Análisis coste-eficacia de la ayuda para promoción de los vinos en terceros países en las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha

Campus de Palencia ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS AGRARIAS GRADO EN ENOLOGÍA Análisis coste-eficacia de la ayuda para promoción de los vinos en terceros países en las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha ALUMNA: ALICIA ARIAS PAVESIO TUTORA: ALMUDENA GOMEZ RAMOS JULIO 2019 ÍNDICE 1. RESUMEN .................................................................................................................................. 1 2. ABSTRACT ................................................................................................................................. 2 3. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3 3.1 EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN ESPAÑA .................................................................... 3 3.2 AYUDA A LA PROMOCIÓN DEL VINO EN TERCEROS PAÍSES ........................... 6 4. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 11 5. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 12 6. MATERIAL Y MÉTODOS ....................................................................................................... 12 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................................. 13 a. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA) ........................................................................... 13 b. ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES ........................................................................... 14 c. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y PREDICTIVO ..................................................................... 16 8. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 26 9. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 28 ANEXO .............................................................................................................................................. 31 Lista de abreviaturas: C. A= Comunidad Autónoma DOP= Vinos con Denominación de Origen Protegida EXP.= exportación FEGA= Fondo Español de Garantía Agraria GL= Grados de libertad ICEX= Instituto de Comercio Exterior IGP= Vinos con Indicación Geográfica Protegida MESA= Vinos de mesa, que es la denominación genérica de más común y ligero de los vinos OCM= Organización Común de Mercados OEMV= Observatorio Español del Mercado del Vino OIV= Organización Internacional de la Viña y el Vino OTROS= Resto de vinos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores PAC= Política Agrícola Común VARIETALES= Vino elaborado en su mayoría con una sola variedad de uva ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 1 DE 31 1. RESUMEN En la última reforma de la Organización Común del Mercado de Vino (OCM) que regula su funcionamiento desde Europa se ha introducido el llamado Plan de Apoyo al sector. Este consiste en un menú de posibles instrumentos de ayudas, tanto a bodegas como a explotaciones vitícolas. Uno de ellos es la ayuda a la promoción de vinos en terceros países. La trayectoria de esta ayuda desde 2009 da algunos indicios sobre el éxito de la misma en la medida que ha contribuido a la mejora de la posición exportadora de los vinos españoles. La concesión de ayudas permite que las bodegas o la Denominaciones de Origen (DO) puedan dar a conocer sus vinos en países que no pertenecen a la Unión Europea (los llamados terceros países) mediante la realización de actividades de promoción subvencionadas. Esto supone una oportunidad para estar presente en otros mercados con unos costes menores por parte de la entidad exportadora. El inicio de esta ayuda coincide con el período de crisis española que afectó de forma muy directa al sector del vino, por lo que este Plan supuso un importante aliciente para animar a las bodegas a buscar nuevas oportunidades de mercados más allá de los tradicionales europeos. En este estudio se va a tratar de testar esta hipótesis, es decir, la influencia positiva de la Ayuda a la promoción del vino en países terceros. Para ello se va a analizar el comportamiento exportador de tres comunidades autónomas de España, que son Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha. El análisis se va a focalizar en la evolución de las exportaciones de vino a cuatro países terceros: Rusia, China, Estados Unidos y Canadá. Para abordar este análisis se ha recurrido a la información primaria proveniente de los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la que suministra el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), mediante la solicitud directa de los datos precisos para este estudio. La metodología seguida se ha basado en el análisis de la ANOVA de un factor y en el análisis de las tendencias basado en las series temporales consultadas. Las tres comunidades indicaron un comportamiento parecido en cuanto a la evolución de la ayuda, pero para las exportaciones y producciones de vino se han detectado comportamientos diferentes en cada una de ellas. También se han observado algunas correlaciones entre las producciones de diferentes tipos de vino y las exportaciones a alguno de los terceros países. Sin embargo, se ha observado que la ayuda no ha contribuido directamente al aumento de las producciones, aunque si de las exportaciones. Además, se ha verificado el diferente comportamiento exportador de Castilla-La Mancha respecto a La Rioja y Castilla y León, ya que la calidad de los vinos exportados es diferente. Palabras clave: promoción de vino, terceros países, exportaciones, Unión Europea, Organización Común del Mercado del vino ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 2 DE 31 2. ABSTRACT In the latest reform of the Common Organization of the Wine Market (CMO) that regulates its operation from Europe, the so-called Support Plan for the sector has been introduced. This consists of a menu of possible instruments for aid to the sector, both to wineries and vineyards. One of them is the help to the promotion of wines in third countries. The trajectory of this aid since 2009 gives some indications about its success insofar as it has contributed to the improvement of the export position of Spanish wines. The granting of aid allows wineries or Denominations of Origin (DO) to make their wines known in countries that do not belong to the European Union (the so-called third countries) by carrying out subsidized activities. This is an opportunity to be present in other markets with lower costs by the exporting entity. The start of this aid coincides with the period of Spanish crisis that affected the wine sector very directly, and was an important incentive to encourage wineries to seek new market opportunities beyond traditional European ones. In this study we will try to test this hypothesis, that is, the positive influence of the aid to the promotion of wine in third countries. For this, the exporting behavior of three autonomous regions of Spain, which are Castilla y León, La Rioja and Castilla-La Mancha, will be analyzed. The analysis will focus on the evolution of wine exports to four third countries: Russia, China, the United States and Canada. To address this analysis, we have used primary information from the data of the Spanish Agrarian Guarantee Fund (FEGA) and the one provided by the Foreign Trade Institute (ICEX), by directly requesting the precise data for this study. The methodology followed has been based on the analysis of the ANOVA of a factor and the analysis of trends based on the time series consulted. The three communities indicated a similar behavior in terms of the evolution of the aid, but, for exports and wine productions, different behaviors have been detected in each one of them. Some correlations have also been observed between the production of different types of wine and exports to one of the third countries. However, it has been observed that the aid has not directly contributed to the increase in production, although it does contribute to exports. In addition, the different behavior of Castilla-La Mancha in relation to La Rioja and Castilla and León has been verified, since the quality of the wines exported is different. Key words: wine promotion, third countries, exports, European Union, Common Organization of the Wine Market ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 3 DE 31 3. INTRODUCCIÓN 3.1 EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN ESPAÑA España es uno de los principales países productores de vino. En los últimos 10 años su exportación ha crecido mucho gracias a la fuerte expansión de los vinos exportados a granel y los vinos con Denominación de Origen (Compés López et al, 2014). Hasta mediados del siglo XIX el vino se producía exclusivamente para consumir en el interior, a excepción de algunos vinos como los de Jerez cuya producción estaba dirigida al exterior. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido a la integración del mercado nacional, la mejor urbanización y el aumento de la renta per cápita, se empezó a exportar a países donde antes no se había hecho, -como Francia, países del norte de Europa y del Nuevo Mundo. Al principio, la mayoría del vino exportado era vino a granel dirigido a las bodegas francesas cuando sus viñedos eran atacados por la filoxera, pero a partir de que se comenzó a producir vino de calidad en regiones como La Rioja o el Penedés, otras bodegas empezaron a interesarse por este vino embotellado de procedencia española. España cuenta con 953.607 hectáreas plantadas en 2017, 585.506 ha corresponden a secano y las 368.100 ha sobrantes a regadío. La superficie ha disminuido en casi 700.000 hectáreas desde 1980. Sólo ha crecido en: La Rioja, en 20.817 hectáreas, y País Vasco, en 4.820. Sin embargo, Castilla La Mancha es donde más ha disminuido, 281.893 hectáreas. También desciende notablemente en Castilla y León, 53.718 hectáreas. Este descenso coincidió con la ayuda de la Unión Europea para el arranque de viñedo, pero parece que se está estabilizando, registrándose una ligera caída del - 0,2% en 2017, lo que supone un poco más de 2.000 hectáreas menos de superficie de viñedo de transformación respecto al año anterior. Predomina el cultivo de secano con el 61,4% de la superficie total en 2017 a pesar de haber perdido un -2,4% respecto a 2016, quedándose en 585.506 hectáreas mientras que el regadío crece un 12%, hasta las 368.100 hectáreas (Informe OEMV, superficie de viñedo en España, 2018). Figura 1: Superficie de viñedo (en hectáreas) plantada en España (2009-2017). Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del OEMV. 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HECTÁREAS AÑOS Superficie de viñedo Total Regadío Secano ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 4 DE 31 Existen más de 10.000 variedades de uva, aunque no todas se cultivan a escala mundial. En España hay unas 235 variedades de uva diferentes entre vinificación y de mesa registradas en El Encín, que es la colección de variedades de vid más grande de España, formada por 3.532 accesiones. Las principales variedades plantadas en España son la uva blanca Airén, seguida de Tempranillo, Bobal y Garnacha, todas ellas son tintas. En la Figura 2 se puede apreciar la evolución que ha sufrido tanto la producción de uvas frescas, como la producción de vino y su consumo en los últimos años en España. Figura 2: producción en España de uvas frescas (en toneladas), vino (en hectolitros) y consumo de este último (en hectolitros) (2009-2016). Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la OIV (varios años). En cuanto al comercio internacional (Figura 3), según la Agencia Tributaria (AEAT), en 2018 las exportaciones vitivinícolas crecieron en valor un 2,8 % por cuarto año seguido, hasta los 3.288 millones de euros, de los cuales el 88,6% correspondieron a vinos y el resto a mosto, vinagre y vino aromatizado. En cuanto a volumen, los productos vitivinícolas bajaron un 11,8%, de los que un 78,2% fueron vinos y el 21,8% otros derivados. Esto puede deberse a la menor producción en la campaña 2017/18, ya que los precios medios experimentaron una subida en la mayoría de las categorías (La Semana Vitivinícola, marzo de 2019). 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.000 hL Toneladas AÑOS Producción de uvas de frescas Producción de vino Consumo de vino ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 5 DE 31 Figura 3: exportaciones españolas de vino (2009-2018). Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Revista La Semana Vitivinícola, entrega de marzo de 2019. Castilla y León Es la cuarta comunidad de España con mayor potencial vitícola en 2017 y ocupa el tercer lugar en relación a la superficie de viñedo plantada. Su sector vitivinícola tiene mucha importancia y ha tenido una rápida evolución en las últimas décadas. La venta de vinos de calidad, tanto en volumen como en valor, no ha dejado de crecer en los últimos años. Es la segunda comunidad autónoma que vende más después de La Rioja y esto es posible debido a la calidad del vino y a la gran fuerza del sector, siendo también el primer sector agroalimentario de la comunidad. La prosperidad de este sector se observa al comprobar la gran cantidad de solicitudes de autorizaciones de plantación para plantar viñedos y la petición de ayudas para restructuración y reconversión de los mismos (datos del FEGA, 2019). En la industria vitivinícola de Castilla y León destacan importantes rasgos: una producción en auge, gran extensión geográfica, la importante entrada de capital de grandes multinacionales, un reducido nivel de consumo, el poder de las empresas familiares, una gran captación territorial de la producción siendo Valladolid y Burgos las provincias que más producen con un total de un 75% y la continua internacionalización comercial, impulsada desde el ingreso en la UE , convirtiendo a esta industria en una de las actividades de la región con mayor potencial exportador. Además, el sector se ajusta a un modelo de localización territorial esencialmente disperso que lo convierte en potencial factor de desarrollo rural (Juste Carrión, 2017). 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MILLONES DE € MILLONES DE LITROS AÑOS COMERCIO INTERNACIONAL Volumen (mill. ltr) Valor (Mill. €) ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 6 DE 31 La Rioja Los vinos de La Rioja representan alrededor del 40% de los vinos de calidad españoles, a pesar de que sus hectáreas solo representan un 7% de la producción del país. La Rioja cuenta con una serie de factores de éxito como la asimilación al modelo bordelés, uso de variedades que se adaptan bien al terreno y el embotellado de todos sus vinos en origen. Tiene algunos rasgos que la distinguen de otras regiones vitivinícolas y es que su superficie cultivado de viñedo ha aumentado mientras que a nivel nacional lleva descendiendo varios años. En las últimas décadas ha habido un aumento de producción debido tanto al aumento en la superficie de viñedo como al aumento del rendimiento. Este rendimiento depende de factores como la situación del viñedo en regadío o secano, la edad de las vides, las variedades cultivadas o el proceso de modernización tecnológico (Barco Royo y Navarro Pérez, 2013). Una parte del crecimiento del sector desde los años 80 se debe al rejuvenecimiento de las cepas que son más productivas que las viejas. La Rioja cuenta además con una larga tradición exportadora a destinos tradicionales donde el consumo de vino ya está implantado. Castilla-La Mancha Es la región vitivinícola con mayor superficie de viñedo del mundo. Elabora el 52,5% del vino español. La aparición de la filoxera en los viñedos franceses, los bajos precios de los cereales y la llegada del ferrocarril a esta comunidad provocaron una plantación masiva de viñedo desde finales del siglo XVIII. En la década de los 80, se lleva a cabo un proceso de modernización de instalaciones y tecnología, pero se sigue manteniendo la estructura organizativa (Basada en el modelo cooperativo) y no se preocupan por dar respuesta a los cambios de la demanda. Con el ingreso en la Unión Europea la calidad de los vinos regionales y mejora y las exportaciones de vinos y mostos aumentan, gracias a las medidas elegibles que se aplican como políticas de arranque de viñedos, medidas de reestructuración y reconversión varietal y ayudas para la promoción de la exportación. En Castilla-La Mancha predomina la producción de grandes cantidades de vinos de mesa. También se emplea un porcentaje elevado de uva para elaborar zumos de uva y mostos comparado con otras zonas. Es la principal zona de abastecimiento de uva y de exportaciones de grandes volúmenes de vino, principalmente a granel. Pero el problema que tiene es que exporta este vino a unos precios más bajos que otras comunidades. Según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, en 2016 esta comunidad exportó 905,5 millones de vino a granel. El vino a granel y en envases superiores a 2 litros representó alrededor del 79% en volumen. El incremento en la exportación se debe a los precios competitivos, el debilitamiento del consumo interno, la importancia de las cooperativas productoras de vino y la eliminación de subvenciones para la destilación (Castillo Valero et al, 2015). 3.2 AYUDA A LA PROMOCIÓN DEL VINO EN TERCEROS PAÍSES Europa tiene un enfoque proteccionista porque la uva y el vino se consideran un alimento. En otros países no europeos el vino está considerado como bebida alcohólica, por lo que tienen un modelo de regulación diferente (Salvador Insúa, 2016). Francia ha influido en la determinación de la regulación del vino en Europa porque tiene mucha importancia en el mundo del vino. Siempre ha existido una política común ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 13 DE 31 la ayuda en cada comunidad autónoma en relación a las exportaciones realizadas. Además, se podrá predecir en un escenario como el actual cual serán las tendencias exportadoras de los vinos en cada comunidad autónoma. 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN a. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA) La ANOVA de un factor es una técnica estadística que indica si dos variables (una independiente y otra dependiente) están relacionadas en base a si las medias de la variable dependiente son diferentes en las categorías o grupos de la variable independiente. Es decir, señala si las medias entre dos o más grupos son similares o diferentes. Para determinar si cualquiera de las diferencias entre las medias es estadísticamente significativa, se compara el valor p con el nivel de significancia para evaluar la hipótesis nula. La hipótesis nula indica que las medias de población son todas iguales. Por lo general, un nivel de significancia (expresado generalmente como α) de 0.05 funciona adecuadamente, indica que sólo hay un 5% de probabilidades de indicar que existe una diferencia cuando no hay una diferencia real. • Si valor p ≤ α: indica que las diferencias entre algunas de las medias son estadísticamente significativas. Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no todas las medias de población son iguales. • Si valor p > α: Las diferencias entre las medias no son estadísticamente significativas. Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de que las medias de población son todas iguales. • En este caso el factor que determina los grupos es la comunidad autónoma. Tabla 1: análisis de la varianza de un factor (ANOVA). Fuente: Elaboración propia con datos del FEGA y del ICEX de varios años. SUMA DE CUADRADOS GL MEDIA CUADRÁTICA F SIG. AYUDA ENTRE GRUPOS 2,460E+12 2 1,230E+12 0,372 0,693 DENTRO DE GRUPOS 7,933E+13 24 3,305E+12 TOTAL 8,179E+13 26 EXP. RUSIA ENTRE GRUPOS 12768970,70 2 6384485,350 3,670 0,041 DENTRO DE GRUPOS 41752504,24 24 1739687,677 TOTAL 54521474,94 26 EXP. CHINA ENTRE GRUPOS 230993389,3 2 115496694,7 4,457 0,023 DENTRO DE GRUPOS 621885804,8 24 25911908,53 TOTAL 852879194,2 26 EXP. EEUU ENTRE GRUPOS 3734681817 2 1867340909 60,216 0 DENTRO DE GRUPOS 744259242,3 24 31010801,76 TOTAL 44789410,6 26 EXP. CANADÁ ENTRE GRUPOS 152399363,5 2 76199681,77 16,044 0 ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 14 DE 31 DENTRO DE GRUPOS 113983521,9 24 4749313,413 TOTAL 266382885,4 26 DOP ENTRE GRUPOS 3,397E+12 2 1,699E+12 1,979 0,163 DENTRO DE GRUPOS 1,803E+13 21 8,584E+11 TOTAL 2,142E+13 23 IGP ENTRE GRUPOS 2,314E+13 2 1,157E+13 47,136 0 DENTRO DE GRUPOS 5,155E+12 21 2,455E+11 TOTAL 2,830E+13 23 VARIETALES ENTRE GRUPOS 3,894E+13 2 1,947E+13 7,636 0,003 DENTRO DE GRUPOS 5,355E+13 21 2,550E+12 TOTAL 9,249E+13 23 MESA ENTRE GRUPOS 4,140E+14 2 2,707E+14 35,402 0 DENTRO DE GRUPOS 1,228E+14 21 5,847E+12 TOTAL 5,368E+14 23 OTROS ENTRE GRUPOS 7465272117 2 3732636058 3,142 0,064 DENTRO DE GRUPOS 2,495E+10 21 1187986182 TOTAL 3,241E+10 23 En la Tabla 1 se puede observar que: • El valor de p es mayor de 0,05 en el caso de la ayuda y de los vinos con DOP, por lo tanto, se puede afirmar con un 95% de probabilidades que para estas dos variables las tres comunidades autónomas siguen un comportamiento similar. En cuanto a las ayudas, gráficamente se ve que en Castilla y León y en La Rioja siguen una tendencia ascendente, lo que no se ve tan claramente para Castilla-La Mancha. • El resto de variables son menores de 0,05, lo que indica que las comunidades autónomas tienen un comportamiento diferente en la media. • Cabe destacar las variables exportación a Rusia, exportación a Canadá, producción de vinos con IGP y producción de vinos de mesa, cuyo valor de p es 0 en todos los casos. Esto significa que para estas variables las comunidades autónomas tienen comportamientos que difieren bastante. • A la vista de los resultados que muestra el análisis de la ANOVA se puede afirmar que existen indicios de comportamiento exportador diferentes en las distintas comunidades autónomas analizadas, a pesar que el comportamiento de la ayuda sea similar en los tres casos. b. ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES En este apartado se procede a hacer un análisis de correlaciones entre las exportaciones y las producciones de los distintos tipos de vino en las comunidades autónomas analizadas, siendo la variable de control las comunidades autónomas. Se tienen en cuenta las siguientes condiciones: ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 15 DE 31 • Si el valor de la correlación es igual o cercano a 1 significa que las variables están muy correlacionadas, es decir, las dos variables aumentan o disminuyen en la misma proporción. • Si el valor de la correlación no está próximo a 1 o -1 significa que estas variables no tienen ninguna relación en su evolución. • Si el valor de la correlación es igual o cercano a -1 significa que las variables están muy correlacionadas inversamente, es decir, si una variable aumenta, la otra disminuye con la misma intensidad. De la Tabla 2 se puede destacar que: • Hay una gran correlación directa (0,903) entre las exportaciones a Estados Unidos y las exportaciones a Canadá. Esta correlación puede ser debida a que entre España y los países NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) existen acuerdos comerciales negociados por la Unión Europea. Por lo que el modo de exportación en estos países es similar. Esta situación puede cambiar cuando entre en vigor el recientemente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Canadá (CETA). • Se aprecia una correlación inversa (-0,767) entre la producción de vinos con IGP y la exportación a Estados Unidos. Esto nos indica que los vinos de mayor calidad DO, son preferidos por Estados Unidos. • Hay una correlación directa (0,654) entre la exportación a China y la producción de vinos monovarietales. China actualmente está en proceso hacia un mercado más desarrollado que busca vinos procedentes de diversos orígenes con precios asequibles y de mayor calidad. El consumidor chino tiene preferencia por los vinos de una sola variedad. • Se observa una correlación inversa (-0,686) entre la producción de vinos de mesa y las exportaciones a Estados Unidos, este resultado es coherente con lo afirmando anteriormente respecto a los vinos de Denominación de Origen. • También se observa una alta correlación entre los vinos con IGP y los vinos varietales (0,808), situación lógica puesto que es condición para ser IGP ser un vino varietal, aunque no a la inversa. • Correlación indirecta entre los vinos de mesa y la exportación a Canadá (-0,636). Canadá, como se ha dicho, es destino preferente de los vinos de mayor calidad. ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 15 DE 31 Tabla 2: análisis de correlaciones. Fuente: Elaboración propia con datos del FEGA y del ICEX de varios años. AYUDA EXP. RUSIA EXP. CHINA EXP. EEUU EXP. CANADÁ DOP IGP VARIETALES MESA OTROS AYUDA Correlación 1 0,381 0,291 0,313 0,454 0,065 -0,261 -0,243 -0,353 0,052 Significación (bilateral) . 0,072 0,179 0,147 0,029 0,768 0,229 0,265 0,098 0,813 gl 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 EXP. RUSIA Correlación 0,381 1 -0,418 -0,140 -0,180 -0,097 -0,151 -0,533 0,030 0,058 Significación (bilateral) 0,072 . 0,047 0,523 0,410 0,658 0,491 0,009 0,891 0,793 gl 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 EXP. CHINA Correlación 0,291 -0,418 1 0,009 0,334 0,120 0,392 0,654 -0,2 0,272 Significación (bilateral) 0,179 0,047 . 0,967 0,119 0,585 0,065 0,001 0,360 0,209 gl 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 EXP. EEUU Correlación 0,313 -0,140 0,009 1 0,903 0,079 -0,767 -0,434 -0,686 -0,214 Significación (bilateral) 0,147 0,523 0,967 . 0 0,718 0 0,039 0 0,328 gl 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 EXP. CANADÁ Correlación 0,454 -0,180 0,334 0,903 1 0,054 -0,538 -0,175 -0,636 -0,083 Significación (bilateral) 0,029 0,410 0,119 0 . 0,808 0,008 0,425 0,001 0,707 gl 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 DOP Correlación 0,065 -0,097 0,120 0,079 0,054 1 -0,079 0,044 -0,135 -0,032 Significación (bilateral) 0,768 0,658 0,585 0,718 0,808 . 0,719 0,843 0,538 0,885 gl 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 IGP Correlación -0,261 -0,151 0,392 -0,767 -0,538 -0,079 1 0,808 0,747 0,035 Significación (bilateral) 0,229 0,491 0,065 0 0,008 0.719 . 0 0 0,876 gl 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 VARIETALES Correlación -0,243 -0,533 0,654 -0,434 -0,175 0,044 0,808 1 0,357 0,160 Significación (bilateral) 0,265 0,009 0,001 0,039 0,425 0,843 0 . 0,094 0,467 gl 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 MESA Correlación -0,353 0,030 -0,2 -0,686 -0,636 -0,135 0,747 0,357 1 -0,176 Significación (bilateral) 0,098 0,891 0,360 0 0,001 0,538 0 0,094 . 0,423 gl 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 OTROS Correlación 0,052 0,058 0,272 -0,214 -0,083 -0,032 0,035 0,160 -0,176 1 Significación (bilateral) 0,813 0,793 0,209 0,328 0,707 0,885 0,876 0,467 0,423 . gl 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 16 DE 31 c. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y PREDICTIVO En este apartado se va a estudiar la evolución de la ayuda para la promoción de vinos en terceros países empleada en cada comunidad autónoma y el dinero gastado en la exportación de los vinos con Denominación de Origen a cada país estudiado. Además, se va a llevar a cabo un análisis predictivo sobre como evolucionarían las ayudas hasta el año 2023. El motivo de la elección de dicho año es la más que posible entrada en vigor de una reforma de la PAC que ahora se discute (Massot Martí, 2011), por lo que podrían cambiar las cosas. Por tanto, se trata de un análisis Business As Usual (BAU), es decir, suponiendo que continúan las condiciones como ahora. Para todos los casos se ha elegido la línea de tendencia polinómica de grado 2 para realizar las predicciones porque en la mayoría de los casos era la que tenía una 𝑅2 mayor y por consiguiente una predicción más ajustada. Castilla y León Tabla 3: tabla resumen de Castilla y León. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Excel a partir de series de datos anuales del FEGA y del ICEX. País Ecuación de tendencia R2 Valor exportaciones estimado 2023 Rusia 180088𝑥2 – 3E+06𝑥 + 1E+07 0,9887 10.997.500 China 8365,8𝑥2 + 766853𝑥 + 515455 0,8336 14.527.456 Estados Unidos 57528𝑥2 – 4614,4𝑥 + 1E+07 0,7111 27.457.000 Canadá 3273,5𝑥2 + 291𝑥 + 1981,4 0,7857 7.410.767 Ayuda −65798𝑥2 + 766,85𝑥 + 515,45 0,8148 4.998.775 Según la Figura 5 se puede decir que: • La ayuda muestra una tendencia creciente. Con excepción del año 2016 que tuvo un gran pico de subida que bajó en 2017, pero aun así fue superior a los años anteriores. Los destinos principales para los que se emplea la ayuda son Estados Unidos, México, Suiza, China, Japón, Canadá, Puerto Rico, Rusia, Colombia y Perú, los cuales abarcan casi el 90 % del presupuesto utilizable para las actividades de promoción. Las principales actividades realizadas con esta medida son las misiones comerciales, las presentaciones de producto, las campañas de publicidad en medios, la asistencia a ferias o la promoción en el punto de venta (Web de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 2018). • El valor de las exportaciones de vino con DOP a Estados Unidos fue superior al dinero recibido de la ayuda, mostrando una tendencia ascendente. Sin embargo, el peso de estas exportaciones sobre el total exportado por el sector agrario ha disminuido considerablemente (Informes ICEX, varios años) • El valor de la exportación a Canadá y China también fue en aumento. Teniendo un aumento más significativo en China, aunque en 2013 el valor de las exportaciones ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 17 DE 31 disminuyó ligeramente. Esto puede deberse a problemas comerciales de China con la Unión Europea ya que es complicado acceder a los mercados chinos por sus políticas estrictas y la desigualdad en el acceso a los mismos (Web del Parlamento Europeo, 2012). • La exportación a Rusia se inició en 2014. En el año 2015 experimentó una caída, pero los dos próximos años ha ido en aumento. Aumentando también el porcentaje que representan estos vinos sobre el total de las exportaciones. Aquí cabe mencionar el conflicto de Crimea de 2014, que a rasgos generales es un conflicto por controlar la península de Crimea. Los principales países involucrados en esta guerra fueron Rusia, Ucrania y la región de Crimea. Finalmente, Rusia se anexionó con Crimea de forma bastante controvertida. Desde entonces la Unión Europea ha aplicado una serie de medidas limitantes contra Rusia: restricciones de las relaciones económicas con Crimea y Sebastopol, sanciones económicas, restricciones a la cooperación económica, medidas diplomáticas y medidas restrictivas individuales como la inmovilización de bines y restricciones de viaje (Cárdenas-Bellido et al, 2014). Se observa lo siguiente respecto a cómo evolucionarían la ayuda y las exportaciones: • Las ayudas alcanzarían en 2023 un valor un poco por debajo de los 5.000.000 €, exactamente de 4.998.775 €. • En cuanto al valor de las exportaciones de vinos con DOP a Estados Unidos, estas presentarían una tendencia ascendente hasta situarse en los 27.457.000 € en 2023. • El valor de las exportaciones a China en 2023 de vinos con DOP se situaría en los 14.527.456 €. • El valor de las exportaciones de vino con DOP a Canadá se situaría en los 7.410.767 €. • En cuanto al valor de las exportaciones de vino con DOP a Rusia, estas experimentarían una gran subida hasta superar los 10.997.500 €. El valor de las exportaciones a Estados Unidos seguiría siendo el mayor respecto a los cuatro países estudiados. Todos irían en aumento hasta el 2023. Y el valor de las exportaciones a Rusia superaría al de Canadá a partir del año 2020-2021. Estas tendencias son válidas siempre que la situación comercial sea estable. No obstante, la actual situación de incertidumbre provocado por la política comercial de la presidencia de Estados Unidos puede alterar estas tendencias. ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 18 DE 31 Figura 5: evolución de la ayuda para la promoción de vino en terceros países y las exportaciones de Castilla y León. Fuente: Elaboración propia con datos del FEGA y del ICEX de varios años. 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 € AYUDA €EXP. DO EN € AÑOS CASTILLA Y LEÓN € exp. DOP Rusia € exp. DOP China € exp. DOP EEUU € exp. DOP Canadá € ayuda Polinómica (€ exp. DOP Rusia) Polinómica (€ exp. DOP China) Polinómica (€ exp. DOP EEUU) Polinómica (€ exp. DOP Canadá) Polinómica (€ ayuda) ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 20 DE 31 La Rioja Tabla 4: tabla resumen de La Rioja. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Excel a partir de series anuales del FEGA y del ICEX. País Ecuación de tendencia R2 Valor exportaciones estimado 2023 en € Rusia −13254𝑥2 – 116142𝑥 + 467841 0,1085 -1.542.654 China 4012,8𝑥2 + 1E+06𝑥 + 40637 0,8842 20.000.000 Estados Unidos 52324𝑥2 – 3E+06𝑥 + 2E+07 0,9707 71.867.000 Canadá −76535𝑥2 + 2E+06𝑥 + 2E+06 0,99 11.225.614 Ayuda −50379𝑥2 + 965956𝑥 + 905826 0,8805 4.000.987 Observando la Figura 6: • La ayuda ha registrado un notable incremento desde sus inicios, en 2009, hasta el 2017. Los destinos principales para los que se emplea la ayuda son Estados Unidos, China, Canadá, México y Rusia. • El valor de las exportaciones a Estados Unidos lidera respecto a los otros países estudiados, produciéndose un crecimiento que va acorde con el crecimiento de la ayuda. • El valor de la exportación a Rusia ha sido la más baja de los cuatro países, sin presentar cantidades importantes de variación. • La exportación a China ha ido creciendo año a año, acorde con la crecida de la ayuda. • La exportación a Canadá sigue una evolución similar, aunque a un nivel de valor superior (Informes ICEX, varios años) Se observa lo siguiente respecto a cómo evolucionarían la ayuda y las exportaciones: • Las ayudas sufrirían un descenso, mostrándose el mayor valor en el año 2016 con 5.690.950,11 €, a partir de aquí se iría reduciendo cada año más hasta alcanzar en 2023 valores similares a los presentados en 2012, exactamente 4.000.987€. • El valor de las exportaciones de vino con DOP a Estados Unidos presentaría una tendencia ascendente hasta situarse en 2023 en los 71.867.000 €. ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 21 DE 31 • En cuanto al valor de las exportaciones en 2023 de vino con DOP a China, este crecerá situándose en los 20.000.000 €. • El valor de las exportaciones a Canadá de vino con DOP presentaría un valor de 11.225.614 €. • El valor de las exportaciones de vino con DOP a Rusia se situaría en un valor negativo. El valor de las exportaciones a Estados Unidos seguiría siendo el mayor respecto a los cuatro países estudiados, igual que en el caso de Castilla y León. El valor de las exportaciones a Estados Unidos y China tendría una tendencia ascendente mientras que el correspondiente a Rusia y Canadá se mantendría más o menos estable en los próximos años. ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 22 DE 31 Figura 6: evolución de la ayuda para la promoción de vino en terceros países y las exportaciones de La Rioja. Fuente: Elaboración propia con datos del FEGA y del ICEX. 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AYUDA EN € EXP. DO EN € AÑOS LA RIOJA € exp. DOP Rusia € exp. DOP China € exp. DOP EEUU € exp. DOP Canadá € ayuda Polinómica (€ exp. DOP Rusia) Polinómica (€ exp. DOP China) Polinómica (€ exp. DOP EEUU) Polinómica (€ exp. DOP Canadá) Polinómica (€ ayuda) ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 29 DE 31 PAREJA PÉREZ, CÉSAR. 2018. Internacionalización y performance en la industria del vino en España. Universidad de Zaragoza. SALVADOR INSÚA, JOSÉ ANTONIO. 2016. Mercado internacional del vino. Intentos de modelización y estrategias territoriales de comercialización en España. Universidad de Valladolid. SEBASTIÁN CASTILLO, JUAN, GARCÍA CORTIJO, Mª CARMEN. 2014. Las exportaciones españolas del vino, 1986-2012: dinámicas gravitacionales. Universidad de Castilla-La Mancha. PÁGINAS WEB CONSULTADAS: CATA DEL VINO. Internet. 2017, 21 de diciembre. El alza del sector vitivinícola en Castilla y León. Consultado el 24, febrero, 2019. 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Ayudas para la promoción de productos vitivinícolas en mercados de terceros países. Consultado el 15, marzo, 2019. Disponible en: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla1 00Detalle/1251181054765/_/1284780978513/Propuesta ANÁLISIS COSTE-EFICACIA DE LA AYUDA PARA PROMOCIÓN DE LOS VINOS EN TERCEROS PAÍSES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y CASTILLA-LA MANCHA ALICIA ARIAS PAVESIO; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID; CAMPUS DE PALENCIA; GRADO EN ENOLOGÍA PÁGINA 31 DE 31 ANEXO Tabla 1. Datos utilizados para las diferentes operaciones realizadas en el apartado 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del FEGA y del ICEX. C. A € ayuda Exp. a Rusia Exp. a China Exp. a EEUU Exp. a Canadá DOP IGP Varietales Mesa Otros Castilla y León 274.533,01 0 763,91 14.362,91 1.994,82 1.196.540 142.670 0 79.418 0 Castilla y León 1.484.542,08 0 1.613,65 14.646,56 2.503,19 1.387.225 165.921 0 113.925 272 Castilla y León 2.096.558,92 0 3.599,78 14.874,66 3.618,01 1.749.515 314.734 0 260.026 35.385 Castilla y León 3.455.450,02 0 5.496,05 16.280,95 2.946,89 1.817.019 278.206 0 254.648 28.646 Castilla y León 4.558.945,25 0 4.407,69 17.618,22 3.660,11 1.481.203,00 162.669,00 0 66.301,00 1.816,00 Castilla y León 4.627.220,15 635,04 4.847,84 15.668,20 4.141,57 1.772.437,00 187.939,00 0 95.359,00 17.577,00 Castilla y León 4.116.496,02 315,63 5.087,54 16.351,76 3.530,22 1.907.305 187.826 0 138.698 20.261 Castilla y León 7.992.045,99 452,38 6.261,16 17.089,28 4.078,12 1.601.045 135.075 0 98.568 1.130 Castilla y León 5.123.876,05 853,32 9.454,12 20.505,54 5.428,30 La Rioja 1.077.355,59 218,95 790,09 23.639,72 4.568,97 1.846.821 2.500 0 52.520 0 La Rioja 3.434.208,07 977,74 2.520,61 27.000,68 5.804,65 2.011.669 4.923 0 62.411 0 La Rioja 3.744.759,11 940,75 5.667,77 27.338,78 6.820,64 4.666.685 81.850 0 407.264 23.779 La Rioja 4.117.598,94 617,98 7.283,01 31.125,86 8.649,00 4.646.689 47.292 0 204.945 21.309 La Rioja 4.205.397,68 967,1 6.399,90 35.195,82 9.832,97 1.743,32 3.450,17 0 26.672,48 62.869,17 La Rioja 4.372.927,77 318,79 5.666,51 37.569,58 11.036,86 1.719.163,44 5.793,98 0 27.866,48 0 La Rioja 4.986.876,91 512,18 9.078,97 44.498,72 11.774,21 2.054.088 3.577 0 62.249 0 La Rioja 5.690.950,11 443,01 10.440,88 46.963,84 12.777,47 2.183.415 4.214 0 58.364 0 La Rioja 5.632.423,50 663,15 12.748,88 46.968,67 12.548,34 Castilla-La Mancha 693.239,86 1.063,87 1.087,04 6.360,20 4.274,51 1.985.738 1.803.352 0 14.892.136 0 Castilla-La Mancha 5.140.693,88 6.302,69 3.252,23 6.152,80 5.241,23 2.151.056 2.334.981 559.301 12.168.633 7.202 Castilla-La Mancha 5.998.491,73 2.285,76 8.021,25 10.662,82 6.645,94 2.385.095 1.003.176 184.745 4.133.944 45.728 Castilla-La Mancha 4.667.605,14 3.807,20 10.188,22 12.445,68 7.407,14 2.487.991 1.152.628 376.199 3.421.983 136.594 Castilla-La Mancha 3.830.808,35 3.292,80 10.403,45 4.844,60 7.794,78 2.450.944,90 2.061.748,00 2.967.399,60 7.722.451,70 48.632,30 Castilla-La Mancha 2.029.225,43 0 10.157,35 5.350,94 6.584,48 2.957.364,70 3.238.030,40 6.240.290,00 13.148.665,50 31.086,10 Castilla-La Mancha 2.497.028,79 0 16.320,23 4.394,67 6.622,18 2.601.903 2.620.937 5.631.845 9.062.428 128.051 Castilla-La Mancha 3.248.435,85 0 23.039,94 6.058,40 7.792,62 2.431.962 3.268.985 5.657.573 6.936.929 8.523 Castilla-La Mancha 2.507.449,87 0 21.940,59 10.258,32 11.515,83