cuadro VIII.6. Crecimiento interanual de las exportaciones de las principales DD.OO. entre 1980-2012……399 Cuadro VIII.7. Crecimiento de las exportaciones de las principales DD.OO. respecto a 1980………………...400 Cuadro VIII.8. Tasa Media Acumulada de las exportaciones de las principales DD.OO entre 1980-2012…....400 Cuadro VIII.9. Mercados exteriores de las principales Denominaciones de Origen en 2012………………….401 20 INTRODUCCIÓN _______________________________________________ I.1. INTRODUCCIÓN El vino de Jerez constituye una de las realidades agroalimentarias más emblemáticas de Andalucía y de España. La marca “Jerez” junto con su versión en el mundo anglosajón “Sherry”1 constituye un patrimonio fundamental de nuestro agro, nuestra industria agroalimentaria y nuestra cultura. Por sus características innatas los vino de Jerez son un producto único e irrepetible: su marco geográfico (una comarca privilegiada de la Baja Andalucía); sus ricas raíces históricas, tan profundas que se confunden con las propias de nuestra tierra; su genuino sistema de elaboración, fruto de la conjunción de factores naturales y de procesos tradicionales que dan lugar a un abanico amplísimo de tipos diferentes de vinos; y, por supuesto, las claves para su disfrute. Los vinos de Jerez son hoy, más que nunca, símbolo de la capacidad de los andaluces para elaborar productos de altísima calidad como lo son también la vocación internacional de nuestra agroindustria2. La vitivinicultura del Marco del Jerez3 continúa hoy siendo una seña de identidad andaluza fundamental, no sólo por los frutos excepcionales de esta tierra, sino porque el 1 La utilización del término Sherry en inglés proviene de la abreviatura de Sherry Sack o sacas de Jerez, nomenclatura que se remonta al siglo XV (Jeffs, 1994). 2 El sector agroalimentario supone en torno al 8 % del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz y aporta aproximadamente el 10 % del empleo, con más de 250.000 trabajadores. Estos datos se incrementan si se suman todas las actividades asociadas, como los insumos, el transporte, la distribución, etc. Por lo que el peso sobre la economía regional llega al 13 % del PIB. En 2014, Andalucía ha vuelto a ser la comunidad española que más productos agroalimentarios exporta. La facturación por la venta al exterior, en 2014, de alimentos y bebidas alcanzó los 8.312 millones de euros, un 9,16 % más que en 2013. 3 La vitivinicultura jerezana es así mismo indisociable del ámbito territorial en que se sitúa, como parte integrante de la estructura territorial conocida como Marco del Jerez. Este marco territorial queda definido entre los ríos Guadalquivir e Iro y entre la campiña jerezana y la costa atlántica. Se incluyen en este ámbito las localidades de Jerez, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real Chiclana y Lebrija, esta última fuera de la provincia de Cádiz. Esta definición estrictamente geográfica debe ser tomada, sin embargo, con cautela para el análisis histórico. La influencia socioeconómica del vino ha variado a lo largo del tiempo de desigual forma en las diferentes localidades y la delimitación oficial del Marco no se producirá hasta bien entrado el siglo XX. En esta fecha además Chiclana se quedaría fuera mientras que Cádiz formaría parte de la zona de crianza del jerez hasta los años sesenta. El Marco del Jerez no ha sido nunca homogéneo en cuanto a la trascendencia enológica y económica de su producción vinícola. Jerez, El Puerto y Sanlúcar han constituido históricamente las tres ciudades del denominado Jerez Superior, mientras que las restantes localidades han tenido como principal misión proveer a aquellas de mostos y vinos jóvenes, aunque también Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 21 sistema económico, social y político en que se ha sustentado resume una parte importante de la historia andaluza reciente. Unwin (1991) afirma que la vitivinicultura es la expresión de las transformaciones e interacciones en las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas y lugares específicos. Por tanto, la vitivinicultura del Marco del Jerez conforma, como resultado de un largo proceso histórico, un sistema agroalimentario local de especial relevancia en Andalucía, no sólo en términos económicos, sino también culturales, territoriales y políticos. El concepto de sistema agroalimentario hace referencia a las interrelaciones complejas que se establecen entre el conjunto de sectores, agentes y relaciones que concurren tanto en la producción como en la distribución y consumo de los alimentos y que conforman una unidad de funcionamiento y análisis más allá de los sectores y agentes concretos (Malassi, 1979; Marsden y Little, 1990; Whatmore, 1995; Sanz Cañada, 1997), resaltando la vinculación con el territorio y la relevancia de lo local. En los últimos años, se ha desarrollado un ámbito de análisis en torno a los sistemas agroalimentarios locales (Alter, 2006; Sanz Cañada y Macías Vázquez, 2005). Desde esta perspectiva, se analizan sistemas agroalimentarios vinculados a productos concretos en espacios locales donde la articulación entre economía y territorio es el elemento central. Estos análisis locales son complementarios a los análisis de las tendencias estructurales de cambio en el sistema agroalimentario global (McMichael, 2009; Friedmann y McMichael, 1989), sin embargo, no siempre se establecen las conexiones analíticas entre lo local y lo global sesgándose el análisis hacia uno u otro ámbito. El Marco del Jerez es una de las regiones vitivinícola más antiguas de Europa, su origen se remonta a la colonización fenicia (año 1100 a.c.), pueblo que trajo las primeras vides a Jerez. Posteriormente griegos, romanos y árabes siguieron el cultivo. Las viñas de Jerez se convirtieron en una fuente de riqueza, de forma que Enrique III de Castilla, en 1402, prohibió el arranque de cepas mediante una Real Provisión. mantenían sus propias producciones (Maldonado Rosso, 1999). A su vez dentro de este triunvirato la ciudad de Jerez de la Frontera ha actuado tradicionalmente como capital virtual del Marco y, gran centro exportador, alrededor de la cual se articularon paulatinamente las localidades vitivinícolas de la zona. La importancia en el Marco de esta ciudad sólo será comparable con la de El Puerto de Santa María, que por su posición privilegiada para el comercio se convertiría en la segunda ciudad del jerez. La evolución de la vitivinicultura de Jerez discurrirá, por tanto, en paralelo a la de este ámbito territorial, aunque no homogéneamente respecto a las restantes localidades. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 22 La zona de producción de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez,4 denominada comúnmente Marco del Jerez, se extiende a lo largo de ocho municipios de la provincia de Cádiz (Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, Chipiona, Puerto Real, Rota y Trebujena) y un municipio de la provincia de Sevilla (Lebrija). La zona de crianza está restringida a Jerez, Sanlúcar y Puerto de Santa María. Únicamente las bodegas de estos municipios podrán realizar el envejecimiento y expedición de los vinos calificados. Actualmente existen 65 bodegas de crianza; el resto, bodegas de producción, podrán producir vinos jóvenes, pero no envejecerlos ni embotellarlos. El Marco del Jerez tiene unas características climatológicas singulares: 300 días de sol al año, inviernos suaves, veranos calurosos, una pluviometría superior a 600 mililitros por año y dos vientos dominantes: levante y poniente, que favorecen la maduración de la uva y suavizan las temperaturas veraniegas. El suelo predominante es la tierra albariza que recibe su nombre de su color claro, debido a su carácter calizo. Tiene un alto poder retentivo de la humedad, almacenando la lluvia caída durante el invierno y primavera para nutrir las cepas en los meses secos. La superficie inscrita en el Marco de Jerez5 suma un total de 6.611 ha y 99 bodegas. Según la calidad de la uva, se divide en dos subzonas, Jerez Superior (pagos de tierras albarizas de los términos municipales de Jerez, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda) y Jerez Zona (pagos de tierra de barros y arenas de Chipiona, Trebujena, 4 Tras la publicación del Decreto Ley de 8 de septiembre de 1932, la primera regulación nacional del país, y de la posterior Ley del 26 de mayo de 1933 (Estatuto del Vino), quedó instituido en España un concepto de nuevo cuño, como es el de la Denominación de Origen (DO). Las nuevas normas daban carta de naturaleza a esta figura de protección y posibilitan a la creación de hasta treinta Denominaciones de Origen (DD.OO.) en base a otros tantos nombres de regiones, ciudades o términos tradicionales que ya por aquel entonces había adquirido un prestigio contrastado por la calidad de los vinos que identificaban. No todas esas posibles denominaciones cristalizaron, pero evidentemente encontramos en esa lista todas las DD.OO con más tradición del país. Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en 1932. Estas fueron Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel-Requena, Valencia, Alicante, Riveiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda. El 19 de enero de 1935 se publicó el primer reglamento. Este texto legal sirvió como base a otras muchas denominaciones que surgieron en España durante esos años. Además, como recoge explícitamente la Gaceta de Madrid de 29 de abril de 1935 (nº119) el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry es el primero en constituirse con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto del Vino, lo que le confiere la categoría de Consejo más antiguo de España. 5 Hay tres tipos de tierras en la comarca: a) albarizas, de color blanco, formada por acumulación de diatomesas y algas microscópicas y que son las mejores para el cultivo de la vid y de ellas salen los mejores mostos; b) barros, de color oscuro y c) arenas, de tonalidades doradas que dan un mosto de inferior calidad. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 23 Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y Lebrija). Las únicas variedades autorizadas son las blancas: Palomino6, Pedro Ximénez7 y Moscatel8, destacando especialmente la Palomino, con un 95 % de la superficie. Los vinos están criados y envejecidos con un proceso de elaboración genuino y singular, conocido como sistema de crianzas y soleras, lo que hace que los caldos más jóvenes tenga que tener una vejez mínima de 3 años, algo inédito en otras Denominaciones de Origen. La versatilidad y riqueza de tipos de vino de Jerez9, desde los más pálidos y secos (Fino y Manzanilla) hasta los más oscuros y dulces (Moscatel, Pedro Ximénez) pasando por toda una gama de olores, aromas y sabores (Amontillado, Oloroso, Medium, Palo Cortado, Pale Cream y Cream) constituye su gran fortaleza, porque proporciona un tipo de jerez para cada consumidor, cada momento de consumo y cada mercado. En el año 2.000 el Consejo Regulador creó la categoría de vinos de Jerez con Vejez Calificada, en su versión: vinos de más de 20 años, denominados VOS (Vinum Optimun Signatum/Vinos Seleccionados como Òptimo) que coincide con la expresión inglesa de Very Old Sherry; y vinos de más de 30 años, denominados VORS (Vinum Optimun Rare Signatum/Vinos Seleccionados como Óptimos y Excepcional) que coincide con la expresión inglesa Very Old Rare Sherry. Así como los vinos con Indicación de Edad en la que se distinguen dos niveles diferentes de vejez: 12 años y 15 años. 6 Variedad de uva por excelencia del Marco del Jerez y ocupa más del 90 % de su viñedo. Recibe otros nombres: Listán en Sanlúcar de Barrameda; Horgazuela en el Puerto de Santa María; Ojo de Liebre en Lebrija y Tempranilla en Trebujena. Esta uva blanca produce vinos poco afrutados, un tanto insípidos, con cuerpo, con unos 12º de alcohol, baja acidez y que nunca alcanzaría gran calidad si no se les sometiese al complejo sistema de crianza propio de la comarca. 7 Conocida también como Alamis, Pedro Jiménez o Ximen, es una uva dulce de gran calidad con gusto a frutas y particular aroma. 8 Variedad universal de origen africano, en los pagos jerezanos desarrolla toda su calidad, mecidas las vides por la brisa marina. 9 La inmensa mayoría de los vinos que se crían en el mundo lo hacen según los métodos que se desarrollaron en Francia: los tintos de crianza, tintos de maceración carbónica, blancos afrutados, blancos fermentados en madera, blancos botrytizados y los espumosos. Vinos de regiones como Burdeos, Borgoña o Champagne, lugares en los que se desarrolló tradicionalmente su elaboración, mientras en el resto de los países se han limitado a reproducir estos métodos. Existen sólo dos grandes excepciones, dos tipos de vino de absoluta originalidad (denominados generosos) y que no tienen precedente alguno, el Oporto y el Jerez. Estos vinos despertaron el interés de comerciantes extranjeros, como Sandeman, Hervey, Osborne, Byass, Terry, Domecq, Garvey o Williams & Humbert, por citar los más conocidos; y Londres fue el centro neurálgico del comercio de estos vinos durante siglos y supo descubrir tanto en Oporto como en la comarca de Jerez, productos de inestimable valor. Los dos vinos tienen en común que ambos se enriquecen con aguardiente vínico y se envejece durante años en madera de roble. Lo que diferencia al Oporto del Jerez, es que el primero es fundamentalmente un vino tinto, y el segundo exclusivamente blanco. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 24 La amplia gama de vinos de Jerez constituye un fiel reflejo de la larga historia y del carácter amigable y hospitalario del pueblo jerezano, que tiene a gala agradar y adaptarse a sus clientes y visitantes. Se puede afirmar que existe un vino de Jerez para el gusto de cada consumidor y para cada ocasión de consumo. Este hecho ha sido y es, sin duda, una gran ventaja competitiva frente a otros vinos y Denominaciones de Origen, cuya oferta está basada en un solo o en unos pocos tipos de vino. Pero al mismo tiempo, esta enorme diversidad dificulta su conocimiento y su divulgación a los consumidores no iniciados, ya que éstos se deben enfrentar a una amplia oferta de tipos con características muy diferentes, en la que se incluyen además vinos con propiedades que podemos considerar como intermedio entre tipos básicos. Sin duda, la cultura del vino ha hecho posible la existencia y el desarrollo socioeconómico de las ciudades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María. De hecho la historia contemporánea de estas ciudades está vinculada de forma extraordinaria al desarrollo y formación de la industria vitivinícola. De cuantos cambios ha conocido la vitivinicultura del Marco del Jerez a lo largo de su historia, el más importante hasta la fecha ha sido el que se desarrolló entre el último tercio del siglo XVIII y el primero del siglo XIX, consistente en la transformación de la vitivinicultura tradicional de la zona en la actual agroindustria vinatera moderna10. Los tipos de vino que ampara las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda, el peculiar sistema de criaderas y soleras11, la 10 A diferencia de la gran mayoría de los vinos españoles, la producción de Jerez estaba, al menos al iniciarse este periodo, dedicada a los vinos de lujo, vendidos primordialmente en el mercado de exportación. Estos dos factores, la calidad del producto y el mercado de exportación, diferencian claramente la producción agrícola jerezana del resto de las zonas vinícolas. Gran parte de los vinos españoles hacia la mitad del siglo XIX se producían sin esmero alguno, se bebían en el periodo de un año y a corta distancia del lugar de fabricación. El jerez, sin embargo, se dejaba madurar tradicionalmente al menos cuatro años, antes de beberse, y los costes de producción eran considerados como los más elevados de todo el país, debido a la cuidadosa elaboración en cada una de sus fases de producción. A cambio, los mejores jereces, madurados hasta veinte y treinta años, adquirían precios diez veces superiores a los vinos normales. Richard Ford (1970) señala que en España en el siglo XIX, las personas, en general, están escasamente familiarizadas con el sabor del jerez, y se bebe más este vino en las cantinas de Gibraltar, que en Madrid, Toledo o Salamanca. El jerez es un vino extranjero, elaborado y bebido por extranjeros; ni a la mayoría de los españoles les complace su fuerte sabor y, aún menos, su elevado precio. 11 La aportación más peculiar del Marco del Jerez a la vinicultura mundial es su sistema de criaderas y soleras (Maldonado Rosso, 1997). Sistema peculiar de crianza por el cual los vinos no tienen edad, al no envejecer en cosechas independientes y, por ello, no existen calidades diferentes de un mismo vino según hayan sido las características del año. Este sistema característico del Marco del Jerez, desde el que se exportó a otras comarcas vinícola andaluzas, no es sin embargo, el que se empleaba en la vitivinicultura tradicional anterior al siglo XVIII, sino que surgiría dentro del conjunto de transformaciones que conducirían al nacimiento de la vinatería moderna. Tampoco los vinos que conocemos en la actualidad son los que se producían anteriormente al siglo XIX, incluso ni siquiera hasta mediados de éste. El Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 25 singular arquitectura de la zona, el modelo de empresa vitivinícola, aún vigente, (casas exportadoras), etc., tienen su origen en esa fecha. La producción de estos nuevos vinos de calidad, requirió notables cambios técnicos y comerciales. Entre los primeros cabe destacar la selección de cepas más apropiadas, el cuidado de la vendimia, el esmero en los procesos de vinificación, según los tipos de vino, la adición de aguardiente vínico, la sistematización y regulación de los trasiegos, el envejecimiento de los vinos, las combinaciones de distintos tipos de vino naturales para obtener los diferentes tipos de vino para la exportación12, etc. Entre los cambios comerciales deben señalarse la sustitución de las ferias y de las ventas estacionales por el comercio al por mayor y las ventas de vino a lo largo de todo el año; la consiguiente necesidad de instalaciones bodegueras para el envejecimiento y el almacenamiento; la liberalización de los precios de los vinos; la aparición de nuevos tipos de empresas agrarias industriales y comerciales vitivinícolas son ejemplos de la gran transformación que experimentó la agroindustria del Marco del Jerez13. sistema de soleras, o de soleras y criaderas, es radicalmente distinto al procedimiento de crianza de vinos de añada que se sigue habitualmente en las restantes regiones vinícolas. En la añada el vino procedente de cada vendimia se trata o cría de forma independiente. En las soleras, tras una breve etapa de añada, el vino entra en un sistema en el que se combina con caldos procedentes de muy diversas vendimias. Tras el periodo de fermentación inicial, el vino se incorpora al sistema de solera. Este sistema se organiza básicamente mediante una escala de vinos de diferentes edades. El vino destinado al consumo se extrae exclusivamente de la escala de vino de mayor edad y el espacio dejado por este se rellena con vino proveniente de la escala inmediatamente anterior, este nuevo vacío se cubre con la escala siguiente y así sucesivamente. La escala más joven se rellena a su vez con el vino proveniente de la última vendimia. Mediante este sistema los caldos jóvenes y envejecidos se alimentan mutuamente, dando lugar, a tipos más homogéneos, independientes de las condiciones de cada cosecha. Los vinos jóvenes aceleran su envejecimiento al tiempo que los más añejos se benefician del contacto con los más recientes, especialmente en los vinos finos. Las botas que contiene el vino más viejo, o con más crianza, se sitúa a nivel del suelo, de ahí que recibe el nombre de “solera”, que por extensión se aplica a todo el sistema. Las restantes escalas reciben el denominativo genérico de “criaderas” y el ordinal de “primera”, “segunda” y “tercera criadera”, según su ubicación en la escala tras la solera. 12 Los productos vinícolas tradicionales del Marco del Jerez hasta la segunda mitad del siglo XVIII eran mayoritariamente mostos (vino joven) y vinos en claro y en menor medida vinos añejos, los cuales se exportaban mayoritariamente al mercado inglés. A partir de esta fecha se empieza a añadir alcohol vínico (encabezado) a los mostos y vino en claro con el fin de que pudieran realizar el viaje a los mercados exteriores sin agriarse. Por tanto, la técnica del encabezado o alcoholización de los vinos para la exportación resultaba un procedimiento imprescindible, pues de lo contrario, los vinos podían agriarse durante su travesía a los puertos de destino. Pero, incluso en el caso de mostos destinados al mercado local, el encabezado se revela como una técnica habitual y necesaria para el desarrollo de los vinos generosos (González Gordon, 1970). 13 A nivel regional la industria agroalimentaria constituyó uno de los sectores dominantes del desarrollo económico andaluz durante el siglo XIX, superando con creces la media nacional en cuanto a tasa de actividad, industrias instaladas, volumen de empleo y producción (Nadal, 1984). Dentro del sector, la industria del vino se constituiría desde mediados del siglo XIX en el subsector principal, desplazando al de la molienda que tradicionalmente había sido el protagonista y que a mediados del siglo suponía más del 50 % de la actividad industrial andaluza. El vino, no sólo en Cádiz, sino en toda la región, se convirtió en la principal baza de la agricultura andaluza. La insuficiencia permanente de la producción de cereales Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 26 Las rivalidades entre ingleses y franceses dificultaron el comercio entre ambos países, abriendo el mercado inglés a los vinos españoles y, en concreto, a los jerezanos. La firma de los Tratados de Utrech en 1713, el de Sevilla y las Declaraciones de 6 de junio de 1731 y 8 de febrero de 1732, suscrito entre España y Gran Bretaña beneficiaron e impulsaron las exportaciones de vinos de Jerez al Reino Unido. El comercio con Inglaterra y Holanda fue el motor del desarrollo del sistema productivo del Marco. Entre 1825 y 1840 las ventas de jerez se multiplicaron por cuatro en Inglaterra, debido, principalmente, a la condición de británicos de muchos bodegueros jerezanos, que consiguieron rebajar los derechos de accisas. En aquellos años las inversiones en el Marco del Jerez eran muy rentables y atrajeron capitales españoles, sobre todo, los “capitales de regresos” tras la descolonización americana, llegaron en aquella época hombres como González (1835), Misa (1844), etc. De esta forma, a finales del siglo XIX14, se había consolidado el capitalismo en el sector vinícola, compartido entre en la primera mitad del siglo XIX contrastará con el auge experimentado por los productos destinados al mercado exterior, especialmente con los derivados de la vid. Junto al aceite y la minería, aunque estos dos en menor medida, los productos vinícolas constituyeron la plataforma de despegue de la economía capitalista en Andalucía y el vino el gran negocio de la agricultura andaluza. De manera que podría decirse que la modernización del campo andaluz se inició en el viñedo jerezano, convirtiéndose de este modo en una verdadera punta de lanza del capitalismo y de la economía española (Bernal Rodríguez, 1984). 14 El siglo XIX significó el fracaso de la Revolución Industrial española. Este fracaso afectó de forma especialmente relevante al territorio andaluz, a pesar de que en éste había tenido lugar alguno de los primeros focos de industrialización que posteriormente fracasaría (Caravaca, 1988; Parejo y Sánchez Picón, 1999; Nadal, 1975, 1984 y 1999): proceso de industrialización ligado al comercio del Puerto de Cádiz; siderurgia de Málaga y Sevilla y una industrialización incipiente ligada al sector naval y textil y, en Almería, ligada a la minería del plomo. La vitivinicultura adquirirá una gran relevancia económica y social en Andalucía desde mediados del siglo XVIII, al mismo tiempo que en ésta tenía lugar un proceso de transformación que la llevaría a constituirse como una moderna agroindustria. La importancia del volumen de negocio alcanzado por el comercio vinícola, basado fundamentalmente en las exportaciones, trascendería el ámbito local y adquiriría dimensiones de auténtico fenómeno económico nacional. La agroindustria del vino de Jerez se constituiría como uno de los primeros modelos de desarrollo económico capitalista de nuestro país durante el segundo tercio del siglo XIX (Conde González, 2003). En 1872 había en Jerez 12.445 jornaleros, de los cuales 5.527 eran considerados “menestrales artesanos”, entre ellos los más numerosos eran los dedicados a la construcción, 1.293, seguidos de los sirvientes, 751, toneleros, 480, carpinteros, 447 y arrumbadores, 436. Los carreteros y arrieros eran también un nutrido grupo que sumaban entre ambos 271. Arrumbadores y toneleros juntos suponían algo más del 15 % de los “menestrales artesanos”. Más alto era el porcentaje de trabajadores agrícolas que se ocupaban de la viticultura. De los 7.000 censados, 5.700 se dedicaban al cultivo de las viñas, más del 80 % (Caro Cancela, 1990). Por consiguiente, más del 50 % de la población activa de la ciudad de Jerez estaba relacionada de una u otra manera con la actividad vinatera (Cabral Chamorro, 1998). Que más de la mitad de la población trabajara para este sector resulta indicativo del peso que éste adquirió en la economía local. Igualmente explicito resulta el porcentaje de participación de la vitivinicultura en los impuestos recaudados en la ciudad. En 1823, al principio del despegue del sector, la participación de los vinateros en la contribución industrial se situó en torno al 40 %. En 1835, solo doce años más tarde, pero en el momento en que la eclosión del mercado exterior ya parece definitiva, el porcentaje anterior se eleva al 58 % total del impuesto (Maldonado Grosso, 1999). En 1872, en el momento álgido de las exportaciones, pero al final del periodo de expansión, extractores y almacenistas, la participación en la contribución era del 46 % del total (Cabral Chamorro, 1998). Fruto del negocio vinatero nacería numerosos bancos: un banco de emisión, el Banco de Jerez, la cuarta caja de ahorros de las fundadas en toda Andalucía, la caja Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 27 familias españolas e inglesas que se repartían las funciones de producción y comercialización. Bien entrado el siglo XX las inversiones continuaron con la llegada de las multinacionales, siendo importantes a partir de 1970: Harvey y Ahold, Croft, Grand Metropolitan, Allied, Beam Global, Pernod Ricard, Emperador Distillers, Fosun y Suntory. Por tanto, la penetración del capital extranjero es consustancial al desarrollo histórico del sector; sin embargo, tradicionalmente, la penetración inglesa, holandesa o francesa respondía a criterios de colaboración en las tareas de producción y comercialización con el fin común de aumentar las ventas, mientras que hoy supone la absorción de algunas de las principales bodegas del Marco en la estrategia global de la firma matriz. En esta línea destaca la entrada de la multinacional Allied en el Grupo Domecq, iniciada en los años ochenta y concluida en 1994 con su venta a Beam y Pernod Ricard y recientemente vendidas a la multinacional japonesa Suntory.15 También podemos destacar la presencia minoritaria de Emperador Distiller16 en la firma González Byass y Fosun17 en el grupo Osborne. La generación que protagonizó la transición de la industria vinatera tradicional a la moderna tuvo su máxima exponente en los cosecheros (agricultores) implicados en las fases de crianza y comercialización (Cabeza, Menchaca, Francisco de Paula Romano, Rivero, López Mártinez, etc.), a comerciantes tiempos atrás establecidos ya en la zona (Brickdale, Juan Harie, Onele, Lacoste, Juan Domecq, Juan Casaux, etc), algunos de los de Ahorros y Monte de Piedad de Jerez, y al menos tres sociedades de crédito. Estas entidades junto a las existentes en la capital convertían a la provincia de Cádiz en la tercera de España tras Madrid y Barcelona, de más intensa actividad financiera (Caro Cancela, 1990). Por tanto, la industria vinícola se convierte en el primer sector de la economía andaluza, destacando el caso de Jerez. 15 El fabricante japonés de bebidas espirituosas Suntory ha comprado, en 2014, por 16.000 millones de dólares, (11.765 millones de euros) a la estadounidense Beam Global, las antiguas bodegas Domecq. La transacción convertirá a Santory Holding Limited en el tercer mayor grupo del sector de las bebidas espirituosas, con unas ventas anuales de más de 3.100 millones de euros. El grupo japonés cuenta en su cartera con marcas líderes de whisky en el mercado asiático como “Yamazaki”, “Hibiki” y “Bowmore”, a las que se unirá el amplio portafolio de Beam, incluido los vinos y licores de Jerez. 16 En 2015 González Byass ha consolidado una alianza estratégico con el Grupo filipino Emperador Distillers para la elaboración de brandy. 17 El grupo chino Fosun ha cerrado en el 2014 un acuerdo con el grupo Osborne por el que, mediante una ampliación de capital, controlará un 20 % de la compañía Osborne. El objetivo de la operación es potenciar las marcas de Osborne en el grupo chino a través de un socio local, un mercado en el que está presente desde 2010 y que tiene un carácter estratégico para la empresa. El grupo Fosun está presente en Europa a través de su participación en empresas como el grupo turístico Club Med. El conglomerado chino cotiza en la Bolsa de Hong Kong y participa en empresas turísticas, en banca y en productos de consumo Premium y medios de comunicación. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 28 cuales se incorporaron en este periodo a la actividad vitivinícola en alguna de sus fases; y a comerciantes atraídos a la zona por las enormes posibilidades de beneficios, que en la nueva situación del mercado vinícola internacional, prometían los vinos del Marco del Jerez (Jacobo Gordon, Duff Gordon, Beigbeder, Moreno de Mora, Juan Sánchez, Garvey, etc). Ciertamente, los británicos jugaron un importante papel en esta transformación agroindustrial vinatera, invirtiendo capitales en la construcción de bodegas, la adquisición de viñas y compra de vinos. Con sus contactos en Gran Bretaña ampliaron, sin duda, el mercado de los vinos jerezanos en las Islas Británicas y en su Imperio. La agricultura vinatera moderna jerezana tuvo destacadas consecuencias económicas para el Marco del Jerez: generó un continuo y creciente incremento de la demanda de bienes y servicios entre diversas ramas económicas, como la tonelería (construcción de vasijas), la madera (escaleras, diversos utensilios de bodegas), el metal (útiles de viña y bodega), la construcción (edificación y mantenimiento de bodegas), los transportes (acarreos de mostos de la viña a bodegas y de éstas a los muelles de embarque); contribuyendo al aumento del empleo y a su mayor remuneración. Todo ello causó un notable aumento de la superficie dedicada al viñedo, incrementó la riqueza, el capital y la renta per cápita del Marco del Jerez, desarrollando las infraestructuras viarias y portuarias. La llegada de la filoxera (insecto de origen americano que ataca la raíz de la cepa y provoca su muerte) en 1894 tuvo un efecto devastador, provocando la ruina de numerosos viticultores (agricultores). Sin embargo, los bodegueros (almacenistas) de la zona de Jerez, por su característico sistema de solera, disponía de almacenamientos abundantes que les permitieron sobrellevar mejor la crisis y se recuperaron con cierta facilidad, llegando, incluso, a ampliar sus propiedades a costa de los pequeños propietarios de viñas, incapaces mucho de ellos de remontar la crisis filoxérica. La filoxera supuso el fin de la viticultura tradicional jerezana, y fue un momento en el que se aprovechó para replantear una renovación del negocio de los vinos, con la mirada puesta en tratar de detener la caída de las exportaciones que se produjo a finales del siglo XIX. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 35 alcohólicas, donde el vino es un producto más en una amplia gama ofertada. Las bodegas comienzan una estrategia empresarial de diversificación productiva para sobrevivir al proceso globalización, elaborando vinos jóvenes al margen de los vinos de Denominaciones de Origen del Jerez-Xérèx-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar- Barrameda, comercialización y embotellados de otras bebidas, inversiones agroalimentarias y en otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas; y comienzan a desarrollar otras actividades generadoras de ingresos. A pesar de esta profunda crisis, la viticultura sigue perviviendo en el Marco del Jerez centrado a las DD.OO., en especial el vino y muy arraigado en el territorio. El viñedo se mantiene, reforzándose el protagonismo de los pequeños viticultores. La elaboración de vinos y vinagres continúa marcada por normas y particularidades de crianza y calidad, vinculadas al territorio. El vino de Jerez se sigue percibiendo como un vino andaluz excepcional. Por tanto, el sector vitivinícola andaluz y, concretamente, los vinos del Marco del Jerez, se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la crisis del modelo económico y social, la competitividad de los nuevos países emergentes, la ampliación a nuevos mercados y el valor estratégico de nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por el sector vinícola jerezano para hacerlo más competitivo, basado en la eficiencia, la calidad y la innovación tecnológica como fuente de ventaja competitiva sostenible22. 22 La industria vinatera jerezana se encuentra inmersa en una crisis muy profunda de venta que dura ya casi cuatro décadas. La división de las familias históricas y accionistas o bodegas en venta fueron en los últimos tiempos las imágenes más representativas del Marco del Jerez, con una caída, además, de las ventas de sus vinos tradicionales. La venta del emblemático grupo Domecq y el toma y daca entre varios grupos multinacionales hasta caer en manos de Beam Global y posterior compra por el grupo japonés Suntory fue uno de los escenarios más significativos de ese proceso de deterioro empresarial. Frente a una superficie histórica de cultivo de viñedo de unas 7.000 ha, en los años ochenta del siglo pasado, la superficie había llegado a superar las 20.000. Era el periodo de la euforia a la sombra de la imagen de los vinos de Jerez. Pero el auge del viñedo no se correspondía con la demanda real de los mercados para el tipo de oferta tradicional de la zona, y los problemas de excedentes dieron lugar a varios planes de ajuste y arranque de la mitad de la superficie de viñedo. Hoy en día, empieza a cambia el panorama económico del Marco del Jerez. Se ha ajustado su superficie de cultivo y dispone de 6.611 ha de viñedo para atender la demanda de su oferta de vinos tradicionales. A esa cifra se ha sumado, sin embargo, otras 2.000 para la producción de otros tipos de vinos. Pero lo más significativo, en el caso del Marco del Jerez, ha sido el cambio protagonizado por el mundo empresarial. De unas Denominaciones de Origen con bodegas en venta o en crisis se ha pasado a un sector que no solamente se ha consolidado y ha seguido apostando con innovación en la zona, sino que además ha salido a la compra o construcción de bodegas en otras Denominaciones de Origen y que han diversificado en otras actividades. El Marco del Jerez se está recuperando de la crisis. En la actualidad funcionan más de 80 bodegas con una facturación conjunta superior a los 400 millones de euros en vinos, brandies y vinagres. A estas cifras se suman otros 15 millones en vinos tranquilos blancos y tintos (Indicación Geográfica Tierra de Cádiz). La industria del vino es un sector básico para el empleo en la zona, con más 1.500 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos, al margen de la actividad en el sector agrario. En lo que se refiere a la oferta de sus vinos Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 36 emblemáticos, las bodegas no solamente han logrado parar la caída y estabilizar la demanda, sino que además han logrado dar un mayor valor a los productos de calidad. En esa misma línea se ha logrado incluso un incremento de las ventas, sobre todo, en el mercado nacional, de algunos tipos de vinos, como los finos y manzanillas, mejorando su imagen para atraer a nuevos consumidores. Con la producción tradicional estabilizada, las bodegas jerezanas han pasado a aumentar su oferta en línea con la demanda de los mercados. La primera respuesta fue la elaboración de vinos blancos tranquilos. En esta estrategia destaca la política seguida por el grupo Barbadillo con su marca Castillo de San Diego. En la actualidad, la oferta desde Jerez se ha ampliado también a los vinos tintos, apuesta en la que se han embarcado algunas de las bodegas más importantes como González Byass, Luis Caballero, Huerta de Albalá, Ferris, Páez Morrilla, Osborne o Valdivia. Junto a esta política de diversificación en el sector del vino en el propio Marco del Jerez, las bodegas han desarrollado y mantenido una política de expansión y diversificación. Entre el conjunto de las empresas ubicadas en el Marco destaca la política seguida por alguna de las más representativas de la zona: a) El grupo González Byass está presente en la Rioja con Viña Beronia. Cuenta, además con alcoholeras en Castilla-La Mancha y Chinchón (Madrid). Tiene presencia en Cataluña con el Cava de Castell y dispone de una bodega para vinos de la Tierra de Castilla en Otero (Toledo). En los últimos años se ha instalado en la Denominación de Origen de Somantano con la compra de Viñas de Vero. Fuera del sector tiene participaciones en la aceitera Hacienda de Bracamonte; b) El grupo Barbadillo cuenta a su vez con bodegas y viñedos Vega Real y ha adquirido el 76 % de la bodega Pirineos, también en Somontano; c) con la misma estrategia de salir fuera del Marco del Jerez se halla Bodegas Hidalgos, con la compra de la Bodega Marqués de Arviza en la Rioja; o Luis Caballero, con las bodegas Marqués de Irún en Rueda; Viña Herminia, en la Rioja, o Barón de Ariana para Vinos de Tierra de Castilla, en Valladolid; d) Bodegas Williams & Humbert, del grupo Medina, completa su actividad en el vino con negocios en el sector de la distribución de productos agroindustriales y cuenta con explotaciones propia de cerdos ibéricos y elaboración de embutidos; e) El Grupo Osbone es un modelo de diversificación empresarial. El 32 % de su facturación corresponde a jamones y derivados del cerdo Ibérico desde la filial Sánchez Romero Carvaja y la marca 5j; un 30 % a bebidas espirituosas, donde a sus marcas propias ha sumado la compra de otras 14 marcas del grupo Domecq, propiedad de Pernod Ricard/Beam Global, como Carlos III, Carlos I o Felipe II; un 27 % a aguas minerales de Solán de Cabras y un 11 % de las ventas de vinos. En el sector del vino, a su presencia en Jerez, suma la bodega Montecillo en la Rioja, la marca Señorío del Cid en Rueda y la bodega en Malpica de Tajo en Toledo. En esta línea de expansión destaca finalmente su reciente alianza con The Wine Group para potenciar su presencia en el mercado norteamericano y el acuerdo con la multinacional china Fosun. Jerez, como otras Denominaciones de Origen de moda o con una historia a sus espaldas, ha sido igualmente objetivo de inversiones de nuevos bodegueros, generalmente con recursos generados en otros sectores. En este tipo de inversiones de personas o grupos ajenos al negocio pudo casi siempre más la voluntad que el conocimiento del sector. Ello se está traduciendo, en muchos casos, en un perjuicio para las bodegas tradicionales. La producción de vinos sin un fondo de comercio, al final, se ha traducido en excedentes a los que se ha dado salida en muchos casos a bajos precios con marcas de la gran distribución (marcas blancas o BOB), algo que denuncian las bodegas históricas. En otras ocasiones, las bodegas han acabado en venta, como es el caso del Grupo Garvey, adquirido por Nueva Rumasa (propiedad del empresario Ruiz Mateos), estando en la actualidad en concurso de acreedores el grupo. Para los responsables de la Federación de Bodegueros de Jerez (patronal bodeguera/Fedejerez), la presencia en el sector de nuevas bodegas que han apostado por la venta en volumen y a bajo precios, pero amparándose en la imagen de la Denominación de Origen, constituye hoy un riesgo para el resto de un sector que ha apostado por la calidad y el precio. A pesar de esta mejoría, determinadas empresas del Marco del Jerez, las Denominaciones de Origen y sus vinos se enfrentan a grandes retos y oportunidades para superar la crisis que padece desde casi cuatro décadas: a) conseguir el equilibrio entre la oferta y la demanda; b) reducir su comercialización a través de las marcas blancas o BOB; c) reducir la proliferación de la comercialización de falsos jerez en Bag in box o cajas de 3 y 5 litros; d) elevar el bajo precio de la uva; e) redefinir la estrategia y promoción del jerez en el mercado internacional; f) evitar las falsas polémica en cuanto a la elaboración de sus vinos en distintas localidades, es decir, el vino que se elabora en Sanlúcar es manzanilla y en Jerez es fino; g) avanzar hacia una Denominación de Origen Calificada; h) aumentar el precio del vino frente al volumen, reduciendo las ventas a bajo precios; i) potenciar otras actividades ligadas al vino para generar riqueza (distribución de otras bebidas y productos alimenticios, potenciación del enoturismo y el patrimonio enológico); j) potenciar los valores intangibles ligados al vino como seña de identidad y el reconocimiento internacional del territorio; k) rejuvenecimiento de los consumidores en los mercados tradicionales del jerez (Reino Unido, Holanda y Alemania); l) asociación del jerez con el viñedo, la gastronomía, la cultura y el flamenco (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad) y todo el imaginario del mundo del vino; m) introducir cambios en la normativa para segmentar la oferta y Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 37 La metodología empleada se basa, fundamentalmente, en el análisis analítico descriptivo de las estadísticas históricas de las exportaciones de los vinos de Jerez entre 1820-2012 y, más concretamente, en el análisis de los mercados, tanto nacional como internacional en el periodo comprendido entre los años 1982-2012; esta serie temporal tan larga nos permite tener una perspectiva para conocer el mercado de los vinos de jerez y los avatares sufridos a lo largo de su historia, buscando la existencia de ciclos económicos-empresariales en la exportación que nos permita ver la regularidad o irregularidad de las mismas a través del tiempo. Así mismo se analizan las estrategias empresariales desarrolladas a lo largo de tan amplio periodo por el tejido productivo empresarial vinatero jerezano y sus principales protagonistas para ir adaptándose al competitivo mercado exterior del vino y a los gustos de los consumidores; también se realiza un análisis exhaustivo de los principales mercados de los vinos de Jerez y las características y hábitos de consumo de dichos mercados, tanto los tradicionales (Reino Unido, Alemania y Holanda) como los emergentes (EE.UU., Chino y Hong-Kong) en el periodo 1982-2012; y de los gustos de los consumidores; realizándose una compleja y amplia recopilación y reconstrucción de las estadísticas de las exportaciones, empleadas por los principales autores que han trabajado sobre las exportaciones y el comercio exterior y las elaboradas por el Consejo Regulador de la Denominaciones de Origen de los vinos de Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda23. En última instancia se intenta construir un modelo explicativo24 que permita conocer el aprovechar los “tributos” de la marca Jerez bajo la premisa de la calidad que atesora los caldos jerezanos; n) definir como debe ser el jerez que conquiste el futuro (mercados), las categorías, los tipos y requisitos de acuerdo con los consumidores; ñ) nuevas formas de comunicación con los consumidores de jerez; o) mayor protagonismo de las gamas Premium y puestas en valor de los pagos, tiempo de crianza, sacas, etc.; p) esfuerzo colectivo entre todos los agentes que conforman el Marco del Jerez para solucionar los problemas, etc. En el capítulo 9 se intenta dar respuestas a los múltiples problemas del Marco, trazando Las líneas de Estrategias de Futuro para el Sector Vinícola en el Marco de Jerez, tanto a corto como a largo plazo. 23 Queremos agradecer a los distintos presidentes del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez (José Luis García Ruiz, Jorge Pascual Hernández, Antonio Fernández, Beltrán Domecq) y Cesar Saldaña, secretario del Consejo, por su colaboración y por proporcionarnos su visión sobre el jerez, su problemática y futuro. Así como por proporcionarnos algunas de las estadísticas que nos faltaban para reconstruir la serie histórica que va desde 1822 a 2014 y permitir consultar la magnífica biblioteca que se encuentra en la primera planta del Consejo, sita en la Avenida Álvaro Domecq. 24 Con ello pretendemos identificar los factores determinantes del modelo de desarrollo y el funcionamiento económico del sector vitivinícola en las Denominaciones de Origen y su adaptación a la evolución del entorno económico. La identificación de las características de un sector puede hacerse desde distintas perspectivas. Desde el lado de la oferta el análisis se centraría en la estructura de producción, el producto o productos ofertados y los agentes económicos que actúan en el sector, y desde el lado de la demanda, en la estructura de los mercados. En el caso del sector vitivinícola no solo es necesario una doble perspectiva, oferta y demanda, sino que además es necesario tener en cuenta la perspectiva histórica y el marco institucional para explicar el comportamiento del Marco del Jerez. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 38 entorno competitivo y los comportamientos estratégicos de las empresas del sector, con conclusiones y recomendaciones para orientar las estrategias de las empresas ante sus perspectivas de futuro, partiendo de la realidad del análisis de los datos de las exportaciones que trata de explicar el comportamientos de los vinos de Jerez a lo largo de tres siglos (XIX, XX y XXI) en los mercados exteriores y vislumbrar las tendencias actuales en el mercado del vino mundial sometido a un proceso de globalización y de fuerte competencia, así como las distintas estrategias empresariales adoptadas por las empresas vinateras jerezanas para adaptarse a los cambios producidos en dichos mercado a lo largo de más de tres década de cambio constante. Para ver la tendencia y el comportamiento futuro de las exportaciones en los distintos mercados elaboramos un Modelo Econométrico de Regresión Lineal Múltiple para realizar una estimación o previsión del comportamiento futuro, a corto y medio plazo, de las exportaciones de los distintos tipos de vino de Jerez (fino, manzanilla, etc.) en los diferentes mercados internacionales. Por último, como conclusión, realizamos un Plan Estratégico de futuro para el sector vitivinícola del Marco del Jerez,25 señalando los retos estratégicos, el reposicionamiento del jerez en los mercados internacionales y las distintas estrategias del producto, de promoción y de mercado, y las diferentes líneas de actuación. Con ello creemos dar cumplida respuestas a los problemas que tiene planteado los vinos de Jerez y sus empresas en el mercado internacional y en el proceso de globalización del mercado del vino. Con este trabajo intentamos abrir una ventana (su comercio exterior y su vocación exportadora y las estrategias de la empresas26) de las numerosas caras de este diamante único que son los vinos del Marco del Jerez que como pocos vinos en el mundo, ofrecen 25 Para la realización del Plan Estratégico de Futuro del Sector Vitivinícola del Marco del Jerez hemos mantenidos numerosas entrevistas exhaustivas a los distintos agentes económicos que operan en el sector (Patronal/Fedejerez, Consejo Regulador de la DD.OO., Ayuntamiento de Jerez y Consejería de Agricultura, numerosos empresarios y ejecutivos) sobre los distintos problemas que afectan al Marco, a los vinos, las empresas y las estrategias de futuro. La participación de estos expertos y la información así obtenida ha resultado de gran trascendencia. Este trabajo de investigación ha mejorado sustancialmente debido a su colaboración, ya que, no sólo han facilitado la obtención de información requerida, sino también han aportado valiosas opiniones y comentarios, y han posibilitado el contacto con las distintas bodegas 26 Parada y Barreto (1868) y González Gordon (1970) señalan que a partir del primer tercio del siglo XIX los vinos de Jerez experimentan una gran expansión comercial, siendo su principal mercado el británico, el cual condicionará hasta la actualidad el desarrollo económico y social del Marco; pudiéndose hablar de un binomio económico y social entre el Marco de Jerez y el mercado británico. El 90 % de las exportaciones de vinos de Jerez desde el siglo XVIII y, hasta buena parte del siglo XX, se han dirigido al mercado británico: viñas, bodegas y vinos tendrá el ritmo marcado por el Imperio Británico. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 39 multitud de ángulos de acercamiento desde las más diversas vertientes y disciplinas: económicas27/28, sociales, históricas, antropológicas, ecológicas, gastronómicas, incluso lingüísticas, etc. El trabajo de investigación se ha estructurado en diez capítulos. Tras la introducción; un segundo, donde se analiza el mercado internacional del vino, su comportamiento y su incidencia en la Unión Europea y sobre la industria vinícola española; un tercero, donde examina las cuatro Denominaciones de Origen con mayor tradición histórica e incidencia económica de España (Cava, Rioja, La Mancha y Jerez) y su evolución comercial y sus distintos mercados; un cuarto, donde se expone las características socioeconómicas del Marco de Jerez; un quinto, donde se reseña las transformaciones agrarias sufridas por el agro jerezano durante los últimos cien años; un sexto, donde se analiza la evolución histórica de las exportaciones de los vinos de Jerez en el periodo 1822-2012, estableciéndose las distintas etapas por las que pasan las exportaciones; un séptimo, donde se analizan los mercados del jerez actualmente, cuantificando la importancia de cada mercado y tipos de vino; un octavo, donde se aborda la incidencia 27 Durante más de 200 años las viñas y sus bodegas han marcado el ritmo económico y social del Marco de Jerez. A modo de ejemplo, Maldonado Rosso (1999) señala que en Jerez, la participación de los exportadores y almacenistas a la contribución industrial de 1823 se situó en torno al 40 % de la misma; doce años más tarde, en 1835, se elevaba al 58 % de tal impuesto. En 1870, Cabral Chamorro (1987) señala que más del 50 % de la población activa jerezana dependía de la industria vinatera y en 1910 el 46 % de la contribución industrial procedía de dicha industria. 28 En cuanto a lo que el comercio del vino significó en el conjunto de las exportaciones españolas de la época, Prados de la Escosura (1982) ha estimado que los vinos de Jerez y similares representaron en torno al 10 % del valor de las mismas en 1826-1827, 1830-1831, y 1835; en 1842-1843 bajarían al 8,2 % y entre 1846 y 1849 experimentarían un notable incremento y se situarían en el 19,2 % del total de las exportaciones españolas. Pan-Montojo (1994) ha calculado el valor de los derivados de la vid en el conjunto de las exportaciones españolas del segundo cuarto del siglo XIX: entre 1835 y 1840-44 la participación de los vinos de Jerez fue en continuo aumento, pasando del 19 % del valor total de las exportaciones de derivados de la vid; en 1835 se elevó al 35 %, 37 % y 61 % en el periodo 1842-43, 1846-49 y 1850-54, respectivamente. Por lo tanto, se puede hablar de una relativa dependencia comercial de la vinicultura jerezana con respecto al mercado británico a lo largo de este periodo donde representaban el 90 % de las exportaciones. Esta concentración del consumo suponía una dependencia y el consiguiente riesgo para la vitivinícola jerezana. Esta dependencia se prologa durante parte del siglo XX y, en menor grado, en el siglo XXI, donde el mercado nacional toma el relevo al mercado inglés. En cambio en materia de capitales no había en este periodo una dependencia de la vinatería jerezana con respecto al Reino Unido. Existían inversiones británicas en el negocio pero no suponía un porcentaje considerable del total de los capitales vinateros. Pero aun si tales capitales hubiesen sido mayoritariamente británicos y las ganancias se hubiesen enviado a Gran Bretaña, tales inversiones extranjeras habrían supuesto beneficios para la vitivinicultura jerezana al poner en contacto a unos recursos potenciales no aprovechados (Tedde y Nuñez, 1985). En cualquier caso, entre el último tercio del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, no hubo dependencia económica exterior de la vinatería jerezana. La cuestión debe ser, además, planteada en el contexto del comercio vinícola atlántico, en el que los mercaderes de vinos británicos tomaron el control desde el último tercio del siglo XVII. En Oporto y en Burdeos, como en Jerez, los exportadores británicos jugaron un destacado papel en las respectivas vinaterías. En Jerez la integración de los exportadores extranjeros, su establecimiento permanente y la ausencia de lazos con sus países de origen fueron las notas dominantes. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _________________________________________________________________________________ 40 sobre el Marcos del Jerez del proceso de globalización e internacionalización desde la década de los 80 y las distintas estrategias empresariales puestas en prácticas por las empresas para hacer frente a los retos de la globalización y reconquistar el mercado exterior perdido; un noveno, a modo de conclusión, donde se exponen las Líneas Estratégicas o/y Plan de Futuro para el sector vitivinícola del Marco de Jerez para sortear los múltiples problemas y errores acumulados durante casi cuatro décadas de crisis; y, por último, una amplia recopilación bibliográfica sobre el comercio de los vinos de Jerez y la globalización e internacionalización del mercado del vino. En suma, vemos como en cada uno de los prismas a través de los que se puede abordar el jerez, (en este caso, comercio exterior y globalización) éste demuestra indefectiblemente su singularidad y carácter irrepetible. En pocos vinos como los de Jerez puede encontrarse tantas especificidades en todas sus vertientes, que no hacen sino hablarnos de un vino con una personalidad y originalidad únicas, que ha sido capaz de conquistar los más heterogéneos mercados y consumidores del planeta. 42 MERCADO INTERNACIONAL DEL VINO _______________________________________________ II.1. TEORÍAS DEL COMERCIO EXTERIOR Actualmente vivimos en un mundo globalizado1, caracterizado por una creciente comunicación e interdependencia entre países, cuyos mercados están cada vez más conectados. Esto permite, entre otros aspectos, aprovechar las oportunidades de aplicar economías de escala, el reparto geográfico del proceso productivo, el desarrollo de nuevos productos y mejora de los procesos, y la reasignación de factores productivos en sectores más eficientes para tratar de maximizar las ventajas comparativas, El sector exterior, por tanto, se convierte en un pilar fundamental para el crecimiento económico, y no sólo, porque contribuye a aumentar la producción nacional para satisfacer la demanda externa, sino porque a través de la reasignación eficiente de los factores productivos, aumenta la productividad de la economía y la competitividad. En este sentido, no solo las exportaciones son un elemento clave del crecimiento económico, sino que las importaciones también constituyen un factor relevante, desde el momento en que implica importación de capital productivo, modos de producción y organización, tecnologías, y conocimientos más avanzados, convirtiéndose en un mecanismo de transformación de tecnología que se puede incorporar a los procesos 1 Durante muchos decenios, la liberalización del comercio engrasó los engranajes de la economía mundial para que funcionaran cada vez con más rapidez y eficacia. Y ayudó a impulsar la prologada expansión que siguió a la II Guerra Mundial. Desde entonces las exportaciones se han multiplicado por 35, principalmente, gracias a una reducción del promedio de los aranceles, de cerca del 40 % al 4 %, negociada a través del sistema multilateral de comercio, que encarna actualmente la OMC. Durante 50 años el comercio creció en promedio a un ritmo que casi duplicaba el del PIB, pero en el último decenio esa proporción ha disminuido. El cambio en el crecimiento del comercio se debe a factores estructurales. Por ejemplo, la rápida propagación de cadenas de producción transfronterizas que comenzó en los años noventa parece estar perdiendo intensidad. Del mismo modo, las ganancias obtenidas de la contenedorización y las nuevas tecnologías de comunicación se están estabilizando. Pero esos cambios estructurales son solo una parte del panorama; también hay importantes factores cíclicos. La demanda se ha contraído a causa del lento crecimiento o la recesión en Estados Unidos y la Unión Europea, la persistente desaceleración en Japón y la moderación del crecimiento de las economías emergentes, incluida China. Para reactivar el comercio internacional, los miembros de la OMC llegaron a un acuerdo en la reunión de Bali (2013) para potenciar el comercio internacional para estimular la demanda mundial, lo que reducirá drásticamente los costos del comercio y producirá un impulso económico, que podría representar basta un billón de dólares anuales. Los negociadores están trabajando para ampliar el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC, y liberalizar el comercio de bienes ambientales y muchos países están contrayendo acuerdos comerciales regionales. La próxima ronda de negociaciones de la OMC tendrá lugar en Nairobi en diciembre de 2015 para impulsar el comercio e incidir en la idea de que el comercio es decisivo para impulsar el crecimiento internacional Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 43 productivos, a la vez que puede estimular el desarrollo de la tecnología nacional, regional y local. Así, modernización, innovación, productividad y competitividad se encuentran ligadas estrechamente al proceso de internalización, favoreciendo el crecimiento y el desarrollo económico. Existen una gran variedad de factores que explican la existencia del comercio internacional. Las Teorías Clásicas del Comercio Internacional ponen su acento en la existencia de diferencias entre países, tanto en cuanto a dotaciones de factores productivos con diferencias tecnológicas o en preferencias. Estas diferencias provocan que el comercio internacional genere beneficios si cada país se especializa en la producción de bienes en los cuales tiene una ventaja. Sin embargo a principios de los ochenta del siglo pasado surge un nuevo paradigma teórico, que desarrolla lo que se conoce como Nueva Teoría del Comercio Internacional. Esta nueva teoría apunta a que, al margen de la existencia de ventajas en la especialización productiva, el énfasis hay que situarlo en la existencia de economías de escala en la producción, lo que hace que los países se especialicen en la producción de determinados bienes para aprovechar los beneficios de la existencia de estas economías de escala. Como suele suceder en el campo de la economía no podemos rechazar con rotundidad ninguna de las dos aproximaciones teóricas y ambas, aunque parten de supuestos diferentes y, puntos de vistas, llegan a resultados diferentes, explican importantes características que se observa en los patrones del comercio internacional. En este caso particular, ambas teorías, lejos de enfrentarse resultan altamente complementarias y ofrecen una explicación bastante acertada de los factores explicativos del comercio internacional2 y, en este caso, el del comercio internacional del vino. 2 La creación, en 1948, del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (Conferencia de Bretton Woods en 1944) es fundamental para el desarrollo del comercio internacional y marca el inicio del sistema multilateral de comercio. Se trata de un acuerdo contractual al que inicialmente se incorporan 23 países para tratar exclusivamente del comercio de bienes. Sesenta y siete años después, el GATT se ha transformado en la Organización Mundial del Comercio, un organismo Internacional creado en 1994, con 153 miembros y que ha lanzado un Acuerdo General sobre comercio de servicios y, particular, de inversiones en servicios, que permitió elevar enormemente y unificar los estándares de la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. Tras la II Guerra Mundial, el GATT facilitó la apertura de las economías. Sin embargo, el verdadero proceso de liberalización del comercio de bienes, de servicios y de inversiones en el mundo ha sido especialmente intenso en el seno de la OMC y ha sido protagonizado, principalmente por los países en desarrollo, en el periodo comprendido entre los años 90 hasta el año 2002, según el Banco Mundial. En concreto, el 65 % de todo este proceso nacido de la liberalización ha sido consecuencia de cambios realizados por los países en desarrollo unilateralmente, sin mediar Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 44 II.1.1. LA TEORÍA CLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL La teoría clásica del comercio internacional explica la existencia de relaciones comerciales entre países debido a la existencia de diferencias entre ellos, en relación a los recursos y cantidad de factores productivos disponibles, que dan lugar a la existencia de ventajas, tanto absolutas como competitivas, entre las distintas economías en términos de producción de los distintos bienes y servicios . El concepto de ventaja absoluta, desarrollado por Adam Smith en 1776, hace referencia a que los países deberían producir únicamente aquellos bienes en los que tengan una ventaja absoluta (menores costes de producción en término del valor de trabajo) mientras que deberían comprar a otros países aquellos bienes que tuviesen costes de producción elevados. De este modo Adam Smith aboga por el libre comercio internacional y la especialización de cada país en la producción de aquellos bienes con ventaja absoluta. Así, argumentaba, que la eficacia productiva global aumentaría, por lo que se produciría un aumento en la producción de todos los países. Un concepto de mayor importancia para analizar los efectos del comercio internacional es la denominada ventaja comparativa; concepto desarrollado por David Ricardo en 1817. Para David Ricardo, lo relevante no es la ventaja absoluta sino la ventaja comparativa, es decir, lo importante no son los costes de producción sino los costes relativos. De este modo, cada país tendería a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que sea más eficiente en término relativo, por lo que el elemento determinante del comercio internacional no es la existencia de ventajas absolutas sino de ventajas relativas. Los argumentos a favor del libre comercio también fueron apoyados por John Stuart Mill, dado que así se podían obtener los mayores niveles de bienestar. De este modo, todos los países se beneficiarían del comercio internacional y de la eliminación de las barreras al mismo. Stuart Mill, en 1844, estudia cómo se reparten entre los países los beneficios derivados del comercio internacional, desarrollando la denominada Teoría de los Valores Internacionales, en la cual los precios relativos de los bienes producidos por cada país depende de la oferta y demanda relativa de los bienes a nivel internacional. negociación alguna, mientras que un 25 % los explica la negociación multilateral, y apenas un 10 % de esa liberalización se explica por los acuerdos bilaterales o plurilaterales de libre comercio. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 45 Estos resultados, a favor de la eliminación de las barreras al comercio y en defensa del libre comercio internacional, descansan en el supuesto de la existencia de mercados de competencia perfecta. El modelo teórico, dentro del enfoque clásico, más utilizado del comercio internacional es el Heckscher-Ohlin-Samulson (Heckscher, 1919; Ohlin, 1933 y Samuelson, 1949), en el cual la especialización depende de la cantidad de factores productivos con la que cuente cada país y no tanto de la existencia de ventajas absolutas o relativas. Este modelo supone un avance respecto a los desarrollos teóricos anteriores, incorporando un nuevo factor determinante del comercio internacional, en términos de la cantidad de factores productivos con los que cuenta cada economía, de ahí que a esta teoría también se le puede denominar el modelo de las proporciones factoriales. Con las aportaciones de Samuelson, se formalizaron los planteamientos de estos autores, cristalizando en el teorema de la igualación del precios de los factores, por el que a través del libre comercio internacional los precios de los factores de los países que comercian entre sí, se igualan, tal y como habían apuntado Heckscher y Ohlin. En este contexto, la especialización productiva que da lugar al comercio internacional no depende de ventajas en la producción de determinados bienes en términos de eficiencia, sino de la dotación de factores productivos con la que se cuenta para producir dichos bienes. La dotación de factores productivos influye en el precio de los mismos, lo que determina el nivel de eficiencia productiva que da lugar a la especialización. Así, cuanto más abundante sea un factor productivo, menor será su precio, mientras que el precio de los factores menos abundantes será relativamente caro. En este caso, los países tenderán a producir aquellos bienes que son intensivos en el factor más abundante, que es el más barato, mientras que importarán aquellos bienes que sean intensivos en los factores productivos menos abundante, que son los más caros. Las numerosas evidencias empíricas disponibles han permitido corroborar muchos de los resultados que se derivan de la teoría clásica del comercio internacional. Sin embargo, esta teoría parte de unos supuestos que pueden ser excesivamente restrictivos, principalmente, en relación a la existencia de competencia perfecta y a la disponibilidad de la tecnología, no explicando algunos patrones observados en las relaciones comerciales internacionales. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 52 las relaciones comerciales internacionales, bien incentivando a la industria exportadora o bien limitando el acceso a los mercados nacionales de empresas del exterior. Así, una de las preguntas de mayor importancia en este ámbito, consiste en determinar la relación entre crecimiento económico y apertura comercial. Si bien, existe una gran cantidad de argumentos a favor del comercio internacional y sus positivos efectos sobre el funcionamiento de la economía, dicho nexo ha resultado difícil de probar desde el punto de vista empírico, si bien, esta evidencia es habitualmente positiva. Así, por ejemplo, Frankel y Romer (1999) muestran la existencia de una relación positiva entre el comercio internacional y crecimiento económico en el largo plazo. Otro trabajo relevante y que se centra fundamentalmente en el papel que juegan las instituciones es el de Dólar y Kraay (2003) quienes muestran que aquellos países que comercian más a nivel internacional y tienen mejores instituciones presentan tasas de crecimiento más elevadas. Por otra parte, también muestran una relación positiva entre la calidad de las instituciones y el comercio internacional. Las relaciones comerciales con el exterior vienen determinadas por el flujo de exportaciones y de importaciones de bienes y servicios, a las que habría que añadir los movimientos de capitales a largo plazo, lo que constituyen inversión extrajera directa. La teoría económica ha explicado como las exportaciones suponen aumentar el nivel de producción y de empleo de la economía nacional, por lo que resulta claro su papel como fuente de riqueza y como motor de crecimiento económico. Sin embargo, los beneficios del comercio no solo se derivan de las exportaciones, como elemento para aumentar el nivel de producción y el empleo, sino también de las importaciones. Así, el comercio permite la importación de bienes intermedios y de capital cuya producción interna podría ser muy costosa y que podrían ser necesarios para la producción de bienes nacionales en los cuales existen altos niveles de eficiencia, elementos que son fundamentales para el crecimiento de la producción. Sin duda, las variables explicativas de las que dependen las exportaciones e importaciones de un determinado país o región son un reflejo de la complejidad de las relaciones económicas en un entorno globalizado y de las implicaciones sobre otros Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 53 aspectos macroeconómicos. En este sentido, cabe recordar que la demanda de bienes y servicios producidos en otro país, importaciones, va a depender positivamente del nivel de renta o crecimiento del PIB doméstico, a mayor aumento del PIB, mayor demanda de importaciones, de la relación de precios interiores con el exterior, si los precios domésticos son más elevados que los del interior, se favorecerá a las importaciones, y del tipo de cambio, con implicaciones, por tanto, en término de política monetaria. Por tanto, la demanda de exportaciones, es decir, el gasto que desde economías foráneas hagan de bienes y servicios producidos en nuestra economía, va a depender de la renta del exterior, PIB extranjero, de la relación de precios interiores con el exterior y de los tipos de cambio, en sentido contrario al de la demanda de importaciones. De ese modo, los fundamentos económicos nos ayudan a entender que otras variables van a incidir, a su vez, sobre la determinación de la renta (PIB), la formación de los precios y el tipo de cambio, afectando y viéndose influidas por las relaciones comerciales con el exterior. Este sería el caso de la inflación, tasa de crecimiento de los precios, los salarios, la productividad, la competitividad, los instrumentos de política monetaria, tipo de interés, además de los tipos de cambio, sin olvidar otros agregados macroeconómicas, como el ahorro y la inversión, el saldo presupuestario, política fiscal, o el propio crecimiento económico tendencial, a largo plazo. Además, esta batería de indicadores no solo se circunscribe a la de la economía del país o región que analizamos, en este caso, Marco de Jerez, sino que también de la de aquellos países con los que mantenemos relaciones comerciales o con los que nos interesa mantener. En definitiva, nuestro campo de análisis es el de un entorno económico global. No es de extrañar que la globalización se haya convertido en una de las cuestiones con más referencias en cualquier informe sobre economía internacional. De acuerdo con la definición de Guillermo de la Dehesa (2004) es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnologías y capitales, que en realidad no es nuevo, sino que ha vivido dos grandes etapas. La primera, entre 1870 y 1914, supuso una aceleración de la tendencia hacia las divergencias entre países del norte y los del sur, que habría comenzado con la Revolución Industrial y se consolidó con la expansión del comercio y la inversión internacional. La segunda, viene desarrollándose progresivamente desde 1950 y tardará Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 54 años aún en completarse, si la crisis actual no lo impide, caracterizándose por un fenómeno inverso al de la primera etapa. Es decir, se ha estado desindustrializando el norte e industrializando el sur, de modo que el empleo manufacturero en los países de la OCDE ha disminuido, a favor de los países en vías de desarrollo y de las economías emergentes. Este proceso de cambio se ha debido al asentamiento de empresas multinacionales en estos países, al localizar en ellos manufacturas intensivas en factor trabajo, con bajos niveles salariales. En cierto modo, se ha pasado de una factoría local a una global, en la que se fabrica, ensambla, añade valor en distintas localizaciones. En esta segunda fase de la globalización ha habido cierta convergencia en renta per cápita entre los países ricos y algunos intermedios, BRICS3, es decir, los emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, así como los nuevos países industrializados, haciendo que los flujos comerciales crezcan también en ambos sentidos direccionales. Las empresas multinacionales habrían jugado un papel precursor en el proceso de globalización, por lo que esto supone al ampliar mercados para las empresas y aumentar la competencia entre ellas, creando enormes oportunidades para éstas, pero también retos y conflictos por los ajustes y transformaciones en los países, y por los peligrosos derivados de la formación de oligopolios y monopolios. Estos problemas deben ser resueltos por medio de una mayor coordinación y cooperación de los gobiernos y con el desarrollo de instancias supranacionales, para fomentar los aspectos positivos y minimizar los riesgos que puedan surgir. En este sentido, son las empresas las que lideran el proceso de globalización, pero son los 3 El término BRICS surge en el año 2001, siendo acuñado por Goldman Sachs para hacer referencia a aquellas economías emergentes, que previsiblemente marcarían el devenir económico y político del siglo XXI. Su primera reunión surge en el año 2006, con la presencia de Brasil, Rusia, India y China. Su creación busca reflejar la tendencia hacia un mundo multipolar en relaciones internacionales, que se caracteriza por una creciente interdependencia económica global. A partir del año 2010 se invitó a Sudáfrica, que aceptó formar parte del grupo. El BRICS representan, nada menos, que el 43 % de la población mundial, con un PIB mundial tan significativo de 21 % y subiendo su valor año a año. Además mueven el 20 % mundial de la inversión. Estamos asistiendo al surgimiento de un bloque económico y político de primer orden y, que están empezando a cuestionar el actual orden mundial, con un desplazamiento de los poderes mundiales tradicionales, es decir, están desplazando a Europa y Estados Unidos. Los BRICS opinan que las instituciones que rigen el orden económico a nivel mundial, el BM (Banco Mundial), el FMI (Fondo Monetario Internacional) surgidos todos ellos de los acuerdos de Bretton Woods, son organismos que defienden exclusivamente los intereses económicos norteamericanos y de los países industrializados. Ante la falta de cambios en estos organismos internacionales, buscan nuevas formas que reflejen la nueva realidad internacional y para ello plantean dos organismos nuevos: Banco de los BRICS y un mecanismo de reservas de monedas extranjeras. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 55 estados los que deben instrumentar la regulación para asegurar dicho proceso. Esto implica una redefinición del papel de los estados y gobiernos, debido a que en una economía globalizada disminuye la efectividad de las políticas macroeconómicas, tanto la monetaria como la fiscal, haciendo que los gobiernos tengan que dar prioridad a políticas institucionales y microeconómicas. Por ello, se han de implementar políticas de permanente reforma y flexibilización de la economía para que ésta pueda ser competitiva, a través de un mejor funcionamiento de los mercados y las empresas. Desde la perspectiva teórica del apartado anterior, este planteamiento coincidiría con las denominadas nuevas teorías del comercio internacional, que prestan especial atención a la vinculación de la economía internacional con la estructura de los mercados, donde son decisivos temas como las economías de escala, las barreras, las externalidades tecnológicas, el aprendizaje mediante la experiencia y la inversión en I+D+i. De este modo, sin despreciar la visión neoclásica sobre el comercio internacional, en la actualidad, la realidad es mucho más compleja a la que analizaban los clásicos, porque las relaciones comerciales se han hecho más profundas y han adquirido más alcance, al incorporar esferas como el comercio de servicios, la inversión extranjera, la propiedad intelectual y los regímenes reglamentarios, tal como señala el informe sobre el Comercio Mundial 2012, de la Organización Mundial del Comercio. Estas tendencias reflejan claramente la creciente integración de la economía mundial y la internalización de políticas que se consideraban anteriormente internas. En esta dirección avanzan las decisiones que se toman en áreas y regiones mundiales con acuerdos preferenciales, aunque también en un marco multilateral global4. 4 El crecimiento del comercio mundial se ha estancado. El impulso logrado con los acuerdos de liberalización del pasado y la integración de las grandes economías, especialmente China, se está esfumado y tras décadas con ritmos de crecimiento muy superiores a los del PIB global, los intercambios comerciales han frenado su velocidad hasta hacerlo a la par que la economía mundial. Esta ralentización está relacionada con el agotamiento de la Ronda de Doha que impulsó la OMC en 2001 para impulsar la liberalización del comercio internacional. El problema es más de fondo. La agenda que se negocia en la OMC ha quedado obsoleta. La protección de las inversiones y de los derechos de propiedad no forman parte de las negociones. Es un modelo que sirve para el viejo comercio para mantener el statu quo; no para el siglo XXI. A diferencia de otros organismos internacionales, la OMC no se rige por cuotas; cada Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 56 país tiene un voto y los acuerdos han de adoptarse por unanimidad. Eso significa que los países emergentes, a diferencia de lo que sucede en el FMI o en el Banco Mundial, tiene el mismo peso que los países desarrollados a la hora de negociar. Es un sistema más representativo y más creíble pero al mismo tiempo es más difícil de gestionarlo. Estados Unidos y China están poniendo muchas barreras a las líneas de negociación que hacen casi imposible los avances. Ante esta situación de paralización se han reactivado los acuerdos comerciales megarregionales y, entre ellos, el más adelantado es el Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP en sus siglas en inglés) que negocia EE.UU, con otros 11 países (Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, Perú y Chile) en un intento evidente de avanzar su influencia sobre la región y frenar a China. Este acuerdo afectará a unos 800 millones de personas y representa un PIB de casi 28 billones de dólares y proporcionará beneficios de más de 100.000 millones de dólares. La negociación del TPP incorpora áreas que no recoge la OMC y tiene que ver más con las normas que con los aranceles. El otro gran acuerdo de libre comercio e inversión es el que están negociando la UE y EE.UU, y se denomina el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión/Transatlantic Trade and Investment Partnership) Éste trata de unir dos de las regiones más importantes a nivel mundial y se inscribe en la actual proliferación de acuerdos de libre comercio tanto bilaterales como multilaterales. Aunque la gestión del TTIP viene de lejos, no fue hasta junio de 2013 cuando se inicia las negociaciones. El objetivo es crear un área económica integrada sin aranceles para manufacturas y productos agrícolas, y el comercio de servicios. El TTIP pretende alcanzar una cooperación regulatoria para estimular el comercio y suprimir barreras administrativas innecesarias que perjudican a las pequeñas y medianas empresa que no pueden asumir los costes de tener que cumplir dos normativas diferentes, la del país de origen y la de destino. El incremento del coste derivado de la burocracia innecesaria está en torno al 20 %. Con la cooperación regulatoria se pretende evitar dobles certificaciones. A través de los intercambios comerciales se intenta crecer y crear empleo pero también con las inversiones y otras relaciones económicas entre los distintos bloques regionales, siempre que sea compatible con la OMC. No se limita al tradicional desarme arancelario comercial, sino que estimula un marco común para las inversiones, una convergencia de reglas, y un acceso más fácil de las pymes a ambos mercados al eliminar la burocracia. En definitiva, el TTIP intenta erigirse como un acuerdo que expanda de manera significativa los flujos comerciales y de inversión a ambos lados del Atlántico. De materializarse, sería el mayor acuerdo de la historia atendiendo al tamaño económico de ambas partes: suman cerca del 50 % del PIB mundial, representan en torno al 30 % del comercio internacional de manufacturas y el 40 % del de servicios y reciben algo más del 30 % de la inversión directa global. Ambos territorios comparten un pasado histórico que combinado con las intensas interrelaciones actuales, les convierte en socios naturales. EE.UU es el principal socio comercial de la UE y viceversa. Y EE.UU. invierte la mitad del total de su inversión exterior en la UE, mientras que la inversión exterior de la UE en EE.UU. representa dos terceras partes de su inversión exterior total que percibe la potencia norteamericana. En lo que respecta a las consecuencias económicas, y según un reciente estudio del Centre for Economíc Policy Research (CEPR) y la Fundación Bertelsman, si hubiera una reducción extensa de las barreras (principalmente no arancelarias), ambas regiones se beneficiarían del acuerdo. En particular, la UE vería aumentar su PIB en 119.000 millones de euros (0,5 % del PIB), lo que equivaldría a un aumento de 545 euros por familia europea, mientras que EE.UU., lo incrementaría en 95.000 millones (0,4 % del PIB) o 655 euros por familia. Los más beneficiados serían los países con mayor capacidad de entrada en el mercado norteamericano, quienes disponen de un fuerte sector agroalimentario, como el Sur de Europa. Asimismo, y según estudio de la Fundación Bertelsman, España estaría entre los países más beneficiados de cerrarse el acuerdo, junto con Reino Unido, Irlanda o los países escandinavos, al ganar acceso a un mercado especialmente competitivo para el tipo de productos que importa. Todo ello, en un momento en que la recuperación europea todavía se muestra tímida, convierte el posible acuerdo en un factor extra de apoyo. En mayo de 2015 la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara votó a favor de seguir avanzando en el acuerdo de libre comercio entre la UE y EE.UU. Los negociadores a ambos lados del Atlántico dialogan a contra reloj para realizar la 10 ª ronda de negociación en el verano de 2015 y firmar un acuerdo ante de 2017. Bajo estos debates tan concretos, palpitan una pulsión geoestratégica. Norteamérica mira cada día más al Pacífico y Europa corre el riesgo de quedar a contrapié de un comercio mundial recolocado. El sector del vino europeo y ,en concreto, el Comité Europeo de las Empresas del Vino (CEEV) se ha pronunciado favorablemente al acuerdo entre la UE y EE.UU. Dada la tendencia a la baja del consumo de vino en la UE, el futuro del sector vitivinícola comunitario está en la exportación y el TTIP puede ser un buen instrumento para abrir camino a soluciones y evitar que los EE.UU., primer mercado consumidor de vino del mundo y con un importante potencial aún, pueda alejarse del mercado europeo, teniendo en cuenta que está considerando acuerdos con otros terceros países productores. Esta organización, que agrupa a las empresas y bodegas comercializadoras de vino de la UE, y donde está integrada la Federación Española del Vino (FEV), Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 57 La primera gran crisis global, que aún no se ha superado completamente, ha puesto de manifiesto entre otros aspectos que resulta necesario ahondar en las compatibilidades de los distintos sistemas, enfoques, más o menos discriminatorios, y políticas comerciales. Ahora, son menos frecuentes las preferencias arancelarias, pero han ido ganando relevancia las medidas no arancelarias, como factores determinantes del acceso a los mercados y las condiciones de competencia. Así, las medidas intervencionistas con la supuesta justificación de proteger a los consumidores puede favorecer también a los productores, convirtiéndose en una especie de protección encubierta, basada en reglamentaciones y normas diferenciales sobre productos, proceso, etc., y una segmentación injustificada del mercado. De aquí la importancia que en las relaciones comerciales y en la integración de los mercados puedan tener aspectos como la armonización de leyes en materia de inversión, la contratación pública, la política de competencia, etc. De igual modo, desde el punto de vista de los vinos de Jerez y su Marco, las circunstancias actuales han evidenciado que la internalización se ha convertido en una opción imprescindible para la recuperación de la economía local dentro de la primera gran crisis global. espera que los negociadores europeos obtengan de EE.UU. la renuncia total a utilizar denominaciones semigenéricas, como Champagne, Chablis, Jerez/Sherry o Málaga. Desde el año 2005, fecha en la que se firmó el acuerdo bilateral del “Wine Accord” (Acuerdo Vinis) entre la UE y EE.UU., el superávit comercial en este producto para el sector comercializador comunitario ha crecido un 87 % en volumen y un 30 % en valor, lo que ha significado en 2014 superar los 2.500 millones de euros. La Asamblea de las Regiones Europeas Vitícolas (AREV) ha manifestado su inquietud por que el TTIP no aborde los verdaderos problemas con que se enfrenta el sector productor comunitario y reclamó garantías sobre el respeto a las normas y reglas de tipo jurídico, financiero, sanitarias, medioambientales, culturales y de propiedad intelectual relacionas con el sector del vino y que rigen en la UE. En este sentido, consideran que el Acuerdo debería abordar sobre todo un proceso de armonización de normas y reglamentaciones del sector, puesto que las cuestiones comerciales (protección arancelaria) apenas son ya relevantes en esta negociación. Aquí entraría la petición de la AREV para que EE.UU. abandone la utilización, tanto en su mercado, como en el exterior, las menciones tradicionales reconocidas por la UE.; el respeto a las prácticas enológicas reconocidas por la Organización Internacional del Vino (OIV), reconocimiento de los vinos biológicos o ecológicos europeos, etc. A continuación exponemos los principales acuerdos comerciales existentes en la actualidad: 1. Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP)*: Canadá, EE.UU., México, Perú, Chile, Japón, Australia, Brunei, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam. 2. Alianza del Pacífico: Perú, Chile y México. 3. Nafta: Canadá, EE.UU. y México. 3. Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP)*: EE.UU y UE. 4. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)*: India, China, Japón, Myanmar, Vietnam, Camboya, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda y Australia 5. Mercosur: Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. *: En negociación Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 58 II.2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DEL VINO Las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI se han caracterizado por un incremento de la competitividad en el mercado internacional de los vinos. El empuje que registró la oferta de los nuevos países productores y exportadores de vino, junto al aumento de la demanda de nuevos consumidores, aceleraron el proceso de globalización5 del vino. El mercado del vino adquiere un carácter global en un contexto económico caracterizado por un mayor grado de libertad en los intercambios, como consecuencia de los acuerdos alcanzado en la Ronda de Uruguay del GATT6 y por el avance hacia la desregulación que consagra el denominado “consenso de Washington”7 (Krugman, 1995). Por un lado, aquellas asociadas con los productores que quieren avanzar hacia un mercado poco o nada regulado y con un elevado grado de liberalización del comercio, aún cuando ello conlleve una mayor homogeneización de la oferta y un dominio de las estrategias competitivas basadas exclusivamente en el precio y, por otro, aquellas asociadas a los productores que demandan el mantenimiento de las 5 Un análisis completo de este proceso lo realiza Guillermo de la Dehesa Romero (2007) en su obra Comprender la Globalización. En ella el autor intenta explicar en qué consiste el proceso de globalización creciente de la economía mundial y qué efectos está teniendo en el ámbito económico, político e incluso cultural. Cómo afecta a estados, gobiernos, empresas y grupos humanos en general, y a España en particular. Para el autor, la globalización es positiva en cuanto que representa un importante progreso para la economía mundial, aumentando su eficiencia y su potencial de crecimiento. Pero como todo cambio profundo puede plantear problemas de equidad ya que habrá personas y países que no saldrán beneficiados o que se quedarán descolgados de dicho proceso. Para conseguir que la globalización tenga un amplio apoyo, habrá que evitar que haya perdedores netos y ayudarles a mejorar y superar su situación. 6 El origen del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio) se encuentra en la reunión de la comisión preparatoria de la Conferencia Internacional del Comercio, bajo el patrocinio de la ONU, que tuvo lugar en Londres a finales de 1946. Su función consistía en ser un “código de buena conducta”, basado en el principio de no discriminación, reducción de cupos y aranceles y prohibición de cupos y aranceles y prohibición de carteles y dumpings. En 1994 el GATT fue actualizado para incluir nuevas obligaciones sobre sus contenidos. Los 75 países miembros del GATT y la Comunidad Europea se convirtieron en los miembros fundadores de la Organización Mundial del Comercio. 7 El término Consenso de Washington fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson para describir un conjunto de diez principios destinados a los países en desarrollo azotados por la crisis y que debían ser aplicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este Consenso prevé en gran medida un proceso unilateral de reforma comercial, por el cual los países podrían bajar sus barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones. Muchos países, incluyendo la mayoría de aquellos en América Latina, han llevado a cabo una significativa liberalización unilateral del comercio durante los años posteriores, abriendo sus economías a una mayor competencia de las importaciones mientras que simultáneamente incrementan su cuota de las exportaciones en su PIB. También se abordan varios programas para la liberalización del comercio multilateral, ya sea a nivel mundial (OMC) o regional, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los principales puntos del Consenso son: a) disciplina presupuestaria de los gobiernos; b) reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud; c) reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados; d) desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado; e) comercio libre entre naciones; f) apertura a inversiones extranjeras directas; g) privatización de empresas públicas; h) desregulación de los mercados; y i) seguridad de los derecho de propiedad. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 59 medidas de regulación que han permitido articular el mercado del vino a partir de criterios de calidad en los que basar estrategias competitivas de diferenciación. La capacidad competitiva de las exportaciones fue espectacular desde comienzos de la década de 1980. A los países productores y exportadores del “viejo mundo“8, caracterizados por el predominio de las pequeñas bodegas y cooperativas, se sumaron los del “Nuevo Mundo”9 que, con una estructura organizativa muy competitiva, dominada por grandes firmas empresariales, adquirieron protagonismo en la década de los noventa (Anderson, 2004; Gatti, Girault-Hèraud y Mili, 2003; Campbell y Guibert, 2007; Jenster et al., 2008; Zapata, 2010 y Giuliani, Morrison y Rabelloti, 2011). Desde entonces los viejos productores pierden cuota de mercado frente a los nuevos productores (Heijbroek, 2007; Hannin, Couderc, D`hauteville y Montaigne, 2010). Con el incremento de la competencia global se desencadenaron cambios importantes en las estrategias empresariales de producción, comercialización, distribución y marketing (Fernández, Peña, Sánchez de Pablo, 2011; Kúster, 2012). En este escenario de cambios cobra fuerza, en los primeros años del nuevo siglo, el debate entre el funcionamiento económico del sector en los nuevos países productores, con poca o nula regulación, y el de la Unión Europea, caracterizado por el control del potencial productivo, la regulación del mercado, la protección en frontera y la segmentación de la oferta a través de la definición de dos tipos de vinos conocidos unos como vinos de mesa, y otros como vinos de calidad10 Esta confrontación se complementa en el mercado internacional con dos estrategias empresariales y territoriales diferentes para competir en el mercado internacional del vino. Una basada en incrementar la dimensión con el fin de aprovechar economías de escala y con ello desplazar a los competidores por precio, y otra que trata de apoyarse en la diferenciación del producto para rehuir la competencia en precio como única vía para permanecer en el mercado. 8 Los países que integran este grupo son Francia, Italia, España y Portugal. 9 Los países que integran este grupo son Australia, Nueva Zelanda, California (EE.UU:), Argentina, Chile, Uruguay y Sudáfrica. 10 Vinos de calidad producidos en una región determinada se denominan VCPRD y pertenecen a una Denominación de Origen. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 60 Este proceso de internalización obedece tanto a factores exógenos11, derivados del entorno económico general que han animado la internalización, como a factores endógenos12, asociados a diferentes modos de producción y de regulación, existentes en el sector y que han contribuido a desarrollar la orientación exportadora en algunos de los principales países productores. Por tanto, los principales elementos que caracterizan el mercado mundial del vino en la actualidad pueden resumirse en los siguientes puntos (Pinilla-Navarro y Ayuda-Bosque, 2002; Pinilla y Serrano, 2008; Pan-Montojo, 2009; Simpson, 2001 y 2011): 1. Escenario muy competitivo: la Organización Internacional del Vino (OIV) estima que en el año 2012 exista una superficie mundial de viñedo de 8 millones de ha, una producción de 280 millones de hl y un consumo de 233 millones de hl y un comercio mundial de unos 80 millones de hl. 11 Según Barco Royo y Navarro Pérez (2011) los factores exógenos que ha influido en el mercado internacional del vino en las últimas tres décadas son: a) globalización económica; b) la influencia de la nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; c) la irrupción de nuevos países en el escenario económico internacional; d) reducción de las barreras comerciales en el ámbito agrario; e) la progresiva liberalización de la política agrícola en los países avanzados que tradicionalmente han contado con mecanismos más proteccionistas, en particular en la Unión Europea.; f) en un ámbito más local, la reducción de los costes de transacción unidos a la puesta en marcha del Mercado Único Europeo, y posteriormente la puesta en marcha de la Unión Monetaria; g) importancia creciente de los tipos de cambio. 12 Hasta las últimas décadas del siglo XX, el mercado del vino conservan buena parte de los rasgos históricos que lo caracterizan: producción, el consumo y el mercado tienen un carácter regional que apenas se sale del área definida por lo que se considera la cultura mediterránea. En Europa, y en particular en los países del Sur, se hace y se bebe vino y también se decide sobre el modo de producción y se establecen las reglas de juego en el sector. Los países productores y exportadores de vino de la Unión Europea, ponen en el mercado dos tipos de vinos: a) vinos sin Indicación Geográfica de Procedencia (IGP) y b) vinos con IGP y con ello segmentan, tanto la oferta como la demanda e imponen su modelo en el mercado. El modo tradicional de segmentar el mercado por los PTP, vino de mesa y vino de calidad, y la diferenciación de los vinos de calidad por su origen (territorio e historia se enfrenta ahora a una nueva forma de relacionarse con los consumidores basada exclusivamente en las características del producto. El nuevo modo de producción que emplean los PNN tiene un único objetivo: satisfacer la demanda del consumidor y facilitarle la compra. En consecuencia la industria del vino australiana opta por ser flexible para poder adaptarse con rapidez a los cambios de la demanda y por ello todas las decisiones relativas a la producción, la plantación y la distribución están orientadas a facilitar esta adaptación cuando el cambio en la demanda es razonable. Esto se proyecta en una organización del sector orientada exclusivamente hacia la investigación, la financiación y la promoción, y en una regulación que tiene como objetivo minimizar el coste de poner el producto en el mercado (mínima documentación para la exportación, tasas reducidas, etc). Esta idea se contrapone a la que se identifica en el modelo PTP, y en particular con Francia, para los que su vino es “historia y geografía en una botella” (Brémond, 2011). En el caso del jerez, el eslogan más famoso es el de la bodega González Byass: “Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado”. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 61 2. Descenso de la superficie y mantenimiento de la producción, con grandes diferencias entre unos y otros países que cambian la distribución regional del potencial vinícola mundial. 3. Consumo estabilizado con descenso en los países tradicionalmente consumidores y aumento en algunos países no productores con el consiguiente cambio regional a nivel mundial. 4. Mayor apertura al exterior: las exportaciones pasaron de representar el 12,8 % de la producción mundial de vino en el año 1980 a representar más del 30 % en el año 2012. 5. Los cinco países exportadores de los Países Tradicionales Productores (PTP): Francia, Italia, España, Portugal y Alemania, han pasado de representar el 77,7 % de las exportaciones mundiales en la primera mitad de los años noventa a representar menos 60 % en 2012. Los cinco países exportadores incluidos en el grupo de Nuevos Países Productores (NPP): Australia, Nueva Zelanda, EE.UU., Chile, Argentina y Sudáfrica, han pasado, en el mismo periodo, del 7 % al 30 %. 6. Cambio en la distribución mundial del consumo, con la subida de los nuevos consumidores (China, Reino Unido, EE.UU., Sudáfrica, Australia, Alemania) y la caída de los consumidores tradicionales (Francia, España, Italia). Desde la década de los años noventa, se ha ido articulando en el sector vitivinícola mundial dos modelos de producción / estrategias comerciales que se identifican con dos grupos de países: uno, el de los Países Tradicionales Productores (PTP), localizados en Europa; y otro, el de los Nuevos Países Productores (NPP), situados en América, África y Oceanía13. 13 Los nuevos países emergentes se encuentran situados en áreas geográficas muy alejadas entre sí, pero un grupo de ellos presentan unas características comunes con el ámbito del Mediterráneo: su clima. Las principales áreas productoras en el mundo, además del Viejo Continente, de nominados PTP, son Chile, Argentina, California en el continente americano; Sudáfrica, y países del Norte de África como Egipto o Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 68 Cuadro II.3. Consumo mundial de vino en el periodo 2000-2012 (en miles de hl) Fuente:Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Internacional del Vino. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 r 2000/2012 Francia 34.500 33.919 34.820 34.081 33.218 33.530 33.003 32.169 30.800 30.215 29.272 29.322 30.269 -12% USA 21.200 21.250 22.538 23.801 24.750 25.850 26.700 27.850 27.700 27.250 27.600 28.425 29.000 37% Italia 30.800 30.150 27.709 29.343 28.300 27.016 27.332 26.700 26.166 24.100 24.624 23.052 22.633 -27% Alemania 20.150 20.044 20.272 19.735 19.845 19.848 20.210 20.782 20.747 20.224 20.200 19.707 20.000 -1% China 10.695 10.952 11.364 11.993 12.120 12.306 13.012 13.884 14.046 14.514 15.180 16.339 17.817 67% UK 9.696 10.336 11.222 11.584 12.742 13.143 12.672 13.702 13.483 12.680 12.900 12.860 12.533 29% Fed. Rusia 4.699 6.067 6.404 8.682 9.159 9.809 11.251 12.690 11.840 10.368 12.197 11.276 10.394 121% Argentina 12.491 12.036 11.988 12.338 11.113 10.972 11.103 11.166 10.677 10.342 9.753 9.809 10.051 -20% España 14.046 14.238 13.960 13.798 13.898 13.686 13.514 13.100 12.168 11.271 10.896 9.894 9.300 -34% Australia 3.899 3.976 4.007 4.196 4.361 4.523 4.567 4.903 4.932 5.120 5.351 5.325 5.375 38% Portugal 4.595 4.697 4.651 5.315 4.913 4.900 4.793 4.523 4.539 4.515 4.690 4.550 4.550 -1% Canada 2.756 2.800 2.884 3.440 3.607 3.719 3.957 4.018 4.044 4.121 4.339 4.255 4.476 62% Sur Africa 3.892 3.903 3.879 3.461 3.478 3.401 3.407 3.557 3.558 3.384 3.463 3.527 3.616 -7% Brasil 3.177 3.079 3.178 3.077 3.177 3.710 3.466 3.254 3.265 3.508 3.686 3.805 3.399 7% Japón 2.626 2.788 2.784 2.544 2.523 2.532 2.557 2.293 2.374 2.533 2.687 2.870 3.360 28% Grecia 2.861 2.947 2.466 3.072 3.300 3.586 3.200 3.300 3.200 3.029 3.248 2.852 2.923 2% Chile 2.271 2.250 2.297 2.552 2.547 2.644 2.380 2.980 2.339 3.128 3.237 3.008 2.707 19% Rumania 5.215 4.705 2.964 5.050 5.800 2.379 5.546 5.529 5.404 4.035 1.626 3.516 2.582 -50% TOTAL 226 228 230 237 239 239 247 255 251 243 242 244 243 8% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 69 Cuadro I1.4. Consumo percápita de vino en el mundo (en litros) Fuente:Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Internacional del Vino. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 r2000/2012 Luxemburgos 62,1 58,2 64,0 56,7 58,3 55,6 55,2 50,6 54,6 51,8 53,5 49,8 50,7 -18,36% Francia 58,4 57,1 58,3 56,6 54,8 55,0 53,8 52,1 49,6 48,4 46,6 46,4 47,7 -18,32% Portugal 44,5 45,3 44,6 50,8 46,8 46,5 45,3 42,6 42,7 42,4 43,9 42,6 42,5 -4,49% Italia 54,0 52,7 48,2 50,7 48,6 46,0 46,3 44,9 43,7 40,0 40,7 37,9 37,1 -31,30% Croacia 40,2 42,3 45,6 39,2 37,0 29,4 30,1 33,7 31,5 34,1 35,4 34,5 34,4 -14,43% Eslovenia 34,4 30,2 23,2 33,0 25,4 32,0 26,8 34,1 39,6 37,1 37,5 37,3 33,1 -3,78% Dinamarca 33,7 34,5 33,5 33,8 31,7 31,9 31,6 32,9 33,8 34,2 34,1 33,0 32,6 -3,26% Austria 30,9 28,5 29,7 28,3 29,3 29,2 29,6 29,5 28,8 28,7 28,6 30,3 29,7 -3,88% Bélgica 24,4 23,5 26,6 25,4 26,5 26,8 27,7 27,5 28,2 26,7 25,8 27,1 27,8 13,93% Grecia 26,0 26,7 22,3 27,6 29,6 32,1 28,5 29,3 28,3 26,7 28,6 25,0 25,6 -1,54% Argentina 33,8 32,3 31,8 32,5 29,0 28,4 28,5 28,4 26,9 25,8 24,1 24,1 24,4 -27,81% Alemania 24,5 24,3 24,6 23,9 24,0 24,0 24,5 25,2 25,2 24,5 24,5 24,0 24,4 -0,41% Australia 20,3 20,5 20,4 21,1 21,7 22,2 22,0 23,2 22,9 23,4 24,0 23,6 23,5 15,76% Paises bajos 19,5 20,9 20,8 22,1 20,6 21,3 21,4 22,2 22,4 22,0 23,1 2,7 22,8 16,92% Hungria 30,9 31,4 34,0 30,8 30,5 26,2 28,7 28,1 30,2 26,1 18,1 21,9 21,1 -31,72% Suecia 13,3 14,9 16,5 16,8 14,7 17,0 16,1 19,3 21,7 21,6 21,4 21,2 21,1 58,65% España 34,9 34,9 33,7 32,8 32,5 31,5 30,7 29,4 27,0 24,7 23,6 21,3 19,9 -42,98% Reino Unido 16,4 17,4 18,8 19,4 21,2 21,7 20,9 22,4 21,9 20,5 20,7 20,5 19,9 21,34% Irlanda 11,0 12,2 12,6 14,5 13,8 16,4 16,8 17,1 17,3 15,3 16,2 17,1 17,5 59,09% República checa 6,6 8,8 10,6 11,5 8,0 10,8 12,7 17,2 19,0 19,2 19,1 19,0 17,4 163,64% Chile 14,7 14,4 14,6 16,0 15,8 16,2 14,5 17,9 13,9 18,4 18,9 17,4 15,2 3,40% USA 7,5 7,4 7,8 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,1 8,9 8,9 9,1 9,2 22,67% Rusia 3,2 4,2 4,4 6,0 6,3 6,8 7,8 8,9 8,3 7,2 8,5 7,9 7,3 128,13% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 70 Como resultado de los cambios que se han producido tanto en el funcionamiento económico del sector como en las disposiciones institucionales, especialmente en la UE, el sector vinícola mundial presenta hoy las siguientes tendencias (Barco Royo y Navarro Pérez, 2008): 1. Por el lado de la estructura del mercado, menor potencial productivo de los países de la Unión Europea y ralentización del crecimiento en algunos de los países NPP; aumenta la producción total con orientación dominante hacia los vinos de calidad con Denominación de Origen e Indicación Geográfica de procedencia, tanto en la UE como en los NPP; mantenimiento o pequeño aumento del consumo global de vino con orientación hacia vino de calidad; aumento de la competencia con aumento de la cuota de mercado de los NPP; mayor poder de negociación de la distribución y aumento de los intercambios comerciales globales con cambios en las características de los productos exportados (más graneles) y aumento de la competencia en precios. 2. Por el lado de las disposiciones institucionales se ha producido la liberalización de las plantaciones de viñedo; desaparición de los mecanismos de intervención en el mercado y una mayor importancia de las disposiciones institucionales en la tendencia y orientación del consumo, especialmente aquellas relacionadas con el consumo de alcohol y la salud y la seguridad vial. La crisis global que condiciona el mercado mundial del vino desde el año 2008, ha puesto de manifiesto de forma más clara lo que algunos análisis (Barco et allí, 2007) ya anticipaban, que no es posible establecer de manera excluyente la existencia de dos únicos modos de regulación identificados cada uno de ellos con los dos grupos de países productores identificados, ni tampoco el éxito de las estrategias de un grupo, respecto de las del otro. Una estrategia basada en un mayor tamaño empresarial y en la internacionalización (T+I), como la seguida por algunos de los NPP, puede ser eficaz cuando se aplica en un contexto ajeno a las limitaciones de producción y donde, además, el mercado interior es de pequeñas dimensiones; pero puede no serlo allí donde el consumo interior es Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 71 importante y el crecimiento de la producción está condicionado por disposiciones institucionales. En estas condiciones caben otras estrategias más eficaces, por ejemplo, basadas en diferenciación por calidad, para alcanzar un resultado óptimo en términos de crecimiento de la producción, aumento de las ventas, mantenimiento de una estructura empresarial diversa (grandes, medianas y pequeñas), dispersa en el territorio y sostenible a largo plazo. Por tanto, la crisis actual está poniendo a prueba las diferentes estrategias aplicadas hasta ahora en el sector y de ella se van a derivar cambios que va a favorecer unas u otras expectativas y, en definitiva, las futuras estrategias que se aplicarán en el sector en términos de empresa, región o país. En el cuadro III.5. analizamos el comportamiento de los principales países exportadores de vino en el mercado mundial en el periodo comprendido entre 1986-2011, pudiéndose observar como Francia e Italia pierden cuota de mercado, pasando de detentar cada uno el 29 % en la década de los 80 a acaparar cuotas del 14 % y 23 % en el año 2011, perdiendo 15 y 6 puntos porcentuales respectivamente; mientras que España gana 11 puntos porcentuales de cuota de mercado mundial, pasando de detentar el 11 % al 22 %, siendo el gran ganador en el mercado mundial del vino. Otro de los ganadores han sido los países Sudamericanos y los EE.UU. que pasan de tener cuotas de mercado del 1 % ha acaparar el 9 % y el 4 %, ganando 8 y 3 puntos porcentuales respectivamente en el mercado mundial del vino. Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Sudáfrica han sido otros continentes que ha sabido ganar cuota de mercado, pasando de detentar el 1 % al 8 % y 0 % al 3 % del mercado mundial del vino en estas tres últimas décadas, ganando 7 y 3 puntos porcentuales respectivamente. Por consiguiente los países del nuevo mundo o NPP han sabido ganar protagonismo en el mercado mundial del vino con sus estrategias competitivas mientras que los países europeos o PTP se baten en retirada, perdiendo cuota de mercado mundial en favor de los del nuevo mundo. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 72 Cuadro II.5. Principales países exportadores de vino en el periodo 1986-2011 (en millones de hl y en %) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Internacional del Vino. País de origen de las exportaciones en Millones de hl. Francia Italia España Alemania Portugal PECO (1) Sudamérica(2) EE.UU Sudáfrica Magreb (3) Oceanía (4) Moldavia * S zonas analizadas MECADO MUNDIAL Media 1986-1990 vol. 12,8 12,6 4,6 2,7 1,6 3,9 0,4 0,6 0,0 0,6 0,3 n.d 40,1 43,5 Fuente OIV % 29% 29% 11% 6% 4% 9% 1% 1% 0% 1% 1% n.d 92% 100% Media 1991-1995 vol. 11,5 15,1 7,4 2,7 1,9 2,4 1,5 1,2 0,4 0,2 1,1 1,4 46,7 51,1 Fuente OIV % 22% 29% 14% 5% 4% 5% 3% 2% 1% 0% 2% 3% 91% 100% Media 1996-2000 vol. 15,3 14,8 8,8 2,3 2,1 2,8 3,3 2,3 1,2 0,2 2,2 1,3 56,7 60,9 Fuente OIV % 25% 24% 14% 4% 4% 5% 5% 4% 2% 0% 4% 2% 93% 100% Media 2001-2005 vol. 14,8 15,0 12,1 2,6 2,6 1,9 5,5 3,2 2,4 0,3 5,8 1,9 68,1 72,2 Fuente OIV % 20% 21% 17% 4% 4% 3% 8% 4% 3% 0% 8% 3% 94% 100% Media 2006-2010 vol. 13,9 19,3 15,7 3,6 2,8 1,6 9,4 4,1 3,5 0,2 8,5 1,3 83,9 89,7 Fuente OIV % 16% 21% 18% 4% 3% 2% 10% 5% 4% 0% 10% 1% 94% 100% 2006 vol. 14,7 18,4 14,3 3,2 2,9 1,8 7,4 3,8 2,7 0,2 8,2 1,9 79,6 84,5 cf infra % 17% 22% 17% 4% 3% 2% 9% 4% 3% 0% 10% 2% 92,4% 100% 2007 vol. 15,3 18,5 15,1 3,5 3,4 1,8 9,7 4,2 3,1 0,2 8,6 1,1 84,4 89,8 cf infra % 17% 21% 17% 4% 4% 2% 11% 5% 3% 0% 10% 1% 94,1% 100% 2008 vol. 13,7 18,1 16,9 3,6 2,9 1,7 10,0 4,6 4,1 0,2 7,9 1,2 84,8 90,7 cf infra % 15% 20% 19% 4% 3% 2% 11% 5% 5% 0% 9% 1% 93,6% 100% 2009 vol. 12,6 19,5 14,6 3,6 2,3 1,4 9,8 4,0 4,0 0,1 8,8 1,0 81,6 87,5 cf infra % 14% 22% 17% 4% 3% 2% 11% 5% 5% 0% 10% 1% 93,2% 100% Provisional 2010 vol. 13,5 21,8 17,7 3,9 2,6 1,1 10,1 4,0 3,8 0,3 9,2 1,3 89,2 95,9 cf infra % 14% 23% 18% 4% 3% 1% 10% 4% 4% 0% 10% 1% 93,0% 100% Provisional 2011 vol. 14,1 24,3 22,3 4,1 3 1,1 9,7 4,2 3,6 0,2 8,6 1,1 96,2 103,5 cf infra % 14% 23% 22% 4% 3% 1% 9% 4% 3% 0% 8% 1% 93,0% 100% (1): Bulgaria + Hungría + Rumanía (2): Argentina + Chile (3): Argelia + Túnez + Marruecos (4): Australia + Nueva Zelanda *: Media 92-95 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 73 II. 3. El SECTOR DEL VINO EN LA UNIÓN EUROPEA La UE es el primer productor, consumidor, exportador e importador de vino del mundo. En lo que respecta a la calidad, goza de renombre mundial, adquirido a través de siglos, gracias a la política de elaboración que permite ofrecer a los consumidores del mundo entero productos de excelente calidad. Además valoriza el paisaje y contribuye a una mejor utilización de las tierras, que de otra forma, podría quedarse abandonadas, contribuyendo de forma decisiva a mantener el medio ambiental de las zonas de viñedo. La Unión Europea (UE) ocupa un lugar preponderante en el mercado vitivinícola mundial17: representa el 45 % de la superficie vitícola del planeta, el 65 % de la producción, el 57 % del consumo y el 70 % de las exportaciones. Además, el vino ocupa un lugar importante en el valor de la producción final agraria de la mayor parte de los estados miembros productores: en España el 5,4 %, en Austria el 6,1 %, en Luxemburgo el 7,5 %, en Italia el 9,8 %, en Francia el 14,3 % y en Portugal el 16,8 %. Pero es sobre todo a niveles regional y local donde la viticultura desempeña un papel decisivo en la actividad agraria y económica. En muchas regiones, el valor de la producción del vino rebasa el 20 % e incluso el 30 % de la producción final agraria. Porcentajes que alcanzan valores más elevados si se desciende a una escala territorial inferior como es la comarcal o local. Tradicionalmente el volumen de vino producido en la UE se ha situado por encima de la demanda, de manera que años tras año el sector del vino ha vendido registrando importantes excedentes, generados fundamentalmente en los principales países productores (Francia Italia y España) que conjuntamente supone el 87 % de la producción comunitaria. Ante esta situación de excedentes estructurales de producción, 17 Los países europeos con mayor potencial vitivinícola (Francia, España e Italia) están perdiendo progresivamente competitividad y cuota de mercado internacional como se ha podido comprobar en el cuadro III.5. Este hecho es debido fundamentalmente a varios factores: a) cambio en la tendencia de importación de países como Reino Unido en el que se está optando por vinos procedentes de países anglosajones como es el caso de Australia (reedición de la Commonwealth y posicionamiento del capital empresarial); b) aumento de las exportaciones de vino de gama media de los nuevos países productores; c) segmentación de los precios del vino según su procedencia. Cae la exportación de vino francés por su elevado precio, sin embargo aumentan las exportaciones de vinos italianos y españoles de gama baja. Los desequilibrios en el mercado han hecho necesaria la búsqueda de una solución: reformar la reglamentación europea del vino (OCM). Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 74 la UE se ha visto en la necesidad de adoptar medidas de intervención en el mercado del vino, centradas fundamentalmente en la reducción de la superficie de viñedo y en la destilación de una gran cantidad de vino de mesa. La producción de vinos de calidad (vcprd) o de Denominaciones de Origen ha igualado prácticamente a la de vinos de mesa. El consumo de vino ha retrocedido de manera considerable y constante, registrándose el fenómeno de que la demanda de vinos de calidad está en aumento frente a los vinos de mesa que están en declive. Las importaciones de vino por parte de la UE están aumentando a un ritmo del 10 % anual. En el año 2005 han alcanzado los 11,8 millones de hl, la mayor parte procedente de los países NPP. Prácticamente se han igualado con las exportaciones comunitarias que se elevaron a 13,2 millones de hl. A ello hay que añadir la constante pérdida de marcado exterior por parte de los vinos europeo por la emergencia de nuevos países productores (NPP), que en la década de los años 80 apenas representaban un 2 % del comercio internacional y actualmente acaparan el 23 %. Las previsiones de excedentes de vino en el mercado europeo para la campaña 2011/12, es decir, a medio plazo, si no se modifica la OCM actual son del orden de 27 millones de hl, es decir, del 15 % de la producción total. Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas, estamos en un momento de estancamiento de la demanda de vino a nivel mundial donde, a pesar de un aumento en la demanda de los nuevos países, los países tradicionalmente consumidores disminuyen su consumo y este hecho lleva consigo un cambio en el tipo de demanda. Para hacer frente a esta situación la Comisión Europea, a través de la Comisaria de agricultura, Mariann Fischer Boel, realizó una profunda reforma de la OCM del mercado vitivinícola18. Ésta intenta conseguir aumentar la competitividad del sector en 18 Fue en el sector vitivinícola donde las Denominaciones de Origen fueron primero objeto de un régimen de protección a nivel comunitario, al establecerse la Organización Común de Mercado del sector vinícola en la que se regulan los “vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD. En las legislaciones nacionales de Francia y España, principalmente, se va extendiendo la aplicación de las Denominaciones de Origen a otros productos agroalimentario como el queso, aceite, jamón, etc. Para poder definir de forma exacta el concepto de Denominación de Origen acudimos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concretamente al Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 75 la UE, reformando la imagen de los vinos europeos, para recuperar cuota de mercado exterior, equilibrar la oferta y la demanda y simplificar las normas para preservar al mismo tiempo las mejores tradiciones europeas en materia de elaboración de vino y reforzar el tejido social y medio ambiental de muchas zonas rurales19. productos agrícolas y alimenticios. En dicho Reglamento se define una Denominación de Origen Protegida (DOP) como: “Un nombre que identifica un producto: originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país; cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida. Se pueden emplear diferentes términos para señalar que un determinado vino se acoge a una DOP. Dichos términos son los siguientes: a) Vino de Calidad con Indicación Geográfica (Vinos de la Tierra): es el elaborado en una región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas que procedan de los mismos y cuya calidad, prestigio o particularidades se deban al ámbito geográfico y/o al factor humano en lo que respecta a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su envejecimiento. b) Denominación de Origen (D.O.): es el nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido administrativamente aceptado para nombrar vinos que satisfagan los siguientes requisitos: haber sido producido en la región, comarca o lugar determinado con uvas que procedan de los mismos; contar con un alto prestigio en el mercado en referencia a su origen; y que su calidad y características se deban esencial o exclusivamente al ámbito geográfico incluyendo factores naturales y humanos. Asimismo, debe haber pasado como mínimo cinco años desde su reconocimiento como vino de calidad con indicación geográfica. c) Denominación de Origen Calificada (DOCa): para que un vino sea calificado como tal deberá satisfacer una serie de requisitos además de los exigibles a las Denominaciones de Origen, los cuales son los siguientes: debe haber transcurrido un periodo mínimo de diez años desde su reconocimiento como Denominación de Origen; se comercialice todo el vino embotellado desde bodegas inscritas y situadas en el área geográfica circunscrita; debe contar con un sistema de control desde la elaboración hasta la comercialización en relación a la calidad y cantidad; y queda prohibida la coexistencia en una misma bodega con vinos sin derecho a la DOCa, excepto en el caso de que se traten de vinos de pagos calificados situados en su territorio. Además ha de disponer de una delimitación cartográfica, por municipios, de las superficies preparadas para elaborar vinos con derecho a la DOCa. d) Vino de Pago: es aquel procedente de un pago. Se refiere al territorio rural con propiedades edáficas y de microclima propias que lo diferencian de otros de su ámbito, distinguido con un nombre asociado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se adquieren vinos con características y cualidades peculiares y cuya extensión máxima será de limitada por la Administración competente, según las características propias de cada comunidad autónoma, y no podrá ser igual ni mayor a la de ninguno de los municipios en cuyo territorio se sitúe. Se entiende que existe una vinculación notoria con el cultivo de los viñedos cuando el nombre del pago sea utilizado de forma usual en el mercado para determinar los vinos obtenidos en él durante un periodo mínimo de cinco años. e) Vino de Pago Calificado: en el supuesto de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, éste podrá ser nombrado como "pago calificado" y los vinos elaborados en el mismo recibirán el nombre "de pago calificado", siempre que cumplan con los requisitos exigidos a los vinos de Denominación de Origen Calificada y se encuentren inscritos en la misma. 19 La empresa francesa Areté ha realizado para la Comisión Europea en 2014 un estudio sobre las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, donde se pone de manifiesto que existen una serie de ventajas económicas asociadas al hecho de pertenecer a una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica. El estudio, del que la UE ha publicado un resumen ejecutivo se encuentra en su web (http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/added-value-pdo-pgi/exec-sum en.pdf) analiza 13 casos concretos, entre los que se incluyen dos relacionados con el vino de las Denominaciones de Montepulciano dÁbruzzo en Italia y La Mancha en España. Además, se analizan otros casos relativos a productos con o sin IG como la carne, el jamón, el salami, productos lácteos, aceite de oliva, manzanas, zanahorias o pimientos asados. Las principales conclusiones generales que surgen de la comparación entre productos con y sin IG y DOP son las siguientes: a) en la mayor parte de los casos los productos con indicación geográfica consiguen mejores precios por encima de los correspondientes productos estándar, aunque hay una gran variabilidad y las diferencias son más claras en los productos destinados al consumo final que en las materias primas; b) en la mayor parte de los casos los márgenes brutos de los productos con IG destinados a consumo final son mayores que los de los productos estándar; c) algunos de los Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 76 Los objetivos de la nueva OCM son: 1. Aumentar la competitividad de los productores de vino, afianzando a los vinos de calidad europeo producidos en las Denominaciones de Origen para recuperar mercados y abrir otros nuevos. 2. Establecer un régimen vitivinícola basado en normas claras sencillas y eficaces que garanticen el equilibrio entre la oferta y la demanda. 3. Establecer un régimen vitivinícola que mantenga las mejores tradiciones europeas en materia de elaboración de vino y refuerce el tejido social y mejore el medio ambiente de muchas zonas rurales. La reforma propone las siguientes medidas: 1. Reactivar el régimen de arranque y situar la prima por arranque a un nivel atractivo para incentivar a los productores menos competitivos a abandonar el sector. 2. Arrancar 400.000 ha a lo largo de un periodo de cinco años, con una ayuda de 2.400 millones de euros. El arranque será voluntario 3. Liberalización de las plantaciones, lo que permitirá plantar nuevos viñedos. 4. Pago único por explotación condicionada al respeto del medio ambiente. 5. Se suprime los instrumentos de gestión de mercado con la supresión de las destilaciones. factores clave para obtener estos márgenes brutos superiores son la diferenciación intrínseca del producto, la aplicación de estrategias de marketing eficaces, una mentalidad más orientada hacia la exportación y los apoyos a la promoción de estos productos; d) otros elementos, que pueden añadir mayor valor a los productos con IG y DOP son la protección de los derecho de propiedad intelectual, la mejora en la visibilidad de los productos, mejor acceso a fondos de apoyo a la promoción y la inversión, mejor apoyo en el desarrollo rural y un impacto positivo general sobre la zona donde se desarrolla la IG y e) el estudio menciona la existencia de estructuras organizadas de la cadena en los productos con IG puede ser un factor positivo para la creación de valor y mejora la visibilidad de los productos y favorece el acceso a fondos de la administración. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 77 6. Los fondos sobrantes de esta reforma serán transferidos al desarrollo rural y destinados a medidas específica del sector del vino, tales como a un plan de jubilación anticipado y programas de medio ambiente. 7. Se intenta adoptar una política de calidad más clara, sencilla y transparente, que establecerá dos clases de vino: los vinos con indicación geográfica y los vinos sin indicación geográfica. 8. Normas relativa al etiquetado, más sencilla, con el fin de ayudar al consumidor y facilitar la tarea a los productores a la hora de competir. La reacción hostil del sector del vino ante esta reforma, incluido el rechazo del Parlamento Europeo al arranque de 400.000 ha de viñedo ha abierto un periodo de reflexión por parte de la Comisión Europea para armonizar y negociar con los países implicados las medidas a tomar para aplicar la reforma de la OCM a partir del año 2008. y adaptarla a las nuevas directrices de la Política Agraria Común (PAC)20 20 El Consejo de Ministro de 19 de diciembre de 2014 ha aprobado las nuevas directrices para la asignación del derecho de pago básico de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020. También se puede ver a este respecto La politique agricole commune aprés 2013 y la Pac á l´horizon 2020 en la página de la Comisión Europea-Agricultura y Desarrollo Rural en la página web htpp://ec.europea.eu/agricultura/intex_es.htm Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 84 toda la producción, mientras que el restante 35,4 % corresponde a los vinos blancos. 2. Por comunidades autónomas, las mayores producciones se registran en Castilla- La Mancha, con el 19,4 % del total, seguida por Cataluña,(19,1 %), la Rioja (13,8 %), Castilla y León (11,7), Comunidad Valenciana (9 %), Aragón (6,9 5), Navarra (4,7 %), País Vasco (8,6 %), Andalucía (4,3 %), Murcia (2,5 %), Galicia (2,4 %), Extremadura (0,6 %), Canarias (0,5 %), Madrid (0,3 %) y Baleares (0,2 %). Ni Asturias ni Cantabria registran producciones significativas de vinos DO. La comercialización de estos vinos durante la última campaña fue de algo más de 11,7 millones de hectolitros, lo que representó un incremento interanual del 3,1 %. Si atendemos a los volúmenes comercializados, los vinos de La Rioja ocuparon el primer lugar, con el 23,1 % del total, seguidos por los Cavas (15,9 %), los de Ribera del Duero (6,7 %), La Mancha (6,1 %) y Valencia (4,8 %). Cuadro II. 8. Producción de vino y mosto por Comunidades Autónomas (miles de hl) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura y Denominaciones de Origen CCAA 2011 2012 % Total año 2012 Andalucía 1.080,0 900,0 2,59% Aragón 1.148,5 1.000,4 2,88% Asturias 1,6 1,4 0,00% Baleares 34,7 40,6 0,12% Canarias 85,7 78,4 0,23% Cantabria 1,0 1,0 0,00% Castilla-La Mancha 18.622,0 18.380,0 52,97% Castilla y León 1.825,0 1.712,0 4,93% Cataluña 3.292,5 2.836,5 8,18% Comunidad Valenciana 2.340,7 2.151,2 6,20% Extremadura 4.281,5 3.190,7 9,20% Galicia 538,5 348,0 1,00% La Rioja 2.003,0 1.835,8 5,29% Madrid 121,5 113,8 0,33% Murcia 675,0 685,0 1,97% Navarra 680,0 604,0 1,74% País Vasco 601,0 817,0 2,35% TOTAL 37.332,2 34.695,8 100,00% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 85 Si atendemos a continuación a la producción de otros vinos como son los de mesa y de la tierra podemos decir que la en la campaña 2012/2013 se produjeron 2,9 millones de hl de vinos con Indicación Geográfica Protegida, a los que hay que añadir 3,2 millones de hl de vinos varietales sin Denominación de Origen Protegida y 11,5 millones de vino son Indicación Geográfica. Estas cantidades representan porcentaje respectivos del 9, 7 %, 10,8 % y 38 % de la producción total de vino de España, lo que viene a señalar que los vinos de mesa y de la tierra representan el 58,5 % de todos los vinos que se elabora en nuestro país. Dentro de estas partidas, los vinos blancos representan el 53 % del total. La principal producción se registra en castilla-La mancha (72, 5 % del total), seguido de Extremadura (15,8 %) y la Comunidad Valenciana (3,6 %). Los vinos de la Tierra/Indicación Geográfica presentan unas características específicas debido a sus condiciones ambientales y de cultivo. Esta indicación es equivalente a las denominaciones “vin du pays” (Francia y Luxemburgo), “indicazione geográfica típica” (Italia), “vinho regional” (Portugal), “regional wine” (Reino Unido) o “landwein” (Alemania). En el caso de los vinos de mesa, por su parte, se hace referencia a vinos elaborados a partir de uvas de viñedos no clasificados o de vino que ha perdido su clasificación por ser una mezcla de diferentes regiones. Su etiqueta no indica cosecha. El mercado de vinos de mesa de la Tierra tiende a reducirse de año en año, aunque todavía sigue representando algo más dela mitad de todas las ventas en volumen dentro de la distribución organizada. Estas pérdidas de demanda generan líneas de actividad en este segmento y provoca la desaparición constante de pequeñas y medianas empresas y bodegas que no pueden mantener los actuales niveles de competencia, mientras que se consolidan los grandes grupos del sector. Las marcas de distribución son en este segmento completamente hegemónicas. La primera enseña marquista corresponde al segundo operador del sector español de vinos, que es un gran grupo con ventas de 290 millones de euros anuales. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 86 Cuadro II. 9. Producción española de vinos de mesa y vinos con Denominación. Origen (millones de hl) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura. En 2012 el sector del vino y el mosto representó el 4,9 % del valor de la producción Vegetal Final y el 2,9 % de la Producción de la Renta Agraria. El resultado final es que el sector del vino generó un valor de 1.251 millones de euros, lo que supone un 25 % más que en 2011. La producción española de vinos y mostos en la campaña 2011 se situó en 34, 6 millones de hectólitros, un volumen inferior en un 7 % al de la campaña precedente y que representa el 23 % de la cosecha de la Unión Europea (cuadro VI.9.) En la campaña 2012/13 se calificaron un total de 13,61 millones de hl de vino con Denominación Protegida (DOP). De ese volumen, 8,1 millones de hl fueron vinos tintos o rosados y 4,4 millones fueron de vinos blancos. Por regiones, Castilla-La Mancha con 2,45 millones de hl fue la que tuvo más producción de vinos con DOP, seguido de Cataluña y la Rioja con 2,41 y 1,74 millones de hectolitros respectivamente. Asimismo, también se produjeron 2,94 millones de vinos amparados por una Indicación geográfica Protegida (IGP) y 3,2 millones de hectolitros de vinos varietales sin DOP ni IGP. A estos volúmenes habría que sumar algo más de 11,6 millones de hl de vinos sin mención de calidad. De la producción total del año 2012 (24,6 millones de hl), 3,8 millones fueron de mostos (zumo exprimidos y no fermentado de las uvas). Castilla-La Mancha fue la región con mayor producción (3,1 millones de hl), seguido a gran distancia por Extremadura, Cataluña, la Rioja, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Otro producto importante a considerar dentro de la viticultura es el vinagre. El mercado del vinagre en España muestro un escaso dinamismo y se encuentra estabilizado en torno a los 42 millones de litros anuales, lo que representa un valor de 53,5 millones de euros. Aunque el volumen de las ventas apenas registra modificaciones, la tendencia de los últimos años indica un incremento de las demandas de las prestaciones de mayor valor añadido, como los vinagres con denominación de origen, los vinagres balsámicos y las cremas balsámicas. 2009 2010 2011 2012 r2009/2012 Vinos comunes de mesa 18,24 17,10 15,80 14,90 -18,31% vinos de mesa con indicación geográfica protegida 2,91 3,69 2,95 2,94 1,03% Vinos con denominación de origen 13,70 14,00 13,70 12,60 -8,03% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 87 La oferta más común es la formada por los vinagres de vino blanco , que acaparan el 68 % de todas las ventas en volumen, aunque en valor su cuota se reduce hasta un más modesto 27 %. A continuación aparecen los vinagres de manzana, cuyas ventas suponen el 12 % de este mercado y el 11 % en valor. Estos vinagres han tendido a perder importancia, mientras que han crecido de manera muy notable las ventas de los vinagres balsámicos, quienes suponen más del 9 % del mercado en volumen y el 38 % en valor. Hasta hace poco tiempo estas presentaciones provenían en su práctica totalidad de Italia, pero en la actualidad las producciones nacionales tienden a aumentar sus cuotas de mercado años tras año. Los vinagres de vino tinto tienden a perder importancia entre los consumidores españoles y representan el 7 % del total en volumen y el 3,5 % en valor. En España hay tres Denominaciones de Origen de otros tantos vinagres, todos ellos en Andalucía. Se trata de los vinagres de Jerez, Condado de Huelva y Montilla-Moriles32. La primera es la más importante, con 59 bodegas inscrita en su consejo Regulador, unas cuotas de mercado de más del 2 % en volumen y el 7 % en valor y una fuerte orientación exportadora. Las cremas balsámicas de vinagre constituyen una oferta en crecimiento y en la actualidad representa el 1,5 % de todas las ventas en volumen y cerca del 13 % en valor. Las vinagretas, por su parte, alcanzan unas ventas que rondan los 155.000 litros anuales y registran importantes incrementos interanuales. El sector del vinagre se caracteriza por la existencia de un gran número de pequeños y medianos operadores, aunque durante los últimos años se registran fuertes movimientos que tienden hacia la concentración. La media de producción de las empresas alemanas es tres veces superior a la española y en Francia es donde se produce el doble que en 32 Las principales Denominaciones de Origen Protegidas se encuentran Andalucía: Denominación de Origen Protegida de Vinagre de Jerez: Su ámbito de producción está constituido por 8.000 hectáreas de los municipios de Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Trebujena, Jerez, El Puerto de santa María y Sanlúcar de Barrameda. Estos tres municipios también se encuentra la zona de envejecimiento reconocida oficialmente. El vinagre se obtiene únicamente del mosto y del vino de la DO. Su crianza se realiza en vasijas de madera, con un envejecimiento mínimo de 6 meses para los vinagres de tipo normal y más de 2 años para el Reserva y 10 años para el Gran Reserva. Hay 50 empresas elaboradoras de Vinagre de Jerez que comercializan 4 millones de litros anuales, de los que el 50 % se exportan. Denominación de Origen Condado de Huelva Vinagre del Condado de Huelva y Vino naranja del Condado de Huelva: La superficie de producción de vinagre protegida se extiende sobre una superficie de 4.500 hectáreas de viñedo repartida en 18 municipios de la provincia de Huelva, coincidentes con la Denominación de Origen de los vinos Condado de Huelva. Existen 11 empresas bodegueras que se dedican a su elaboración y producen más de 3,5 millones de litros. Vinagre Montilla- Moriles. Aragón: (Marca de Garantía de Calidad): Vinagre de Vino. La Rioja (Registro y Certificado): Vinagres Vínicos. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 88 nuestro país y se encuentran en actividad 17 empresas, mientras que en Holanda y Dinamarca hay un único fabricante. En España, por su parte, hay alrededor de 40 empresas dedicadas a la elaboración y venta de vinagres. La madurez del mercado interior hace que las marcas de distribución tengan una gran importancia ya que acaparan más del 81 % de todas las ventas en volumen y el 72 % en valor dentro de la distribución organizada33. Las bebidas espirituosas adquieren una gran trascendencia en nuestro país debido a que una parte importante de los grupos vinícolas producen este tipo de bebidas, principalmente brandy. El mercado español, en el ejercicio 2011, se elaboraron 235 millones de litros de bebidas espirituosas, un 8 % menos que en 2010. De esta manera se continúa una tendencia negativa que afecta al sector durante los últimos años. Existen varias causas que pueden explicar esta situación. La primera de ella, la situación de crisis por la que atraviesa el país, pero también a la implantación del carné por puntos, los controles de alcoholemia, la subida de los impuestos especiales y del IVA, etc. Por productos, el whisky continúa siendo la bebida espirituosa más consumida en España, con el 31,8 % del total. El whisky escoses representan el 70% de la oferta global de esta bebida en los tipos estándar y prácticamente la totalidad del mercado en la gama “premium”. A continuación aparece el ron, con el 14,1%, seguido de cerca por el brandy, con el 13,1 %, y algo más lejos por la ginebra (11,7 %). Dentro del ron, las presentaciones oscuras son las que han acaparado las mayores ventas (80 % del total). También el ron ha sido la bebida que ha registrado un mayor dinamismo en su demanda durante los últimos años, mientras que el whisky y el brandy tienden a disminuir sus ventas. Los brandys de solera representan el 67 % de la oferta total, mientras que las reservas suponen otro 26 % y los grandes reservas el 8 %. La ginebra, fundamentalmente en su gama “premium”, ha registrado durante el último ejercicio un repunte considerable de sus demandas. Por detrás de las grandes ofertas de bebidas espirituosas se sitúan el anís 33 Las principales empresas del sector de especies, condimentos y aliños y su volumen de ventas en millones de euros en 2010 son: Nutrexpa, S.L (377); Aceites Borges Pont, S.A. (225); Bolton Cile España, S.A. (83); Jesús Navarro, S.A. (52); Conservas Dani, S.A. (51); Coop. Coato (40), Unión Salinera de España, S.A. Grupo. (36); Ramón Sabater, S.A. (33); Grupo Ybarra Alimentación, S.L. (30) y Pimursa, S.L (10) Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 89 (6 %), el vodka (4,3 %), el pacharán (3,7 %), los licores de frutas (3 %), las cremas (2,4 %), el ponche (1,7 %), el aguardiente de orujo (1,6 %) y el tequila (0,3 %). El 6,3 % restante constituye el porcentaje conjunto de las demás bebidas espirituosas. Las principales empresas del sector están apostando por la innovación como la principal alternativa frente a la reducción continuada de las demandas. En los últimos tiempos se han presentado en el mercado nuevas bebidas caramelo, los cócteles mojito, las coctelerías listas para servir, etc. La concentración y la hegemonía de grandes grupos multinacionales constituyen los dos rasgos característicos del sector de las empresas productoras y comercializadoras de bebidas espirituosa en España y en el resto del mundo. La federación Española de Bebidas Espirituosas está formada por 120 empresas que representan prácticamente a la totalidad del sector34. Sus dos grandes retos son la apuesta por la calidad y la innovación y la responsabilidad activa de la industria, combinando el desarrollo sectorial con el fomento de un consumo responsable. El empleo directo generado por el sector es de unos 7.000 puestos de trabajo, lo que supone el 1,7 % del empleo total de la industria agroalimentaria. Un 2,9 % del empleo total agrícola se dedica al cultivo de materias primas para la elaboración de bebidas espirituosas, lo que significa otros 13.000 empleos. Por último, se considera que los empleos indirectos generados por el sector llegan hasta los 160.000. Durante los tres últimos años se han destruido alrededor de 35.000 empleos y se ha cerrado el 10 % de los centros de producción de estas bebidas en España. Las bebidas espirituosas representan casi el 50 % de la inversión total realizada por las empresas de bebidas con alcohol. 34 Las Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciadas en el sector de bebidas espirituosas en España se localizan en Andalucía (Indicaciones Geográficas con Denominación Específica): Brandy de Jerez; Anís de Cazalla; Anís de Ojén; Anís de Rute; Ron de Granada y Ron de Málaga. Baleares (Denominaciones Geográficas): Palo de Mallorca; Hierbas Ibicencas; Gin de Menorca y Herbes de Mallorca. Canarias (Denominaciones Geográficas): Ronmiel de Canaria. Cabntabria (Marcas “Calidad Controlada”): Aguardiente de Orujo. Cataluña (Denominaciones Geográficas): Ratafia catalana. Comunidad Valenciana (Indicaciones Geográficas/Bebidas Tradicionales de Alicante): Anís Paloma de Monforte del Cid: Aperitivo-Café Alcoy; Cantueso Alicantino y Herbero de la Sierra de Mariola. Galicia (Denominaciones Geográficas): Orujo de Galicia; Aguardiente de Hierbas de Galicia; Licor de Hierbas de Galicia y Licor Café de Galicia. La Rioja (Registro y certificado): Aguardientes; bebidas derivadas de Alcoholes Naturales; Licores y Pacharán. Madrid (Denominaciones Geográficas): Chichón. Navarra (Denominaciones Específicas): Pacharán Navarro. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 90 El primer grupo fabricante y comercializador de bebidas espirituosas en nuestro país registra unas ventas de 416 millones de euros con una plantilla de 210 trabajadores. El segundo operador llega hasta los 415 millones de euros y genera cerca de 460 puestos de trabajos y el tercero se acerca a los 386 millones y 400 trabajadores. Entre los 200 y los 270 millones de euros aparecen otras cuatros empresas, mientras que otras tantas presentan facturación que oscilan entre 100 y los 156 millones de euros. El comportamiento de la producción en los últimos años se ha equilibrado, evitándose la enorme variabilidad entre cosechas y acercándose la producción media de vino y mosto en torno a 38 millones de hectolitros, de los que 4 millones corresponden a mostos, 21,6 millones a vinos de mesa, 12 millones (el 35,5 % de la producción) a vinos de vcprd, a lo que se suman una destilación media para uso de boca entre 4,4 y 7,3 millones de hectolitros. Uno de los problemas más grave del sector vitivinícola español es el enorme peso de las destilaciones que desde la campaña 2000/01 se ha mantenido por encima de los 6,5 millones de hectolitros. Desde este periodo España ha aportado mucho más del 50 % de la destilación de alcohol de uso de boca de la UE, muy por encima del país que ocupa la segunda posición (Italia). II. 4. 2. CONSUMO35 Y DISTRIBUCIÓN DE LOS VINOS El sector vitivinícola español se enfrenta en la actualidad a la implementación de la reforma de la Organización Común de Mercado del vino impulsada por la Comisión Europea en 2008 y a los acuerdos que la UE ha adoptado en la Organización Mundial del Comercio, relacionado con la liberalización del sector agrario mundial. Por tanto, nos encontramos en una situación complicada, que permite entrever grandes ventajas competitivas, como pone de manifiesto el buen comportamiento de los vinos españoles en los mercados internacionales; junto a graves problemas, como la caída del consumo interno, el recurso a las destilaciones, la mala comercialización o la falta de capacidad de respuesta de gran parte de las cooperativas y los viticultores. Los problemas de la producción española se ven agravados por la agresividad, sobre todo, de los nuevos 35 Sobre las características del sector agroalimentario español, véase, con carácter anual, Los Informes de Mercasa y La Alimentación en España; La revista Distribución y Consumo con periodicidad bimestral y publicada desde 1991 por la Empresa Pública Mercasa (www.mercasa.es). Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 91 países productores (NPP) como EE.UU., Chile, África del Sur y Australia, en el mercado mundial. Desde la entrada, en 1986, de España en la UE hasta los años noventa, el consumo de vinos ha caído en un tercio, existiendo desde entonces una cierta estabilidad aunque con ciertas fluctuaciones36. Esta caída del consumo se debe a los vinos de mesa, ya que los vinos con Denominaciones de Origen subieron casi un 30 %. En esos años el consumo de cerveza cayó un 12 %, mientras el de zumo subió un 88 %, los refrescos un 19 % y las aguas minerales un 166 %. Por tanto, comprobamos como se ha producido en el mercado español un cambio radical en la estructura del consumo de bebidas, cambio que se acentuará aún más si cabe, en un futuro próximo por la aparición de nuevas bebidas. Durante el año 2012, los hogares españoles consumieron 453,3 millones de litros de vinos y espumosos y gastaron 1.026,7 millones de euros en estos productos. En término per cápita, se llegó a 9,4 litros de consumo y 22,3 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al vino envasado (7,9 litros por persona y año), seguido del vino a granel (0,9 litros per cápita), y de los espumosos, con 0,6 litros por personas al año. En término de gasto, el vino envasado concentra el 83 %, con un total de 18,5 euros por persona, el vino a granel presenta un porcentaje del 4 % y un total de 0,9 euros por persona y año, mientras que los espumosos suponen un 13 % del gasto con un total de 2,9 euros per cápita al año. Si atendemos a la demanda, en término per cápita, el consumo de vino durante el año 2012 presenta distintas particularidades37: 1. Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase media baja tienen el consumo más reducido. 36 Desde la década de 1970 destacó la propensión a la caída del consumo de vino en los hogares españoles mientras creció el consumo de cerveza, refrescos y otras bebidas más novedosas, y el consumo de agua embotella registró un fuerte incremento en las dos últimas décadas. La caída del consumo de vino fue especialmente dramática en los vinos ordinarios y vinos de mesa, aunque aumentó ligeramente el consumo de vinos de calidad envasados con Denominación de Origen e Indicación Geográfica (Martínez- Carrión y Medina-Albaladea, 2010) 37 A este respecto véase el informe de la consultora británica International Wine & Spirits Research (IWSR) realizado en 2013 y donde se analiza el mercado de bebidas alcohólicas en España. En este estudio se aportan datos de tipos de bebidas y marcas desde 2003 a 2012 y previsión para el año 2013 (www.oemv.es) Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 92 2. Los hogares sin niños consumen más cantidad de vinos mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. 3. Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera del hogar, el consumo de vinos es superior. 4. En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de vinos es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. 5. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de vinos, mientras que los índices van disminuyendo a medida que aumenta el número de miembros del núcleo familiar. 6. Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (más de 500.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de vinos, mientras que los menores consumos tienen lugar en los núcleos de población con censos de entre 2000 y 10.000 habitantes. 7. Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso jubilados, parejas adultas sin hijos, adultos independientes y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, en los hogares monoparentales, parejas jóvenes sin hijos y jóvenes independientes. 8. Finalmente, por comunidades autónomas, Cataluña, Baleares y País Vasco cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Canaria, La Rioja y Extremadura. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 93 Si a continuación observamos la evolución de la demanda (Gráfico II.2) durante los últimos cinco años, el consumo de vinos ha descendido 0,6 litros, pasando de 10 litros en el año 2008 a 9,4 en el 2012. Y el gasto se ha reducido en 2,1 euros per cápita, pasando de 24,4 euros en el año 2008 a 22,3 euros en el 2012. En cuanto a los tipos de vino comprobamos como la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2008- 2012 (gráfico II.3.) ha sido diferente para cada tipo de vino. Respecto a la demanda de 2008, el consumo de vino de la tierra y vinos tranquilos aumenta y, por el contrario, en vinos de mesa y espumosos se produce un descenso. Gráfico II.2. Fuente: Elaboración propia partir de los datos de los Informe de Mercasa e Informe Alimentación en España. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 100 El principal proveedor de bebidas espirituosas para el mercado español ha sido la República Dominicana, con 15,5 millones de litros, seguido de Cuba (14,9), Italia (6,5) y Estados Unidos, con 6,3 millones de litros. Las exportaciones españolas están relativamente concentradas: cuatro países (Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido) reúnen el 57 % del volumen y otros cuatro países (Alemania, Reino Unido y Francia) reúnen el 54 % del valor (cuadro II.11.). En términos generales las exportaciones han mejorado en todos los aspectos: 1. Los vinos de las Denominaciones de Origen ganan cuota de participación en las exportaciones. 2. Se han sumado a la exportación Denominaciones de Origen que anteriormente tenían poca tradición exportadora de vinos embotellados en los últimos años: La Mancha, Valdepeñas, Toro, Valencia, etc. 3. España se está posicionando en el mercado del centro y norte de Europa con vinos económicos de calidad, capaces de competir con los vinos de los países emergentes, a pesar de las diferencias estructuras comerciales con las que cuenta. 4. Se ve con preocupación la pérdida de mercado en los países con gran tradición importadora de vinos españoles como Alemania, Reino Unido y Suecia. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 101 Cuadro II.11. Destino de las exportaciones española de vinos en volumen y precio en 2012 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Española de Vino. *: variación respecto a 2011. Cuadro II.12. Exportaciones de vinos españoles por tipos de vino en 2012 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Española de Vino. País Mill € % var.* País Mill Ltrs % var.* País €/l % var.* 1Alemania 376,5 11,2% Francia 390,4 -13,7% México 3,41 17,1% 2Reino Unido 334,4 7,8% Alemania 329,1 6,2% Suiza 3,16 18,2% 3EE.UU. 252,4 13,8% Italia 193,2 5,8% Irlanda 3,03 2,4% 4Francia 212,6 17,8% Reino Unido 166,5 14,5% Noruega 2,88 5,1% 5Suiza 108,1 6,7% Portugal 121,9 -17,4% EE.UU. 2,78 2,2% 6Bélgica 103,9 19,3% EE.UU. 90,8 11,4% Finlandia 2,53 14,9% 7Italia 93,4 45,4% China 69,2 -5,7% Suecia 2,22 5,6% 8Países Bajos 92,8 4,0% Rusia 53,7 -67,6% Japón 2,14 -2,5% 9China 89,2 25,8% Bélgica 51,2 4,8% Bélgica 2,03 13,8% 10 Japón 83,2 37,6% Países Bajos 47,8 -10,2% Reino Unido 2,01 -5,8% Resto países 752,7 Resto países 549,1 TOTALES 2.499,20 11,80% TOTALES 2.062,90 -8% MEDIAS 1,21 21,6% VALOR PRECIO MEDIOVOLUMEN 2011 2012 % var. 2011 2012 % var. 2011 2012 % var. DO envasado 923,30 1.013,60 9,8% 312,5 343,5 9,9% 2,96 2,95 -0,3% IGP envasado 129,50 159,00 22,8% 162,3 175,7 8,3% 0,80 0,90 12,5% Varietal envasado 47,60 59,40 24,8% 20,8 33,5 61,1% 2,29 1,78 -22,3% Otros envasados 193,70 222,10 14,7% 246,4 247,8 0,6% 0,79 0,90 13,9% Granel y > 2L total 430,50 465,30 8,1% 1.240,0 996,6 -19,6% 0,35 0,47 34,3% Espumoso 384,90 436,30 13,4% 155,1 162,6 4,8% 2,48 2,68 8,1% Aromatizado 57,00 68,90 20,9% 68,7 63,0 -8,3% 0,83 1,09 31,3% De licor 58,70 56,80 -3,2% 25,4 22,3 -12,2% 2,31 2,55 10,4% De aguja 10,10 17,90 77,2% 11,4 17,9 57,0% 0,88 1,00 13,6% TOTAL VINOS 2.235,30 2.499,30 11,8% 2.242,6 2.062,9 -8,0% 1,14 1,19 21,60% VOLUMEN (Mill Ltrs) PRECIO MEDIOVALOR (Mill €) Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 102 Cuadro II.13. Evolución de las exportaciones de vinos españoles en volumen y precio en el periodo 1995-2012. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Española de Vino. Gráfico II. 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Española de Vino. Años €/Ltr Mill € rAnual Mill Ltrs rAnual 1995 1,13 761 -675 - 1996 1,22 878 15,37% 720 6,67% 1997 1,11 1.084 23,46% 973 35,14% 1998 1,08 1.247 15,04% 1.150 18,19% 1999 1,39 1.352 8,42% 972 -15,48% 2000 1,39 1.256 -7,10% 902 -7,20% 2001 1,34 1.415 12,66% 1.054 16,85% 2002 1,34 1.393 -1,55% 1.037 -1,61% 2003 1,16 1.481 6,32% 1.281 23,53% 2004 1,06 1.559 5,27% 1.469 14,68% 2005 1,09 1.581 1,41% 1.450 -1,29% 2006 1,14 1.632 3,23% 1.434 -1,10% 2007 1,19 1.847 13,17% 1.558 8,65% 2008 1,17 1.987 7,58% 1.694 8,73% 2009 1,27 1.940 -2,37% 1.528 -9,80% 2010 1,10 1.953 0,67% 1.769 15,77% 2011 1,00 2.235 14,44% 2.243 26,79% 2012 1,21 2.499 11,81% 2.063 -8,02% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 103 II.4.4. CADENAS DE PRODUCCIÓN Y TEJIDO EMPRESARIAL El sector vitivinícola español se encuentra inmerso en un profundo proceso de renovación y actualización. Desde principios de la década pasada, la superficie sujeta a reconversión ha sido de más de 130.000 ha, con una inversión cercana a los 800 millones de euros. Se considera que existen algo más de 4.000 bodegas que elaboran vinos tranquilos, espumosos y de licor. Muchas de esas bodegas son de tamaño mediano o pequeño y su capital es esencialmente español. Las bodegas cooperativas representan en torno al 12 % del número total de bodegas, aunque elaboran más del 60 % de la producción final del sector y agrupan a unos 210.770 viticultores. Castilla-La Mancha aparece como la comunidad con mayor número de bodegas, en torno a una cuarta parte del total. A continuación se sitúa Cataluña (16 %), Castilla León (10,5 %) y Andalucía (9 %). Atendiendo al número de empresas del sector, los primeros lugares son ocupados por la Rioja y Castilla-La Mancha, con porcentajes respectivos del 18 %. Junto a esta base productiva existen algunos grandes grupos que, poco a poco, van ganado cuotas de mercado. Se calcula que existen ocho empresas vitivinícolas con facturaciones por encima de los 100 millones de euros anuales. Los cinco operadores más importantes acaparan una cuota conjunta de casi el 28 % del total de las ventas. La penetración de capitales internacionales entre las grandes empresas es algo más significativa que en el resto del sector, aunque no llegue a ser mayoritaria. Todos los grandes líderes del sector tienen acuerdos con empresas vitivinícolas extranjeras para ampliar las posibilidades de comercialización en otros mercados con el propósito de promover su internalización. Las marcas blancas son muy importantes en la distribución organizada y acaparan el 42,1 % de todas las ventas, mientras que la primera oferta marquista llegan al 14,3 % y la segunda se queda en el 4,6 %. El principal grupo del sector de vinos en España (Grupo J. García Carrión) registra una facturación de 650 millones de euros, mientras que el segundo supera los 300 y el tercero ronda los 230 millones, como se puede comprobar en el cuadro II.14. La cadena de producción vitivinícola está formada por tres subcadenas fuertemente vinculadas entre sí, tanto por tener su origen en la misma materia prima como por las relaciones empresariales que se encuentran en las distintas fases: la producción de mostos, la producción de alcoholes y la de vinos propiamente dicha. Desde la subcadena Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 104 de alcoholes se enlaza con la cadena de producción de bebidas de alta graduación (bebidas espirituosas: brandy, anís, etc.) y desde la subcadena de mostos con la de zumo. La cadena básica de producción vinícola está integrada por una fase agraria, constituida por los agricultores; una primera fase industrial, la vinificación, entre la que predomina las bodegas cooperativista, y una segunda fase industrial constituida por embotelladores y envejecedores del vino. Sus rasgos más característicos son: 1. Fuerte integración entre la fase agraria y la primera fase industrial debido al peso de cooperativas y al crecimiento de bodegas que tienen sus propios viñedos. 2. Desconexión entre la primera fase industrial, la vinificación y el embotellado y la crianza. Este hecho es la causa de la existencia de un enorme mercado de graneles que provoca una desvertebración en las cadenas de producción de la que escapan las empresas que cuentan con viñedos propios, bodegas de vinificación, de embotellado y envejecimiento y marcas. Esta situación dual y la desconexión entre los dos grandes bloques de operadores son la principal debilidad del sistema de producción de vino en España. En ella hay que buscar el origen de la escasa capacidad de embotellado de las cooperativas, de la inexistencia de marcas fuertes en origen y de su debilidad comercial. Hay que tener en cuenta que las cooperativas y demás bodegas de vinificación han encontrado un paliativo a su ausencia de los mercados en la entrega para la destilación. Si atendemos a la fase industria, en la actualidad existe en España cerca de 4.500 empresas relacionadas con el sector del vino. La tendencia seguida en los últimos años es a aumentar, aunque únicamente el 12 % de ellas tiene más de 50 empleados. La distribución geográfica se concentra en Castilla - La Mancha que alberga el 25 % de las bodegas, seguida por Cataluña (17 %), Castilla y León (11 %) y Andalucía (9 %). La fase industrial comprende varios tipos de empresa que se catalogan por las funciones que realizan en la cadena de producción: vinificación, embotellado, crianza o todas ellas; o por el mercado al que se orienta (amplia gama o bodegas de “nicho”); por la Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 105 zona en donde se encuentran; el tipo de vino que elaboran, etc. Cabe distinguir los siguientes eslabones dentro de la cadena de producción: 1. Bodegas de elaboración: realizan la vinificación y su número es elevado y se puede distinguir dos tipos:  Bodegas de elaboración cooperativas: agrupa entorno a las 800 bodegas y ellas son las responsables de producir algo más del 60 % del vino. Estas bodegas embotellan una parte muy pequeña de su producción, por debajo del 5 %, y algo más en los vinos de Denominaciones de Origen. Éstas han mejorado sensiblemente sus instalaciones, controla la fermentación mediante frío, contratan enólogos y se han dotado de una gran capacidad de almacenamiento. Estas bodegas disponen de la mayor capacidad de almacenamiento de vino y son las grandes vendedoras en el mercado de graneles.  Bodegas integrales: son las que cultivan una parte importante de uva que transforman, elaboran, envejecen y embotellan. Una parte considerable se orienta al mercado “nicho”, muchas tienen marcas importantes y reconocidas. Es frecuente que estas bodegas produzcan una parte de sus vinos y compra el resto a viticultores o bodegas con los que mantienen acuerdos de colaboración. 2. Comercio mayorista en origen: esta figura corresponde a las bodegas de almacenamiento. Entre ellas, las más importantes son las cooperativas de segundo grado, entre las que existe una casuística amplia. Todas manejan gran cantidad de graneles en el mercado y algunas embotella, aunque no suelen hacerlo en grandes cantidades. 3. Destiladoras: sólo existen 7 de gran volumen, ninguna de ellas son cooperativas. En su mayoría están integradas en grupos empresariales del sector. 4. Fabricación de mostos: existe 15 fabricantes de mostos, todos ellos pertenecen a grandes grupos vitivinícolas del sector. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 106 5. Bodegas de envejecimiento y embotellado: embotella y, en su caso, envejecen el vino. Son las que realizan crianza y reserva. Puede autoabastecerse parcialmente de uva y/o adquirir uva o graneles de vino. Actualmente son mucha las bodegas que envejecen una parte de sus vinos, aunque pocas lo hacen con volúmenes importantes. 6. Embotelladoras: existen empresas embotelladoras especializadas en esta actividad, alguna de gran tamaño que se abastecen del mercado de graneles. 7. Distribuidores de vino: esta figura tiene una enorme importancia y es muy diversa, en ella conviven desde pequeños distribuidores locales a grandes firmas de vino y alcoholes, cuyo rol principal es la distribución, aunque también disponen de bodegas propias. Esta complejidad de la cadena de producción, sin embargo, se simplifica mucho en el análisis empresarial, ya que muchas de estas figuras que forman parte de la cadena de producción pertenecen a pocos tipos de empresa, entre ellos los principales son: 1. Bodegas cooperativas elaboradoras, que están muy vinculada a la producción agraria, apenas embotellan y son las grandes vendedoras de graneles en el mercado. Con frecuencia tienen problemas de gestión y comercialización. 2. Bodegas cooperativas que embotellan una parte significativa de su producción. 3. Empresas vinícolas de nicho, integran todas las fases de la cadena de producción, son de tamaño mediano o pequeño, a veces tienen instalaciones en más de una zona de producción. Trabajan vinos de calidad, suelen tener marcas con prestigio y envejecen una parte importante de su producción. 4. Grandes empresas vínicas de amplia gama: manejan grandes volúmenes en los mercados internacionales. Suelen tener bodegas en varias zonas y países. Trabajan vinos de todas las categorías. Algunas están más especializadas en vinos de mesa, mientras que otras se centran en los estratos de mayor calidad. Algunas cotizan en Bolsa o pertenecen a entidades de capital financiero, Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 107 mientras otras mantienen estructura familiar. En la actualidad, algunas de las mayores han sido adquiridas por firmas de bebidas alcohólicas de alta graduación. Cuentan con buenas redes de distribución. Con frecuencia tienen fabricación de mostos y alcoholes. En ella la faceta de distribución es importante. Cuadro II. 14. Volumen de negocio de las principales empresas vinícolas españolas en 2012. Fuente: Informe Anual de Alimarket (2012) *: En negritas las empresas jerezanas. Fuente: Federación de Española del Vino. Empresa Ventas Mill. Euros % TOTAL Grupo J. García Carrión* 650 26,79% Freixenet, S.A.-Grupo 330 13,60% Codorniu, S.A.-Grupo 229 9,44% Félix Solís Avantis, S.A. 220 9,07% Grupo Miguel Torres* 215 8,86% Grupo Osborne* 207 8,53% United Wineries España, S.A.-Grupo Arco 182 7,50% González Byass, S.A.-Grupo* 160 6,60% Grupo Domecq Bodegas 150 6,18% Barón de Ley, S.A.-Grupo 83 3,42% TOTALES 2.426 100,00% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez _____________________________________________________________________________________ 108 ANEXOS DE MAPAS 112 PRINCIPALES DENOMINACIONES DE ORIGEN ESPAÑOLAS ______________________________________________ III.1. INTRODUCCIÓN En una economía como la española, caracterizada por su tardía industrialización con afluencia masiva del capital extranjero, la industria agroalimentaria destaca como ejemplo de sector dinámico que, con la participación activa del capital endógeno, conocieron un proceso de crecimiento sostenido a lo largo de las últimas centurias. En particular, la industria vitivinícola española cobra especial relevancia por su singularidad cultural e historia, y también por su alta competitividad que no deja de aumentar en estas últimas décadas. El origen de la vitivinicultura española se remonta al segundo milenio a.C., y desde que el Imperio Romano extendió su dominio sobre la Península Ibérica en el siglo II a. C., la producción del vino se difundió progresivamente a extensas zonas del país. Sin embargo, la transición desde una producción orientada al consumo local hacia una vitivinicultura comercial no se produjo en España hasta fechas relativamente reciente. Hacia el final del siglo XIX, la producción comercial de vino a gran escala no aparecía todavía salvo en la región de Jerez, donde una industria vinícola potente empezó a florecer desde el siglo XVI, impulsada por la exportación de su prestigioso sherry, hoy mundialmente conocido. La experiencia de Jerez fue seguida por otras regiones, sobre todo en Penedés y Rioja, las cuales, con la modernización de los métodos de vinificación, pronto consiguieron situarse entre las regiones vinícolas más destacadas de España. Si hay algo en común entre estas tres regiones pioneras en la producción comercial de vino, comparte, sobre todo, el importante papel desempeñado por los empresarios que, apoyándose en métodos de vinificación modernos, contribuyeron de una manera decisiva al desarrollo de nuevos productos. Para esos precursores de la época, la Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 119 Desde el punto de vista funcional, existe en el Penedés una división relativamente clara entre las bodegas de crianzas y los productores de cava por un lado, y por otro, los viticultores tanto individuales como asociados. A diferencia de la Rioja, donde muchas bodegas individuales ocupan un lugar destacado como productores de vino joven embotellado; en el Penedés la presencia de este tipo de productores es prácticamente insignificante. Dentro de este esquema fuertemente polarizado, el surgimiento de nuevas bodegas de crianzas que buscan la calidad constituye una novedad de gran relevancia, ya que constituye de una forma decisiva a modificar la estructura oligárquica encabezada por las tres grandes empresas, enriqueciendo así los medianos productores. Otro rasgo distintivo de la industria vitivinícola del Penedés es la importancia que tiene el capital local y, más concretamente, de las empresas familiares locales que, partiendo de un origen generalmente modesto, han salido adelante sobre la base de sus propias actividades vinícolas. De hecho, desde las pequeñas bodegas hasta las tres más grandes, la mayoría de las empresas están en manos de las familias fundadoras. Actualmente, las bodegas familiares más poderosas siguen una estrategia activa para ampliar sus actividades a través de la adquisición de otras empresas de menor tamaño. Codorníu ha formado un gran grupo integrando diversas bodegas de la región, tales como Cavas Rondel o Masia Bach; y Freixenet se ha asociado con Castellblanch, Canals & Nubiola y René Barbier, entre otras bodegas. También es notable la expansión de estas dos empresas hacia fuera de España, desde hace algunas décadas, con la adquisición de bodegas en California y Chile. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 120 Gráfico III.1. Localización Geográfica de la Denominación de Origen del Cava. Fuente: Los vinos: los secretos del vino países y regiones, Claude Naudin, Laure Flavigny (2008) III.3. DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE LA RIOJA Las condiciones físicas excepcionales para el cultivo de la vid constituyen un gran activo para la Rioja, reconocida hoy como una de las regiones vitivinícola más prestigiosa de España. Situada entre el Atlántico y el Mediterráneo, las influencias de ambos mares se complementan con los efectos protectores de las montañas circundantes para mantener a la región siempre en moderadas condiciones climáticas. También, el tipo de suelo, predominantemente arcilloso-calcáreo, está considerado como uno de los mejores para obtener uvas de calidad, especialmente de la variedad tempranillo, variedad típica de la Rioja por antonomasia. A pesar de este entorno natural ciertamente privilegiado, la vitivinicultura riojana no pudo entrar en la fase de producción comercial hasta finales del siglo XIX. Uno de los Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 121 obstáculos más importantes radicaba en su ubicación geográfica y, más concretamente, la distancia relativamente grande que separaba la región de la costa. Igual que otras regiones interiores de España, la Rioja sufrió durante mucho tiempo el déficit de buenos medios de comunicación. El transporte terrestre padecía problemas de irregularidad e inseguridad, causadas por el deterioro de las carreteras, que además aumentaba el coste del transporte, especialmente para artículos voluminosos como el vino (Gómez Mendoza, 1982). Carente de grandes oportunidades comerciales, los productores de vino no tenían por lo general otra salida que vender sus productos a regiones cercanas como el País Vasco, o como mucho, a la región Atlántica de Cantabria (Huerz de Lemps, 1967). Aunque las ciudades vascas constituían para ellos un mercado de cierta importancia, su dimensión era claramente insuficiente como para permitir la transición definitiva a una vitivinicultura comercial. El mercado local tampoco podía absorber el excedente del vino producido en la región, debido a la baja densidad de la población. Otra consecuencia de la estrechez del mercado fue el retraso en la mejora de los métodos de vinificación. Hasta el siglo XIX, los productores de la Rioja sólo elaboraban vino de calidad mediocre que no se podía conservar más de un año. De hecho, la vinificación que se practicaba tradicionalmente era absolutamente rudimentaria: las uvas eran fermentadas con hollejos; cosechas de diferentes variedades o de diferentes grados de maduración eran mezcladas antes de ser sometidas a la fermentación; el mosto no se guardaba ni se envejecía por la falta de espacio y recipientes, etc. (Gallego Martínez, 1986). Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, dos acontecimientos determinantes coincidieron en la industria vitivinícola riojana para acelerar definitivamente el proceso de la comercialización: la construcción del ferrocarril y la plaga de la filoxera en Francia. Tras la apertura de la estación de ferrocarril de Logroño en 1864, la red ferroviaria empezó a conectar progresivamente los principales pueblos vinícolas de la Rioja. La línea construida entre Logroño y Bilbao se conectó después con la que unía Madrid e Irún (Huetz de Lemps, 1967). Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 122 Paradójica, lo que dio al ferrocarril su valor real como infraestructura soporte para la industria vitivinícola riojana fue la plaga de la filoxera que devastó la mayor parte de los viñedos franceses en la década de 1870. Aquejados de la carencia de uvas y vinos, los productores del país vecino se dieron cuenta de que la Rioja podría ser un nuevo proveedor eficaz, dada su proximidad geográfica, aún mejorada con la expansión de la red ferroviaria, y también por su excelentes condiciones físicas (Palacio Sánchez, 1991). A partir de los años 1870, los franceses, una vez llegado a la Rioja, construyeron bodegas y almacenes cerca de las estaciones de ferrocarril para así poder acelerar el envío a su país, del vino adquirido a los productores locales (Huetz de Lemps, 1993). Una gran cantidad de vino fue transportado a Francia por tren, y con el crecimiento de las exportaciones, los viñedos se extendieron a muchos pueblos de la región, principalmente a las actuales subregiones de Rioja Alta y Rioja Alavesa. La crisis de la filoxera francesa ayudó a la expansión del Rioja en el mercado, también benefició a otras regiones vitivinícolas de España. La Rioja fue donde una innovación trascendental tuvo lugar en el sistema de vinificación, a diferencia de muchas otras regiones, incluida el Penedés, que siguieron haciendo vinos de poca calidad destinado al mercado francés. Los cambios surgieron en torno a algunas figuras prominentes, tales como el marqués de Murrieta o el marqués de Riscal, quienes introdujeron el método bordelés que había evolucionado en la región francesa del mismo nombre. Estos precursores descubrieron que este nuevo método, basado en el envejecimiento en barricas de roble, podía ser combinado con la variedad tempranillo para obtener vino de calidad con características particulares (Gómez Urdáñez, 2000). Sin embargo, la introducción del método bordelés requería un capital considerable para invertir en instalaciones de almacenamiento y envejecimiento. Por lo tanto, este sistema innovador, a pesar de sus ventajas a largo plazo, estaba fuera del alcance de la mayoría de los productores locales. Éstos tampoco querían correr el riesgo de contraer deudas. Para ellos, era más atractivo obtener beneficios inmediatos de sus viñedos, más que dejar su vino en barricas costosas sin saber qué conseguirían realmente de ello. En consecuencia, prácticamente los únicos que se interesaron por el nuevo método fueron algunos empresarios procedentes de la aristocracia terrateniente, o de la burguesía emergente del País Vasco, donde el desarrollo de la sociedad industrial generaba una demanda cada vez más importante de vino de calidad (Pascual, 2000). Estos señores Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 123 acaudalados aprovecharon sus abundantes recursos para fundar las llamadas bodegas industriales, y con la instalación de equipamientos modernos, aplicaron el método bordelés para la producción de vino en grandes cantidades. La década de los años 1890 hasta 1910 fue el periodo más intenso de la en la aparición de nuevas bodegas industriales (Oestreicher, 1994). La mayoría de los empresarios intentaron aprovechar las ventajas que le brindaba la red ferroviaria recién construida, por lo que las bodegas fundadas en aquel período muestran una concentración notable en torno a las principales estaciones de tren. Por citar algunos casos representativos podemos señalar en la Rioja Alta, los de Martínez Lacuesta (1895), Bodegas Federico Paternina (1896) y Bodegas Bilbaínas (1901), todas ellas ubicadas en la ciudad de Haro, y otra importante como Bodegas Riojanas en Cenicero. Asimismo, algunos franceses que habían venido a la Rioja huyendo de la filoxera, descubrieron las virtudes de esta región y permanecieron aquí, incluso después de que los viñedos se recuperasen de la plaga. También hubo franceses que se asociaron con los productores locales para construir nuevas bodegas, destacando las Bodegas Franco- Españolas, fundada en Logroño en 1890. Con el paso del tiempo, la producción de vino en la Rioja quedó progresivamente polarizada entre un número limitado de bodegas industriales, que apenas tenían relación con la viticultura y el resto de los productores, básicamente viticultores y productores de vino de tamaño pequeño. En una región como la Rioja, donde había una fragmentación acusada de las propiedades agrarias, las bodegas industriales, generalmente, no tenían en propiedad una extensión suficiente de viñedo como para cubrir todas sus necesidades, de modo que, muy a menudo, tenían que recurrir a viticultores locales para el abastecimiento de materias primas. Por otro lado, los productores locales sin recursos económicos para invertir en la compra de barricas no tenían otra alternativa que vender sus uvas y mostos a las grandes bodegas que, a su vez, los transformaban en vino para su comercialización. De esta manera, se hizo cada vez más patente la polarización entre los productores locales dedicados a la producción de uvas y mostos, frente a las bodegas de crianzas, especializadas en envejecimiento, embotellamiento y expedición (Pascual, 2003). Aunque existen algunos almacenistas que trabajan como mediadores entre los dos tipos de operadores comentados, a diferencia de los almacenistas de Jerez, los de la Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 124 Rioja normalmente no tienen instalaciones de envejecimiento, y se limitan a almacenar el mosto suministrado por los viticultores locales para traspasarlo después a las bodegas de crianzas. A pesar de la importancia creciente de la industria vitivinícola, los viticultores locales de la región no se asociaron al principio en sociedades cooperativas, como lo hicieron los campesinos catalanes que representaban la vanguardia del movimiento cooperativo. En la Rioja, la mayor parte de los viticultores quedaron integrados en la red de abastecedores para las bodegas industriales, y los que podían ofrecer uvas de buena calidad buscaron una relación estable con un comprador específico. Fue sólo en la década de los años 1950 y 1960 cuando, promovidas por la política agrícola del régimen franquista, aparecieron en la Rioja numerosas sociedades cooperativas (González Larraina, 1996). Especialmente en la Rioja Baja, donde la viticultura ocupaba un lugar secundario respecto a otros cultivos como cereales y/0 hortalizas, el cooperativismo tuvo una cierta aceptación social. Las características básicas de la producción del vino de Rioja, basada en el método bordelés y la variedad tempranillo, fueron transmitidas de generación en generación. La Rioja también ganó su reputación en el mercado internacional, en particular en los países europeos y en los Estados Unidos, experimentado las exportaciones elevados índices de crecimiento, pasando de 4,9 millones de litros en 1959 a 40,7 millones en 1972 (Pascual, 2003). A partir de principios de los años 1970, la consolidación de la Rioja como una región vitivinícola de prestigio, atrajo de nuevo el interés de muchos inversores. Grandes compañías de Jerez, varias empresas multinacionales y algunos empresarios vascos y locales realizaron fuertes inversiones, creando nuevas bodegas o comprando instalaciones existentes (Gonzáles Larraina, 1996). Entre los inversores más activos estaba algunas compañías jerezanas como el grupo Rumasa que adquirió las Bodegas Federico Paternina y Bodegas franco-española en 1971. El grupo Osbone adquiere Bodegas Montecillo en 1973 y González Byass compra bodegas Beronia en 1982 y Pedro Domecq fundó una nueva bodega, Bodegas Domecq en 1973. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 125 En cuanto a inversores y empresas multinacionales, Seagran compró Bodegas Palacio en 1977, aunque al final decidió retirarse. También Pepsi-Cola controló durante algún tiempo Bodegas Rioja Santiago. En 1973, Bodegas AGE pasó a manos de Schenly, la destilería más grande del mundo en aquel momento (Gómez Urdáñez, 2000). Entre los capitalistas vascos, el grupo Savin, hoy llamado Bodegas y Bebidas, sobresale por su dimensión. Este grupo, después de crear Bodegas Campo Viejo, fue absorbido por Allied Domecq en 2001. Éste último, controla también numerosas bodegas dentro y fuera de la Rioja. Por otro lado, la polarización tradicional entre bodegas industriales y los productores locales no cambió substancialmente incluso después de la llegada de los nuevos inversores. De hecho, muchas bodegas industriales fundadas en los últimos treinta años tienen su origen en actividades comerciales o financieras y, rara vez, están suficientemente provistas de viñedos propios como para cubrir todas sus necesidades. Esta situación de partida a menudo les ha hecho decantarse hacia la especialización en envejecimiento, embotellado y comercialización del vino. Según esta estrategia, lo importante para los bodegueros es mantener relaciones estables con los productores locales que les suministran uvas y mostos de calidad óptima, y con ello elaborar vino con carácter propio para atraer la atención del mercado. En las últimas décadas, la estructura polarizada que hemos comentado está sufriendo cambios parciales, debido a algunos productores individuales, cosecheros, que han empezado a elaborar vino joven de cierta calidad para venderlo embotellado en el mercado. Originalmente la actividad fundamental de los cosecheros consistía en la elaboración de mosto desde su propia cosecha y, normalmente, lo vendían a granel a bodegas industriales. Sin embargo, el vino joven que hacían estos productores, conocido como vino cosechero, era también apreciado entre los consumidores locales y regionales por sus características especiales: más ácido y afrutado que los vinos normales gracias a la práctica de la maceración carbónica, esto es, fermentación del racimo entero sin separar las uvas del raspón. Consciente del atractivo atribuido al vino joven de la Rioja, no pocos cosecheros decidieron ampliar sus actividades presentándose en el mercado con sus propios productos embotellados. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 126 Además, desde mediados de la década de los 1980, algunos productores individuales con recursos suficientes para invertir en la renovación de las instalaciones han venido incorporándose gradualmente al mercado del vino de calidad con la creación de nuevas bodegas de crianza. Este cambio es particularmente intenso en la Rioja Alavesa, donde existe un predominio relativamente importante de cosecheros y bodegas de crianza de pequeñas dimensiones, frente a las otras dos subregiones con una gran presencia de bodegas industriales. La Rioja Alavesa es la que reúne las mejores condiciones para producir vino de calidad a partir de la uva de la variedad tempranillo, debido a su situación geográfica, situada en la ladera ligeramente inclinada de la Cordillera Cantábrica: recibe la influencia climática del Atlántica y del Mediterráneo, temperatura y precipitación moderadas y el suelo arcilloso-calcáreo con drenaje suficiente. Los productores de dimensiones pequeñas son lo que mejor han sabido sacarle provecho a este entorno natural, destacando, hoy día, no sólo como proveedores eficientes para las bodegas industriales, sino como productores con experiencia que controlan todo el proceso de la producción vitivinícola, desde la viña hasta el embotellamiento. También se están produciendo cambios innovadores en las sociedades cooperativistas. Después de haber pasado un largo periodo especializándose en la producción de mostos, muchas cooperativas han empezado a elaborar y comercializar vino joven embotellado con su propia marca, y en algunos casos, incluso vino envejecido de calidad (Huetz de Lemps, 1993). Unión de Cosecheros de Labastida es un ejemplo típico de las cooperativas que, con la fuerza conjunta de los viticultores asociados, están trabajando como grandes bodegas de crianzas La Denominación de Origen del Rioja es de las primeras que se constituyó en España. Hasta la mitad del siglo XIX es cuando nace el rioja tal y como se conoce ahora. Su zona de producción se centra en su mayoría en La Rioja y el País Vasco y, en menor medida, en Navarra y Castilla y León. Se distinguen tres subzonas de producción: Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa ( gráfica III. 2.). Los vinos tintos del Rioja poseen las características de vinos aromáticos, frescos y una composición equilibrada y excelente. Las variedades de uvas que se dan en mayor medida son de uvas blancas, la Viura, Malvasía o Garnacha blanca; y de uvas tintas, la Tempranillo, la Garnacha, la Graciano, la Mazuela y la Maturana. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 127 Gráfico III.2. Localización geográfica de la Denominación Origen de la Rioja Fuente: Los vinos: los secretos del vino paises y regiones, Claude Naudin, Laure Flavigny (2008) III.4. DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE LA MANCHA La Mancha es la región vitivinícola más extensa del mundo, y su Denominación de Origen es la que posee más viñedo de toda España. Es una zona ideal para la viticultura, regada por los ríos Guadiana, Tajo y Júcar, donde prima la calidad, pues el rendimiento por ha no es muy elevado. Situada a setecientos metros de altitud, con suelos calizos y con un clima continental de veranos cálidos e inviernos fríos y con tres mil horas de sol anuales. Sus principales variedades de uvas blancas son: Airén, Macebo, Chardonnay, Sauvignnon Blanca, Verdejo, Moscatel, Pedro Ximénez, Parellada, Torroncés, y Viognier; entre las tintas destacan, Tempranillo, Garnacha, Moravia, Cabernet, Sauvignon, Syrah, Merlot Petit. Esta Denominación se extiende por cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con un total de 264 bodegas, más de 21.000 viticultores y 170.000 ha de extensión y la casi mitad de sus vinos son exportados. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 128 La verdadera explosión del viñedo se produce durante las décadas de los años 40 y 50 del siglo XX. Es entonces cuando se comienza a cultivar el viñedo de forma extensiva, ajustada a los cánones industriales, surgiendo numerosas cooperativas vinícolas, la mayoría perdura hasta nuestros días Gráfico III.3. Localización geográfica de la Denominación de Origen La Mancha Fuente: Los vinos: los secretos del vino países y regiones, Claude Naudin, Laure Flavigny (2008) III.5. DENOMINACIONES DE ORIGEN DE Jerez-Xérèz- Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda” y Vinagre de Jerez Jerez, conocido por su prestigioso jerez/sherry, es la primera región en experimentar el despegue de la producción comercial de vino. Hacia el siglo XVI, la reputación de Jerez ya había conquistado a los principales mercados extranjeros (Ramos Santana, 1997). Tras la guerra de los Cien Años (1337-1453), en la que Inglaterra perdió su región de Gascuña en beneficio de Francia, es a partir de este momento cuando España y Portugal pasaron a ser proveedores de vino dulce en el mercado británico. La exportación de vino desde la Península Ibérica hacia Inglaterra registró un incremento gradual desde el siglo XVI, y fue en Jerez donde este negocio resultó más beneficios (Unwin, 1996). Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 135 del vino de José María Ruiz Mateo (Nueva Rumasa) y por la venta del grupo Domecq a la multinacional japonesa Suntory Además algunas de las grandes empresas extienden sus actividades más allá del límite de las Denominaciones de Origen en su afán de diversificar, rentabilizar y ganar tamaño y mercado para ser más competitivas. Desde la década de los 1970, éstas se han extendido, progresivamente a otras regiones, sobre todo, por La Rioja, construyendo nuevas bodegas o adquiriendo instalaciones. Osborne y González Byass, además del ya mencionado Pedro Domecq, ejemplificar el éxito de la estrategia empresarial que han seguido en un intento de diversificar las ofertas mediante la expansión hacia otras regiones vinícolas. Gráfico III.4. Mapa de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 136 III. 6. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL III. 6. 1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUATRO DENOMINACIONES HISTÓRICAS En este apartado realizamos un análisis comparativo de la evolución y el crecimiento de la demanda de las cuatro Denominaciones de Origen en el mercado nacional. Éstas representan en el mercado tres grandes tipos de vino (espumoso, tranquilo y generoso), cada uno de los cuales está caracterizado por un tipo de uva diferente, un proceso de vinificación, una crianza claramente diferenciada y una evolución historia Como se puede observar en el cuadro III.1., comprobamos como la cuota de mercado nacional de las cuatro Denominaciones de Origen es muy desigual a lo largo del periodo analizado, del año 2000 al 2012. En el año 2000 los vinos de Rioja representaban el 45,62 % de las ventas totales de las cuatro Denominaciones, seguido a gran distancia por el Cava y La Mancha con el 28,40 % y 20,60 % respectivamente y, con un porcentaje muy reducido, del 5,36 %, el Jerez. La evolución experimentada a lo largo de estos 12 años es muy heterogénea: las Denominaciones de Origen La Mancha, Cava y Jerez pierden cuota de mercado a lo largo de dicho periodo, pasando de presentar el 20,60 % en el 2000 al 10,26 % en el 2012, del 28,40 % al 22,78 % y del 5,36% al 4,36%, lo que supone una pérdida de mercado del 10,34; 5,62 y 1 puntos porcentuales respectivamente; mientras que La Rioja es la única que gana cuota de mercado pasando del 45,62 % al 62,59 % en dicho periodo, lo que representa un aumento de 16,97 puntos porcentuales. Si a continuación examinamos la evolución, en hectólitros comercializados, por las cuatro Denominaciones, comprobamos como ha ido progresando positivamente durante este periodo, pasando de 2.632.864 hl a 2.707.224 hl, lo que representa un crecimiento del 2,88 %. No todas las Denominaciones de Origen han tenido la misma evolución. A grandes rasgos, La Mancha, el Cava y el Jerez experimentan una tendencia regresiva, perdiendo el 48,79 %, el 16,30 % y el 17,55 % del mercado respectivamente; en el polo opuesto se encuentra el auténtico responsable de la expansión en el mercado nacional: los vinos de Rioja que evolucionan desde el 1.201.192 a 1.694.483 hl, lo que supone un crecimiento del 41,07 %, como se puede apreciar en el cuadro III.2. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 137 Cuadro III.1. Evolución de las ventas en el mercado nacional (en hl) Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las Denominaciones de Origen. Cuadro III.2. Tasas de crecimiento interanual (T.C.)1 de la comercialización en el mercado nacional (%) Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las Denominaciones de Origen. 1 La Tasa de Crecimiento se calcula con la siguiente fórmula: Años/D.O. Cava Rioja La Mancha Jerez Total 2000 747.990 1.201.192 542.470 141.212 2.632.864 2001 730.260 1.599.863 546.250 138.678 3.015.051 2002 724.845 1.781.158 579.000 136.324 3.221.327 2003 733.620 1.702.092 605.440 128.145 3.169.297 2004 750.773 1.823.086 643.888 137.103 3.354.850 2005 701.258 1.795.660 278.490 135.120 2.910.528 2006 760.020 1.827.154 312.760 139.082 3.039.016 2007 738.507 1.874.614 235.320 137.962 2.986.403 2008 671.357 1.719.930 227.277 132.984 2.751.548 2009 664.318 1.636.721 231.944 124.246 2.657.229 2010 719.858 1.812.626 284.844 126.484 2.943.812 2011 657.731 1.769.851 248.472 122.181 2.798.235 2012 616.733 1.694.483 277.810 118.198 2.707.224 Años/D.O. T.C. Año base=2000 Cava T.C. Año base=2000 Rioja T.C. Año base=2000 Mancha T.C. Año base=2000 Jerez 2000 - - - 2001 -2,37% 33,19% 0,70% -1,79% 2002 -3,09% 48,28% 6,73% -3,46% 2003 -1,92% 41,70% 11,61% -9,25% 2.004 0,37% 51,77% 18,70% -2,91% 2.005 -6,25% 49,49% -48,66% -4,31% 2.006 1,61% 52,11% -42,35% -1,51% 2.007 -1,27% 56,06% -56,62% -2,30% 2.008 -10,25% 43,19% -58,10% -5,83% 2009 -11,19% 36,26% -57,24% -12,01% 2010 -3,76% 50,90% -47,49% -10,43% 2011 -12,07% 47,34% -54,20% -13,48% 2012 -17,55% 41,07% -48,79% -16,30% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 138 Si observamos el crecimiento a través de la tasa media acumulada, volvemos a comprobar el desigual comportamiento de las distintas Denominaciones Origen: La Mancha registra las tasas más negativas del -5,02 %, con descensos más moderados, se encuentran el Jerez y el Cava con el -1,36 % y 1,47 % respectivamente; mientras que el Rioja registras una tasa media de crecimiento acumulado del 2,68 %. Por tanto, los vinos de Rioja son los únicos que presentan una tendencia alcista en la comercialización en el mercado nacional, adquiriendo carácter de auténtico protagonista (cuadro III.4.). En el cuadro III.3. recopilamos el crecimiento interanual de las cuatro Denominaciones de Origen, comprobando como los vinos de Jerez experimentan tasas de crecimiento negativas durante 9 años, siendo los años 2009 y 2003, los más regresivos, con tasas negativas del 6,57 % y 6,00% respectivamente. El Cava experimenta tasas negativas durante 8 años, destacando los años 2008, 2011, 2005 y 2012, donde se produce un retroceso mayor con el 9,09 %, 8,63 %, 6,60 % y 6,23 % respectivamente. El Rioja sufre crecimientos negativos durante 6 años, siendo significativo el año 2008, por su retroceso, del 8,25 %, mientras que en el polo opuesto cabe destacar los fuertes crecimientos de los años 2002, 2010 y 2004 con tasas del 11,33 %, 10,75 % y 7,11 % respectivamente. La Mancha es la Denominación de Origen que experimenta menores años de crecimientos negativos, tan sólo 4 , pero con descenso muy acusados del 56,75 % en 2005, 24,76 % en 2007 y 12,77 % en 2011, mientras que los años que obtiene crecimientos positivos son 8, sobresaliendo, los años 2010, 2006 y 2012 con tasas muy elevadas, del 22,81%, 12,31 % y 11,81 % respectivamente. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 139 Cuadro III.3. Tasa de crecimiento interanual de las ventas en el mercado nacional Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las Denominaciones de Origen.. Cuadro III. 4. Tasa Media de Crecimiento y Tasa Media Acumulada de las ventas en el mercado nacional en el periodo 2000-20122/3 Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las Denominaciones de Origen 2 La Tasa Media de Crecimiento se calcula: TM=(Yt – Yt-1 / Yt-1 x n) x 100 3 La Tasa Media Acumulada (TMA) es calculada con la siguiente fórmula: también se la denomina como Tasa Media Anual Acumulada (TMAA) o Tasa de Crecimiento Acumulada (TCA), y representa la tasa teórica a la que habría crecido de forma constante una variable a lo largo de los “t” años de análisis. Años/D.O. T.C. Cava T.C. Rioja T.C. La Mancha T.C. Jerez 2000 - - - - 2001 -2,37% 33,19% 0,70% -1,79% 2002 -0,74% 11,33% 6,00% -1,70% 2003 1,21% -4,44% 4,57% -6,00% 2.004 2,34% 7,11% 6,35% 6,99% 2.005 -6,60% -1,50% -56,75% -1,45% 2.006 8,38% 1,75% 12,31% 2,93% 2.007 -2,83% 2,60% -24,76% -0,81% 2.008 -9,09% -8,25% -3,42% -3,61% 2009 -1,05% -4,84% 2,05% -6,57% 2010 8,36% 10,75% 22,81% 1,80% 2011 -8,63% -2,36% -12,77% -3,40% 2012 -6,23% -4,26% 11,81% -3,26% Cava Rioja La Mancha Jerez T.M.C. -1,35% 3,16% -3,75% -1,25% T.M.A. -1,47% 2,68% -5,02% -1,36% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 140 III.6.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS 10 PRINCIPALES DENOMINACIONES DE ORIGEN En este apartado vamos a proceder a realizar un análisis de la evolución de la comercialización de los vinos de las diez principales Denominaciones de Origen, desde el año 1987 hasta el año 2013, en el mercado nacional. Con ello, pretendemos conocer cuáles son las Denominaciones de Origen que han tenido un mayor protagonismo, ganando una mayor cuota de mercado en España y cuáles de ellas han perdido peso en la comercialización de sus vinos a lo largo de estos 26 años. Como se puede observar en el cuadro III.5 y en el gráfico III.5. las Denominaciones de Origen que han ganado cuota del mercado en la comercialización de sus vinos en España, desde el año 1987 hasta el año 2013, han sido cuatro: La Rioja y Rivera del Duero, experimentan crecimientos, muy elevados, de 16,68 y 10,18 puntos porcentuales, pasando de detentar una cuota de mercado del 21,2 % al 37,8%, y del 0,7 % al 13,3 % respectivamente en dicho periodo; mientras que las Denominaciones de Origen de Rueda y Catalunya aumentan su participación en el mercado nacional del vino con un incremento, más moderado, del 6,72 y 2 puntos porcentuales, pasando de una cuota del 2,2 % al 8,9 % y del 0 % al 4,6 % respectivamente.. Un segundo grupo, que pierden cuota de mercado, encabezada por Valdepeñas con una retroceso de 14,64 puntos porcentuales, seguida de La Mancha con una pérdida de 11.96 puntos porcentuales y, finalmente, Montilla-Moriles con una descenso de 5,65 puntos porcentuales. Por último, un el tercer grupo, compuesto por las Denominaciones de Origen que se han mantenido estables o con pequeñas pérdidas, donde se encuentran Navarra con una pérdida de 0,95 puntos porcentuales en el periodo comprendido entre 1987-2013, Valencia con una pérdida de 1,59 puntos porcentuales y el Cava con una disminución de 3,43 puntos y pasan de detentar una cuota de mercado del 6,21 % al 5,26 %, del 5,0 % al 3,41 % y del 16,46 % al 13,03 % respectivamente. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 141 Gráfico III.5 Cuota de mercado nacional de las principales Denominaciones de Origen en el periodo1987-2013 (en %) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 0 20 40 60 80 100 Porcentajes Campañas Valencia Montilla- Moriles Cataluña La Mancha Rueda Valdepeñas Navarra Ribera del Duero Cava Rioja Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 142 Cuadro III.5. Cuota de mercado nacional de las principales DD.OO. en el periodo 1987-2013 (en %) Campañas/ DD.O. Rioja Cava Ribera del Duero Rueda Valdepeñas La Mancha Navarra Catalunya Montilla- Moriles Valencia 87-88 21,20 16,46 0,77 2,22 21,02 17,87 6,21 0 9,26 5,00 88-89 22,95 19,04 1,80 0,84 17,30 21,27 6,44 0 6,35 4,01 89-90 22,58 20,44 1,45 0,94 16,04 19,05 7,05 0 7,03 5,40 90-91 23,84 19,09 1,91 0,84 15,67 13,22 7,84 0 13,28 4,30 91-92 30,33 18,05 2,29 1,02 15,17 10,83 8,52 0 10,46 3,33 92-93 31,18 17,34 2,24 1,26 16,72 8,96 8,36 0 9,39 4,55 93-94 35,46 15,52 2,42 1,09 13,05 9,41 8,73 0 8,78 5,54 94-95 36,50 16,36 3,22 1,42 11,63 10,09 8,79 0 6,98 5,00 95-96 34,19 17,42 3,06 1,93 12,39 11,04 8,43 0 6,44 5,10 96-97 35,12 17,65 4,17 2,37 10,27 12,06 7,57 0 5,44 5,35 97-98 37,70 16,85 4,04 2,05 8,81 12,22 8,04 0 6,13 4,16 98-99 36,62 17,14 3,94 2,40 10,58 12,01 8,66 0 4,77 3,87 99-00 30,65 19,08 3,45 2,91 11,79 13,40 7,67 0 7,04 4,01 00-01 33,47 18,27 4,77 3,44 10,61 13,25 6,36 2,63 3,71 3,49 01-02 40,30 16,28 4,63 2,89 8,07 12,18 6,68 2,68 3,76 2,52 02-03 39,10 15,10 6,38 3,49 7,04 12,78 7,14 2,48 4,47 2,02 03-04 35,66 16,20 7,01 3,44 6,29 12,38 8,31 3,00 4,24 3,48 04-05 37,46 15,21 5,13 3,99 6,32 13,76 6,86 3,32 4,19 3,75 05-06 39,45 16,13 9,71 4,17 6,41 5,90 7,17 3,41 4,15 3,49 06-07 40,36 15,53 6,45 6,22 5,97 6,79 6,81 4,05 3,78 4,05 07-08 38,83 14,26 10,29 6,33 6,11 5,04 7,07 4,28 3,91 3,88 08-09 37,76 15,34 10,86 5,45 5,94 5,24 7,45 4,12 4,08 3,76 09-10 38,79 14,38 9,90 6,70 6,64 5,10 6,60 4,29 3,61 3,99 10-11 37,32 14,69 11,45 7,16 6,14 6,03 6,08 3,99 3,85 3,28 11-12 37,36 14,45 11,36 8,20 6,00 5,54 5,70 4,32 3,57 3,50 12-13 37,88 13,03 10,95 8,94 6,38 5,91 5,26 4,63 3,61 3,41 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 143 En el cuadro III.6. recogemos el crecimiento experimentado por las DD.OO., medido en tasa de variación y en tasa media acumulada, en el periodo 1987-2013, comprobando como cuatro Denominaciones de Origen. experimentan un crecimiento muy elevado: Rivera del Duero (1.580,74 %), Ruedas (374,31 %), Rioja (1110,11 %) y Cataluña (97,99 %), y con tasas medias de crecimiento acumuladas del 11,46 %, 6,17 %, 2,90 % y 5,39 % respectivamente; mientras que en el extremo opuesto se encuentran La Mancha y Montilla Moriles, que sufren descrecimientos muy acusados del 61,12 % y 54,09 % y tasas medias acumuladas del -3,57 % y -2,95 % respectivamente. Valencia y Cava sufren menores retrocesos del 19,51 % y 6,92 %, y tasas medias de crecimiento acumuladas del -0,85 % y -0,28 % respectivamente. Finalmente, cabe mencionar que Navarra ha sido la que ha permanecido más estable en el mercado nacional a lo largo de estos 26 años con una merma del -0.37% y una tasa media acumulada del -0,01 %. Cuadro III.6. Tasa de crecimiento de las ventas en el mercado nacional de las principales Denominaciones de Origen en el periodo 1987-2013 (en %) Tasas de crecimiento/ DD.O. Rioja Cava Ribera del Duero Rueda Valdepeñas La Manch a Navarra Catalunya Montilla- Moriles Valencia Tasa de crecimiento (1987-2013) 110,11 % -6,92% 1580,74% 374,21% -64,32% -61,12 % -0,37% 97,99% -54,09% -19,91% Tasa Media de Crecimiento Acumulado (1987-2013) 2,9% -0,28% 11,46% 6,17% -3,89% -3,57% -0,01% 5,39% -2,95% -0,85% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 144 III.7. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR III.7.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUATRO DENOMINACIONES HISTÓRICAS III.7.1.1. Denominación de Origen del Cava En el presente apartado analizamos la evolución de la comercialización en el mercado exterior de las cuatro Denominaciones de Origen histórica, su tendencia, su crecimiento y sus principales mercados. El Cava es el vino que mayores volúmenes de exportación tiene en el mercado exterior en el periodo 2000 a 2012. Si examinamos su evolución comprobamos como sus exportaciones pasan de 727.643 hl a 1.207.117 hl, lo que supone un incremento del 65,89 %. Los mayores crecimientos interanuales se registran en los años 2010, 1011 y 2008, con tasas muy elevadas, del 13,69 %, 11,01 % y 9,32 % respectivamente; mientras que en los años 2006, 2009 y 2012 sufre tasas negativas del 4,13 %, 5,33 % y 2,57 % respectivamente. Por tanto, el crecimiento medio acumulado en estos 12 años ha sido del 3,97 %, como se observa en los cuadro III.7. y III. 8 y el gráfico III.6. Si a continuación examinamos sus principales mercado del Cava comprobamos como el mercado alemán y el británico tienen cuotas de mercado del 32, 42 % y 25,86 % respectivamente, lo que supone más del 50 % de las exportaciones en el año 2007; en el año 2012 estos mercados siguen siendo los más importantes, aunque el mercado alemán pierde fuerza a favor del belga, que alcanza el 15,44 %, como se puede apreciar en el cuadro III.9. y gráfico III.7. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 151 III. 7.1.3. Denominación de Origen de La Mancha Los vinos de la Denominación de Origen de la Mancha registran menores volúmenes de exportación que el Cava y el Rioja, teniendo una tendencia a la baja en cuanto a su evolución: en el año 2007 se exportaban 277.044 hl, descendiendo a 230.735 hl en el 2012., lo que representa una disminución del 16,72 % en dicho periodo. Los años donde se produce un descenso mayor son en el 2012 con el 19,35 % y el 2008 con el 3,21 %. Si observamos su comportamiento global, medido en tasa media acumulada, comprobamos como se produce un crecimiento negativo del 3 % durante este periodo. Cuadro III.13. Evolución de las exportaciones de la Mancha y sus mercados en el periodo 2007-2012 (hl) Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Denominación de Origen La Mancha. Gráfico III. 10. Evolución de las exportaciones de la Mancha Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Denominación de Origen de La Mancha. Años/Paises Alemania Francia Reino Unido Holanda Dinamarca Suiza Otros Total 2007 133.336 83.465 31.971 7.273 3.359 10.208 7.432 277.044 2008 149.456 71.876 22.464 7.607 2.281 7.068 7.396 268.148 2009 153.534 81.756 16.273 10.770 4.645 4.745 16.309 288.032 2010 155.700 77.606 12.154 14.293 1.227 8.146 11.636 280.762 2011 185.806 64.544 12.597 12.927 0 3.971 6.266 286.111 2012 154.301 48.419 4.133 14.143 0 3.669 6.070 230.735 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 152 Cuadro III. 14. Tasas de crecimiento de las exportaciones de la Mancha. Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Denominación de Origen de La Mancha. El principal mercado de los vinos de la Mancha es Alemana que acaparaba en el año 2007 el 48,13 % de su cuota de mercado y en 2012, aumenta esta participación hasta el 66,8 %, lo que supone un aumento del 18,67 puntos porcentuales. Otro mercado significativo es el francés que pasa a representa del 30,13 % al 20,98 % en dicho periodo, lo que supone un caída de 9,15 puntos porcentuales. Ambos mercados acumulaban el 78,26 % en 2007, aumentando hasta el 87,85 % en 2012, lo que supone una concentración muy elevada. El resto de los mercados apenas llegan a superar el 5 % de su cuota de mercado, salvo el holandés que en el 2012 representaba el 6,13 %. Cuadro III.15. Principales mercados de La Mancha Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la D. O. La Mancha. Años/Paises T.C. Año Base=2007. T.C T.M.C.* T.M.A.* 2007 - - -2,79% -3,00% 2008 -3,21% -3,21% 2009 3,97% 7,42% 2010 1,34% -2,52% 2011 3,27% 1,91% 2012 -16,72% -19,35% Años/Paises Alemania Francia Reino Unido Holanda Dinamarca Suiza Otros Total 2007 48,13% 30,13% 11,54% 2,63% 1,21% 3,68% 2,68% 100,00% 2008 55,74% 26,80% 8,38% 2,84% 0,85% 2,64% 2,76% 100,00% 2009 53,30% 28,38% 5,65% 3,74% 1,61% 1,65% 5,66% 100,00% 2010 55,46% 27,64% 4,33% 5,09% 0,44% 2,90% 4,14% 100,00% 2011 64,94% 22,56% 4,40% 4,52% 0,00% 1,39% 2,19% 100,00% 2012 66,87% 20,98% 1,79% 6,13% 0,00% 1,59% 2,63% 100,00% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 153 Gráfica III. 11. Principales mercados de la Mancha Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la D. O. La Mancha. III.7.1.4. Denominación de Origen Jerez En el cuadro III.16, III.17 y gráfico III.12. agrupamos las exportaciones de los vinos de Jerez en el periodo comprendido entre los años 2000-2012. Los volúmenes de exportaciones se elevaban a 578.325 hl en el 2000, 12 años después, estas cifras experimentan un descenso importante, situándose en 297.915 hl, lo que supone un retroceso de 297.663 hl, lo que equivale a un descenso del 48,49 % en dicho periodo. Las tasas de crecimiento interanual durante estos 12 años son todas negativas, salvo el año 2010, los años con mayores disminuciones son 2011, 2008, 2007, 2006 con el 10,46 %, 9,98 %, 9,76 % y 8,92 % respectivamente. El crecimiento global del periodo es negativo, con una tasa media acumulada del -4,97 %., lo que pone de relieve la pérdida constante de cuota de mercado exterior del Jerez, que llevan más de tres décadas de descenso continuado y es el que registra la peor evolución con respecto a las tres Denominaciones de Origen históricas analizadas. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 154 Cuadro III.16. Evolución de las exportaciones de Jerez y sus mercados (hl) Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las DD. OO. de Jerez-Xérèz-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar Gráfico III. 12. Evolución de las exportaciones de Jerez Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las DD. OO. de Jerez-Xérèz-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar Años/Paises Inglaterra Holanda Alemania EEUU Bélgica Dinamarca Canadá Suecia Irlanda Suiza Otros Total 2000 204.609 197.888 85.761 24.255 15.861 7.996 6.128 5.940 5.521 2.342 22.024 578.325 2001 205.696 188.766 87.232 25.579 15.368 7.089 4.586 6.886 4.100 2.681 21.019 569.002 2002 213.468 180.413 74.995 22.928 14.058 5.729 5.118 6.854 3.769 2.569 22.219 552.120 2003 193.388 169.204 73.199 25.678 12.839 6.568 5.320 5.664 2.535 1.837 21.265 517.497 2004 202.979 144.012 65.734 22.646 13.864 4.957 4.895 4.535 2.339 2.050 23.529 491.540 2005 181.999 143.540 64.410 20.659 16.794 4.614 4.543 4.716 2.513 2.049 19.094 464.931 2006 164.846 128.144 54.208 22.512 17.844 4.458 4.548 3.958 1.737 1.521 19.700 423.476 2007 162.544 118.827 57.741 18.232 18.015 4.360 4.149 5.474 2.219 1.830 20.309 413.700 2008 145.360 104.450 54.113 18.547 16.602 2.931 4.416 4.906 2.088 1.801 17.208 372.422 2009 139.343 87.660 47.018 16.350 15.763 2.282 3.425 4.285 1.853 1.703 16.400 336.082 2010 126.484 90.002 53.270 17.073 15.348 3.045 3.757 4.126 2.283 1.558 20.467 337.413 2011 117.351 77.230 43.156 14.146 10.752 2.551 3.303 3.815 2.626 1.479 25.698 302.107 2012 120.545 79.638 38.630 15.074 9.597 2.049 3.642 3.289 2.093 1.396 21.963 297.916 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 155 Cuadro III.17. Tasas de crecimiento de las exportaciones del Jerez Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las DD. OO. de Jerez-Xérèz-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar Si a continuación analizamos los mercados de los vinos de Jerez comprobamos como su comercio exterior se concentra en tres países: Reino Unido, Holanda y Alemania. En el año 2000 estos tres país suponían más del 80 %, en 2012 esta cuota de mercado permanece constante, siendo el británico, el más importante, con una cuota de mercado del 40,46 %, el holandés con el 26,73 % y el alemán con el 12,97 %. El resto de los países, salvo el norteamericano, que alcanza una cuota del 5,06 % apenas tiene importancia. Por tanto, el mercado del Jerez se encuentra monopolizado por los mercados británico y holandés, que acaparan más del 65 %, siendo esta concentración, casi monopolística, una de sus debilidades más importantes (cuadro III.18. y gráfico III.13.) Años T.C. Año Base=2000. T.C T.M.C.* T.M.A.* 2000 - - -3,73% -4,97% 2001 -1,61% -1,61% 2002 -4,53% -2,97% 2003 -10,52% -6,27% 2004 -15,01% -5,02% 2005 -19,61% -5,41% 2006 -26,78% -8,92% 2007 -28,47% -2,31% 2008 -35,60% -9,98% 2009 -41,89% -9,76% 2010 -41,66% 0,40% 2011 -47,76% -10,46% 2012 -48,49% -1,39% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 156 Cuadro III. 18. Principales mercados del Jerez Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las DD. OO. de Jerez-Xérèz-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. Gráfico III. 13. Principales mercados del Jerez Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las DD. OO. de Jerez-Xérèz-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. Años/Paises Inglaterra Holanda Alemania EEUU Bélgica Dinamarca Canadá Suecia Irlanda Suiza Otros Total 2000 35,38% 34,22% 14,83% 4,19% 2,74% 1,38% 1,06% 1,03% 0,95% 0,40% 3,81% 100,00% 2001 36,15% 33,17% 15,33% 4,50% 2,70% 1,25% 0,81% 1,21% 0,72% 0,47% 3,69% 100,00% 2002 38,66% 32,68% 13,58% 4,15% 2,55% 1,04% 0,93% 1,24% 0,68% 0,47% 4,02% 100,00% 2003 37,37% 32,70% 14,14% 4,96% 2,48% 1,27% 1,03% 1,09% 0,49% 0,35% 4,11% 100,00% 2004 41,29% 29,30% 13,37% 4,61% 2,82% 1,01% 1,00% 0,92% 0,48% 0,42% 4,79% 100,00% 2005 39,15% 30,87% 13,85% 4,44% 3,61% 0,99% 0,98% 1,01% 0,54% 0,44% 4,11% 100,00% 2006 38,93% 30,26% 12,80% 5,32% 4,21% 1,05% 1,07% 0,93% 0,41% 0,36% 4,65% 100,00% 2007 39,29% 28,72% 13,96% 4,41% 4,35% 1,05% 1,00% 1,32% 0,54% 0,44% 4,91% 100,00% 2008 39,03% 28,05% 14,53% 4,98% 4,46% 0,79% 1,19% 1,32% 0,56% 0,48% 4,62% 100,00% 2009 41,46% 26,08% 13,99% 4,86% 4,69% 0,68% 1,02% 1,27% 0,55% 0,51% 4,88% 100,00% 2010 37,49% 26,67% 15,79% 5,06% 4,55% 0,90% 1,11% 1,22% 0,68% 0,46% 6,07% 100,00% 2011 38,84% 25,56% 14,29% 4,68% 3,56% 0,84% 1,09% 1,26% 0,87% 0,49% 8,51% 100,00% 2012 40,46% 26,73% 12,97% 5,06% 3,22% 0,69% 1,22% 1,10% 0,70% 0,47% 7,37% 100,00% Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 157 III. 7. 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS 10 PRINCIPALES DENOMINACIONES DE ORIGEN En este apartado vamos a proceder a realizar un análisis de la evolución de la comercialización de los vinos de las diez principales Denominaciones de Origen, en el periodo 1987-2013, en el mercado exterior. Con ello pretendemos conocer cuáles son las Denominaciones de Origen que han tenido un mayor protagonismo, ganando una mayor cuota de mercado en el exterior y cuáles de ellas han perdido peso en la comercialización de sus vinos a lo largo de estos 26 años. Como se puede apreciar, en el cuadro III.19. y en el gráfico III.14., las Denominaciones de Origen que han ganado cuota del mercado en la comercialización de sus vinos en el mercado exterior, desde el año 1987 hasta el año 2013, han sido las siguientes: el Cava, La Rioja y Cariñena, que experimentan crecimientos muy elevados, con 14,83, 8,98 y 7,69 puntos porcentuales, pasando de detentar una cuota de mercado del 12,47 % al 27,30 %, del 14,36 % al 23,34 % y del 0,31 al 7,94 % respectivamente en dicho periodo, mientras que La Mancha, Valdepeña y Cataluña, aumentan su participación en el mercado exterior, con crecimientos más moderados, del 4,39, 2,87, y 1,63 puntos porcentuales, pasando de una cuota de 3,85 % al 8,24, 2,88 % al 5,75 % y del 3,79 % al 5,42 % respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran, Jerez que experimenta una importantísimo descenso de su cuota de mercado de 37,43 puntos porcentuales, pasando de detentar el 43,90 % al 6,47 %, seguidas por Navarra, Utiel-Requena y Valencia que pierden 2,92, 1,94 y 1,89 puntos porcentuales.. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 158 Cuadro III. 19. Cuota de mercado exterior de las principales denominaciones de Origen en el periodo 1987-2013 (en %) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Campañas/DD. OO Cava Rioja La Mancha Jerez y Manzanilla Valencia Cariñena Cataluña Valdepeñas Navarra Utiel y Requena 87-88 12,47 14.36 3.85 43.9 10.37 0.31 n.d 2.88 6.1 5.75 88-89 16,45 16.12 3.09 39.49 11.78 0.36 n.d 3.4 5.31 4 89-90 16.84 12.47 4.15 40.85 11.34 0.32 n.d 3.41 6.25 4.37 90-91 11.82 10.16 23.39 31.94 11.73 0.22 n.d 2.67 3.55 4.52 91-92 10.22 10.46 29.12 26.96 12.42 0.19 n.d 2.53 4.14 3.97 92-93 11.75 11.57 25.66 26.18 13.07 1.61 n.d 1.97 4.42 3.76 93-94 13.88 17.79 11.88 29.21 13.96 0.53 n.d 2.76 6.16 3.84 94-95 16.07 21.79 8.52 29.49 11.66 0.78 n.d 2.6 5.92 3.17 95-96 16.45 21.43 8.63 29.11 11.96 0.77 n.d 2.38 5.97 3.29 96-97 17.47 22.27 10.94 22.5 13.93 1.11 n.d 3.01 4.87 3.9 97-98 20.72 21.08 8.74 20.96 13.64 1.06 n.d 3.25 6.03 4.52 98-99 23.13 19.39 8.24 20.35 12.16 1.82 n.d 4.54 5.3 5.06 99-00 30.74 13.6 7.65 19.39 12.1 2.7 n.d 5.19 4.72 4.91 00-01 23.63 16.13 7.12 18.19 12.41 3.32 3.79 5.43 4.36 5.53 01-02 23.6 20.55 5.78 17.18 11.21 3.55 3.72 5.02 4.3 5.08 02-03 23.34 20.01 7.34 14.91 10.76 4.31 3.68 5.38 3.91 6.36 03-04 24.67 18.25 8.33 13.81 11.53 3.64 3.33 5.53 4.59 6.32 04-05 25.05 18.76 9.74 12.57 10.92 4.61 3.92 4.38 4.86 5.18 05-06 24.64 19.69 10.69 11.58 10.96 4.65 4.59 4.24 4.67 4.4 06-07 24.41 21.05 11.33 10.89 11.15 4.3 4.39 4.13 4.42 3.94 07-08 25.32 21.01 10.98 9.77 11.51 4.32 5.11 4.47 3.76 3.75 08-09 26.19 19.93 10.37 9.39 10.5 5.76 5.51 4.94 3.73 3.69 09-10 27.46 20 10.89 8.68 9.4 6.23 5.08 4.97 3.84 3.44 10-11 27.76 21.91 9.95 7.42 10.44 6.38 4.96 4.44 3.53 3.21 11-12 27.11 21.72 10.42 6.75 9.11 7.4 5.45 5.37 3.38 3.29 12-13 27.3 23.34 8.24 6.47 8.48 7.99 5.42 5.75 3.19 3.81 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 159 Gráfico III. 14. Cuota de mercado exterior de las principales Denominaciones Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente En el cuadro III.20. recopilamos la cuota de mercado que las principales Denominaciones de Origen tienen en los distintos mercados exteriores, destacándose las siguientes características: a) el Cava alcanzan importantes cuotas de mercado en casi todo los mercados, sobresaliendo Bélgica (59,7 %), EE.UU (31, 4 %) y Alemania (26,7 %); b) La Mancha alcanzan cuotas de mercado significativas en Francia, con el 26,6 %; Alemania, con el 20,4 %; Holanda, con el 11,3 % y China, con el 10,0 %; c) el Rioja alcanza cuotas de mercado elevadas en casi todo los mercados, destacando en los mercados del Reino Unido, con el 28,5 %, Suiza, con el 28,1 % y Noruega y EE.UU., 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Campañas Porcentaje Utiel-Requena Navarra Valdepeñas Cataluña Cariñena Valencia Jerez y Manzanilla La Mancha Rioja Cava Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ___________________________________________________________________________________ 160 ambas, con el 19,3 %; d) los vinos de Valencia en los mercados de Francia, Suecia, Noruega, Japón y China, con cuotas de mercado superiores al 10 %; d) el Jerez tiene una presencia muy reducida en todos los mercados, no llegando al 3,5 %, salvo en Holanda y Reino Unido, donde alcanza el 23,3 % y el 10,1 % respectivamente. Por tanto, comprobamos, de nuevo, cono el jerez posee cuotas de mercado relativamente importantes en dos mercados, Holanda y Reino Unido (monocultivo exportado), mientras que en el resto de los mercados apenas logra alcanzar notoriedad, lo que prueba su falta de adaptación a la globalización e internacionalización del mercado; e) el resto de las Denominaciones de Origen presentan porcentajes muy bajos y están centradas en determinados países. Cuadro III.20. Cuotas de mercado de las DD.OO. en distintos mercados en 2012 (en %) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura.. En el cuadro III.21. recogemos el crecimiento experimentado por las Denominaciones de Origen, medido en tasa de variación y en tasa media acumulada, en el periodo 1987- 2013, observándose como todas las Denominaciones de Origen experimentan crecimiento, salvo Jerez/Manzanila. Destaca por su elevadísimo crecimiento Cariñena con un 4.552,28 %, seguidas por del Cava (291,47 %), la Mancha (282,89 %), Valdepeña (257,14 %), Rioja (190,72 %) y Cataluña (103,01 %), y con tasas medias de crecimiento acumuladas del 15,92 %, 5,39 %, 5,30 %, 5,02 %, 4,19 % y 5,60 % DD.OO/País Alemania Reino Unido Holanda Bélgica Francia Suecia EE.UU Suiza Japón China Canada Noruega Cava 26,7 22,3 59,7 14,6 15,0 31,6 11,0 33,9 11,8 17,0 La Mancha 20,4 11,3 26,6 5,1 10,0 Rioja 16,4 28,5 8,9 7,5 7,3 26,2 19,3 28,1 14,0 14,2 19,2 Valencia 8,3 4,1 5,4 14,2 14,2 6,5 11,5 12,3 15,8 Cariñera 6,0 12,5 6,1 5,1 3,9 10,1 12,2 Jerez 3,1 10,1 23,3 3,2 3,2 3,0 3,2 0,6 1,0 0,3 2,9 1,0 Valdepeña 6,1 6,1 7,8 5,8 15,0 Cataluña 6,6 3,1 7,5 5,9 4,7 5,4 5,7 12,7 Rueda 6,3 Navarra 6,0 6,1 16,5 6,7 U-Requena 4,6 10,4 14,0 C. Borja 5,4 6,6 Rías Baixas 4,1 Jumilla 9,9 Yecla 11,1 Resto 19,1 16,4 37,6 16,5 17,6 20,2 25,4 32,0 24,9 31,4 35,5 13,6 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 266 de la demanda de vinos de Jerez en el periodo 1893-1894, destacando el mercado inglés y francés que acaparan entre 65 % y 70 % de las exportaciones. Los exportadores seguían siendo los mismos que en décadas pasadas: el Marqués de Misa (8,9 %), González Byass (8,2 %), Diez Hermano (7,7 %) y Mackenzie (4,5 %), lo que representa casi un tercio de las exportaciones totales (cuadro VI.8.) CuadroVI.9.Destinodelasexportacionesenelperiodo1893-1894 Fuente: Boletín de la Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera. Años 1884, 1885, 1896 y 1897. Paísesdestino. Litros1893 %S/Total Litros1894 %S/Total Reino Unido 7.160.139 49,35% 7.850.303 51,30% Francia 2.982.971 20,56% 3.633.197 23,74% Estados Unidos 772.566 5,32% 292.745 1,91% Méjico 739.321 5,10% 820.139 5,36% Alemania 639.665 4,41% 350.300 2,29% Dinamarca 496.734 3,42% 603.450 3,94% Venezuela 397.175 2,74% 289.296 1,89% Colombia 358.139 2,47% 402.666 2,63% Holanda 280.531 1,93% 255.735 1,67% Suecia 240.351 1,66% 135.786 0,89% Bélgica 83.448 0,58% 112.613 0,74% Argentina 69.591 0,48% 53.643 0,35% Costa Rica 69.096 0,48% 94.823 0,62% Cuba 64.547 0,44% 54.585 0,36% Uruguay 53.034 0,37% 108.081 0,71% Ceuta 32.801 0,23% 47.757 0,31% Brasil 18.262 0,13% 49.043 0,32% Canaria 18.214 0,13% 29.608 0,19% Filipina 10.349 0,07% 29.400 0,19% Colonia francesas 10.295 0,07% 60 0,00% Italia 3.887 0,03% 2.478 0,02% Colonia Inglesas 2.653 0,02% 74.925 0,49% Puerto Rico 2.316 0,02% 3.950 0,03% Melilla 1.925 0,01% 4.804 0,03% Egipto 1.562 0,01% 3.663 0,02% Alhucema 552 0,00% 0 0,00% TotalLitros. 14.510.124 15.303.050 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 267 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 268 VI.4.DESDE1924A1940.RECUPERACIÓN Tras la crisis de la filoxera, las viñas comenzaron de nuevo a dar buen rendimiento, los exportadores trataron de manera firme de recuperar el mercado y el prestigio de sus vinos. No fue fácil, pero pusieron empeño y lograron sus objetivos. El motivo fundamental del éxito fue que los vinos que se introdujeron en el mercado eran de bastante mejor calidad que la mayoría de los que hasta entonces se habían estado vendiendo, recuperando el favor de los expertos y de los buenos consumidores. Una intensa campaña publicitaria, en la que llegó a colaborar diplomáticamente la Corona española, también favoreció la recuperación del mercado inglés, y por consiguiente, el comercio exterior. Las magnitudes exportadas evolucionaron de las 160.415 hl a los 247.947 hl de 1940, representando un aumento de 87.532 hl, lo que supone un crecimiento del 54,5 % y una tasa de crecimiento media acumulada del 2,76 %. Ello significa un cambio radical de tendencia respecto al periodo anteriormente descrito Para asegurar el mercado extranjero se estableció en 1910 la Asociación de Exportadores del Jerez, creándose un fondo común para financiar las campañas publicitarias sobre los vinos de Jerez en general, como tipos de vino de gran prestigio, sin que se destacara ninguna marca en concreto. La campaña genérica fue un éxito y ayudó mucho a la recuperación de la fama del vino elaborado en el Marco del Jerez. El crecimiento económico, que se dio en los principales países industriales, como es el caso de Gran Bretaña, durante la década de los 20 del siglo XX, sirvió de acicate para el maltrecho sector del vino de Jerez: de 1.924 a 1.929 las exportaciones se mantuvieron constante, en torno, a los 160.000 hl. Durante la década de los 30 se mantuvo una tendencia creciente: de los 141.343 hl de 1934, a los 155.509 de 1935, y se rebasan los 200.000 hl en 1936, 1937 y 1939, con un pequeño descenso en el año 1938; ni la Guerra Civil, ni la Crisis del 29 ocasionaron unos efectos tan negativos como el que ocasionó la filoxera en épocas pasadas. En 1940 se supera ampliamente los 200.000 hl (247.947) como se puede comprobar en el gráfico VI.4. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 269 VI.5. DESDE 1941 A 1985. MÁXIMO APOGEO Si algo califica a este periodo es el adjetivo de record, por las cifras de exportación alcanzadas y por su elevadísimo crecimiento. Después de la tremenda caída como consecuencia de los efectos de la II Guerra Mundial, especialmente durante los años 1.941 y 1.942. A partir de 1943 el comercio internacional del negocio del jerez solo hace crecer hasta alcanzar el record en el 1.979, año en el que alcanza la histórica cifra de 1.519.852 hl de vino exportado, con una tasa crecimiento medio acumulado durante el periodo del 7,04 %. En los 46 años que comprende esta etapa, el crecimiento es continuado, salvo en contados años, en los que más que retroceso habría que hablar de paso atrás para crecer con más impulso al año siguiente.  Después de la caída en barrena que supuso los años de la II Guerra Mundial (sobre todo 1.941 y 1.942), 1.944 es un respiro para el jerez, con 134.992 hl exportados. En líneas generales, la segunda mitad de la década de los 40, las exportaciones se sitúan en torno a los 150.000 hectolitros, a excepción de 1.948, en que desciende a 132.183 hl. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 270 En 1.95036 se alcanza los 182.564 hl, en 1.951 se supera los 200.000, para descender a 158.686 hl en 1952 Pero a partir del año, 1.953 (200.369 hl), la ascensión será constante, hasta conseguir en 1.958, 261.184 hl, la mayoría exportado a Gran Bretaña, un 8 % a los Países Escandinavos y un 5 % a Estados Unidos; mientras en España, el mercado interior, consumía un 35 % de la producción total. La década de los 60, es en extremo esperanzadora, y las exportaciones del jerez acusan alzas elevadísimas. Por un lado, el evidente desarrollo económico de Europa permite unos fuertes índices de consumo, que se reflejan en el vino, y, por otro, las campañas de penetración y promoción del jerez en los mercados importantes, promovidos por el 36 En los años 50, Jerez era una tranquila ciudad que se desperezaba en medio de una gran hambruna y una acuciante falta de recursos y supuso para el jerez el resurgimiento de la industria doméstica bodeguera, “tocada por la II Guerra Mundial” que había paralizado todo el comercio internacional. Y después y más importante aún, porque es en lo sesenta cuando se redescubre el jerez en sus mercados internacionales. El escritor inglés y “abogado del sherry” en las islas británicas, Julian Jeffs, vino a trabajar a Jerez en una bodega en 1956 y contaba que se topó con dos acontecimiento que removieron las antiguas tradiciones del mundo del vino, muy consolidada: el rebrote del negocio de los almacenistas y la irrupción en el sector de una abeja (José María Ruiz Mateo/Rumasa) que andaba aún a gatas. Las grandes bodegas como González Byass ejercía hacia su personal una política de paternalismo, dulcificado, en algunas cosas, con unas gotas de cristianismo. La bodega disponía de un economato que surtía al personal de productos básicos a precios de coste, que luego completaba o se surtían de ropa y, más adelante, de línea blanca de electrodomésticos. También González Byass pactó un acuerdo con Seat, y la ciudad se llenó de “seiscientos”. Las bodegas contrataban por ley los aconsejables servicios de constructoras que vendían viviendas al 20 % menos a su personal con una forma cómoda de pago. Desde el siglo XIX, la bodega “Tio Pepe” ya contaba con un médico de empresa y un practicante, que atendía en ocasiones a familiares del trabajador. Por su puesto que los hijos de los trabajadores tenían preferencias para cubrir las vacantes dejadas por los padres. González Byaas hacía otra gran labor: a la muerte del trabajador, la empresa contrataba a su joven hijo o colocaba a su viuda en el embotellado; en los casos de avanzada edad, la bodega le asignaba a la mujer una pequeña paga. También subvencionaba el material escolar y los libros durante la educación primaria y tenían preferencia para entrar en las escuelas Salesianas y promovían ofertas de becas de estudios para aquel que demostrase que su hijo tenía capacidades para llegar hasta bachillerato o la Universidad. En cuestiones laborales las bodegas fueron un referente. El horario laboral era partido, de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde de lunes a sábado inclusive. Inicialmente el personal contaba con dos pagas al año, la del 18 de julio y la extra de Navidad. Las bondades de los primeros convenios laborales, que en ocasiones recogían un aumento de hasta el 25 % en los salarios, establecido más tarde y junto a las anteriores, las medias pagas de enero, marzo y septiembre, cubriendo así las necesidades de cada etapa del año. Hay otro dato curioso laboralmente: en los años crudos que siguieron a la contienda mundial, las bodegas no podían dar abasto a toda la demanda laboral y se estableció entonces lo que llamaron el “alternar”. Las bodegas decidieron que la mitad de la plantilla alternarse los días de la semana con otra mitad de los trabajadores. Esta fórmula frenaba en seco los datos de pobreza y miseria. En estos años se pensaba que trabajar en una bodega era para toda la vida. Pero la temida Fenwick (máquina elevadora para colocar las botas en las andanas) y la tecnología echaron por tierra esos sueños desde finales de los sesenta. Años después, en los funestos setenta, el jerez se enfrenta a sus peores momentos. Por consiguiente podemos afirmar que las bodegas ejercían “un paternalismo dulcificado con unas gotas de cristianismo”. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 271 Consejo Regulador y la Fiesta de la Vendimia, comienzan a dar resultados óptimos. En 1.960, son ya 332.108 hl; en 1.961, 370.209 hl, y en 1.962, se alcanza 384.549 hl. Ese año se publica un interesante estudio de Juan Puerto Cabrera sobre “el ámbito y la importancia del comercio exterior del vino de Jerez: necesidades de su propagación en el extranjero y dificultades a vencer por la gran diversidad de los tipos, evolución de los gustos, derechos y aranceles de aduanas”. Al tratar del jerez en el Mercado Común, hacía hincapié en las “perspectivas halagüeñas” que le aguardaba de conseguirse la incorporación de España. En tanto, Alemania cuenta como uno de los países donde más falta hacía una intensa labor publicitaria del jerez; en Suecia se tropieza con el coste que representaba; costosísima por demás en los Estados Unidos; a pesar de ello, las ventas la compensaría, si se tocara “tratando de asociar la imagen del jerez con el deporte, como símbolo de virilidad”, y dentro también de un ambiente hogareño, familiar cien por cien, en el cual el jerez, sin salir de la casa, sería imán de convivencia y promotor de conversaciones. En 1.963 se rompe la barrera de los 400.000 hl: 419.879. La de los 500.000 se salta en 1.966: 515.647 hectolitros. En 1.968 y 1.969 ya se aproximan a la cifra de los 700.000 hl: 676.605 y 699.738 respectivamente. El ascenso de la exportación del jerez resulta espectacular a partir de 1.970. Este año, 725.535 hl, y al siguiente, 1.971, serán 941.012 hl, un promedio de 92 millones de litros, lo que equivale a casi 3 litros por español, y una existencia en Jerez de 450.000 botas de 500 litros. En 1.972 sucedió lo que ha venido a llamarse el “boom”37 del vino y se disparó la curva hacía arriba a tales cotas que no sólo se superó el millón de 37 Este boom de la vitivinicultura ocurre entre los años 1960 y 1980. En este periodo las exportaciones se multiplicaron por 3,8 y se concentraban en un número muy reducido de países. En 1980, cinco países, el Reino Unido, Holanda, Alemania, Dinamarca y Estados Unidos concentraban el 96 % de las exportaciones. La superficie de viñedo se triplicó entre 1963 y 1980, a la vez que la modernización agraria transformaba el viñedo en un cultivo industrializado. La capacidad productiva de las bodegas creció, aumentando tanto las existencias de vino, el número y la dimensión de las bodegas y, en consecuencia, el empleo que a finales de la década de 1960 se situaba en 15.740 empleos de los cuales el 80 % eran trabajadores fijos (García de Quevedo, 1970). Por tanto, la vitivinicultura jerezana se modernizó y expandió para responder a las necesidades de acumulación de los mercados internacionales del vino, sin embargo, el papel histórico de subordinación y dependencia local se mantuvo. El 92 % de las exportaciones que se realizaron en 1970 eran a granel y sin marca y, aunque los embotellados empezaron a crecer, el acceso de los mercados continuó dominado por los importadores extranjeros transformados en empresas multinacionales de bebidas alcohólicas. Este crecimiento fue reforzado por las importantes medidas de apoyo público a la exportación del franquismo. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 272 hectolitros en más de 200.000, sino que se consiguió la máxima cifra, record jamás hasta entonces alcanzado, y nunca soñada por el jerez: 1.259.722 hl, por un valor de 4.254 millones de pesetas de la época (25.567.055 euros). En 1.973, un 3,06 % menos, mínimo descenso, cabe decir, y las exportaciones se mantuvo: 1.221.190 hectolitros. En general, en 13 años, de 1.960 a 1.973, se incrementaron las exportaciones en un 267,7 % %, Ya en la década de los 70, entre los años 1.970 a 1.972 las exportaciones pasan de 722.553 a 1.259721 hl, lo que supone un crecimiento del 74,34 % y sumaban 6.360 millones de pesetas (38.224.370 euros). CuadroVI.10.Principalesexportadoresdejerezylicoresenlaprimeradécadade losaños70(en%sobreeltotal) Fuente:Archivo General de la Administración. Sindicatos, legajo 5575. Sindicato Nacional de la Vid En Jerez, en 1973, reina la consiguiente euforia y las inversiones en nuevas plantaciones de viñas, bodegas y almacenamientos de vinos, fueron muy cuantiosas38. Se pedía, además, apoyo al Gobierno para vender el producto embotellado, que en sólo 3 años 38 Para hacer frente a la demanda anticipa de Jerez se plantaron viñas nuevas y las empresas hicieron fuertes inversiones con un considerable endeudamiento. En 1970 la extensión de las viñas en el Marco del Jerez era de 11.600 ha, aumentando a 21.700 en 1982; en la actualidad, en 2012, la superficie es de 6.600 ha. EmpresasExportadoras 1972 1973 1974 Rumasa 24,00 19,30 18,40 Pedro Domecq, S.A. 11,30 12,20 12,70 Garvey, S.A. 8,60 8,70 7,70 González Byass y Cia. 8,50 8,10 9,00 Sandemas Hnos. y Cia. 6,70 9,10 7,20 Emilio Lustau, S.A. 4,20 2,80 2,20 Díez Hermanos 3,00 2,50 2,20 Antonio Barbadillo, S.A. 1,70 4,20 5,40 Croft Jerez, S.A. 1,50 3,40 3,00 Porcentajesobreeltotal exportacionesespañolas 69,60 70,30 67,90 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 273 subió del 6 % al 10 %. En 1.974 y 1.975 se produce el declive repentino y se desinflan las exportaciones de jerez por debajo del millón de hl39. Exactamente, en 1.974, 926.399, un 24,14 % menos que en 1.973; en 1.975, 957.950. El primer semestre de 1.974 arrojaba unas venta de vinos de 2.115 millones de pesetas (12.711.406 euros) al Reino Unido; 976 millones (5.865.878 euros) a los Países Bajos; 149 millones (895.508 euros) a Alemania; 100 millones (601.012 euros) a Dinamarca y otros 100 millones al resto. Al terminar 1.974, el balance es de 926.399 hl, de los cuales salieron 695.500 en barriles y 226.900 en botellas, siendo el 29,50 % al Reino Unido y el 13,20 % a los Países Bajos. Pero salvo Alemania, que mantenía un consumo constante, y los Estados Unidos e Italia que ascendieron en un 11,30 % y en un 30,80 % respectivamente. Los demás países compradores acusan una baja notoria en el volumen importado de jerez, aunque no en el valor del mismo, dado que el precio de éste se elevó, considerablemente, en origen, por lo que exportando menos se cobró más. Cabría preguntarse a que se debió la notable caída de las ventas en el año 1.974, cuando los cálculos más previsibles hacían suponer lo contrario. La principal causa, se refiere a la crisis energética, la subida meteórica del petróleo, que provoca el tambaleo económico de Europa; otra posible causa, la demanda artificial de compra ante una probable subida de los precios del jerez, con el siguiente acaparamiento, en especial en Holanda, e incide, directamente, en el “boom” de 1.972; y por último, la elevación prevista de los precios de la uva en la zona de Denominación de Origen se trasladan al precio de los vinos exportados y, como compensación, a una exigencia de calidad y una razonable y obligada serie de mejoras sociales del sector productor de la viña. Los tres factores, al unísono, fueron concluyentes para explicar la considerable disminución de las exportaciones. 1.975 se presentó con idénticos tonos negativos. Algunos expertos preveían que las exportaciones bajarían todavía un 10 % en relación a 1.974. Por fortuna no fue así y se equivocaron. El balance final del año arrojó una recuperación, pequeña pero significativa, respecto a 1.974, ya que se cambió el signo descendente y se incrementó hasta los 957.950 hl en 1975. 39 Ello es debido a la crisis económica mundial de 1973 que produjo como consecuencia de una subida muy elevada de la energía, sobre todo, del petróleo y su extensión a todo el sistema productivo mundial, con una fuerte caída de los salarios. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 274 1.976 fue mucho mejor y el millón de hectolitros se rebasó con creces: 1.192.148. Todos los países aumentaron sus compras, sobresaliendo, el Reino Unido, Holanda, Alemania, Dinamarca. Otro aspecto a destacar, y fundamental por lo que supone de valor añadido al Marco del Jerez, es que en 1976 se exportó casi 10 veces más de embotellado que en 1.968: nada menos que 375.526 hl, el 31,50 %, cuando era el 6 % ocho años antes: 40.596 hl. La tendencia alcista siguió durante los tres últimos años de este periodo. En 1.977, se exportaron 1.287.970 hl; en 1.978, 1.371.433 hl. Finalmente llegamos a 1.979, año en el que se exporta la histórica cifra de 1.519.852 hl, cantidad que difícilmente se volverá a repetir y que supuso el mayor esplendor que ha conocido el sector bodeguero y exportador del vino de Jerez. En la primera mitad de la década de los 80 se empiezan a manifestar los primeros síntomas de agotamiento del modelo exportador. Los volúmenes exportados bajaron, situándose entre el mínimo de 1984 con 1.110.856 y el máximo en 1985 con 1.316.216 hl. A partir de 1986 se produce el punto de inflexión y las exportaciones bajan del 1.000.000 hl, comenzando una nueva etapa, caracterizada por un descenso continuo de las exportaciones. Es de destacar que partir de los años 60 aparece un nuevo bodeguero en al Marco del Jerez, José María Ruiz Mateos, con una ambición desmedida por hacerse un hueco dentro de la antigua aristocracia bodeguera. Su entrada en el Marco con la empresa Rumasa traerá cambios en la concepción del negocio vinatero y una lucha por el liderazgo empresarial. Como se puede ver en el cuadro VII. 10., en 1973 ocupa la primera posición como exportador, desplazando al todo poderoso Pedro Domecq, acaparando el 24 % de las exportaciones. En la década de los 50 y 60 el principal consumidor de jerez sigue siendo el mercado británico que controla más del 60 % de las exportaciones (cuadro VI.11.)   Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 275  CuadroVI.11.DestinodelasexportacionesdeJerezenelperiodo1956- 1968(en%)40 Fuente: Anuario del Comercio Exterior de España. Estadística de las exportaciones de vinos de Jerez. 40 Como hemos podido ver a lo largo del presente capitulo las exportaciones del jerez fueron el motor económico del Marco, siendo Reino Unido su principal mercado a lo largo de su historia, como se puede apreciar, de nuevo, en el cuadro VI.11. Después de haber analizado su evolución histórica a lo largo del periodo 1822-2012, recogido en el cuadro VI. y gráfico VI.1, podemos concluir de que no existieron ciclos de exportaciones regulares a lo largo de tan extenso periodo que se den de forma continuada y guardando una coherencia entre sí. Solamente se dan algunos casos que no llegan a cerrarse el supuesto ciclo. Una consecuencia que observamos, con meridiana, claridad es la influencia en las exportaciones de jerez que los avatares históricos, políticos, generalmente acontecimientos bélicos, tienen sobre éstas Paises 1956/59 1961/65 1966/68 Alemania 2,70 2,50 2,40 Dinamarca 5,50 5,80 4,40 Estados Unidos 5,20 3,10 2,30 Gran Bretaña 62,70 65,80 61,80 Holanda 7,00 11,00 19,30 Suecia 4,90 3,60 2,50 Otros continentes 12,00 8,20 7,30 Total 100,00 100,00 100,00 Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 282 favorable a lo clásico o tradicional, en los hábitos domésticos o familiares; fuerte discriminación fiscal a favor de bebidas imitadoras del jerez en el Reino Unido y una relativa pérdida de imagen del jerez en Alemania y Holanda. El protagonismo que adquirió las empresas de José María Ruiz-Mateo48 en el Marco del Jerez va a empeorar, aún más, si cabe, la situación de crisis por la que estaba atravesando el Marco. El ciclo productivo en el Marco del Jerez hasta la irrupción de las empresas del grupo Rumasa era el siguiente. La producción de uva se repartía básicamente entre las grandes sociedades anónimas y los propietarios individuales ligados por lazos familiares a los propietarios de las grandes sociedades, Estas empresas adquirían la uva, que transformaban en vino de jerez y lo ponían en los mercados exteriores, donde su aceptación era creciente. Los ingresos obtenidos por este mecanismo permitían garantizar una paz social como consecuencia de los altos salarios a los trabajadores del Marco49. La lucha de José María Ruiz-Mateos50 por hacerse con el primer puesto entre los criadores y elaboradores de vino de jerez trastocó el equilibrio anterior, forzando un crecimiento en la superficie de la tierra destinada a la producción de uva, que pasó de 11.600 ha en 1979 a 21.700 ha en 1982. Prácticamente en una década, la superficie destinada a este cultivo se duplicó, y la producción, a partir de que las nuevas viñas entraran en explotación comercial, pasó de las 221.000 botas de 500 litros en la 48 Hacia 1930 aparece por primera vez la firma Ruiz Mateos, vinculada al negocio de los vinos jerezanos. El impulsor es Zoido Ruiz-Mateos; en 1952 se incorpora a la empresa familiar una segunda generación, formada por los hijos, bajo la dirección de uno de ellos, José María Ruiz Mateos. Se inicia un crecimiento sostenido y una paulatina diversificación. En 1961 el grupo de empresas pasa ya a denominarse Rumasa y acelera su crecimiento. Su símbolo, la colmena, se hace popular. Pero ese crecimiento del grupo se realiza sobre todo mediante la adquisición de nuevas empresas, con mucha frecuencia deficitaria y en mala situación económica con un difícil saneamiento. 49 En 1960, se gesta el primer convenio colectivo de la vid, uno de los más amplios y elevados en salarios y mejoras del sector en España. Conseguir un empleo en una bodega en aquellos años era sencillo. Y para toda la vida, sin sospechar siquiera lo que se avecinaba. Si el primer convenio laboral otorgaba grandes mejoras al trabajador, entre ellas el pase a fijo del personal eventual que acumulara 274 días de trabajo continuado en una misma empresa, la negociación colectiva de 1962 reforzó sus derecho: El Montepio de San Ginés de la Jara, una suerte de seguro que complementaba la aportación de la Seguridad Social, se consolida. Reconoce además el derecho al economato y a la jornada intensiva de 7 a 15 horas, con sábados libre. 50 En 1976 José María Ruiz Mateo ya era primer exportador de jerez: Ruiz Mateo, con 220.640 hl González Byass, con 160.335; Pedro Domecq, con 160.335; Sandeman, con 82.5391; y Coop. Ntra. Sra. de las Angustias, con 50.000. Y se había convertido en el primer exportador a granel del Marco. En estas operaciones se encuentra el proceso de capitalización de Rumasa y el enriquecimiento de Ruiz Mateos. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 283 campaña 1970/1971 a las 278.000 botas en 1983, lo que supone su crecimiento de las producción del 23 %. La compra de mosto para la fabricación y crianza de vino de jerez por parte de las empresas de Ruiz Mateos (Rumasa) se venía haciendo tanto a las propias sociedades del grupo con actividades agrícolas como a las cooperativas de agricultores que surgieron a la sombra de la lucha desatada por lograr el control del vino de jerez y a los propietarios individuales. En la década de los 80, la producción de uva ha cambiado y se puede decir que un tercio procede de las fincas de las sociedades anónimas, entre las que se encuentran las empresas de Rumasa; otro tercio corresponde a los grandes propietarios privados, entre los que también se encontraba algunas de las principales marcas de vino de Rumasa y el resto procedía de las cooperativas de producción. La evolución creciente en la producción de uva en el Marco del Jerez se vio favorecida por el precio de la misma, más alto que el normal51, y que empujaba a que los agricultores siguieran su política de crecimiento de la superficie destinada a este cultivo ante la salida que tenía en el mercado su producción. Esta situación de auge en el Marco que permitía obtener ganancias suplementarias a todos los implicados en el proceso productivo del vino de Jerez, empezó a entrar en decadencia una vez que la crisis de ventas de los caldos se muestra con toda crudeza en el mercado exterior. Este estancamiento en las ventas interiores y exteriores contrasta con el aumento de producción de vino, lo que se traducía en un sustancial incremento de las existencias sin salida a los mercados. La crisis de las grandes empresas bodegueras y exportadoras, con graves problemas financieros, para sufragar los gastos de almacenamiento, es la traducción monetaria de este exceso de producción, en función de las salidas existentes en los mercados. Estos problemas financieros llevaron a que en los últimos años de la década de los setenta y primero de los ochenta algunas de las grandes empresas cambiaran de dueños o pasaran a Rumasa directamente o, a través de 51 El kilo de uva en jerez en la campaña 1971/1972 costaba 6,50 pesetas, mientras que en el resto del país apenas si sobrepasaba las 3 pesetas. Éste siguió subiendo y en 1983 se situó en Jerez en 23 pesetas, mientras que en el resto de España no llegaba a las 10 pesetas. Esta diferencia de precios ha permitido a los salarios de los trabajadores del campo del Marco del Jerez estén un 30 % encima de los salarios de los trabajadores agrarios del resto de la provincia de Cádiz. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 284 fiduciarios, con lo que se mantenía la lucha por la concentración y parecía irse haciendo realidad el sueño de Ruiz Mateos por controlar el vino de Jerez y acercarse a su sueño dorado: el control de las bodegas Domecq52. La expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 198353, agravó, aún más, la situación de crisis por la que estaba atravesando el Marco del Jerez. El proceso de nacionalización y de privatización de las propiedades del empresario al sector privado fue largo y tortuoso y con muchísimos errores de gestión y venta por parte la Administración, lo que agravó, aún más, la delicada situación financiera y patrimonial de las empresas54. Cuatro años después de producirse la expropiación por parte de Patrimonio del Estado empieza a vender las bodegas que Rumasa tenía en el Marco del Jerez. La operación no estuvo exenta de polémica. La bodega Williams & Humbert (W&H) fue adjudicada en un primer momento a la empresa Sociedad Hispano Americana del Sherry, S. A perteneciente al grupo Consolidado, de Venezuela, el 18 de mayo de 198755. Este grupo 52 El vino se mantiene como uno de los sectores principales del grupo Rumasa, pero a las empresas iniciales se van uniendo otras en el propio Marco del Jerez, de Montilla, La Mancha, La Rioja y el Penedés catalán, además de empresas de distribución propia. En el Marco del Jerez poseía las veteranas bodegas como Palomino y Vergara, Willians & Humbert y Garvey . En otras zonas destacan Bodegas franco-española (Paternina), Bodegas Barberana y dedicadas a otras bebidas, como Sidra El Gaitero. La división bancaria llega a totalizar una veintena de entidades, entre las que destaca el Banco Atlántico e incluye bancos en Panamá y Alemania y una financiera en Suiza. En Andalucía pertenece al grupo el Banco de Jerez, el Banco de Huelva, el de Sevilla y el Industrial del Sur. En el sector comercial destaca la propiedad de Galerías Preciados, en estos años la primera cadena de grandes almacenes española, aunque en paulatina crisis. En el sector turístico destaca Hoteles Agrupados, cadena que alcanza los 30 establecimientos. También estaba presente en el sector de la construcción y el inmobiliario con un gran número de firmas, muchas andaluzas como Inmobiliaria Guadaira, Costa del Sol, Ayamonte y Torre del Oro. En la rama agraria destaca la firma de la Almoraira, el mayor latifundio español. Y en la alimentación estacan empresas como mantequerías Leonesas o Chocolates Trapa, además de otras áreas de la economía española: perfumería, textil, farmacia, moda, etc. 53 El 23 de febrero de 1983, el gobierno español, presidido entonces por Felipe González y que llevaba apenas tres meses en el poder, aprueba un decreto-ley de 2/1982, mediante el que expropia a José María Ruiz-Mateos las diversas empresas y actividades mercantiles que configuraban Rumasa. El real decreto alude a razones de interés público y utilidad social. Posteriormente las Cortes, con mayoría socialista, aprobarían la ley de expropiación, y el recurso promovido por la oposición ante el tribunal Constitucional, revalidaría la acción del gobierno, pero con una votación tan igualada que la expropiación sale adelante en 1986 gracias al voto de calidad del presidente, García Pelayo. 54 Para vender las empresas del grupo se realizan planes de viabilidad y saneamiento. Todas las empresas del grupo son vendidas a la iniciativa privada. El proceso de privatización fue largo y tortuoso y solo concluye tras 20 años, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vende las últimas fincas rústicas del antiguo grupo. 55 La oferta económica fue de 2.000 millones de pesetas por las acciones de Williams, asumir la totalidad del pasivo, refinanciar la deuda con el Exbank, por importe de 1.750 millones y efectuar una ampliación de capital de 1.000 millones de pesetas. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 285 estaba encabezado José Álvarez Stelling y acompañado por las empresas españolas Freixenet, Domecp, Abengoa y Francisco Mas Sardá, que participan con el 43,5 %. Tras la entrada de Freixenet y Domecq en la oferta del Grupo Consolidado, ambos propusieron efectuar una auditoría de Williams antes de suscribir el contrato de compraventa. El resultado de la auditoria reflejaba una situación financiera peor de la esperada por los compradores. Consecuencia de ello es que los adjudicatarios de la bodega quieren enmendar la oferta, a lo que se opone el Patrimonio del Estado, para quien la pretensión de suavizar la mencionada oferta es inaceptable, habiendo además decisiones del Consejo de Ministro. Por lo tanto, la venta de la bodega se frustra y de nuevo hay que iniciar el proceso de venta. El nuevo comprador de la bodega Williams será el empresario gaditano Antonio Barbadillo. Con esta adjudicación se pone fin a la rocambolesca historia en la que se convirtió el proceso de reprivatización de Williams. Por detrás de la oferta ganadora quedó Luis Caballero, con una oferta que casi no llegaba a la mitad de lo ofertado por Barbadillo56. El resto de las bodegas de Rumasa (Bodegas Internacionales, Diez Mérito, Zoilo Ruiz- Mateos y Paternina) fueron adjudicadas al empresario riojano Marcos Eguizábal por un importe de 400 millones57. Con el fin del proceso de reprivatización de las bodegas del Grupo de Rumasa, pertenecientes, a José María Ruiz Mateo, el Marco del Jerez entra en una profunda crisis de ventas que tiene sus consecuencias en el plano laboral, con el despidos de miles de trabajadores58. Para salir de esta profunda crisis tendrá que recurrir 56 El coste de la operación fue el pago al contado 400 millones de pesetas, con un resto, hasta los 1.500 citados, a pagar en cinco años, garantizando por aval bancario, además de comprometerse a asumir la totalidad del pasivo, que a 31 de diciembre de 1987 ascendía 3.741 millones de pesetas, a excepción de la deuda existente con entidades públicas, que a la misma fecha alcanzaba la suma de 252 millones de pesetas. Barbadillo se compromete a no llevar a cabo, en el plazo de tres años, ninguna regulación de empleo entre los 250 trabajadores de plantilla. 57 El Estado le permitió una moratoria en el pago a Seguridad Social de todas las empresas y no tendría que abonar los 400 millones de pesetas en un solo pago. A cambio, tendría que mantener el empleo. Esto no lo cumplió ni él ni nadie en el Marco. Sólo en Bodegas Internacionales, la plantilla pasó de 472 a 11 trabajadores. A mediado de los 90, Eguizábal dio marcha atrás y vendió las bodegas que tenía en Jerez. Su nombre estará asociado a uno de los peores momentos de la historia del Marco, pero convertirle a él en uno de los culpables sería una simplificación. Eguizábal pasaba por Jerez en el momento justo pero también pasaba por Jerez cuando sólo quedaban los restos de un viejo esplendor. 58 La sangría de empleo fue devastadora, en todas las empresas del Marco, como consecuencia de la crisis de ventas, las regulaciones de empleo estaban a la orden del día en casi todas las bodegas. El sector se desmoronaba en una reconversión industrial nunca reconocida. Este desmoronamiento también se traslada a la industria auxiliar: fábrica de cartonaje, estuchado, artes gráficas, de botella y transporte de mercancía. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 286 a la ayuda del Estado para realizar la gran reconversión del sector bodeguero para garantizar el futuro económico del sector del vino y del Marco. Otro de los cambios a los que se tuvo que enfrentarse las empresas vinateras del Marco del Jerez fue un cambio en la gestión de las empresas. Desde siempre el negocio bodeguero tipo siempre fue gestionado por el líder de la familia propietaria. A partir de los años ochenta esta gestión tiende a profesionalizarse por ejecutivos, ya sean gerentes, investigadores, doctores, ingenieros, etc59 Tras la expropiación de Rumasa por parte del Estado, renacionalización paulatina de las firmas de Ruiz Mateos ha facilitado la concentración y penetración de capital extranjero en la década de los 80. En la segunda mitad de los 8060 las empresas en torno a las cuales se concentró la industria vinícola jerezana fueron las grandes firmas como Domecq, Osborne, González Byass, pero también, en empresas menores como el grupo Medina o Barbadillo. Todo este proceso ha llevado a la formación de una serie de grupos que reúnen la inmensa mayoría de la producción de vinos y brandies de Jerez. Sin embargo, la producción de vinagre acogido a la Denominación de Origen está en manos de firmas pequeñas y medianas61. 59 El ejemplo más significativo es el que se produce en 1982 en las bodegas Domecq, que pone como gerente a Ramón Mora-Figueroa Domecq, un ejecutivo formado en gestión empresarial en las universidades sajonas. Éste queda asombrado de la anticuada gestión y el arcaico marco laboral. La entrada de Mora-Figueroa en el sector es de gran trascendencia para el mismo. Sus medidas cambiaron de la noche a la mañana el Marco de las relaciones laborales dentro de las bodegas y sirven de primer aviso de lo que se viene encima. Despide a sus parientes Domecq, incluido el asesor espiritual, Carlos Huarte; cierra la bocharrería, donde cada tarde, tras finalizar la jornada, se reunía la familia para, entre copa y copa, hablar del viento de levante o/y otros temas; suprime los gastos de luz y teléfonos de algunos conventos, también los donativos a organizaciones religiosas, y pone en marcha el primer expediente de regulación de empleo. Mora-Figueroa comenzó la “lucha de clase” y enterró esas primitivas relaciones entre “señoritos y trabajadores”. 60 Los principales exportadores y su cuantía económica en 1987 está encabezada por las empresas: González Byass, con 2.881 millones de pesetas; Pedro Domecq S.A., con 1.665; Sandeman Coprimar, S.A., 2.575; Federico A. Terry, S.A.; con 2.180; Croft Jerez, S.A., con 1.701; BISA, con 1.659; Osborne y Cia, S.A., 1.533: Williams & Humbert, con 1.373; Palomino y Vergara, S.A., 1.349; Garvey, con 1.050; Luis Páez, S.A., con 1.050; JHESA, con 1.025 y Díez Mérito, con 981. 61 La característica que ha definido y define la estructura industrial del sector vitivinícola del Marco del Jerez son: a) concentración empresarial; b) alta penetración de capital extranjero y c) diversificación de riesgo, dentro y fuera des sector de las bebidas alcohólicas. Estas tres características se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, en especial las dos primeras. Las mayores empresas bodegueras del Marco se encuentran entre las mayores firmas españolas del sector de vinos y licores. Destacando el grupo Domecq, Obsborne, González Byass, Sandeman Copimar, etc. La dimensiones de las bodegas ha Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 287 Tras la firma, en junio de 1989, de lo que se denominó Esquema Tentativo62 para un acuerdo Marco, apoyándose en los programas de arranque de viñedo previstos por la reglamentación comunitaria y con la cooperación de la Junta de Andalucía, se configuró, entre septiembre de 1990 y julio de 1991, el segundo Plan de Reestructuración (1991/1995)63, con una duración de 4 años, para la reconversión del Marco del Jerez. Viñas, cooperativas y bodegas, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, a partir de un análisis exhaustivo de los antecedentes de la situación sobrevenida y de las perspectivas de reconversión a la vista del potencial mercado a medio plazo realizado por la consultora Price Waterhouse64. Los acuerdos así suscrito en nombre de los viticultores y bodegueros del Marco de Jerez en relación con el Plan de Reconversión del Marco (Plan del Jerez)65 tienen por objeto asegurar una reconversión del mismo, ordenada y no salvaje, sin impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado, como prueba el hecho de que, a mitad del Plan, agosto de 1993, no se había agotado la capacidad de suministro del cupo de venta de las sido históricamente la mayor entre las firmas de vinos y licores española, pero eso no ha parado su proceso de concentración que se agudiza con la crisis. 62 La firma del Esquema Tentativo consiguió resolver la ocupación del Consejo Regulador por los agricultores cooperativas y sentó las bases para el Plan de Reconversión del Marco de Jerez, o Plan Integral del Jerez, a partir, de los siguientes puntos: a) aprobación de la proyección teórica 1989/90- 1997/98 unida al mismo y que las partes firmantes tenían reconocida como irrealizable: 180 millones de botellas de 75 cl., de venta anual, imposible cuando se firmó el documento; arranque de 1.800 ha, a todas luces insuficiente, etc.; b) promesa de la Junta de Andalucía de financiar el costo del estudio de un Plan Integral, que fue financiado por Consejería de Agricultura y presentado en junio de 1990, conforme a lo firmado; c) fijación de objetivos tales como: i) congelación de precios de uva y mosto en los años 1988, 1989 y 1990; ii) congelación del cupo de ventas de las bodegas durante dos años; iii)reducción paulatina de las existencias de vino en crianza de Jerez hasta 700.000 botas, o 350 millones de litros.; iv) creación y empleo de un Fondo Operativo vía uva/mosto de las cosechas 1989 y 1990 y siguiente si fuera preciso; v) limitación a 80 hl/ha del rendimiento del viñedo; vi) estudio de la aplicación al Marco de Jerez del régimen agrario. 63 Un análisis somero del esquema general de este Plan 1991/95 evidencia que, con una sola excepción, se trata de lo mismo que propugnaban las directrices y líneas de actuación del Plan 1983/86, los puntos del Esquema Tentativo 1989/90 y los del informe Price Waterhouse. El Plan 1991/95 no empieza hasta que termine el exceso de producción, con la baja efectiva desde julio de 4.200 ha de viñedo a cambio de 500.000 ptas/ha de compensación y redujo la superficie de viñedo en un 38 % y las existencias de vinos de crianza en un 32 %. 64 El informe de Price Waterhouse, señalaba que el Marco del Jerez requería una ineludible reconversión como consecuencia de la confluencia de tres aspectos principales: a) descenso continuado en el consumo de los vinos de Jerez, con tendencia a mantenerse durante los próximos años; b) exceso de vino en crianza de jerez de al menos un 30 % de las existencias totales, por entonces unos 500 millones de litros o un millón de botas; c) exceso de la superficie de viñedo de casi un 30 %. 65 Los acuerdos del Plan de Reconversión 1991/1995 son voluntarios de los viticultores y de las bodegas del Marco del Jerez, alcanzados a través de sus organizaciones profesionales representativa por mandato de las respectivas asambleas generales de socios. Con este Plan se pretende que se inicie una etapa de consolidación del negocio y recuperación de los niveles de rentabilidad perdidos desde mediados de la década de los setenta. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 288 bodegas, ni producido, todavía, la recuperación de los precios de venta hasta un nivel de rentabilidad adecuado (Bretón Abrisqueta, 1996). Con dicho Plan se pretendía acabar con el síndrome del gigantismo inversor, predominante hasta 1979/1980 (más viñas, más uvas, más vino, más bodegas, más litros de venta, etc.), que la realidad del mercado ha transformado en ruinosa carga, para dar paso a un sentido más realista de ajuste de la inversión y una adaptación a la realidad del mercado; es decir, esperar que sea así, para entonces iniciar el camino hacia la recuperación del margen bruto por litro de vino criado/vendido que también supieron mantener las generaciones bodegueras anteriores a los años setenta. . Por tanto, las causas del descenso de las ventas de los vinos de jerez son múltiples y de variado calado e intensidad66. Entre otras: la crisis energética mundial de los setenta (1973 y 1979); los cambios en los gustos y hábitos de los consumidores, que, paulatinamente, derivan su demanda hacia vinos más suaves; aparición de nuevos vinos y mayor competitividad en el mercado internacional. También cabría a hablar de la imagen que se percibe de los vinos de Jerez67; por lo general, lo califican como un producto “elitista”, “anticuado” y “desfasado” y no se identifica con los gustos de la 66 Una de las medidas más significativa puesta en marcha para tratar de detener la crisis provocada por el exceso de producción ha sido la puesta en marcha de varios planes de reestructuración de cuatro años, siendo el primero, el del año 1983 que prohibieron plantar nuevas vides, e incluso , en los últimos años, se ha producido un arranque de viñas importante (en la actualidad el Marco del Jerez tiene tan sólo 6.600 ha de viñas); por otra parte se instruyeron cupos de exportación y se destilaron los mostos excedentes. Cuando se vieron que estas medidas fueron insuficiente se intensificaron y completaron con otras. Por ello en 1989, cuando las exportaciones bajaron casi un 30 % con respectos a años inmediatos (sin olvidar que el precio del vino había estado también descendiendo) se vio la necesidad de adaptar nuevas medidas. Entre las medidas que se propusieron, la primera era: equilibrar la oferta y la demanda. Para ello se volvió a acordar la supresión de viñedos, dedicándose una 1.990 ha a tarea de reclasificación de las viñas y utilizándolas para producir nuevos vinos de mesa, o arrancarlas y transformarlas a tierras en cultivos alternativos como girasol o cereales para lo que se podían obtener ayudas de la Unión Europea. También se limitó la producción por ha. Igualmente se impusieron cupos de venta establecidos según la demanda, y no según la producción, de manera que se pretendía obligar a un ajuste de la producción según demanda. 67 Los mercados que realmente duran son los que se basan en la calidad y en el valor. La mala calidad de los vinos que se exportaron en el punto culminante del auge del jerez durante el siglo XIX, acabó con el comercio. Es posible que la mala calidad de algunos vinos que se exportaron durante los años sesenta y setenta haya alejado a algunas personas del jerez, y un mercado duradero no se puede fundar sobre la base de vinos muy baratos que se exportan a clientes del Continente. Afortunadamente, las cadenas de supermercados del Reino Unido tienen muy en cuenta la calidad Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 289 población joven68; los distintos jereces y su conocimiento por el gran público y las marcas blancas (BOB)69, etc. A otro nivel, habría que reseñar los cambios habidos en el sector. La entrada de las multinacionales supuso un cambio de mentalidad y de gestión en el negocio bodeguero jerezano. La explicación más lógica, para que las multinacionales se introdujeran en el negocio vitivinícola del Marco, es el aprovechar las redes y canales de distribución, que en el caso de las empresas jerezanas, son bastante importantes y están muy consolidadas, con una implantación de muchos años atrás. Así mismo, en los últimos lustros, muchas de las multinacionales que invirtieron en el Marco se ha marchado, vendiéndole el negocio vinateros a grupos empresariales vinculados con el Marco como son El grupo Caballero, Medina, Estévez, Medina, Barbadillo, Osborne, entre los más representativos. La vuelta del empresario, José María Ruiz Mateo, con Nueva Rumasa70, comprando el grupo Garvey, en 1996 por 10 millones de euros a una cooperativa alemana, volvió a 68 Una de las dificultades que tiene el jerez, la misma que tenía hace cien años, es la de encontrarse asociado a las generaciones anteriores, chapadas a la antigua. Un estudio realizado por el Instituto DYM para el Consejo Regulador entre consumidores de otros vinos distintos al jerez (blanco y espumosos, etc.) entre 30 y 50 de edad, pero que no beben jerez, del Reino Unido (Londres y Manchester) y de España (Madrid y Barcelona) al objeto de conocer las razones que les alejan de los caldos jerezanos, ha puesto de manifiesto lo siguiente: a) el termino sherry tiene connotaciones negativas y se identifica con viejo; b) identificación del vino de Jerez con la Andalucía folclórica; c) su desconocimiento del jerez o la dificultades para encontrarlo en puntos de venta habituales y d) la imagen “trasnochada” que deriva de su identificación en España con los tópicos andaluces o con el sherry dulce consumido por la abuelas en el Reino Unido. Por tanto, el resumen del estudio concluye afirmando que la imagen de la marca sherry es una barrera psicológica para los no consumidores de jerez, del que tienen una imagen negativa y al que no consideran vino. 69 En 1990, la revista Harpers Wine & Spirit Gazette señalaba que el jerez se encuentra en las estanterías de los supermercados con una amplia variedad de precios y que no existe una forma sencilla para que la gente normal pueda distinguir lo que adquiere. Muchos oportos y madeiras indican los años de envejecimiento: cinco, diez años, etc. Esto no sería fácil con el jerez, debido al sistema de solera. La solución que propone Harpers era introducir categorías, tales con un jerez solera (con tres años de crianza como mínimo), un reserva (cinco años como mínimo) y un gran reserva (siete años o más) 70 Nueva Rumasa comenzó su andadura a principio de los años 90, un imperio que hasta el año 2010 tenía 10.000 trabajadores y 107 empresas y factura por encima de los 1.500 millones de euros. Hasta mediado de los años 90 e incluso más allá, la familia Ruiz Mateos luchó por recuperar el Holding tras la expropiación e incluso vio una rendija de luz cuando se produjo una auténtica cascada de sentencias en las que se pedía que se fijara un justiprecio para buena parte de las empresas de Rumasa expropiadas, aunque eso finalmente quedó en nada. Sin haber renunciado nunca oficialmente a la devolución de las empresas del Holding, la familia Ruiz-Mateo ha ido tejiendo desde entonces un grupo sumamente poderoso, aunque menos visible, tanto en Jerez como en Madrid, en el que José María Ruiz-Mateo siempre tiene la última palabra pero deja a sus hijos la gestión del día a día. Una nota común en buena Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 290 abrir viejas heridas, debido a su peculiar forma de entender el negocio vinatero. La acentuación de la crisis de ventas y consumo del jerez ha llevado en los últimos años a la ruina de múltiples bodegas por falta de rentabilidad económica, destacando la ruina y venta de las bodegas de Ruiz Mateo (Nueva Rumasa) compró en la década de los 9071. Todo ello volvió a poner al Marco del Jerez y a sus vinos en una situación muy delicada.72/73 parte de las empresas que integran el grupo es que se trata de empresas que pasaban por momentos delicados, bien por estar en una situación de crisis (Dhul), bien porque sus propietarios, muchas veces multinacionales, estaban interesadas en desinvertir (Parmalat en Clesa). Nueva Rumasa está presente en seis grandes unidades de negocio, pero se puede decir sin lugar a dudas que la alimentación y las bodegas y bebidas son el buque insignia de la abeja. Pero la división de bebidas no se ciñe a Jerez. También tenía importantes intereses en otras Denominaciones de origen. El grupo cuenta con bodegas en las DO de Rioja (Marqués de Campo Nuble), Toro (Marqués de Olivara) y Penedés (Cava Hill), además de la bodega Da Silva, en Oporto. 71 La crisis de Nueva Rumasa y su desaparición ha supuesto un duro golpe para el Marco del Jerez debido a que la principal bodega que el grupo poseía, Garvey, se encuentra en concurso de acreedores, después de ser adquirida en 1993 por dicho grupo. El grupo Garvey está compuesto por cinco bodegas: Complejo Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateo, Valdivia, Teresa Rivero y Vinícola Soto. Queda al margen de la suspensión de pagos el grupo Sandeman. Este se estructuraba entorno a las cinco bodegas señaladas que eran de crianza, almacenamiento de vinos, vinagre y brandy, con una capacidad conjunta de 83.000 botas, cuatro plantas de embotellado con un rendimiento agregado de 30.000 botellas/hora y 300 hectáreas de terreno aptas para viñedo, cuatro centros de almacenamiento y tres de visita. El grupo Garvey ha sido adquirido, recientemente, por parte de Back in Business que ha llevado a cabo un fuerte un fuerte ajuste de plantilla (extinción del 54 % para buscar el equilibrio entre ingreso y gasto y una fuerte concentración de la actividad bodeguera. Existe una gran preocupación en el Marco ya que el mencionado grupo comprador no se le reconoce ningún tipo de experiencia en la gestión de empresas vinícolas. En la actualidad un grupo de ejecutivo de la propia bodega ha comprado el conjunto de bodegas Garvey. 72 La estructura empresarial del Marco de Jerez, después de la llegada de Ruiz Mateos, en 1996 es la siguiente: a) Grupo Allied-Domecq: Pedro Domecq, Fernando de Terry, John Harvey e Industrias Vinícolas Occidente; b) Grupo Osborne: Osborne y Cia y Bodegas Bobadilla; c) Grupo González Byass: González Byass y Wisdon & Warter. d) Grupo Medina: José Medina y Cia, Williams & Humbert, Luis Paez (al 50 %), Bodegas Internacionales e Hijos de Pérez Mejías; d) Grupo Ruiz Mateos: José Soto, Bodegas Garvey y Zoilo Ruiz Mateo; e) Grupo Luis Caballero: Caballero y Emilio Lustau y f) Grupo Barbadillo: Antonio Barbadillo, Bodegas Infantes de Orleans Borbón y Bodegas “La Arboladilla”. 73 En la actualidad el Marco del Jerez y sus vinos tienen planteado numerosos problemas estructurales interrelacionados entre sí y que tienen sometido a éste en una parálisis parcial: a) Exceso de existencia de las bodegas que no permite su equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que impide la rentabilidad económica financiera de las mismas. b) El actual nivel de venta se encuentra en franco retroceso, sobre todo en los mercados exteriores tradicionales (Reino Unido, Alemania y Holanda), como se puede comprobar en los cuadro VI.2. c) El exceso de producción ha llevado a una reducción considerable de la superficie de viñas y caída del precio de la uva, con la consiguiente repercusión económica para los viñistas. d) Precios muy bajo de los vinos que no permite la rentabilidad económica financiera de las empresas vinícolas y la aparición de las marcas blancas (BOB) que tiran el precio y confunden al consumidor. e) La fuerte competencia en los mercados exteriores por parte de los vinos europeos (franceses e italianos) y de los países del Nuevo Mundo (Argentina, Chile, Australia, Sudáfrica, California, etc.). f) La imagen del jerez se identifica con antigüedad y no atrae a un público joven. g) Escasa inversión en publicidad. h) Poca unión entre los distintos agentes que conforman el sector, lo que imposibilita una estrategia de promoción común. Comercio Internacional del Vino, Globalización y Denominaciones de Origen. Los Vinos de Jerez-Xérèx-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar-Barrameda y Vinagre de Jerez ____________________________________________________________________________________ 291 Después de casi cuatro décadas de crisis, el Marco del Jerez, sigue dando vuelta a cómo resolver el nudo gordiano que tiene actualmente planteado con la relación que hay entre las existencias de vino que tienen las bodegas, el actual nivel de ventas y el exceso de producción de materia prima, con la consiguiente dificultad de tirar para arriba los precios. Se tratar de cuatro “puntas” interrelacionadas que tienen ahora mismo al Marco del Jerez sumido en una cierta parálisis, ya que además hay que tener en cuenta que las distintas posibilidades que se han planteado, en los últimos años, para dar soluciones parciales a esta concatenación de problemas, desde el punto de vista de la producción, se han frutado (caso de la petición de destilación de crisis, rechazada por la Unión Europea) o han sido atendida parcialmente, como el arranque de viñedo: el Marco ha solicitado el arranque de 3.000 ha y tan sólo se le han concedido 900 ha. La otra posibilidad para conseguir que vino y materia prima dejen de presionar y den respiro al sector, que sería acordar un nuevo Plan Estratégico con la Consejería de Agricultura, no ha pasado por ahora de simples conversaciones. Con este panorama, con una mayoría de las bodegas con más vino del que necesitan, los precios a la baja y una continua caída de los mercados, es muy difícil que el sector consiga más valor añadido, un tema que de hecho preocupa a las bodegas más que la caída en la venta campaña tras campaña. Por otro lado, si el problema de las bodegas es qué hacer con las existencias; el de los viticultores es, si cabe, más grave, es vender la i) Otros problemas en la comercialización del jerez: Las bodegas de Sanlúcar intentan vender la manzanilla en formato Big in bo (tetrabrik de 3 y 5 litros) prohibido por el reglamento de las Denominaciones de Origen. Las distintas soluciones aplicadas a los problemas señalados, hasta ahora, no han encontrado los resultados esperados, orientándose hacia: a) Reducción de los excedentes vía destilación. b) Arranque de viñedos, elaborando Planes Estratégicos. c) Promoción en el exterior, sobre todo en los mercados maduros y emergentes. d) Reforma de los reglamentos de la DD.OO para adaptar los vinos a los gustos de los consumidores para aumentar las ventas y visualizar una marca de calidad. e) Adaptación al marco a la Reforma del Reglamento Comunitario del vino (OCM del vino). f) Elaboración de nuevos productos por parte de las bodegas (VOS, Vinagres, Vinos de la Tierra, etc.) para ser rentable las empresas vinateras. g) Proyección y adaptación de los vinos hacia nuevos consumidores como la potenciación del maridaje con la gastronomía y realización de cócteles con vino de Jerez. Así como interrelacionar el flamenco, la música clásica y los vinos del Marco en sus bodegas con espectáculos h) Potenciar el enoturismo y la Ruta del Vino y del Brandy de Jerez. i) Reinversión y diversificación de los beneficios en otras DD.OO. 299 ANÁLISIS ACTUAL DEL MERCADO DE JEREZ _____________________________________________________ VII.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES La vitivinicultura siempre ha sido la principal actividad económica en el Marco de Jerez y la gran impulsora del desarrollo económico y social de la provincia de Cádiz y, prueba de ello, es el hecho de que el vino de Jerez/Sherry ha sido uno de los primeros productos españoles en ser exportados desde el siglo XIX, teniendo como destino a más de cien países (Maldonado, 1998). La amplia tipología de estos vinos, que ofrecen distintas características en color, aromas y sabor hace que el jerez sea un vino rico en matices que se adapta al gusto de cada consumidor y esa es la causa de su histórica vocación exportadora. Podemos afirmar que existe un vino “a la medida” de cada consumidor y mercado (Torremocha, 2004). El mercado del jerez hay que analizarlo diferenciando, de forma nítida, entre mercado nacional y mercado exterior, sobre todo, el británico, holandés y alemán. El periodo que estudiaremos en este apartado será el denominado de decadencia del jerez, es decir, el periodo comprendido entre los años 1982-2012. El Jerez es un vino que ha tenido y tiene una gran vocación exportadora desde hace más de 200 años, lo que ha condicionado su evolución histórica de forma decisiva Por consiguiente, a la hora de realizar un análisis de mercado es necesario contemplar su vertiente exportadora que condiciona sus volúmenes de ventas totales. Por tanto, los incrementos y disminuciones de las ventas totales seguirán el comportamiento de las exportaciones ya que estas representan, por término medio, el 70 % del total vendido, mientras que el mercando nacional apenas llega al 30%1. 1 Todos los datos se han obtenido a partir de la información contenida en las memorias anuales de actividad que publica el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar y Vinagre de Jerez. de los años 1993 al año 2014 (año de publicación del último informe a la fecha de realización de este trabajo de investigación y horizonte temporal del mismo). Los datos referidos a años anteriores han sido recapitulados de Narváez Bueno y Rodríguez García (2004). [Document text truncated for crawler view.]