Evolución histórica de la industria juguetera de la Foia de Castalla. Retos y problemas de la globalización para la competitividad del sector del juguete

“EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA DE LA FOIA DE CASTALLA. RETOS Y PROBLEMAS DE LA GLOBALIZACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DEL JUGUETE.” UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ALUMNO: Jorge Martí Lorenzo DIRECTOR: José Luis Hervás Oliver Licenciatura en Administración y Dirección de empresas Facultad de Administración y Dirección de Empresas Valencia, diciembre de 2011 TRABAJO FINAL DE CARRERA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS “En primer lugar quisiera agradecer a José Luis Hervás la oportunidad que me ha brindado para realizar este proyecto y aprender de él, y al Departamento de Organización de Empresas”. “A Jesús Latorre y Pablo Busó por su predisposición a proporcionarme cuanta información ha sido necesaria” “Y a todos aquellos que de alguna manera han participado en la realización de este Trabajo Final de Carrera” Capítulo: INTRODUCCIÓN. 5 INDICE 1. INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................... 11 1.1. RESUMEN. .................................................................................................................................... 11 1.2. OBJETO. ....................................................................................................................................... 12 1.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS. ................................................................................................. 13 2. VALLE DEL JUGUETE. .................................................................................................. 19 2.1. LOCALIZACIÓN. .............................................................................................................................. 19 2.2. POBLACIÓN: EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA. ........................................................................ 20 2.3. INFRAESTRUCTURAS. ....................................................................................................................... 21 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA ......... 23 3.1. BASES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA. ..................................................................................... 23 3.1.1 Agricultura en crisis. ............................................................................................................. 23 3.1.2 Otras fuentes de riqueza. ...................................................................................................... 24 3.1.3 Mano de obra abundante y barata. ..................................................................................... 24 3.1.4 Modesta tradición industrial en una sociedad cerrada. ....................................................... 25 3.1.5 Red de comunicaciones......................................................................................................... 27 3.1.6 Otros factores. ...................................................................................................................... 27 3.2. ONIL, CUNA DE LAS MUÑECAS........................................................................................................... 29 3.2.1 Comienzo de los primeros talleres. ....................................................................................... 29 3.2.2 Muñecas de cartón. .............................................................................................................. 30 3.2.3 Muñecas de plástico. ............................................................................................................ 31 3.2.4 Globalización. ....................................................................................................................... 33 3.3. IBI, CENTRO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN. .............................................................................................. 34 3.3.1 Inicios de la industria, taller de los Payá. .............................................................................. 34 3.3.2 Expansión de la industria juguetera y nacimiento de la competencia. ................................. 36 3.3.3 Periodo de la Guerra Civil. .................................................................................................... 40 3.3.4 Postguerra. ........................................................................................................................... 41 3.3.5 Crecimiento de la industria ................................................................................................... 43 3.3.6 Globalización y externalización. ........................................................................................... 46 3.4. RESTO DE LA FOIA. ......................................................................................................................... 48 3.5. PRINCIPALES EMPRESAS. .................................................................................................................. 51 3.5.1 Mapa de Ibi. .......................................................................................................................... 51 3.5.2 Principales empresas de Ibi ................................................................................................... 52 3.5.2.1 “PAYÁ” HERMANOS, S.A., “PAYÁ” S.C.V.L. ................................................................................. 52 3.5.2.2 VERDÚ Y CÍA; VERDÚ; RICO Y CÍA; RICO, S.A. ............................................................................. 52 3.5.2.3 PASCUAL Y VALLS “PAYVA”. ....................................................................................................... 53 3.5.2.4 SAN JUAN Y CÍA; PICÓ Y CÍA; JUGUETES Y ESTUCHES; JYESA ...................................................... 53 3.5.2.5 CLAUDIO REIG COMPANY: “REIG MUSICALES” .......................................................................... 53 3.5.2.6 GÓMEZ Y CÍA. S.R.C.; JUGUETES GOZÁN, S.A. ............................................................................ 54 3.5.2.7 COLOMA Y PASTOR S.A. ............................................................................................................. 54 3.5.2.8 HERRAJES Y JUGUETES: “JOAL,S.L” ............................................................................................. 54 3.5.2.9 JOAQUIN VALERO S.A; JUGUETES VERCOR. ............................................................................... 55 3.5.2.10 GUILLEM Y VICEDO. .................................................................................................................... 55 3.5.2.11 VILLAVERDE Y CÍA S.R.C; PLÁSTICAS SANTA ELENA. ................................................................... 55 3.5.2.12 MOLTÓ Y CÍA. “JUGUETES MOLTÓ. ............................................................................................ 55 Capítulo: INTRODUCCIÓN. 6 3.5.2.13 GUILLEM, SERRALTA Y VALERO, S.L. “GUISVAL”. ........................................................................ 56 3.5.2.14 CLIMENT HERMANOS, S.A; JUGUETES CLIM .............................................................................. 56 3.5.2.15 JUGUETES PICÓ, S.A. .................................................................................................................. 56 3.5.2.16 BERNABEU GISBERT S.L. ............................................................................................................. 57 3.5.2.17 PALAU HERMANOS. .................................................................................................................... 57 3.5.2.18 LA MECANICA IBENSE. ................................................................................................................ 57 3.5.2.19 GONZÁLEZ HERMANOS, S.A; “GOHNER”. ................................................................................... 57 3.5.2.20 GUIESGAR. .................................................................................................................................. 58 3.5.2.21 LUIS ESTEVE BERNABEU: “JUGUETES E.G.E” .............................................................................. 58 3.5.2.22 PILEN. ......................................................................................................................................... 58 3.5.3 Principales empresas de Onil. ............................................................................................... 59 3.5.3.1 FAMOSA ..................................................................................................................................... 59 3.5.3.2 ARTE MODEL, S.L. ....................................................................................................................... 60 3.5.3.3 MINILAND ................................................................................................................................... 60 3.5.3.4 MUÑECAS ANTONIO JUAN. ........................................................................................................ 61 3.5.3.5 MUÑECAS BARBESA ................................................................................................................... 61 3.5.3.6 LAMAGIC .................................................................................................................................... 61 3.5.3.7 MUÑECAS LLORENS .................................................................................................................... 62 3.5.3.8 PAOLA REINA. ............................................................................................................................. 62 3.5.3.9 PLAYMOBIL. ................................................................................................................................ 62 3.5.3.10 BERJUAN ..................................................................................................................................... 63 3.5.3.11 FALCA ......................................................................................................................................... 63 4. EL SECTOR DEL JUGUETE. ............................................................................................ 65 4.1. SITUACIÓN DEL SECTOR. .................................................................................................................. 65 4.1.1 En el mundo. ......................................................................................................................... 65 4.1.2 En Europa. ............................................................................................................................. 68 4.1.3 En España. ............................................................................................................................ 73 4.2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR. ......................................................................................................... 76 4.2.1 Rivalidad entre productores. ................................................................................................ 77 4.2.2 Poder de negociación de los clientes .................................................................................... 77 4.2.3 Poder de negociación ............................................................................................................ 79 4.2.4 Productos sustitutivos. .......................................................................................................... 80 4.2.5 Competidores potenciales. ................................................................................................... 80 4.3. MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER....................................................................................... 81 5. ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. ....................................................................... 83 5.1. DIVERSIFICACIÓN. .......................................................................................................................... 83 5.2. BASADAS EN COSTES. ...................................................................................................................... 83 5.2.1 Subcontratar. ........................................................................................................................ 84 5.2.2 Proveer a una multinacional. ................................................................................................ 88 5.3. DIFERENCIACIÓN, CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO. ................................................................................. 89 5.3.1 Integración hacia delante. .................................................................................................... 90 5.3.2 Marca. .................................................................................................................................. 91 5.3.2.1 Licencias ..................................................................................................................................... 92 5.3.2.2 Marca distribuidor. ..................................................................................................................... 93 5.3.3 Calidad. ................................................................................................................................. 94 5.3.4 Responsabilidad Social Corporativa (RSC). ........................................................................... 96 Capítulo: INTRODUCCIÓN. 7 5.3.4.1 Proceso ICTI CARE. ..................................................................................................................... 98 5.3.4.2 Carta de Imagen del Juguete. ..................................................................................................... 99 6. COOPERACIÓN INTRAEMPRESARIAL. ........................................................................ 101 7. ORGANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA JUGUETERA. ............................................ 105 7.1. PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE ACTÚAN. ........................................................................................... 105 7.2. CENTRO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE (AIJU). .................................................................................... 107 7.3. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES (AEFJ). ............................................................ 109 7.4. UNIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE LA FOIA (UCEF). ................................................................... 111 7.5. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IBI (IBIAE). ................................................................................... 111 7.6. ORGANISMOS INTERNACIONALES. ................................................................................................... 112 7.6.1 INTERNATIONAL COUNCIL OF TOY INDUSTRIES (ICTI) .......................................................................... 112 7.6.2 TOY INDUSTRIES OF EUROPE (TIE) .................................................................................................. 112 8. INNOVACION ........................................................................................................... 115 8.1. TIPOS DE INNOVACIÓN .................................................................................................................. 116 8.2. VALOR DE LA INNOVACIÓN. ............................................................................................................ 116 8.3. INDICADORES DE LA INNOVACIÓN. ................................................................................................... 118 8.4. POLÍTICAS DE INNOVACIÓN. ........................................................................................................... 121 8.4.1 En la Unión Europea. .......................................................................................................... 121 8.4.2 En España. .......................................................................................................................... 123 8.4.3 En la Comunidad Valenciana. ............................................................................................. 124 8.5. ESTRUCTURAS QUE FAVORECEN LA INNOVACIÓN. ............................................................................... 125 8.6. FACTORES IMPULSORES Y OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN. ................................................................... 127 8.7. TENDENCIAS EN LAS QUE INNOVAR. ................................................................................................. 129 9. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 131 10. BIBLIOGRAFIA. ......................................................................................................... 141 11. ANEXOS. .................................................................................................................. 147 Capítulo: INTRODUCCIÓN. 8 Índice de Ilustraciones. Ilustración 1 Evolución de la población de la Foia de Castalla. ................................................... 20 Ilustración 2. Principales empresas surgidas gracias a “Payá” Hermanos. ................................. 51 Ilustración 3 Eventos importantes en la historia de Famosa. ..................................................... 60 Ilustración 4. Consumo mundial del juguete. ............................................................................. 67 Ilustración 5. Evolución de las ventas mundiales del juguete. .................................................... 67 Ilustración 6 Principales mercados europeos ............................................................................. 69 Ilustración 7. Destino de las importaciones de la Unión Europea .............................................. 72 Ilustración 8. Evolución de las principales variables del juguete en España. .............................. 74 Ilustración 9. Las cinco fuerzas de Porter. ................................................................................... 76 Ilustración 10. Las cinco fuerzas de Porter aplicado al sector juguetero español ...................... 82 Ilustración 11. Diagnóstico de innovación en el sector juguetero ............................................ 119 Ilustración 12. Diferencia de valoración según la dimensión de la empresa. ........................... 120 Ilustración 13 Factores impulsores de la innovación. ............................................................... 127 Ilustración 14 Factores que obstaculizan la innovación. ........................................................... 128 Capítulo: INTRODUCCIÓN. 9 Índice de Tablas. Tabla 1 Principales categorías de venta del juguete. .................................................................. 70 Tabla 2 Canales de distribución de los juguetes. ........................................................................ 71 Tabla 3 Principales datos del sector juguetero en España .......................................................... 73 Tabla 4. Principales categorías de venta. .................................................................................... 76 Tabla 5. Canales de distribución del juguete en España ............................................................. 78 Tabla 6 Industria del juguete y auxiliar en la Foia de Castalla .................................................... 87 Tabla 7 Petición de marca en relación con las distintas categorías de juguetes. ....................... 92 Tabla 8. Valoración de las acciones de los agentes institucionales para mejorar la competitividad de las empresas de la Foia de Castalla. ............................................... 106 Tabla 9. Representatividad de AEFJ sobre el total del sector juguetero .................................. 109 Capítulo: INTRODUCCIÓN. 16 CAPÍTULOS DEL TFC Capítulo 6. El problema de la Cooperación Intraempresarial. Capítulo 7. Organismos de Apoyo ASIGNATURAS RELACIONADAS Dirección Estratégica y Política de la Empresa Estrategia Internacional e la Empresa BREVE DESCRIPCIÓN En estos capítulos se aborda uno de los principales problemas que tiene el Valle del Juguete: la poca colaboración que existe entre las empresas que realizan la misma actividad. Aunque existen y han existido ciertas iniciativas de colaboración siendo la más importante la unión de las fábricas muñequeras para la creación de Famosa, hoy en día la colaboración se reduce a un simple asesoramiento de los proveedores sobre el producto, lo que en muchas ocasiones conlleva un importante ahorro en costes, ya que con ello se rediseña el producto para adaptarlo de la mejor manera a los componentes. Sin embargo la cooperación que más se necesita en este sector es a la vez la más escasa debido a las características del mismo; y a la competencia entre empresas rivales. Debido a las características del sector es muy difícil la colaboración en aspectos como la innovación del producto, en maquinaria y procesos, ya que esto les permite obtener una ventaja competitiva aunque sea temporal, ya que rápidamente el resto de empresas se adaptan y consiguen los mismo procesos o productos, sin embargo, sí que se puede cooperar en temas de comercialización y aprovisionamientos con la creación de consorcios de exportación que permita una mayor capacidad y fuerza en el mercado o la compra conjunta de materias primas de forma que las empresas aumenten su capacidad de negociación. Se han creado una serie de organismos y asociaciones para intentar conseguir las ventajas de la cooperación y aunque en algunos aspectos se han conseguido pequeños avances todavía queda mucho por hacer. Algunos de los organismo más importantes son AIJU, que coordina algunas actuaciones de investigación e innovación y es percibida por las empresas como una organización en la que pueden confiar, como demuestra que sea el principal asesor en actividad industrial; AEFJ que representa a la mitad de las empresas españolas y un 80% del volumen de comercio, realiza estudios de mercado de los potenciales países de destino de las exportaciones españolas, así como en los que ya se encuentran, además representa al sector en los foros internacionales, elabora estadísticas, campañas, defiende la imagen del juguete español…. Capítulo: INTRODUCCIÓN. 17 CAPÍTULOS DEL TFC Capítulo 8. Innovación como herramienta de competitividad. ASIGNATURAS RELACIONADAS Dirección Estratégica y Política de la Empresa Estrategia Internacional de la Empresa Dirección de la Innovación Análisis Industrial y de la Competitividad BREVE DESCRIPCIÓN Durante el capítulo se estudia el concepto de competitividad que cada vez está más relacionado con la capacidad de adaptación, de innovación y de desarrollo tecnológico. En las empresas conseguir una innovación supone mejorar la posición competitiva en el mercado en que desarrollan su actividad. Además analiza que cuando se habla de innovación no sólo se refiere a la mejora o creación de un nuevo juguete, sino que también se realizan innovaciones en aspectos relacionados con la producción, el medioambiente, la seguridad…. Asimismo se verá que la innovación permite mejorar la rentabilidad económica con respecto a aquellas empresas que no la realizan, para ello se analizarán cuáles son los factores que impulsan la innovación y cómo se debe estructurar las empresas para que su actividad esté orientada al conocimiento y fluyan las ideas. También se detallarán cuáles son los obstáculos a la innovación. Sin embargo, esta tarea no sólo es de las empresas, sino que las instituciones gubernamentales, por lo que se verán las principales políticas llevadas a cabo por la Unión Europea, España y la Generalitat Valenciana. Capítulo: INTRODUCCIÓN. 18 Capítulo: VALLE DEL JUGUETE. 19 2. VALLE DEL JUGUETE. 2.1. Localización. La Foia de Castalla, constituye una comarca natural situada en el noroeste de la provincia de Alicante a 42Km de la capital provincial. Toma su nombre del enclave geofísico delimitado por las sierras de Onil y del Menjador (en el Noroeste y Noreste) y las sierras de Castalla y la Carrasqueta (en el Sudoeste y Sudeste), por donde nacen y discurren los tramos altos de los ríos Verd, Montnegre y Barranc d’Ibi. Las cimas que rodean el valle central, todas con altitudes de más de mil metros, confieren al conjunto de la comarca un carácter eminentemente montañoso y agreste, que junto con su condición interior, además de diferenciarla del resto de la provincia, limita y condiciona sus actividades. El “Valle del Juguete”, formado por los municipios de Onil, Ibi, Biar, Castalla y Tibi cuenta con una superficie aproximada de 322km2, que representan un 5,5% de la superficie total de la provincia de Alicante. Los municipios, que se extienden a lo largo del valle en forma de rombo irregular, presentan una altitud media de 722m, lo que nos deja intuir inviernos duros y grandes nevadas que dificultaran el cultivo. A nivel local, Onil es el municipio septentrional de la Foia y el de menor superficie de los cinco municipios (48,99km2). Se encuentra situado a una altitud de 697 metros y a una distancia de 32km de la capital provincial. Por su parte, Ibi, localizado en la parte más oriental de la comarca, al pie del Carrascal de Alcoy, es el tercer municipio más extenso de la Foia de Castalla (61,43km2). Se localiza a 46km de Alicante y tiene una altitud media de 816 metros. El municipio de Castalla, enclavado geográficamente en la cabecera del río Verd/Montnegre, correspondiente a la franja meridional de la Foia, presenta la menor altitud de los cinco municipios (675 metros), es el término municipal más extenso del “Valle del Juguete” (113,69km2) y se encuentra a 36km de Alicante. Estos tres municipios dependen, desde el punto de vista administrativo, de la Comarca de la Muntanya. El municipio de Biar, situado en el vértice occidental del valle está adscrito a la comarca administrativa del Alt Vinalopó. Es la segunda localidad con mayor superficie (97,91km2), la más distante de la capital provincial y tiene una altitud media de 700 metros sobre el nivel del mar. Para finalizar, Tibi es el municipio meridional de la Foia y posee una superficie de 70,38km2 y es el que menor población tiene. Se encuentra a una altitud de 533 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a unos 30km de Alicante. Capítulo: VALLE DEL JUGUETE. 20 2.2. Población: evolución y estructura demográfica. La evolución demográfica de la Foia de Castalla ha manifestado una tendencia creciente a lo largo de este siglo. Los cinco municipios han experimentado de manera progresiva un aumento de su población residente, aunque en el caso de Tibi, el incremento ha sido mucho menor que en el resto de localidades. Ilustración 1 Evolución de la población de la Foia de Castalla. Fuente: Elaboración propia. Anexo 1 Desde comienzos del siglo XX hasta 1960, la población se mantuvo estable, aunque hay que señalar las ligeras disminuciones de los años veinte y cuarenta debidas a la epidemia de la gripe de 1918 y a las consecuencias de la Guerra Civil. La expansión económica que tuvo lugar durante la década de los sesenta y gran parte de los setenta, originó un flujo migratorio de trabajadores de otros territorios, dirigiéndose la gran mayoría a Ibi. Este municipio vio incrementar su población en un 300% en apenas 20 años. El resultado fue un fuerte crecimiento de la población de la comarca. Esta progresión demográfica sufre una desaceleración a partir de los años ochenta y, más aún, en la década de los noventa, debido a una disminución de la tasa de natalidad y del flujo migratorio. Durante los últimos años el área de estudio ha tenido un comportamiento demográfico similar al de la provincia y la región. El crecimiento vegetativo del conjunto de municipios de la comarca es, sin embargo, superior al observado a nivel provincial, regional y nacional, debido a la mayor tasa de natalidad que presentan todos los núcleo, excepto Ibi, y la menor tasa de mortalidad de todos ellos. 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2010 Evolución de la población de la Foia de Castalla Total Ibi Castalla Onil Tibi Biar Capítulo: VALLE DEL JUGUETE. 21 En la actualidad la población de la Foia representa el 2,47% de la población de la provincia de Alicante y cerca del 1% del a población regional. Por municipios, Ibi concentra la mitad de la población comarcal (50,18%) y el 1,2% del total provincial, con una densidad de población de 381 habitantes por km2, en el año 2010, unas cuatro veces la media nacional. Onil y Castalla, en conjunto, representan el 38,3% de la población de la comarcar y 0,9% de la provincia, además, presentan unas densidades de 159 y 91 ha/km2 respectivamente. Biar presenta el 8% del total comarcal, con una densidad de 37 ha/km2, muy por debajo de la media nacional. Y finalmente, está Tibi, siendo el municipio más pequeño con un 3,7% de la población comarcal con una densidad de 24hab/km2. 2.3. Infraestructuras. La Foia de Castalla a lo largo de su historia ha presentado una clara deficiencia en infraestructuras, siendo un claro ejemplo la inexistencia de servicio de transporte de personas y mercancías durante los primeros años del siglo XIX. Incluso, hoy en día, todavía podemos identificar algunas de esas históricas deficiencias en infraestructuras de comunicación, aunque la gran mayoría han sido subsanadas durante los últimos veinte años. En la actualidad, el “Valle del Juguete” se encuentra perfectamente vertebrado gracias a la creación de autovías que permiten una rápida salida de los productos terminados, así como una recepción de las materias necesarias para su elaboración. La autovía Sax-Castalla, antigua CV-80, con una longitud de unos 18km atraviesa el Valle del Juguete de oeste a este y permite unir las dos principales vías de comunicación: la A-7, más conocida como la autovía del mediterráneo y la A-31. La A-31 es la carretera que transcurre por las poblaciones vecinas de Sax, Petrer y Villena, pero que además permite una rápida comunicación con Albacete y Madrid en menos de dos y cuatro horas, respectivamente, mientras que la autovía del mediterráneo comunica por su tramo sur con Alicante y Andalucía, y por su tramo norte la une con Alcoy y Valencia, donde su incorporación a la autopista AP-7 (E-15), le permite el transporte hasta Barcelona y Francia, siendo la principal ruta de exportación a Europa. En cuanto al servicio ferroviario, la región se halla un tanto marginada, ya que las estaciones más cercanas se encuentran en las poblaciones de Villena y Alcoy, lo que implica un recorrido de unos 20km para poder enlazar con este tipo de transporte. Además debemos de añadir que se trata de una red secundaria de mala calidad, lo que unido a la escasa frecuencia de paso no la convierte en una vía de comunicación de gran utilidad. En el caso de querer utilizar la Alta Velocidad Española (AVE) para llegar a Madrid, tendríamos que desplazarnos a la ciudad de Valencia o Albacete, ya que todavía no se encuentra en servicio la variante hasta Alicante, aunque está previsto que su funcionamiento comience a partir de 2012, al igual que la conexión ValenciaAlicante, lo que también permitirá coger el AVE en la ciudad de Xátiva. Como parte negativa destacaríamos la falta de un tren de estas características que permitiera unir todo el corredor mediterráneo brindando unas excelentes comunicaciones con Andalucía y Barcelona, y que a su vez sirviera de vía de exportación hacia Europa. Para corregir algunas de estas deficiencias se ha previsto en la estrategia territorial de la Comunidad Valencia 2010-2030 realizar estudios de viabilidad para las línea ferroviaria de Capítulo: VALLE DEL JUGUETE. 22 Alcoy a la Foia de Castalla, de Alcoy a Alicante y de AlcoyIbiOnilCastallaVillena así como la mejora de la línea AlcoyXátiva y su incorporación a la red de cercanías y AVE regional. La realización de estas infraestructuras permitiría potenciar el uso del ferrocarril en el Valle del Juguete y proporcionaría otra vía de comunicación terrestre dotándola de una mayor integración con el territorio español. Asimismo, la Foia de Castalla cuenta con infraestructura marítima relativamente cerca, puesto que tanto Alicante como Valencia disponen de puerto, siendo el de la ciudad de Valencia uno de los más importantes de Europa. Ambas ciudades están dotadas de aeropuertos, siendo el de Alicante el de mayor importancia en cuanto al nivel de pasajeros y vuelos tanto a escala nacional como internacional. Por otro lado, una de las infraestructuras de mayor importancia para el sector es la creación de polígonos industriales, que han permitido la agrupación de fábricas para lograr sinergias y economías de escala. La creación de estos polígonos han sido desarrolladas por los ayuntamientos de los municipios y han gozado de una gran acogida, ya que la tasa de ocupación es superior al 90% en todos ellos. Sin embargo los empresarios destacan como principales inconvenientes que se encuentran con obstáculos burocráticos a la hora de solicitar licencias y el encarecimiento que ha sufrido el precio de los suelos. Por tanto, podemos observar como la creación de polígonos industriales ha potenciado el desarrollo industrial de la Foia de Castalla, ya que ha permitido la agrupación del sector juguetero y su industria auxiliar. Estos polígonos se localizan en los municipios de Castalla, Ibi, Biar y Onil, mientras que en Tibi la actividad industrial se reduce a una pequeña concentración de industrias, que aunque no recibe el nombre de polígono industrial hay que destacar que se localizan todas juntas para poder conseguir sinergias y economías de aglomeración Ibi, Como principal núcleo productivo, es el municipio mejor dotado con cinco polígonos industriales, en los que además de hallarse multitud de empresas también se localizan parte de los representantes del juguete español como AIJU y AEFFJ. De los cinco polígonos, cuatro se encuentran totalmente completos, mientras que el quinto fue construido con una superficie total de 1.100.000m2 todavía dispone de espacio para más empresas. Onil y Castalla disponen de dos polígonos, los cuales tienen prácticamente toda su superficie adjudicada. En Biar se dispone de espacio pero se deberían de mejorar las infraestructuras del polígono. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 23 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 3.1. Bases para el desarrollo de la industria. 3.1.1 Agricultura en crisis. Hasta comienzos del siglo XX las actividades agrarias fueron la principal actividad y casi única de la Foia de Castalla, y debido a las características físicas y climatológicas de la zona, las cosechas se limitaban a la trilogía del secano mediterráneo (cereales, vid y olivo). El municipio con peores condiciones para la práctica agraria era Ibi, y por esto la actividad juguetera tuvo un mayor crecimiento. En el Padrón Municipal de 1900 se calculó que aproximadamente 1061 personas, el 36% de la población, se dedicaba a la agricultura pero este informe también establece categorías entre los que dependen del campo. El primer grupo hace referencia a los terratenientes, cifrado en un total de 75, aunque eran alguno más, ya que no se contabilizan aquellos que residían fuera de la población; el segundo grupo son los labradores, que incluye a los que trabajan su propia tierra y aquellos que trabajan las de otros y le ceden la mitad de la cosecha a cambio de una estabilidad laboral, sumando un total de 155. Finalmente, el grupo más numeroso, con 820 habitantes, es decir el 77% de todos los que viven de la tierra, eran los jornaleros, y su contratación dependía en gran medida de las condiciones climáticas del año, por lo que no tenían asegurada una estabilidad laboral. Además de todo esto, gran parte de las tierras de la Foia no eran cultivables, de nuevo, el caso más extremo es Ibi, que sólo posee el 43,5% cultivables y sólo el 2,6% del total del suelo era de regadío. Además existían unos derechos del agua independientes de la propiedad de la tierra, lo que propició que estos derechos se agruparan en manos de los terratenientes, de forma que se restringía al acceso al agua y se dificultaba la conversión de tierras en regadío. Si relacionamos el número de trabajadores con la superficie cultivable obtenemos que existían 6 trabajadores por cada hectárea de huerta, cantidad excesiva, y más aún si tenemos en cuenta que los cultivos de secano, prácticamente la totalidad de lo cultivado, tienen una necesidad menor de mano de obra. A todo lo anteriormente expuesto faltaría añadir que en las décadas finales del siglo XIX, el cultivo de la vid se había convertido en el principal de la región, ya que su precio se aumentó como consecuencia de la escasez de producto en Francia, motivada por la filoxera en sus campos. Sin embargo, no se pudo frenar la infección en los Pirineos y acabó llegando a España, de forma que su impacto en la región resultó desastroso. Si a todas las condiciones anteriores añadimos que las tareas agrarias necesitan de una gran cantidad de trabajo, lo que en el resto de España se conocía como trabajar de sol a sol, en Ibi la frase se adaptó en “treballar de fosca a fosca” 1 e incluso había campesinos que poseían tierras un tanto alejadas del núcleo municipal que dormían tres días seguidos en el campo y de esta manera aprovechar todavía más las largas jornadas agrarias. 1 (VALERO ESCANDELL, 1998) La industria del juguete en Ibi (1900-1942). Página 20. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 24 3.1.2 Otras fuentes de riqueza. A comienzos del siglo XX el porcentaje de población que se dedicaba a actividades no agrarias era muy reducido como demuestra el padrón de 1900 de Ibi, en el que tan sólo aparecen registradas 269 personas con actividades no agrarias sobre un total de 1330, es decir tan sólo el 20%. El apartado de actividades industriales, cifrado en 131 personas, no se hallan actividades con grandes necesidades de mano de obra, ya que los oficios son los necesarios para el funcionamiento de la población, es decir, albañiles, carpinteros, molineros, zapateros, herreros, hojalateros, y algunos pocos más, entre los que destacan los cada vez menos importantes cardadores que vendían sus productos a la industria textil localizada en la localidad vecina de Alcoy. Por lo que respecta al sector servicios y comercio, hallamos 138 personas, de estas 45 se dedicaban al servicio doméstico, siendo esta la única posibilidad laboral de las mujeres; 32 al comercio, casi siempre en tiendas muy modestas; así como 13 vecinos ejercían profesiones liberales o de enseñanza, además de un viajante y un tratante, lo que demuestra la escasa importancia del comercio fuera de la propia comarca. Como se puede ver las posibilidades laborales de Ibi, y de la Foia de Castalla, se limitaban casi exclusivamente a la agricultura en el caso de los hombres y al servicio en el caso de las mujeres. Sin embargo, es reseñable la existencia en Onil de una tradición alfarera que permitió la creación de algunos talleres de fabricación de muñecas a finales del siglo XIX, siendo ésta la única actividad industrial de la Foia orientada a producir más producto del que se consumía en la comarca. A parte de estas actividades existían algunas que eran realizadas de manera temporal y fuera de la población como complemento de las actividades agrarias, la conservación de los pozos de nieve, para la posterior venta de hielo, aunque esta actividad estaba en decadencia y desaparecería en la primera mitad del siglo XX, la siega en Castilla, la fabricación de tejas en otras localidades españolas, la poda en Argelia y otras, pero poco a poco la actividad estacional que obtuvo una mayor importancia fue la venta de helados, ya que la decadencia de la conservación de los pozos de nieve fue trasladando la mano de obra y conocimientos a esta nueva actividad que se desarrollaba en las tierras del sur de España, Canarias y del norte de África durante los meses comprendidos entre Pascua y mediados de Septiembre, lo que la convertiría en la actividad complementaria de la industria juguetera. 3.1.3 Mano de obra abundante y barata. La creación de los primeros talleres jugueteros coincidió con la máxima población hasta ese momento tanto en Ibi como en la comarca, pero también con una grave crisis agraria, por lo que el juguete representaba un nuevo oficio para huir de la pérdida de trabajos del sector agrícola, ya que la mayor parte de los agricultores eran jornaleros y muchos de los que poseían las tierras tenían unos ingresos muy modestos y fueron muchos los que compaginaron el trabajo en fábricas con el cuidado de las tierras durante los domingos y festivos. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 25 Sin embargo hasta finales de los años cuarenta, las fábricas del juguete no fueron capaces de dar trabajo a un número similar jornaleros de 1900, por lo que la mano de obra era suficiente para los comienzos de la industrialización. Pero debido a la gran estacionalidad que tenía y tiene el sector, el trabajo se concentraba en los meses comprendidos desde el final de verano hasta la Navidad, por lo que la actividad industrial se podía combinar con la agraria, aunque muchos jornaleros acudían a campañas estacionales de la siega en Castilla, fabricación de tejas en Castilla, Aragón o Navarra, la temporada de la poda en Argelia, o a recoger grana en Andalucía. No obstante la actividad que mejor se complementaba con el juguete y permitía unos elevados ingresos era el helado que tenía su actividad desde Pascuas hasta mediados de septiembre. De forma que el helado y el juguete fueron un complemento perfecto para muchos ibenses. La gran cantidad existente de jornaleros agrarios y el hecho de que muchos emigraran para realizar trabajos temporales permite adivinar que los salarios que pagaban los empresarios jugueteros no fueron muy elevados, lo que unido a la larga jornada laboral de 11 horas diarias, copiando a las jornadas agrarias, proporciono una mano de obra barata que permitió el rápido desarrollo de la industria. Además, los salarios eran inferiores a los de las industrias textil y metalúrgicas de Alcoy o a los de la zapatería de Elda. Esto se debe en cierta medida a que gran parte del trabajo no requería de mucha fuerza, por lo que era realizado por las mujeres y niños, que vieron en el juguete una oportunidad laboral que les permitiera tener una ocupación, aunque con una rebaja salarias con respecto a los hombres. Además en las épocas de mayor trabajo se llevaban tareas a los hogares para realizar durante los domingos y festivos. 3.1.4 Modesta tradición industrial en una sociedad cerrada. Al menos desde el siglo XVII, las actividades industriales han tenido una relativa importancia en la comarca de la Foia de Castalla, siendo las más importantes las actividades industriales referentes a la nieve, el textil y los molinos harineros, tal y como recogió Cavanilles: “En invierno, cuando la agricultura no necesita tantos brazos, se ocupan muchos en recoger la nieve, depositada en pozos, y arrancar matas, con las que la cubren y conservan para llevarla en verano a Alicante, Alcoy y otros pueblos de la comarca. Durante quatro meses, empezando en Junio, salen diariamente de Ibi 50 cargas, y unas 25 en Abril, Mayo y Octubre….” “Mayor sin comparación es el que resulta del hilado y otras operaciones con que los de Ibi preparan lana para las fábricas de Alcoy y Bocayrent. Según un cómputo prudencial entran en Ibi cada semana más de 300 pesos, y se reparten entre la clase que sería pobre, y tal vez infeliz sin este socorro. Con él viven más de 80 cardadores y 600 hilanderas, mujeres o niñas” 2 . Sin embargo en 1900 la industria nevera y la de molinos harineros ha aumentado, mientras que las posibilidades de la industria textil se han reducido debido a la mecanización de la industria alcoyana, aunque destaca un molino papelero situado a las afueras de Ibi como la mayor industria de la Foia, no obstante la industria de fabricación de muñecas tiene un crecimiento elevado durante los últimos años del siglo XIX. 2 (VALERO ESCANDELL, 1998) La industria del juguete en Ibi (1900-1942). Página 22. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 32 En la réplica de aquel artículo, había algo más que unas precisas aclaraciones, estaba implicada la imagen de los productos de Onil, su mercado, su calidad. Tanto “Gisela”, como “Mariquita Pérez”, que cabe recordar que era fabricada en Onil y vestida y distribuida desde Madrid por su diseñadora, cubrían un mercado de élite, que poco a poco era erosionado por las muñecas fabricadas en la Foia de Castalla: “Cayetana”, apadrinada por la duquesa de Alba, a quien debe du nombre; “Codisa”; “Maricela”; “Chelito”; “Loretín”; “Carolina”, en homenaje a la princesa de Mónaco; “Bebé Universal”; “Violeta”; “Tulsa”; “Vicky”… conferían una gama de calidad y precio a los productos de Onil. Durante aquellos años las marcas de más pujanza apoyaban sus productos con campañas de publicidad limitada a los medios de los años cincuenta y sesenta, para ello los soportes más utilizados eran los cómics, la radio, los murales publicitarios y los entreactos de los cines. Otras, se crearon sus propias canciones como “Cayetana”, “Maricela” y “Gisela”. Incluso en el caso de “Mariquita Pérez” se creó su propia bibliografía, para ello prestó su pluma el entonces novelista Torcuato Luca de Tena, quién escribía cuentos para los niños bajo el seudónimo de “Juan Cuentista”, inspirados en la muñeca, y cuyas portadas estaban ilustradas como las cajas de la muñeca, a rayas listadas. El 23 de febrero de 1957, con la fusión de 24 empresas del ramo, se constituye F.A.M.O.S.A (Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil Sociedad Anónima). Con esta sociedad se propicia que Onil entre en la dinámica comercial que le llevará a alcanzar peso específico en el mercado mundial del sector. A partir de la consecución de FAMOSA, la industria muñequera adquiere dimensiones inusitadas, todo ello favorecido por el “Boom” industrial de los sesenta, que coincide con la consolidación del plástico y la incorporación de la producción en cadena procedente de las empresas americanas, que propicia la planificación de una estructura de producción sobre la base de importante innovaciones y desarrollos de cuidados diseños, que hacen de cada novedad un producto de consumo por el que, en algunos casos, las empresas gastan cientos de millones en publicidad, con ello se consiguen nuevas aperturas de mercados y éxitos de fabricación como en de la ”Guendalina”, que batió todos los récords de producción hasta que fue superada por la creación de la Nancy, que a pesar de no conseguir el éxito esperado en los inicios, finalmente se convirtió en el mayor éxito comercial de la industria juguetera española. Nuevos industriales se iniciaron en el campo de la fabricación de la muñeca, alcanzando en la década de los setenta la época de su máximo esplendor. En ese lustro de prosperidad, la comarca alcanza el nivel de renta per cápita más alto de su historia, el tejido industrial se multiplica con numerosos talleres auxiliares. La muñeca en su máximo apogeo se dispone a afrontar la gran crisis de los años ochenta. Todos estos talleres auxiliares permitieron cumplir uno de los objetivos que tenían los fabricantes que era el de poder producir sus productos con suministros de la comarca, ya que de esa manera reducirán sus gastos de fabricación, lo que les permitirá obtener más margen con la venta de sus productos o reducir los precios de venta al público, llegando a un mercado más amplio. Por lo que poco a poco comienzan a sustituirse los ojos procedentes de Alemania para ser pintados directamente, fabrican su propio pelo, incluso pueden realizar la impresión, inyección y el montaje en la propia comarca obteniendo un resultado perfecto. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 33 Muchos y muy variados problemas empiezan a mermar la estabilidad industrial, pero quizás el más significativo sea la variación constante de los precios de las materias primas, que se veían elevados caprichosamente varias veces durante la temporada. Mucha empresas dejaron de competir y cerraron sus fábricas: Muñecas Juber; Industrias Sedomar; Vicma, S.A.; Ojosello; Muñeca Farita; Creaciones Berna; Muñeca Jumisa; Vicente Roque Berenguer; Juguetes Farmi; Silvino Crespo Francés; Berenguer Hnos., S.A.; Berjusa; Juyma… Sin embargo, Famosa continuaba sus éxitos gracias a la fabricación de numerosos complemento para “Nancy” como vestiditos, zapatos, casa, un novio llamado “Lucas”, e incluso una prima: “Lesly”, que permitió que el éxito de la muñeca durara muchísimos años, aunque en esto también tuvo mucho que ver la política de la empresa de fabricar las unidades justas, ya que de esta manera no “quemaban” el producto, y dotaban de cierto prestigio a los poseedores de esta muñeca Las continuas y elevadas ventas de “Nancy” permitieron exportar la producción a varios países europeos, e incluso se convirtieron en líderes de muñecas en los mercados de Portugal, Francia y algunos de Latinoamérica. Y con los beneficios conseguidos invirtieron en la creación de nuevos productos, apareciendo “Nenuco”, “Barriguitas”, los “Pin y Pon” y los clics de Famobil. Por tanto, FAMOSA identifico muy pronto que la fuerza de su éxito residía en la marca, ya que los niños son muy propensos a seguir moda, por lo que invertía cerca del 12% de las ventas a la publicidad de sus productos, aunque en ocasiones la limitación de las tiradas impedía la publicidad de los mismos, ya que estaba agotados, por lo que decidieron hacer una anuncio televisivo en el que se englobara a la totalidad de sus muñecas, y así es como nació la típica canción navideña de: “Las muñecas de Famosa se dirigen al portal”, que ya en el siglo XXI, debieron de modificar para que dijera “Los juguetes de Famosa…”, ya que había ampliado su gama de productos. 3.2.4 Globalización. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea a mediados de los años ochenta, se produce una apertura de las fronteras españolas que aumentaron la competitividad en el sector y la entrada de las grandes multinacionales produjo la derrota de “Nancy” frente a la “Barbie” de Mattel. A pesar de todo ello, hoy en día, existe en Onil un monumento a la muñeca con la representación de “Nancy” como recuerdo de todo lo que ha supuesto la industria muñequera y “Nancy” para la localidad alicantina. En dicho escultura aparecen las siguientes inscripciones: “Monumento a la muñeca realizado por Eusebio Sempere en 1983”. “A los primeros artesanos de muñecas: Ramón Mira Vidal y Petra García Marín”. “A los primeros industriales de la muñeca: Eduardo Juan Sempere y Agustina Mora “Payá”” “A empresarios y trabajadores que hicieron y han hecho posible esta realidad” 4 Tras el traspié sufrido con la apertura del mercado español, la dirección de la compañía volvió a adelantarse a la tendencia del mercado y opto por diversificar y sacar la producción al 4 Monumento a la muñeca. Realizado por Eusebio Sempere. Onil 1983. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 34 exterior, tanto a través de licencias o con la creación de plantas propias en países como Argentina, Portugal y Hong Kong. En los años noventa el sector comenzó a desplazarse hacia Asia, y muchas empresas se encontraron con que FAMOSA ya estaba instalada en la zona comprando y produciendo. En 2002 empezaron a observarse ciertas tensiones internas entre los empleados de Famosa, ya que consideraban que existían ciertos privilegios entre quienes poseían participación accionarial de sus antepasados, por lo que los directivos empezaron a escuchar ofertas de compra para la empresa, así es como desde entonces las compañías de capital-riesgo han entrado a formar parte de la dirección de la sociedad, a pesar de todo, ha habido ciertas divergencias entre los antiguos propietarios y estas firmas que ha provocado más de una salida del accionariado de las compañias de capital-riesgo. Además Famosa ha llevado a cabo compras de empresas como Feber, o Play by Play, que junto a la fusión realizada en 2003, en la que agrupaba todas sus empresas, que le ha permitido convertirse en el líder del mercado español en segmentos como el outdoor y los vehículos a baterías, a la vez que ha reforzado su presencia internacional. 3.3. Ibi, centro industrial de la región. Hace ya mucho tiempo que la industria juguetera española tiene en Ibi su principal centro productivo. Sin embargo, el origen de la producción industrializada del juguete en España tiene su comienzo en Cataluña, donde los empresarios Palouzié y Borrás fundaron sus empresas en los años 1891 y 1894, respectivamente. A pesar de ello, el nacimiento de la industria juguetera en Ibi unos años después lograría un mayor crecimiento y pronto superaría en importancia a las zonas jugueteras de Cataluña. 3.3.1 Inicios de la industria, taller de los Payá. La fabricación de juguetes en Ibi no cuenta con ningún tipo de tradición previa sobre la que sustentarse, el origen se debe a una iniciativa particular de una familia, los Payá, que venían trabajando como hojalateros. Según el padrón de 1900 existen en Ibi siete personas dedicadas a este oficio, entre los que se encuentran Rafael Payá Picó y sus cuatro hijos, por lo que el apellido se asocia con el oficio y durante muchos años son apodados como “els llanders”. Los Payá se dedicaban con empeño a varias facetas de su profesión como fabricación de objetos de hojalata, canales y desagües de tejados, soldaduras, fundición de metales, averías y todo lo referido a la fontanería y a la limpieza y arreglos de instrumentos musicales, en esta última tarea alcanzaron una gran fama y pronto recibieron encargos repartidos por toda la geografía española para su reparación, limpieza y afinación. Además, semanalmente se desplazaban a las poblaciones vecinas para vender sus productos de metal en los mercadillos. Por todo ello, se puede afirmar que eran unos artesanos del metal con una gran flexibilidad laboral, lo cual sería una de las principales características de su nueva actividad. No se conoce con exactitud la fecha en la que comenzaron a fabricar juguetes de metal de forma industrializada ya que las diversas fuentes difieren en el año, sin embargo se puede afirmar que fue alrededor de principios del siglo XX. Esta teoría está respaldada por la existencia de una venta entre Rafael Payá Picó a favor de sus tres hijos; Pascual, Emilio y Vicente Payá Lloret, con fecha de 3 de febrero de 1905. Sin embargo en la escritura no aparece Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 35 ninguna referencia a la fabricación de juguetes, sino que se refiere a un “taller de hojalatería y venta de efectos de lata, bronce y otros metales”. Por lo que lo más probable es que hasta 1905 el taller de los Payá se dedicase principalmente a la hojalatería y la fontanería y que la actividad juguetera fue adquiriendo una importancia mayor, fabricando durante este primer periodo pequeños utensilios de uso doméstico en miniatura, platillos de metal, tacitas y moldes para pastas destinados al público infantil , y finalmente, en 1905 se toma la decisión de convertirse en fabricantes de juguetes, por lo que Rafael Payá que ya tiene 60 años y no conoce bien el negocio decide traspasar el taller a sus tres hijos, mientras que el otro de sus hijos, Rafael, quien poseía su propio taller de hojalatería, heredó la clientela de su padre y hermanos, fue el único Payá al que el ayuntamiento encargó trabajos de hojalatería. La venta se realizó a los tres hermanos en mancomún y proindiviso, lo que demuestra el gran sentimiento de unión que poseían, lo cual será uno de los principales rasgos de la empresa durante muchos años. Además, continuaron fuertemente unidos a su hermano Rafael, ya que le propusieron en innumerables ocasiones trabajar en la empresa, y uno de sus hijos fue el encargado de personal de la fábrica durante muchos años. Después de que se realizase la venta, y a continuación de haber superado la realización de pequeños objetos en miniatura, el taller comienza a fabricar juguetes de escasa complejidad, la mayor parte surgidos de un caballito tallado en madera sobre el año 1902 por Rafael Payá Picó. En ocasiones se considera este caballito como el primer juguete fabricado en serie por la industria ibense, sin embargo otros muchos, entre ellos, la propia fábrica, consideran una tartana como el juguete nº1 de “Payá”. La fabricación de esta tartana no surge por iniciativa de los Payá, sino que el matrimonio Sempere-Mora de Onil, uno de los pioneros de la fabricación de muñecas de esta localidad, y a los que les unen lazos familiares, reciben a unos clientes que tienen la intención de que les fabrique una pequeña tartana de juguete, a lo que el matrimonio los remite a sus primos en Ibi, quiénes les realizaran la tartana. Este no fue el único acto de colaboración, ya que un año antes Rafael Payá había observado en el taller de Onil unos juguetes de origen alemán que utilizaban un sistema de ensamblaje de las piezas con unas lengüetas, lo que evitaba las soldaduras y reducía el coste. En estos inicios, los recursos de la empresa eran muy modestos, y durante varios años ocuparon la planta baja de la casa del padre, y conforme fueron necesitando mayor espacio ocuparon la planta superior y más tarde compraron la casa de al lado para instalar las oficinas, donde poco a poco la familia fue ampliando la variedad de modelos, solventando los problemas de los productos, mejorándolos, asentando la empresa y aumentando continuamente el número de trabajadores empleados. Durante estos primeros años usaron como fuente de energía el mismo burrito que utilizaban para las labores agrarias. Un claro ejemplo de la gran evolución que consiguió “Payá” puede verse en 1909 cuando acuden junto con sus familiares de Onil, a la Exposición Regional celebrada en Valencia, donde los Payá exhiben una vitrina de un metro de lado por dos y medio de alto repleta de diversos juguetes, con los que consiguió una medalla de oro y la invitación de la Cámara de Comercio Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 36 valenciana para participar al año siguiente en una exposición de juguetes españoles en Buenos Aires. En los tres años posteriores a la Exposición Regional se producen algunos acontecimientos que marcaron la industria ibense durante las siguientes décadas. La primera de ellas, y posiblemente la más importante es la creación de la segunda industria juguetera en 1910; la fabricación del primer juguete con resorte y la constitución de la empresa como sociedad. 3.3.2 Expansión de la industria juguetera y nacimiento de la competencia. En 1910 nace la competencia de “Payá” en la misma localidad: “A.B. Verdú y Cía.”, fundada por Miguel Pina, fotógrafo de “Payá Hermanos”, que ante las continuas negativas de la familia “Payá” para ser accionista se propuso crear su propia fábrica con la ayuda de algunos trabajadores de “Payá Hermanos”. Así sería como nacerían la mayor parte de las industrias jugueteras en Ibi durante gran parte del siglo XX. Debido a que los trabajadores de esta fábrica ya poseían experiencia en el sector su crecimiento fue rápido, aunque siempre estuvo a la sombra de “Payá”. Sin embargo, esta nueva situación de competencia fue buena para los habitantes de Ibi, ya que ahora podían elegir la fábrica en la que trabajar y también para las propias fábricas, ya que incentivó los innovaciones técnicas. 1912 fue uno de los años más importantes para “Payá” de esta primera época, ya que después de numerosos intentos para dotar a sus juguetes de más dinamismo, en este año se consiguió fabricar el primer juguete con resorte, éste era un sencillo automóvil. Esta innovación es de gran importancia, ya que es la que le permitió competir con los juguetes de países más desarrollados y con ello aumentar rápidamente sus ventas. Durante el transcurso de este año, los Payá diversificaron sus actividades con la compra de una industria francesa de cuchillería, realizaron inversiones como la inauguración de un nuevo local más grande, y la compra de un motor de gas pobre de 30cv para el suministrar energía a ambas secciones. Las mejoras en la empresa provocaron la incorporación de un gran número de mano de obra masculina. Hasta ese momento, en la sección juguetera predominaba el empleo femenino debido al menor coste salarial. Además, a finales de año los Payá constituyen la fábrica como una sociedad por las ventajas fiscales, pero sobre todo para evitar la entrada de socios no deseados e impedir algunas de las medidas que pudieran tomar las viudas o herederos de ellos, tal y como demuestran sus estatutos: Octava. Ningún socio podrá transmitir a otra persona el interés que tenga en la compañía ni sustituirla en su lugar para el desempeño de los oficios que a él le correspondan en la administración social, sin que preceda el consentimiento de los demás socios. Novena. Los tres socios (..) se pondrán de acuerdo siempre para todo contrato, negocio u obligación que a la misma interese. Décima. (…) los herederos menores, ni su madre o tutor no podrán intervenir la marcha de los negocios de la compañía (…)obligándose, en todo caso, a no proceder judicialmente en las Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 37 reclamaciones que por cualquier concepto tuvieran que hacer a la compañía, aunque sí que se les concede el derecho de nombrar amigables componedores (…) respetando las partes (…) la resolución de éstos. Undécima. Al fallecer un socio se practicará inventario y con arreglo al resultado de éste, el capital que corresponda al difunto, podrá ser retirado si su viuda o herederos o en defecto de aquella, el tutor, lo exigen y acceden a ello los socios supervivientes, continuando la sociedad sólo entre éstos. 5 En 1912, “Payá” ya era considerada como la mayor empresa juguetera de España y daba trabajo a más de un centenar de personas, aunque hay que recordar que la fábrica no sólo se dedicaba a la fabricación de juguetes, sino que también tenía una sección de cuchillería. Durante los siguientes años se realizan continuas inversiones en maquinaria tanto en la sección de juguetería como en la de cuchillería, si bien las inversiones en esta última son más importantes entre los años 1916 y 1920. Esta situación se debe al conflicto internacional de la I Guerra Mundial, que produjo un aumento extraordinario de la demanda, ya que los países en guerra no producían suficiente y compraban cualquier existencia que había, como bien refleja el testimonio de un antiguo trabajador “Durante la guerra del catorce, todo lo que se fabricaba se vendía fácilmente, pero la cuchillería era pura basura; cuando entró don Artemio, comenzó a perfilar las hojas, a mejorar los cuchillos, pero al principio todo valía” 6 Las inversiones de todas las fábricas se centraron en la compra de maquinaria, la más radical fue “Rico, S.A”, que no repartía dividendos para seguir ampliando su factoría, sin embargo “Payá”, poseía la sección de cuchillería, la cual tenía una gran demanda exterior, por lo que las inversiones en cuchillería durante la I Guerra Mundial son superiores a las realizadas en la sección de juguetería, y a partir de 1918 las inversiones comienzan a dirigirse hacia el sector juguetero, de forma que en 1920 la juguetería ya tenía más valor que la sección de cuchillería, debido a la gran depreciación que había sufrido. A partir de entonces, la juguetería fue la principal actividad de “Payá Hermanos”. Otra partida que incremento cuantiosamente su valoración monetaria fue el inmovilizado ya que las empresas adquirieron nuevos inmuebles para ampliar las fábricas e incluso abrir sucursales fuera del municipio. Una vez finalizada la Gran Guerra se empezó a utilizar planchas previamente litografiadas, lo que permitió dejar de pintar a mano numerosos componentes de los juguetes. Después de esta innovación el proceso de fabricación del juguete apenas tuvo unas pequeñas variaciones hasta el comienzo del plástico en la década de los cincuenta. Durante este periodo las principales innovaciones fueron máquinas que realizaban más de una operación a la vez, como puede ser cortar y perforar a la vez. Todo la inversión realizada durante toda esta época, y en especial la maquinaria alemana adquirida unido a la gran capacidad de innovación de los empresarios ibenses permitió un incremento de la competitividad internacional de las empresas, así como el lanzamiento de numerosos avances en los juguetes, entre los que destacaron el primer tren que podía desplazarse por una vía, el tren eléctrico, el cine Rai, y sobre todo el que es considerado como 5 (VALERO ESCANDELL, 1991) La industria del juguete en Ibi (1900-1942). Página 43. 6 (VALERO ESCANDELL, 1991) La industria del juguete en Ibi (1900-1942). Página 47. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 38 el juguete de hojalata de la época, el Bugatti de “Payá”. Todos estos modelos y muchos otros son considerados los representantes de la “edad de oro” del juguete de lata en España. Durante este periodo comprendido entre 1910 y 1936 se produce un paulatino y continuo crecimiento del nivel de vida de los españoles, especialmente de aquellos que residen en zonas industrializadas y en las ciudades, lo que provoca un mayor número de población considerada como clase media. Este tipo de población ya ha cubierto sus necesidades básicas y puede permitirse una serie de comodidades y caprichos como es comprar juguetes a sus hijos, ya que durante esta época el juguete no era considerado como un producto pedagógico para el niño. Además se consolidó la tradición de regalar juguetes en la fiesta de los Reyes Magos, lo que incremento todavía más la estacionalidad de las ventas. En relación a la distribución de ventas, la empresa “Payá” vendía en prácticamente la totalidad del territorio español, pero a aquellas zonas en las que se desarrolló la industria, Bilbao y Barcelona, junto a los grandes núcleos urbanos, Madrid y Valencia, eran las más consumidoras por población y representaban entorno al 65% del total de las ventas, por el contrario, las zonas rurales tenían poca demanda de juguetes, pero se tenía esperanzas en su crecimiento futuro, oportunidad que se quebró con la contienda bélica de 1936. Durante estos años se produjo la I Guerra Mundial que permitió a la economía española entrar en nuevos mercados, ya que los participantes en la contienda transformaron su economía para fabricar productos militares y España se convirtió en el suministrados de materias primas, de forma que aumento la demanda y con ella el precio que los importadores tenían que pagar, con lo que se vio aumentada la capacidad de compra de los españoles y, por tanto, la demanda nacional de juguetes, pero también la internacional, ya que Europa seguía demandando juguetes para los hijos de la alta sociedad. Por todo ello, los años de la I Guerra Mundial significaron un fuerte crecimiento para la economía de Ibi, aunque gran parte de ello fue debido a las grandes cantidades de producto que se vendía a Europa procedente de la sección de cuchillería de “Payá Hermanos”. El incremento del nivel de vida de los ciudadanos de Ibi, trajo consigo una mayor preocupación por la educación y la cultura, por lo que es en este periodo cuando se incrementan considerablemente los nivel de alfabetización, además las empresas, conscientes de la necesidad de disponer de un personal cada vez más cualificado, incentivó la asistencia a clases nocturnas de los jóvenes varones trabajadores, incluso algunas fábricas se hacían cargo del importe o les reducía la jornada laboral. Como ya se ha comentado anteriormente, la competencia de “Payá” aparece en 1910 con la creación de la empresa “A.B Verdú y Cía.”, por parte de cuatro antiguos empleados de la fábrica pionera de Ibi. Esta nueva empresa sufrió una serie de cambios en su denominación debidos a los cambios en su accionariado, para finalmente conocerse como “Rico S.A”, en la que la principal característica era la participación de capital extranjero, de forma que dicha empresa difería de “Payá” en aspectos como no ser una empresa familiar, sino que era dirigida por un grupo empresarial y poseía capital extranjero entre sus accionistas. Más tarde, en 1925 se creó una tercera empresa, aunque mucho más modesta que las dos anteriores, ésta también fue formada por cuatro socios, alguno de los cuales ya tenía experiencia en el sector, inicialmente fue conocida como “Sanjuán y Cía.”, sin embargo, alcanzaría su mayor importancia con las denominaciones posteriores de “Juguetes Picó, S.A.” Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 39 o “Juguetes y Estuches” (Jeysa). Con esta empresa se detectan las primeras acciones de cooperación entre competidores, ya que tenía una gran relación con “Rico, S.A.” y en numerosas ocasiones les solicitaban materiales como flejes o alambre de estaño. La última empresa fundada antes de la Guerra Civil Española fue “Claudio Reig Company” en 1934. Su creación fue la más modesta de las cuatro pero su importancia fue enorme, ya que fue la primera industria auxiliar del juguete y estableció las bases que permitiría la expansión de este tipo de fábricas hasta alcanzar mayor importancia que el propio sector juguetero. En la creación de esta empresa fue vital la involucración de la familia “Payá” en el proyecto, ya que adquirieron parte del capital social, además de encargar diferentes productos como voces para muñecas, fuelles para el cine sonoro, ojos artificiales, suministrando a la mayoría de empresas de Onil. Más tarde esta empresa pasaría a formar parte del grupo empresarial “Payá”, aunque nunca perdería su autonomía. Otra de las iniciativas en las que “Payá” participó fue en la creación del servicio local de transporte, que era prestado por un carretero y que en 1925 comenzó a usar un camión para desarrollar su actividad, lo que le permitió incrementar su volumen de negocio de forma que el mismo año adquirió otro camión y prestó sus servicios a un mayor número de empresas. Aparte de la creación de estas sociedades, las principales compañías (“Rico, S.A” y “Payá Hermanos”) crearon sucursales en diferentes poblaciones. En el caso de “Rico, S.A” estableció una filial en Onil dedicada a la fabricación de muñecas, la cual posteriormente se integraría en el grupo Famosa. Mientras que “Payá Hermanos” abrió sucursales en Alicante y Valencia, esta última destinada para la separación del negocio de cuchillería, iniciativa que no tuvo éxito y se decidió cerrar la filial en 1935. Todo esto permitió que a comienzos de la Guerra Civil Española, Ibi contara con cuatro empresas, las dos más importantes de España y una auxiliar, lo que colocaba a la actividad juguetera como la principal del municipio dando trabajo a más ibenses que la agricultura. En este largo periodo las condiciones laborales sufrieron algunas reformas, aunque la situación se sigue caracterizando por una discriminación de la mujer en cuanto al salario, lo que permitía que el mismo producto fuese un 30% más barata si era íntegramente fabricada por una mujer, además se potenció el empleo de niños y adolescentes, los cuales empezaban a trabajar a los 10 años, para ahorrar en costes de producción, aunque en 1936 se consiguió que los menores de 14 años sólo realizaran tareas auxiliares. La jornada laboral se fue reduciendo poco a poco, las mujeres fueron las primeras en conseguir la jornada de 48 horas semanales y en 1936 se redujo para todos hasta las 44, de forma que se libraba la tarde del sábado y el domingo completo y se popularizó una semana de vacaciones retribuidas durante los meses de verano, aunque además existía un paro forzoso durante el mes de Enero y éste no era retribuido. Otra de las constantes eran los accidentes laborales, ya que las condiciones referentes a seguridad eran muy deficientes y aunque se realizaron algunas mejoras, no tuvieron el efecto deseado. Y en las épocas de mayor producción se aumentaba la proporción de trabajo domiciliario, los destajos y las horas extra. Además de todo esto hay que añadir la existencia de numerosas conflictos durante el período aunque tan sólo la producida en octubre de 1934 fue violenta y acabó con 28 obreros de “Payá” despedidos, diez de ellos encarcelados durante nueve meses. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 40 3.3.3 Periodo de la Guerra Civil. El estallido de la Guerra Civil significo el final de la época dorada del juguete de hojalata, además de la reconversión de las fábricas para la fabricación de material militar y bélico. En un primer momento se persiguió y se encarceló a los propietarios de las fábricas que pasaron a estar bajo el control obrero y cuando era necesaria la firma de los accionistas se acudía a la cárcel para obtener la rúbrica. Más tarde, el 3 de noviembre de 1936, se produjo la socialización de las fábricas de manera que los dueños renunciaron a ellas, como se puede observar en la carta de los “Payá” “…dadas las circunstancias actuales acordar la socialización de la industria juguetes y cuchillería para un mejor desenvolupamiento comercial en estos momentos de precaria situación por que atraviesa España y ayudar al movimiento de defensa de la República, que tan acertadamente está dirigiendo el Gobierno. Los accionistas presentes que constituyen la totalidad de acciones que representa el capital social, acuerdan por unanimidad hacer cesión de todos los bienes que tienen invertidos en el negocio, tanto en acciones como en cuentas corrientes y préstamos” 7 . De forma que se socializaron la empresas “Rico, S.A” y “Payá Hermanos” bajo el nombre de “Industrias Payá y Rico Socializadas” que en los siguientes años serían conocidas como “Rai”, y posteriormente como Fabrica nº27. Desde un primer momento la producción de juguetes fue perdiendo peso a favor de la fabricación de productos militares como platos y vasos de aluminio, cantimploras, etc., por lo que no fue necesario realizar grandes modificaciones de las máquinas para estos fines, tan sólo unas nuevas matrices y pequeños ajustes. A los pocos meses de ser socializada se dejó de producir juguetes, ya que en el almacén se encontraba un stock por valor de más de un millón de pesetas, y aunque se intentó vender estos productos su salida fue muy lenta debido a la situación económica y política que atravesaba la sociedad La socialización unificada de “Payá” y “Rico” obligó a un intento de racionalizar la producción tratando de complementar los recursos de ambas, de forma que se trasladaron los recursos de uno a las instalaciones de otra, lo que dificultaría la separación de empresas después de la guerra y sería motivo de disputas. En el verano de 1937, se fue recibiendo maquinaria destinada a la fabricación de balas y otro material bélico y se le proporcionó suministro constante de materias primas, lo que permitió alcanzar una producción diaria de 250.000 balas macizas, 7.000 cargadores de fusil y 7.000 cebos de bombas. Gracias a todo esto, los beneficios de la empresa eran enormes, el inconveniente es que eran ficticios, ya que el Gobierno republicano apenas pagaba y se contabilizaba como deudores, siendo ésta la partida con mayor importancia del balance. Esta época fue muy dura para los empleados, ya que durante ella la empresa fabricaba durante las 24 horas al día, 7 días a la semana, que fueron cubiertos en turnos de 8 horas, sin embargo aquellos puestos que necesitaban mayor cualificación y había menos empleados capaces llegaron hacer turnos de 12 horas, además, las mujeres realizaban más tareas, ya que los 7 (VALERO ESCANDELL, 1991) La industria del juguete en Ibi (1900-1942). Página 93. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 41 hombre eran requeridos en el frente, y en ocasiones se llegaron a contabilizad más de 20 días sin suministro de pan. A pesar de todos los problemas sufridos a raíz de la perdida de la fábrica, la familia Payá volvía hacer gala de su capacidad de adaptación, Ismael, hijo de Pascual Payá, que había estudiado ingeniería industrial consiguió un nuevo proceso que conseguía que la bala fabricada fuese más compacta y permitiera una mayor perforación, lo que le valió un premio por parte del gobierno de Valencia. 3.3.4 Postguerra. El final de la guerra supuso la salida de la cárcel de los Payá y la devolución de las empresas a sus antiguos dueños. Pero la vuelta a la normalidad en las fábricas de “Payá” y “Rico” se produjo de forma escalonada, ya que había numerosos problemas que resolver como determinar que maquinaría era de cada empresa, para lo que fue necesario el arbitraje, el acceso a las cuentas corrientes bloqueadas, que no se produciría hasta 1944, pago de indemnizaciones a los represaliados o la reincorporación de los trabajadores. En el caso de las otras fábricas locales, los problemas fueron mucho menores ya que no se habían agrupado entre sí. En un inicio, los trabajadores fueron incorporándose poco a poco al trabajo, aunque la contratación de personal era competencia de las organizaciones falangistas y no tenían en cuenta las necesidades reales de la empresa, por lo que pronto los empresarios comenzaron a contratar por su cuenta. Durante los primeros años de la postguerra se reorganizó la red de ventas y se reanudó la fabricación de modelos de antes de la guerra, que tuvieron bastante éxito, ya que la población compraba todo lo que se producía y no exigía calidad, la cual se asociaba a los modelos de “antes de la guerra”, esto permitió a las fábricas reincorporar empleados, aunque de una manera escalonada, obtener beneficios, así como ampliar las instalaciones a través de ampliaciones de capital. Durante estos primeros años tras la contienda bélica hubo calma en lo relacionado con las reivindicaciones sociales, ya que estas eran duramente reprimidas, por lo que apenas existieron, a pesar de ello se aprobó el derecho al descanso dominical retribuido y la paga extraordinaria del 18 de julio, también se observó que se erradico la contratación en las fábricas de los menores de 14 años, aunque se siguió contratando preferentemente a los hijos de aquellos que ya trabajaban en la empresa. La escasez de materias primas fue el principal problema de todos estos años. En los primeros momentos existían en las fábricas miles de kilos de plomo y cartón pero nada de hojalata, esta situación de escasez se mantuvo durante muchos años, hasta llegar al punto que “Payá” tuvo que reducir su producción hasta casi la paralización debido a la falta de chapa, y en 1952 negoció la compra de una fábrica de cuchillería catalana con el fin de conseguir el cupo que tenía asignado. Sin embargo la “solución” la encontró en reciclar el material de las latas de conservas para su laminación y posterior uso, por lo que ante la falta de juguetes de hojalata aparecieron creaciones de muchas empresas realizadas en madera y cartón. Pero las carencias no se limitó solo a las materias primas, sino que el suministro de la red eléctrica sufría interrupciones, por lo que se tuvieron que adquirir motores que suministraran energía, mientras que la maquinaria extranjera era de muy difícil acceso, ya que se tenía que tener un permiso especial y las suficientes divisas para pagar, por lo que las inversiones en este Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 48 producción cada uno de 5.000 unidades numeradas cuyo clientes objetivo son los coleccionistas, además sigue con la sección de cuchillería, aunque se ha centrado en suministras a los profesionales de España y Sudamérica, y utiliza cierta maquinaria apropiada para el plástico para realizar el trabajo subcontratado para otras empresas. Gracias a todo esto, la cooperativa consigue una cierta estabilidad en los resultados económicos y permite la supervivencia de la primera industria juguetera de la comarca. En 1989 Feber aspiraba a convertirse en una multinacional, creando filiales en Brasil, México y China. Para ello fundó la primera empresa de investigación y desarrollo (I+D) aplicada al juguete. Pero para poder realizar este salto necesitaba financiación, que finalmente consiguió del Gobierno Valenciano. Sin embargo, esta subvención no fue bien recibida entre la competencia española, por lo que la AEFJ sentó precedente al ser la única vez que una asociación denuncio a un miembro ante Bruselas para investigar si las ayudas públicas que recibía interferían en la libre competencia. Después de tres años, en 1992, las acusaciones fueron rechazadas, sin embargo la Generalitat había tomado medidas ante un posible fallo en contra y nunca concedió el préstamo a Feber, la cual ya estaba ahogada por las deudas y presento una suspensión de pagos. Desde entonces abandonó el sueño de convertirse en una multinacional y lucho por pagar las deudas y seguir en el mercado, donde finalmente se especializó en las motos y choches eléctricos y juegos al aire libre, donde volvió a demostrar su saber hacer y se convirtió rápidamente en uno de los líderes del sector europeo. 3.4. Resto de la Foia. En el resto de poblaciones de la Foia de Castalla el desarrollo industrial fue muy tímido en sus comienzos pero la creación y promoción de los polígonos industriales por parte de los consistorios municipales permitió la descongestión de los municipios de Ibi y Onil, y permitió desarrollar un entramado industrial entorno al sector juguetero. Tras los dos grandes núcleos jugueteros de la zona, destaca la localidad de Castalla, con dos polígonos industriales, lo que unido a las condiciones económicas de su localización la ha convertido en la tercera población juguetera de la zona. Sin embargo los pioneros del desarrollo de la industria juguetera en esta localidad fueron un matrimonio formado por Santiago Sempere García y Camila Matarredonda Calvo, naturales de la ciudad de Onil. Este matrimonio poseía a principios de siglo una empresa textil, dedicada a la fabricación de refajos, prenda interior femenina muy utilizada en aquella época. Sin embargo la dura competencia de otras localidades textiles, como Alcoy y el cambio de las modas les obligaron a cerrar la empresa. Varias de sus hijas trabajaban en las primeras fábricas muñequeras de Onil, así que después de un período de reflexión decidieron trasladarse a Castalla e intentar la producción de muñecas, aprovechando los conocimientos adquiridos por sus hijas durante su estancia en este tipo de actividad. Por lo tanto, en 1917 comienza la actividad industrial en el municipio gracias a la empresa Santiago Sempere García. Esta familia, además de ser los primeros industriales de Castalla, también fueron los creadores de la competencia en la propia localidad, ya que en 1924, y después de discrepancias familiares, el hijo mayor, Santiago Sempere Matarredona, creó su propia empresa. Este hecho Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 49 afecto enormemente a su padre, por lo que en 1926 cedió la fábrica a sus otros dos hijos: José y David Sempere Matarredona, y al poco tiempo se retiró. Y en 1927 se crea la tercera empresa local: Enrique Durá Amorós, quién años antes, se había instalado como fabricantes de broches metálicos de presión “clecks”, y en sus ratos libres producía pequeños juguetes de madera, afición que fue perfeccionando hasta finalmente ser la función principal de su fábrica. Estas tres empresas crecieron paulatinamente, dando trabajo a un buen número de trabajadoras y situando todos sus productos en el mercado nacional, logrando hacer la competencia a las exitosas fábricas de la vecina Onil, incluso Santiago Sempere se traslada a Madrid en un intento de obtener mayores beneficios y facilidades en la elaboración de sus productos, pero a pesar de todos los esfuerzos este proyecto, tan sólo duro dos años. Cuando comienza la Guerra Civil Española, las fábricas de los dos hermanos Sempere serán socializadas por el sindicato UGT. Santiago Sempere Matarredona será encarcelado el mismo día del estallido de las hostilidades, mientras que a José se le obliga a vender todos los productos que se encontraban en sus almacenes al precio que fuera necesario. Para lograrlo se tuvieron que desplazar hasta Barcelona, donde vendieron a 20 céntimos la unidad, cuando su precio de mayorista antes de la guerra alcanzaba los 25 céntimos y en el caso de la venta al detalle (bazares y tiendas), el precio alcanzaba hasta los 90 céntimos la unidad. Por su parte, la fábrica de Enrique Dura pudo seguir con sus actividades, aunque con grandes dificultades. El principal problema fue con el cartón, ya que las empresas proveedoras habían sido cerradas. Así que una vez más se adaptaron a las condiciones de la época y desarrollaron un sistema de fabricación de cartón a base de papel y “borra” (desecho textil) provenientes de las industrias de Alcoy. Ambas eran trituradas, mezcladas y puestas a remojo, obteniéndose una pasta que servía de relleno en el interior de los moldes. Asimismo, se abandonó la famosa “gacha” de harina de arroz, pues las carencias alimenticias eran tantas, que no podían permitirse el lujo de utilizarla en la producción. El sustitutivo fue la harina de cebada o de algarrobo. Tampoco podían utilizar la fundición, ya que había sido militarizada, por lo que adquirieron de un chatarrero una fragua y moldes de zinc. Este mismo chatarrero les solucionó el problema de la fabricación de las gomas elásticas, para el ensamblaje de las articulaciones al cuerpo. Con la ayuda de una máquina de coser modificada fueron recortando en pequeñas tiras los neumáticos de automóvil, que aquel les suministraba. En el año 1946, don Jesús Juan Bernabéu y su mujer María, matrimonio natural de Onil, deciden, trasladarse a Biar para dedicarse a la fabricación de complementos para muñeca: brazos, piernas, cuerpos… de cartón, como empresa auxiliar para diversos fabricantes de Onil. Durante la posguerra se crearon numerosas empresas, contabilizándose en el año 1947, un total de diez fábricas jugueteras, lo que consolidaba, dentro del panorama nocional, a Castalla como una localidad juguetera En 1949, don Jesús Juan Bernabéu, se inicia en la fabricación propia con la presentación de algún modelo realizado en cartón, que comercializará él directamente, bajo el nombre comercial de Jesmar, naciendo de esta manera la primera empresa juguetera de Biar. Con los años se convertiría en pionera gracias a la utilización de técnicas como el plástico soplado, o el cierre a apertura automática delos ojos de la muñeca con “Giovanna” en 1964. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 50 En el transcurso de los años cincuenta hay firmas que desaparecen, al mismo tiempo que surgen otras como la de Vicente Hernández Sanchís o la de Octavio Sempere Rico, ambas fabricantes de muñecas. Todas estas fábricas desarrollaron su propia gama de productos y algunos ingeniaron procedimientos novedosos como el diseñado por José Sempere con el producto llamado “Baby nº1”. Su idea era superar la fase semiartesanal en la que se encontraban todos los fabricantes muñequeros, con el desarrollo de un sistema de producción seriada. Lo llevó a cabo gracias a la invención de una materia prima mezcla de serrín y otros componentes. Para poder realizarla compró ocho prensas, una máquina poco común entre los fabricantes de muñecas. Elaboró unos moldes múltiples, (cada pistonada de la prensa podía llegar a fabricar simultáneamente hasta seis cabezas o incluso doce piernas), con lo que consiguió producir miles de piezas. Sin embargo tenía un problema: la manipulación del material ya que el tiempo que tardaba en secarse era excesivo. Otra innovación empleada por José Sempere fue la introducción de la aerografía en el acabado de las piezas que sustituyera a la pintura manual, al comprar dos grupos autográficos a una empresa alemana que tenía su representación en Barcelona. Las pinturas ya venían preparadas y sólo se necesitaba añadir el disolvente. Durante los años setenta, se crean nuevas factorías, pero la importancia de los materiales plásticos ha causado pánico en algunos empresarios que se sienten incapaces de aventurarse en el conocimiento de las nuevas técnicas, por lo que abandonan la producción. Es el caso de José Sempere que en 1959 y a pesar de la insistencia de sus representantes para que prosiguiera sus actividades (llegaron a ofrecerle dinero para adquirir las nuevas máquinas) cerraría el negocio. Los años ochenta, fueron difíciles para la mayoría de las industrias muñequeras, ya que salen a la luz los principales problemas estructurales del sector, lo que obligó a muchas de las empresas de la Castalla y de la zona a tener que cerrar, ya que la competencia exterior y los grandes grupos nacionales incrementaron su fuerza competitiva, después de haber realizado procesos de fusión. Otros intentos no tan afortunados constituyeron en su día nuevas fábricas en Biar, cuya duración fue efímera debido a las crisis y a las constantes variaciones de los precios del plástico que desembocaron en el cierre de estas industrias. Desde entonces el sector se concentra principalmente en las localidades de Ibi y Onil Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 51 3.5. Principales empresas. 3.5.1 Mapa de Ibi. En el siguiente apartado se muestra gráficamente como “Payá Hermanos” fue el impulsor de la industrialización de la población, ya que sirvió como escuela para muchos de los futuros empresarios. Ilustración 2. Principales empresas surgidas gracias a Payá Hermanos. Fuente: Elaboración propia. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 52 A continuación explicaremos brevemente la historia de las empresas más importantes fundadas con la participación directa o indirectamente de “Payá Hermanos” 3.5.2 Principales empresas de Ibi 3.5.2.1“PAYÁ” HERMANOS, S.A., “PAYÁ” S.C.V.L. La fábrica de “Payá Hermanos” significa el comienzo de la industrialización de Ibi, y de la Foia de Castalla. El origen de esta empresa tiene que ver con la familia Payá, hojalateros. El comienzo de la actividad juguetera se produce una vez que Rafael Payá Picó vende el pequeño taller de hojalatería a sus tres hijos, y estos se dedican a vender pequeñas reproducciones de utensilios domésticos. En 1915 ya es la principal industria juguetera del país y da empleo a cientos de trabajadores. Durante sus largos años de actividad siempre ha incorporado las últimas novedades a sus productos, adelantándose a sus competidores. Además ha servido como escuela para muchos futuros empresarios, ya que la gran mayoría de empresas se fundaron con algún trabajador de “Payá” como socio. Sin embargo, su mayor acierto fue ser la primera empresa española en adquirir una máquina de inyectado de plástico adaptada a la producción juguetera, pero a pesar de todo no pudo resistir la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta de forma que debido a la situación financiera, se traspasó la sociedad a los empleados, que constituyeron: “Payá juguetes Sociedad Cooperativa Limitada”, y desde entonces, realiza reproducciones de juguetes clásicos de los años veinte y treinta en series de 5.000 unidades dirigidas principalmente a coleccionistas 3.5.2.2VERDÚ Y CÍA; VERDÚ; RICO Y CÍA; RICO, S.A. En 1910, y a raíz del gran éxito obtenido por la firma “Payá Hermanos” durante la Exposición Regional de Valencia, surge la primera escisión de trabajadores de la fábrica para crear su propia empresa. De esta manera, Agapito Verdú, Miquel Pina, Jaime Bostand y Joaquín Domenech, fundan la segunda empresa ibense de juguetes: “Verdú y Cía”. En 1919 se une a ellos Santiago Rico Molina, fabricante de muñecas de la localidad de Onil, y cambiarían el nombre a “Verdú, Rico y Cía” hasta que en 1922 Santiago Rico se hiciera con el control de la fábrica y sustituyese el nombre por el definitivo “Rico, S.A”. Durante su existencia constituyó una enorme competencia para “Payá Hermanos”, que era el líder de la juguetería española, logrando producir una enorme cantidad de productos de gran calidad, llegando a los 500 poco antes de la Guerra Civil Española. Durante la contienda su maquinaria fue socializada y trasladada a los locales de “Payá Hermanos” para fabricar conjuntamente material bélico En los años setenta alcanzó su máximo esplender incorporando nuevas técnicas de producción y firmando convenios de fabricación, comercialización y explotación con empresas extranjeras. Además realizó numerosas campañas publicitarias en televisión, de forma que alcanzaron una gran popularidad entre el público. Sin embargo, los problemas estructurales, la crisis del Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 53 petróleo y los continuos cambios del sector produjeron que finalizara sus actividades a mediados de los años ochenta 9 . 3.5.2.3PASCUAL Y VALLS “PAYVA”. Salvador Pascual García fue el primer trabajador contratado por los hermanos “Payá” en los inicios de su empresa. Allí aprendió el oficio de hojalatero de tal forma que en 1912 decidió establecerse por su cuenta, entrando en sociedad con su cuñado Gaspar Valls Verdú, creando la firma “Pascual y Valls” más conocida como “Payva”, que se dedicó a la producción de maquinaria para la elaboración de helados. En los años setenta diversificaron su producción e inauguraron una sección de juguetes metálicos que les dio grandes beneficios. En 1985, tras el incendio de los locales de la fábrica, sus herederos decidieron cerrar la empresa 10 . 3.5.2.4SAN JUAN Y CÍA; PICÓ Y CÍA; JUGUETES Y ESTUCHES; JYESA En 1925, Luis Ferrando, José Sanjuán, Antonio González y Manuel Picó, todos ellos operarios de la empresa “Payá Hermanos”, se desligan para formar la compañía “González y Cía”, que dos años más tarde pasará a denominarse “Sanjuán y Cía”, debido al abandono de Antonio González. En 1932 entrarían nuevos socios, lo que provocó un nuevo cambio de denominación por “Picó y Cía”. Y poco antes del comienzo de la guerra, tras la incorporación de dos nuevos socios: Francisco Peydró y Enrique Guillen la compañía adopta su nombre definitivo: “Juguetes y Estuches” o “Jyesa”. Con esta denominación se convirtió en la tercera fábrica de la localidad ibense, teniendo gran éxito en la fabricación de trenes a escala HO. Sin embargo en los años ochenta tuvo que cesar sus actividades por problemas económicos. 3.5.2.5CLAUDIO REIG COMPANY: “REIG MUSICALES” En 1934 Claudio Reig Company inicia, como artesano y con la ayuda económica de los hermanos “Payá”, la fabricación de voces para muñecas para las fábricas de la vecina Onil. Más tarde amplió el muestrario con pitos de fuelle para el “Cine Sonoro Rai” de “Payá Hermanos”. Una vez finalizada la Guerra Civil Española incorpora nuevos empleados dedicándose principalmente a la fabricación de baratijas, pitos, relojes de pulsera, planchitas, complementos y accesorios para muñecas y juguetes. Además comienza a fabricar pequeños instrumentos musicales de gran calidad como cajas, joyeros, armónicas, radios… 11 En 1957 la empresa se traslada a la fábrica actual y se constituye en sociedad anónima, centrándose en la fabricación de aparatos musicales, a los cuales ha incorporado elementos electrónicos. En la actualidad posee un gran catálogo de productos, además de licencias de algunos de los dibujos de televisión como BEN10, los Gormitis o Pocoyo. 9 (2005) Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana 1905-2005. Página 134. 10 (2005) Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana 1905-2005. Página 135. 11 (2005) Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana 1905-2005. Página 138. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 54 3.5.2.6GÓMEZ Y CÍA. S.R.C.; JUGUETES GOZÁN, S.A. La creación de la empresa proviene de una actividad anterior, en la que una familia de carpinteros, los Pascual, tienen un negocio de fabricación de triciclo, mientras que las partes metálicas eran realizadas por Ernesto Coloma, mecánico de “Payá”. Pocos años más tarde la empresa se disuelve y la familia Pascual decide unirse con varios empleados de “Payá” para fundar “Juguetes Gozán”, siendo su primer producto camiones de madera con la cabina de hojalata que recuperaban de los botes de leche condensada desechados. Para ello tomaron como ejemplo los camiones de la marca española “Pegaso”, de la que patentaron el logo en beneficio propio. Durante los años de producción realizo, principalmente, camiones, jeeps, coches y grúas en hojalata y en alguna ocasión algunos productos de plástico. La compañía cesó su producción en enero de 2009, momento en el que apenas tenía 5 trabajadores. 3.5.2.7COLOMA Y PASTOR S.A. Después de la ruptura entre la familia Pascual y Ernesto Coloma, este último decide unirse con su hermano Bernardo, que era encargado de montaje en “Payá”; y con José Pastor y crearon una empresa de fabricación de triciclos y patinetes. Durante el paso de los años han ido ampliando el catálogo con bicicletas, go-kart, patinetes, motos a pedales…, es decir, productos en los que las ruedas son piezas fundamentales. Además en los años noventa incorpora una línea de imitación basada en cocinas, supermercados, carritos de limpieza…. En 2007 adquirieron los activos de la juguetera “Juguetes Vercor”, que había cesado la actividad pocos meses antes. 3.5.2.8HERRAJES Y JUGUETES: “JOAL,S.L” En enero de 1949, José Boronat Bernabeu y Alejandro Beltrá Sanchís, que hasta entonces habían sido trabajadores de “Payá” Hermanos, decidieron crear su propia empresa, la cual sería el embrión de la futura Herrajes y Juguetes “Joal. S.L”, ya que no alcanzaría esta denominación hasta 1981. Inicialmente la empresa se dedicó a la fabricación de herrajes para puertas, complementando su fabricación con la elaboración de juguetes de zamac (aleación metálica). Pronto observó la gran oportunidad que le proporcionaba el sector juguetero y comenzó a fabricar pistolas de juguetes, máquinas de coser y planchas de juguete, además fue la primera empresa española que fabricó coches en miniatura, siendo su producto estrella en los años sesenta, permitiéndole consolidarse como una de las empresas de referencia en el sector. En la actualidad y como producto estrella se ofrecen las máquinas de obras públicas, reproducciones de auténticos equipos de reconocidas marcas que suministran los planos originales, fabricándose bajo licencia, incorporando en estos modelos el máximo realismo posible en detalles de acabado y movilidad 12 . 12 (2005) Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana 1905-2005. Página 142. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 55 3.5.2.9JOAQUIN VALERO S.A; JUGUETES VERCOR. En 1950, Joaquín Valero Santonja, Joaquín Verdú, Victoriano Cortés y José Picó que anteriormente habían sido mecánicos de “Payá Hermanos” y aprovechaban su tiempo libre para producir juguetes, deciden instalar su propia fábrica. En los primeros años comercializaron sus productos bajo la marca registrada “Comando”, siendo muchos de ellos pistolas y escopetas de juguete, además de cocinas. Durante los años sesenta introdujeron los carros para muñecas, que se convirtieron en el producto estrella de la empresa, de tal forma que después de la adquisición de sus activos por parte de “Coloma y Pastor, S.A” en 2009, todavía se comercializan estos carritos como Vercor. Otra característica a destacar es que fue una de las empresas que se asoció al grupo “Brotons”, y todavía hoy en día sigue asociada, aunque en la actualidad el grupo es conocido como “BToys” 3.5.2.10 GUILLEM Y VICEDO. Esta sociedad fue fundada en 1951 por Francisco Guillem García, que trabajaba como técnico en una de las fábricas de muñecas de Onil, que se asoció con José Vicedo García que tenía una pequeña fábrica de obleas, y este último solicitó la ayuda de sus hermanos que trabajaban en “Payá”. De esta manera crearon la muñeca Lisi, que fue la precursora de la Nancy de Famosa. Su producción se extendió por Francia y Holanda, sin embargo fue una de las empresas que tuvieron que cerrar en los años ochenta. 3.5.2.11 VILLAVERDE Y CÍA S.R.C; PLÁSTICAS SANTA ELENA. Esta empresa fue creada en 1951 por los emprendedores Faustino Villaverde León, Juan Rico Villaplana, Luís Pérez Valls y Alfredo Albert Tortosa, que era mecánicos de “Payá” y “Rico”. En 1955 con la entrada de nuevos socios se renombraría como “Plásticas Santa Elena, S.A”, esta nueva denominación se debía a que era la primera empresa que se dedicaba únicamente a la producción de juguetes plásticos; siendo la gran mayoría menaje de cocina y vajillas; y a la localización de su sede, en la calle Santa Elena hasta su cierre en 2004 3.5.2.12 MOLTÓ Y CÍA. “JUGUETES MOLTÓ. La empresa fue fundada en 1955 por los hermanos Antonio, José y Pedro Moltó que comenzaron sus actividades en un pequeño local de apenas 40m2. Antonio y Pedro eran mecánicos de “Payá” y se encargaban de hacer la matricería y las embutidoras para trabajar los juguetes de hojalata gracias a la ayuda y experiencia de su padre, Alejandro Moltó, uno de los primeros mecánicos de Ibi y profesor en la Escuela de Formación Profesional de “Payá”. Inicialmente producían camiones y arrastres, aunque en la década de los setenta ampliaron la gama y se introdujeron en la fabricación de juguetes de plástico ofertando productos como camiones, balanzas, planchas, vehículos… En la actualidad continúan su actividad su actividad centrándose en productos de gran volumen y tienen fábricas en México, Miami y Hong-Kong. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 56 3.5.2.13 GUILLEM, SERRALTA Y VALERO, S.L. “GUISVAL”. Esta empresa nació en el sótano de una de las viviendas de Ibi, en la que los tres fundadores se reunían habitualmente. Francisco Guillem Verdú, José Luis Serralta Vicedo y Ramón Valero García deciden en 1962 fundar la compañía que se dedicará a la producción de vagones de tren a escala fabricados en plástico, aunque también produjeron relojes, máquinas de escribir… En esta nueva aventura es fundamental Francisco Guillem, ya que durante su época en la fábrica de “Payá” Hermanos había logrado el título de mejor matricero y ajustador de Europa. Actualmente continúa produciendo miniaturas aunque ha sustituido el plástico por metal. 3.5.2.14 CLIMENT HERMANOS, S.A; JUGUETES CLIM En el año 1953, los hermanos José, Ramón, Rafael y Enrique Climent Gisbert fundaron la compañía de fabricación de juguetes: “Climent Hermanos S.A”. Hay que destacar que José y Enrique habían sido matriceros en la empresa “Juguetes y Estuches”, con lo que pudieron enfrentarse a la producción con ciertas garantías. Los primeros modelos fueron juguetes de chapa pintados con aerografía a los que se añadieron diversas pistolas que expulsaban unos tapones de corcho junto a juguetes mecánicos mixtos de chapa y plástico. En los años setenta se introdujeron en la fabricación de piezas de mayor tamaño y complejidad como excavadoras y tanques que disponían de mandos a distancia por cables y realizaban un buen número de operaciones 13 . Finalmente cesa su actividad en enero de 1991. 3.5.2.15 JUGUETES PICÓ, S.A. Manuel Picó era un trabajador de la empresa “Payá” Hermanos, y en 1925 decidió unirse con otros tres operarios de la firma para crear la empresa “González y Cía”, que sufriría continuos cambios de denominación durante sus años de vida hasta finalmente convertirse en “Jyesa”. Sin embargo, después de la Guerra Civil Española, en 1939, Manuel Picó decidió abandonar la empresa y trasladarse a Córdoba montar una fábrica de helados, sin embargo la aventura empresarial no tuvo mucho éxito y a tres años después volvió a Ibi para montar su propia industria: “Juguetes Picó S.A”, especializada en carritos para muñecas. En la actualidad produce juguetes dentro de la multinacional francesa “Smoby”. 13 (2005) Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana 1905-2005. Página 144 Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 57 3.5.2.16 BERNABEU GISBERT S.L. En 1951, los hermanos Miguel y Ginés Bernabeu Gisbert, ambos trabajadores de “Jyesa”, decidieron montar en la cochera de la casa de campo un pequeño taller de matricería y moldes, que tras adquirir cierta maquinaria comenzaría a producir pistolas de juguetes, y aunque elaboraron todo tipo de juguetes, las más apreciadas por los coleccionistas son las guitarras eléctricas. En el año 2001 la fábrica sufrió un siniestro que produjo el cierre definitivo de sus instalaciones. 3.5.2.17 PALAU HERMANOS. A comienzos de siglo empezó la aventura empresarial de los hermanos José y Antonio Palau Doménech, que eran antiguos empleados de “Verdú y Cía”. Inicialmente se dedicaron a la fabricación de recipientes para helados, aunque posteriormente introdujeron la producción de juguetes y compatibilizaron ambas actividades hasta que finalmente en 1967, los tres hijos del fundador José Palau Doménech constituyeron Palau Hermanos S.L. y se dedicaron en exclusiva a la fabricación de juguetes hasta hoy en día. 3.5.2.18 LA MECANICA IBENSE. En 1940, tres mecánicos de “Rico, S.A” deciden fundar un pequeño taller de producción matricera y fabricación de maquinaria con la que surtir a los heladeros ibenses que viajaban en la época estival. A finales de los años cuarenta se creó una sección de juguetes mecánicos que más tarde alcanzaría un importante volumen de producción. Sus primeros modelos fueron unas cocinas de cartón y hojalata a las que se sumaron unos pequeños animales metálicos. Posteriormente, con la llegada del plástico, ampliaron la oferta. En la actualidad continúan sus actividades centrados en los juguetes plásticos 14 . 3.5.2.19 GONZÁLEZ HERMANOS, S.A; “GOHNER”. Los hermanos Antonio y Carlos González Gisbert eran mecánicos en el taller de matricería de la empresa “Rico S.A”, hasta que en 1957 decidieron independizarse y fundar un pequeño taller de fabricación de tacones de aluminio y “kayem” (tipo de aleación) que vendían a las empresas de calzado de la localidad de Elda. En 1958 se transforman en Sociedad Limitada y reconducen sus actividades a la fabricación de juguetes, siendo sus primeros juguetes balanzas, pesas y cocinas con mezcla de materiales plásticos y zamac. A principios de los años sesenta se introducen en la fabricación de pistolas y rifles de juguetes, siendo este segmento al que van dirigidos en la actualidad, ya que tan sólo tienen dos líneas de 14 (2005) Cien años de juguetes en la Comunidad Valenciana 1905-2005. Página 139. Capítulo: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN LA FOIA DE CASTALLA 64 Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 65 4. EL SECTOR DEL JUGUETE. 4.1. Situación del sector. 4.1.1 En el mundo. Durante estos últimos años se han producido una serie de transformaciones sociales que han afectado al mercado del juguete. Algunos de estos cambios han sido la caída de la tasa de natalidad en los países desarrollados, el nuevo papel adoptado por el juguete, que ahora se le considera más como un elemento educativo y no como un simple pasatiempo y el cambio de los consumidores que cada vez se ven más influenciados por la publicidad Además, el sector está experimentando grandes cambio derivados del proceso de globalización, y sus tendencias se reflejan claramente en la evolución de la producción y del comercio mundial, mostrándonos desde hace unas décadas un desplazamiento de la producción y las exportaciones desde los Estados Unidos y Europa hacia los países del sudeste asiático y más concretamente hacia China. Este desplazamiento fue motivado por una unión de acontecimientos entre los que destacan: el desarrollo de la industria manufacturera en los países asiáticos, una apertura de los mercados occidentales hacia las importaciones de otros países, de forma que permitieron que los productores desplazaran sus fábricas a los nuevos países productores con importantes ventajas económicas derivadas de una mano de obra barata y en muchas ocasiones unas leyes fiscales y medioambientales más laxas que en los países occidentales. Al mismo tiempo, también se han reducido las trabas comerciales, derivadas de las negociaciones del GATT y la OMC. Por tanto la estrategia de las empresas multinacionales se ha basado en la inversión, producción y comercialización en países del sudeste asiático. En muchos casos esta se ha llevada a cabo a través de la fusión o compra de empresas productoras extranjeras permitiendo el acceso a nuevos mercados y a una cartera de clientes. Un claro ejemplo son las multinacionales americanas como Mattel y Hasbro que han deslocalizado su producción a países con bajos costes salariales, mientras que continúan desarrollando en EE.UU las operaciones con mayor valor añadido. Como consecuencia de todos los cambios estructurales expresados anteriormente, los países más importantes en el mercado del juguete son:  China es con diferencia el principal productor y exportador mundial, debido en gran parte, a que las principales multinacionales estadounidenses y japonesas tienen deslocalizadas gran parte de su producción en este país. En cuanto a la fabricación destaca la provincia de Guangdong con más de 4.500 fabricantes y que concentra más del 50% de la exportación de los juguetes del mundo. Su producción se caracteriza por productos de calidad media, basando su competitividad en una mano de obra barata, aprovechamiento de las economías de escala, unida a las prácticas corporativas y fiscales más beneficiosas para las empresas, lo que se traduce en unos menores costes. La vía de introducción de los empresarios en China se está llevando a cabo a través de la adquisición de empresas locales. Sin embargo desde el 2008, la imagen del juguete fabricado en China ha sufrido un deterioro debido a la retirada de ciertos Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 66 productos que no han superado la nueva normativa de seguridad europea, lo que ha permitido a las industrias jugueteras con productos de mayor calidad, como los europeos, recuperar competitividad. Por otra parte, el tamaño de su mercado potencial es muy importante debido a que existen cerca de 250 millones de niños menores de 14 años, sin embargo el consumo de juguetes en 2009 fue muy reducido, cifrándose sólo en 20 $ año/niño, lo que supone una facturación de unos 5.000 millones de $, aspecto que unido al rápido desarrollo que experimenta el juguete en las zonas urbanas tiene un gran potencial a medio y largo plazo, como demuestra que a pesar de ser el mayor productor mundial haya realizado en el último año unas importaciones por valor de 500 millones de $.  Japón destaca como núcleo de la producción de videojuegos, allí se localizan las productoras con mayor nivel tecnológico y de innovación, como son BANDAI, TOMY, NINTENDO, SONY y SEGA. Esta cercanía a las grandes productoras de videojuegos provoca que este tipo de producto signifique un tercio de las ventas del sector. Tiene un gran mercado, ya que se cifra el consumo en unos 5820 millones de $, sin embargo es muy difícil la penetración del producto extranjero.  Estados Unidos aparece como la nacionalidad de las mayores multinacionales del sector juguetero (Mattel y Hasbro), sin embargo la producción de estas empresas se realiza en China. Además, es en EE.UU. donde se encuentran la sede de las principales compañías dedicadas a la venta de licencias de juguetes, destacando Disney y MGA Entertainment. Su mercado es el mayor consumidor de juguetes con un volumen total de 21.510 millones de $, de los cuales importa unos 17.000 millones de $ anuales.  Europa también es uno de los mercados importantes, en el que los principales productores son: Alemania, España, Italia y Francia. En estos países existen varias multinacionales que tienen diversificada su producción como es el caso de Smoby, Playmobil, Famosa, además aquí se localiza de la tercera multinacional mundial, en cuanto a volumen de ventas, Lego, ubicada en Dinamarca.  Para finalizar, Taiwán tiene una gran importancia en lo relativo a la producción, ya que ha acogido a muchas de las empresas que se han deslocalizado y no han optado por China. Se caracteriza por tener un producto de alta calidad basando su estrategia en la innovación, y de esta manera aprovechar que el país prosee una gran red de comunicaciones y productos electrónicos. Sin embargo, muchos de los contenedores son enviados directamente desde las fábricas que tienen en China. Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 67 Ilustración 4. Consumo mundial del juguete. Fuente: Elaboración propia. Anexo 2 Los principales mercados son EE.UU y Europa con un 29% cada uno del total, seguidos muy de cerca por Asia con un 26%. Destaca la gran pérdida de mercado de Estados Unidos que ha ido a parar a Europa y en menor media a Sudamérica y África. Ilustración 5. Evolución de las ventas mundiales del juguete. Fuente: Elaboración propia. Anexo 3 La industria mundial del juguete es un sector económico importante con un volumen total de ventas estimado en 80.280 millones de dólares en el año 2009. A partir de los datos del gráfico podemos observar una clara tendencia alcista con una gran corrección en 2004 con una disminución del 25%, de la que todavía no se han recuperado los valores de 2003, que con un valor de 85.400 millones de dólares representan la mayor cifra alcanzada. Hay que destacar que los cifras recogidos por el International Council of Toy Industries (ICTI) están en dólares americanos, por lo que estos datos están influenciados por las fluctuaciones 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Norte América Asia Europa Sudamérica Oceanía África % del consumo mundial del juguete 2000 2009 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 EVOLUCION VENTAS MUNDIALES (en millones de US$) EVOLUCION VENTAS MUNDIALES (en millones de US$) Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 68 de las divisas, entre las que tiene una gran importancia el Euro. En general, podemos considerar que desde el año 2001 el Euro ha ido ganando fuerza con respecto al dólar de manera que las compras en euros cada vez correspondían con una menor cantidad de dólares, lo que nos lleva a la conclusión que, a excepción del año 2004, las ventas se han incrementado en mayor medida de lo que expresan los números del ICTI. Además cabe destacar que los datos son globales y por tanto no expresan la diferencia entre los juguetes tradicionales y los videojuegos. Los últimas cifras en las que se hace una clara distinción entre ambas categorías se encuentran en el año 2003, justo antes de la corrección, y valoraban el mercado de los videojuegos en unos 26.000 millones de dólares, frente a los 59.400 millones del juguete tradicional. Sin embargo después de esta fecha no se han encontrado estadísticas realizadas por el ICTI, por lo que dependiendo de quién recoja los datos éstos sufren una gran variación, a pesar de todo se ha podido estimar que en el año 2009 el valor mundial de los videojuegos eran de unos 34.000 millones de dólares, lo que valora al juguete tradicional en 46.280 millones de dólares. Se observa claramente como el juguete tradicional ha perdido valor debido a que los niños cada vez abandonan antes este tipo de entretenimiento y lo sustituyen por el electrónico, pero sólo este intercambio de consumidores no explica el incremento de los videojuegos, ya que aspectos como la influencia de las modas y la incorporación de otros segmentos de la población a la utilización de videoconsolas respaldan el auge del sector del videojuego, que todavía sería mayor si no tuviera la problemática de la piratería, a través de la que pierde grandes cantidades de facturación. A partir de la relocalización de la industria juguetera en el sudeste asiático, se observa como China comienza a incrementar su nivel de producción, alcanzando en la actualidad más del 70% de la producción mundial. Después de China, aunque a mucha distancia, destacan como principales productores Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Italia. En cuanto a las exportaciones, la primera potencia vuelve a ser China, ya que produce un elevado volumen y a pesar de poseer un enorme mercado potencial todavía no ha terminado de desarrollarse. Le siguen en importancia las exportaciones de Japón, gracias a la industria de los videojuegos, Italia, Alemania, Estados Unidos, Taiwán, España y Francia. 4.1.2 En Europa. El mercado europeo de juguetes es uno de los más importantes del mundo, ya que su valor total fue superior a los 21.000 millones de € en el año 2009, de los cuales unos 14.280 millones de € corresponden al consumo de juguetes tradicional. La industria del videojuego apenas tiene importancia en Europa en lo relativo a la producción y empleo, por lo que la Asociación Toy Industries of Europe (TIE), recoge todas las estadísticas económicas referentes al juguete tradicional. Según esta agencia, en este sector operaban en el territorio de la UE en el año 2009 unas 2000 empresas que emplean a más de 100.000 personas, aunque la mayor parte se dedica a actividades que no están relacionadas con la producción, como son las secciones de investigación y desarrollo, ventas, distribución y otros servicios. La mayor parte de estas empresas son pymes, y sólo un 5% se pueden considerar empresas grandes, lo cual puede suponer un problema para la competitividad internacional del sector, ya que la elevada fragmentación no permite la obtención de economías de escala Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 69 que permitan rentabilizar la producción, así como afrontar los elevados costes de las campañas de marketing, y la inversión en investigación. En la actualidad, a pesar del proceso de descentralización hacia países con menores costes laborales la competitividad de la industria europea no se ha visto fuertemente afectada, ya que durante los últimos años han tratado de consolidar su posición en el mercado global a través de una estrategia basada en la adquisición de filiales y deslocalización de su producción hacia países con menores costes laborales, generalmente el sudeste asiático; y otras han optado por subcontratar algunas fases del proceso productivo. De esta forma han reducido sus problemas productivos y se han centrado con mayor dedicación a otras fases que aumentan el valor del producto contratando estos servicios a empresas externas, o creándolos, en el caso de las empresas con mayores recursos económicos. Los principales productores de juguetes de la UE son Alemania, España, Italia y Francia. Además cabe destacar que la tercera compañía mundial de juguetes (Lego) se encuentra localizada en Dinamarca. Sin embargo, la industria no se encuentra distribuida de forma uniforme por el territorio de estos países, ya que se encuentra localizada en áreas muy concretas, siendo las más importantes: Baviera (Alemania), Alicante, y más en concreto la región de la Foia de Castalla (España), Rhône-Alps (Francia) y los alrededores de Milán (Italia). Además estos países son los principales consumidores de juguetes, de forma que el consumo de la UE se distribuye de la siguiente manera: Ilustración 6 Principales mercados europeos Fuente: Elaboración propia. Anexo 4. o Reino Unido (U.K) es el mayor mercado europeo de juguetes con un consumo total de 4.317 millones de $, lo que además lo sitúa entre los países que dedican más dinero por niño con 361 $ por niño y año. U.K 21% Francia 20% Alemania 16% Italia 9% España 8% Holanda 5% Resto 22% Principales mercados Europeos Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 70 o El mercado francés ocupa un puesto destacado en Europa, debido a que es el segundo consumidor con un total de 4.239 millones de $, pero sólo produce unos 400 millones de $, por lo que la gran mayoría del consumo es de juguete extranjero, siendo el español uno de los más importante. A pesar de no tener una gran producción, ésta se concentra en la región Rhône-Alps, siendo uno de las más importantes de Europa por su calidad e innovación. Destaca el elevado nivel de gasto con 308$ por niño y año, situándolo por encima de países como Japón o Estados Unidos. o Alemania se trata del tercer país más consumidor de la Unión Europa con un valor de 3.420 millones de $ y en él se valora muy positivamente el juguete tradicional, lo que le convierte en el principal país importador de la zona euro. En cuanto al consumo de juguetes destaca que durante la primera parte de la década de los 2000, el gasto en juguetes por niño se ha ido incrementando, debido al mayor nivel de renta de los padres, sin embargo durante la segunda mitad estos valores se han ido reduciendo paulatinamente hasta el último año (2009) en el que se ha recuperado ligeramente, situándose en los 185,46€ por niño y año. Tabla 1 Principales categorías de venta del juguete. PRINCIPALES CATEGORÍAS DE VENTA 2009 2008 infantil/preescolar 19,9% 19,8% juegos y puzles 12,7% 12,8% muñecas 11,5% 12,4% Aire libre y juegos deporte 10,7% 10,7% vehículos 10,3% 10,1% construcción 7,7% 7,0% figuras de acción 6,8% 6,0% Fuente: Toy Industries of Europe (TIE) Por lo que respecta a las ventas se observa un reparto entre las diferentes categorías, si bien la más relevante es el infantil/preescolar con una cuota del 19,9%, el dominio de esta categoría se debe a que durante los primeros años los padres eligen los juguetes, y a que el niño todavía no han desarrollado las capacidades suficientes para poder utilizar los juguetes de otro tipo. Por lo tanto, el resto de categorías tienen una cuota de mercado similar, ya que aunque las compras las siguen realizando los padres, se empieza a considerar los gustos del niño y éste puede utilizar más tipos de productos, de forma que aparece en segunda posición la categoría de juegos y puzles con un 12,7%, seguida de las muñecas con un 11,5, los juegos al aire libre y de deporte con un 10,7%, los vehículos con un 10,3%; construcciones con un 7,7% y las figuras de acción con un 6,8%. Éstas últimas están teniendo una evolución positiva durante los últimos años, lo que les ha permitido triplicar su cuota en apenas unos 7-8 años. Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 71 Tabla 2 Canales de distribución de los juguetes. Fuente: Toy Industries of Europe (TIE) Además se ha realizado un estudio en los cinco países (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España) que más juguetes compran de Europa para poder determinar cuáles son los canales a través de los que se realiza la venta de juguetes. De la estadística se determina que el 40% de las compras se hacen en las tiendas de juguete, lo cual es lo más razonable, ya que este tipo de establecimiento es quien posee un mayor conocimiento del producto, así como una gran variedad, además, hay que recordar que el sector del juguete tiene una elevada estacionalidad, ya que concentra más de la mitad de las ventas en el periodo de Navidades, por lo que es más fácil encontrar el juguete que se busca en este tipo de establecimiento por la simple lógica de que dispone de una mayor superficie para este tipo de productos y suele tener unos mejores canales de aprovisionamiento y mejor relación con el proveedor. El segundo canal de distribución es en hipermercado y supermercados con un 27,9%, sin embargo, en este caso observamos claramente dos grupos de países, por un lado Alemania y el Reino Unido, donde se producen una venta entorno al 17%, mientras que España, Italia y Francia estos porcentajes superan ampliamente el 30%, por lo que este tipo de establecimientos son una gran competencia para las tiendas especializadas, ya que incluso, en el caso de España, les superan en las ventas. Estos elevados porcentajes se consiguen gracias al aumento de la superficie dedicada al juguete durante la campaña navideña y utilizan como reclamo la posibilidad de realizar todas las compras navideñas (comida, bebida, juguetes…) en un solo establecimiento. El resto de canales tiene poca importancia a nivel europeo, pero a nivel individual habría que destacar la importancia de los grandes almacenes españoles con un 17%, posiblemente, la mayor parte asociada al El Corte Inglés y el resto de vendedores minoristas que en el Reino Unido conformar un importante canal de distribución con un 14% de las ventas. En referencia a las ventas por Internet, se observa un escaso 6,5% del volumen de ventas, aunque existen grandes diferencias; mientras que en España apenas se vende por este medio, en Alemania representa un 14%. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS JUGUETES Tipo de establecimiento Francia Alemania Italia España Reino Unido Total Grandes Almacenes 1% 14% 5% 17% 5% 7,2% Establecimientos de descuento 2% 6% 5% 2% 6% 4,1% Venta por correo 6% 14% 1% 0% 6% 6,5% Supermercados e Hipermercados 41% 15% 39% 32% 19% 27,9% Tiendas especializadas 45% 40% 34% 45% 36% 40,2% Otros 5% 11% 16% 4% 28% 14,1% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 72 Ilustración 7. Destino de las importaciones de la Unión Europea Fuente: Elaboración propia. Anexo 5 Por otra parte, hay que resaltar que en el consumo europeo de juguetes tiene una gran relevancia las importaciones, que representan más de un tercio del consumo total. En concreto las importaciones del año 2009 ascienden a 5.780 millones de € habiéndose producido un descenso del 11%. El principal origen de estas importaciones es China con una cuota del 86,3% del total de importaciones, mientras que el destino se encuentra muy concentrado en pocos países: U.K (23,3%) Alemania (15,9%), Francia (14,5%), Italia (10,5%), Holanda (7,3%) y España (7%). En cuanto a las exportaciones, el volumen es de tan sólo 953,2 millones de €, ya que esta cantidad hace referencia a las ventas en las que el receptor no pertenece a la Unión Europea, y debido a las ventajas fiscales y comerciales que tienen estos países para comercializar entre ellos determina que la mayor parte de las ventas se realicen entre países de la UE. Por tanto, los países que más venden sus productos fuera de la UE son: la Republica Checa (25,6%), Alemania (23,1%), Dinamarca (8,5%), Italia (8%), U.K (6,3%) y España (4,7%). Estas ventas se realizan en multitud de mercados , siendo los más importantes: EE.UU (16,7%), Suiza (16,2%), Noruega (12,6%), Rusia (7,5%), Australia (6,1%), Japón (6%), mientras que el resto se encuentra repartido entre numerosos países Y ya para finalizar, uno de los aspectos que más preocupa a la Unión Europea, la seguridad, ya que hay que recordar que el consumidor en muchas ocasiones no tiene los conocimientos para utilizarlo correctamente e incluso muchas veces lo utiliza sin supervisión, por lo que debe de estar fabricado para evitar cualquier tipo de lesión y deben ser resistentes a roturas y deformaciones, además de no ser inflamables o tóxicos. Un gran logro de la Unión Europea ha sido unificar las características de seguridad para que sean iguales a todos los países europeos, creándose la primera Directiva en 1988, sin embargo la evolución del juguete, su desarrollo tecnológico y la aparición de nuevos productos considerados como juguetes ha hecho necesaria la actualización de la legislación en materia de 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 2009 Destino de las Importaciones de la UE U.K Alemania Francia Italia Holanda España Belgica Dinamarca Grecia Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 73 seguridad del juguete, y a finales del 2008 el Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva que ampliaba el listado de metales que deben ser controlados, introduce el concepto de inhalación de sustancias y restringe una gran cantidad de sustancias químicas. Además se indica que los controles deberán ser realizados por institutos independientes, y una vez superados se podrá comercializar el producto con la marca CE, de forma que este símbolo transmita confianza al consumidor. Además de todo esto hay implantados una serie de mecanismos para que en el caso de que se detecte algún problema en los lotes, sean inmediatamente retirados del mercado y contactar con los consumidores en caso de haberse realizado ya la venta. 4.1.3 En España. La fabricación de juguetes en España comenzó a mediados del siglo XIX en la región de Cataluña, mientras que la provincia de Alicante, y más concretamente la Foia de Castalla comenzó su desarrollo juguetero a principios del siglo XX, sin embargo su crecimiento fue muy rápido, y a mediados de los años 20 ya se había convertido en la primera zona industrial de España, por lo que gracias a esta tradición ambas zonas son hoy en día las más importantes de España y en ellas se localizan la mayor parte de la industria juguetera, destacando la Foia de Castalla que en sus escasos 400km2 concentra más del 30% de la producción total española. El sector del juguete en España engloba a un alto número de empresas cuya actividad se está orientando hacia un producto con mayor diseño, calidad y valores pedagógicos, para ganar competitividad en los mercados internacionales en los que el factor precio no sea la única variable a la hora de realizar la compra. Una de las características de este sector en España es el reducido tamaño medio de las empresas, ya que la dimensión media del sector es de unos 23 empleados por empresa, teniendo en cuenta que la mayoría no alcanza esta cifra. Aproximadamente el 85% del total de empresas se concentra en las categorías de microempresas y pequeñas empresas, por lo que se considera un sector muy atomizado. Tabla 3 Principales datos del sector juguetero en España PRINCIPALES DATOS DE ESPAÑA 2007 2008 2009 Empresas 215 271 219 trabajadores 5.100 5.099 5.100 saldo comercial -612 -570 -406 % exportación/producción 37,5% 34,0% 38,2% % importación/ consumo 60,7% 55,9% 56,6% estacionalidad 67% 64,2% 69% Fuente: Asociación Española de Juguetes (AEFJ) El número de empresas en 2009 ascendía a un total de 219, número que ha sufrido escasa variaciones durante la última década, aunque existe la tendencia a la concentración para hacer frente a la competencia exterior, por ejemplo la fusión de Famosa y Feber. Mientras que el número de empleados directos se encuentra alrededor de los 5.100, sin embargo si se incluyen los trabajadores indirectos, el total se eleva hasta unos 27.000 puestos de trabajo. La mayor Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 80 4.2.4 Productos sustitutivos. Durante los últimos años se han producido numerosos cambios en los hábitos de consumo, lo que unido a la aparición de los juguetes electrónicos ha provocado un aumento de productos sustitutivos para el juguete tradicional, que es el que principalmente se fabrica dentro del territorio nacional, y el único que se fabrica en el área de estudio. Los principales sustitutivos del juguete tradicional son: por un lado, los productos de puericultura, para los niños con edades comprendidas entre los 0 y 3 años, y por otro lado, los videojuegos para los niños de más de 9-10 años. Por tanto el segmento que adquiere juguete tradicional se ha reducido considerablemente, además de esto, tradicionalmente, el juguete se ha asociado como un regalo para cumpleaños y Navidades, por lo que el juguete debe de competir con el resto de necesidades de los niños como ropa, música, material deportivo, etc. Sin embargo, el juguete tradicional posee cualidades educativas que algunos de sus sustitutivos no presentan. Estos valores son muy apreciados tanto en el mercado nacional como en el europeo. Otra de las ventajas que tiene el juguete es que precio suele ser sensiblemente inferior al de algunos sustitutivos, como puede ser los videojuegos. Un sector en el que se utilizan los juguetes como complementario es en la hostelería, ya que se utilizan como reclamo pequeños juguetes de un valor reducido para la venta de menús infantiles. Por lo tanto se puede considerar la existencia de una gran variedad de sustitutivos del juguete tradicional, especialmente los productos de puericultura y los videojuegos, lo que reduce los clientes potenciales e intensifica la competitividad del sector juguetero. 4.2.5 Competidores potenciales. Se trata de uno de los aspectos claves, puesto que si el sector resulta atractivo económicamente habrá empresas que quieran competir en el mercado, sin embargo, en el sector juguetero existen una serie de barreras de entradas que limita el acceso de nuevos competidores. Por lo tanto, las principales dificultades que encontraría una empresa interesada en acceder al sector juguetero español serían:  Economías de escala: la escala mínima eficiente es muy elevada en relación al tamaño del mercado, por lo que la empresa que desee acceder a este deberá de conseguir una cuota de mercado elevada para poder alcanzar las escala mínima eficiente, y en caso de no lograrlo incurrirá en una gran desventaja en costes en relación al resto de empresas ya establecidas.  Lealtad a las marcas: los consumidores españoles dan una gran importancia a la marca, por lo tanto, una empresa que desee entrar en el mercado deberá realizar un gran desembolso en publicidad para darse a conocer. Este requisito restringe el acceso solo a las empresas grandes ya establecidas en otros mercados y con un gran volumen de ventas. Sin embargo, también existen otras empresas que optan por no realizar apenas publicidad, y este podría ser el segmento en el que se introdujeran las nuevas, aunque su nivel de ventas y de rentabilidad se reduciría considerablemente. Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 81  Curva de experiencia: las empresas jugueteras españolas llevan muchos años realizando sus productos, por lo que su experiencia es muy elevada y es una de las claves de su éxito, por lo que un nuevo competidor debería de adquirir todo esa experiencia que ya poseen las actuales empresas en todos los ámbitos del juguete: diseño, producción, innovación…. Posiblemente esta sea la mayor barrera de entrada, puesto esta experiencia no sólo es válida para la reducción de costes en el proceso de fabricación, sino que es necesaria para la subsistencia de la empresa, ya que compensan su exceso de capacidad productiva con la función de empresa auxiliar de otros sectores aprovechando su experiencia y conocimiento (“know-how”) de los procesos productivos.  Normativa de seguridad: actualmente la normativa europea de seguridad del juguete es de las más exigentes, todo ello implica una gran cantidad de procesos que deben ser auditados y controlados por la empresa, así como un listado de materias primas y productos que no pueden ser utilizados en su fabricación.  Ciclo de vida del producto: las empresas están continuamente lanzando nuevos productos con la intención de captar la atención del consumidor, y aunque en la mayoría de ocasiones estas innovaciones son sólo ligeras modificaciones del producto, provoca una serie de desembolsos. Por lo tanto, el ciclo de vida de los juguetes se reduce cada vez más, obliga a renovar productos para poder competir y se incrementan los riesgos de invertir en investigación y desarrollo de productos. Como conclusión de todo lo indicado anteriormente se puede afirmar que la amenaza de entrada de nuevos competidores es baja, ya que se trata de un mercado maduro que se encuentra inmerso en una guerra de precios, lo que unido a la existencia de barreras de entradas lo convierte en un mercado poco atractivo para el resto de empresas. 4.3. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. Una vez analizadas las cinco fuerzas del modelo de Porter, podemos hacer un breve resumen, dónde agrupamos las principales características que afectan a cada factor en particular y son las causantes del grado de competitividad que actualmente existe en el mercado juguetero español. Las relaciones de las cinco fuerzas del sector provoca una gran competencia entre los fabricantes de juguetes, lo que unido a las características del producto: maduro, con un ciclo de vida corto y una alta estacionalidad, provoca que las empresas luchen entre sí para intentar ganar cuota de mercado, y en muchas ocasiones entran en una guerra de precios con la competencia que sólo produce una disminución de los ingresos de ambas compañías, por lo que en la actualidad se está optando por una serie de estrategias que se desarrollaran en los siguientes puntos. Capítulo: EL SECTOR DEL JUGUETE. 82 Ilustración 10. Las cinco fuerzas de Porter aplicado al sector juguetero español Fuente: Elaboración propia Amenaza productos sustitutivos Puericultura Videojuegos Otras necesidades Poder negociación proveedores Elevada concentración Situación equilibrada. Poder negociación clientes Elevada concentración Mayor tamaño Estacionalidad de ventas Competencia interna Amenaza de nuevos competidores. Mercado poco rentable Guerra de precios Gran rivalidad Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 83 5. ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 5.1. Diversificación. Consiste en fabricar para otros sectores diferentes al del juguete, para reducir los riesgos asociados a las características del sector. En la actualidad es una de las políticas más seguida por las empresas de menor tamaño. Esta estrategia que parece tan complicada no lo es tanto cuando se observa que la tecnología utilizada en la fabricación del juguete y los conocimientos de los empleados son fácilmente aplicables a la fabricación de otros productos en sectores tan dispares como el plástico, transformados metálicos, matricería o moldes. Sin embargo esta estrategia se plantea de diferente manera para las empresas jugueteras que para la industria auxiliar. Las jugueteras diversificarían su producción con otro tipo de juguetes para completar gamas o fabricando otros productos que no tengan nada que ver, aunque esta segunda opción sería más arriesgada. Además habría una tercera opción que sería la de pasar a ser proveedor de otras fábricas que sólo necesitaran una fase de su proceso productivo. En el caso de las empresas auxiliares su diversificación sería mucho más sencilla, ya que sus opciones serían buscar clientes en nuevos sectores en los que pudiera realizar parte de proceso gracias a los conocimientos y materiales que ya posee o incluso realizar otras operaciones, bien a través de la adquisición de nueva maquinaria, con alguna modificación en las existentes o con nuevos métodos de trabajo. Esto genera un gran conocimiento sobre el proceso productivo, y permite una mejora continua de los procesos, ya que aplican los conocimientos de otros sectores. Debido a la gran cantidad de sectores que se encuentran en la Foia de Castalla o en poblaciones vecinas como Alcoy y Villena, muchas empresas jugueteras que no disponían de un tamaño suficiente para poder competir con las grandes multinacionales han optado por reducir sus expectativas especializándose en alguna de las partes del proceso productivo, y a la vez diversificar sus clientes. Por tanto, en la actualidad, se ha reducido el número de empresas que se dedican exclusivamente a la fabricación del juguete, ya que sólo han sobrevivido aquellas que han alcanzado el tamaño suficiente para lograr economías de escala. Mientras que ha proliferado el número de pequeñas empresas dedicadas a partes muy concretas de la producción del juguete y de otros sectores que aparentemente no tienen ninguna relación, pero que el conocimiento del proceso permite lograr ventajas competitivas. Como consecuencia de las ventajas que proporciona este tipo de estrategia, muchas empresas relacionadas con el juguete han optado por seguir esta política de gestión, de forma que en la actualidad el nombre de “Valle del Juguete” no sea ya tan representativo de la zona, sino que es más exacto nombrarla como un distrito industrial especializado en la industria de procesos, aunque sí que es cierto que muchas de estas industrias auxiliares venden parte de su producción a las jugueteras. 5.2. Basadas en costes. La mayoría de las empresas del clúster de la Foia no pueden competir en costes laborales con cualquier país del Sudeste asiático, donde el precio de la mano de obra es muy inferior, y Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 84 tampoco se puede instalar un proceso productivo totalmente automatizado, debido a que las características del producto obliga a realizar algunas tareas manuales. Sin embargo, esto no es motivo suficiente para canalizar los esfuerzos en una reducción de costes para algunas partes de la cadena de valor, ya que es muy importante conseguir una eficiencia en costes de fabricación y, más aún, si se consigue mantener la calidad, porque provoca un aumento de la competitividad de la empresa. Aun a pesar de lograrse la reducción del coste de producción, lo más seguro es que en los países asiáticos se produzca más barato, y que se pueda competir con estos productos en precios gracias sólo al elevado costes que supone traer las piezas en contenedores, ya que el nivel de experiencia y de conocimiento de los procesos en China ha alcanzado niveles similares a los que actualmente se encuentran en la zona alicantina. Por tanto, no se trataría de la estrategia principal de una empresa que llega al mercado final, y se debe de optar por convertirse en proveedor de alguna gran juguetera, para el caso de las pequeñas, mientras que las más grandes de la zona, optarían por subcontratar la producción de ciertas partes del proceso a empresas pequeñas, de forma que la producción se realizará en el mismo clúster, aportando ventajas como un aumento del know-how, rapidez en las entregas, tener la misma cultura empresarial y social y una mayor coordinación entre fabricante y proveedor. 5.2.1 Subcontratar. Ante las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse el sector del juguete en España, las empresas se han visto obligadas a buscar nuevas fórmulas de competitividad. Así, una estrategia adoptada ha consistido en trasladar determinadas fases del proceso productivo a industrias auxiliares especializadas. En concreto, se ha producido a una fragmentación de la cadena de producción, con la descentralización de ciertas fases, dando lugar a la creación de empresas de pequeña dimensión, más conocidas como talleres auxiliares, con una gran especialización productiva, que satisfacen las necesidades de las empresas jugueteras. De este modo, se permitió a las grandes empresas jugueteras la posibilidad de encargar a otras industrias y talleres que tienen a su alrededor las tareas que necesitan una gran inversión en maquinaria, pero que estarían paradas gran parte del año, reducir sus plantillas y varias sus procedimientos para aumentar la competitividad. Esta reestructuración del sector a través de las empresas auxiliares, ha permitido que muchas de esas secciones se hayan reducido, e incluso eliminado de las plantas jugueteras, de forma que la dirección de estas sociedades haya canalizado sus esfuerzos en las fases que incrementan el valor añadido del producto, y que todavía no están suficientemente dotadas de recursos técnicos y humanos. Como la mayoría de las empresas han descentralizado los mismos procesos, han perdido el control de estas actividades y en ocasiones han aparecido problemas para alcanzar las exigencias demandadas. Sin embargo, este problema se está solucionando con la exigencia de ciertos requerimientos de calidad en los trabajos subcontratado, como pedir el certificado ISO9000, lo que está presentando un nuevo reto para los talleres auxiliares para homologar sus procesos y productos. Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 85 Esta estrategia de subcontratación ha logrado un proceso de relaciones interempresariales, que ha permitido obtener un mayor grado de competitividad del sector. En concreto la existencia de una industria auxiliar del juguete permite, a través de una serie de relaciones interempresariales, la obtención de una elevada diferenciación del producto final, una gran flexibilidad y agilidad en la producción. Todo ello es en gran medida gracias a las industrias auxiliares, ya que asesoran y colaboran sobre los procesos en los que son especialistas a las empresas a las que prestan sus servicios, es decir, el cliente no encarga el producto, sino que se deja aconsejar por las industrias auxiliares sobre qué características son mejores para lo que desea, y luego se realiza el proceso de fabricación, siendo esta característica un valor añadido para los productos de la zona. Debido a esta política empresarial y a las necesidades de innovación, hoy en día, nos encontramos con numerosa industrias pequeñas de diseño, moldes y matricería especializada, adhesivas, serigrafías y tampografias, tientes para plásticos, transformación de plásticos, mantenimiento de maquinaria, ingeniería, envases y embalajes, recubrimientos, electrónica, etc. En el área Ibi-Onil, los talleres auxiliares son de tamaño pequeño. Además, son más recientes que la media del sector, la mayoría habiendo iniciado su actividad después de 1986. En general, estas empresas auxiliares son propiedad de empresarios que anteriormente eran trabajadores de taller en las fábricas jugueteras y que con el proceso de descentralización productiva del juguete, decidieron montar sus propios talleres: son buenos profesionales, disponen de tecnología y maquinaria actualizada y saben utilizarla, por lo tanto, se conocen bien tanto los procesos de producción como los materiales utilizados, y su principal inconveniente son los temas de comercialización y administración, que no se han desarrollado lo suficiente, más aun en los casos en los que el dueño realiza las mismas tareas que el resto de operarios. Sin embargo, los talleres que más han progresado han sido aquellos que han desarrollado el aspecto comercial, que además son aquellos en los que el fundador se ha dedicado a realizar tareas administrativas. En el caso concreto de Onil, las empresas suelen trabajar con un taller auxiliar. Una empresa auxiliar suele trabajar para una única fábrica de muñecas, si esta le cubre su capacidad productiva, si no puede trabajar con varias, aunque lo más frecuente es que solo trabaje con una. En general, existe también competencia entre empresas auxiliares, y aunque las empresas contratantes admiten escuchar cualquier oferta, por lo general son reticentes de aquellas que ofrecen precios muy bajos, ya que pueden tener riesgos en calidad y en servicio. En definitiva, en la fabricación de juguetes en el área de Ibi-Onil, se ha producido una elevada tecnificación de los trabajadores. Ello ha posibilitado la existencia de empresas auxiliares especializadas en determinadas fases productivas, lo que permite obtener mayores niveles de calidad y diseño. Por tanto, las posibilidades de subcontratar algunas fases del proceso productivo en el área del Valle del Juguete se ha convertido en un factor clave a la hora de explicar la competitividad del sector juguete, es decir, en un área muy reducida encontramos gran cantidad de agentes auxiliares que pueden realizar cualquier tarea, incluso alguna de estas empresas realiza actividades para la industria del juguete de Alemania y Holanda, lo que demuestra el elevado nivel competitivo alcanzado. Como ejemplo de lo anterior, podemos Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 86 encontrar varias empresas que adquieren la totalidad de sus componentes en un radio inferior a los 50 km. La gran ventaja aparece cuando el sector auxiliar ofrece sus productos fuera del sector del juguete, ya que, se desarrollan nuevas inversiones, conocimientos, expectativas, relaciones, empleos…., ya sea como nuevos productores o como nuevos consumidores para a su vez producir. Toda esta nueva oferta que aparece no se concreta en una tipología especifica de productos a unos precios determinados, sino que la oferta es de “el saber-hacer cosas”, estas pueden ser muy diferentes a aquellas que la industria del juguete había solicitado hasta el momento, ello permite tanto la oferta de nuevos productos finales, como a la aparición de subproductos, productos intermedios y de procesos industriales para otros sectores como el automóvil, calzado, industrias plásticas, etc., de forma que amplía su cartera de clientes y reduce la estacionalidad de sus ventas, al disminuir su dependencia del juguete, y a su vez, el mayor conocimiento de los procesos productivos permite una mayor capacidad de innovación, lo que repercute en todos los sectores a los que suministra, y por tanto al juguete. Esta subcontratación abarca un gran número de actividades, aunque las más importantes son la matricería, la inyección y soplado de plásticos, el montaje y el cosido de vestidos para las muñecas. La fabricación de matricería y moldes es una actividad que tiene una gran tradición, especialmente en Ibi, donde las primeras empresas jugueteras siempre han tratado de mantener este tipo de talleres bajo el control de la sociedad, ya que los mecánicos eran los trabajadores mejor considerados de la fábrica. Sin embargo, con el paso de los años, la cantidad de talleres de matricería se ha ido incrementando hasta tal punto, que hoy en día, son superiores en número, a las propias fábricas jugueteras, y a la vez han tratado de diversificarse para dar servicio a otros sectores. Lo normal entre las empresas más antiguas es que todavía conserven un taller propio en el interior de la fábrica pero que encarguen la mayoría de modelos a uno o varios talleres de la comarca, siendo los de Ibi los que satisfacen la mayor cantidad, seguidos por los de Onil y Castalla, que están más volcados hacia las peticiones de las empresas muñequeras. Por lo que respecta a la inyección y soplado de plásticos, las empresas demandan pequeños encargos a lo largo del año y recurren a la industria auxiliar en los meses de mayor demanda. En este caso las jugueteras más grandes recurren a varios talleres. Además se observa que las empresas más antiguas producen casi todas sus necesidades en sus propios talleres, y en algunas ocasiones tienen la posibilidad de realizar encargos de otras empresas, esto es posible, ya que estas firmas más antiguas presentan un exceso de mano de obra. En cuanto al montaje de los juguetes, tradicionalmente era realizado en la cadena de montaje, aunque en una gran proporción se realizaba en el domicilio, sin embargo con la introducción del I.V.A y el I.A.E. se produjo un mayor control de las actividades de la “economía sumergida” y comenzó a encargarse a talleres de montajes o empresarios autónomos. Hoy en día, las empresas combinan el montaje interno y la subcontratación a talleres locales, aunque las últimas tareas y el embalaje se realizan en la propia fábrica para controlar la calidad final. A pesar de todo, aun encontramos ciertas empresas que realizan todo el proceso de montaje dentro de sus instalaciones, debido al elevado personal fijo del que disponen, para tener un Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 87 mayor control sobre la calidad o porque sus piezas son demasiado grandes para que la internacionalización de la actividad sea rentable. Y unas muy pocas realizan externamente todo el montaje. Las empresas del juguete se caracterizan por la utilización elevada de servicios externos, no solo tradicionales como pueden ser la contabilidad, asesoramiento fiscal y laboral, sino que también utilizan los servicios avanzados de consultorías, publicidad, diseño, gestión de la calidad, etc. Esta utilización de servicios externos avanzados tiene que ver de forma destacada con la oferta pública de servicios de ingeniera representados en el Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU). Durante la década de los ochenta se ha incrementado notablemente el uso de servicios avanzados de empresa, entre los que destaca el uso de laboratorios de ensayo, control de calidad, diseño, innovación, proceso de datos y marketing. Cabe destacar que la subcontratación también se da en las empresas auxiliares, principalmente en baños de zinc, plomo, o pintura, ya que son secciones muy caras de mantener. Estas subcontrataciones se hacen en la Foia, y la mayoría en Ibi, siendo todas las actividades importantes para la comarca y para poblaciones como Elche, Elda o Villena, que han sabido aprovechar los conocimientos en matricería y moldes para aplicarlos a las industrias de sus municipios. Como ya se ha comentado anteriormente, el número de empresas auxiliares en el Valle del Juguete ha superado al propio sector del que dependía, de forma que hoy en día se define a la zona como un distrito industrial especializado en procesos productivos. En el siguiente cuadro podemos ver la importancia que tiene cada tipo de industria: Tabla 6 Industria del juguete y auxiliar en la Foia de Castalla INDUSTRIA DEL JUGUETE Y AUXILIAR EN LA FOIA DE CASTALLA (% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS) BIAR CASTALLA IBI ONIL TIBI TOTAL FOIA Papel, artes gráficas 4,80% 5,10% 4,80% 2,30% 0,00% 4,40% Química y plásticos 19,00% 13,60% 18,20% 23,30% 25,00% 18,20% Productos metálicos y equipo mecánico 0,00% 11,90% 25,70% 11,60% 12,50% 19,20% Industria auxiliar 23,80% 30,50% 48,70% 37,20% 37,50% 41,80% Juguete 4,80% 11,90% 9,10% 27,90% 0,00% 11,60% Resto industria 47,60% 16,90% 7,00% 2,30% 25,00% 11,30% Total industria 76,20% 59,30% 64,70% 67,40% 62,50% 64,80% Industria auxiliar+ Juguete 28,60% 42,40% 57,80% 65,10% 37,50% 53,50% Total actividades económicas 21 59 187 43 8 318 Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, SABI (2005). Lo primero que podemos observar es que en el área de estudio hay 318 empresas que realizan actividades económica, de las cuales, más de la mitad se encuentran en la localidad de Ibi. Y que más de un 64% de estas actividades son del tipo industrial, lo que es muy significativo en una economía tan dependiente del sector servicios como es la española y la valenciana. Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 88 Además se observa que más de la mitad de las actividades de la zona están relacionadas con el sector juguete o la industria auxiliar, siendo Onil la que mayor porcentaje tiene con un 65,1%, que significa que prácticamente toda la industria de la localidad se encuentra relacionada de alguna manera con el sector juguetero. Sin embargo, estos porcentajes son mucho más sorprendentes si vemos que tan solo el 11% de las actividades son exclusivamente jugueteras, siendo Onil donde alcanzan una mayor importancia relativa, y en Ibi donde encontramos mayor número de empresas., pero su importancia se ve difuminada por la gran cantidad de fábricas localizadas en sus polígonos industriales. Por lo tanto, el sector auxiliar es el que mayor peso tiene en la zona, representando un 41% del total de las actividades económicas, siendo en Ibi donde alcanza mayor importancia tanto relativa como general. Además de todo esto, resulta especialmente llamativo, los porcentajes que representan las industrias químicas y plásticas, además de las de transformado metal-mecánico, ambas muy superiores a los del sector juguetero, y forman prácticamente la totalidad de la industria auxiliar. Por lo tanto se puede afirmar que la Foia de Castalla se trata de un área especializada fundamentalmente en los procedimientos de plásticos y transformados metálicos. En cuanto a poblaciones, nos encontramos con Ibi como la localidad que mejor ha realizado la conversión hacia la industria auxiliar, mientras que el extremo contrario nos encontramos con Castalla y Onil, esta última con una gran dependencia de la muñeca y de una única empresa, que es Famosa. 5.2.2 Proveer a una multinacional. Durante las dos últimas décadas se ha producido una gran cantidad de fusiones y adquisiciones de fabricantes jugueteros por parte de las principales multinacionales, entre las que destacan la compra de Tyco Toys por parte de Mattel o la alianza de Sega y Bandai. Por lo tanto, estas compañías cada vez son mayores y aprovechan a la perfección las ventajas derivadas de las economías de escala, lo que hace que las pymes tengan grandes dificultades para poder fabricar un producto que pueda competir con ellos en cuanto a precio y repercusión mediática. Por lo tanto, una de las estrategias factibles para las pymes es la de integrarse en mayor o en menor medida en alguna de estas multinacionales. Esta integración puede ser de dos maneras:  Adquisición o participación: de forma que pasara a formar parte del grupo empresarial y esta sería la que marcaría la dirección de la empresa, de forma que los propietarios históricos perderían el control de sus fábricas, por lo que esta opción no se contempla en ninguna estrategia de las compañías de la zona. Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 89  Convertirse en proveedores: consiste en fabricar moldes por encargo, la realización de pequeñas piezas de un juguete o muñeca, o incluso el montaje de un producto. Sin embargo algunos empresarios son reacios a esta estrategia porque no quieren convertirse en simples proveedores, pero además esta reconversión depende más de la política de la multinacional. Además todas las empresas que quieran realizar este proceso deben de cumplir ciertas características para que su acción sea rentable a largo plazo, dichas características son: o Rapidez en los procesos o Reinversión constante o Posesión de certificados de calidad internacionales como ISO 9001 o Proveer a otros sectores próximos para incrementar el know-how y disminuir el riesgo, aunque priorizando las rentabilidades. Sin embargo las grandes empresas de la zona presenta el inconveniente de que no pueden ser excesivamente rápidos en los procesos y adaptaciones. Para que fuese rentable tendría que centrarse en fabricar a precios razonables productos que por diseño, calidad, tamaño, complejidad… no se pueda hacer de forma más económica en China. 5.3. Diferenciación, creación de valor añadido. La diferenciación consiste en obtener una ventaja competitiva basada en características distintivas del producto que significan un valor para el comprados y por las que sí dispuesto a pagar un precio mayor, es decir, se trata de ser diferentes y que estas diferencias sean percibidas y valoradas por el consumidor, para poder vender los productos a un mayor precio. Las vías para conseguir una diferenciación del juguetes son múltiple, si bien, la más genérica es la de construir una marca, ya que los valores diferenciables se pueden aplicar a una gran gama de productos. Sin embargo, esto es complejo, ya que se debe realizar grandes esfuerzos en diseño, publicidad para comunicar los valores característicos o identificar una moda antes que los competidores. Como esto es una tarea lenta y costosa, y más cuando hablamos de un tipo de producto como el juguete que engloba numerosas categorías y está sujeto continuamente a los cambios de moda, muchos han preferido ofertar algún tipo de servicio que sus competidores no tiene, como podría ser una mayor relación con el cliente, mejor logística, flexibilidad de la producción, etc. Mientras que la gran mayoría de empresas ha optado por centrarse en un segmento del mercado y realizar una oferta específica y diferenciada, algunos de estos segmentos son: el coleccionismo, la reproducción, el juguete educativo, los juguetes extragrandes para eventos, juguetes para la tercera edad o para personas con problemas físicos concretos. En la Foia de Castalla encontramos empresas que son líderes europeos y mundiales de algunos de estos segmentos: Feber en los coches y motos eléctricas y juguetes de aire libre; Famosa en muñecas y Miniland en juguetes educativos. Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 96 5.3.4 Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La Responsabilidad Social Corporativa es una de las últimas tendencias de las empresas para crear valor, ya que dan a conocer las acciones que realizan para mejorar el entorno en el que desarrollan sus actividades, de forma que estas lleguen a los clientes y tengan una imagen de empresa comprometida con la sociedad e incluyan esta característica en su toma de decisiones. Así el consumidor prefiere comprar productos de este tipo de empresas frente a los de aquellas que no tiene conocimiento de sus acciones socialmente responsables. La RSC ha recibido multitud de definiciones, sin embargo se ha realizado una selección para poder comprender perfectamente el significado de la expresión: “La responsabilidad social corporativa es el compromiso continuo que deben adoptar las empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida” 20 “La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden este concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 21 “La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracterizan por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de derechos humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto” 22 . Todas estas definiciones hacen especial hincapié a la puesta en marcha por parte de la empresa de modelos de gestión y de relación con sus agentes internos y externos, e incluye una triple perspectiva de los resultados; social, ambiental y financiera. Este concepto ético ha sido desde hace muchos años preocupación continua en el sector juguetero a nivel internacional, sin embargo durante los últimos años se ha producido una mayor concienciación que se ha visto plasmada en el desarrollo de compromisos éticos que han sido secundados por multitud de empresas jugueteras, muchas de ellas españolas. En el plano internacional, los acuerdos más importantes son el Proceso ICTI CARE y la Carta de Imagen del Juguete, los cuales se comentaran más en profundidad en los siguientes apartados. A nivel nacional, la Asociación Española de Fabricantes de Juguete, (AEFJ) ha realizado numerosas acciones con el fin de que se relacionen a sus empresas asociadas con un comportamiento ético y responsable. Entre estas acciones destacan: 20 World Business Council for Sustainable Development (WBCDS) (2000) “Making good business sense”, pag.10. 21 Unión Europea (2001): Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, pag.7 22 Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 97  Código Deontológico para Publicidad Infantil: este código fue pionero en el área de regulación voluntaria en Europa y su principal objetivo es promover los valores de veracidad y transparencia en la publicidad, así como proteger a la infancia. El Código respeta el derecho de comunicación de las empresas jugueteras pero establece unas pautas que orienten a los anunciantes para conseguir una publicidad responsable, que no cree falsas expectativas a los niños, ni confunda sobre las prestaciones reales de los juguetes. Para lograr el objetivo se ha creado la Comisión de Seguimiento que realiza el visionado de los anuncios para detectar posibles incumplimientos del Código, y en caso de que se detecte alguna incidencia se redacta una reclamación para que los anunciantes modifiquen la parte afectada o se retire el anuncio. Además en esta iniciativa colabora la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial aconsejando las modificaciones de los anuncios antes de ser visionados por la Comisión de Seguimiento. Desde 2003 la Comisión de Seguimiento ha visionado más de 8.000 anuncios, de los cuales ha habido unas 350 reclamaciones solucionadas con modificaciones y/o retirada de anuncios. Mientras que la Asociación de Autorregulación ha atendido una media de 750 consultas anuales, de las cuales el 71% han sido positivas y en el 27% se ha aconsejado introducir alguna modificación, siendo negativas sólo el 2%. Todos estos datos demuestran la gran responsabilidad ética que tienen las empresas jugueteras españolas.  Fundación Crecer Jugando: tiene como objetivo principal defender los derechos del niño y en concreto, su derecho al juego desde su nacimiento hasta que alcanza la mayoría de edad, para lograrlo trabaja en estrecha colaboración con entidades y organismos dedicados a defender una vida digna para los niños, como son ONGs, asociaciones e instituciones públicas. Entre sus principales acciones podemos destacar: o Estudios y publicaciones relacionados con el valor del juego. o El proyecto Ludomecum: es una gran base de datos de juegos y juguetes en internet, clasificados por edades, tipología y valor educativo, pensada para facilitar la consulta a docentes, ludotecarios, educadores y padres. www.ludomecum.com o Proyecto: “Un juguete, una ilusión”: tiene como objeto la recaudación de dinero a través de la venta de un objeto promocional para fabricar y donar juguetes a niños de países en vías de desarrollo o en situación de conflicto. Además esta acción se ha mejorado a través de la construcción de ludotecas en los propios países, atrayendo a los niños a las escuelas o enfermerías. Esta campaña es la más conocida, debido en parte al gran éxito que ha tenido, ya que se han realizado diez ediciones entregando más de tres millones de juguetes, construcción de más de 150 ludotecas y han participado más de 70 empresas e instituciones, además del apoyo social que ha recibido. Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 98 5.3.4.1 Proceso ICTI CARE. A finales del siglo XX, se produjo un incremento de la demanda mundial de juguetes, por lo que las grandes empresas fabricantes respondieron localizando sus factorías en Asía principalmente en China, donde a día de hoy se fabrica en torno al 70% de la producción mundial de juguetes. A partir de ese momento se implementaron diversos mecanismos de control y apoyo para el desarrollo de estrategias basadas en la responsabilidad social, sin embargo cada corporación establecía sus propios métodos, de forma que los fabricantes chinos se encontraron con una normas y códigos distintos en función del cliente, sin embargo, todos ellos tenían el mismo objetivo: mejorar las condiciones laborales en relación a seguridad e higiene de los trabajadores en la fabricación de juguetes en China. Todo esto provocaba una divergencia de exigencias y unos costes derivados de la realización de auditorías, seguimiento y control. Llegado a este punto, el ICTI decidió en 1995 desarrollar una normativa conocida como el “Código de Buenas Prácticas Comerciales”, en el cual el ICTI se comprometía a gestionar las fábricas de sus miembros de forma legal, segura y razonable, además de no contratar a ningún menor, preso o forzar a ningún trabajador, sin negar trabajo a nadie por razón de sexo, raza, religión, afiliación o asociación, y que las fábricas cumplían las leyes de protección medioambientales. Sin embargo, el código no consiguió cumplir todos los objetivos fijados, por lo que se revisó un par de veces, hasta que en el año 2001 se decidió crean un único programa de normas, auditorías y seguimiento para las empresas fabricantes en China, por lo que comenzaron las reuniones entre los expertos del ICTI, las compañías y el Gobierno de China. Esta cooperación entre las diferentes organizaciones vio sus frutos en 2002 con la redacción del Proceso ICTI CARE (Caring, Aware, Responsable, Ética) para asegurar la producción ética, saludable, segura y responsable a lo largo de toda la cadena de suministro a nivel mundial de las empresas fabricantes de juguetes, comenzando por las empresas establecidas en China, a las que posteriormente seguirían el resto de países asiáticos. Unos meses más tarde, la AEFJ aprobó el texto, recogiendo de esta manera la necesidad de instaurar unas condiciones justas y saludables para todos los trabajadores de la industria del juguete. En 2004, se creó la ICTI CARE Fundation como organismo responsable de supervisar el funcionamiento de todo el Proceso ICTI CARE de manera independiente y completamente transparente. Para obtener el certificado, las empresas deber solicitar una auditoría a cualquiera de las empresas certificadoras autorizadas por el ICTI. Las auditorias son anuales y en el caso de cumplir los requisitos las empresas reciben el Sello de Cumplimiento ICTI CARE. Cuando se producen incumplimientos, se activa el Corrective Action Plan, donde se definen las acciones y calendario para corregir las deficiencias. En caso de continuar el incumplimiento de la legislación vigente, se inhabilita a la empresa como fabricante/proveedor de juguetes para el ICTI. Además este Proceso tiene efecto sobre los miembros de las 22 asociaciones nacionales de fabricantes que forman el ICTI. De forma que cada una de las empresas que compra o subcontrata en China puede adherirse al Date Certain Program, consistente en firmar un Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 99 compromiso de que, a partir de una fecha fijada por la propia empresa, sólo contratarán con fabricantes/proveedores en China que tengan el ICTI CARE Seal of Compliance. En cuanto a cifras, el Proceso ICTI CARE muestra un enorme éxito, ya que a fecha de Septiembre de 2011, participan en el proceso 2.375 empresas fabricantes/proveedores de juguetes de Asia, dando trabajo a más de 1,7 millones de trabajadores. De todas las empresas participantes, 1235 poseen el Sello de Cumplimiento ICTI CARE, y 754 se han acogido a la Date Certain Program. Además 14 grandes empresas distribuidoras de juguetes de Australia, Estados Unidos y Europa ya exigen como condición a sus proveedores de juguetes el Sello de Cumplimiento ICTI CARE. Todo el Proceso en su conjunto representa más del 65% del volumen de facturación mundial del juguete En cuanto a las empresas españolas, en la actualidad existen un total de 85 empresas comprometidas con el Proceso ICTI CARE, de las cuales sólo 5 no han alcanzado la Fecha en la que se comprometieron en contratar sólo con empresas con Seal of Compilance, sin embargo, todas ellas alcanzan esa fecha límite antes del finalizar el año 2011. En la actualidad, fabricantes y distribuidores están realizando un esfuerzo por continuar unificando códigos y normativas, proceso que se ha denominado “Convergence Process for Codes and Guidelines” y que tiene como objetivo llegar a alcanzar un 95% de homogeneidad en las auditorias y exigencia de los códigos y normativas, dejando un 5% de requerimientos específicos según el cliente. Entre los participantes de este proceso se encuentran algunos de los mayores distribuidores de Europa y Estados Unidos, como por ejemplo: Wal Mart, Carrefour, TESCO, Toys’R’Us y Sears/Kmart. 5.3.4.2 Carta de Imagen del Juguete. El Consejo Internacional de la Industria del Juguete (ICTI)a probó en 2006 la propuesta española de la Carta de Imagen del Juguete: “ICTI, Declaration: The Vital Importance of Toys”. Este documente expresa que los juguetes son una herramienta vital que, favorecen el desarrollo mental, físico, emocional y social de las personas. Todo esto está desarrollado en los siguientes diez puntos.  La utilización de materiales de juego por los niños es una constante cultural en la historia. Los juguetes promueven el bienestar de los niños.  El juguete es el objeto mediador del juego infantil. Expresión de los modos de vida social de un grupo humano.  El juguete es un instrumento que permite desarrollar el derecho al juego en la infancia, porque el juego necesita juguetes, ya que la imaginación inherente al juego, tiene que expresarse materialmente.  La conculcación del derecho del juego y del tiempo para jugar tiene graves consecuencias en el desarrollo de los niños y su futuro comportamiento como adultos.  El juguete implementa el derecho a la educación en la medida en que cualquier juguete que sirve al desarrollo individual y social del ser humano educa.  El juguete es un instrumento fundamental para el desarrollo de la fantasía, la imaginación y la creatividad infantil. Capítulo: ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN. 100  Hay juguetes para todas las etapas y edades del desarrollo del niño. Enriquecen la vida de la familia al proporcionar diversión, alegría y comunicación entre todos los miembros de la familia, independientemente de su edad.  Los juguetes han de ser seguros y de la máxima calidad para garantizar la integridad física y mental de los niños.  El juguete con las debidas condiciones de seguridad por su potencial en el desarrollo de los niños sirve al derecho fundamental de la protección Capítulo: COOPERACIÓN INTRAEMPRESARIAL. 101 6. COOPERACIÓN INTRAEMPRESARIAL. De entre las dificultades más relevantes con las que se encuentra Ibi y la Foia de Castalla para continuar ahondado en la dinámica de innovación y cambio sobresalen dos: la falta de cooperación y la restricción sectorial en que desarrolla su actividad, aunque esta última se ha modificado en los últimos años, especialmente en la industria auxiliar. La cooperación actúa como mecanismo para canalizar la evolución de las empresas, ya que favorece el éxito de la industria en un territorio al promover el desarrollo en aspectos como la innovación, la búsqueda de nuevas materias primas o la apertura de nuevos mercados. Por lo tanto, resulta necesaria la existencia de lazos de cooperación que se entrelazan y refuerzan con estos factores intangibles que definen las características de un distrito industrial. La acción conjunta de estos factores facilita la generación de habilidades requeridas por la industria, promueve las nuevas ideas y la difusión de la innovación entre las pequeñas empresas dentro de un distrito industrial. La coordinación se alcanza mediante los mecanismos tradicionales del mercado, es decir, un sistema de precios y una competencia activa dentro de la industria auxiliar del distrito. Un claro ejemplo de esto es la “lonja de subcontratación” creada en Ibi para el sector del juguete y auxiliar, que aunque no ha tenido el éxito esperado, ha logrado mejorar las relaciones entre las empresas. En la actualidad, la cooperación empresarial es bastante reducida, ya que las características específicas del sector hacen difíciles en general las agrupaciones de empresas, habiendo pequeñas cooperaciones entre los grupos con intereses específicos y más complementarios que comunes, ya que las empresas se muestran reacias a cooperar entre sí por temor a que sus nuevos productos sean imitados o copiados. Y muchas de estas relaciones se están concretando en acuerdos formales que implican participaciones accionariales cruzadas entre las empresas del sector y empresas auxiliares o comercializadoras o, incluso, en la formación de grupos empresariales, además de proteger las innovaciones mediante patentes para preservar el conocimiento adquirido. Sin embargo esta cooperación es mayor cuando los implicados son aquellos agentes que consideran el juguete como instrumento educativo y entretenimiento, aunque estos agentes no deben estar situados en los mismos segmentos productivos o que respondan y deben tener intereses similares. Sin embargo, la cooperación horizontal sí que ha existido en la Foia de Castalla, siendo la acción más importante la fusión de las fabricas muñequeras de Onil a mediados de los años cincuenta para fundar la principal fábrica de muñecas española y una de las más importantes a nivel europeo: Famosa. Esta fusión se produjo para poder competir en la fabricación de muñecas de plástico, ya que los empresarios vieron que esta nueva manera de producir aumentaría considerablemente la producción y crearían un exceso de oferta, lo que unido a la elevada inversión de la maquinaria provocaría la desaparición de muchas de estas fábricas, por lo que, en una medida sin precedente, optaron por unirse y crear una nueva empresa Hoy en día, la principal manera de colaboración se produce con la industria auxiliar pero no con otras empresas competidoras, es decir, la cooperación que se produce entre empresas a nivel vertical no se encuentra a nivel horizontal. Este tipo de cooperación se produce en Capítulo: COOPERACIÓN INTRAEMPRESARIAL. 102 aspectos referentes a los controles de calidad y la normativa europea de seguridad de los juguetes cuyo cumplimiento se traslada desde quienes demandan el producto final hasta las empresas que son subcontratadas para la realización de las diferentes fases del proceso productivo. Además esta colaboración beneficia profundamente al sector juguetero, ya que la industria auxiliar produce una gran cantidad de innovaciones en campos como la creación de nuevos materiales o compuestos plásticos, nuevos tejidos textiles o nuevos procesos para el tratamiento y recubrimiento de componentes metálicos, que se aplican en la fabricación de los elementos jugueteros. Por tanto, es necesaria la cooperación y colaboración entre las empresas jugueteras y las auxiliares para el desarrollo efectivo de nuevos productos que constituyan una novedad para un mercado en constante renovación y que, además, cumplan con todos los requisitos que establece el marco legal europeo. Otras formas de cooperación y colaboración entre las empresas del juguete tienen que ver con las carencias del sector. Las estrategias de subcontratación y de especialización han provocado la creación de numerosas empresas de reducida dimensión, cuya ventaja es la especialización, pero no los costes de producción, de forma que afecta a la capacidad de las mismas en áreas de imagen, comercialización, distribución, financiero y tecnológico Las características específicas del sector en cuanto a la exigencia constante de renovación de los productos o la excesiva concentración temporal de las ventas provocan que numerosas pequeñas empresas tengan dificultades a la hora de abordar los cambios necesarios para mantener la competitividad dentro del sector, ya que se indica que cooperar significa progreso, sin embargo no hacerlo constituye estancamiento. La necesidad de abordar la introducción de cambios tecnológicos o procesos de innovación, que apuntan la exigencia de forma agrupaciones empresariales, a través de concentraciones, consorcios, acuerdos de cooperación, etc. que permitan superar las dificultades a las que se enfrenta el sector. Como ya se hiciera en 1951 con la creación del grupo comercial de exportación: Grupo Brotons. Surgido por iniciativa de Ángel Brotons, que convenció a los fabricantes para agruparse en un consorcio de exportación, centralizando las tareas administrativas y de gestión en su empresa. Con el tiempo se logró una grandísima experiencia comercial que consolidó la firma, convirtiéndola en una referencia para otros grupos industriales, recibiendo premios y reconocimientos y alcanzando representación entre los fabricantes españoles. Su logró más importante fue abrir mercados en países como México, Sudamérica, Japón, o Sudáfrica. En la actualidad el grupo es conocido como B-Toys y está formado por las empresas “Verdecor S.L”; “Albero Villaplana y Cía S.L” y “Palau Hermanos S.L” En este sentido, es de destacar la limitada tendencia al asociacionismo que existe entre los empresarios del sector. La falta de actuaciones empresariales que aborden los problemas de forma conjunta es quizás uno de los puntos débiles más destacables. Estas posibilidades de cooperación se concretan en aspectos como compras de materias primas, distribución, importación de productos intermedios o comercialización. Por parte de la industria auxiliar se está viendo cierta tendencia a la cooperación a través de las asociaciones empresariales en aspectos como imagen del sector o la asistencia a las Capítulo: COOPERACIÓN INTRAEMPRESARIAL. 103 principales ferias nacionales e internacionales. Es aquí cuando el factor cooperación aparece como una necesidad para que las empresas superen las dificultades que les son comunes. Así, sucesivamente han aparecido, y en ocasiones se han disuelto, agrupaciones empresariales, consorcios de importación y exportación con acuerdos de formación de capital humano mediante la realización de cursos en centros comunes como asociaciones empresariales o el Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU). Uno de los objetivos iniciales de las Agencias de Desarrollo de la Foia de Castalla (APROIBI y ONILAE), fue la creación de asociaciones locales de empresarios. Algo más del 57% de los fabricantes pertenece a una de estas dos asociaciones. No obstante la cooperación interempresarial que se produce en el seno de estas organizaciones tiene escasa dimensión, en particular, se limita al plano comercial, mediante consorcios de exportación promovidos por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) o la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). A pesar de que AEFJ anima a la cooperación y sus iniciativas se adaptan mejor a los intereses de los empresarios, las Agencias de Desarrollo no han abandonado el objetivo de la cooperación. En Onil, han intentado crear una central de compras para aumentar el poder de negociación de los fabricantes, mientras que APROIBI, puso en marcha la Lonja de Subcontratación de procesos industriales. Sin embargo, la mayor cooperación tecnológica ha sido llevada a cabo por ONILCO INNOVACIÓN, empresa creada por el grupo Famosa para llevar a cabo las actividades de I+D, de forma que se han podido beneficiar de las mejoras producidas. Onilco Innovación ha cooperado con multitud de organismos como AIJU, el Instituto Tecnológico del Textil (AITEX), las Universidades de Valencia, Alicante, Belfast y Toulouse, e incluso con la ONCE para desarrollar un vehículo para niños invidentes. La cooperación en otras áreas no es un práctica común entre las empresas jugueteras, tan sólo se realiza en las áreas de creación y desarrollo del producto, siendo en éstos donde se produce prácticamente la totalidad de la cooperación entre instituciones, organismos y empresas con intereses comunes. Sin embargo, la ludoteca, el aula de pedagogía, los centros de día y el gimnasio de recuperación, representan nuevos lugares en los que la industria del juguete está cooperando para conseguir nuevos productos, siendo los agentes externos los que mayor iniciativa tienen para asociarse con los productores de juguetes. La confianza que se produzca en las relaciones entre los agentes económicos del distrito dará lugar a una mayor cooperación, lo que a su vez, repercute de forma positiva en el rendimiento y eficiencia de las empresas de la zona. Capítulo: COOPERACIÓN INTRAEMPRESARIAL. 104 Capítulo: ORGANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA JUGUETERA. 105 7. ORGANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA JUGUETERA. 7.1. Problemática sobre la que actúan. Las industrias de la Foia de Castalla están inmersas en un proceso de renovación y cambio del sistema productivo, de organización interna y de estrategia para poder adaptarse a la nueva competencia. Por todo ello, necesitan ayuda de organismos institucionales y sociales en áreas globales como es el caso de la formación, internacionalización y acceso a mercados, o el desarrollo de proyectos de innovación e I+D, provocando una mayor desarrollo de la estructura industrial y contribuyendo a mejorar la competitividad y la eficiencia del sistema productivo en su conjunto. Por tanto, agentes institucionales han reforzado el área de formación ofertando dos ciclos de formación profesional específica en aspectos mecánicos y de transformación de plásticos y caucho, oferta que se complementa con los ciclos formativos de administración, comercio y marketing. Además AIJU imparte cursos relacionados con las necesidades de la industria de la zona. Los Institutos Tecnológicos del Juguete (AIJU), Plástico (AIMPLAS), Metalmecánico (AIMME) y del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) proporcionan una oferta tecnológica y servicios específicos para el sector, a la vez que colaboran en el desarrollo de ciertos proyectos de I+D. Los ayuntamientos han tenido una gran importancia en la dotación de infraestructuras a los municipios, ya que han ejercido una enorme presión para que se mejoraran las infraestructuras terrestres y han impulsado la creación de polígonos industriales que permitiera una concentración de las industrias. Las asociaciones de empresarios representan un apoyo fundamental para las empresas, ya que todas sus acciones van encaminadas a ganar competitividad en los mercados, para lograrlo ofrecen servicios de promoción de las exportaciones, internacionalización de las empresas, preparación de ferias , asistencia a ferias internacionales, asistencia en la comunicación con consumidores, administraciones y publicas y organismos internacionales, además de actividades de formación para empresarios y trabajadores. Las agencias de desarrollo local prestan servicios de diseño y desarrollos de proyectos de cooperación empresarial, asesoramiento al empresario y apoyo formativo. Además el ayuntamiento de Ibi ha promovido la creación de una lonja de subcontratación para dar a conocer los procesos productivos que son capaces de realizar las empresas asociadas a APROIBI. Por lo tanto, este conjunto de actuaciones de apoyo realizadas por los diferentes agentes locales representa un factor destacada para explicar la competitividad de la industria local, así como su gran dinamismo. Destacando especialmente la colaboración entre todas las fuerzas: empresarios, agentes sociales e instituciones; facilitando la puesta en marcha de iniciativas y proyectos que favorezcan al sistema en su conjunto. Además de todas estas organizaciones, existen otras internacionales que se encargan de establecer las normas de seguridad de los juguetes en el ámbito mundial y europeo como son International Council of Toy Industries (ICTI) y Toy Industries of Europe(TIE), así como el ICEX y Capítulo: ORGANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA JUGUETERA. 112 necesidades de los clientes y las empresas que estén interesadas se pondrán en contacto. Dicha plataforma sustituye a la Lonja de Subcontratación existente y la moderniza para que su uso se pueda desarrollar a través de las nuevas tecnologías. Además de todo lo anterior, IBIAE colaborara activamente con las distintas instituciones, organizaciones empresariales y educativas, en especial con la Formación Profesional y la Universidad, ya que muchos alumnos de la Universidad Politécnica de Alcoy realizan sus prácticas en las empresas de Ibi. 7.6. Organismos Internacionales. 7.6.1 International Council of Toy Industries (ICTI) Es la asociación mundial de la industria juguetera, entre sus miembros se encuentran las asociaciones nacionales de los principales países jugueteros. Su origen parte de una reunión en 1975 para lograr una armonización de las normas de seguridad, lo que fue un rotundo éxito debido a la gran voluntad demostrada por todos los participantes, por lo que se decidió que fuese un organismo con vida propia y el centro de discusión de futuras regulaciones, sin embargo ha aumentado sus objetivos, de forma que ahora son:  Actuar como centro de discusión e intercambio de información sobre las tendencias y temas de importancia para la industria del juguete  Promover estándares de seguridad  Reducir o eliminar las barreras al comercio  Fomentar la responsabilidad social en la industria con los programas para abordar las preocupaciones ambientales, practicas justas y legales de empleo y seguridad en el trabajo Además de esto ha participado y promovido campañas para reducir la estacionalidad de las ventas del sector con acciones como el “Día del niño”, la realización de informes en los que expertos reconocen el valor educativo, terapéutico y físico del juguete, protección de los niños en las campañas publicitarias, promocionar un ambiente de juego seguro para el niño…. Sin embargo la medida más conocida y con mayor impacto ha sido el proceso ICTI CARE, que certifica a las empresas que aseguran una producción ética, saludable, segura y responsable a lo largo de toda la cadena de suministro a nivel mundial de las empresas fabricantes de juguetes. 7.6.2 Toy Industries of Europe (TIE) Es la organización europea de la industria juguetera y fue fundada en 1991 para discutir los principales temas de relevancia del sector, y más concretamente la normalización de las normas de seguridad. En la actualidad está formada por nueve empresas jugueteras, además de las principales asociaciones nacionales de juguetes de los países europeos, lo que en conjunto representa el 80% del total de las ventas de juguetes en Europa. Además de seguir mejorando la seguridad de los juguetes europeos, en la actualidad, TIE trabaja para promover el valor de los juguetes y el juego en el desarrollo psicológico, físico y social de los niños y para crear conciencia sobre el papel positivo que los juguetes ejercen en la Capítulo: ORGANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA JUGUETERA. 113 sociedad. También proporciona a sus miembros información y asesoramiento sobre las novedades legislativas y desafíos para la industria, y a lo largo del proceso legislativo europeo, se dedica a promover el progreso técnico y económico en la industria del juguete para el máximo beneficio de los consumidores. Asimismo intenta educar a sus miembros sobre el cumplimiento de la seguridad, la calidad y las normas éticas de fabricación y liderar iniciativas públicas para educar a los consumidores acerca de un juego seguro. Por lo tanto, los objetivos del TIE incluyen Garantizar la seguridad de los juguetes que se producen.  Fabricación ética.  Adaptación de las campañas de marketing para respetar las sensibilidades de los niños y realizar una publicidad responsable.  Reducir y eliminar las barreras al libre comercio. Capítulo: ORGANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA JUGUETERA. 114 Capítulo: INNOVACION 115 8. INNOVACION El manual de Oslo define la innovación como: “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” 23 . En la actualidad nos encontramos en un mundo en el que los cambios se suceden continuamente, por lo que la capacidad de adaptación es vital para asegurar la supervivencia de la empresa, sin embargo si la propia empresa es capaz de reinventar las bases de la competencia o crear otras totalmente nuevas, esto le permitirá tener menores dificultades de supervivencia, y además, aprovechará el liderazgo obtenido para generar unos mayores beneficios que el resto de empresas. De esta afirmación se extraen dos consecuencias: la importancia de conocer el entorno para poder adelantarse a los cambios y que cada vez el concepto de competitividad está más vinculado a la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. Además se debe hacer constar que hoy en día la economía es tratada como una cuestión global, ya que todos los agentes forman parte de una compleja red conocida popularmente como la globalización, lo que significa que las actividades económicas se ven influenciadas entre ellas, ya que la red de comunicaciones sobre la que se apoyan permite la interacción en tiempo real en todo el mundo, permitiendo una gran flexibilidad y adaptabilidad. Por tanto, esta nueva economía está basada sobre activos intangibles como el conocimiento, la información, innovación… En relación al comprensión del entorno, se debe conocer perfectamente la estructura del diamante de Porter del sector en el que nos hallamos (analizado anteriormente en el punto 3.1), pero esto no es suficiente y se deberán determinar aspectos como el entorno legal, político y social, así como conocer la evolución y deseos de los consumidores, tanto internos, externo y los potenciales. Todo ello nos permitirá determinar las oportunidades y amenazas actuales y futuras del mercado en el que nos hallamos. Sin embargo, ahora debemos conocer la propia empresa, analizando los recursos propios de los que dispone, saber las ventajas que posee sobre sus competidores, aquellos aspectos que hacemos peor, las capacidades distintas, la motivación que posee el personal, las posibles barreras a los cambios…. Para de esta manera poder identificar las fortalezas y debilidades y poder establecer claramente unos objetivos medibles y cuantificables que nos permita obtener ventaja a través de nuestras capacidades y limitar los posibles problemas derivados de las zonas más problemáticas. Para poder alcanzar estos objetivos se debe establecer una estrategia, entendida como las acciones orientadas a obtener una ventaja competitiva, las cuales pueden afectar a gamas de producto, mercados e incluso a las tecnologías utilizadas. Además, tanto los objetivos como la estrategia deben realizarse en relación con los valores que caracterizan a la empresa, ya que estos establecen un compromiso con los empleados y clientes, de forma que definen una cultura empresarial propia de cada sociedad. 23 (Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de los datos sobre innovación, 2005) Pág. 56. Capítulo: INNOVACION 116 Como se puede advertir, tener un claro conocimiento del entorno en el que opera la sociedad e intentar aprovechar las oportunidades no es una cuestión sencilla, por lo que necesitamos de una gran cantidad de información y los conocimientos suficientes para interpretar esos datos. 8.1. Tipos de innovación El Manual de Oslo sólo reconoce cuatro tipos de innovación, abarcando una amplia gama de cambios en las actividades de las empresas:  La innovación de producto: implica la introducción de un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Incluye la mejora de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales 24 .  La innovación de proceso implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos 25 .  La innovación de organización: es la referida a la puesta en práctica de nuevos método organizativo del trabajo, del lugar o de las relaciones exteriores de la empresa 26 .  La innovación de mercadotecnia: son aquellos que afectan a los cambios en el diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación 27 , así como todas las técnicas relacionadas con las ventas. 8.2. Valor de la innovación. El sector juguetero presenta un elevado porcentaje de empresas que realizan algún tipo de innovación, concretamente el 36,8% del total de empresas jugueteras son innovadoras, mientras que si tomamos en consideración en conjunto de la industria española, el porcentaje se reduce significativamente hasta el 24,7%. Esto demuestra la importancia que el sector juguetero da a la innovación, ya que lleva a cabo más acciones en esta dirección que la media del resto de sectores y actividades a nivel nacional. Sin embargo si comparamos este dato con el obtenido en la Unión Europea (44,4%), observamos que una vez más nos encontramos en una peor situación que nuestros vecinos europeos.; Sin embargo, estos datos no muestran la problemática del sector, ya las empresas innovadoras de producto representan el 90% del total de empresas innovadoras. Este elevado porcentaje se debe a la necesidad de renovar los productos para poder sobrevivir en el sector, ya que los consumidores demandan nuevos productos y la competencia es capaz de suministrarlos. Sin embargo estas innovaciones son, principalmente, renovaciones de muestrario que incluyen pequeñas modificaciones a los productos originarios, ya que en muchas ocasiones el proceso de fabricación no sufre ninguna variación, o estas son mínimas, pero a la vez se consigue crear el reclamo como producto nuevo y asegura su inclusión en los catálogos. Concretamente, en el año 2010, el sector juguetero ha comercializado un 33% de productos con referencias nuevas en relación a 2009. Este dato permite identificar un cambio de 24 (Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de los datos sobre innovación, 2005) Pág. 58. 25 (Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de los datos sobre innovación, 2005) Pág. 59. 26 (Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de los datos sobre innovación, 2005) Pág. 62. 27 (Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de los datos sobre innovación, 2005) Pág. 60. Capítulo: INNOVACION 117 tendencia con respecto al 2008, en el que se produjo una fuerte reducción en la renovación de la cartera de productos, quedándose en un 18%. Sin embargo, esta renovación de producto no se ha producido de una manera igualitaria, ya que las empresas más grandes (grandes y medianas) son las que han comercializado un mayor porcentaje de referencias nuevas (37%), mientras que las empresas pequeñas sólo consiguieron renovar el 20%, y las micro empresas algo menos, un 14%. Por lo tanto, se observa una clara relación entre el tamaño de la empresa y su capacidad para renovar sus productos No obstante, todos los tipos de innovación permiten obtener una rentabilidad. Un claro ejemplo de esto es el estudio realizado por AEFJ en conjunto con el Observatorio del Juguete de AIJU que ha permitido cuantificar la rentabilidad de las empresas innovadoras. Dicho estudio analizó la innovación en el sector juguetero en dos periodos diferenciados. Por un lado, la tasa de crecimiento del periodo de campaña del año 2007 coincidió con una etapa de expansión de la demanda, mientras que la campaña de permanente de 2008 se ha desarrollado dentro del estancamiento de la demanda. Este hecho permite ver los diferentes efectos de la innovación en periodos de recesión y de expansión. En el año 2007, la tasa de crecimiento del sector juguetero fue del 11,5%, elevándose hasta un 13% para aquellas empresas que fueron innovadoras, mientras que las no innovadoras no lograron alcanzar el 7%. En lo referente al periodo de recesión, se comprobó que en la campaña de permanente de 2008 hubo un crecimiento medio del 1%: cifrándose en un crecimiento del 3% para las empresas innovadoras, mientras que por el contrario, las empresas no innovadoras decrecieron el 2% Por lo tanto, estos datos demuestran que el gasto en innovación debe considerarse como una inversión, ya que permite la supervivencia de la empresa, y además consigue aumenta la facturación en torno al 5%, independientemente de la fase económica de la que hablemos. Es por esta razón por la que, a pesar de ser significativa, la innovación que se realiza en el producto no se realiza en colaboración con otras empresas, porque ello va en contra del producto como novedad y se perdería esa característica, que es lo que le va a permitir ser competitiva a la empresa, y es de esta manera cómo actúan la práctica totalidad de las empresas de la Foia de Castalla. Por lo tanto, nos hallamos en un sector que para competir necesita innovar, pero lo realiza casi en exclusiva sobre el producto y rechaza todo lo que implica otros tipos de innovación externa a la empresa. Esto significa que la introducción de novedades de formación, organización, diseño, maquinaria, procesos, materiales, nuevas tecnologías, etc., se conocen e introducen a través de ferias, clientes, centros tecnológicos, etc. En resumen, la innovación se produce en la totalidad de las empresas y de manera individual, aunque únicamente se realizan innovaciones en relación al producto, dejándose olvidada cualquier otra que permita nuevas mejoras en otros campos, y en el raro caso de producirse, se realiza apoyándose en factores externos. Ante tales situaciones y a excepción de lo que se refiere a la innovación de producto, hay que indicar que son los factores externos, las empresas del entorno, las complementariedades de Capítulo: INNOVACION 118 las empresas y las actividades de apoyo general, las que permiten y provocan que los cambios se puedan implantar en el interior de la empresa y que se logre alcanzar una competitividad general del sistema. Es la colectividad lo que da fundamento a la innovación, es decir, la innovación se aplica de forma individual y se genera de manera colectiva. Por lo que respecta a la innovación colectiva, se trata de crear las condiciones necesarias para que la innovación se pueda generar en el entorno, por lo tanto, es el entorno productivo el que favorece la tendencia al cambio. Por tanto, es necesaria la existencia de un tejido productivo en el que existan instituciones que incentiven y sostengan la innovación externa, y aunque existen numerosos agentes, en la práctica sólo el Instituto Tecnológico (AIJU), la Unión Europea y la Asociación de Empresarios son capaces de promover esa innovación. 8.3. Indicadores de la innovación. La innovación tecnológica no es un aspecto fundamental como lo puede ser en sectores como el automóvil, ya que sólo se adquiere la tecnología cuando el coste que representa es asequible para la empresa, lo cual elimina la posible ventaja competitiva derivada de la adquisición porque si la compra es asequible para una empresa también lo será para otras muchas. Hay multitud de factores y variables que inciden en la innovación, por ello se han realizado numerosas investigaciones, siendo la más completa la realizada por la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), conteniendo todas las variables. En esta investigación se argumenta que la innovación se conforma a través de cinco factores: Personas, gestión, proyectos, mercados y entorno, y cada uno de ellos influenciado por una serie de variables, que seguidamente se enumeran:  Personas: Cultura de la innovación; Gestión de RRHH; Gestión del conocimiento; Creatividad; Liderazgo y Comunicación.  Gestión: Plan Estratégico; Gestión de la Calidad; Gestión de la Innovación; Gestión del cambio; Gestión del Proceso Productivo y Herramientas de Gestión de la Innovación.  Proyectos: Proyectos de innovación; Información de partida; Equipo de trabajo; Selección de proyectos, Planificación y ejecución y Diseño como innovación  Mercado: Papel del Marketing; Análisis del mercado; Posicionamiento de Marca; TIC’s; Evolución de los negocios en función de los mercados y la importancia  Entorno: Vigilancia Tecnológica; Colaboraciones con centros; Administraciones; Análisis DAFO; Transferencia de Tecnología y las Colaboraciones de empresas y asociaciones. Capítulo: INNOVACION 119 Ilustración 11. Diagnóstico de innovación en el sector juguetero Fuente: (La innovación en el sector juguetero. Situación y diagnóstico., 2009) Dichas variables fueron utilizadas por AIJU para realizar un diagnóstico del sector a través de las empresas más representativas del sector obteniendo los siguientes resultados: “El sector presenta un mejor posicionamiento en entorno o mercado y un nivel bastante adecuado en proyectos, aunque requeriría mejorar en la parte de gestión y personas” 28 Asimismo en dicho estudio se indican una serie de mejoras que permitiría una posición más competitiva del sector. En el factor personas se observa una comunicación interna demasiado informal, de manera que se debe incentivar el cambio hacia una estructura más organizativa que, además fomente la creatividad. También es muy importante que todas las empresas implanten un sistema de Recursos Humanos, sin importar el tamaño de la empresa, de forma que se le otorgue la suficiente importancia al proceso de contratación y se consigan las mejores personas para cada puesto. Cuando analizamos el factor gestión se observa que las empresas no tienen claramente definidas su misión, visión y cultura organizativa, por lo que este sería el primer punto a mejorar, de manera que quedarán claros todos los objetivos empresariales. Otro de los factores a mejorar es establecer una serie de mecanismos y protocolos que permitan detectar los cambios y activar las actuaciones de corrección, es decir convertir las empresas en proactivas. Aunque existen ciertas empresas que poseen de estos mecanismos, hay muchas otras que no los tienen, en especial las micro y pequeñas empresas. Y por último se debe incrementar la partida de gasto en diseño del producto, ya que en la actualidad representa el 2% sobre la facturación, lo cual no refleja la importancia que tiene como factor clave del éxito. Si nos referimos al factor proyectos los aspectos mejorables son aumentar la participación de los consumidores en el desarrollo de nuevos productos, de forma que se tenga una mayor 28 (La innovación en el sector juguetero. Situación y diagnóstico, 2009) 2,7 2,7 3,2 3,5 3,5 Personas Gestión ProyectosMercado Entorno Diagnóstico de innovación en el sector juguetero Capítulo: INNOVACION 120 información de las necesidades del mercado, y establecer mecanismos para desarrollar proyectos de una manera constante. En el factor mercado se indica que se debe de potenciar las estrategias comunicativas a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, mientras que el marketing debe incorporar funciones de análisis de clientes y consumidores, lo que permitirá la obtención de mayor información, de forma que se posibilite un mejor desarrollo de las estrategias de ventas. En relación al factor entorno destacamos la poca colaboración existente entre las empresas y organizaciones, ya que una vinculación más estrecha repercutiría beneficiosamente en el sector. Además se debe de producir un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos para obtener una mayor eficiencia, siendo la vigilancia tecnológica una de las acciones que más contribuiría. Esta medida consiste en implantar un mecanismo que permita captar información constantemente del entorno, para posteriormente analizarla y convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con mayor información ,lo que se traduce en menor riesgo, y al mismo tiempo, poder anticiparse a los cambios. En la actualidad AIJU tiene un observatorio de vigilancia tecnológico que pone al servicio de sus asociados. En esta ocasión, como es costumbre en el sector, existe una relación entre la valoración y el tamaño de la empresa, siendo mejor cuanto más volumen de ventas posee la empresa Ilustración 12. Diferencia de valoración según la dimensión de la empresa. Fuente: Elaboración propia Datos (La innovación en el sector juguetero. Situación y diagnóstico., 2009) Personas Gestión ProyectosMercado Entorno Diferencia de valoración según la dimensión de la empresa Grandes y medianas Pequeñas y micro Capítulo: INNOVACION 121 Uno de los principales frenos a la innovación por parte de las pymes es su escasa disponibilidad de recursos a la hora de afrontar los proyectos. Pero tal y como se ha justificado existen otras muchas variables diferentes de las económicas, sobre las que poder actuar para fomentar la innovación dentro de la empresa. Incluso las grandes no pueden movilizar todas esas ideas, la tecnología, la experiencia empresarial y el canal de mercado para crear productos innovadores. De las 30 variables analizadas para realizar el diagnostico de innovación, todas pueden llevarse a cabo sin necesidad de elevadas cantidades de capital. Si bien los resultados que se obtendrán son difíciles de cuantificar y no tienen un beneficio directo a corto plazo, a lo largo de múltiples estudios ha quedado demostrado que las empresas con una mayor predisposición y enfoque hacia la innovación obtienen resultados mejores que las que muestran cierta reticencia hacia la innovación. 8.4. Políticas de innovación. Las políticas de innovación son las medidas y planes de apoyo que adoptan las instituciones públicas para fomentar la innovación en el territorio en el que tienen competencias. Su variedad refleja la diversidad de las condiciones específicas, preferencias culturales y prioridades políticas de los territorios. Las políticas de innovación e investigación son importantes porque pueden contribuir significativamente a la creación de un entorno empresarial más propicio a la innovación De hecho, en las economías basadas en el conocimiento, los mejores sistemas son los que asocian la capacidad de producir conocimientos, los mecanismos para distribuirlos de la manera más amplia posible y la aptitud de los diversos participantes para absorberlos y utilizarlos. Lo crucial para la innovación es articular investigación, formación, movilidad. 8.4.1 En la Unión Europea. La UE considera la innovación como el resultado de interacciones complejas entre individuos, organizaciones y factores ambientales, y no tan solo como una trayectoria lineal que lleva del nuevo conocimiento al nuevo producto (Comisión Europea, 2000). La Comisión Europea ha ido recopilando y analizando información sobre políticas de innovación en la Comunidad hasta llegar a la situación actual donde el principal objetivo se centra en la creación de un auténtico “Espacio Europeo de Investigación” (EEI). Hasta hace poco tiempo, las políticas de la Unión Europea en este ámbito se gestionaban solamente a nivel nacional, ello provocaba una duplicidad de recursos, lo que impedía una mayor eficiencia. En la actualidad estas políticas están coordinadas desde la Unión Europea para permitir una cantidad mayor de proyectos. Desde un mercado único europeo los objetivos de una nueva política de investigación y tecnología se basan principalmente en organizar la cooperación a distintos niveles, coordinar las políticas nacionales y europeas, fomentar la creación de redes de equipos de investigación y potenciar la movilidad de las personas y las ideas con el fin de fortalecer la competitividad de Europa. Capítulo: INNOVACION 128 Ilustración 14 Factores que obstaculizan la innovación. Fuente: (VILLAPLANA CERDA, 2009) Diagnóstico sobre la gestión de la innovación en las Pymes de la Foia de Castalla AIJU. En el caso de los factores obstaculizadores de la innovación se observa que destacan los relacionadas con los riesgos económicos de realizar la inversión y la necesidad de conseguir el capital necesario, ya que en muchas ocasiones, una vez conseguida lograda la innovación en el producto, está es rápidamente copiada por la competencial, otra cosa diferente es en el caso de realizar una innovación en el sistema productivo, ya que es más compleja su imitación pero también representa unos mayores costes de investigación e innovación. El caso de las fuentes de financiación su porcentaje se debe a que las empresas no tienen el suficiente volumen de ventas como para poder sufragar los costes sin tener que recurrir a un préstamo, además hay que recordar que en la fecha de estudio se estaba produciendo una crisis económica mundial, por lo que los requisitos bancarios para la concesión de créditos aumentaron considerablemente, a la vez que el Gobierno Español limitaba su concesión de créditos a fondo perdido, subvenciones y demás ayudas a las pymes, ya que se encontraba en un proceso de reducción de déficit. Aunque el resto de factores hayan sido considerados como menos obstaculizadores resulta muy significativo que aspectos como la disponibilidad de personal cualificado y la falta de información represente un obstáculo para el 34%, a la vez que la legislación del sector lo sea para un 24%, ya que estos son aspectos son competencia de los que el Gobierno Autonómico y Nacional y se debería de preparan una legislación sectorial que ayudara a la realización de estas innovaciones, a la vez que proporcionar una mayor información a las empresas sobre los proyectos y procedimientos, lo que unido a una mejor preparación de los licenciados en las universidades provocaría un aumento de la innovación repercutiendo positivamente en la competitividad de las empresas de la Foia de Castalla a nivel nacional y mundial. Costes de innovación Riesgos económicos de la innovación Falta de fuentes de financiación Disponibilidad de personal cualificado Falta de información Limitaciones del mercado Legislación del sector 67,4% 54,3% 41,3% 34,8% 34,8% 32,6% 23,9% Factores que obstaculizan la innovación. Capítulo: INNOVACION 129 8.7. Tendencias en las que innovar. El juguete tiende a reflejar la realidad de una sociedad, desde sus principios las muñecas imitaban a las niñas que sus propietarias cuidaban, las réplicas de utensilios de cocina permitían similar a sus madres, los pistolas simulan a los forajidos del oeste… Por lo tanto, los futuros juguetes reflejaran los continuos cambios de la sociedad, siendo el acceso a internet uno de los más destacados, y en el que las fabricas están empezando a centrarse, de manera que ya pueden realizarse algunos pedidos por internet, consultar el catálogo de productos, y algunos, van más allá e incluyen con la compra de los juegos claves para el acceso a una sección en la que interaccionar con otros jugador de forma que pueden llevar a la pantalla los productos que han adquirido y usarlos dentro de una plataforma cibernética Otra de las tendencias que está teniendo más fuerza es la utilización de productos reciclados para la fabricación de los juguetes o el uso de menos envoltorios, lo que refleja la conciencia medioambiental que está empezando a calar entre la población. Incluso algunos fabricantes han sustituido la utilización de pilas por el uso de otro tipo de energías como la eólica, aunque este tipo de acciones no están todavía muy arraigadas. Capítulo: INNOVACION 130 Capítulo: CONCLUSIONES 131 9. CONCLUSIONES La Foia de Castalla es una subcomarca del interior de la provincia de Alicante conformada por las poblaciones de Ibi, Onil, Castalla, Tibi y Biar, popularmente la zona es conocida como el “Valle del Juguete” pot la gran cantidad de juguetes qye se fabrican en la zona desde hace más de un siglo. En la actualidad residen en la comarca más de 45.000 personas, trabajando muchos de ellos en el sector juguetero y la industria auxiliar. En cuanto a las infraestructuras, se observa un gran desarrollo en las últimas décadas que ha permitido subsanar las históricas deficiencias en este campo. En este momento el “Valle del Juguete” se encuentra perfectamente vertebrado gracias a las autovías Sax-Castalla, AP-7 y A31 permitiéndole una rápida comunicación con Valencia, Madrid, Barcelona y el sur de España. Además su localización geográfica se sitúa a poca distancia de Alicante y Valencia, lo que le ofrece numerosas posibilidades para la exportación de sus productos por vía marítima y aérea. Además, las instituciones locales han impulsado la creación de numerosos polígonos industriales en la zona, de forma que se han logrado economías de conglomeración, siendo el máximo exponente de esta política Ibi, donde existen cinco polígonos, con una ocupación que roza el 100%. Sin embargo, donde mayores deficiencias de infraestructuras se observan es en el transporte ferroviario, ya que la estación más próxima se halla a unos 20km de distancia y es de baja calidad, además no se encuentra en condiciones de utilizar el AVE, puesto que las estaciones más próximas se hallan en Albacete y Valencia, 150km y 120km respectivamente, y solo tienen red con Madrid, aunque en un futuro próximo se pondrá en funcionamiento la línea Valencia-Alicante (alta velocidad). A pesar de todo esto, la infraestructura que demandan los empresarios jugueteros es la creación de una red de alta velocidad que una la costa mediterránea con Francia y Europa, lo que mejoraría sus costes de transporte, creando numerosas oportunidades de exportación hacia países europeos. La historia de la actividad juguetera en los municipios de la Foia de Castalla se remonta a finales del siglo XIX debido a un proceso de búsqueda de actividades económicas alternativas a una agricultura de subsistencia sin posibilidades de un mayor desarrollo. Por tanto la industria juguetera está ligada al desarrollo de las actividades de hojalatería y a los arrieros (relacionados con el transporte de hielo procedente de la nieve). Durante el invierno la nieve era almacenada y, posteriormente, el hielo era transformado en helados, que se transportaban en el verano a las ciudades. Una familia de hojalateros, los Payá, proveía a los heladeros de los recipientes necesarios para sus productos, y a su vez realizaban pequeñas reproducciones de utensilios de cocina, sin embargo el cambio de oficio hacia la fabricación de juguetes fue motivada por el conocimiento de juguetes de importación que estaban fabricados sin soldaduras, lo que reducía el coste de producción. Por su parte, el origen de la fabricación de muñecas en Onil está relacionado con los contactos exteriores establecidos por algunos transportistas locales; entre los que destaca Ramón Mira, que es considerado como el fundador de esta industria en Onil; y que originaron la imitación de la fabricación de muñecas con cabezas de barro vistas en otros lugares. Capítulo: CONCLUSIONES 132 Por tanto, el nacimiento de la actividad está motivado por la existencia de actividades relacionadas con la hojalatería que generó la experiencia laboral y productiva que posibilitó el surgimiento de la industria local. Durante los primeros años del siglo XX la familia Payá fue aumentando y mejorando las instalaciones, a la vez que aparecía la competencia con la creación de la segunda fábrica juguetera de la zona, “A.B. Verdú”, formada por varios ex trabajadores de la empresa “Payá”, lo que sería una constante durante todo el siglo. A su vez, en Onil empezaron a crearse numerosos talleres muñequeros. Hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial los juguetes que se fabricaban eran muy sencillos y las técnicas tradicionales, pero durante la segunda década del siglo XX se realizaron numerosas inversiones en maquinaria que produjeron una sofisticación de los productos y permitieron una gran exportación hacia los países europeos durante los periodos de las contiendas bélicas mundiales. En la época de la República se instalaron en Ibi las primeras naves industriales y aparecieron nuevas empresas formadas a partir de la marcha de trabajadores de la empresa “Payá”. La aparición de esta competencia produjo numerosos beneficios, esto estimuló a las empresas, y en especial a “Payá”, que decidió importar la maquinaría más moderna, adquirida en Nüremberg. Todo este proceso de inversiones en maquinaria genero una mejora de la calidad y diversificación de los productos. Durante estos años se produce un incremento de las ventas, en gran parte respaldada por las exportaciones hacia otros países europeos, y se produce uno de los acontecimientos que más repercusión tendrá, la aparición de la industria auxiliar del juguete con la fundación de “Claudio Reig” en 1934 con la ayuda de la fábrica “Payá”. Todo el periodo de crecimiento industrial fue interrumpido por el estallido de la Guerra Civil Española, puesto que las empresas fueron socializadas y reorientaron su producción a la fabricación de material bélico. Tras la finalización de la Guerra, las empresas vuelven a manos de sus dueños y se reorganiza la producción, sin embargo esta época destaca por el lanzamiento de los modelos anteriores a la guerra y por las enormes dificultades para conseguir materias primas y realizar inversiones. También son destacables las pocas ventas que se produjeron, debido al enorme descenso de las rentas familiares. En 1949 se instala en “Payá” la primera máquina de inyectad de plásticos y aleaciones ligeras de la zona, lo que supone la introducción del material que dominará el resto del siglo, puesto que permitió aumentar los volúmenes de fabricación, reducir los costes laborales y mejorar el acabado de los productos. Durante un tiempo convivieron los productos fabricados con materiales más tradicionales con el plástico, sin embargo, con la introducción del polietilo, un plástico más refinado, la hojalata se excluye del proceso de fabricación, y poco a poco el resto de los materiales van dejando paso al plástico. Ante tal revolución, las fábricas de Onil deciden unirse y constituir una sola compañía, conocida como “FAMOSA” Capítulo: CONCLUSIONES 133 En esta etapa la inversión se reactiva, importando numerosa maquinaria del exterior y se crean escuelas profesionales para la formación de los trabajadores, a la vez que el mercado juguetero se amplia, puesto que las familias españolas gozan de una mejor situación económica y la calidad de los productos de la Foia de Castalla permiten ser exportados hacia Europa, obteniendo algunos de ellos grandes éxitos comerciales. La utilización del plástico como materia prima principal produjo una expansión de la industria juguetera a partir de los años sesenta, que se alargaría hasta la primera mitad de los años setenta. En este periodo se produce un desarrollo urbano y económico en el Valle del Juguete, acompañado con la creación de numerosas empresas auxiliares, convirtiéndose esta en la principal actividad de la zona, incrementando la capacidad productiva y creando un flujo migratorio hacia esta zona en busca de empleo. El crecimiento industrial se vio afectado por dos crisis en los primeros años de la década de los setenta, en 1971 y 1973 con la penetración de juguetes europeos debido al acuerdo de España con la CEE, y a la crisis del petróleo, respectivamente. Estos hechos provocaron el proceso de reestructuración que el sector tuvo que afrontar a partir de la década de los ochenta. Durante la que se produjo el cierre de empresas jugueteras tan importantes como “Payá” o “Rico”, y el nacimiento de talleres surgidos de estos cierres, que provocó un incremento de la subcontratación. En la década de los noventa nos encontramos con un sector mucho más diversificada, un tejido industrial en el que la industria auxiliar tenía un gran peso, ya que se habían creado empresas dedicadas a la fabricación de piezas intermedias o especializadas en algunas fases, y además se estaba produciendo la deslocalización hacia los países del sudeste asiático. Para finalizar, en los últimos años se ha producido un proceso de concentración de las empresas jugueteras, fusión de Famosa y Feber, compra de fábricas por parte de multinacionales, además algunas de las empresas que deslocalizaron su producción han decidido volver a fabricar ciertos componentes en el Valle del Juguete. Sin embargo los principales cambios han sido la diversificación de la industria auxiliar que suministra a muchos más sectores y ha disminuido su dependencia de la industria juguetera y el inicio de una tendencia a centrarse en las actividades que incrementan el valor añadido, lo que está suponiendo una reorganización empresarial. El sector juguetero a nivel mundial ha incrementado su volumen de ventas durante la última década, en la que tan sólo se ha observado un acusado descenso del consumo en el año 2004, del cual el sector se ha sabido recuperar y ha conquistado nuevamente los niveles anteriores, cifrándose el consumo mundial de juguetes (incluido los videojuegos) en más de 80.000 millones de $, siendo sus principales mercados el europeo y americano, aunque esté último ha perdido peso, ya que su consumo en relación al total mundial se ha reducido drásticamente, perdiendo un 10% en la última década. Por el contrario, regiones como la sudamericana y la africana han incrementado su importancia, duplicando y triplicando sus valores relativos hasta alcanzar un 3,5% y 8,5%, respectivamente. La producción juguetera mundial se ha globalizado, produciéndose una relocalización de las fábricas desplazándose éstas hacia los países del sudeste asiático, siendo China el principal destino convirtiéndola en el principal productor y exportador mundial concentrando la Capítulo: CONCLUSIONES 134 fabricación del 70% de los productos jugueteros mundiales. Sin embargo, las empresas han optado por mantener los centros de I+D y aquellas operaciones que incrementan el valor añadido en los países de origen, siendo EE.UU, donde se concentran la principales seden mundiales. Además de estas zonas, otras importantes son la Unión Europea, debido al gran consumo de este producto, Taiwán, ya que muchas empresas se han deslocalizado a este país por las mejores condiciones en comparación con China, y Japón que se ha convertido en el núcleo principal de la producción de videojuegos, ya que su sociedad está muy avanzada tecnológicamente. A nivel europeo el sector presenta cifras de facturación superiores a 21.000 millones de €, de los cuales más de 14.000 provienen del juguete tradicional. Estos volúmenes permiten la existencia de más de 100.000 personas empleadas en el sector repartidas entre unas 2.000 empresas, sin embargo, el 95% de ellas son pymes y el 5% restante grandes y medianas; entre las que se encuentra Lego (Dinamarca), que es la tercera empresa mundial por facturación. Esta estructura empresarial limita su competitividad, lo que se ha compensado con la creación de clústeres industriales dedicados al sector en Baviera (Alemania), Foia de Castalla (España), Rhône-Alps (Francia) y en los alrededores de Milán, dando lugar a una industria de gran calidad y flexibilidad. Europa es el primer mercado mundial de consumo de juguetes pero realmente, el 78% se produce en sólo 6 países: U.K, Francia, Alemania, España e Italia, y por tanto también son los países que más importan desde el exterior de la UE, siendo China el principal origen de estos productos. Por el contrario, al tratarse de un espacio económico común, las exportaciones son muy reducidas, situándose en valores entorno a los 900 millones de €, siendo la Republica Checa, Alemania y Dinamarca los mayores exportadores y los destinos más comunes EE.UU, Suiza y Noruega. En el conjunto de Europa se puede observar que los canales de distribución se concentran en dos tipos de establecimientos: las tiendas especializadas y los supermercados e hipermercados, lo que supone un problema a la hora de negociar precios y volúmenes de venta. En España, el sector proporciona empleo a más de 5.000 personas de manera directa y a unos 27.000 si se tiene en cuenta la industria auxiliar, sin embargo el problema europeo de la dimensión empresarial se repite, ya que el 85% son pymes pero existe un mayor número de empresas que son microempresas y que principalmente sobreviven gracias a la subcontratación de procesos por parte de otras empresas. En el caso español la producción se encuentra muy concentrada en pocas zonas: Foia de Castalla (área de estudio) con un 50% del volumen total, Cataluña con cerca del 40% y Madrid, sin embargo hay que tener en cuenta la localización de las sedes de empresas multinacionales en Madrid y Barcelona, lo que hace que la producción real de estas zonas sea algo menor. En cuanto a volúmenes de facturación, el mercado español es el quinto de la Unión Europeo y uno de los mayores exportadores teniendo como principal destino de sus productos Portugal , Francia, Italia y Alemania, sin embargo también es uno de los mayores importadores, siendo China el principal origen de los productos. Al identificar las características específicas del mercado español a través del diagrama de Porter observamos que se trata de un sector muy atomizado, ya que hay una gran cantidad de Capítulo: CONCLUSIONES 135 empresas en relación al volumen de ventas del mercado, además existen una serie de grandes productores que tienen una gran cuota de mercado, lo que significa que el resto de sociedades son pequeñas o microempresas y muchas veces sobreviven gracias a la subcontratación de las grandes y medianas jugueteras u ofreciendo sus servicios a otros sectores. A este problema se le une la gran estacionalidad que sufre el sector, ya que en la campaña navideña concentra cerca del 60% de las ventas anuales. También existe una continua guerra de precios entre las jugueteras que provoca un gran desgaste en la rentabilidad del sector, así como la pérdida de beneficios y reputación provocados por la competencia desleal, generalmente procedente del sudeste asiático. Por lo tanto, todas estas características, junto a la definición de la industria como madura, definen un escenario en el que aumentar la cuota de mercado tan sólo es posible si se consigue atraer clientes de la competencia, por lo que la rivalidad es elevada. Continuando con el análisis de Porter se observa que la distribución de los productos jugueteros en el mercado español se concentra en las tiendas especializadas, grandes superficies y supermercados e hipermercados, lo que les otorga un gran poder de negociación en detrimento de las empresas productoras, ya que la exposición de los productos en grandes almacenes e hipermercados supone una gran promoción y asegura elevados volúmenes de venta, sobretodo en navidad, que es principalmente cuando este tipo de distribuidores utiliza los juguetes como reclamo para atraer clientes a realizar la totalidad de las compras navideñas. Y en el caso de las tiendas especializadas porque es prácticamente el único sitio en el que pueden exponer sus productos para la venta durante el resto del año. Por lo tanto, el sector se ve en una difícil situación, ya que tiene la necesidad de colocar sus productos en establecimientos concretos en un periodo de tiempo muy corto, dándole todo el poder de negociación a los distribuidores. Por el contrario, existe una cantidad equilibrada de proveedores de materias primas, lo que favorece un equilibrio entre la oferta y la demanda sin otorgar una posición competitiva a ninguna de las dos partes. A las anteriores dificultades se añade que cada vez los niños crecen antes, es decir tienen comportamientos adultos a edades más tempranas, lo que se traduce en una utilización diferente del ocio, y esta no incluye a los juguetes tradicionales. Además, el juguete tiene que rivalizar con otro tipo de productos como la puericultura en los primeros años de infancia, y con los videojuegos en edades más avanzadas, pero si esto no fuera suficiente, el factor regalo al que se asocia generalmente al juguete debe de competir con las demás necesidades del niño como pueden ser ropa deportiva, música, etc. En el sector español existen una serie de condiciones que evitan la entrada de nuevos competidores como son las economías de escala, la existencia de una curva de aprendizaje, la gran lealtad del consumidor a las marcas, el escaso ciclo de vida que obliga a una continua inversión en I+D y la gran cantidad de normativa que se debe cumplir. Asimismo también existen barreras de salida que pueden prolongar situaciones de pérdidas que sean más rentables que cerrar la empresa. Por lo tanto nos hallamos con un mercado en el que existe una gran rivalidad en el que la existencia de productos sustitutivos reduce el mercado objetivo y en el que las distribuidoras (clientes) tienen una clara ventaja a la hora de negociar, obteniendo condiciones muy Capítulo: CONCLUSIONES 136 desfavorables para los productores, dando lugar a un sector con una rentabilidad baja. Sin embargo, algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo son la creación de nuevos medios de distribución, bien a través de tiendas propias o creando un consorcio; realizar una redistribución de las ventas de una manera más equitativa, aunque este tipo de acciones no han tenido nunca éxito; utilizar el factor pedagógico del juguete tradicional frente a otro tipo de ocio. Debido a la globalización de la producción la competencia ya no es sólo a nivel local, sino que se trata de una rivalidad internacional, por lo que las empresas jugueteras de la Foia de Castalla han desarrollado diferentes estrategias para poder obtener una ventaja competitiva que les permita sobrevivir en el sector y, en el mejor de los casos, obtener una rentabilidad superior a la media. Estas tipos de estrategias son conocidas como diversificación, reducción de costes y diferenciación. La estrategia de diversificación consiste en incrementar el número de destinos de los productos, esto puede realizarse ampliando el catálogo de la empresa, u ofreciendo productos a una mayor cantidad de clientes, ambas formas persiguen como objetivo reducir el riesgo derivado de concentrar todas las ventas en un cliente o mercado. Sin embargo, la ampliación de la gama de productos es una estrategia más arriesgada pues se trata de realizar un producto nuevo para la empresa, del que no tienen ninguna experiencia y ello supone cometer errores y por tanto perder dinero, por ello esta estrategia no ha tenido una gran aceptación en el Valle del Juguete. Por el contrario, la búsqueda de nuevos clientes ha sido la estrategia principal de la zona, ya que la industria auxiliar y las pequeñas empresas jugueteras se han especializado en una fase concreta de la producción y aplicando toda su experiencia en este campo han ofrecido su manera de trabajar a empresas de otros sectores como el calzado o textil, de forma que su inversión es mínima, ya poseen la maquinaria y los conocimientos y han incrementado su cartera de clientes, a la vez han reducido la dependencia del juguete, con los riesgos que ello supone y consiguen una mayor especialización en esos procesos. Todo esto ha provocado que la Foia de Castalla sea más conocida en la actualidad como un distrito industrial especializado en procesos. En el caso de la estrategia de reducción de costes tiene una limitación práctica, ya que es imposible competir con los costes conseguidos en el sudeste asiático, sin embargo, todo lo que suponga una reducción de costes gracias a una mejora de los procesos, menor número de productos defectuosos, etc., sin reducir la calidad, produce un aumento de la rentabilidad y de la competitividad, lo que a la larga se traduce en un aumento del número de ventas. Los principales métodos de reducción de costes empleados en el “Valle del Juguete” son la subcontratación y la conversión en proveedores de multinacionales. La subcontratación de algunos procesos de fabricación es una de las políticas más seguidas en la zona y que le ha valido el nombre de distrito industrial especializado en procesos. Esto permite reducir las secciones que se encuentran sobredimensionadas y que sólo se utilizan para la campaña de navidad, lo que provoca que el resto del año haya un exceso de capacidad con todos los gastos que ello conlleva. Al reducir el gasto, esos recursos pueden ser canalizados hacia las secciones que provocan un incremento del valor añadido. Además estas relaciones de entre jugueteras e industria auxiliar son muy beneficiosas, ya que se mejora la competitividad, puesto que las auxiliares aconsejan cómo producir ciertos componentes y Capítulo: CONCLUSIONES 137 cuáles producir e implantan los conocimientos obtenidos en otros sectores. Esta política también la realizan las empresas auxiliares, principalmente en las secciones de baños de metales o pintura, ya que son las secciones más caras. Esta subcontratación ha significado la reconversión de pequeñas jugueteras en industria auxiliar, de modo que en la actualidad esta última es la principal actividad de la zona, significando un 41% del total de actividades económicas frente al 11% que representa el sector juguetero. Las principales actividades subcontratadas son la matricería, la inyección y soplado de plásticos y el montaje de juguetes, aunque existen muchos otros servicios realizados por empresas externas como son los de contabilidad, asesoramiento fiscal y laboral, publicidad, marketing, consultoría, calidad, diseño… Por el contrario, la conversión de pequeñas y medianas empresas en proveedores de multinacionales no es una política que haya gozado de especial aceptación por parte de los empresarios, esto supone la pérdida del control de la empresa, y además depende de las estrategias de las multinacionales, y estas sólo están interesadas en aquellas que son capaces de producir muy rápido, poseen certificados de calidad y renuevan continuamente su maquinaria. La consecución de un contrato de suministro supone unas elevadas ventas a un precio bastante ajustado, pero que permite a la empresa un volumen constante de trabajo con el que sufragar todos los gastos. Pero la estrategia estrella de todas las empresas es conseguir la diferenciación, ya que si consiguen que el consumidor perciba una significativa diferencia entre sus productos y los de los rivales, obtendrán una ventaja competitiva que podrán aprovechar con un incremento de los precios. Esta diferenciación se puede conseguir a través de muchísimas maneras siendo la más significativa la creación de una marca que permita reconocer rápidamente el producto y asociarlo a una serie de valores, ya que en el sector del juguete los niños generalmente demandan productos con marca. Una vez que las empresas han conseguido crear una marca reconocida a nivel mundial utilizan sus licencias para seguir expandiéndose, siendo la obtención de estas licencias de fabricación una manera muy buena de promocionar la marca del fabricante, lo que asegura un elevado volumen de ventas y un reconocimiento de calidad del producto realizado. La otra gran estrategia de diferenciación es la calidad, sin embargo en Europa es complicado sobresalir en este apartado, ya que la calidad de los productos está absolutamente testada, puesto la normativa y controles son muy rigurosos, existiendo un sistema de actuación que una vez detectado cualquier incidencia grave retira rápidamente todo el lote defectuoso del mercado. Sin embargo, los productos que provienen del sudeste asiático son los que no cumplen la normativa y realizan una competencia desleal, que muchas veces se traduce en problemas con ciertos productos, repercutiendo de manera negativa en todo el sector. Otra de las estrategias con las que las jugueteras están consiguiendo diferenciarse es gracias a la Responsabilidad Social Corporativa, que proyecta una imagen de empresa comprometida con la sociedad y despierta la conciencia del consumidor. En este sentido la industria internacional ha realizado algunas acciones siendo las más importantes el Proceso ICTI CARE y la Carta de Imagen del Juguete. La primera consiste en un compromiso por el cual los fabricantes se aseguran que el producto ha sido fabricado por empresas que cumplen los Capítulo: BIBLIOGRAFIA. 144  Muñecas Barbersa: <http://www.munecasberbesa.com/> [05/11/2011]  Muñecas Llorens: <http://www.mllorens.net/main.html> [04/11/2011]  MUSEO VALENCIANO DEL JUGUETE (1997), Juguetes Valencianos. Un siglo en la historia de una industria peculiar. 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Anexo 1: Evolución de la población de la Foia de Castalla ........................................................ 148 Anexo 2 Consumo Mundial de juguetes. .................................................................................. 148 Anexo 3 Ventas Mundiales del sector juguetero. ..................................................................... 149 Anexo 4 Principales mercados Europeos. ................................................................................. 149 Anexo 5. Principales destinos de las Importaciones de juguetes de la UE. .............................. 150 Anexo 6. Principales variables económicas del sector juguetero español. .............................. 150 Anexo 7 Petición de marca según categorías de juguetes. ....................................................... 151 Anexo 8. Valoración diferentes agentes institucionales implicados en la Foia de Castalla, por parte de los empresarios. .......................................................................................................... 152 Capítulo: ANEXOS. 148 Anexo 1: Evolución de la población de la Foia de Castalla EVOLUCIÓN POBLACIÓN 1900 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2010 Biar 3550 2838 2733 2748 2976 3151 3395 3539 3703 Castalla 4285 4102 4514 5799 5794 6594 7205 7923 10513 Ibi 3653 3929 4081 6129 13916 19846 20452 21798 23861 Onil 2918 2877 2919 3185 4733 6144 6550 6903 7723 Tibi 1517 1293 1218 1137 1041 986 1045 1252 1745 Total 15977 15039 15465 18998 28460 36721 38647 41415 47545 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Anexo 2 Consumo Mundial de juguetes. MERCADO TOTAL DEL JUGUETE (millones de US $) 2000 2009 Mundo 69.493 80.280 Norte América 30.949 23.382 Asia 17.914 21.486 Europa 16.059 23.542 Sudamérica 2.768 6.854 Oceanía 1.370 2.081 África 433 2.934 Fuente: Internacional Council of Toy Industries (ICTI) Capítulo: ANEXOS. 149 Anexo 3 Ventas Mundiales del sector juguetero. EVOLUCION VENTAS MUNDIALES (millones de US$) 1996 61.500 1997 66.000 1998 69.400 1999 71.100 2000 69.500 2001 74.400 2002 79.400 2003 85.400 2004 61.200 2005 63.700 2006 67.000 2007 78.308 2008 77.472 2009 80.280 Fuente: International Council of Toy Industries (ICTI) Anexo 4 Principales mercados Europeos. Principales mercados Europeos 2008 2009 U.K 20,8% 20,5% Francia 20,0% 20,1% Alemania 16,0% 16,2% Italia 7,9% 8,6% España 6,7% 7,9% Holanda 5,3% 4,9% Fuente: Toy Industries of Europe (TIE) Capítulo: ANEXOS. 150 Anexo 5. Principales destinos de las Importaciones de juguetes de la UE. % Importaciones de la UE 2008 2009 U.K 22,9% 23,3% Alemania 15,0% 15,9% Francia 13,8% 14,5% Italia 10,8% 10,5% Holanda 2,7% 7,3% España 7,7% 7,0% Bélgica 6,0% 6,2% Dinamarca 7,5% 2,4% Fuente: Toy Industries of Europe (TIE) Anexo 6. Principales variables económicas del sector juguetero español. EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL JUGUETE EN ESPAÑA (millones de €) producción consumo exportación importación 1995 681,55€ 753,12€ 264,82€ 336,39€ 1996 649,09€ 726,88€ 252,78€ 330,57€ 1997 721,21€ 816,25€ 306,68€ 401,73€ 1998 745,26€ 844,83€ 327,03€ 426,6€ 1999 775,31€ 920,49€ 332,49€ 477,67€ 2000 872,67€ 1.199,94€ 377,97€ 705,24€ 2001 952,60€ 1.156,17€ 425,44€ 629,01€ 2002 1.039,84€ 1.234,11€ 491,74€ 686,01€ 2003 1.022,00€ 1.343,59€ 429,15€ 750,74€ 2004 985,00€ 1.403,08€ 375,31€ 793,39€ 2005 979,00€ 1.480,29€ 369,92€ 871,21€ 2006 977,00€ 1.533,98€ 355,65€ 912,63€ 2007 1.036,00€ 1.647,91€ 388,12€ 1.000,03€ 2008 1.151,00€ 1.720,56€ 391,87€ 961,43€ 2009 954,00€ 1.360,07€ 363,98€ 770,05€ Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) Capítulo: ANEXOS. 151 Anexo 7 Petición de marca según categorías de juguetes. PETICION DE MARCA EN RELACIÓN CON LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE JUGUETES (%) Citación marca por categoría de juguete Sí Juegos de construcción 100,0% Preescolar 100,0% Videojuegos y consolas 96,3% Muñecos de acción y/o accesorios 86,2% Muñecas maniquí y/o accesorios 82,8% Juegos de mesa 82,4% Juguetes electrónicos 80,5% Juguetes de escenario tipo "Lego" o "Playmobil" 72,6% Disfraces 65,2% Manualidades 57,8% Instrumentos musicales 54,5% Otros 52,9% Muñecas bebé y/o accesorios 51,7% Coches, garajes y pistas 43,1% Peluches 41,9% Muñecas y/o accesorios 36,1% Armas de juguete 33,3% Juguetes de exterior 26,7% Juguetes de imitación hogar y adultos 25,9% Bicicleta y otros vehículos con tracción 16,7% Puzles y otros juguetes educativos 0,0% Fuente: AEFJ (2007) Capítulo: ANEXOS. 152 Anexo 8. Valoración diferentes agentes institucionales implicados en la Foia de Castalla, por parte de los empresarios. Fuente: Revista Economía Industrial. Nº 372. Localización y dinámica productiva de la industria del juguete en España Como se ha indicado en el apartado 7.1, se ha procedido a eliminar aquellas respuestas no válidas, es decir las del grupo NS/NC, ya que de esta manera sólo se tendrán en cuenta las respuestas de aquellas empresas que han valorado a las instituciones. Por lo tanto se va a producir una variación de los porcentajes de las contestaciones, de forma que los nuevos porcentajes de la tabla son los siguientes: VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE LOS DISTINTOS AGENTES INSTITUCIONALES PARA EL IMPULSO Y MEJORA DE LAS CONDICIONES COMPETITIVAS DE LA ZONA % de empresas sobre el total Muy importante Importante Poco importante Nada importante NS/NC Unión Europea Juguetes 32,00% 24,00% 20,00% 8,00% 16,00% Procesos industriales 25,00% 37,50% 7,50% 25,00% 5,00% Administración Central Juguetes 24,00% 32,00% 20,00% 8,00% 16,00% Procesos industriales 17,50% 47,50% 10,00% 20,00% 5,00% Generalitat Valenciana Juguetes 28,00% 32,00% 20,00% 4,00% 16,00% Procesos industriales 32,50% 37,50% 10,00% 15,00% 5,00% Diputación Provincial Juguetes 16,00% 20,00% 40,00% 8,00% 16,00% Procesos industriales 20,00% 42,50% 12,50% 20,00% 5,00% Ayuntamientos Juguetes 16,00% 16,00% 48,00% 4,00% 16,00% Procesos industriales 22,50% 45,00% 10,00% 17,50% 5,00% Institutos tecnológicos y otros centros de investigación Juguetes 36,00% 48,00% 4,00% 0,00% 12,00% Procesos industriales 22,50% 55,00% 5,00% 12,50% 5,00% Asociación de empresarios Juguetes 32,00% 24,00% 24,00% 4,00% 16,00% Procesos industriales 15,00% 65,00% 7,50% 7,50% 5,00% Sindicatos Juguetes 16,00% 4,00% 48,00% 16,00% 16,00% Procesos industriales 10,00% 30,00% 27,50% 27,50% 5,00% Centros de formación Juguetes 20,00% 36,00% 24,00% 4,00% 16,00% Procesos industriales 25,00% 50,00% 7,50% 12,50% 5,00% Universidad Juguetes 20,00% 28,00% 24,00% 8,00% 20,00% Procesos industriales 15,00% 57,50% 5,00% 17,50% 5,00% Capítulo: ANEXOS. 153 VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE LOS DISTINTOS AGENTES INSTITUCIONALES PARA EL IMPULSO Y MEJORA DE LAS CONDICIONES COMPETITIVAS DE LA ZONA % de respuestas válidas Muy importante Importante Poco importante Nada importante Unión Europea Juguetes 38,10% 28,57% 23,81% 9,52% Procesos industriales 26,32% 39,47% 7,89% 26,32% Administración Central Juguetes 28,57% 38,10% 23,81% 9,52% Procesos industriales 18,42% 50,00% 10,53% 21,05% Generalitat Valenciana Juguetes 33,33% 38,10% 23,81% 4,76% Procesos industriales 34,21% 39,47% 10,53% 15,79% Diputación Provincial Juguetes 19,05% 23,81% 47,62% 9,52% Procesos industriales 21,05% 44,74% 13,16% 21,05% Ayuntamientos Juguetes 19,05% 19,05% 57,14% 4,76% Procesos industriales 23,68% 47,37% 10,53% 18,42% Institutos tecnológicos y otros centros de investigación Juguetes 40,91% 54,55% 4,55% 0,00% Procesos industriales 23,68% 57,89% 5,26% 13,16% Asociación de empresarios Juguetes 38,10% 28,57% 28,57% 4,76% Procesos industriales 15,79% 68,42% 7,89% 7,89% Sindicatos Juguetes 19,05% 4,76% 57,14% 19,05% Procesos industriales 10,53% 31,58% 28,95% 28,95% Centros de formación Juguetes 23,81% 42,86% 28,57% 4,76% Procesos industriales 26,32% 52,63% 7,89% 13,16% Universidad Juguetes 25,00% 35,00% 30,00% 10,00% Procesos industriales 15,79% 60,53% 5,26% 18,42% Fuente: Elaboración propia. Ahora procedemos a calificar esas respuestas asignándoles valores del 4 al 1, siendo el 4 muy importantes, y el 1 nada importantes, para seguidamente multiplicar esos valores por los porcentajes de cada tipo de respuesta.