Exportación de aceite de oliva virgen extra a Bélgica

GRADO EN COMERCIO TRABAJO FIN DE GRADO EXPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA A BÉLGICA PEDRO AGUDO HIDALGO FACULTAD DE COMERCIO VALLADOLID, JUNIO 2019 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID GRADO EN COMERCIO CURSO ACADÉMICO: 2018/2019 TRABAJO FIN DE GRADO “EXPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA A BÉLGICA” Trabajo presentado por: PEDRO AGUDO HIDALGO Firma: Tutora: MARÍA INÉS SANZ DÍEZ Firma: FACULTAD DE COMERCIO Valladolid, a 27 de junio de 2019 5 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Agradecimientos A todas las personas que han compartido conmigo estos maravillosos años en la Facultad de Comercio, a todos los profesores que me han impartido clase, de los cuales he adquirido conocimientos y he podido complementar mi formación académica, en especial destacar a D. Fernando Repiso, por hacerse cargo de este TFG y que desde aquí le deseo una pronta recuperación, a Dña. Inés Sanz por hacerse cargo de mí y aconsejarme de la mejor manera posible para la consecución de este trabajo. A compañeros y compañeras, trabajadores que, desde secretaria, reprografía, biblioteca, mantenimiento y cafetería, siempre han estado a nuestro servicio facilitando nuestra estancia y aprendizaje aquí. A mi familia, sobre todo a mis padres Pedro y Conchi, que han realizado un trabajo incansable para que yo hoy pueda estar acabando un grado universitario y escribiendo estas líneas de agradecimiento, a mi tía Ani por ser un pilar constante y fundamental, a mi hermano Juanma por comprenderme y apoyarme. A mis otras dos familias Rayo-Ceacero y De la Torre-Corencia por estar siempre ahí. Mención especial a compañeros que se han convertido en amigos con el transcurso del tiempo y a los miembros del grupo medicomediantes, Angelica, Lola, Lidia, Sandra, Diego, Álvaro, Sergio, Oscar, Brahín, Israel, Mikel, Víctor, Isabel, Miguel, Paula, Bea, Adri, Marta, Nerea muchos más, un abrazo. A mis amigos de Córdoba, Antonio, Micka, Jaime, Marta, Ángel, Jesús Hidalgo, Jesús V, José, Juan C, Antonio J, Conchita Medina y Paco Anguiano. Por animarme a seguir con mis estudios y a no rendirme. A mis indecentes, otro apoyo fundamental y constante, por lo que merecen una mención especial y reconocida: Juanito, Jesús, Carlos M, Carlos L, J. Palomares, Fortu, Oscar, Víctor, Alfonso, María, Alba, Adriana, Elena, Beas, Isabel y todos en su conjunto. Gracias también a Carolina Soto y a toda su familia, en especial a su madre María Dolores por hacerse cargo de mí, junto a mis padres en un periodo complicado de mi vida y guiarme hacia el futuro, respaldados en los valores del trabajo y la constancia. A todos ellos muchas gracias. 6 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo "El árbol del olivo es un personaje inevitable en las mitologías, en la tumba de los faraones, en la Grecia de Helena y Ulises, en la Biblia, en el llanto de Jesús en Jerusalén. Para judíos, musulmanes y cristianos es un árbol familiar y querido como lo fue antes para adivinos, magos y chamanes. Según dice la tradición, el olivo no muere nunca, es un símbolo de eternidad..." Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010) 7 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Índice 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 11 1.1 En qué consiste este trabajo. ............................................................................ 12 1.2 Objetivos ........................................................................................................... 13 1.3 Metodología ...................................................................................................... 14 2. EL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL ....................................................................... 15 2.1 Principales socios comerciales de España ....................................................... 16 2.2 Las exportaciones españolas. ........................................................................... 17 2.3 Exportaciones por Comunidades Autónomas a Bélgica .................................... 21 2.3.1 Provincias que más AOVE exportan a Bélgica ......................................... 22 2.3.2 El sector oleícola en Jaén ......................................................................... 23 3. EL ACEITE DE OLIVA EN LA ACTUALIDAD .......................................................... 28 3.1 Variedades de aceitunas y aceite de oliva ........................................................ 28 3.2 Impacto económico del aceite de oliva.............................................................. 34 4. DEMANDA GLOBAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ............................... 35 4.1 Principales productores .................................................................................... 35 4.2 Principales consumidores ................................................................................. 37 4.3 Principales exportadores .................................................................................. 38 5. ANÁLISIS DEL PAÍS Y DEL SECTOR OLEÍCOLA. ................................................. 42 6. PARTIDAS ARANCELARIAS .................................................................................. 43 7. EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN BÉLGICA. .......................................... 44 7.1 Producción local ............................................................................................... 44 7.2 Consumo local .................................................................................................. 45 7.3 Importaciones ................................................................................................... 47 7.4 La percepción del aceite de oliva español. ........................................................ 48 8. PRECIO .................................................................................................................. 49 8 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 9. BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO ............................................................ 53 9.1 Sistema arancelario e impuestos ...................................................................... 53 9.2 Requisitos administrativos ................................................................................ 53 9.2.1 Etiquetado ................................................................................................ 54 9.2.2 Envasado ................................................................................................. 54 10. ANALISIS DAFO ................................................................................................... 55 11. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................. 58 12. FERIAS A LAS QUE ASISTIR ............................................................................... 61 13. CONCLUSIONES .................................................................................................. 64 14. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ........................................................................ 66 Índice de Gráficos: Gráfico 1.Evolución de la Balanza Comercial española ........................................ 16 Gráfico 2. Principales socios comerciales de España........................................... 17 Gráfico 3. Evolución de las Exportaciones españolas. ......................................... 18 Gráfico 4. Exportaciones de AOVE por Comunidad Autónoma en 2018 .............. 21 Gráfico 5. Provincias exportadoras de AOVE a Bélgica ........................................ 22 Gráfico 6. Evolución de las Exportaciones jienenses y sevillanas en miles € .... 24 Gráfico 7. Principales países productores a nivel mundial (campaña 2017/18)….36 Gráfico8. Principales países consumidores de AOVE (campaña 2017/18)……….37 Gráfico 9. Principales países exportadores de AOVE (campaña 2017/18)…………38 Gráfico 10. Evolución de las exportaciones españolas……..……………………….39 Gráfico 11. Evolución de las exportaciones italianas.……….……………………….40 Gráfico 12. Evolución de las exportaciones de Portugal….…….…….……………..41 Grafico 13. Evolución de precios Italia y España €/kg….…….………….…………...51 9 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Índice de Ilustraciones: Ilustración 1. Exportaciones de AOVE de España al mundo ................................ 20 Ilustración 2. Logos de las denominaciones de origen protegidas ...................... 26 Ilustración 3. Distribución de las variedades de aceitunas. .................................. 30 Ilustración 4. Proceso productivo del aceite .......................................................... 32 Ilustración 5. Tipos de Aceites de Oliva ................................................................. 34 Ilustración 6. Tipología de envase .......................................................................... 55 Índice de Tablas Tabla 1. Los 20 principales productos que exporta España ................................. 19 Tabla 2. Análisis de Bélgica .................................................................................... 42 Tabla 3. Código TARIC del aceite de oliva.............................................................. 44 Tabla 4. Gasto medio por persona .......................................................................... 47 Tabla 5. Evolución de precios ................................................................................. 50 Tabla 6. DAFO ........................................................................................................... 57 Tabla 7. Canales de distribución ............................................................................. 58 16 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Gráfico 1.Evolución de la Balanza Comercial española Fuente: elaboración propia con datos del ICEX 2.1 Principales socios comerciales de España España tiene una gran ventaja respecto a sus principales competidores fuera de Europa y es que pertenece a la Unión Europea. La Unión aprobó el Tratado de Maastricht en 1992. El objetivo principal que perseguía este tratado y que sigue persiguiendo a día de hoy, es el de garantizar la libre circulación de personas y mercancías dentro del territorio, sin necesidad de tener fronteras que solían poner trabas al comercio. Aparte desaparecen los aranceles y muchos impuestos quedan armonizados. Se perseguía la creación de un mercado único. Además, la creación de una moneda única facilita mucho los intercambios comerciales entre los países dentro de la Unión. Otro aspecto positivo es que el euro es una moneda aceptada por mercados internacionales, lo que ha permitido que mejoren las relaciones con importantes países como China, EEUU, Japón, Canadá y otros magnates del comercio. El siguiente gráfico incluye los países a los que España realiza sus principales exportaciones. En este están todos los sectores económicos de España, teniendo un volumen de exportación en 2018 de 285.023.922.380,12€. Como podemos ver, son mayoritariamente los países europeos el destino de las exportaciones españolas. Francia es el país que más porcentaje tiene de productos importados, siendo uno de los principales socios con los que cuenta nuestro país. Sus importaciones representan unos - 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millones de euros Importaciones Exportaciones 17 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 42.976.112.076€ que suponen un 15% del valor total de nuestras exportaciones a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que destacar a países como Bélgica, China o Marruecos. Los datos indican que son países ya consolidados, pero hay que decir que Bélgica fue el país que más creció el año pasado y que China es una oportunidad, es decir, debido a su mercado potencial resulta una buena elección para realizar allí nuestro negocio, puesto que es el país más habitado del mundo. Gráfico 2. Principales socios comerciales de España Fuente: elaboración propia con datos de DataComex Los datos que ya se conocen de 2019 no nos hacen cambiar mucho de opinión respecto a los datos obtenidos en 2018, pero si podemos afianzar aquellos países de los que hablamos anteriormente y descartar el crecimiento de Polonia en este primer trimestre del 2019. España se está convirtiendo en un exportador cualificado y cada vez exporta productos con más valor, como son la maquinaria y el sector automovilístico, gracias a las mejoras y a la especialización que han realizado sus empresas. 2.2 Las exportaciones españolas. Como hemos comentado anteriormente, España ha mejorado su balanza comercial en los últimos años, debido principalmente al gran aumento del volumen de exportaciones. En el siguiente gráfico se muestran las exportaciones españolas teniendo en cuenta todos los sectores económicos y su evolución en los últimos 10 años. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% - 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 18 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Gráfico 3. Evolución de las Exportaciones españolas. Fuente: elaboración propia con datos macro (2019). Las exportaciones durante estos últimos diez años siempre han seguido una tendencia al alza, se han ido incrementando a lo largo de los años gracias fundamentalmente a la especialización empresarial española. En la siguiente tabla se reflejan los productos más exportados por España. Como se puede observar, el automóvil es el principal producto exportado. Le siguen productos químicos, componentes de automoción (destacando la empresa Grupo Antolín 5 ), combustibles y lubricantes. El aceite de oliva sigue creciendo tanto en producción como en producto exportado. El AOVE contribuye de manera positiva a la balanza comercial cuando su precio y exportaciones son elevadas. Este hecho no se está produciendo en esta campaña 2018/19, pero este argumento lo debatiremos más adelante en el trabajo en el apartado del precio. 5 Grupo Antolín es una multinacional española que diseña y fabrica componentes y módulos para el interior del automóvil: techos, puertas, iluminación y paneles de instrumentos. Esta empresa es de Castilla y León y destaca por su participación en 3 de cada 4 coches que hay en el mercado mundial. 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millones de Euros 19 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Tabla 1. Los 20 principales productos que exporta España Productos Millones de euros % 2018 Automóviles 37.010,9 12,7% Productos Químicos 32.780,9 11,2% Comp. De Automoción 19.195,1 6,6% Combustibles y Lubricantes 17.064,8 5,8% Prod. Fundición y siderúrgicos 11.706,8 4,0% Prendas textiles 11.277,3 3,9% Otros productos 8.887,6 3,0% Fruta fresca y congelada 7.626,2 2,6% Maquinaria y Material eléctrico 6.051,0 2,1% Hortalizas frescas 5852,2 2,0% Minerales metálicos y no metálicos 4.496,7 1,5% Perfumería y cosmética 4.260,3 1,5% Equip. Navegación aérea 3.539,1 1,2% Electrónica e Informática 3.527,9 1,2% Envases y embalajes 3386,2 1,2% Aceite de Oliva 3.295,3 1,1% Materiales Textiles 3.234,4 1,1% Maquinaria eléctrica 3.087,5 1,1% Papel y derivados 3.064,5 1,0% Productos siderúrgicos 315,7 0,1% Fuente: elaboración propia con datos del ICEX Centrándonos en el Aceite de Oliva Virgen Extra, tenemos que decir que es uno de los bienes más representativos de la exportación y en especial de las exportaciones agroalimentarias españolas. Además, es considerado por los economistas, como el producto principal de la economía andaluza y jienense, motor económico de ellas, eje por cual pasa toda su economía, como así lo demuestran los datos que hemos obtenido de unas de las principales páginas relacionadas con el sector del olivar como es Asoliva 6 y que vamos a ver a continuación. 6 Asoliva; Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de oliva y Aceites de Orujo. 20 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Ilustración 1. Exportaciones de AOVE de España al mundo Fuente: Asoliva (2019) Esta web enumera las principales ventajas y características de nuestro sector: • La riqueza del suelo español es la principal característica de este producto y es que España cuenta con más de 260 variedades de olivo. • España es el principal país productor mundial de aceite de oliva, con una media de producción anual de 1.300.000 toneladas, incluso llegando a alcanzar las 1.900.000 aproximadamente en las últimas campañas. • La producción de aceite de oliva en España se distribuye por CCAA de la siguiente manera: ▪ Andalucía 80% ▪ Castilla la Mancha 8% ▪ Extremadura 5% ▪ Cataluña 3% ▪ Resto de España 4% • España también es el principal exportador mundial desde 2015. • El aceite de oliva español es exportado a más de 180 países de los 5 continentes, principalmente exportaciones realizadas desde Andalucía. • España exporta la mayoría de su aceite a granel, algo que resulta negativo para la imagen de marca y que tiene repercusión mundial. En los últimos años ha incrementado su exportación de envasado y esperemos que esta cifra siga subiendo. • El aceite de oliva está sujeto a un gran control de calidad realizado por las empresas españolas y por la administración. 21 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 2.3 Exportaciones por Comunidades Autónomas a Bélgica Andalucía se posicionó en 2018 como la región del mundo más exportadora de aceite de oliva. En este apartado tenemos que destacar Comunidades como Cataluña y Madrid que, pese a su poca producción, como veremos en los siguientes puntos de este trabajo, se sitúan en un lugar representativo gracias a su volumen de exportación. Esto se debe a que son provincias muy industrializadas y especializadas en otros sectores. Esto es lo que atrae a las demás empresas aceiteras y es la razón por lo que se trasladan a Madrid y Cataluña para seguir con su actividad industrial y de comercialización. En el siguiente gráfico, se refleja la actividad exportadora de Aceite de Oliva Virgen Extra por Comunidades Autónomas. Dentro de este debemos destacar las comunidades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra. Gráfico 4. Exportaciones de AOVE por Comunidad Autónoma en 2018 Fuente: elaboración propia con datos de DataComex (2019). 5.066,43 746,44 330,44 128,28 31,68 29,32 7,21 0,68 0,15 0,11 - 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 22 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 2.3.1 Provincias que más AOVE exportan a Bélgica Tenemos que destacar las provincias de Sevilla, Málaga y Córdoba por ser las provincias con más volumen de exportación, a pesar de que no tengan una producción sumamente elevada. Sevilla, provincia andaluza, es la que lidera las exportaciones a este país, le siguen Córdoba y Málaga. Eso se debe a que las principales empresas del sector oleícola tienen su residencia fiscal en estas provincias. Algunas empresas que son líderes de exportación son: Grupo Ybarra, Migasa, DCOOP, SOVENA y DEOLEO, entre otras. Estas empresas gozan de reconocimiento a nivel mundial. En la siguiente gráfica podemos observar las exportaciones de AOVE que se realizan a Bélgica por provincias. Es de destacar que siendo Jaén la provincia más productora del mundo, sea una de las provincias que menos exporte a este país. Esto puede deberse a la dificultad que tienen las empresas jienenses para realizar una exportación. Por falta de infraestructuras prefieren vender su aceite a otras empresas o exportarlo a Italia, que es el principal país interesado en este tipo de aceite, y es ahí donde queremos insistir. Gráfico 5. Provincias exportadoras de AOVE a Bélgica Fuente: elaboración propia con datos de DataComex (2019). Sevilla es la provincia andaluza más comercializadora, debido a la alta concentración de grandes empresas. Dentro de estas tenemos que destacar la empresa familiar Miguel Gallego Sociedad Anónima (MIGASA), catalogada como una de las - 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 Sevilla Córdoba Málaga Lleida Granada Navarra Almeria Madrid Jaén Resto de España 23 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo empresas más potentes del país. Esta empresa hace crecer a Sevilla, Andalucía y a España. Según informa el diario elEconomista (2018), este grupo aceitero lleva desde 2016 siendo líder de las exportaciones españolas y está presente en más de 120 países y en estos últimos años ha alcanzado una facturación superior a los 1.150 millones de euros. Actualmente cuenta con más de 1000 empleados dentro del grupo, que está formado por 16 empresas distribuidas por la geografía nacional y fuera de nuestras fronteras ya cuenta con alguna empresa. Aparte de esta gran empresa, Sevilla cuenta con otra empresa importante en el sector como es Carbonell, reconocida tanto nacional como internacionalmente. Las otras provincias también cuentan con empresas altamente cualificadas y representativas del sector oleícola como DEOLEO y DCOOP, ubicadas en Córdoba y Málaga respectivamente. 2.3.2 El sector oleícola en Jaén Centrándonos en el ámbito de Jaén, las exportaciones en los últimos 10 años han aumentado, pero han sufrido multitud de fluctuaciones debido principalmente a los factores medio ambientales, ya que una fuerte sequía los meses previos a la recogida o una helada en plena recolección, puede afectar negativamente a la producción y, en definitiva, a las exportaciones. Otro factor que afectó en su día y de manera significativa fue la crisis sufrida en nuestro país, la cual provocó un breve periodo de retroceso en el sector. También hay que destacar la pobre imagen de marca que tiene esta provincia a la hora de comercializar sus productos al exterior. Las empresas que se dedican a esta actividad no participan de manera activa en el comercio exterior. Aun así, analizando años anteriores, podemos ver el gran incremento que ha experimentado esta provincia en tan solo 10 años. En el siguiente gráfico podemos observar las variaciones que han sufrido las exportaciones de esta provincia con el AOVE. Los datos obtenidos de DataComex y COI durante el 2018 son datos provisionales, pero podemos ver cómo ha comenzado una tendencia a la baja. Esto viene precedido de la mala campaña pasada. 24 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Gráfico 6. Evolución de las Exportaciones jienenses y sevillanas en miles € Fuente: elaboración propia con datos de DataComex 2009-2018 Esta grafica está relacionada con el precio del aceite, punto que veremos más adelante y podremos comprender ambas y con el nivel de exportaciones. Aunque el precio actúa de manera fundamental en este grafico tenemos que decir que Jaén no destaca por su nivel de exportación, sino por todo lo contrario. Debemos hacer hincapié en dos años muy representativos en la gráfica, como son 2013 y 2015. En el primero de estos España estaba inmersa en plena crisis financiera y el precio del aceite virgen extra era según (infaoliva, 2019) aproximadamente de 2.5€/litro. En 2014 tuvo un gran repunte a los ingresos debido a la mala cosecha sufrida en ese año, lo que provocó que se disparan los precios y en 2015 ocurrió totalmente lo contrario, hubo una buenísima cosecha y máxima producción en muchos años y los precios estaban por los suelos. Actualmente los precios siguen a la baja y no hay esperanza de que suban. Según los datos que hemos podido obtener de Datacomex 2019 y de diferentes estudios y trabajos realizados por la junta de Andalucía y por la diputación de Jaén, llegamos a la conclusión de que el principal factor que determina las exportaciones de esta provincia son las condiciones climatologías ya que condicionan la producción de la campaña. Podemos apuntar a este como el principal factor que determina la evolución de la producción de Jaén y en consecuencia la poca especialización de sus empresas. 0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miles de euros Jaén Sevilla 25 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Las exportaciones que se realizan hoy en día son llevadas a cabo por pequeñas cooperativas o grupos aceiteros, que intentan abrirse un hueco en el mercado internacional aprovechando la alta calidad de su producto y apuestan por ello y por mejorar la imagen de “Paraíso Interior” en el exterior. En este sector, podemos subrayar la opinión de Pepe Román, responsable de compras nacionales de MIGASA, en la feria de EXPOLIVA 2019: Las empresas jienenses lo que necesitan es un personal especializado y cualificado que tanto demanda el sector hoy en día y potenciar ese salto de calidad que necesita. Pocas son las empresas que están apostando por la calidad del producto y vendiendo la imagen de Jaén al mundo, cuando eso cambie que no tardará mucho, esta provincia será imparable, pero para llegar a ese punto queda trabajar muy duro. Jaén destaca como provincia con más superficie cultivada de oliva entre todas las demás esto favorece a su gran producción. Según informa Esencia de Olivo (2019), Jaén es conocida como la “Capital Mundial del aceite de oliva” por ser el lugar con la mayor concentración de olivos y mayor producción oleícola del mundo. También es conocida por otros nombres más coloquiales como “Jaén, mar de olivos”, ya que una vez dentro de la provincia y visto desde un punto elevado, parece un mar verde, lleno de vida, debido a su biodiversidad. Dentro de este mar destacan ciudades como Úbeda, Martos y, principalmente, Villacarrillo, ya que es conocida por ser “Puerto de olivos”, esta ciudad, que cuenta con tan solo 12.000 habitantes, se encuentra la cooperativa más grande del mundo, “COOP. Nuestra Señora del Pilar”. La variedad que más abunda en Jaén es la de aceituna picual, aunque también se cultivan otras variedades como la royal, arbequina y cornicabra. De estas variedades hablaremos en el siguiente punto. Esta provincia cuenta en la actualidad con tres denominaciones de origen protegidas (D.O.P) de Aceite de Oliva Virgen Extra: Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Magina. Actualmente la delegación provincial de Jaén está trabajando por crear una indicación geográfica protegida (I.P.G) que abarcaría todo el territorio de la provincia de Jaén (ilustración 2). La ley obliga a poner ambos símbolos en el etiquetado de las botellas, el de D.O.P y el de la zona con denominación de origen correspondiente. 32 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Ilustración 4. Proceso productivo del aceite Fuente: elaboración propia. 33 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Una vez vistos los diferentes tipos de aceitunas con las que cuenta nuestro territorio, pasamos a analizar las principales variedades de AOVE aptas para el consumo que según el Consejo Oleícola Internacional (2019) son las siguientes: • Aceite de oliva virgen extra: es el de mayor calidad, ya que conserva, sin conservantes ni aditivos todas sus características principales intactas. Debe tener una acidez por debajo de los 0,8 gramos por cada 100. • Aceite de oliva virgen: sigue siendo un aceite de calidad, pero con una gran diferencia respecto al anterior, este tipo de aceite no contiene ni conservantes ni aditivos, pero su grado de pureza es inferior. Su acidez debe ser inferior a 2 gramos por cada 100. • Aceite de oliva ordinario: no tiene permita la venta al por menor ya que este tipo de aceite necesita pasar por un proceso de refinamiento para alcanzar los parámetros necesarios para el consumo. Su acidez no puede ser superior a 3,3 gramos de cada 100. • Aceite de oliva refinado: es aquel que es obtenido de aceites vírgenes con defectos y que tienen que pasar el proceso de refinado, el cual no puede provocar ninguna modificación en la estructura inicial. • Aceite de oliva: este tipo de aceites es el más común, de hecho, es la modalidad de aceite más vendido de España. Es un aceite obtenido a través de la mezcla de aceites refinados con oliva virgen. • Aceite de orujo de oliva: es el aceite que se obtiene mediante el tratamiento de disolventes y otros procedimientos con los cuales lo hacemos apto para el consumo humano. Se comercializa con los siguientes nombres: o Aceite de orujo de oliva crudo: este tipo de aceite solo se destina al refinado para hacerlos apto al consumo. o Aceite de orujo oliva refinado: aquel que ha sido obtenido mediante técnicas de refinado y ya puede pasar a ser comercializado. o Aceite de orujo de oliva: es aquel que se obtiene al mezclar el orujo refinado con aceite de oliva virgen. En la ilustración 5 podemos ver todo el proceso de selección por el que pasa el aceite de oliva para catalogarse dentro de una determinada calidad. 34 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Ilustración 5. Tipos de Aceites de Oliva Fuente Asoliva 2019 3.2 Impacto económico del aceite de oliva. La producción de aceite de la provincia de Jaén está superando de media en los últimos años las 600.000 toneladas. Una campaña normal genera, aproximadamente, 8 millones de jornales de recolección y más de 150.000 de molturación, cuyo valor económico es de alrededor de 300 millones de euros. La consideración de sector estratégico del olivar y del aceite de oliva es incuestionable y no sólo por su aportación a la riqueza y al empleo provincial, sino también por las repercusiones sociales, ambientales, culturales y turísticas. El aceite de oliva se convierte en interés turístico cada día de más gente. Con ello, se está creando una nueva forma de rentabilizar los campos, las infraestructuras y de disfrutar del tiempo libre que enlaza cultura, naturaleza y gastronomía: el oleoturismo. El oleoturismo es una modalidad de turismo interior que permite conocer en profundidad el aceite de oliva, capturar la esencia de la cultura que rodea el mundo del 35 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo olivo y, como no, disfrutar de alojamientos de arquitectura típica integrados en el olivar como los caseríos, cortijos y de una gastronomía distinguida a través de restaurantes. La provincia de Jaén, que es la primera productora mundial de aceite de oliva, es la que ofrece al visitante el mejor escenario para la práctica del oleoturismo. La extensa oferta de museos, ferias y exposiciones es debido al magnífico patrimonio con el que cuenta esta provincia. De esta forma, se pone a disposición del visitante una visión del modo de vida de sus antepasados, así como la maquinaria y los utensilios de cultivo del olivo y de producción del aceite que se utilizaban. Este tipo de turismo también ofrece visitas a almazaras, haciendas, caseríos, cortijos y molinos de aceite, así como el acceso a olivos singulares y olivares de especial belleza o interés turístico. Todo esto se completa con alojamientos, restaurantes, comercios e instalaciones de relax y tratamientos para la salud relacionados con el aceite de oliva. 4. DEMANDA GLOBAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA El aceite de oliva es conocido a nivel mundial como el alimento fundamental para la salud. Este puede considerarse uno de los motivos del incremento del consumo del aceite de oliva a nivel mundial. Muchos países que consumen aceite de oliva se caracterizan por ser productores y a la vez consumidores, como es el caso de España. Por otro lado, podemos encontrar ciertos países que, principalmente por problemas climatológicos y de adaptación del olivar, no pueden dedicarse a producirlo y se ven obligados a importarlo de aquellos países productores, este es el caso de Bélgica o Países Bajos, entre otros. Analizamos a continuación cuales son los principales países productores, consumidores y exportadores de AOVE. 4.1 Principales productores La mayor parte de producción de AOVE a nivel mundial se encuentra situada en Europa, ya que es el continente más beneficiado por las condiciones climatológicas. Principalmente destacan por su nivel de producción España, Italia, Portugal, Grecia y Francia, que también está incrementando el suyo. Por otro lado, la producción de Palestina, Turquía, Marruecos, Siria o EEUU entre otros, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Adicionalmente, en algunos países de América del Sur se ha podido apreciar un incremento en la producción de AOVE. La explicación reside en países como Chile y Brasil, donde han concentrado esfuerzos en replicar el modelo de negocio europeo, con resultados muy prometedores. 36 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo En el gráfico 7 se muestra la producción mundial de aceite de oliva de la campaña 2017/18. Podemos ver como el principal productor de aceite de oliva es España, con un 38%, que corresponde a 1.260.100 toneladas. Le sigue Italia con una producción de 428.900 toneladas que representa el 13% del total mundial. En tercer lugar, se encuentra Grecia, con una producción de 346 miles de toneladas, alrededor de 10,4% de la producción mundial. El resto de la producción se reparte entre los siguientes países representados en el gráfico, que son los países con más peso en volumen de producción. Gráfico 7. Principales países productores a nivel mundial (campaña 2017/18) Fuente: elaboración propia, con datos de COI (2019). 38% 13% 10% 0% 4% 1% 8% 3% 4% 19% España Italia Grecia Francia Portugal EEUU Turquía Siria Marruecos Resto del Mundo 37 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 4.2 Principales consumidores Según los datos obtenidos del COI y DataComex, la mayor parte del consumo de AOVE se concentra en Italia con un 20% del total nivel mundial. Lleva bastantes años posicionándose como el principal consumidor mundial, seguido por España y EEUU. El resto de países presenta un consumo inferior. En el siguiente gráfico podemos ver los principales países consumidores de AOVE en la campaña 2017/18, ya que de la campaña 2018/19 solo se pueden obtener datos provisionales. Gráfico 8. Principales países consumidores de AOVE (campaña 2017/18) Fuente: elaboración propia, datos COI (2019). Italia y España son los países más productores y los que más consumen del mundo, seguidos de EEUU que es el tercer país que más consume, este en la campaña (2017/18) importó 315,5 mil toneladas, algo que resulta insignificante para toda la población que ocupa este país. El consumo per cápita en EEUU roza el 1.5 litros por persona. En cambio, en Italia y España son de 12 litros y 10,5 litros por persona respectivamente. España 16% Italia 20% Francia 4% Bélgica 1% Turquía 6% EEUU 10% Marruecos 4% Resto del Mundo 32% 38 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 4.3 Principales exportadores El elevado consumo por algunos de los países vistos en el epígrafe anterior, favorece las exportaciones españolas de Aceite de Oliva Virgen Extra hacia otros lugares. En este caso Italia se considera el principal país que demanda nuestro aceite de oliva. Los países que tienen producción propia son los principales exportadores. Según los datos obtenidos del COI y DataComex, las exportaciones de la campaña 2017/18 fueron de 945.5 miles de Toneladas. Europa con 563.4 sigue siendo la región más exportadora de aceite de oliva y representó casi el 60% del total mundial en 2018. En el siguiente gráfico podemos apreciar que, los tres principales países exportadores europeos son España, que representa el 31% de exportación, con alrededor de 292.000 toneladas exportadas; Italia y Portugal. Me gustaría hacer una mención especial a Bélgica, país protagonista en este trabajo de fin de grado, que para ser un país que no tiene producción propia, se está abriendo camino en la exportación gracias a la reexportación, con un total alrededor de 500.000 litros en la campaña anterior (2017/18). El resto de países representados y analizados también llevan a cabo una actividad exportadora, pero en menor medida. En esta gráfica solo he representado aquellos que son considerados líderes del comercio y otros que, a pesar de ser pequeños, están haciéndose un hueco en el sector. Gráfico 9. Principales países exportadores 2017/18 Fuente: elaboración propia con datos del COI (2019). 050 100 150 200 250 300 0 0,1 292 2,2 18,6 186,4 0,1 0,5 58,3 Miles Tm (563,4) Campaña 2017/18 Portugal Bélgica Alemania Italia Grecia Francia España Croacia Chipre 39 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo A continuación, se expone un breve comentario sobre los principales países exportadores de AOVE. ➢ España: Según los datos obtenidos del COI 2000-2019, las exportaciones han evolucionado de manera creciente en los últimos años. España, como se puede observar en el gráfico, puede considerarse el país que más aceite exporta del mundo. Esto ocurre desde la campaña 2015/16, momento en el que España adelantó a Italia en volumen de exportación, con aproximadamente unas 100 mil toneladas más. En la campaña 2000/01, España se movía en cifras de 88.3 miles de toneladas exportadas, mientras que las previsiones para esta campaña 2018/19 se sitúan cerca de los 320 miles de toneladas. Es casi cuatro veces más de lo que exportaba en el 2000/01. Todo esto se debe a las mejoras en las jornadas de trabajo, los adelantos industriales en las labores agrícolas y a la especialización de las empresas del sector oleícola, sobre todo en comercialización. Gráfico 10. Evolución de las exportaciones españolas Fuente elaboración propia con datos del COI. En el gráfico podemos observar cómo han ido creciendo las exportaciones de España en los últimos 10 años. Lo más representativo es en la campaña 13/14, campaña de crecimiento a nivel de exportación debido a la crisis y a la gran cosecha que se obtuvo en esa campaña. También fue el año en que España se posicionó como líder de las exportaciones oleícolas, en ese mismo año en el gráfico 11, se puede apreciar como descienden las exportaciones de Italia, posicionándose en segundo lugar. 0 50 100 150 200 250 300 350 2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19 Míles de Toneladas 40 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo ➢ Italia: En años anteriores, Italia era el gran magnate de las exportaciones de aceite de oliva, muy por delante de España, que poco a poco ha ido realizando mejor sus exportaciones y ha conseguido superarle. Italia tiene una ventaja principal respecto a sus competidores: que el continente americano se decanta más por el aceite de procedencia italiana. Este aceite procede de la mezcla del aceite español de alta calidad con uno de calidad intermedia italiana. Esto provoca que el aceite español no llegue a ser aceptado por completo y haga que se le resista este mercado. En el gráfico se puede apreciar la evolución de las exportaciones italianas de aceite de oliva en los últimos 10 años. Como hemos comentado Italia era el líder de este sector hasta la campaña 2014/15, que empieza a sufrir un fuerte descenso, provocado por la gran entrada y comercialización del sector oleícola español. Actualmente, Italia sigue una tendencia a la baja. Gráfico 11. Evolución de las exportaciones italianas Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del COI. 0 50 100 150 200 250 2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19 Miles de Toneladas 41 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo ➢ Portugal: Durante los últimos 10 años, las exportaciones de Portugal han evolucionado con grandes oscilaciones sin seguir una tendencia clara. Esto es lo que me ha llamado la atención de este país, puesto que al estar al lado de España debería tener el mismo éxito, pero como podemos ver no es así. La causa principal son las condiciones climatológicas y es que, a pesar de que es un país vecino, no cuenta con las mismas tierras que nosotros ni condiciones climatológicas estables. Otro punto fundamental es que su comercio depende de los grandes mercados, es decir, si España e Italia no venden sus cosechas, Portugal se queda estancada ya que no tienen mercados propios. Los principales socios con los que cuenta Portugal son España e Italia. Gráfico 12. Evolución de las exportaciones de Portugal Fuente: elaboración propia con datos de COI. El período de tiempo más representativo en el sector oleícola portugués es la campaña 2013/14, en esta campaña se produjo una tendencia a la baja, en el nivel de exportación debido a que fue un año de mala cosecha. Suele tener casi siempre el mismo nivel de exportación, pero no logra mantener una tendencia constante. Por esta razón, se concluye que deberían abrir sus mercados y buscar una mejor optimización en sus transacciones. 0 10 20 30 40 50 60 70 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 prev Miles Toneladas 48 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 7.4 La percepción del aceite de oliva español. El obstáculo más representativo al que se enfrenta el aceite de oliva español es la intensa competencia del aceite de procedencia italiana. Actualmente existe una mayor presencia de los aceites italianos en los puntos de venta donde se distribuye el aceite español. Uno de los factores que han influido negativamente en el posicionamiento de nuestro aceite fue, que el aceite italiano se introdujo antes en el mercado belga, por lo que el mercado italiano cuenta con una ventaja competitiva, ya que muchos consumidores identifican el Aceite de Oliva con Italia. Otro factor, ha sido que al llevar más tiempo en el mercado belga puedan brindar una mayor oferta de mercado y una mayor variedad de productos. Los italianos, observando la monotonía que ofrecía este producto, han sido innovadores y ya ofrecen aceites de oliva modificados con distintos sabores como ajo, albahaca, limón, trufa, etc. España se introdujo más tarde, pero con un aceite de mayor calidad. Los establecimientos belgas ya son conocedores de la calidad del aceite español y por eso que la mayoría de las marcas blancas que se distribuyen por el mercado belga contienen aceite español. Este hecho no se nombra en la etiqueta delantera sino en la trasera, por lo que no es de extrañar que para el consumidor se desconozca la procedencia real de ese aceite. Además, cabría recalcar que la cocina italiana siempre ha gozado de una aceptación y valoración positiva por parte del consumidor belga. Hoy en día tenemos que destacar que la cocina española se está posicionando como una gran cocina a nivel mundial, reconocida por ser entendida de todos los buenos productos que tiene nuestra gastronomía y de sacarle el mayor beneficio para la salud. El consumidor belga no pasa por alto esta realidad como tantos otros consumidores alrededor del mundo, quienes ya empiezan a aceptar la cocina española y sus productos. Esto se lo debemos a los grandes chefs con los que cuenta nuestro país, que han puesto en lo más alto el nombre de España y el de sus productos. De este hecho se ha beneficiado el Aceite de Oliva Virgen Extra, principal producto dentro de la gastronomía española. 49 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 8. PRECIO Llegados a este punto, donde ya conocemos los beneficios del AOVE y cómo se comporta el consumidor belga, vamos a comparar el precio según el país de origen y analizaremos el precio dependiendo de donde lo vayamos a distribuir. Según informa el estudio de mercado acerca del aceite de oliva en Bélgica de ICEX 2018, el precio es una de las variables más utilizadas para segmentar la gama de aceites de oliva. En primer lugar, la diferenciación vía precio se realiza en función del canal de distribución elegido. Los aceites destinados al gran consumo están presentes en supermercados e hipermercados y tienen un precio significativamente menor al de aquellos aceites de tipo gourmet, más exclusivos y que están a la venta en establecimientos de alimentación delicatesen o internacional. Es importante comentar que en Bélgica las cadenas de supermercados tienen el poder de negociación en cuestión de fijar los precios, ya que se encuentran en un entorno dominado por las grandes superficies de compras del país. Pasa como en España, que los precios no son fijados por los agricultores ni por las cooperativas sino por las grandes distribuidoras. La siguiente tabla muestra los precios del Aceite de Oliva Virgen Extra exportado a Bélgica, comparando los principales proveedores que tiene actualmente el país. Los más significativos son España, Italia, Francia y otros países productores que exportan a este país. 50 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Tabla 5. Evolución de precios Países 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolución campaña 2012-2017 España 2.27 3.07 2.59 3.51 3.54. 4.05 39.97% Italia 3.02 3.78 3.04 4..08 4.13 4.77 31.91% Francia 6.41 5.34 6.22 4.44 3.87 4.34 -29.60% Túnez 2.74 2.88 3.36 4.04 3.96 4.50 39.20% Países Bajos 2.93 3.26 3.39 3.86 3.45 3.82 16.18% Grecia 4.06 4.48 2.27 5.22 4.9 5.54 44.87% Alemania 4.33 4.45 4.01 5.40 5.12 4.44 16.97% Portugal 2.28 3.06 2.69 3.03 4.04 5.85 60.90% Marruecos 2.69 3.75 3.56 3.61 3.61 3.24 4.6% Reino Unido 3.96 4.59 2.35 6.32 5.23 6.17 62.57% Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX. Los precios de los diferentes países proveedores de AOVE en Bélgica son diferentes, en las importaciones realizadas sobre los productos originarios de estos países podemos ver que son bastante desigual, aunque el crecimiento ha sido positivo. Normalmente en todos los supermercados e hipermercados del país el aceite italiano tiene un precio superior, es un aceite que tiene una amplitud del lineal superior al nuestro, es decir, tiene más variedad de productos colocados a lo largo de los lineales de los supermercados. En el gráfico 13, he realizado la comparativa de precios del aceite de oliva virgen extra en origen en España e Italia. Podremos ver la gran diferencia que existe estos últimos años, entre estos dos grandes países productores. Aún se desconocen las causas de porque Italia con un aceite de categoría inferior puede venderlo con un precio muy superior al nuestro. Este tema lo están tratando ya las grandes organizaciones para encontrarle una solución eficaz. 51 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Gráfico: 13. Evolución de precios Italia y España €/kg Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del COI. En la gráfica podemos observar la evolución del precio, gracias a los datos obtenidos en el COI, nos muestra el precio del Aceite de Oliva Virgen Extra en origen, es decir, el precio de partida en el país productor y exportador. El precio que aparece reflejado en la tabla es una media que he calculado realizando un promedio de los 12 meses, el precio no es exacto, pero sí representativo. A simple vista se puede apreciar la gran diferencia de precios que existe entre estos dos países productores. Italia goza de una gran ventaja en lo que se refiere a nivel de precios, esto puede venir precedido por lo que hemos comentado anteriormente de que logró posicionarse con anterioridad a otros países. También debemos destacar que la cultura italiana, respecto al uso del aceite de oliva, tiene menor oferta que España y una demanda parecida, hecho que provoca que el precio en origen sea más elevado. Tenemos que destacar campañas como la 2013/14, en la que el aceite de oliva se encontraba rozando los 2€/kg. Aunque parezca sorprendente, es un precio de recuperación, es decir, alto, puesto que España venia de tener un precio de intervención en las campañas anteriores a esta que se sitúa en 1.60€/Kg. Durante los años siguientes, el precio va variando según la cosecha obtenida en la campaña anterior; desafortunadamente España está sufriendo una crisis de precios y de calidad. Los precios desde el inicio de la campaña 2018/19 no han hecho nada más que bajar su valor, las grandes empresas ya mencionan que como no ocurra “un milagro”, el sector del aceite de oliva se verá obligado a sufrir una nueva intervención. 0 1 2 3 4 5 6 €/Kg España Italia 52 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo En este sector, podemos subrayar la opinión de Antonio Gallego, presidente de MIGASA, en la feria de EXPOLIVA 2019: “está siendo imposible vender el aceite de oliva este año porque carece de calidad, los aceites no logran pasar el panel test y eso está haciendo mucho perjuicio a los precios” Pero, además, también se trata de una crisis de calidad, ya que en la primavera pasada no se llegó a formar correctamente el fruto del olivar debido a las altas temperaturas sufridas en los meses de abril y mayo, en consecuencia, los aceites obtenidos no llegan a cumplir los parámetros establecidos por los paneles de cata. Este año van a sobrar más de 700.000 toneladas de aceite de oliva y tenemos que ir preparándonos para años negativos. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas realiza la siguiente afirmación, en la feria de EXPOLIVA 2019: El sector del olivar debe tener tres retos de futuro, 1º calidad: no nos podemos permitir falsas noticias tenemos que saber que aquello que vendemos es lo que va dentro de la botella, se hace con una buena trazabilidad. 2º la comercialización: tenemos que abrir nuevos mercados, estamos muy próximos a llegar a la producción de los 4 millones de toneladas, debemos prepararnos para venderlos 3º la organización: tenemos una presencia de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas muy importantes. y una interprofesional del aceite de oliva muy importante en los mercados. Ambos deben trabajar y coordinarse juntos para seguir creciendo. Somos líderes mundiales, pero esto no se impone, se consigue y se ejerce con la calidad, con la comercialización y con la organización. Todos los actores de este sector tienen que ser conscientes de lo que somos y de lo que podremos ser en próximos años. De nuevo tenemos que subrayar la opinión de Antonio Gallego, presidente de MIGASA, en la feria de EXPOLIVA 2019: Hay que invertir más en promoción, tanto en aceite de oliva como aceite de oliva virgen extra. Ya que en años como este que el aceite carece de calidad tenemos que saber vender también un aceite de menor calidad y abrir el mercado a nuevos compradores. Como bien nos ha hecho saber el estudio de mercado realizado por ICEX en 2018 en Bélgica, solo encontramos una marca de aceite español representada en los supermercados, en este caso en el supermercado Colruyt y tiene un precio medio de 7.75€ el litro. El resto de aceites españoles pertenecen a marcas distribuidor, es decir, el aceite vendido a granel, es etiquetado con la marca del propio supermercado como Boni, 53 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Everyday, ROB, CORA, Carrefour y Delhaize. Los cuatro primeros supermercados venden el aceite español “puro” bajo su marca, es decir, marca blanca. Los otros dos mezclan el aceite virgen extra español con otros vírgenes europeos, normalmente portugueses o italianos en su mayoría. Ya lo he explicado a lo largo de este trabajo, que el hecho de que el AOVE se exporte a granel y se embotelle allí, bajo una marca blanca perjudica enormemente la imagen de Marca España ya que muchos consumidores belgas desconocen la procedencia del aceite. Si queremos exportar AOVE a Bélgica lo primero que debemos estudiar y analizar son las posibles barreras de entrada al mercado. 9. BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO Bélgica, miembro de la Unión Europea desde su constitución, no aplica aranceles a las importaciones de alimentos que proceden de otro estado miembro como España. Solamente tendremos que respetar medidas aplicables entre los estados miembros, como por ejemplo la restitución del IVA y la declaración de Intrastat 7 cuando sea necesario. Veamos las posibles trabas que pueden existir en la exportación de AOVE. 9.1 Sistema arancelario e impuestos Las exportaciones de productos españoles están exentas de pagar aranceles, ya que al pertenecer a la Unión Europea tiene permitido la libre circulación de personas y mercancías. El único impuesto que se deberá pagar será el IVA por parte de la empresa importadora belga, que está realizando una adquisición intracomunitaria del sujeto pasito, es decir, pondrán su IVA del 6% como soportado y repercutido a la vez, por lo que finalmente no tienen que pagar nada. España lo que está realizando es una entrega intracomunitaria exenta de IVA. 9.2 Requisitos administrativos Según ICEX (2018), el aceite de oliva comercializado en la Unión Europea y, por lo tanto, en Bélgica está sujeto al reglamento de la CE número 29/2012 de la Comisión Europea sobre la comercialización del aceite de oliva. Así mismo, se aplican los reglamentos 2568/91 y 1019/2002 de la CE que consideran que: 7 Intrastat es el sistema por el cual se recogen estadísticas de tráfico de mercancías entre los países de la Unión Europea. Comenzó a operar el 1 de enero de 1993, cuando reemplazó a las declaraciones de aduana como fuente de estadística comercial dentro de la Unión. 54 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Con el fin de garantizar la autenticidad de los aceites de oliva vendidos, procede prever, para el comercio al por menor, envases reducidos que lleven un sistema de cierre adecuado. No obstante, es oportuno que los Estados miembros puedan admitir que los envases destinados a las colectividades tengan una capacidad superior. Además de las denominaciones obligatorias previstas para las diferentes categorías de aceite de oliva en el artículo 35 del Reglamento n°136/66/CEE, parece necesario que se informe al consumidor sobre el tipo de aceite de oliva que se le proponga. Además, la comisión del Codex Alimentarius, perteneciente a la FAO, ha elaborado un código con una serie de estándares sobre la calidad, higiene, componentes, etiquetado, etc. Que debe cumplir el aceite de oliva. Bélgica también aplica la directiva europea 76/621/CEE, que limita el máximo contenido de ácido úrico al 5%, lo que solo incluiría a los aceites lampantes. 9.2.1 Etiquetado En el etiquetado de la botella comercializada en Bélgica únicamente tenemos que destacar dos aspectos que son los que rigen la comercialización europea. El AOVE que es exportado a granel y posteriormente es embotellado bajo la marca de un centro de distribución belga y una marca blanca, la etiqueta podrá ir impresa en tres idiomas como son; el francés, alemán o inglés. Con la obligación de indicar el lugar de procedencia. Estas lenguas son consideradas las oficiales en este país. Únicamente prevalecerá el etiquetado español en aquellas tiendas que adquieran el producto una vez embotellado en España, esto se suele dar en algunos supermarcados, pero sobre todo en tiendas delicatessen y gourmet 9.2.2 Envasado El envase del producto deberá de cumplir con una serie de obligaciones con las que deberá de contar: • Nombre del producto. • Contenido neto, indicado en el sistema métrico y en el sistema de medidas americano. • País de origen del producto, ya que todos los productos importados en Bélgica deben llevar escrito de manera clara y permanentemente el lugar de procedencia del producto. 55 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo • Nombre y dirección del fabricante o distribuidor. • Información nutricional, incluyendo la cantidad de calorías del producto, colesterol, grasas (saturadas, no saturadas, hidrogenadas… etc.), proteínas entre otros, siempre a pie de la etiqueta. • Códigos por lote, para en caso de que se retirase del mercado por cualquier causa, se podría limitar únicamente al lote seleccionado. Ilustración 6. Tipología de envase Fuente: Ilustración obtenida del centro de interpretación del olivar de Úbeda (Jaén) 10. ANALISIS DAFO A raíz de las variables mostradas en los puntos anteriores que nos sirven para el estudio de mercado del Aceite de Oliva Virgen Extra, he realizado un análisis DAFO mostrando los elementos positivos y negativos de este mercado. 56 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo En este apartado explicaremos brevemente las principales ideas teóricas que se deben conocer para poder realizar un análisis completo e identificar como se está gestionando y analizando las posibles causas de crecimiento o déficit del sector y poder definir una o varias estrategias que mejoren la situación del mismo. Debilidades Son consideradas todas aquellas capacidades, recursos, habilidades y actitudes con los que cuenta nuestro sector e impiden la buena marcha de este. El AOVE español experimentó una entrada tardía en el mercado belga, permitiendo que otros competidores se introdujeran antes en este mercado como es el caso del aceite italiano, que se introdujo antes en el mercado belga y ocupa todo el lineal de los supermercados con un surtido más amplio. Al introducirse antes en el mercado el consumidor belga tiene una preferencia por este aceite. Al ser un país situado al noroeste de Europa, al igual que otros, están acostumbrados a cocinar con otras grasas como la mantequilla, por lo que tienen poca familiaridad con el aceite de oliva. Amenazas. Son aquellas que se encuentran en el entorno y nos pueden afectar negativamente, pueden ser políticas, económicas y culturales del país de destino o las que provienen de la competencia que provienen de la competencia que nos pueden suponer algún problema. Los consumidores belgas se acaban de iniciar en el consumo de AOVE, por lo que en este momento el aceite no cuenta con mucho peso en la dieta local. Existe una gran competencia con otros países productores por lo que el consumidor belga no tiene una orientación exacta y suele cambiar de producto con facilidad. Fortalezas Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores e intentar contrarrestar las amenazas que se encuentran en el entorno. Debemos destacar la amplia experiencia dentro del sector oleícola, la calidad con la que cuenta nuestro AOVE, que tiene unas propiedades únicas con las que no cuentan los demás países exportadores. Bélgica se considera un nicho de mercado, donde el Aceite de Oliva Virgen Extra cuenta con un alto margen de crecimiento. 57 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo Oportunidades Son las ventajas o fuerzas que se encuentran en nuestro entorno, como puede ser una buena situación política, económica y cultural en el país de destino, un nicho de mercado, una baja competencia, esto debe aprovecharlo nuestro sector para adquirir una ventaja respecto a los demás. Se cuenta con una alta valoración del AOVE español, gracias a las numerosas ferias gastronómicas en las que está promocionado, también a la explosión que han experimentado los Chefs españoles, que han dado mayor reconocimiento a la dieta mediterránea. El mercado del AOVE cuenta con un gran margen de crecimiento, gracias al interés mostrado por el consumidor belga en introducir el aceite de oliva dentro de sus costumbres alimentarias. Tabla 6. DAFO Debilidades • Introducción tardía en el mercado belga • Diferencias culturales • Preferencia por el aceite italiano • Bajada de precios constante en origen Amenazas • Escaso peso del AOVE en la dieta local • Falta de compromiso de la sociedad belga a la hora de decantarse por un tipo de aceite • Competencia constante con otros países productores Fortalezas • Calidad suprema de nuestro AOVE • Gran experiencia en el sector • Nichos de mercado en expansión • El AOVE español tiene más intensidad de sabor. Oportunidades • Buena percepción del producto español • Conocimiento de los beneficios del producto • El mercado del AOVE presenta un crecimiento positivo • Gran apoyo de las instituciones • Numerosas ferias y eventos de promoción en Bélgica • Gran seguimiento de la dieta mediterránea Fuente: elaboración propia Una vez comprobado que existen oportunidades para la exportación de AOVE, pasamos a analizar los principales canales de distribución y elegir el más apropiado para la exportación del Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica. 64 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 13. CONCLUSIONES Una vez realizado el estudio de mercado del AOVE en Bélgica podemos extraer las siguientes conclusiones: 1. El aceite de oliva es el elemento central de la dieta mediterránea y ello, junto con la imagen de alimento saludable que se ha difundido por sus numerosos efectos positivos sobre la salud, han provocado un incremento en la demanda. El Aceite de Oliva Virgen Extra es, dentro de los aceites de oliva vírgenes, la categoría de mayor calidad. Es el que se obtiene directamente de las aceitunas y mediante procedimientos mecánicos. 2. España, desde la campaña 2014/15, es considerado líder mundial en producción de aceite de oliva, al igual que en exportación. Esto tiene que ver mucho con que Andalucía es la región del mundo con más olivos cultivados, lo que incrementa su producción. Además, se encuentran las principales empresas exportadoras del sector oleícola, que están situadas en Andalucía. 3. Bélgica carece de medios para producir su propio aceite, porque la calidad del suelo y la climatología no ayudan a la producción de este producto. A esto se le suma que su población ha mostrado un alto interés en el aceite de oliva y en la dieta mediterránea, ya que progresivamente están sustituyendo otras grasas como la mantequilla por el aceite de oliva. 4. Italia es nuestro principal competidor a la vez que nuestro mejor socio aceitero, antiguamente, Italia mezclaba el aceite español con el suyo y lo distribuía por todo el mundo bajo una marca italiana. En este momento, el aceite italiano tiene más presencia en los establecimientos belgas, pero eso está cambiando con el paso del tiempo para beneficio del aceite español. 5. Hemos elegido este país porque tiene un gran margen de crecimiento, se considera un nicho de mercado porque el consumidor belga está mostrando un alto interés por introducir la dieta mediterránea en sus hábitos. 6. Después de realizar el análisis dafo, hemos comprobado que existen más oportunidades que amenazas, lo que nos motiva a pensar que se pueda iniciar una exportación con destino Bélgica. Destacamos la gran calidad con la que cuenta nuestro AOVE y la buena percepción que se tiene del producto español, propongo exportar el aceite premiado con Jaén Selección, ya que es sinónimo de calidad, representa la cultura de la tierra de esta provincia y refuerza la Marca España. 65 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 7. Nuestro AOVE se exportará a Bélgica mediante un canal largo, ya que cuenta con un mayorista especializado con una gran información sobre el producto, competencia y mercado, este será el encargado de introducir nuestro producto en lugares de difícil acceso. 8. Al considerarse un aceite de calidad, el mejor lugar para distribuirlo serán las tiendas delicatesen, ya que son tiendas que respetan la calidad del producto, su procedencia y le dan una valoración especial a este, nuestro AOVE estará ubicado en Un entorno de productos similares. 66 Exportación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Bélgica Pedro Agudo Hidalgo 14. 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