El sector de la distribución textil en España

GRADO EN COMERCIO TRABAJO FIN DE GRADO EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN TEXTIL EN ESPAÑA LAURA HERRANZ SANZ FACULTAD DE COMERCIO VALLADOLID, 03/07/2019 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID GRADO EN COMERCIO 2018/2019 TRABAJO FIN DE GRADO EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN TEXTIL EN ESPAÑA Trabajo presentado por: Laura Herranz Sanz Firma: Tutor: Ángel de los Rios Firma: FACULTAD DE COMERCIO Valladolid, 03/07/2019 Agradecimientos Durante los últimos meses he realizado mi trabajo de Fin de Grado sobre el sector de la distribución textil en España, con el fin de terminar mis estudios universitarios en la Facultad de Comercio de Valladolid. La elaboración de este trabajo no ha sido fácil, pues ha requerido un gran esfuerzo y dedicación. Por ello me gustaría agradecer, por una parte, a mí familia. En primer lugar a mí madre, no solo por el apoyo que me ha proporcionado durante estos últimos meses, sino que, también, por haber luchado durante tantos años para que algún día consiguiera esto. A mí padre, por su ayuda, sus consejos y sobre todo por la confianza que ha depositado en mí a lo largo de mi vida y en especial durante este último año. Por último, a mi hermana, por estar tanto en los buenos como en los malos momentos, por ayudarme y por comprenderme siempre. Por otra parte, agradezco a todas las personas que han formado parte de mi vida durante este tiempo, pues aunque sé que a veces no es fácil siempre han estado ahí. Por último, no puedo dejar de nombrar a mi tutor: Ángel de los Ríos, el cual ha trabajado conmigo desde el primer día hasta el último, proporcionándome tanto la ayuda como los consejos que necesitaba. Índice de contenido Resumen: .......................................................................................................... 1 1. Introducción: .................................................................................................. 2 2. Aspectos teóricos y conceptuales: sector textil y distribución comercial: ....... 4 2.1) Sector textil: ............................................................................................ 4 2.1.1) Características generales: ................................................................ 4 2.1.2) Evolución histórica de la producción: ................................................ 5 2.1.3) Historia de la comercialización: ........................................................ 8 2.2) Distribución comercial: .......................................................................... 10 2.2.1) Concepto y funciones: .................................................................... 10 2.2.2) Canales de distribución: mayorista y minorista. .............................. 13 3. Análisis del sector y de la distribución textil en España: .............................. 15 3.1) Evolución del sector de la distribución textil en España: ....................... 15 3.1.1) De los establecimientos independientes a las cadenas especializadas: .................................................................................................... 16 3.1.2) La franquicia: .................................................................................. 18 3.1.3) La nueva era del comercio electrónico: .......................................... 20 3.2) Principales aspectos del sector textil en la actualidad: .......................... 22 4. Los líderes de la moda: ............................................................................... 27 4.1) Cadenas especializadas: ...................................................................... 28 4.1.2) Grupo Inditex: ................................................................................. 28 4.2) Franquicias: .......................................................................................... 32 4.2.1) Grupo Tendam: .............................................................................. 36 4.3) Canal online: ......................................................................................... 41 4.3.1) Grupo Mango: ................................................................................ 44 5. Conclusiones: .............................................................................................. 48 6. Bibliografía: ................................................................................................. 52 7. Anexos: ....................................................................................................... 56 Índice de gráficas Gráfica 1: Evolución del número de empresas de la industria textil en España 23 Gráfica 2: Evolución del empleo en la industria textil en España ..................... 24 Gráfica 3: Evolución de los puntos de venta .................................................... 25 Gráfica 4: Distribución de la facturación por formatos comerciales .................. 26 Gráfica 5: Número de establecimientos franquiciados ..................................... 33 Gráfica 6: Facturación por franquicias ............................................................. 34 Gráfica 7: Evolución de la Facturación Grupo Tendam .................................... 38 Gráfica 8: Ingresos por cadenas Grupo Tendam ............................................. 39 Gráfica 9: Evolución trimestral del volumen de negocio eCommerce en España ................................................................................................................................... 42 Gráfica 10: Volumen de negocio eCommerce segmentado geográficamente .. 43 Índice de tablas tabla 1: Resultado financiero Grupo Inditex ..................................................... 30 tabla 2: Ventas por tipo de negocio Grupo Inditex ........................................... 31 tabla 3: Ventas segmentadas geográficamente Grupo Inditex ......................... 31 tabla 4: Ventas por Cadenas Grupo Inditex ..................................................... 32 tabla 5: Desglose de ingresos Grupo Tendam ................................................. 40 tabla 6: Resultados financieros Grupo Mango ................................................. 46 tabla 7: Ventas por tipo de negocio Grupo Mango ........................................... 47 tabla 8: Ventas por áreas geográficas Grupo Mango ....................................... 48 El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 1 Resumen: El siguiente trabajo consiste en el análisis del sector de la distribución textil en España, donde se tratará tanto la evolución del sector textil como las principales funciones y características de la distribución comercial. Todo ello con el fin de poder comprender el funcionamiento del sector textil en la actualidad. Como veremos, se trata de un sector que presenta una larga e intensa evolución y, del cual han evolucionado, a diferencia del resto de sectores de la economía, tres conceptos fundamentales: la cadena especializada, la franquicia, y, el canal online. Todos ellos presentan similitudes en cuanto a su forma de trabajo, pero, también diferencias. Con el objetivo de analizar la realidad en la que vivimos, no solo se muestran aspectos teóricos, sino que también, datos reales y actuales tanto de los formatos comerciales principales como de las principales empresas líderes del mercado. El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 8 cierre de empresas y la necesidad de adaptación a la fuerza de otras. En la actualidad contamos con 250.000 fábricas textiles en Asia mientras que en Europa 174.857 según los datos obtenidos de Euratex en 2015. (Rodríguez, 2016) 2.1.3) Historia de la comercialización: Los productos textiles durante la Edad Media ya eran los bienes semiduraderos más demandados y por tanto los más fabricados. Desde entonces, se hace una distinción entre los diferentes grupos sociales, distinguiendo por una parte el pueblo y por otra la clase alta. La industria textil siempre ha diferenciado los diseños y tejidos para cada uno de estos grupos sociales. El vestido de las personas con recursos más bajos, que eran la mayoría, se caracterizaba por la simpleza del diseño y la escasa calidad de los materiales que se empleaban. Dado el bajo nivel económico que presentaba la sociedad la comercialización no se llevaba a cabo con productos finales si no que con materiales semielaborados, pues destacaba la confección doméstica. La clase alta, sin embargo, que era la que tenía poder adquisitivo, y por tanto, disponía de criados que confeccionaban sus diseños. A diferencia del proletariado, sus vestidos, presentaban una gran calidad, eran más llamativos y contenían numerosos adornos y decoraciones. Los colores de estos vestidos destacaban ante el resto, pues había colores que por su dificultad en el tinte no se encontraban tan fácilmente y, por tanto, su precio era más elevado, como por ejemplo el color púrpura. La forma de comercialización de los tejidos durante esta época eran las ferias, estas iban dirigidas principalmente a la nobleza y el clero, ya que los mayoristas solían vender telas de gran calidad. Se realizaba todo tipo de compra y venta de telas, materiales, diseños, calzado, etc. Uno de los aspectos destacables de estas son las primeras técnicas de control de calidad, estipuladas con la aparición de los gremios, donde cada agrupación de comerciantes tenía sus propias normas. La peculiaridad de los gremios es que no podían competir en cuanto a precios, pues estos habían sido fijados de antemano, sino que la manera en la que destacaban era por la calidad que ofrecían. (Casado, 2007) Antes de la Revolución Industrial, la civilización moderna sufre el primer cambio económico importante, la Revolución Comercial, esta puso fin progresivamente a la economía estática característica Edad Media y la sustituyó por un protocapitalismo dinámico. Aparece con ello una nueva distinción entre los grupos sociales, al aparecer una cierta clase media, la cual ocasiona un aumento de la demanda debido a la mejora de los ingresos de esa parte de la sociedad. Aparece así, la figura de los sastres, que hasta el momento no había tenido especial relevancia pues la mayor parte de población no podía El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 9 permitírselo y, como señalábamos, las clases altas tenía sus propios criados. Los sastres eran los que llevaban a cabo todo el proceso de producción desde la compra de los materiales hasta la confección del diseño. Estos no solo se encargaban de diseñar los vestidos que les eran encargados, sino que también creaban sus propios diseños y los daban a conocer mediante pequeñas muñecas a las cuales se las hacía una réplica del diseño, para que así la clase media pudiera elegir su vestimenta. Con el progreso económico, aumenta el número de personas con capacidad de compra y surge la necesidad de fabricar cada vez más, ello retroalimentará el proceso iniciado con la Revolución Industrial. El mundo textil se revoluciona y aparecen gran cantidad de estilos, formas, colores, modas, etc. Este tipo de comercialización continuó durante mucho tiempo, evolucionando constantemente. Uno de los desarrollos tecnológicos que la industria textil supo aprovechar fue la imprenta, con la que se extendió el uso de los rótulos y los anuncios publicitarios. Lo que facilitó el dar a conocer los diseños y llegar a más partes de la población. (Muñoz, 2018) Más adelante, aparece en Venecia el primer maniquí, el fin de este era decorativo, se pretendía utilizar como figura para mostrar los diseños de carnaval y poco a poco se fue utilizando para mostrar los diseños realizados por los sastres, modistas o artesanos, apareciendo las primeras tiendas especializadas y los primeros maniquíes de mimbre y de cera. Esta forma de comercialización a medida que el progreso económico llega a capas más amplias de la población avanza a lo largo del tiempo, dejando atrás las diferencias extremas entre ricos y pobres, diseñando prendas para todo tipo de clases sociales, modernizándose y consiguiendo más influencia año tras año. Un hito importante en el proceso comercialización será la venta textil por catálogo. Aparece en Francia, en 1928, con la revista “La Redoute” publicada por la empresa La Redoute, donde se pueden ver diseños elaborados, y, una nueva moda, dirigida a una mujer independiente, moderna, dinámica y vital. El fin era presentar una equilibrada combinación de elegancia e informalidad, así como un glamour que permitiera gran libertad a la hora de expresarse. Esta revolución no apareció solo para mujeres si no que “La Redoute” presentaba moda masculina, infantil e incluso para el hogar, algo que hasta el momento había sido impensable. (Lava, 2010) Con esta nueva innovación se crea una revolución en la moda, se dejan atrás los vestidos clásicos y surgen gran diversidad de estilos. Aparecen gran cantidad de comercios en las ciudades, grandes almacenes y los mercados crecen cada vez más. Además, se El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 10 termina por completo con las formas tradicionales de publicidad que se habían llevado a cabo hasta el momento y se da lugar a la moda actual. Finalmente, la sucesión de los avances tecnológicos ha hecho que en la actualidad aparezca el comercio textil online que está consiguiendo cuotas de mercado cada vez mayores, ocasionando que los catálogos y las revistas físicas queden prácticamente obsoletos, simultáneamente las pequeñas tiendas multimarca están desapareciendo y gigantes como el Grupo Inditex, Mango, Primark y otras grandes marcas dominan el sector. Por otra parte, la forma actual de dar a conocer los diseños es mediante las llamadas “Fashion week”, semana de la moda que se realiza año tras año y donde acuden los grandes diseñadores a mostrar sus diseños de temporada. Estas se realizan en las grandes ciudades y cada vez se expanden más. Actualmente contamos con la de Madrid que lleva celebrándose desde 1963, Barcelona desde 1981 y más recientemente Granada y Marbella desde 2018. (España es cultura, 2018) (Lava, 2010) 2.2) Distribución comercial: A continuación, una vez analizado todo lo referente al sector textil, vamos a tratar de explicar el proceso de como dichos productos, en la actualidad, llegan desde los fabricantes hasta los consumidores finales. Para ello, debemos entender que la distribución comercial es la encargada de gestionar y planificar todo este proceso, así como sus funciones y características principales. 2.2.1) Concepto y funciones: La distribución comercial es un concepto amplio, con importantes repercusiones sociales y económicas, el cual, dependiendo de su ámbito puede encuadrarse por una parte como un sector de la economía o, por otra, como un proceso empresarial. En este caso, ya que estamos analizando el sector textil, nos centraremos en la distribución comercial como sector económico dada su importancia actual, la cual crece significativamente como consecuencia de la expansión, ampliación y profundización de los mercados y por las transformaciones en las pautas de compra de la sociedad. (Soret, 1999) (Cuesta, 2006) La distribución comercial es enmarcada dentro de la rama de la logística, ya que, según la RAE, “logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente en distribución”; mientras que, la distribución comercial como sector económico, es la función o instrumento del marketing que relaciona la producción con el consumo, es decir, es el nexo entre los centros de producción y los centros de consumo. (RAE, 2019) (Soret, 1999) El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 11 La misión, entonces, de la distribución es poner el producto a disposición del consumidor en la cantidad, el momento y el lugar adecuado, desarrollando un conjunto de actividades de información, promoción y presentación del producto, con el fin de estimular la venta final. Para conseguir esto, la distribución comercial aproxima la oferta de las empresas con su demanda, siendo los responsables de esta aproximación los intermediarios comerciales que pueden o no, ser distribuidores. (Santesmases, 1993) Como ya hemos visto, el fin principal de la distribución comercial es poner en contacto a los productores con los consumidores. Por ello, el objetivo es salvar aquellos desajustes entre la oferta y la demanda para que el consumidor consiga el bien o servicio que desea y el empresario venda su producto. Cuando esto ocurre se produce un conjunto de utilidades y beneficios. Por otra parte, para que la distribución tenga éxito es necesaria la generación de una serie de utilidades de las que derivan una serie de servicios necesarios, estas son: (Cuesta, 2006) (Temprano, 2019) • Utilidad de lugar: consiste en el acercamiento del producto desde el lugar de producción hasta el de venta final, pues los productos no son fabricados desde el mismo punto de venta y por tanto requieren de la función de transporte hasta que finalmente lleguen al establecimiento donde van a ser vendidos. Es, por ejemplo, cuando una sudadera es fabricada en Portugal por el grupo Inditex, pero esta va a ser vendida en uno de los establecimientos de Valladolid y por tanto requiere de un acercamiento del producto. (Bolinches, 2016) • Utilidad temporal: gestiona los desajustes temporales ya que no coinciden los momentos de producción con los de venta, pues para que en invierno podamos comprar una bufanda o en verano un bañador, estos deben de haber sido diseñados y fabricados previamente, aunque el tiempo no acompañe a su uso, y, por tanto, requieren del servicio de almacenaje. (Temprano, 2019) • Utilidad de forma: proporciona la presentación idónea del producto y tiene la función de finalización del producto. Por ejemplo, una simple camiseta para que tenga impacto en el público debe ser presentada de una manera atractiva, ya sea por el conjunto que viste el maniquí, por la sección de la tienda en la que se encuentre o por la publicidad que se haya realizado sobre ella. • Utilidad de posesión: transmite la información necesaria sobre el producto, como la talla, el tejido, la asunción de riesgos, etc. El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 12 Además de estas utilidades, dentro de la distribución comercial, encontramos 5 funciones que realiza la distribución comercial, estas son: (Temprano, 2019) • Función material: es un intercambio de flujos de productos con flujos financieros. Es decir, para que el producto llegue al consumidor debe seguir una serie de pasos. En primer lugar, este debe ser almacenado mediante un almacenamiento primario que pretende elaborar grandes lotes y posteriormente se lleva a cabo un almacenamiento regulador que pretende dar salida a pequeños lotes de manera individual. Estos pasos, son realizados entre fabricante y las empresas que realizan la transacción o entre el fabricante y consumidor final, pero de ambas formas se lleva a cabo un intercambio financiero en la forma acordada por ambos, ya sea transferencia bancaria, cheque al portador u otros. • Función transaccional: es la encargada de tomar las decisiones en cuanto al precio, la calidad y la cantidad en la que se va a ofertar el producto. Para ello se originan tres flujos, que hay que tener en cuenta antes de comenzar a vender un nuevo producto. - Flujo de información: para dar a conocer el producto. - Flujo de persuasión: en el que intervienen herramientas de comunicación tales como publicidad y promoción. - Flujo de titularidad: por el que los productos se transfieren del comerciante al consumidor. • Función económica: la distribución comercial se convierte en el eje articulador de intercambios, con dos actividades características: el arbitraje, que busca armonizar la oferta de productos en mercados distintos, por ejemplo, la venta de deportivas en China y en España y, la especulación, que consiste en vender en diferentes y en distintos momentos temporales, por ejemplo, la salida de unas deportivas Nike en enero en China y en junio en España. • Función espacial y temporal: hace referencia a la adecuación espacial de los productos a las necesidades de los consumidores, mediante surtidos, lotes, etc. • Función social: dado que el sector de la distribución comercial está creciendo rápidamente, la distribución opera como “colchón” de las ofertas de empleo, es decir, en tiempo de crisis las ofertas de empleo en este sector siguen activas. El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 13 2.2.2) Canales de distribución: mayorista y minorista. En la distribución comercial se denomina “canal de distribución” al conducto mediante el cual se realizan las actividades que ponen el producto a disposición del cliente. Dentro de los canales de distribución encontramos la figura del intermediario, denominándose así a la persona o un grupo de personas que se encuentran entre el fabricante y el consumidor final. La función de éste es la de adquirir la propiedad del producto para venderle posteriormente, ya sea a otro intermediario o al consumidor final. La figura del intermediario es la que delimita el tipo de canal de distribución, este canal puede ser, canal directo o canal indirecto. En el canal directo, los productos distribuidos pasan directamente desde el fabricante o productor hasta el consumidor final sin disponer de intermediaros. Sin embargo, en el canal indirecto el producto pasa por diferentes intermediarios hasta que finalmente llega al consumidor final. (Temprano,2019) Estos intermediarios que forman parte del canal indirecto de distribución son principalmente el mayorista y el minorista, aunque ambos se encuentran unidos por diferentes agentes comerciales que tienen la función de relacionar a fabricantes con mayoristas y minoristas con el fin de conseguir un comercio fluido. El mayorista es un intermediario que realiza compras, ya sea de bienes o de servicios, a fabricantes, y luego comercializa dichos bienes a otros fabricantes o con otros intermediarios, pero no con el consumidor final. El hecho de no tratar de manera directa con el consumidor final hace que la notoriedad de este sea menor. Dentro del término mayorista, encontramos diferentes tipos en función al producto o productos que comercialice, estos son: • Mayorista general: trabaja con varias líneas y tipos de productos diferentes, por ejemplo, aquel que comercializa todo tipo de pieles, tejidos o materiales necesarios para la costura y diseño de productos textiles. • Mayorista de una sola línea: está especializado en una gama de productos, por ejemplo, aquel que vende pantalones, de todas las tallas, tipos, materiales y colores, pero únicamente pantalones. • Mayorista de especialidad: trabaja sobre una parte concreta de productos de la misma gama, por ejemplo, dentro de la venta de jerséis, mayorista de especialidad es aquel que únicamente vende los que son de lana. Por otra parte, los mayoristas se pueden clasificar en función de su vinculación con las empresas con las que trata. Si no tiene vínculos con esas empresas será un mayorista independiente, y por tanto tendrá autonomía plena, la otra opción es la de tener vinculación contractual, que es cuando tiene acuerdos con las empresas para realizar tareas comunes. El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 14 Dichas tareas pueden ser mediante centrales de compra, es decir, agrupaciones de mayoristas para comprar de manera conjunta o cadenas voluntarias, asociaciones de mayoristas a las que se añaden minoristas. El otro tipo de intermediario que forma parte del canal de distribución es el minorista, éste es aquel intermediario que realiza actividades asociadas con la venta de productos o la prestación de servicios al consumidor final una vez que ha adquirido dichos bienes ya sea a través del mayorista o del fabricante. Las funciones que tiene son las de ofrecer el producto en la forma y la cantidad adecuada, facilitar la adquisición del producto en el lugar preciso, satisfacer las necesidades del consumidor y desarrollar políticas comerciales prestando un servicio determinado. Al igual que los mayoristas, los distribuidores comerciales también se pueden clasificar en función al comercio que realicen, pero hay una variedad más amplia. Las diferentes formas de venta de este tipo de comercio son: • Venta tradicional: Consiste en una venta cara a cara entre vendedor y comprador. Se puede realizar mediante tiendas clásicas, que presentan un amplio abanico de productos o tiendas especializadas, las cuales venden un surtido estrecho de productos, pero de gran calidad. • Venta en régimen de libre servicio: este tipo de venta es hoy en día el más común y el que encontramos en las tiendas más conocidas tales como Mango o Zara, por ejemplo. El cliente tiene total libertad para desplazarse por el establecimiento, comparar marcas, observar precios, referencias etc. Además, si precisa ayuda siempre existirá un dependiente que le atienda y el modo de pago será al fin del establecimiento. Dentro de este tipo de venta encontramos diferentes formatos, donde la principal diferencia es el tamaño de las instalaciones, tales como, el autoservicio, superservicio, supermercado, hipermercado, gran almacén, tienda de conveniencia, tienda de descuento y gran superficie espacial. • Venta automática: consiste en vender de manera automática, mediante máquinas expendedoras, se trata de un servicio ininterrumpido, sin coste de personal, pero con los inconvenientes de las tasas municipales. Dicho servicio es más propio del sector de la alimentación que del textil, pues a día de hoy no ha sido desarrollado en este ámbito. • Venta ambulante: se trata de una venta sin establecimiento fijo, se realiza en mercadillos y ferias, con vehículos itinerantes y donde predomina la venta de productos textiles. • Venta a domicilio: contacto directo con personas en su propio hogar. El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 15 • Marketing directo: sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios de comunicación. Entre ellos destaca la venta por mail, por teléfono o por televisión. • Venta telemática: venta online, es decir, por internet. Dentro de este tipo de venta, el sector textil es el más demandado pues, en cierta parte, la moda ha marcado el paso al comercio electrónico en España. (Salvatierra, 2018) 3. Análisis del sector y de la distribución textil en España: Analizados independientemente los conceptos de sector textil y de distribución comercial, a continuación, se muestra, por una parte, la evolución del sector de la distribución textil en España, donde veremos e introduciremos el peso fundamental de las cadenas especializadas, las franquicias, y el comercio electrónico. Por otra parte, analizaremos los aspectos principales del sector textil, pues es necesario para poder entender el peso de los tres formatos actualmente líderes del mercado, el impacto del sector en nuestra economía. 3.1) Evolución del sector de la distribución textil en España: La distribución comercial es el área de la economía que más ha ido evolucionando a lo largo de los años en España. La distribución textil, ha sido el subsector que mejor se ha adaptado a las necesidades del entorno, pues ha sabido gestionar tanto la entrada de nuevos competidores nacionales y extranjeros, como la salida de otros por las necesidades que el mercado requería, además de las fusiones y absorciones de las grandes empresas frente a las pymes y a las nuevas tecnologías. Por lo que, como afirman Casares y Martín: “La distribución comercial española ha pasado de ser un sector reflejo de la producción y el consumo a ser uno de los principales sectores receptores-impulsores de la actividad económica nacional.” (Casares y Martín, 2003) Antes de realizar un análisis detallado del sector de la distribución textil es importante plantearnos cómo ha evolucionado hasta la forma que hoy en día ha tomado la distribución comercial y así, comprender como España se ha convertido en un sector “receptor-impulsor” de la economía. La evolución de la distribución textil, a partir del siglo XX, se divide en dos grupos diferenciados, en primer lugar, encontramos el periodo de comercio tradicional, en el predomina un comercio clásico y aislado. Dado que más del cincuenta por ciento de la población seguía viviendo en el entorno rural los productos que se comercializaban eran reducidos y escasos y la forma de venta era mediante pequeñas tiendas, “camiones-tienda” o venta ambulante. Sin embargo, durante la década de los años 50 debido a la emigración rural por falta de trabajo en el campo se produce una concentración urbana. Es a partir de El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 16 este momento cuando la distribución textil empieza a tener más peso en la sociedad, pues en primer lugar las ciudades se llenaron de pequeños establecimientos similares a los que encontrábamos en el mundo rural pero poco a poco empiezan a aparecer nuevas formas de distribución y con ello los grandes almacenes como el Corte Inglés, el cual se expande desde Madrid, donde había pasado de ser un pequeño establecimiento a un gran almacén, a Barcelona en 1962. Durante esta época prevalece la “compra por muestrario”, es decir, la oferta se antepone a la demanda ya que eran los fabricantes quienes indicaban lo que se debía vender. De tal forma, que los consumidores únicamente podían adquirir aquellos productos que los fabricantes mostraban o bien en sus catálogos o en sus espacios físicos, pero estos siempre eran muy limitados, pues las producciones eran escasas y reducidas. Poco a poco entraremos en el periodo de distribución masiva, el cual, podemos interpretar que tiene comienzo en torno a los años 70 con la madurez de los grandes almacenes, alcanzando su auge en los años 80 cuando se deja de lado la “compra por muestrario” y los distribuidores textiles empiezan a realizar análisis y estudios sobre las preferencias de los consumidores, con el fin de conocer la demanda real. De esta forma, los distribuidores marcan las líneas a seguir y la oferta deja de dominar a la demanda. Con ello, se debilitan las formas tradicionales que se habían llevado a cabo hasta el momento, donde algunos minoristas adquirían telas a los mayoristas y confeccionaban sus propios diseños para posteriormente venderlos o en el caso de la población con un mayor nivel económico recurrir a un sastre que elaborara dichos tejidos, y, aparece así una nueva forma de distribución que pasa de vender en establecimientos independientes a grandes cadenas especializadas repartidas por todas las ciudades. Además, en esos años tiene lugar en España, la llegada de las franquicias, las cuales van a terminar prácticamente con las formas tradicionales de venta. Más recientemente aparece el comercio electrónico que supone un gran cambio en nuestra sociedad. (Cuesta, Gutiérrez, Penelas y Sarro, 2005) (Goñi, 2015) 3.1.1) De los establecimientos independientes a las cadenas especializadas: En el siguiente apartado, se tratará de dar una explicación de porque los pequeños establecimientos han ido desapareciendo y como las cadenas especializadas han llegado a formarse y conseguir el gran éxito que presentan en la actualidad. La distribución comercial, en un entorno que el progreso tecnológico hace tan cambiante debe estar en continua adaptación y en consecuencia es difícil encontrar, como ocurría en el pasado, una forma estable de organizarse, en consecuencia, nos vamos a encontrar un sector que se va adaptando a los cambios que la industria experimenta, tanto en lo relativo a las formas de producir como a los cambios en las preferencias de los El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 17 consumidores. Como ya hemos indicado anteriormente, el paso de los establecimientos independientes a las grandes cadenas especializadas tiene lugar en los años 80 y, se debió, en primer lugar, a una serie de avances a los que el sector textil supo adaptarse rápidamente, tales como: • La implantación progresiva del autoservicio: con el que se consiguió disminuir costes por la eliminación del contacto entre comprador y vendedor. • Los cambios en la relación fabricante-distribuidor: donde la oferta ya no domina a la demanda, si no que la demanda es la que indica lo que se debe fabricar. • La creciente internacionalización: debido a las necesidades de grandes inversiones y la reducción de las barreras tanto comerciales como culturales. • La implantación de nuevas tecnologías: que han sido las que han propiciado estos cambios. (Cuesta, Gutiérrez, Penelas y Sarro, 2005) Todos estos cambios ocasionaron que el sector de la distribución textil español, el cual presentaba el 80% de establecimientos independientes, perdiera más del 40% del volumen de negocio en beneficio de los grandes almacenes en la década de los 70, de las grandes superficies en los 80 y de las cadenas especializadas en los 90. Lo que caracteriza a las cadenas especializadas, de la que en la actualidad Inditex es el mejor ejemplo, pero también destacan otras como son las nuevas cadenas de Decathlon o tiendas especializadas como Nike, es la aplicación de la integración vertical. (Goñi, 2015) Esta ocurre cuando una empresa se hace cargo de prácticamente todas las actividades que componen la cadena de valor en la industria y lo hace creando o adquiriendo empresas con el fin de cubrir una parte o la totalidad del proceso de producción y sobre todo distribución. Por ejemplo, mientras que un pequeño establecimiento compra a mayoristas los diseños para después venderlos, el grupo Inditex tiene sus propios talleres de confección, su propio sistema de transporte y finalmente sus propios establecimientos de venta final. Por ello, en la actualidad, no podemos denominar ni mayoristas ni minoristas a estos grupos de empresas, pues realizan ambas funciones. Con la aplicación de la integración vertical entre empresas del sector textil se consigue por una parte reducir los costes de producción y lograr economías de escala en cada filial, pero, además, se tiene una gran ventaja competitiva, oferta diferenciada, control sobre los precios y una mayor información sobre el mercado en el que se está actuando. Esto les proporciona una gran ventaja competitiva frente a los pequeños establecimientos ya que proporcionan al consumidor todo lo que este necesita de una forma más rápida y El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 24 A continuación, se muestra la evolución del empleo generado por la industria textil en España, donde podemos ver como pese a la caída de empresas el empleo generado sigue presentado cifras bastante elevadas. Fuente: Acotex, 2018 El empleo en la industria textil, como se aprecia en la gráfica, también presenta una caída, pero más “leve” que la que encontrábamos en el número de empresas. Dicha diferencia se debe, como explicábamos anteriormente, a la caída de los pequeños establecimientos y al mantenimiento de los nuevos modelos de distribución, por las consecuencias derivadas de la crisis y la entrada de productos asiáticos en nuestro país. Una diferencia significativa entre ambos formatos comerciales es el número de empleos que genera, mientras que los establecimientos independientes no suelen generar empleo asalariado ya que el negocio es llevado a cabo por propietarios y sus ayudas familiares, las cadenas especializadas y las franquicias emplean un gran número de trabajadores en todas las fases de proceso, tales como la producción o diseño, el transporte, la venta, etc. De ahí, el resultado que obtenemos en cuanto al empleo y la diferencia que vemos con respecto al número de empresas. Si bien, pese al empleo que generan estos nuevos modelos de distribución no podemos decir que este se haya mantenido estable, pues sí que vemos una clara caída con la que podemos afirmar que dichos formatos comerciales han tenido que ajustar su plantilla de trabajo debido a la crisis. Con el fin de dar una explicación más concreta de la relación entre empresas y empleados vamos a analizar los diferentes puntos de venta en España para el mismo periodo de tiempo. Gráfica 2: Evolución del empleo en la industria textil en España El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 25 Fuente: Acotex, 2018 En primer lugar, hay que destacar que dichos puntos de venta se corresponden con las distintas empresas repartidas por toda España, de tal forma que por ejemplo el grupo Mango constituye una empresa, pero, sin embargo, tiene en torno a 400 puntos de venta únicamente en España. (Ruiz, 2017) Con esta gráfica vemos el resultado que venimos explicando hasta el momento, es decir, la diferencia entre la gran caída de empresas en el sector desde 2010 frente al leve descenso o incluso incremento de los puntos de venta y del empleo generado. El motivo que explica esto es el mismo que vemos en el número de empleados, mientras que las empresas independientes descienden por las dificultades que se encuentran en el mercado, las grandes cadenas o las franquicias se mantienen, ocasionando que el número de puntos de ventas permanezca estable manteniendo un gran número de empleados en sus instalaciones. Es por ello, que ambas gráficas, presenten el mismo formato desde 2010 hasta 2016 de tal forma que si el número de establecimientos desciende coincidirá con la caída del empleo a un nivel similar y con una gran caída de empresas para el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, la diferencia más significativa, aunque poco relevante de estos tres análisis es el del año 2017, el cual presenta un pequeño aumento del número de empresas, pero una caída leve tanto del empleo como del número de establecimientos debido a las condiciones actuales del mercado. Gráfica 3: Evolución de los puntos de venta El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 26 Una vez analizados los aspectos más básicos sobre el sector textil, en cuanto al número de empresas, de empleados y de establecimientos comerciales, vamos a analizar la división por formatos comerciales, con el fin de ver los porcentajes de empresas que corresponden con cada una de estas formas. Fuente: Acotex, 2018 Este gráfico, como vemos, corresponde a la distribución de la facturación por formatos comerciales textiles en el año 2017. Antes de analizar este gráfico es importante tener presente el concepto de productividad, según la RAE “productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales”. Por ello, los porcentajes obtenidos para cada formato comercial están relacionados con la productividad que desarrollan. Por ejemplo, las cadenas especializadas o los supermercados presentan mayor productividad que los grandes almacenes porque en estos últimos la forma de “vender” es con una relación directa entre comprador y vendedor, de tal forma que el número de empleados necesarios es mucho mayor que en los formatos comerciales que llevan a cabo la venta en régimen de libre servicio. (RAE, 2019) Gráfica 4: Distribución de la facturación por formatos comerciales El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 27 Por ello y como ya hemos ido destacando a lo largo de todo el estudio, las cadenas especializadas representan el formato comercial más presente en la sociedad actual, obteniendo un porcentaje de 33%. También con un porcentaje bastante elevado encontramos los hipermercados y supermercados. Ambos formatos comerciales a lo largo de la historia han sido relacionados con productos de alimentación, pero, en la actualidad, estas formas comerciales han incluido en sus instalaciones elementos textiles. Como destaca Serrano, “Esto provoca que espacios como Lidl se conviertan en establecimientos donde comprar ropa, ofreciendo no solo productos de alimentación, higiene o belleza, sino también prendas que responden a las tendencias que se mueven dentro del panorama internacional. De este modo, las consumidoras pueden encontrar en un único lugar multitud de soluciones y aquellos básicos ideales para formar parte de su fondo de armario”. Dando lugar, en 2017, a obtener casi un 25% de la facturación por formatos comerciales. (Serrano, 2017) Por el contrario, como formatos menos representativos encontramos las tiendas multimarca, que al igual que los grandes almacenes han ido perdiendo importancia y se han visto superadas por otros formatos comerciales, por las diferencias en cuanto a productividad que explicábamos anteriormente. Por otra parte, los outlets presentan un porcentaje del casi 15%. Dada su reciente incorporación en el mercado, dicho porcentaje resulta elevado. El motivo que explica el “éxito” de estos es la posibilidad de comprar ropa de marca a precios más bajo. Este formato comercial actual está enfocado para la población que presenta un nivel de renta medio pero que desea vestir de marca o simplemente busca la calidad. Por ello, desde el punto de vista de las marcas los outlets proporcionan una forma de combatir a estas marcas de mala calidad, vendiendo sus excedentes mediante un canal especializado. Por último, hay que destacar la importancia del formato comercial del comercio electrónico, el cual no figura en el gráfico por lo citado en el informe de Acotex, “Respecto al canal online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su porcentaje de venta en este canal). Haciendo cruces de los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2017 el canal online en el Comercio Textil represento entorno al 7% de la facturación total”. (Acotex, 2018) 4. Los líderes de la moda: Una vez realizado el análisis del sector y de la distribución textil se va a proceder a explicar de manera detallada cada uno de los formatos comerciales más relevantes en España en la actualidad. Para una mejor comprensión, además de mostrar los datos reales El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 28 de los formatos comerciales del sector textil, se presentará un ejemplo representativo de cada uno de ellos, tales como Inditex en cadena especializada, el grupo Tendam en franquicias y el grupo Mango en el canal online, explicando como aparecieron, como se desarrollaron, como trabajan y hasta donde han conseguido llegar. 4.1) Cadenas especializadas: Las cadenas especializadas en la actualidad representan el mayor porcentaje de la distribución por formatos comerciales, pues como veíamos en las páginas precedentes estas representan el 33,1% frente al resto de formatos comerciales. A diferencia de las franquicias o el canal online, la principal fuente de resultados globales en el sector textil, Acotex (Organización Nacional de Moda Retail), no proporciona datos concretos y exclusivos de cadenas especializadas. Por ello, sabiendo como ya hemos indicado que representan el 33,1% de los formatos comerciales únicamente se va a desarrollar mediante el ejemplo del Grupo Inditex, líder en ventas y conocido tanto en España como mundialmente, mediante el cual podremos ver la evolución histórica de la compañía, la forma de trabajo, el nuevo concepto de circuito corto y los resultados financieros. 4.1.2) Grupo Inditex: El grupo Inditex es una de las mayores compañías de distribución textil en el mundo, formada por ocho grandes cadenas especializadas cada una de ellas en un estilo diferente, estas son, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. En la actualidad se sitúa como empresa número uno en ventas, comercializando sus productos en 202 mercados a través de su plataforma online y cuenta con más de 7.000 establecimientos en 96 países diferentes, de los cuales, una pequeña parte sí que es llevada a cabo mediante establecimientos franquiciados por razones de diferente índole. En el caso de España, encontramos 1.593 establecimientos propios y 42 franquiciados. La trayectoria que ha vivido Inditex, así como sus logros y resultados financieros es el mejor ejemplo para entender el funcionamiento de las cadenas especializadas, que pese a que, es similar al de las franquicias encontramos matices diferentes. Lo que ahora todos conocemos como Inditex tuvo comienzo en 1963 en A Coruña mediante una pequeña mercería de barrio especializada en vestidos y batas de mujer bajo el nombre de confecciones GOA. El objetivo principal que tenían y que a día de hoy siguen teniendo es la satisfacción de los clientes, pues como afirma Inditex “nuestros clientes están en el centro de todo cuanto hacemos”. Con esta filosofía, la empresa creció rápidamente y en 1975 se abre la primera tienda Zara dando muy buenos resultados a la compañía, y por ello, poco tiempo después en 1977, se abren las primeras fábricas Zara. El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 29 Con todo ello, la compañía consigue expandirse y se abren establecimientos por toda España. Dado el gran éxito que la compañía seguía manteniendo, en 1985 se abre el primer centro logístico y se produce la salida fuera de las fronteras abriendo tiendas en Portugal, Francia y Nueva York. Además, durante la década de los 90, Inditex empieza a crecer y obtiene parte de Massimo Dutti, crea la empresa Pull&Bear, Bershka y Stradivarius. La compañía siguió avanzando y consiguiendo cada vez más logros, llegamos así hasta 2001, año en el que Inditex decide salir a bolsa. Además, durante este año también se lanza la marca de ropa interior Oysho y poco tiempo después, en 2003, se crea Zara Home, especializada en decoración para el hogar. Por último, la incorporación más reciente tuvo lugar en 2008 con la creación de Uterqüe. En la actualidad, Inditex reúne los elementos esenciales para la creación de moda, tales como diseño, fabricación, logística, distribución y venta tanto en tiendas como online. Es decir, Inditex lleva a cabo todas y cada una de las partes del proceso logístico que requiere el sector textil. (Inditex, 2019) Cabe destacar, la importancia de la logística dentro de Inditex, pues la filosofía de trabajo en los 10 centros de distribución situados en España se centra en la distribución de piezas individuales y no de cajas, algo que sin lugar a duda, les diferencia del resto. Si bien, para lograr esto el grupo requiere por una parte, de un sistema de clasificación de piezas automático de carga y descarga controlado por mini obradores, permitiendo así, llegar a repartir hasta 32.000 piezas por hora. Y, por otra parte, requiere de un acercamiento con proveedores. El grupo presenta centros de producción en España y en países cercanos como Portugal o Marruecos, pero también en otros como India o Brasil. Por ello, dependiendo de las necesidades que genera el producto, este es fabricado en un lugar u otro. Por ejemplo, si se trata de un producto de moda del momento, será fabricado en los centros más cercanos, mientras que si se trata de productos para la siguiente temporada serán llevados a cabo en los más lejanos. Este método es conocido como distribución de circuito corto y es lo que ha hecho que empresas como las que componen Inditex hayan logrado un gran éxito. Sin embargo, una peculiaridad que presenta la distribución comercial de Inditex es que todos los productos, independientemente de donde sean fabricados deben pasar por España de tal forma que si una blusa es fabricada en India para ser vendida en Alemania, antes de llegar a su destino pasará un control por España. (Goñi, 2015) Con todos estos “métodos” y formas de trabajar el Grupo Inditex se diferencia del resto, entre otros aspectos, por la gestión logística y la velocidad con la que actúan. Todo El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 30 ello lo podemos ver en los resultados financieros obtenidos por la compañía a lo largo de los años. A continuación, se muestra una tabla comparativa del resultado financiero que Inditex ha conseguido entre 2017 y 2018, en millones de euros. Fuente: Inditex, 2019 En esta tabla vemos el beneficio neto obtenido por la compañía durante los dos últimos años de ejercicio. Entre ambos años se produce un aumento de 76 millones, lo que representa un 2% más como vemos en el retorno sobre fondos propios. Dicho aumento, en cierta parte se debe a los fondos propios generados al final del ejercicio 2017, que proporciona a 2018 comenzar su actividad con un margen mayor. Cabe destacar, que aunque la tabla solo muestre los dos últimos años, en la línea temporal de los resultados obtenidos por Inditex desde 2010 la compañía ha ido aumentando su beneficio. Pues en 2010 el beneficio atribuido a la dominante ascendió a 1.741 millones de euros, es decir, 1.703 millones de euros menos que durante 2018. Por lo que, las mejoras de trabajo que hemos venido explicando dan buenos resultados para la compañía. (Inditex, 2019) A continuación se muestran las ventas obtenidas por la compañía, ya que son las que hacen posible que Inditex presente resultados cada vez más elevados. Con el fin de analizar estas ventas, vamos a dividirlas en tres formas diferentes. La primera mostrará las ventas por tipo de negocio, es decir, las ventas por establecimientos propios o por franquicias, la segunda, por áreas geográficas, para comparar España con el resto del mundo, y, por último, las ventas por formato, mostrando el número de ventas que corresponden a cada una de las cadenas que componen Inditex. tabla 1: Resultado financiero Grupo Inditex El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 31 En las tres gráficas veremos una comparativa entre 2017 y 2018. Durante 2017 las ventas totales ascendieron a 25.336 millones de euros, mientras que, en 2018 a 26.145. Por lo que afirmamos que las ventas aumentaron de un año a otro en más de 800 millones de euros. Fuente: Inditex, 2019 En este caso, como ya hemos indicado, Inditex presenta un mayor número de establecimientos propios frente a los franquiciados. Concretamente, desde principios de 2019 el número de establecimientos propios ascendió a 6.412 en todo el mundo, mientras que el de franquicias a 1.078. Por ello vemos los resultados que proporciona cada uno de estos establecimientos, siendo una diferencia muy elevada. Además, vemos que en establecimientos propios y ventas online de un año a otro las ventas se han incrementado notablemente en casi 900 millones de euros más, por el contrario, las ventas mediante franquicias han descendido en unos 100 millones de euros aproximadamente. En cierta parte, este descenso de ventas poco relevante para la compañía se ha debido al aumento del canal online, que como ya hemos visto y veremos más adelante va en aumento año tras año, proporcionando a las empresas un porcentaje de ventas mayor en este ámbito. Fuente: Inditex, 2019 En esta tabla, volvemos a ver el ingreso total por ventas pero además vemos a donde corresponden dichas ventas. El formato que se presenta es similar al que veíamos en los resultados totales o en las ventas por establecimientos propios y online, es decir, en aumento de un año a otro no solo en España sino también en el resto del mundo. Como aspecto más relevante se destaca el resultado obtenido en España, el cual presenta 4.557 millones de euros en ventas. Dicho resultado es notablemente inferior al tabla 2: Ventas por tipo de negocio Grupo Inditex tabla 3: Ventas segmentadas geográficamente Grupo Inditex El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 32 obtenido en el resto de Europa, que asciende a 12.388 millones de euros durante 2018, pero dicha cantidad es dividida entre todos los países europeos donde opera Inditex. Por ello, podemos afirmar, que el país donde más ventas genera es España. Por último, vamos a ver las ventas por cadenas que presenta esta compañía. Fuente: Inditex, 2019 Durante ambos años vemos que los ingresos por ventas han presentado el mismo formato. Zara, primera y principal cadena del grupo, es la cadena que más ingresos aporta a los resultados financieros totales con unos resultados bastante más elevados que los del resto. Seguido encontramos Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius que presentan resultados similares y por último Oysho y Uterqüe, últimas incorporaciones de Inditex que presentan unos resultados mucho menores, en cierta parte por su más reciente incorporación al mercado. Para comprender mejor los resultados de Inditex durante estos dos años en anexos se muestra el balance final de la compañía a 2018 así como la cuenta de perdida y ganancias. 4.2) Franquicias: Como ya hemos ido explicando en las páginas precedentes, las franquicias representan una parte importante del sector textil en la actualidad, pues numerosas empresas que todos conocemos tales como Bimba y Lola, Tendam, Levis o Mango trabajan bajo un contrato empresarial de franquicia. A continuación, con el fin de dar una imagen global del impacto de estas en nuestro país vamos a mostrar el número de franquicias textiles, así como la facturación que presenta, con los datos que proporciona Acotex en 2018. En primer lugar, se muestra el número de establecimientos textiles franquiciados que encontramos en España mediante un gráfico dividido por secciones especializadas. De esta forma podemos analizar tanto los establecimientos totales durante 2016 y 2017, tabla 4: Ventas por Cadenas Grupo Inditex El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 33 como una comparación entre ambos y, además, veremos el número de establecimientos que se corresponden con cada ámbito de actividad, explicando los cambios más significativos. Fuente: Acotex, 2018 Dentro del sector de la moda podemos diferenciar entre ocho subdivisiones dedicadas cada una de ellas, a una especialidad concreta. Como vemos en los resultados globales, España cuenta con más de 9.000 establecimientos textiles franquiciados, lo que supone más de 300 que el año anterior, coincidiendo con la recuperación tras la crisis económica que está experimentando la economía española. Y, además, cabe destacar que los negocios franquiciados han sido un método eficaz y rentable para muchas personas que debido a la situación del país perdieron su empleo, pues muchos decidieron enfocar sus negocios hacia esta forma comercial que proporciona más libertad y flexibilidad, además de un reconocimiento en el mercado. (Gallardo, 2017) Si bien, no todas estas ramas de la moda presentan la misma evolución. Por ejemplo, aunque la moda femenina o la moda infantil-juvenil son dos de los subsectores que más establecimientos franquiciados presentan, se mantienen prácticamente igual que el año anterior, pero, por el contrario, otros como el subsector de la moda íntima aumenta el número en más de 500 establecimientos, siendo este el cambio más radical de un año a otro. Y, es que, en la actualidad la importancia de la moda íntima ha crecido bruscamente, pues esta se ha convertido en la protagonista de las pasarelas más importantes del mundo y, a día de hoy, se puede afirmar que se trata de un negocio con gran proyección hacia el futuro dado su gran éxito y la rentabilidad que presenta. Además, la sociedad ya no se Gráfica 5: Número de establecimientos franquiciados El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 40 Al igual que mostrábamos los ingresos obtenidos por las diferentes cadenas, cabe destacar, el desglose de ingresos incluido en la cuenta de resultados, para el año 2016. Fuente: Tendam, 2019 En esta tabla, vemos el desglose de la facturación total obtenida por el grupo durante el año 2016. En primer lugar, se muestra el importe neto de la cifra de negocios, que representa la actividad principal del grupo, las ventas. Por otra parte, se muestran el resto de los ingresos que la compañía ha obtenido tales como prestaciones de otros servicios o los ingresos por arredramientos, entre otros. La suma de ambos ingresos es de 1.129 millones de euros, cifra que ya habíamos visto en la evolución por facturación. Entre los aspectos más relevantes, dado que estamos analizando las franquicias, vemos que la mayor cifra de ventas no la obtienen los establecimientos franquiciados de la compañía, pero como Tendam señala en su informe “las ventas del Grupo a través de franquicias se han incrementado un 8,5% respecto al ejercicio anterior con especial relevancia en la evolución los mercados de Europa. El Ebitda 2 aportado por el negocio de franquicias ha sido de 37,7 millones de euros. Las ventas a franquiciados representan el 30,3% del negocio internacional del Grupo”. Por último hay que indicar que, para una mejor compresión de los datos en los anexos se muestran las principales magnitudes de los datos económicos, realizadas por el Grupo Tendam en el último año, así como los ingresos por cadenas en 2015 y 2016, la distribución del gasto y las inversiones realizadas. 2 Indicador financiero que muestra el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. tabla 5: Desglose de ingresos Grupo Tendam El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 41 4.3) Canal online: El comercio electrónico en la actualidad es la forma comercial que domina una gran parte del mercado. Que este haya llegado hasta el punto en que le conocemos ahora es consecuencia tanto de los consumidores como de las empresas, ya que, un gran número de empresas en España actúa bajo esta forma comercial, tanto las que han nacido más recientemente como las más tradicionales, pero somos los consumidores quien nos hemos adaptado a esta nueva forma de comprar, situando a España en el cuarto puesto en cuanto a ventas online en Europa. (Universia España, 2018) A continuación, vamos a mostrar los aspectos más relevantes del comercio electrónico en el sector textil, lo haremos analizando tanto el volumen de negocio español como el impacto que este presenta en el exterior. De esta forma podremos ver la diferencia que presenta España con el resto de los países de la unión Europa. Por el contrario, como indica Acotex y ya hemos citado anteriormente, “Respecto al canal online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su porcentaje de venta en este canal).” En primer lugar, hay que destacar, que las prendas de vestir que comercializa el sector en general representan el tercer puesto en la categoría de actividades con mayor porcentaje de volumen de negocio, presentando un 5,1%, siendo superada únicamente por el sector de las agencias de viaje y el transporte aéreo. Por ello, en el siguiente gráfico se muestra el volumen de negocio del eCommerce en España desde 2011 hasta el tercer trimestre de 2017. El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 42 Fuente: Acotex, 2018 Como vemos en el gráfico, el comercio electrónico en cuanto al volumen de negocio mejora año tras año, afirmando que cada vez son más los consumidores que compran mediante plataformas online. Como aspecto más relevante vamos a destacar el gasto de los españoles en un trimestre concreto. Así, en el segundo trimestre de 2017, el volumen de negocio del eCommerce en general en España es de 7.338 millones de euros en volumen de negocio, la cifra más elevada hasta el momento. De esos 7.388 millones de euros, cabe destacar que según la CNMC (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la población española gastó en el sector textil 430 millones de euros, únicamente durante el segundo trimestre de 2017, un 20% más que el año anterior. En cuanto a los resultados totales para este mismo año, pese a que Acotex solo proporciona las cifras hasta el tercer trimestre y por tanto no podemos ver el volumen de negocio generado durante todo el año, según los datos que proporciona Salvatierra la cifra que España generó con el comercio textil online ascendió a 1.732 millones de euros. Si bien, no todas las compras han sido realizadas a tiendas españolas, pues por ejemplo las compras realizadas en España a través de plataformas extranjeras como por Gráfica 9: Evolución trimestral del volumen de negocio eCommerce en España El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 43 ejemplo Aliexpress, entran dentro de esos 1.732 millones de euros pero el beneficio no le vemos reflejado en los resultados financieros españoles en cuanto al volumen de negocio. Por ello, como ya hemos indicado, España presenta el 5.1% en volumen de negocio. Porcentaje alto si le comparamos con el obtenido en 2012, donde el canal online únicamente representaba el 1,4%, pero, bajo si le comparamos con otros países de la unión europea, pues por ejemplo en Alemania un 28% de la ropa es comprada por Internet, en Reino Unido un 24% y un 13% en Francia. Esto lo podemos apreciar en el siguiente cuadro donde vemos representado el volumen de negocio segmentado geográficamente. (Salvatierra, 2018) Fuente: Acotex, 2018 Como hemos indicado, el porcentaje de volumen de negocio es mayor desde España con el extranjero que únicamente en España o desde el exterior con España. Lo que quiere decir que todas las franquicias o cadenas especializadas que presentan un posicionamiento fuera de España y que hemos mencionado a lo largo de todo el análisis tales como Inditex, Primark, Bimba y Lola o Mango entre otras, venden más productos online fuera de España que dentro. De ahí que el total del gasto generado en 2017 fuera de 1.732 millones de euros, pero que, pese a ello, España solo fuera representado con el 5,1%. Por otra parte, pese a que países como los ya citados nos superen en volumen de compras, dentro del porcentaje obtenido por España, la mayor proporción de volumen de Gráfica 10: Volumen de negocio eCommerce segmentado geográficamente El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 44 negocio se da desde España con el exterior y únicamente dentro de España. Siendo el caso del exterior con España el que menos aporta al volumen de negocio español. Por último, hay que indicar que, como hemos venido diciendo, ya son muchas las empresas textiles que forman parte de este canal online, pero a día de hoy hay algunas que por sus innovaciones y su dedicación al sector destacan más que otras. Uno de los ejemplos más representativos, en este caso, es el del Grupo Mango, que será desarrollado a continuación. 4.3.1) Grupo Mango: El grupo Mango, es una multinacional dedicada tanto al diseño, a la producción y a la comercialización de prendas de vestir de hombre, mujer y niño. En la actualidad, el grupo Mango se sitúa en el número dos de la distribución de moda en España, siendo superada únicamente por Inditex. Mango cuenta con 2.190 establecimientos repartidos por 110 países, al igual que veíamos en el Grupo Tendam, no todos sus establecimientos son franquicias, pero en este caso, si la mayor parte, pues como establecimientos propios del grupo Mango encontramos 979 y 1.211 franquiciados. Además, cabe destacar que en la actualidad el 77% de las ventas se dan en mercados internaciones, según indican en su memoria de sostenibilidad realizada en 2017. (Mango, 2017). Antes de desarrollar la evolución histórica y los resultados financieros obtenidos por el grupo, cabe destacar que el Grupo Mango no es el mejor ejemplo para representar el comercio electrónico, pues como ya hemos ido indicando, en la actualidad hay numerosas empresas exclusivas de este ámbito, como Amazon que pese a que no comercializa únicamente elementos textiles tiene un gran impacto en este sector o Zalando, empresa online que comercializa exclusivamente prendas de vestir y complementos. Pero, ambas empresas, pese al gran impacto que presentan en nuestro país no son españolas. Por otra parte, no encontramos en España ninguna empresa que presente un impacto notable en su canal online. Por ello, el ejemplo español más representativo es el del Grupo Mango. Dicha compañía es representativa del comercio electrónico por ser una de las empresas pioneras en este ámbito, pues abrió su primera web corporativa en 1995 y poco tiempo después puso a disposición de los clientes la primera tienda online. Además, en la actualidad, Mango es la empresa textil que más innovaciones y avances desarrolla en el mundo online. (moda.es, 2017) La multinacional Mango nace en 1984, tras llevar desde 1972 comercializando blusas bordadas a mano desde casa, como un pequeño establecimiento de ropa en Barcelona donde el objetivo era proporcionar a las mujeres los mejores diseños de El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 45 temporada a un precio asequible. Rápidamente consiguió buena acogida y más establecimientos denominados “Mango” se repartieron por Barcelona. Poco tiempo después, en 1988, Mango ya se había expandido por 13 ciudades españolas y fue entonces cuando decidió mejorar su sistema de distribución. Pues si hay algo que ha caracterizado a Mango desde sus inicios y le ha permitido seguir creciendo constantemente es la filosofía de “Just in time”, es decir, justo a tiempo. Además, a este concepto se le sumo la mejora de gestión de stock en cuanto a producción, logística y distribución. De esta forma, Mango se posiciono en el mercado con una imagen impecable, comercializando productos de calidad a precios asequibles. En 1992 Mango ya disponía de 100 establecimientos propios dentro de España y una página web donde los usuarios podían consultar sus productos y ofertas. Con ello, se dio paso a la internacionalización, llegando en un primer lugar a países como Portugal y posteriormente a toda Europa, consiguiendo un gran éxito en todos ellos, pues en 1997 la producción alcanzó un volumen de negocio en el extranjero, todavía mayor que el que presentaban en España. (CincoDías, 2014) Dado el gran éxito que la compañía estaba teniendo y a los buenos resultados que proporcionaba su web, Mango abre su primera tienda online en el año 2000, ocasionando una revolución en el comercio electrónico, pues los mayores competidores de Mango aún no habían instalado en sus negocios dichas plataformas. Todo esto le permite seguir manteniendo una diferenciación con el resto de las empresas textiles y crecer todavía más, pues en 2005 se crea un espacio para la moda, Mango TOUCH, dedicado exclusivamente a complementos, en 2008 se abre Mango Man, ofreciendo la misma calidad a los hombres que a las mujeres, y, más recientemente Mango Kids en 2013, centrándose en ropa para niños. (Inversian.com, 2016) Por último, en cuanto al comercio electrónico, ya hemos destacado la rapidez de este grupo a la hora de involucrase en las nuevas plataformas online. Pero, además, no ha dejado de hacerlo, pues a día de hoy Mango incorpora constantemente innovaciones en este ámbito como es por ejemplo, la incorporación de Mango Card, una tarjeta de puntos que permite a los usuarios realizar las compras online de forma más cómoda y disfrutando de las mejores ofertas y descuentos, ofreciendo además descuentos no solo en tienda si no en vacaciones, restaurantes, estética, etc. (Mango, 2019) El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 46 Pese al gran éxito del Grupo Mango a lo largo de la historia, en la actualidad, el Grupo presenta cifras negativas en su cuenta de resultados. A continuación, en la tabla se muestran los resultados totales obtenidos por el grupo a lo largo de los tres últimos años, en miles de euros. Fuente: Mango, 2019 Como vemos, en 2015 el grupo presentaba un beneficio neto positivo de 11.874 miles de euros, pero, por primera vez en la historia, durante el año 2016 presenta perdidas de casi 61.000 miles de euros. Pues las ventas han caído un 3% menos que el año anterior, pese al incremento que se había realizado en el comercio internacional. Dicha caída, se debe principalmente a la reducción del Ebitda que pasa de 170 millones a 77, lo que quiere decir, que los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se ha reducido a menos de la mitad, ocasionando así, una reducción en el beneficio neto. Por otra parte, Mango justifica sus pérdidas por la implantación de un modelo “fastfashion” más ambicioso, que al principio dio buenos resultados pero que finalmente no lo ha hecho. También influyó, las fuertes inversiones centradas en la reformación de sus tiendas y la creación de un nuevo centro logístico en Barcelona. Llegando a invertir en torno a 140 millones de euros en su red comercial. Por todo ello, la compañía llevo a cabo un proceso de transformación, consiguiendo avanzar en la profesionalización de su estructura directiva, reforzando su Comité Ejecutivo con la incorporación de nuevos directivos. Como afirma Daniel López, vicepresidente ejecutivo de Mango, “Disponemos de las personas adecuadas para que Mango continúe formando parte del grupo de las grandes multinacionales mundiales del sector moda". (Lamelas, 2017) Esto dio resultado, pues en el año 2017 la compañía sigue presentando perdidas, pero con 45% menos que el año anterior y esperan resultados positivos para los siguientes años, pues la empresa ha llevado a cabo un saneamiento de su balance que ha conllevado un fuerte recorte de sus pasivos bancarios y una reducción de su deuda financiera neta mejorando la situación patrimonial del grupo. (La Vanguardia, 2018) tabla 6: Resultados financieros Grupo Mango El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 47 Para complementar dicha información en anexos se muestran el resto de los datos económicos relevantes en el balance de la empresa para el periodo desde 2015 hasta 2017. Por otra parte, a continuación, con el fin de mostrar las cifras que presentan las franquicias frente a los establecimientos propios y el impacto del grupo tanto en España como en el extranjero, se muestran las ventas obtenidas para estos tres años divididas por tipos de negocio y por áreas geográficas. Fuente: Mango, 2019 En primer lugar, en esta tabla vemos que las ventas en establecimientos propios son bastante más elevadas que las ventas por franquicia. Como hemos indicado anteriormente, el grupo presenta mayor número de empresas franquiciadas que de establecimientos propios, lo que nos deja ver que los establecimientos propios de la cadena presentan una rentabilidad mucho más elevada que las franquicias. Esto se debe entre otros aspectos, a que los establecimientos propios del grupo, abiertos durante los inicios de la compañía, se localizan en las grandes ciudades tales como Madrid o Barcelona, mientras que los franquiciados en ciudades más pequeñas como Segovia o Toledo. Por ello, las ventas no pueden ser las mismas en Madrid con una población de más de 3 millones que en Segovia con 55.000 habitantes. Por otra parte, en cuanto a los resultados de ventas obtenidos, vemos que, pese a la gran caída de los beneficios netos en el año 2016, las ventas obtenidas no son tan dispares, por lo que, afirmamos que la caída del Ebitda se debe a las inversiones realizadas ya mencionadas anteriormente. Y, la caída de las ventas del siguiente año, se relacionan con el “saneamiento” y reajuste que el grupo ha tenido que realizar para mantenerse. tabla 7: Ventas por tipo de negocio Grupo Mango El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 48 En la siguiente tabla, se muestran las ventas repartidas por áreas geográficas como hemos indicado anteriormente. Fuente: Mango, 2019 Como ya se ha citado en las páginas precedentes, el 77% de las ventas se dan en mercados internacionales. En esta gráfica lo vemos reflejado, pues España presenta unas cifras muy por debajo no solo de la Unión Europea, si no que del resto del mundo. Si bien, como vemos, las ventas de España son las únicas que crecen significativamente año tras año, pues tanto las ventas de la Unión Europea como del resto del mundo presentan un descenso en ventas desde 2015 hasta 2017, siendo el cambio más notable, en ambos casos, en el año 2017. Por último, ya que hemos elegido el Grupo Mango como mejor empresa representativa del comercio electrónico cabe destacar, que las ventas obtenidas por este método han sido más favorables que las esperadas, pues en 2018 se logró el objetivo fijado para 2020, y además, dichas cifras son superiores a las obtenidas por el resto de la competencia. Durante el año 2018, las ventas online del grupo aumentaron un 30%, llegando a representar el 20% de la facturación total de la compañía, un 5% más que el año anterior, ya que durante 2017 las ventas online representaron el 15% de la facturación. Ambos porcentajes resultan elevados, pues como veíamos anteriormente, la media en España de compras textiles online gira en torno al 7% en España, el 13% en Francia y el 28% en Alemania. Por ello, podemos afirmar que el Grupo Mango, se acerca cada vez más a los porcentajes internacionales, estimando para 2019 una previsión del 25% con respecto a la facturación total. (Moda.es, 2017) 5. Conclusiones: El objetivo de este trabajo, como se indicó en la introducción, era estudiar los aspectos de la distribución comercial en el sector textil, con el fin de poder analizar el impacto que este tiene en la economía española actual. tabla 8: Ventas por áreas geográficas Grupo Mango El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 49 Tras haber realizado el análisis, en primer lugar cabe destacar que habiendo sido el primer sector que se industrializó con la aplicación de la máquina de vapor a las distintas labores de producción, ha continuado incorporando los numerosos avances de la tecnología tanto en la producción de telas y prendas de vestir como en la forma en que se hacen llegar al consumidor final. Por otra parte, el sector textil, a lo largo de los años ha conseguido diferenciarse del resto, pues en un primer lugar logró cambiar las formas de vestir de la población, dando paso a la innovación, a los estilos diferentes, etc. Es decir, con los avances de la industria textil se crea un nuevo modelo de vida, si bien para que esto fuera posible se requerían otros muchos factores, pero en mi opinión el sector textil consiguió, en cierta parte, impulsarlo. Dichos avances no solo tuvieron lugar en los aspectos más tecnológicos, sino que también en el proceso de comercialización, es decir, de compra y venta de artículos. Y, esto no fue un cambio concreto de un momento de tiempo exacto, sino que, como hemos visto el sector de la distribución textil evoluciona continuamente. Pues la forma de trabajo ha variado, las empresas han pasado de comprar sus productos a mayoristas y después venderlos, a incluir todo el proceso. Lo que ha hecho que dentro de este sector el peso de los mayoristas y minoristas sea mínimo, pues los actuales líderes del mercado han integrado ambas fases en sus compañías, optado por llevar a cabo la distribución mediante integraciones verticales u horizontales. Sin embargo, actualmente, no podemos afirmar que haya un formato único de distribución comercial, ni que los que actualmente conocemos no vayan a cambiar. El mejor ejemplo es el del comercio electrónico, pues en 2012 el impacto que este generaba en España era mínimo y en tan solo en 6 años ha crecido a pasos agigantados, consiguiendo que el 71% de la población española compre mediante plataformas online. Es por ello por lo que el sector de la distribución textil presenta tantas peculiaridades, ya que en ningún momento deja de evolucionar. Pues si nos paramos a compararlo con otros sectores de la economía vemos que prácticamente ninguno integra todo el proceso de distribución desde la fabricación de un artículo hasta la venta de este. Todo esto lo vemos reflejado en los principales aspectos del sector textil, donde pese a la gran crisis en la que España se ha visto involucrada y que ha provocado el cierre de numerosas empresas, este sector ha sido el que más empleo ha generado y ha podido mantener los puntos de ventas con los que contaba. Por el contrario, como veíamos el número de empresas ha descendido notablemente, en parte por la crisis pero también por la fuerte competencia procedente de El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 56 7. Anexos: Anexo A: Balance de situación del Grupo Inditex. Fuente: Inditex, 2019 El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 57 Anexo B: Cuenta Perdidas y Ganancias. Fuente: Inditex, 2019 El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 58 Anexo C: Principales magnitudes, Grupo Tendam. Fuente: Tendam, 2019 Anexo D: Ingresos, Grupo Tendam. Fuente: Tendam, 2019 El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 59 Anexo E: Distribución del gasto, Grupo Tendam. Fuente: Grupo Tendam Anexo F: Inversiones, Grupo Tendam. Fuente: Grupo Tendam Anexo G: Ingresos por cadenas, Grupo Tendam. Fuente: Grupo Tendam El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 60 Anexo H: Gastos y distribución de gastos de personal, Grupo Mango. Fuente: Mango, 2019 Anexo I: Variaciones de reservas, Grupo Mango. Fuente: Mango, 2019 El sector de la distribución textil en España Herranz Sanz, Laura 61 Anexo J: Impuestos de beneficios, Grupo Mango. Fuente: Mango, 2019 Anexo K: Proveedores de capital, Grupo Mango. Fuente: Mango, 2019